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何南乔头儿
恒者行远
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 20:52:33
    很详细，谢谢分享！
    @墨逸：天壕坏境强烈看好
    $天壕环境(SZ300332)$ #名成鑫观点# 【刚刚宣布的爆炸消息，看到的有希望了[大笑]天然气板块梳理之三：天壕环境已经从环保的鸟枪换成天然气的疯涨炮】第一，最大利好神安线即将全面投产，而且是在天然气目前的历史高位，业绩暴涨可能超出预期！第二，版图在低潮期扩张，而且是无成本扩张！第三，中海油燃
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 20:51:18
    这个可以胡乱对标吗？军工倒是可以看看
    @韭非韭：金百泽(301041)：低位创业板PCB，对标深蓝电路
          逻辑一：PCB对标深南电路    2019 年中国电子电路行业协会公布的中国电子电路排行榜中，金百泽营业 收入位列 80 位，居于内资 PCB 企业的第 45 位。2019 年 10 月 28 日国家工信 部公布第一批符合《印制电路板行业
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 20:49:55
    谢谢分享！
    @小龙虾家园：买纯绿电运营商
    小龙虾家园 买纯绿电运营商，不再是买“电”逻辑，而是买其背后的“碳”逻辑！一，思考接下来要关注的几个板块刺激点吧：1，随着大宗商品价格暴跌，光伏上游的工业硅、纯碱、电解铝 等都迎来了暴跌，价格很快就会传到到下游的组件价格，这对绿电运营商是大利好。一次投资，永久回款，这样的永续现金流好生意，
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 20:45:49
    这可真是个特殊的角度，很不错，谢谢老师！
    @清蒸韭菜：天风猛推!元宇宙之wifi6!
    11月1日，知名电子分析师郭明錤发布研报称，Wi-Fi 6/6E/7为元宇宙装置无线化关键；Wi-Fi供应链为10年内数十亿部头戴显装置潜在市场之主要赢家。其表示：1.无线化为改善元宇宙使用者体验与推升硬体成长的关键。Meta在2021年VR装置出货量达900万部，最受欢迎的Oculus Quest
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 20:43:52
    前几天推的换电式汽车这两天咋没人说了，赛道也不错啊
    @法老之鹰：充电桩：下游需求扩张，行业长期确定性上行
    关注原因：短线，人民日报发表时评表示要构建与新能源汽车产业发展相适应的充电设施网络。中长线，新能源车存量及渗透率不断提升，充电桩行业有望长期上行。1、事件驱动：11月2日，人民日报发表时评《解决好新能源汽车补能问题》表示：充电基础设施建设，说到底是要解决新能源汽车的补能问题，从而化解新能源车主的“里
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 20:03:23
    好全啊，磷酸铁锂锰导电性貌似已经解决了，会是个不错的方向
    @逻辑吹吹：增量开始开始了：磷酸铁锂--磷化工--对应前面的锂
    2021年10月12日 15:22 来源： 中证网9月我国磷酸铁锂电池产销量、装车量均超过三元电池10月12日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2021年9月份动力电池月度数据，9月我国磷酸铁锂电池产销量、装车量均超过三元电池，动力电池生产向头部企业集中。（中证网）10月12日，中国汽车动力电池产业
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 19:37:39
    谢谢老师分享，值得一看！
    @点股成金：秀强股份受益于特斯拉新型太阳能屋顶瓦片
    根据特斯拉的网站，新屋顶的设计成本约为4.25万美元，屋顶面积为2000平方英尺（约为186平方米），有10千瓦的太阳能发电能力（约合每平方米228美元），不过价格会根据面积和位置的不同而有所不同。新屋顶将有25年的保修期，并以深色钢化玻璃作为基础，马斯克还表示希望“每隔6到9个月”就会推出新的设计
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 19:36:26
    谢谢老师，储能在十一月份依旧是一个很好的方向。
    @独角兽智库：【调研纪要】储能PCS专家交流纪要
     【纪要全文】1、PCS在储能系统中的功能PCS是连接电池和电网的中间能量转换环境，把电池的直流电转化为交流电并网，或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用，不同点在于它是双向变流器，有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 18:04:03
    鸿蒙之外的又一大利器。看好欧拉及其相关股！
    @投机价值：华为重磅openEuler Summit 2021 亮点来袭
          低位 创意信息  300366  华为欧拉概念股 龙头  小弟 新晨科技 300542 华为欧拉官方合作区块链解决方案1、华为欧拉操作系统openEuler: 创意信息300366控股子公
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 18:01:09
    中环股份的预期差挺大的，无论长短期都比较看好！
    @大号韭菜：中环针对无良媒体的构陷第一时间发出澄清
    根据近日市场对210的关注，特向各位投资者反馈下目前产业情况： 1、210产业链价值：210为产业链和终端带来更高价值，拆分产业链环节，硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%；电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦；系统BOS成本600w+
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 17:32:20
    这个文章看的一脸懵逼，爱柯迪是铝压铸件的龙头，把它归属于汽车零件类更好吧。铝的散热性能和密度都比较低，有助于汽车轻量化。
    @冰糖可乐：爱柯迪：电动化+国产崛起订单充沛
    【申万宏源汽车】爱柯迪：电动化+国产崛起订单充沛，多项利润压制因素解除弹性充沛，明年18倍，低位推荐！爱柯迪年初至今股价受压制，核心在于运费、原材料、缺芯等多重压制，我们认为变化正在发生，主要有三点：订单充沛：汽车新能源化和全球压铸订单涌向中国的大背景下，2021 1-3Q年公司纯新增订单再创新高，
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 15:35:32
    不错，温控模块会是一个很好的赛道，尤其是液冷方向。
    @姜子牙炒股：飞龙股份：供货特斯拉，热管理国内第一
    特斯拉昨晚市值突破1.2万亿，国内第二工厂正在选址，国内特斯拉供应链迎来新的业绩增量S飞龙股份(sz002536）S 通过博格华纳向特斯拉供货涡轮增压器。电子水泵正在与特斯拉洽谈合作。汽车水泵市场占有率常年保持第一，这两年电动汽车发展起来公司已经开始转型做电动汽车业务，电动车液冷系统是大趋
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 15:22:40
    锂电池回收目前还在起步阶段，各大机构刚刚开始布局，大有可为啊。
    @北辰1：迪生力：隐藏的锂动力电池回收遗珠
    一 锂动力电池回收前景 迪生力公司发布公告，称拟与韶关中弘及韶关中达共同设立广东威玛新材料科技有限公司，开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务。除此之外，苹果方面也宣布称，将动用机器人“Daisy”回收废弃iPhone里的金属，并将其用到新的产品上。动力锂电池回收业务一时间
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 15:11:10
    凤凰光学现在有点高，有点不敢入了。
    @韭菜团子：11月02日凤凰光学股票异动解析
    拟重组转型半导体材料 1、11月1日晚发布问询函回复公告并更新重组预案等系列公告，公司重组正有序进行。 2、9月29日公司公告拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权；本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子主业为半导体外延材料； 3、本次交易系中国电科产业发展整体部署
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  • 何南乔头儿
    2021-11-02 15:09:02
    宁波精达属于这一类吗？感觉宁波精达目前还是低点，挺不错的一只。
    @沙漠冰泉：🚀重视电池盒行业性机会
    🚀重视电池盒行业性机会：成长与周期起飞，迎接戴维斯双击，推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏 实集团】 ☎ 近期这几家公司我们都有调研，欢迎电话沟通 1）长期成长性：新能源轻量化核心部件，大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产 品，单车价值3000元左右，预计到
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