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坐过山车的公社达人

2021-08-06 09:09:33

0806韭菜公社盘前新闻

媒体称美国食品药品监督管理局正在制定新冠疫苗增强剂计划中芯国际预计全年EBITDA超过30亿美元中芯国际在三季度业绩说明会上指出，三季度预计收入环比增加2%-4%，毛利率预计32%-34%。全年毛利率预计30%左右，全年资本开支及折旧摊销不变。全年EBITDA预计超过30亿美元。（财联社）亚马逊宣布将办公室开放日期推迟至2022年亚马逊当地时间8月5日宣布，因感染德尔塔变异毒株的病例再度激增，该公司决定将办公室开放日期推迟至2022年初，美媒称此为科技行业历史上最严重的延期事件之一。亚

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坐过山车的公社达人

2021-08-06 08:56:43

天然气：价格上涨，双碳目标驱动中国加快能源转型

（0728学习笔记文章备存，忘发了）关注原因：短线，天然气价格大涨；中长线，天然气是化石能源向清洁能源过渡的桥梁，预计十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长复合增速分别为6%和8%。 1、事件驱动：（1）据生意社数据监测：7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初3750元/吨，价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。分析认为本月液价大涨主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振。生意社认为，目前有宁夏宏兴、

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新奥股份
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深圳燃气

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:50:51

王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张

关注原因：机构最新研报给予较高盈利预期，超跌反弹。 1、根据机构最新研报，预计公司2021-2023年净利润为3.15亿、4.52亿、6.68亿元，对应2021-2023年动态市盈率为16.6、11.5、7.8倍。 2、国内安全门行业首家上市公司，拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，与世茂、融创、绿城和荣盛等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系。 3、新房+存量房双重推动需求安全门行业格局逐渐优化全国住宅竣工每年新增约700万樘安全门需求，加上二手房重装以及二次装修市场，20

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王力安防

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:50:24

种业：全球粮价上涨+国内政策扶持+先正达拟IPO

关注原因：中线，疫情背景下全球粮价连续上涨，国内主产粮区河南遭遇严重洪涝灾害。国家高度重视粮食安全，强调种子是农业的“芯片”，要开展种源“卡脖子”技术攻关。此外，先正达披露招股书已超1个月，临近上市有望提升整体板块估值。前瞻研究：0706种植产业链：国家政策扶持，先正达ipo带动种业发展 1、国内外粮价上涨刺激因素（1）国际：根据联合国粮农组织FAO最近的数据表示，截至2021年5月，全球粮价指数已经接连上涨了12个月，也说明全球的粮价也接连上涨了近一年的时间。就连粮食出口大国的俄罗斯也因此

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:46:03

0805韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述军工、种业二、涨停个股解析迈得医疗：疫苗行业卖铲子企业芯原股份-U：二季度业绩扭亏，经营拐点或现广汇能源：前期业务布局迎来收获期钢研高纳：高温合金+军工文灿股份：超大型压铸设备交付+铝铸龙头思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED 水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商东软载波：MCU业内领先+ 国

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 10:53:05

集体爆发~

@韭韭八十一：军工：百年强军加速换装

关注原因：中线，内部因素：ZZJ集体学习，习主席强调确保如期实现建军一百年奋斗目标，十四五加速换装。外部因素：德尔塔毒株蔓延，全球疫情常态化再陷动荡，“伊丽莎白女王”号航母编队南海航行。1、事件驱动：（1）习主席强调：坚定决心意志，埋头苦干实干确保如期实现建军一百年奋斗目标ZZJ7月30日下午就坚

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 08:42:01

0805韭菜公社盘前新闻

国务院将就疫情防控召开新闻发布会国务院联防联控机制定于8月5日（周四）下午15:00在国家卫生健康委西直门办公区新闻发布厅（西城区北礼士路甲38号）召开国务院联防联控机制新闻发布会，教育部、工信部、文化旅游部、卫生健康委、海关总署相关司局负责同志将出席发布会，介绍进一步加强疫情防控有关情况，并答记者问。北京明确：5月31日后按规定生育三孩享生育奖励假30天 “北京12345”援引北京市卫生健康委员会消息称：经核实，5月31日（含）后按规定生育三孩的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假3

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坐过山车的公社达人

2021-08-04 21:32:18

0804韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述锂电池、汽车整车、体育产业二、涨停个股解析东旭蓝天：低位光伏奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料豆神教育：转型教育信息化三、新股解析安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商双枪科技：日用餐厨具供应商，主板上市本川智能：专业从事小批量印制电路板的研发、生产和销售厦钨新能：全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板四、行业题材研究数据交易所：今年底可开始公共数

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坐过山车的公社达人

2021-08-04 20:48:40

豆神教育：转型教育信息化

关注原因：短线，双减政策下公司午间公告转型教育信息化，市场关注度高。 1、转型动机公司已深刻认识“双减”政策的重大意义，并将认真贯彻落实相关政策的精神，正确认识校外培训定位，加快转型成为校内教育的有益补充。原大语文学科服务业务全面转向非学科类服务，推出“豆神美育”子品牌。 2、主营业务转型方向 ToB端业务：1.智慧教育服务业务；2.优质课程内容进入课后延时服务业务（2021产生收入）；3.大屏端视频分发业务（2021产生利润）； ToC端业务：1.艺术类学习服务业务；2.线上软硬件结合的AI

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坐过山车的公社达人

2021-08-04 16:59:54

游戏：对内防沉迷，对外传文化（0803笔记文章）

关注原因：今日造成恒指权重股大跌的标志性事件。 1、事件梳理：早盘，经济参考报一篇将游戏称为“精神鸦片”的文章火遍全网。港股腾讯作为游戏行业的带头大哥立即自首，盘中大跌逾10%。午后该篇新闻被撤下，腾讯迅速表态将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。腾讯控股随即反弹，报-6.11%收盘。同时，有官媒下场纠偏，中新网发文表示，孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方。 2、中新网：孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方中国新闻社微博评论称

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坐过山车的公社达人

2021-08-04 16:58:43

全民健身：政策扶持+奥运刺激+发展空间大

（0803公社笔记文章备存）关注原因：短线，全民健身计划政策扶持，奥运会引人关注；中长线，我国健身人口及健身器材渗透率仍较低，发展空间大。 1、事件驱动：国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥

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坐过山车的公社达人

2021-08-03 21:23:18

0803韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述疫情相关、信息安全二、涨停个股解析盛通股份:素质教育+新东方转课深圳燃气：收购斯威克控股权神工股份：半年报增长超预期+单晶硅材材料东箭科技：华为参观+智能座舱+中国汽车后市场国网信通：电力行业云网融合服务商晶华新材：功能性薄膜材料后起之秀三、新股解析倍杰特：水处理领先企业，创业板上市深水规院：广东地区水利规划龙头，创业板上市复旦微电，国内 FPGA领军企业，明日科创四、行业题材研究加强新时代文艺评论：信息发布平台严控游戏：对内防沉迷，对外传文

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坐过山车的公社达人

2021-08-03 16:34:45

双减政策第一时间分析过，校外降温校内补，教育公平回归校园。这就是我党执政为民的初心和使命。

@低位对标补涨龙：培训遭严厉整顿，素质教育、下一个投资风口附素质教育表格

　校外学科培训遭遇严厉市场整顿，素质教育、少儿编程会是下一个投资风口吗?　　随着国家“双减”政策发布，K12学科类机构转型已是迫在眉睫。　　双减《意见》公布之后，对学科类教育公司影响重大，体现在：资本市场出现大幅波动。7月26日，A股、港股教育股在开市后遭重挫，学大教育、昂立教育、中公教育多个个股出

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坐过山车的公社达人

2021-08-03 09:27:34

够前瞻吗～

@韭韭八十一：肝素：出口价格单月上涨30%，创近年新高

关注原因：短线，肝素6月出口价格环比大涨30%；中长线，全球疫情常态化，印度疫情加剧，美国定期收储，欧美产量稳定，国内上游猪小肠供应的持续紧缺，导致肝素价格居高不下。1、事件驱动：据统计，2021年 6月肝素出口平均价格单月上涨30%，单价为15819.01美元/kg，相比近期低点2020

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2021-08-03 08:56:47

0803韭菜公社盘前新闻

国家卫健委：昨日新增确诊病例90例其中本土病例61例国家卫健委数据显示，8月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例90例，其中境外输入病例29例（云南8例，广东6例，天津3例，上海3例，四川3例，江苏2例，陕西2例，福建1例，山东1例），本土病例61例（江苏45例，湖南6例，湖北3例，河南2例，云南2例，北京1例，上海1例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。多股逼近28%“禁买线” 外资青睐业绩稳定个股在外资“买爆”启明星辰后，近期外资又相

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媒体称美国食品药品监督管理局正在制定新冠疫苗增强剂计划中芯国际预计全年EBITDA超过30亿美元中芯国际在三季度业绩说明会上指出，三季度预计收入环比增加2%-4%，毛利率预计32%-34%。全年毛利率预计30%左右，全年资本开支及折旧摊销不变。全年EBITDA预计超过30亿美元。（财联社）亚马逊宣布将办公室开放日期推迟至2022年亚马逊当地时间8月5日宣布，因感染德尔塔变异毒株的病例再度激增，该公司决定将办公室开放日期推迟至2022年初，美媒称此为科技行业历史上最严重的延期事件之一。亚

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天然气：价格上涨，双碳目标驱动中国加快能源转型

（0728学习笔记文章备存，忘发了）关注原因：短线，天然气价格大涨；中长线，天然气是化石能源向清洁能源过渡的桥梁，预计十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长复合增速分别为6%和8%。 1、事件驱动：（1）据生意社数据监测：7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初3750元/吨，价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。分析认为本月液价大涨主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振。生意社认为，目前有宁夏宏兴、

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王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张

关注原因：机构最新研报给予较高盈利预期，超跌反弹。 1、根据机构最新研报，预计公司2021-2023年净利润为3.15亿、4.52亿、6.68亿元，对应2021-2023年动态市盈率为16.6、11.5、7.8倍。 2、国内安全门行业首家上市公司，拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，与世茂、融创、绿城和荣盛等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系。 3、新房+存量房双重推动需求安全门行业格局逐渐优化全国住宅竣工每年新增约700万樘安全门需求，加上二手房重装以及二次装修市场，20

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关注原因：中线，疫情背景下全球粮价连续上涨，国内主产粮区河南遭遇严重洪涝灾害。国家高度重视粮食安全，强调种子是农业的“芯片”，要开展种源“卡脖子”技术攻关。此外，先正达披露招股书已超1个月，临近上市有望提升整体板块估值。前瞻研究：0706种植产业链：国家政策扶持，先正达ipo带动种业发展 1、国内外粮价上涨刺激因素（1）国际：根据联合国粮农组织FAO最近的数据表示，截至2021年5月，全球粮价指数已经接连上涨了12个月，也说明全球的粮价也接连上涨了近一年的时间。就连粮食出口大国的俄罗斯也因此

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提纲：一、当日题材概述军工、种业二、涨停个股解析迈得医疗：疫苗行业卖铲子企业芯原股份-U：二季度业绩扭亏，经营拐点或现广汇能源：前期业务布局迎来收获期钢研高纳：高温合金+军工文灿股份：超大型压铸设备交付+铝铸龙头思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED 水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商东软载波：MCU业内领先+ 国

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国务院将就疫情防控召开新闻发布会国务院联防联控机制定于8月5日（周四）下午15:00在国家卫生健康委西直门办公区新闻发布厅（西城区北礼士路甲38号）召开国务院联防联控机制新闻发布会，教育部、工信部、文化旅游部、卫生健康委、海关总署相关司局负责同志将出席发布会，介绍进一步加强疫情防控有关情况，并答记者问。北京明确：5月31日后按规定生育三孩享生育奖励假30天 “北京12345”援引北京市卫生健康委员会消息称：经核实，5月31日（含）后按规定生育三孩的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假3

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提纲：一、当日题材概述锂电池、汽车整车、体育产业二、涨停个股解析东旭蓝天：低位光伏奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料豆神教育：转型教育信息化三、新股解析安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商双枪科技：日用餐厨具供应商，主板上市本川智能：专业从事小批量印制电路板的研发、生产和销售厦钨新能：全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板四、行业题材研究数据交易所：今年底可开始公共数

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豆神教育：转型教育信息化

关注原因：短线，双减政策下公司午间公告转型教育信息化，市场关注度高。 1、转型动机公司已深刻认识“双减”政策的重大意义，并将认真贯彻落实相关政策的精神，正确认识校外培训定位，加快转型成为校内教育的有益补充。原大语文学科服务业务全面转向非学科类服务，推出“豆神美育”子品牌。 2、主营业务转型方向 ToB端业务：1.智慧教育服务业务；2.优质课程内容进入课后延时服务业务（2021产生收入）；3.大屏端视频分发业务（2021产生利润）； ToC端业务：1.艺术类学习服务业务；2.线上软硬件结合的AI

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游戏：对内防沉迷，对外传文化（0803笔记文章）

关注原因：今日造成恒指权重股大跌的标志性事件。 1、事件梳理：早盘，经济参考报一篇将游戏称为“精神鸦片”的文章火遍全网。港股腾讯作为游戏行业的带头大哥立即自首，盘中大跌逾10%。午后该篇新闻被撤下，腾讯迅速表态将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。腾讯控股随即反弹，报-6.11%收盘。同时，有官媒下场纠偏，中新网发文表示，孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方。 2、中新网：孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方中国新闻社微博评论称

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全民健身：政策扶持+奥运刺激+发展空间大

（0803公社笔记文章备存）关注原因：短线，全民健身计划政策扶持，奥运会引人关注；中长线，我国健身人口及健身器材渗透率仍较低，发展空间大。 1、事件驱动：国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥

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提纲：一、当日题材概述疫情相关、信息安全二、涨停个股解析盛通股份:素质教育+新东方转课深圳燃气：收购斯威克控股权神工股份：半年报增长超预期+单晶硅材材料东箭科技：华为参观+智能座舱+中国汽车后市场国网信通：电力行业云网融合服务商晶华新材：功能性薄膜材料后起之秀三、新股解析倍杰特：水处理领先企业，创业板上市深水规院：广东地区水利规划龙头，创业板上市复旦微电，国内 FPGA领军企业，明日科创四、行业题材研究加强新时代文艺评论：信息发布平台严控游戏：对内防沉迷，对外传文

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　校外学科培训遭遇严厉市场整顿，素质教育、少儿编程会是下一个投资风口吗?　　随着国家“双减”政策发布，K12学科类机构转型已是迫在眉睫。　　双减《意见》公布之后，对学科类教育公司影响重大，体现在：资本市场出现大幅波动。7月26日，A股、港股教育股在开市后遭重挫，学大教育、昂立教育、中公教育多个个股出

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@韭韭八十一：肝素：出口价格单月上涨30%，创近年新高

关注原因：短线，肝素6月出口价格环比大涨30%；中长线，全球疫情常态化，印度疫情加剧，美国定期收储，欧美产量稳定，国内上游猪小肠供应的持续紧缺，导致肝素价格居高不下。1、事件驱动：据统计，2021年 6月肝素出口平均价格单月上涨30%，单价为15819.01美元/kg，相比近期低点2020

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国家卫健委：昨日新增确诊病例90例其中本土病例61例国家卫健委数据显示，8月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例90例，其中境外输入病例29例（云南8例，广东6例，天津3例，上海3例，四川3例，江苏2例，陕西2例，福建1例，山东1例），本土病例61例（江苏45例，湖南6例，湖北3例，河南2例，云南2例，北京1例，上海1例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。多股逼近28%“禁买线” 外资青睐业绩稳定个股在外资“买爆”启明星辰后，近期外资又相

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-06 08:56:43

天然气：价格上涨，双碳目标驱动中国加快能源转型

（0728学习笔记文章备存，忘发了）关注原因：短线，天然气价格大涨；中长线，天然气是化石能源向清洁能源过渡的桥梁，预计十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长复合增速分别为6%和8%。 1、事件驱动：（1）据生意社数据监测：7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初3750元/吨，价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。分析认为本月液价大涨主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振。生意社认为，目前有宁夏宏兴、

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新奥股份
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:50:51

王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张

关注原因：机构最新研报给予较高盈利预期，超跌反弹。 1、根据机构最新研报，预计公司2021-2023年净利润为3.15亿、4.52亿、6.68亿元，对应2021-2023年动态市盈率为16.6、11.5、7.8倍。 2、国内安全门行业首家上市公司，拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，与世茂、融创、绿城和荣盛等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系。 3、新房+存量房双重推动需求安全门行业格局逐渐优化全国住宅竣工每年新增约700万樘安全门需求，加上二手房重装以及二次装修市场，20

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王力安防

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:50:24

种业：全球粮价上涨+国内政策扶持+先正达拟IPO

关注原因：中线，疫情背景下全球粮价连续上涨，国内主产粮区河南遭遇严重洪涝灾害。国家高度重视粮食安全，强调种子是农业的“芯片”，要开展种源“卡脖子”技术攻关。此外，先正达披露招股书已超1个月，临近上市有望提升整体板块估值。前瞻研究：0706种植产业链：国家政策扶持，先正达ipo带动种业发展 1、国内外粮价上涨刺激因素（1）国际：根据联合国粮农组织FAO最近的数据表示，截至2021年5月，全球粮价指数已经接连上涨了12个月，也说明全球的粮价也接连上涨了近一年的时间。就连粮食出口大国的俄罗斯也因此

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:46:03

0805韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述军工、种业二、涨停个股解析迈得医疗：疫苗行业卖铲子企业芯原股份-U：二季度业绩扭亏，经营拐点或现广汇能源：前期业务布局迎来收获期钢研高纳：高温合金+军工文灿股份：超大型压铸设备交付+铝铸龙头思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED 水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商东软载波：MCU业内领先+ 国

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 10:53:05

集体爆发~

@韭韭八十一：军工：百年强军加速换装

关注原因：中线，内部因素：ZZJ集体学习，习主席强调确保如期实现建军一百年奋斗目标，十四五加速换装。外部因素：德尔塔毒株蔓延，全球疫情常态化再陷动荡，“伊丽莎白女王”号航母编队南海航行。1、事件驱动：（1）习主席强调：坚定决心意志，埋头苦干实干确保如期实现建军一百年奋斗目标ZZJ7月30日下午就坚

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-05 08:42:01

0805韭菜公社盘前新闻

国务院将就疫情防控召开新闻发布会国务院联防联控机制定于8月5日（周四）下午15:00在国家卫生健康委西直门办公区新闻发布厅（西城区北礼士路甲38号）召开国务院联防联控机制新闻发布会，教育部、工信部、文化旅游部、卫生健康委、海关总署相关司局负责同志将出席发布会，介绍进一步加强疫情防控有关情况，并答记者问。北京明确：5月31日后按规定生育三孩享生育奖励假30天 “北京12345”援引北京市卫生健康委员会消息称：经核实，5月31日（含）后按规定生育三孩的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假3

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ST联创
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-04 21:32:18

0804韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述锂电池、汽车整车、体育产业二、涨停个股解析东旭蓝天：低位光伏奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料豆神教育：转型教育信息化三、新股解析安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商双枪科技：日用餐厨具供应商，主板上市本川智能：专业从事小批量印制电路板的研发、生产和销售厦钨新能：全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板四、行业题材研究数据交易所：今年底可开始公共数

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坐过山车的公社达人

2021-08-04 20:48:40

豆神教育：转型教育信息化

关注原因：短线，双减政策下公司午间公告转型教育信息化，市场关注度高。 1、转型动机公司已深刻认识“双减”政策的重大意义，并将认真贯彻落实相关政策的精神，正确认识校外培训定位，加快转型成为校内教育的有益补充。原大语文学科服务业务全面转向非学科类服务，推出“豆神美育”子品牌。 2、主营业务转型方向 ToB端业务：1.智慧教育服务业务；2.优质课程内容进入课后延时服务业务（2021产生收入）；3.大屏端视频分发业务（2021产生利润）； ToC端业务：1.艺术类学习服务业务；2.线上软硬件结合的AI

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坐过山车的公社达人

2021-08-04 16:59:54

游戏：对内防沉迷，对外传文化（0803笔记文章）

关注原因：今日造成恒指权重股大跌的标志性事件。 1、事件梳理：早盘，经济参考报一篇将游戏称为“精神鸦片”的文章火遍全网。港股腾讯作为游戏行业的带头大哥立即自首，盘中大跌逾10%。午后该篇新闻被撤下，腾讯迅速表态将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。腾讯控股随即反弹，报-6.11%收盘。同时，有官媒下场纠偏，中新网发文表示，孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方。 2、中新网：孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方中国新闻社微博评论称

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坐过山车的公社达人

2021-08-04 16:58:43

全民健身：政策扶持+奥运刺激+发展空间大

（0803公社笔记文章备存）关注原因：短线，全民健身计划政策扶持，奥运会引人关注；中长线，我国健身人口及健身器材渗透率仍较低，发展空间大。 1、事件驱动：国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥

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坐过山车的公社达人

2021-08-03 21:23:18

0803韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述疫情相关、信息安全二、涨停个股解析盛通股份:素质教育+新东方转课深圳燃气：收购斯威克控股权神工股份：半年报增长超预期+单晶硅材材料东箭科技：华为参观+智能座舱+中国汽车后市场国网信通：电力行业云网融合服务商晶华新材：功能性薄膜材料后起之秀三、新股解析倍杰特：水处理领先企业，创业板上市深水规院：广东地区水利规划龙头，创业板上市复旦微电，国内 FPGA领军企业，明日科创四、行业题材研究加强新时代文艺评论：信息发布平台严控游戏：对内防沉迷，对外传文

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坐过山车的公社达人

2021-08-03 16:34:45

双减政策第一时间分析过，校外降温校内补，教育公平回归校园。这就是我党执政为民的初心和使命。

@低位对标补涨龙：培训遭严厉整顿，素质教育、下一个投资风口附素质教育表格

　校外学科培训遭遇严厉市场整顿，素质教育、少儿编程会是下一个投资风口吗?　　随着国家“双减”政策发布，K12学科类机构转型已是迫在眉睫。　　双减《意见》公布之后，对学科类教育公司影响重大，体现在：资本市场出现大幅波动。7月26日，A股、港股教育股在开市后遭重挫，学大教育、昂立教育、中公教育多个个股出

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坐过山车的公社达人

2021-08-03 09:27:34

够前瞻吗～

@韭韭八十一：肝素：出口价格单月上涨30%，创近年新高

关注原因：短线，肝素6月出口价格环比大涨30%；中长线，全球疫情常态化，印度疫情加剧，美国定期收储，欧美产量稳定，国内上游猪小肠供应的持续紧缺，导致肝素价格居高不下。1、事件驱动：据统计，2021年 6月肝素出口平均价格单月上涨30%，单价为15819.01美元/kg，相比近期低点2020

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坐过山车的公社达人

2021-08-03 08:56:47

0803韭菜公社盘前新闻

国家卫健委：昨日新增确诊病例90例其中本土病例61例国家卫健委数据显示，8月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例90例，其中境外输入病例29例（云南8例，广东6例，天津3例，上海3例，四川3例，江苏2例，陕西2例，福建1例，山东1例），本土病例61例（江苏45例，湖南6例，湖北3例，河南2例，云南2例，北京1例，上海1例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。多股逼近28%“禁买线” 外资青睐业绩稳定个股在外资“买爆”启明星辰后，近期外资又相

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坐过山车的公社达人

2021-08-06 09:09:33

0806韭菜公社盘前新闻

媒体称美国食品药品监督管理局正在制定新冠疫苗增强剂计划中芯国际预计全年EBITDA超过30亿美元中芯国际在三季度业绩说明会上指出，三季度预计收入环比增加2%-4%，毛利率预计32%-34%。全年毛利率预计30%左右，全年资本开支及折旧摊销不变。全年EBITDA预计超过30亿美元。（财联社）亚马逊宣布将办公室开放日期推迟至2022年亚马逊当地时间8月5日宣布，因感染德尔塔变异毒株的病例再度激增，该公司决定将办公室开放日期推迟至2022年初，美媒称此为科技行业历史上最严重的延期事件之一。亚

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2021-08-06 08:56:43

天然气：价格上涨，双碳目标驱动中国加快能源转型

（0728学习笔记文章备存，忘发了）关注原因：短线，天然气价格大涨；中长线，天然气是化石能源向清洁能源过渡的桥梁，预计十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长复合增速分别为6%和8%。 1、事件驱动：（1）据生意社数据监测：7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初3750元/吨，价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。分析认为本月液价大涨主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振。生意社认为，目前有宁夏宏兴、

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王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张

关注原因：机构最新研报给予较高盈利预期，超跌反弹。 1、根据机构最新研报，预计公司2021-2023年净利润为3.15亿、4.52亿、6.68亿元，对应2021-2023年动态市盈率为16.6、11.5、7.8倍。 2、国内安全门行业首家上市公司，拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，与世茂、融创、绿城和荣盛等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系。 3、新房+存量房双重推动需求安全门行业格局逐渐优化全国住宅竣工每年新增约700万樘安全门需求，加上二手房重装以及二次装修市场，20

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种业：全球粮价上涨+国内政策扶持+先正达拟IPO

关注原因：中线，疫情背景下全球粮价连续上涨，国内主产粮区河南遭遇严重洪涝灾害。国家高度重视粮食安全，强调种子是农业的“芯片”，要开展种源“卡脖子”技术攻关。此外，先正达披露招股书已超1个月，临近上市有望提升整体板块估值。前瞻研究：0706种植产业链：国家政策扶持，先正达ipo带动种业发展 1、国内外粮价上涨刺激因素（1）国际：根据联合国粮农组织FAO最近的数据表示，截至2021年5月，全球粮价指数已经接连上涨了12个月，也说明全球的粮价也接连上涨了近一年的时间。就连粮食出口大国的俄罗斯也因此

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提纲：一、当日题材概述军工、种业二、涨停个股解析迈得医疗：疫苗行业卖铲子企业芯原股份-U：二季度业绩扭亏，经营拐点或现广汇能源：前期业务布局迎来收获期钢研高纳：高温合金+军工文灿股份：超大型压铸设备交付+铝铸龙头思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED 水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商东软载波：MCU业内领先+ 国

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@韭韭八十一：军工：百年强军加速换装

关注原因：中线，内部因素：ZZJ集体学习，习主席强调确保如期实现建军一百年奋斗目标，十四五加速换装。外部因素：德尔塔毒株蔓延，全球疫情常态化再陷动荡，“伊丽莎白女王”号航母编队南海航行。1、事件驱动：（1）习主席强调：坚定决心意志，埋头苦干实干确保如期实现建军一百年奋斗目标ZZJ7月30日下午就坚

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国务院将就疫情防控召开新闻发布会国务院联防联控机制定于8月5日（周四）下午15:00在国家卫生健康委西直门办公区新闻发布厅（西城区北礼士路甲38号）召开国务院联防联控机制新闻发布会，教育部、工信部、文化旅游部、卫生健康委、海关总署相关司局负责同志将出席发布会，介绍进一步加强疫情防控有关情况，并答记者问。北京明确：5月31日后按规定生育三孩享生育奖励假30天 “北京12345”援引北京市卫生健康委员会消息称：经核实，5月31日（含）后按规定生育三孩的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假3

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提纲：一、当日题材概述锂电池、汽车整车、体育产业二、涨停个股解析东旭蓝天：低位光伏奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料豆神教育：转型教育信息化三、新股解析安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商双枪科技：日用餐厨具供应商，主板上市本川智能：专业从事小批量印制电路板的研发、生产和销售厦钨新能：全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板四、行业题材研究数据交易所：今年底可开始公共数

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豆神教育：转型教育信息化

关注原因：短线，双减政策下公司午间公告转型教育信息化，市场关注度高。 1、转型动机公司已深刻认识“双减”政策的重大意义，并将认真贯彻落实相关政策的精神，正确认识校外培训定位，加快转型成为校内教育的有益补充。原大语文学科服务业务全面转向非学科类服务，推出“豆神美育”子品牌。 2、主营业务转型方向 ToB端业务：1.智慧教育服务业务；2.优质课程内容进入课后延时服务业务（2021产生收入）；3.大屏端视频分发业务（2021产生利润）； ToC端业务：1.艺术类学习服务业务；2.线上软硬件结合的AI

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游戏：对内防沉迷，对外传文化（0803笔记文章）

关注原因：今日造成恒指权重股大跌的标志性事件。 1、事件梳理：早盘，经济参考报一篇将游戏称为“精神鸦片”的文章火遍全网。港股腾讯作为游戏行业的带头大哥立即自首，盘中大跌逾10%。午后该篇新闻被撤下，腾讯迅速表态将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。腾讯控股随即反弹，报-6.11%收盘。同时，有官媒下场纠偏，中新网发文表示，孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方。 2、中新网：孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方中国新闻社微博评论称

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全民健身：政策扶持+奥运刺激+发展空间大

（0803公社笔记文章备存）关注原因：短线，全民健身计划政策扶持，奥运会引人关注；中长线，我国健身人口及健身器材渗透率仍较低，发展空间大。 1、事件驱动：国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥

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提纲：一、当日题材概述疫情相关、信息安全二、涨停个股解析盛通股份:素质教育+新东方转课深圳燃气：收购斯威克控股权神工股份：半年报增长超预期+单晶硅材材料东箭科技：华为参观+智能座舱+中国汽车后市场国网信通：电力行业云网融合服务商晶华新材：功能性薄膜材料后起之秀三、新股解析倍杰特：水处理领先企业，创业板上市深水规院：广东地区水利规划龙头，创业板上市复旦微电，国内 FPGA领军企业，明日科创四、行业题材研究加强新时代文艺评论：信息发布平台严控游戏：对内防沉迷，对外传文

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双减政策第一时间分析过，校外降温校内补，教育公平回归校园。这就是我党执政为民的初心和使命。

@低位对标补涨龙：培训遭严厉整顿，素质教育、下一个投资风口附素质教育表格

　校外学科培训遭遇严厉市场整顿，素质教育、少儿编程会是下一个投资风口吗?　　随着国家“双减”政策发布，K12学科类机构转型已是迫在眉睫。　　双减《意见》公布之后，对学科类教育公司影响重大，体现在：资本市场出现大幅波动。7月26日，A股、港股教育股在开市后遭重挫，学大教育、昂立教育、中公教育多个个股出

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@韭韭八十一：肝素：出口价格单月上涨30%，创近年新高

关注原因：短线，肝素6月出口价格环比大涨30%；中长线，全球疫情常态化，印度疫情加剧，美国定期收储，欧美产量稳定，国内上游猪小肠供应的持续紧缺，导致肝素价格居高不下。1、事件驱动：据统计，2021年 6月肝素出口平均价格单月上涨30%，单价为15819.01美元/kg，相比近期低点2020

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国家卫健委：昨日新增确诊病例90例其中本土病例61例国家卫健委数据显示，8月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例90例，其中境外输入病例29例（云南8例，广东6例，天津3例，上海3例，四川3例，江苏2例，陕西2例，福建1例，山东1例），本土病例61例（江苏45例，湖南6例，湖北3例，河南2例，云南2例，北京1例，上海1例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。多股逼近28%“禁买线” 外资青睐业绩稳定个股在外资“买爆”启明星辰后，近期外资又相

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媒体称美国食品药品监督管理局正在制定新冠疫苗增强剂计划中芯国际预计全年EBITDA超过30亿美元中芯国际在三季度业绩说明会上指出，三季度预计收入环比增加2%-4%，毛利率预计32%-34%。全年毛利率预计30%左右，全年资本开支及折旧摊销不变。全年EBITDA预计超过30亿美元。（财联社）亚马逊宣布将办公室开放日期推迟至2022年亚马逊当地时间8月5日宣布，因感染德尔塔变异毒株的病例再度激增，该公司决定将办公室开放日期推迟至2022年初，美媒称此为科技行业历史上最严重的延期事件之一。亚

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天然气：价格上涨，双碳目标驱动中国加快能源转型

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:50:51

王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张

关注原因：机构最新研报给予较高盈利预期，超跌反弹。 1、根据机构最新研报，预计公司2021-2023年净利润为3.15亿、4.52亿、6.68亿元，对应2021-2023年动态市盈率为16.6、11.5、7.8倍。 2、国内安全门行业首家上市公司，拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，与世茂、融创、绿城和荣盛等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系。 3、新房+存量房双重推动需求安全门行业格局逐渐优化全国住宅竣工每年新增约700万樘安全门需求，加上二手房重装以及二次装修市场，20

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王力安防

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:50:24

种业：全球粮价上涨+国内政策扶持+先正达拟IPO

关注原因：中线，疫情背景下全球粮价连续上涨，国内主产粮区河南遭遇严重洪涝灾害。国家高度重视粮食安全，强调种子是农业的“芯片”，要开展种源“卡脖子”技术攻关。此外，先正达披露招股书已超1个月，临近上市有望提升整体板块估值。前瞻研究：0706种植产业链：国家政策扶持，先正达ipo带动种业发展 1、国内外粮价上涨刺激因素（1）国际：根据联合国粮农组织FAO最近的数据表示，截至2021年5月，全球粮价指数已经接连上涨了12个月，也说明全球的粮价也接连上涨了近一年的时间。就连粮食出口大国的俄罗斯也因此

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隆平高科
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登海种业
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神农种业
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荃银高科

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:46:03

0805韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述军工、种业二、涨停个股解析迈得医疗：疫苗行业卖铲子企业芯原股份-U：二季度业绩扭亏，经营拐点或现广汇能源：前期业务布局迎来收获期钢研高纳：高温合金+军工文灿股份：超大型压铸设备交付+铝铸龙头思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED 水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商东软载波：MCU业内领先+ 国

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芳源股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-05 10:53:05

集体爆发~

@韭韭八十一：军工：百年强军加速换装

关注原因：中线，内部因素：ZZJ集体学习，习主席强调确保如期实现建军一百年奋斗目标，十四五加速换装。外部因素：德尔塔毒株蔓延，全球疫情常态化再陷动荡，“伊丽莎白女王”号航母编队南海航行。1、事件驱动：（1）习主席强调：坚定决心意志，埋头苦干实干确保如期实现建军一百年奋斗目标ZZJ7月30日下午就坚

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-05 08:42:01

0805韭菜公社盘前新闻

国务院将就疫情防控召开新闻发布会国务院联防联控机制定于8月5日（周四）下午15:00在国家卫生健康委西直门办公区新闻发布厅（西城区北礼士路甲38号）召开国务院联防联控机制新闻发布会，教育部、工信部、文化旅游部、卫生健康委、海关总署相关司局负责同志将出席发布会，介绍进一步加强疫情防控有关情况，并答记者问。北京明确：5月31日后按规定生育三孩享生育奖励假30天 “北京12345”援引北京市卫生健康委员会消息称：经核实，5月31日（含）后按规定生育三孩的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假3

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ST联创
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苏试试验

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2021-08-04 21:32:18

0804韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述锂电池、汽车整车、体育产业二、涨停个股解析东旭蓝天：低位光伏奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料豆神教育：转型教育信息化三、新股解析安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商双枪科技：日用餐厨具供应商，主板上市本川智能：专业从事小批量印制电路板的研发、生产和销售厦钨新能：全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板四、行业题材研究数据交易所：今年底可开始公共数

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韭韭八十一

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2021-08-04 20:48:40

豆神教育：转型教育信息化

关注原因：短线，双减政策下公司午间公告转型教育信息化，市场关注度高。 1、转型动机公司已深刻认识“双减”政策的重大意义，并将认真贯彻落实相关政策的精神，正确认识校外培训定位，加快转型成为校内教育的有益补充。原大语文学科服务业务全面转向非学科类服务，推出“豆神美育”子品牌。 2、主营业务转型方向 ToB端业务：1.智慧教育服务业务；2.优质课程内容进入课后延时服务业务（2021产生收入）；3.大屏端视频分发业务（2021产生利润）； ToC端业务：1.艺术类学习服务业务；2.线上软硬件结合的AI

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豆神教育

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2021-08-04 16:59:54

游戏：对内防沉迷，对外传文化（0803笔记文章）

关注原因：今日造成恒指权重股大跌的标志性事件。 1、事件梳理：早盘，经济参考报一篇将游戏称为“精神鸦片”的文章火遍全网。港股腾讯作为游戏行业的带头大哥立即自首，盘中大跌逾10%。午后该篇新闻被撤下，腾讯迅速表态将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。腾讯控股随即反弹，报-6.11%收盘。同时，有官媒下场纠偏，中新网发文表示，孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方。 2、中新网：孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方中国新闻社微博评论称

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三七互娱
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韭韭八十一

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2021-08-04 16:58:43

全民健身：政策扶持+奥运刺激+发展空间大

（0803公社笔记文章备存）关注原因：短线，全民健身计划政策扶持，奥运会引人关注；中长线，我国健身人口及健身器材渗透率仍较低，发展空间大。 1、事件驱动：国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥

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英派斯
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金陵体育

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2021-08-03 21:23:18

0803韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述疫情相关、信息安全二、涨停个股解析盛通股份:素质教育+新东方转课深圳燃气：收购斯威克控股权神工股份：半年报增长超预期+单晶硅材材料东箭科技：华为参观+智能座舱+中国汽车后市场国网信通：电力行业云网融合服务商晶华新材：功能性薄膜材料后起之秀三、新股解析倍杰特：水处理领先企业，创业板上市深水规院：广东地区水利规划龙头，创业板上市复旦微电，国内 FPGA领军企业，明日科创四、行业题材研究加强新时代文艺评论：信息发布平台严控游戏：对内防沉迷，对外传文

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韭韭八十一

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2021-08-03 16:34:45

双减政策第一时间分析过，校外降温校内补，教育公平回归校园。这就是我党执政为民的初心和使命。

@低位对标补涨龙：培训遭严厉整顿，素质教育、下一个投资风口附素质教育表格

　校外学科培训遭遇严厉市场整顿，素质教育、少儿编程会是下一个投资风口吗?　　随着国家“双减”政策发布，K12学科类机构转型已是迫在眉睫。　　双减《意见》公布之后，对学科类教育公司影响重大，体现在：资本市场出现大幅波动。7月26日，A股、港股教育股在开市后遭重挫，学大教育、昂立教育、中公教育多个个股出

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-03 09:27:34

够前瞻吗～

@韭韭八十一：肝素：出口价格单月上涨30%，创近年新高

关注原因：短线，肝素6月出口价格环比大涨30%；中长线，全球疫情常态化，印度疫情加剧，美国定期收储，欧美产量稳定，国内上游猪小肠供应的持续紧缺，导致肝素价格居高不下。1、事件驱动：据统计，2021年 6月肝素出口平均价格单月上涨30%，单价为15819.01美元/kg，相比近期低点2020

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韭韭八十一

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2021-08-03 08:56:47

0803韭菜公社盘前新闻

国家卫健委：昨日新增确诊病例90例其中本土病例61例国家卫健委数据显示，8月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例90例，其中境外输入病例29例（云南8例，广东6例，天津3例，上海3例，四川3例，江苏2例，陕西2例，福建1例，山东1例），本土病例61例（江苏45例，湖南6例，湖北3例，河南2例，云南2例，北京1例，上海1例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。多股逼近28%“禁买线” 外资青睐业绩稳定个股在外资“买爆”启明星辰后，近期外资又相

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