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花岗岩
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花岗岩
2025-02-15 16:54:18
一季度投资策略:全面科技自信
DeepSeek的出现,有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 模型平权、推理爆发,看好端侧+应用:1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新,成本下降+性能提升+模型平
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华大智造
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花岗岩
2025-02-15 15:09:21
DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214
DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资,上半年是积极做多的良好窗口。 继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权,AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为,办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景,AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司,有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how,在AI应用端构建起竞争优势,并开启全新的成长曲线。相关标的:用友网络
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圣邦股份
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花岗岩
2025-02-15 14:35:39
大概率有批量十倍股,当前主要以算力硬件端涨幅接近,应用端尚未出现
@戈壁淘金:申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端,开启新一轮增长
研报摘要 近期A股在DeepSeek的强烈催化下,“人工智能+”行情火如荼地展开,相关概念股持续火热,成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘,试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望,以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”,但根据每轮行情对应基本面产业
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花岗岩
2025-02-11 11:53:53
安博通:国产四大推理芯片之一+云
@求同存异:安博通:国产四大推理芯片之一+云,看翻倍空间!
挖到一个好票,供老师们参考。安博通:多家机构强推的推理云+推理算力,非常正宗,叠加Deepseek,才36亿,还没怎么动。第一眼都以为是AI安全,其实是国产四大推理芯片之一 ,严重低估。。。同逻辑的其他几家云和推理算力都涨疯了,感觉能走出一大波。简单写下逻辑,下面有几篇机构的纪要重点关注安博通:国产
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花岗岩
2025-02-10 12:00:57
法本信息:极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商,IT服务外包
@被风吹拂的蛋蛋:法本信息:极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商,逐帧解析,图多字少,拒绝嘴炮
周末A股有家公司被各平台加入了DeepSeek概念板块,这本不稀奇,毕竟现在已经遍地都是宣布接入了DeepSeek的概念股,连三大基础运营商都是了。稀奇的是,这家公司是2023年12月6号就将DeepSeek接入并优化融合进了自家的AI平台里开始了商用(当时DeepSeek还在内测,其从一开始就是开
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花岗岩
2025-02-09 10:45:28
中青宝。目前已经是以云服务业务为主了,并不是以游戏为主,全资子公司宝腾互联业务就是IaaS和SaaS等云服务和云计算。
@淡泊捉妖记:中青宝:宝德DeepSeeK一体机最终受益者
近日,国产大模型DeepSeek强势破圈,在全球AI领域大放异彩。宝德计算依托深厚的技术积累和市场洞察,正式推出DeepSeek一体机解决方案,旨在为用户提供开箱即用的AI大模型体验。这一创新方案不仅简化了AI应用的部署流程,更为企业提供了高效、便捷的智能化转型路径。 宝德De
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花岗岩
2025-02-09 10:13:36
华为昇腾+DeepSeek=王炸组合
@怼辨识度核心:【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1:2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股
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花岗岩
2025-02-07 06:47:57
AI医疗
@偷鸡养股:继美格后,再挖一潜在AI牛股—贝瑞基因
AI医疗是最被低估的AI应用——“女版巴菲特”木头姐25年度报告。 木头姐昨日在受采访时的原话是:“我们的身体中有37万亿个细胞,它们都将被测序以寻找治疗方法。我认为AI最被低估的应用是医疗保健,医疗行业目前占据了惊人的存储量,而数据就是关键。” 美股的Ai医疗股Tempus AI
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花岗岩
2025-02-05 22:11:20
联芸科技
@股痴谢生:次新股基本面之:联芸科技【2024年11月18日申购】
一、主营业务联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前,公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新,不断推出具
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花岗岩
2025-02-05 22:10:02
联芸科技:存储芯片+海康参股+汽车电子+智能家居
联芸科技(688449):公司专注于数据存储主控芯片的研究及产业化。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司2021-2023年分别实现营业收入5.79亿元/5.73亿元/10.34亿元,YOY依次为72.02%/-0.98%/80.38%;实现归母净利润0.45亿元/-0.79亿元/0.52亿元,YOY依次为1226.25%/-275.43%/165.98%。最新报告期,公司2024年1-9月实现营业收入8.25亿元、同比增长20.31%,实现归母净利润0.73亿元
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联芸科技
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花岗岩
2025-02-05 21:05:06
从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205
东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲:从主题到兑现,投资分化。 1)2010-2014年0-1纯主题投资:消息催化,涨幅空间1倍,沾边普涨(电池电机电控充电桩),特斯拉映射标的领涨; 2)2015-2017年1-10初期放量行情:政策推动放量,涨幅2-3倍,供应紧缺环节领涨(电池、资源和材料); 3)2019年底-2021年底10-n确定性放量大行情:车型推动放量,涨幅10倍,格局好、壁垒
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三花智控
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花岗岩
2025-02-05 16:40:55
AI应用的市场有多大,AI Infra的机会就有多多
@无风不起浪:Deepseek加速MaaS云服务时代:AI Infra成大模型应用背后的最大赢家
AI Infra是指在大模型生态系统中,链接算力和应用的中间层基础设施,包括硬件、软件、工具链和优化方法等,是一个整体解决方案。如果用云计算三层构架做类比,AI Infra与PaaS层级相似,为大模型应用开发提供一站式模型算力部署和开发工具平台。算力、算法、数据可以看作IaaS层,各种开源和闭源模型
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花岗岩
2025-02-05 14:40:15
云计算:金山云、美丽云、首都在线、优刻得、青云科技、杭钢股份(阿里云)
@糖葫芦趁热吃:新方向!云计算概念股全梳理
港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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花岗岩
2025-02-04 16:27:15
好
@韭妹:DeepSeek国运级别的科技成果,将加速端侧爆发
冯骥谈DeepSeek:可能是个国运级别的科技成果游戏科学创始人、CEO冯骥发文谈DeepSeek, 称“DeepSeek可能是个国运级别的科技成果”。冯骥表示, 如果有一个AI大模型做到了以下任何一条,都是超级了不起的突破,DeepSeek全部同时做到了。1、强大,比肩01的推
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2025-02-04 16:26:17
好
@韭妹:DeepSeek国运级别的科技成果,将加速端侧爆发
冯骥谈DeepSeek:可能是个国运级别的科技成果游戏科学创始人、CEO冯骥发文谈DeepSeek, 称“DeepSeek可能是个国运级别的科技成果”。冯骥表示, 如果有一个AI大模型做到了以下任何一条,都是超级了不起的突破,DeepSeek全部同时做到了。1、强大,比肩01的推
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一季度投资策略:全面科技自信
DeepSeek的出现,有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 模型平权、推理爆发,看好端侧+应用:1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新,成本下降+性能提升+模型平
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2025-02-15 15:09:21
DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214
DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资,上半年是积极做多的良好窗口。 继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权,AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为,办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景,AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司,有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how,在AI应用端构建起竞争优势,并开启全新的成长曲线。相关标的:用友网络
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2025-02-15 14:35:39
大概率有批量十倍股,当前主要以算力硬件端涨幅接近,应用端尚未出现
@戈壁淘金:申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端,开启新一轮增长
研报摘要 近期A股在DeepSeek的强烈催化下,“人工智能+”行情火如荼地展开,相关概念股持续火热,成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘,试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望,以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”,但根据每轮行情对应基本面产业
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2025-02-11 11:53:53
安博通:国产四大推理芯片之一+云
@求同存异:安博通:国产四大推理芯片之一+云,看翻倍空间!
挖到一个好票,供老师们参考。安博通:多家机构强推的推理云+推理算力,非常正宗,叠加Deepseek,才36亿,还没怎么动。第一眼都以为是AI安全,其实是国产四大推理芯片之一 ,严重低估。。。同逻辑的其他几家云和推理算力都涨疯了,感觉能走出一大波。简单写下逻辑,下面有几篇机构的纪要重点关注安博通:国产
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2025-02-10 12:00:57
法本信息:极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商,IT服务外包
@被风吹拂的蛋蛋:法本信息:极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商,逐帧解析,图多字少,拒绝嘴炮
周末A股有家公司被各平台加入了DeepSeek概念板块,这本不稀奇,毕竟现在已经遍地都是宣布接入了DeepSeek的概念股,连三大基础运营商都是了。稀奇的是,这家公司是2023年12月6号就将DeepSeek接入并优化融合进了自家的AI平台里开始了商用(当时DeepSeek还在内测,其从一开始就是开
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中青宝。目前已经是以云服务业务为主了,并不是以游戏为主,全资子公司宝腾互联业务就是IaaS和SaaS等云服务和云计算。
@淡泊捉妖记:中青宝:宝德DeepSeeK一体机最终受益者
近日,国产大模型DeepSeek强势破圈,在全球AI领域大放异彩。宝德计算依托深厚的技术积累和市场洞察,正式推出DeepSeek一体机解决方案,旨在为用户提供开箱即用的AI大模型体验。这一创新方案不仅简化了AI应用的部署流程,更为企业提供了高效、便捷的智能化转型路径。 宝德De
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2025-02-09 10:13:36
华为昇腾+DeepSeek=王炸组合
@怼辨识度核心:【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1:2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股
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2025-02-07 06:47:57
AI医疗
@偷鸡养股:继美格后,再挖一潜在AI牛股—贝瑞基因
AI医疗是最被低估的AI应用——“女版巴菲特”木头姐25年度报告。 木头姐昨日在受采访时的原话是:“我们的身体中有37万亿个细胞,它们都将被测序以寻找治疗方法。我认为AI最被低估的应用是医疗保健,医疗行业目前占据了惊人的存储量,而数据就是关键。” 美股的Ai医疗股Tempus AI
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2025-02-05 22:11:20
联芸科技
@股痴谢生:次新股基本面之:联芸科技【2024年11月18日申购】
一、主营业务联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前,公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新,不断推出具
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2025-02-05 22:10:02
联芸科技:存储芯片+海康参股+汽车电子+智能家居
联芸科技(688449):公司专注于数据存储主控芯片的研究及产业化。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司2021-2023年分别实现营业收入5.79亿元/5.73亿元/10.34亿元,YOY依次为72.02%/-0.98%/80.38%;实现归母净利润0.45亿元/-0.79亿元/0.52亿元,YOY依次为1226.25%/-275.43%/165.98%。最新报告期,公司2024年1-9月实现营业收入8.25亿元、同比增长20.31%,实现归母净利润0.73亿元
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2025-02-05 21:05:06
从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205
东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲:从主题到兑现,投资分化。 1)2010-2014年0-1纯主题投资:消息催化,涨幅空间1倍,沾边普涨(电池电机电控充电桩),特斯拉映射标的领涨; 2)2015-2017年1-10初期放量行情:政策推动放量,涨幅2-3倍,供应紧缺环节领涨(电池、资源和材料); 3)2019年底-2021年底10-n确定性放量大行情:车型推动放量,涨幅10倍,格局好、壁垒
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2025-02-05 16:40:55
AI应用的市场有多大,AI Infra的机会就有多多
@无风不起浪:Deepseek加速MaaS云服务时代:AI Infra成大模型应用背后的最大赢家
AI Infra是指在大模型生态系统中,链接算力和应用的中间层基础设施,包括硬件、软件、工具链和优化方法等,是一个整体解决方案。如果用云计算三层构架做类比,AI Infra与PaaS层级相似,为大模型应用开发提供一站式模型算力部署和开发工具平台。算力、算法、数据可以看作IaaS层,各种开源和闭源模型
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2025-02-05 14:40:15
云计算:金山云、美丽云、首都在线、优刻得、青云科技、杭钢股份(阿里云)
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港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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2025-02-04 16:27:15
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@韭妹:DeepSeek国运级别的科技成果,将加速端侧爆发
冯骥谈DeepSeek:可能是个国运级别的科技成果游戏科学创始人、CEO冯骥发文谈DeepSeek, 称“DeepSeek可能是个国运级别的科技成果”。冯骥表示, 如果有一个AI大模型做到了以下任何一条,都是超级了不起的突破,DeepSeek全部同时做到了。1、强大,比肩01的推
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DeepSeek的出现,有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 模型平权、推理爆发,看好端侧+应用:1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新,成本下降+性能提升+模型平
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DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214
DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资,上半年是积极做多的良好窗口。 继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权,AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为,办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景,AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司,有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how,在AI应用端构建起竞争优势,并开启全新的成长曲线。相关标的:用友网络
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大概率有批量十倍股,当前主要以算力硬件端涨幅接近,应用端尚未出现
@戈壁淘金:申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端,开启新一轮增长
研报摘要 近期A股在DeepSeek的强烈催化下,“人工智能+”行情火如荼地展开,相关概念股持续火热,成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘,试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望,以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”,但根据每轮行情对应基本面产业
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安博通:国产四大推理芯片之一+云
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挖到一个好票,供老师们参考。安博通:多家机构强推的推理云+推理算力,非常正宗,叠加Deepseek,才36亿,还没怎么动。第一眼都以为是AI安全,其实是国产四大推理芯片之一 ,严重低估。。。同逻辑的其他几家云和推理算力都涨疯了,感觉能走出一大波。简单写下逻辑,下面有几篇机构的纪要重点关注安博通:国产
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法本信息:极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商,IT服务外包
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周末A股有家公司被各平台加入了DeepSeek概念板块,这本不稀奇,毕竟现在已经遍地都是宣布接入了DeepSeek的概念股,连三大基础运营商都是了。稀奇的是,这家公司是2023年12月6号就将DeepSeek接入并优化融合进了自家的AI平台里开始了商用(当时DeepSeek还在内测,其从一开始就是开
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中青宝。目前已经是以云服务业务为主了,并不是以游戏为主,全资子公司宝腾互联业务就是IaaS和SaaS等云服务和云计算。
@淡泊捉妖记:中青宝:宝德DeepSeeK一体机最终受益者
近日,国产大模型DeepSeek强势破圈,在全球AI领域大放异彩。宝德计算依托深厚的技术积累和市场洞察,正式推出DeepSeek一体机解决方案,旨在为用户提供开箱即用的AI大模型体验。这一创新方案不仅简化了AI应用的部署流程,更为企业提供了高效、便捷的智能化转型路径。 宝德De
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华为昇腾+DeepSeek=王炸组合
@怼辨识度核心:【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1:2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股
183 赞同-161 评论
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2025-02-07 06:47:57
AI医疗
@偷鸡养股:继美格后,再挖一潜在AI牛股—贝瑞基因
AI医疗是最被低估的AI应用——“女版巴菲特”木头姐25年度报告。 木头姐昨日在受采访时的原话是:“我们的身体中有37万亿个细胞,它们都将被测序以寻找治疗方法。我认为AI最被低估的应用是医疗保健,医疗行业目前占据了惊人的存储量,而数据就是关键。” 美股的Ai医疗股Tempus AI
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2025-02-05 22:11:20
联芸科技
@股痴谢生:次新股基本面之:联芸科技【2024年11月18日申购】
一、主营业务联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前,公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新,不断推出具
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2025-02-05 22:10:02
联芸科技:存储芯片+海康参股+汽车电子+智能家居
联芸科技(688449):公司专注于数据存储主控芯片的研究及产业化。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司2021-2023年分别实现营业收入5.79亿元/5.73亿元/10.34亿元,YOY依次为72.02%/-0.98%/80.38%;实现归母净利润0.45亿元/-0.79亿元/0.52亿元,YOY依次为1226.25%/-275.43%/165.98%。最新报告期,公司2024年1-9月实现营业收入8.25亿元、同比增长20.31%,实现归母净利润0.73亿元
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联芸科技
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花岗岩
2025-02-05 21:05:06
从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205
东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲:从主题到兑现,投资分化。 1)2010-2014年0-1纯主题投资:消息催化,涨幅空间1倍,沾边普涨(电池电机电控充电桩),特斯拉映射标的领涨; 2)2015-2017年1-10初期放量行情:政策推动放量,涨幅2-3倍,供应紧缺环节领涨(电池、资源和材料); 3)2019年底-2021年底10-n确定性放量大行情:车型推动放量,涨幅10倍,格局好、壁垒
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三花智控
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花岗岩
2025-02-05 16:40:55
AI应用的市场有多大,AI Infra的机会就有多多
@无风不起浪:Deepseek加速MaaS云服务时代:AI Infra成大模型应用背后的最大赢家
AI Infra是指在大模型生态系统中,链接算力和应用的中间层基础设施,包括硬件、软件、工具链和优化方法等,是一个整体解决方案。如果用云计算三层构架做类比,AI Infra与PaaS层级相似,为大模型应用开发提供一站式模型算力部署和开发工具平台。算力、算法、数据可以看作IaaS层,各种开源和闭源模型
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花岗岩
2025-02-05 14:40:15
云计算:金山云、美丽云、首都在线、优刻得、青云科技、杭钢股份(阿里云)
@糖葫芦趁热吃:新方向!云计算概念股全梳理
港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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花岗岩
2025-02-04 16:27:15
好
@韭妹:DeepSeek国运级别的科技成果,将加速端侧爆发
冯骥谈DeepSeek:可能是个国运级别的科技成果游戏科学创始人、CEO冯骥发文谈DeepSeek, 称“DeepSeek可能是个国运级别的科技成果”。冯骥表示, 如果有一个AI大模型做到了以下任何一条,都是超级了不起的突破,DeepSeek全部同时做到了。1、强大,比肩01的推
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花岗岩
2025-02-04 16:26:17
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@韭妹:DeepSeek国运级别的科技成果,将加速端侧爆发
冯骥谈DeepSeek:可能是个国运级别的科技成果游戏科学创始人、CEO冯骥发文谈DeepSeek, 称“DeepSeek可能是个国运级别的科技成果”。冯骥表示, 如果有一个AI大模型做到了以下任何一条,都是超级了不起的突破,DeepSeek全部同时做到了。1、强大,比肩01的推
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花岗岩
2025-02-15 16:54:18
一季度投资策略:全面科技自信
DeepSeek的出现,有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 模型平权、推理爆发,看好端侧+应用:1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新,成本下降+性能提升+模型平
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华大智造
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花岗岩
2025-02-15 15:09:21
DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214
DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资,上半年是积极做多的良好窗口。 继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权,AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为,办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景,AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司,有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how,在AI应用端构建起竞争优势,并开启全新的成长曲线。相关标的:用友网络
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圣邦股份
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花岗岩
2025-02-15 14:35:39
大概率有批量十倍股,当前主要以算力硬件端涨幅接近,应用端尚未出现
@戈壁淘金:申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端,开启新一轮增长
研报摘要 近期A股在DeepSeek的强烈催化下,“人工智能+”行情火如荼地展开,相关概念股持续火热,成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘,试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望,以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”,但根据每轮行情对应基本面产业
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花岗岩
2025-02-11 11:53:53
安博通:国产四大推理芯片之一+云
@求同存异:安博通:国产四大推理芯片之一+云,看翻倍空间!
挖到一个好票,供老师们参考。安博通:多家机构强推的推理云+推理算力,非常正宗,叠加Deepseek,才36亿,还没怎么动。第一眼都以为是AI安全,其实是国产四大推理芯片之一 ,严重低估。。。同逻辑的其他几家云和推理算力都涨疯了,感觉能走出一大波。简单写下逻辑,下面有几篇机构的纪要重点关注安博通:国产
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花岗岩
2025-02-10 12:00:57
法本信息:极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商,IT服务外包
@被风吹拂的蛋蛋:法本信息:极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商,逐帧解析,图多字少,拒绝嘴炮
周末A股有家公司被各平台加入了DeepSeek概念板块,这本不稀奇,毕竟现在已经遍地都是宣布接入了DeepSeek的概念股,连三大基础运营商都是了。稀奇的是,这家公司是2023年12月6号就将DeepSeek接入并优化融合进了自家的AI平台里开始了商用(当时DeepSeek还在内测,其从一开始就是开
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花岗岩
2025-02-09 10:45:28
中青宝。目前已经是以云服务业务为主了,并不是以游戏为主,全资子公司宝腾互联业务就是IaaS和SaaS等云服务和云计算。
@淡泊捉妖记:中青宝:宝德DeepSeeK一体机最终受益者
近日,国产大模型DeepSeek强势破圈,在全球AI领域大放异彩。宝德计算依托深厚的技术积累和市场洞察,正式推出DeepSeek一体机解决方案,旨在为用户提供开箱即用的AI大模型体验。这一创新方案不仅简化了AI应用的部署流程,更为企业提供了高效、便捷的智能化转型路径。 宝德De
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花岗岩
2025-02-09 10:13:36
华为昇腾+DeepSeek=王炸组合
@怼辨识度核心:【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1:2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股
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花岗岩
2025-02-07 06:47:57
AI医疗
@偷鸡养股:继美格后,再挖一潜在AI牛股—贝瑞基因
AI医疗是最被低估的AI应用——“女版巴菲特”木头姐25年度报告。 木头姐昨日在受采访时的原话是:“我们的身体中有37万亿个细胞,它们都将被测序以寻找治疗方法。我认为AI最被低估的应用是医疗保健,医疗行业目前占据了惊人的存储量,而数据就是关键。” 美股的Ai医疗股Tempus AI
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花岗岩
2025-02-05 22:11:20
联芸科技
@股痴谢生:次新股基本面之:联芸科技【2024年11月18日申购】
一、主营业务联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前,公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新,不断推出具
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花岗岩
2025-02-05 22:10:02
联芸科技:存储芯片+海康参股+汽车电子+智能家居
联芸科技(688449):公司专注于数据存储主控芯片的研究及产业化。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司2021-2023年分别实现营业收入5.79亿元/5.73亿元/10.34亿元,YOY依次为72.02%/-0.98%/80.38%;实现归母净利润0.45亿元/-0.79亿元/0.52亿元,YOY依次为1226.25%/-275.43%/165.98%。最新报告期,公司2024年1-9月实现营业收入8.25亿元、同比增长20.31%,实现归母净利润0.73亿元
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联芸科技
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花岗岩
2025-02-05 21:05:06
从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205
东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲:从主题到兑现,投资分化。 1)2010-2014年0-1纯主题投资:消息催化,涨幅空间1倍,沾边普涨(电池电机电控充电桩),特斯拉映射标的领涨; 2)2015-2017年1-10初期放量行情:政策推动放量,涨幅2-3倍,供应紧缺环节领涨(电池、资源和材料); 3)2019年底-2021年底10-n确定性放量大行情:车型推动放量,涨幅10倍,格局好、壁垒
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三花智控
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花岗岩
2025-02-05 16:40:55
AI应用的市场有多大,AI Infra的机会就有多多
@无风不起浪:Deepseek加速MaaS云服务时代:AI Infra成大模型应用背后的最大赢家
AI Infra是指在大模型生态系统中,链接算力和应用的中间层基础设施,包括硬件、软件、工具链和优化方法等,是一个整体解决方案。如果用云计算三层构架做类比,AI Infra与PaaS层级相似,为大模型应用开发提供一站式模型算力部署和开发工具平台。算力、算法、数据可以看作IaaS层,各种开源和闭源模型
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2025-02-05 14:40:15
云计算:金山云、美丽云、首都在线、优刻得、青云科技、杭钢股份(阿里云)
@糖葫芦趁热吃:新方向!云计算概念股全梳理
港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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2025-02-04 16:27:15
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@韭妹:DeepSeek国运级别的科技成果,将加速端侧爆发
冯骥谈DeepSeek:可能是个国运级别的科技成果游戏科学创始人、CEO冯骥发文谈DeepSeek, 称“DeepSeek可能是个国运级别的科技成果”。冯骥表示, 如果有一个AI大模型做到了以下任何一条,都是超级了不起的突破,DeepSeek全部同时做到了。1、强大,比肩01的推
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冯骥谈DeepSeek:可能是个国运级别的科技成果游戏科学创始人、CEO冯骥发文谈DeepSeek, 称“DeepSeek可能是个国运级别的科技成果”。冯骥表示, 如果有一个AI大模型做到了以下任何一条,都是超级了不起的突破,DeepSeek全部同时做到了。1、强大,比肩01的推
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一季度投资策略:全面科技自信
DeepSeek的出现,有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 模型平权、推理爆发,看好端侧+应用:1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新,成本下降+性能提升+模型平
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DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214
DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资,上半年是积极做多的良好窗口。 继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权,AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为,办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景,AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司,有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how,在AI应用端构建起竞争优势,并开启全新的成长曲线。相关标的:用友网络
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2025-02-15 14:35:39
大概率有批量十倍股,当前主要以算力硬件端涨幅接近,应用端尚未出现
@戈壁淘金:申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端,开启新一轮增长
研报摘要 近期A股在DeepSeek的强烈催化下,“人工智能+”行情火如荼地展开,相关概念股持续火热,成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘,试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望,以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”,但根据每轮行情对应基本面产业
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2025-02-11 11:53:53
安博通:国产四大推理芯片之一+云
@求同存异:安博通:国产四大推理芯片之一+云,看翻倍空间!
挖到一个好票,供老师们参考。安博通:多家机构强推的推理云+推理算力,非常正宗,叠加Deepseek,才36亿,还没怎么动。第一眼都以为是AI安全,其实是国产四大推理芯片之一 ,严重低估。。。同逻辑的其他几家云和推理算力都涨疯了,感觉能走出一大波。简单写下逻辑,下面有几篇机构的纪要重点关注安博通:国产
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2025-02-10 12:00:57
法本信息:极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商,IT服务外包
@被风吹拂的蛋蛋:法本信息:极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商,逐帧解析,图多字少,拒绝嘴炮
周末A股有家公司被各平台加入了DeepSeek概念板块,这本不稀奇,毕竟现在已经遍地都是宣布接入了DeepSeek的概念股,连三大基础运营商都是了。稀奇的是,这家公司是2023年12月6号就将DeepSeek接入并优化融合进了自家的AI平台里开始了商用(当时DeepSeek还在内测,其从一开始就是开
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中青宝。目前已经是以云服务业务为主了,并不是以游戏为主,全资子公司宝腾互联业务就是IaaS和SaaS等云服务和云计算。
@淡泊捉妖记:中青宝:宝德DeepSeeK一体机最终受益者
近日,国产大模型DeepSeek强势破圈,在全球AI领域大放异彩。宝德计算依托深厚的技术积累和市场洞察,正式推出DeepSeek一体机解决方案,旨在为用户提供开箱即用的AI大模型体验。这一创新方案不仅简化了AI应用的部署流程,更为企业提供了高效、便捷的智能化转型路径。 宝德De
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华为昇腾+DeepSeek=王炸组合
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前言1:2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股
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AI医疗
@偷鸡养股:继美格后,再挖一潜在AI牛股—贝瑞基因
AI医疗是最被低估的AI应用——“女版巴菲特”木头姐25年度报告。 木头姐昨日在受采访时的原话是:“我们的身体中有37万亿个细胞,它们都将被测序以寻找治疗方法。我认为AI最被低估的应用是医疗保健,医疗行业目前占据了惊人的存储量,而数据就是关键。” 美股的Ai医疗股Tempus AI
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联芸科技
@股痴谢生:次新股基本面之:联芸科技【2024年11月18日申购】
一、主营业务联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前,公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新,不断推出具
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2025-02-05 22:10:02
联芸科技:存储芯片+海康参股+汽车电子+智能家居
联芸科技(688449):公司专注于数据存储主控芯片的研究及产业化。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司2021-2023年分别实现营业收入5.79亿元/5.73亿元/10.34亿元,YOY依次为72.02%/-0.98%/80.38%;实现归母净利润0.45亿元/-0.79亿元/0.52亿元,YOY依次为1226.25%/-275.43%/165.98%。最新报告期,公司2024年1-9月实现营业收入8.25亿元、同比增长20.31%,实现归母净利润0.73亿元
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2025-02-05 21:05:06
从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205
东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲:从主题到兑现,投资分化。 1)2010-2014年0-1纯主题投资:消息催化,涨幅空间1倍,沾边普涨(电池电机电控充电桩),特斯拉映射标的领涨; 2)2015-2017年1-10初期放量行情:政策推动放量,涨幅2-3倍,供应紧缺环节领涨(电池、资源和材料); 3)2019年底-2021年底10-n确定性放量大行情:车型推动放量,涨幅10倍,格局好、壁垒
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AI应用的市场有多大,AI Infra的机会就有多多
@无风不起浪:Deepseek加速MaaS云服务时代:AI Infra成大模型应用背后的最大赢家
AI Infra是指在大模型生态系统中,链接算力和应用的中间层基础设施,包括硬件、软件、工具链和优化方法等,是一个整体解决方案。如果用云计算三层构架做类比,AI Infra与PaaS层级相似,为大模型应用开发提供一站式模型算力部署和开发工具平台。算力、算法、数据可以看作IaaS层,各种开源和闭源模型
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云计算:金山云、美丽云、首都在线、优刻得、青云科技、杭钢股份(阿里云)
@糖葫芦趁热吃:新方向!云计算概念股全梳理
港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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@韭妹:DeepSeek国运级别的科技成果,将加速端侧爆发
冯骥谈DeepSeek:可能是个国运级别的科技成果游戏科学创始人、CEO冯骥发文谈DeepSeek, 称“DeepSeek可能是个国运级别的科技成果”。冯骥表示, 如果有一个AI大模型做到了以下任何一条,都是超级了不起的突破,DeepSeek全部同时做到了。1、强大,比肩01的推
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冯骥谈DeepSeek:可能是个国运级别的科技成果游戏科学创始人、CEO冯骥发文谈DeepSeek, 称“DeepSeek可能是个国运级别的科技成果”。冯骥表示, 如果有一个AI大模型做到了以下任何一条,都是超级了不起的突破,DeepSeek全部同时做到了。1、强大,比肩01的推
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