（转帖）龙磁科技，四季度最强的潜力股 ？成为季度最强牛股需要十大要素：第一，新能源赛道的公司；第二，有新产能和新业务的公司；第三，市值不大的公司（创业板更佳）第四，行业会有巨大增量的公司；第五，细分领域的龙头公司（行业前三）；第六，刚刚启动的公司；第七，具爆发性的热点；第八，细分行业毛利率最高的公司

近期盘面有一个比较明显的特征，就是景气产业链的利润传导。因为新能源（光伏、风能、储能、车）产业链的空间非常高，资金介入很深，发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据，一旦产能放量叠加大宗商品走弱，那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听

1、需求——超预期1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市

储能温控液冷板块爆炒：002454 一字，002837 英维克    300990同飞股份 涨停301018申菱环境大涨 16%， 300499大涨 13.6%。英维克 002837涨停创新高  1：两市最对标 英维克的温控： 300249依米康：华为+储能温

 公司是国内领先的高端环氧树脂龙头，形成“环氧树脂+覆铜板”双主业格局，环氧树脂产品主要应用于电子级和特种用途，覆铜板产品是环氧树脂产业链的延伸，主要应用于PCB领域。环氧树脂下游中32%是PCB，20%是风电复合材料。 l  PCB需求增长，行业反转 覆铜板（CCL

       三季报之后，统计发现储能的增长远远超出了想象，其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh，Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。海博思创：预计今年单价1.3-1

1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh；2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池

来自思想钢印9999的雪球专栏1/6、追求确定性，一切不轻信投资新手最大的特点是“听到什么信什么”。分析师研报说，供需差带动高景气，短期产品价格有望维持高位——好好好，买买买。上市公司财报上说，本季利润不及预期，系加强销售网络建设、投入加大导致，加上研发费用大幅支出，有望提升产品竞争力——好好好，当

 1、公司主要做锂电池原材料回收，通过拆解厂、运营商、4S、电池残次品进行锂电池原料回收，预计2022年磷酸铁锂正极回收3万吨，公司处理1万吨，市占率35% 2、回收率：磷酸铁99%，碳酸锂95%，技术壁垒高，同行普遍只有80%，无竞争对手 3、盈利测算：远期11.5万

概要1，港股保利协鑫复牌暴涨，刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产，且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。2，东方电热主营之一是光伏多晶硅设备，其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备，该领域基本被双良节能和东方电热所垄断，东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净

提纲：一、当日题材概述：元宇宙、光伏风电、新能源车、消费板块；二、涨停个股解析：农尚环境：战略转型芯片行业；海程邦达：业绩增长+超跌+芯片物流；重庆啤酒：高端产品高增长；和胜股份：动力电池托盘+新能源汽车；三、新股解析运机集团：以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备商华兰股份：覆膜药用胶塞四、

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

新能源材料：中钢天源拥有全球最大四氧化三锰的产能五万吨，今年以来价格已经翻倍，价格并且年报显示成功开发4家优质大客户，电池级四氧化三锰进入客户供应链，并在国际一线电池客户进行认证。上游电解锰产能7万吨，可以随时调节电解锰采购渠道。对铜陵纳源增资，占股25%。目前已经达产电池级磷酸铁产能5万吨，后续有

（转帖）龙磁科技，四季度最强的潜力股 ？成为季度最强牛股需要十大要素：第一，新能源赛道的公司；第二，有新产能和新业务的公司；第三，市值不大的公司（创业板更佳）第四，行业会有巨大增量的公司；第五，细分领域的龙头公司（行业前三）；第六，刚刚启动的公司；第七，具爆发性的热点；第八，细分行业毛利率最高的公司

近期盘面有一个比较明显的特征，就是景气产业链的利润传导。因为新能源（光伏、风能、储能、车）产业链的空间非常高，资金介入很深，发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据，一旦产能放量叠加大宗商品走弱，那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听

1、需求——超预期1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市

储能温控液冷板块爆炒：002454 一字，002837 英维克    300990同飞股份 涨停301018申菱环境大涨 16%， 300499大涨 13.6%。英维克 002837涨停创新高  1：两市最对标 英维克的温控： 300249依米康：华为+储能温

 公司是国内领先的高端环氧树脂龙头，形成“环氧树脂+覆铜板”双主业格局，环氧树脂产品主要应用于电子级和特种用途，覆铜板产品是环氧树脂产业链的延伸，主要应用于PCB领域。环氧树脂下游中32%是PCB，20%是风电复合材料。 l  PCB需求增长，行业反转 覆铜板（CCL

       三季报之后，统计发现储能的增长远远超出了想象，其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh，Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。海博思创：预计今年单价1.3-1

1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh；2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池

来自思想钢印9999的雪球专栏1/6、追求确定性，一切不轻信投资新手最大的特点是“听到什么信什么”。分析师研报说，供需差带动高景气，短期产品价格有望维持高位——好好好，买买买。上市公司财报上说，本季利润不及预期，系加强销售网络建设、投入加大导致，加上研发费用大幅支出，有望提升产品竞争力——好好好，当

 1、公司主要做锂电池原材料回收，通过拆解厂、运营商、4S、电池残次品进行锂电池原料回收，预计2022年磷酸铁锂正极回收3万吨，公司处理1万吨，市占率35% 2、回收率：磷酸铁99%，碳酸锂95%，技术壁垒高，同行普遍只有80%，无竞争对手 3、盈利测算：远期11.5万

概要1，港股保利协鑫复牌暴涨，刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产，且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。2，东方电热主营之一是光伏多晶硅设备，其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备，该领域基本被双良节能和东方电热所垄断，东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净

提纲：一、当日题材概述：元宇宙、光伏风电、新能源车、消费板块；二、涨停个股解析：农尚环境：战略转型芯片行业；海程邦达：业绩增长+超跌+芯片物流；重庆啤酒：高端产品高增长；和胜股份：动力电池托盘+新能源汽车；三、新股解析运机集团：以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备商华兰股份：覆膜药用胶塞四、

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近期盘面有一个比较明显的特征，就是景气产业链的利润传导。因为新能源（光伏、风能、储能、车）产业链的空间非常高，资金介入很深，发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据，一旦产能放量叠加大宗商品走弱，那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听

1、需求——超预期1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市

储能温控液冷板块爆炒：002454 一字，002837 英维克    300990同飞股份 涨停301018申菱环境大涨 16%， 300499大涨 13.6%。英维克 002837涨停创新高  1：两市最对标 英维克的温控： 300249依米康：华为+储能温

 公司是国内领先的高端环氧树脂龙头，形成“环氧树脂+覆铜板”双主业格局，环氧树脂产品主要应用于电子级和特种用途，覆铜板产品是环氧树脂产业链的延伸，主要应用于PCB领域。环氧树脂下游中32%是PCB，20%是风电复合材料。 l  PCB需求增长，行业反转 覆铜板（CCL

       三季报之后，统计发现储能的增长远远超出了想象，其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh，Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。海博思创：预计今年单价1.3-1

1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh；2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池

来自思想钢印9999的雪球专栏1/6、追求确定性，一切不轻信投资新手最大的特点是“听到什么信什么”。分析师研报说，供需差带动高景气，短期产品价格有望维持高位——好好好，买买买。上市公司财报上说，本季利润不及预期，系加强销售网络建设、投入加大导致，加上研发费用大幅支出，有望提升产品竞争力——好好好，当

 1、公司主要做锂电池原材料回收，通过拆解厂、运营商、4S、电池残次品进行锂电池原料回收，预计2022年磷酸铁锂正极回收3万吨，公司处理1万吨，市占率35% 2、回收率：磷酸铁99%，碳酸锂95%，技术壁垒高，同行普遍只有80%，无竞争对手 3、盈利测算：远期11.5万

概要1，港股保利协鑫复牌暴涨，刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产，且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。2，东方电热主营之一是光伏多晶硅设备，其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备，该领域基本被双良节能和东方电热所垄断，东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净

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1、需求——超预期1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市

储能温控液冷板块爆炒：002454 一字，002837 英维克    300990同飞股份 涨停301018申菱环境大涨 16%， 300499大涨 13.6%。英维克 002837涨停创新高  1：两市最对标 英维克的温控： 300249依米康：华为+储能温

 公司是国内领先的高端环氧树脂龙头，形成“环氧树脂+覆铜板”双主业格局，环氧树脂产品主要应用于电子级和特种用途，覆铜板产品是环氧树脂产业链的延伸，主要应用于PCB领域。环氧树脂下游中32%是PCB，20%是风电复合材料。 l  PCB需求增长，行业反转 覆铜板（CCL

       三季报之后，统计发现储能的增长远远超出了想象，其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh，Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。海博思创：预计今年单价1.3-1

1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh；2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池

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 1、公司主要做锂电池原材料回收，通过拆解厂、运营商、4S、电池残次品进行锂电池原料回收，预计2022年磷酸铁锂正极回收3万吨，公司处理1万吨，市占率35% 2、回收率：磷酸铁99%，碳酸锂95%，技术壁垒高，同行普遍只有80%，无竞争对手 3、盈利测算：远期11.5万

概要1，港股保利协鑫复牌暴涨，刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产，且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。2，东方电热主营之一是光伏多晶硅设备，其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备，该领域基本被双良节能和东方电热所垄断，东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净

提纲：一、当日题材概述：元宇宙、光伏风电、新能源车、消费板块；二、涨停个股解析：农尚环境：战略转型芯片行业；海程邦达：业绩增长+超跌+芯片物流；重庆啤酒：高端产品高增长；和胜股份：动力电池托盘+新能源汽车；三、新股解析运机集团：以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备商华兰股份：覆膜药用胶塞四、

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新能源材料：中钢天源拥有全球最大四氧化三锰的产能五万吨，今年以来价格已经翻倍，价格并且年报显示成功开发4家优质大客户，电池级四氧化三锰进入客户供应链，并在国际一线电池客户进行认证。上游电解锰产能7万吨，可以随时调节电解锰采购渠道。对铜陵纳源增资，占股25%。目前已经达产电池级磷酸铁产能5万吨，后续有