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亿科虹芯

2025-11-15 22:58:33

合合信息-688615-全球领先的产品型公司，AI时代迎来发展新机遇

公司全方位布局B端和C端产品，商业模式稳定，毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI，核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）投资要点：投资建议。维持“增持”评级，上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元（盈利预测不变，转增导致股本增加），

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亿科虹芯

2025-11-14 08:32:29

富满微

@土豆割韭菜：富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代

富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国富祥药业富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期明天芯片半导体必定起飞富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发，业绩拐点将至！核心逻辑：技术突破+国产替代+业绩反转，市值仅77亿的芯片独角兽！富满微（

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亿科虹芯

2025-11-14 08:18:28

光云科技

@向前向前向前：AI购物新纪元！阿里Qwen对标ChatGPT，AI电商有望迎来价值重估

核心观点： 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”，对标ChatGPT，深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景，标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围； 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心，依托阿里电商生态的闭环优势，重构用户购物体验与商家运

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亿科虹芯

2025-11-10 17:30:43

牛

@大道无相我有象：科技主线梳理

电：美国“缺电”进入结构性、持续化阶段，短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化（HVDC/SST）”；其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈，电网与配储需求将同步抬升，国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯：中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设

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2025-11-07 07:18:25

中仑新材

@挖掘之路：中仑新材：储能需求大增，不起眼的储能电容材料将大幅紧缺

薄膜电容膜未来将大幅紧缺，摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看，全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨，预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨，随着需求快速增长，产能预计将面临压力。高性能电

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亿科虹芯

2025-10-28 22:43:05

中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑

🥇【天风通信】中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑，算力布局初见成效（+180%），算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件：中兴通讯发布2025年半年报，公司实现营收1,005.2亿元，同比增长11.6%；归母净利润53.2亿元，同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下： 🥇订单延迟确认影响利润（存货增加可见）： ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元，同比增长5.11%，环比下滑24.93%，前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下，叠加订单收入确认延迟，导致国内

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2025-09-29 09:07:53

长川科技

@雪临：用大家都看得懂的话,深度解读长川科技（半导体封测设备）价值所在8

这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司，长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司，注册地在浙江省的杭州市，股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅，实际控制人是徐昕和赵奕，组织形式属于大型民企。根据申万行业分类标准，公司一级行业属于电子行业，这个行业目前有六个二级行业共468家

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亿科虹芯

2025-09-16 20:42:23

海光，曙光

@看山：国产算力航母（中科海光），底部强call

国产链持续跟踪，坚定看好的，今天曙光给了积极反馈，龙芯中科助攻，国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎，继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单，国产链的轮动逻辑（芯-光-服-信） (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势，和国产曙光，寒武纪，海光，龙芯的走势，

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2025-09-02 09:08:08

先导智能

@橘子洲坤坤：9 月北京定调固态电池，先导智能净利暴增 456%，固态电池产业链迎来爆发临界点

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议，与先导智能炸裂的业绩报告，共同指向一个明确信号：固态电池产业链已越过技术孵化期，进入规模化爆发的临界点。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强

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2025-09-02 09:01:06

致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比78%

@迎风而上：致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%

上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑，今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布，AI 基建浪潮将至这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%致尚科技拟收购

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2025-08-27 07:19:45

液冷服务器

@加油奥利给：液冷：下一个光模块&PCB

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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2025-08-27 07:16:35

星环科技

@韭香朋友：国务院发文“人工智能+”行动意见，迎接AI大时代

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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2025-08-14 10:20:15

海光信息

@蹦恰恰~：坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI

【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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2025-08-08 09:23:07

半导体

@白话逻辑社：干货！大白话讲讲【砺算科技】的国产GPU

最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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2025-08-07 10:52:15

屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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2025-11-15 22:58:33

合合信息-688615-全球领先的产品型公司，AI时代迎来发展新机遇

公司全方位布局B端和C端产品，商业模式稳定，毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI，核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）投资要点：投资建议。维持“增持”评级，上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元（盈利预测不变，转增导致股本增加），

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富满微

@土豆割韭菜：富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代

富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国富祥药业富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期明天芯片半导体必定起飞富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发，业绩拐点将至！核心逻辑：技术突破+国产替代+业绩反转，市值仅77亿的芯片独角兽！富满微（

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光云科技

@向前向前向前：AI购物新纪元！阿里Qwen对标ChatGPT，AI电商有望迎来价值重估

核心观点： 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”，对标ChatGPT，深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景，标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围； 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心，依托阿里电商生态的闭环优势，重构用户购物体验与商家运

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牛

@大道无相我有象：科技主线梳理

电：美国“缺电”进入结构性、持续化阶段，短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化（HVDC/SST）”；其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈，电网与配储需求将同步抬升，国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯：中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设

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中仑新材

@挖掘之路：中仑新材：储能需求大增，不起眼的储能电容材料将大幅紧缺

薄膜电容膜未来将大幅紧缺，摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看，全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨，预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨，随着需求快速增长，产能预计将面临压力。高性能电

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中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑

🥇【天风通信】中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑，算力布局初见成效（+180%），算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件：中兴通讯发布2025年半年报，公司实现营收1,005.2亿元，同比增长11.6%；归母净利润53.2亿元，同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下： 🥇订单延迟确认影响利润（存货增加可见）： ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元，同比增长5.11%，环比下滑24.93%，前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下，叠加订单收入确认延迟，导致国内

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长川科技

@雪临：用大家都看得懂的话,深度解读长川科技（半导体封测设备）价值所在8

这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司，长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司，注册地在浙江省的杭州市，股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅，实际控制人是徐昕和赵奕，组织形式属于大型民企。根据申万行业分类标准，公司一级行业属于电子行业，这个行业目前有六个二级行业共468家

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海光，曙光

@看山：国产算力航母（中科海光），底部强call

国产链持续跟踪，坚定看好的，今天曙光给了积极反馈，龙芯中科助攻，国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎，继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单，国产链的轮动逻辑（芯-光-服-信） (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势，和国产曙光，寒武纪，海光，龙芯的走势，

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先导智能

@橘子洲坤坤：9 月北京定调固态电池，先导智能净利暴增 456%，固态电池产业链迎来爆发临界点

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议，与先导智能炸裂的业绩报告，共同指向一个明确信号：固态电池产业链已越过技术孵化期，进入规模化爆发的临界点。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强

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致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比78%

@迎风而上：致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%

上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑，今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布，AI 基建浪潮将至这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%致尚科技拟收购

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(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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海光信息

@蹦恰恰~：坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI

【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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半导体

@白话逻辑社：干货！大白话讲讲【砺算科技】的国产GPU

最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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合合信息-688615-全球领先的产品型公司，AI时代迎来发展新机遇

公司全方位布局B端和C端产品，商业模式稳定，毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI，核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）投资要点：投资建议。维持“增持”评级，上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元（盈利预测不变，转增导致股本增加），

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@土豆割韭菜：富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代

富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国富祥药业富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期明天芯片半导体必定起飞富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发，业绩拐点将至！核心逻辑：技术突破+国产替代+业绩反转，市值仅77亿的芯片独角兽！富满微（

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@向前向前向前：AI购物新纪元！阿里Qwen对标ChatGPT，AI电商有望迎来价值重估

核心观点： 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”，对标ChatGPT，深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景，标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围； 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心，依托阿里电商生态的闭环优势，重构用户购物体验与商家运

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电：美国“缺电”进入结构性、持续化阶段，短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化（HVDC/SST）”；其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈，电网与配储需求将同步抬升，国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯：中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设

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中仑新材

@挖掘之路：中仑新材：储能需求大增，不起眼的储能电容材料将大幅紧缺

薄膜电容膜未来将大幅紧缺，摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看，全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨，预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨，随着需求快速增长，产能预计将面临压力。高性能电

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中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑

🥇【天风通信】中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑，算力布局初见成效（+180%），算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件：中兴通讯发布2025年半年报，公司实现营收1,005.2亿元，同比增长11.6%；归母净利润53.2亿元，同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下： 🥇订单延迟确认影响利润（存货增加可见）： ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元，同比增长5.11%，环比下滑24.93%，前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下，叠加订单收入确认延迟，导致国内

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@雪临：用大家都看得懂的话,深度解读长川科技（半导体封测设备）价值所在8

这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司，长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司，注册地在浙江省的杭州市，股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅，实际控制人是徐昕和赵奕，组织形式属于大型民企。根据申万行业分类标准，公司一级行业属于电子行业，这个行业目前有六个二级行业共468家

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@看山：国产算力航母（中科海光），底部强call

国产链持续跟踪，坚定看好的，今天曙光给了积极反馈，龙芯中科助攻，国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎，继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单，国产链的轮动逻辑（芯-光-服-信） (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势，和国产曙光，寒武纪，海光，龙芯的走势，

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先导智能

@橘子洲坤坤：9 月北京定调固态电池，先导智能净利暴增 456%，固态电池产业链迎来爆发临界点

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议，与先导智能炸裂的业绩报告，共同指向一个明确信号：固态电池产业链已越过技术孵化期，进入规模化爆发的临界点。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强

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致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比78%

@迎风而上：致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%

上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑，今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布，AI 基建浪潮将至这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%致尚科技拟收购

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2025-08-27 07:19:45

液冷服务器

@加油奥利给：液冷：下一个光模块&PCB

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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亿科虹芯

2025-08-27 07:16:35

星环科技

@韭香朋友：国务院发文“人工智能+”行动意见，迎接AI大时代

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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亿科虹芯

2025-08-14 10:20:15

海光信息

@蹦恰恰~：坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI

【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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亿科虹芯

2025-08-08 09:23:07

半导体

@白话逻辑社：干货！大白话讲讲【砺算科技】的国产GPU

最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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亿科虹芯

2025-08-07 10:52:15

屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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屹唐股份

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亿科虹芯

2025-11-15 22:58:33

合合信息-688615-全球领先的产品型公司，AI时代迎来发展新机遇

公司全方位布局B端和C端产品，商业模式稳定，毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI，核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）投资要点：投资建议。维持“增持”评级，上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元（盈利预测不变，转增导致股本增加），

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合合信息

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亿科虹芯

2025-11-14 08:32:29

富满微

@土豆割韭菜：富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代

富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国富祥药业富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期明天芯片半导体必定起飞富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发，业绩拐点将至！核心逻辑：技术突破+国产替代+业绩反转，市值仅77亿的芯片独角兽！富满微（

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亿科虹芯

2025-11-14 08:18:28

光云科技

@向前向前向前：AI购物新纪元！阿里Qwen对标ChatGPT，AI电商有望迎来价值重估

核心观点： 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”，对标ChatGPT，深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景，标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围； 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心，依托阿里电商生态的闭环优势，重构用户购物体验与商家运

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亿科虹芯

2025-11-10 17:30:43

牛

@大道无相我有象：科技主线梳理

电：美国“缺电”进入结构性、持续化阶段，短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化（HVDC/SST）”；其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈，电网与配储需求将同步抬升，国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯：中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设

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2025-11-07 07:18:25

中仑新材

@挖掘之路：中仑新材：储能需求大增，不起眼的储能电容材料将大幅紧缺

薄膜电容膜未来将大幅紧缺，摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看，全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨，预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨，随着需求快速增长，产能预计将面临压力。高性能电

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亿科虹芯

2025-10-28 22:43:05

中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑

🥇【天风通信】中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑，算力布局初见成效（+180%），算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件：中兴通讯发布2025年半年报，公司实现营收1,005.2亿元，同比增长11.6%；归母净利润53.2亿元，同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下： 🥇订单延迟确认影响利润（存货增加可见）： ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元，同比增长5.11%，环比下滑24.93%，前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下，叠加订单收入确认延迟，导致国内

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中兴通讯

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亿科虹芯

2025-09-29 09:07:53

长川科技

@雪临：用大家都看得懂的话,深度解读长川科技（半导体封测设备）价值所在8

这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司，长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司，注册地在浙江省的杭州市，股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅，实际控制人是徐昕和赵奕，组织形式属于大型民企。根据申万行业分类标准，公司一级行业属于电子行业，这个行业目前有六个二级行业共468家

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亿科虹芯

2025-09-16 20:42:23

海光，曙光

@看山：国产算力航母（中科海光），底部强call

国产链持续跟踪，坚定看好的，今天曙光给了积极反馈，龙芯中科助攻，国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎，继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单，国产链的轮动逻辑（芯-光-服-信） (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势，和国产曙光，寒武纪，海光，龙芯的走势，

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亿科虹芯

2025-09-02 09:08:08

先导智能

@橘子洲坤坤：9 月北京定调固态电池，先导智能净利暴增 456%，固态电池产业链迎来爆发临界点

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议，与先导智能炸裂的业绩报告，共同指向一个明确信号：固态电池产业链已越过技术孵化期，进入规模化爆发的临界点。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强

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2025-09-02 09:01:06

致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比78%

@迎风而上：致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%

上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑，今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布，AI 基建浪潮将至这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%致尚科技拟收购

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2025-08-27 07:19:45

液冷服务器

@加油奥利给：液冷：下一个光模块&PCB

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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2025-08-27 07:16:35

星环科技

@韭香朋友：国务院发文“人工智能+”行动意见，迎接AI大时代

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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2025-08-14 10:20:15

海光信息

@蹦恰恰~：坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI

【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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2025-08-08 09:23:07

半导体

@白话逻辑社：干货！大白话讲讲【砺算科技】的国产GPU

最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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2025-08-07 10:52:15

屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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合合信息-688615-全球领先的产品型公司，AI时代迎来发展新机遇

公司全方位布局B端和C端产品，商业模式稳定，毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI，核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）投资要点：投资建议。维持“增持”评级，上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元（盈利预测不变，转增导致股本增加），

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富满微

@土豆割韭菜：富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代

富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国富祥药业富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期明天芯片半导体必定起飞富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发，业绩拐点将至！核心逻辑：技术突破+国产替代+业绩反转，市值仅77亿的芯片独角兽！富满微（

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光云科技

@向前向前向前：AI购物新纪元！阿里Qwen对标ChatGPT，AI电商有望迎来价值重估

核心观点： 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”，对标ChatGPT，深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景，标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围； 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心，依托阿里电商生态的闭环优势，重构用户购物体验与商家运

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牛

@大道无相我有象：科技主线梳理

电：美国“缺电”进入结构性、持续化阶段，短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化（HVDC/SST）”；其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈，电网与配储需求将同步抬升，国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯：中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设

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2025-11-07 07:18:25

中仑新材

@挖掘之路：中仑新材：储能需求大增，不起眼的储能电容材料将大幅紧缺

薄膜电容膜未来将大幅紧缺，摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看，全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨，预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨，随着需求快速增长，产能预计将面临压力。高性能电

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中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑

🥇【天风通信】中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑，算力布局初见成效（+180%），算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件：中兴通讯发布2025年半年报，公司实现营收1,005.2亿元，同比增长11.6%；归母净利润53.2亿元，同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下： 🥇订单延迟确认影响利润（存货增加可见）： ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元，同比增长5.11%，环比下滑24.93%，前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下，叠加订单收入确认延迟，导致国内

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中兴通讯

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长川科技

@雪临：用大家都看得懂的话,深度解读长川科技（半导体封测设备）价值所在8

这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司，长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司，注册地在浙江省的杭州市，股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅，实际控制人是徐昕和赵奕，组织形式属于大型民企。根据申万行业分类标准，公司一级行业属于电子行业，这个行业目前有六个二级行业共468家

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海光，曙光

@看山：国产算力航母（中科海光），底部强call

国产链持续跟踪，坚定看好的，今天曙光给了积极反馈，龙芯中科助攻，国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎，继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单，国产链的轮动逻辑（芯-光-服-信） (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势，和国产曙光，寒武纪，海光，龙芯的走势，

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先导智能

@橘子洲坤坤：9 月北京定调固态电池，先导智能净利暴增 456%，固态电池产业链迎来爆发临界点

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议，与先导智能炸裂的业绩报告，共同指向一个明确信号：固态电池产业链已越过技术孵化期，进入规模化爆发的临界点。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强

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致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比78%

@迎风而上：致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%

上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑，今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布，AI 基建浪潮将至这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%致尚科技拟收购

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液冷服务器

@加油奥利给：液冷：下一个光模块&PCB

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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星环科技

@韭香朋友：国务院发文“人工智能+”行动意见，迎接AI大时代

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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海光信息

@蹦恰恰~：坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI

【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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半导体

@白话逻辑社：干货！大白话讲讲【砺算科技】的国产GPU

最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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合合信息-688615-全球领先的产品型公司，AI时代迎来发展新机遇

公司全方位布局B端和C端产品，商业模式稳定，毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI，核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）投资要点：投资建议。维持“增持”评级，上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元（盈利预测不变，转增导致股本增加），

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富满微

@土豆割韭菜：富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代

富满微三字富字辈美好寓意叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国富祥药业富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期明天芯片半导体必定起飞富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发，业绩拐点将至！核心逻辑：技术突破+国产替代+业绩反转，市值仅77亿的芯片独角兽！富满微（

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光云科技

@向前向前向前：AI购物新纪元！阿里Qwen对标ChatGPT，AI电商有望迎来价值重估

核心观点： 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”，对标ChatGPT，深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景，标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围； 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心，依托阿里电商生态的闭环优势，重构用户购物体验与商家运

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@大道无相我有象：科技主线梳理

电：美国“缺电”进入结构性、持续化阶段，短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化（HVDC/SST）”；其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈，电网与配储需求将同步抬升，国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯：中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设

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中仑新材

@挖掘之路：中仑新材：储能需求大增，不起眼的储能电容材料将大幅紧缺

薄膜电容膜未来将大幅紧缺，摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看，全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨，预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨，随着需求快速增长，产能预计将面临压力。高性能电

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2025-10-28 22:43:05

中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑

🥇【天风通信】中兴通讯：订单确认延迟致利润较大下滑，算力布局初见成效（+180%），算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件：中兴通讯发布2025年半年报，公司实现营收1,005.2亿元，同比增长11.6%；归母净利润53.2亿元，同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下： 🥇订单延迟确认影响利润（存货增加可见）： ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元，同比增长5.11%，环比下滑24.93%，前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下，叠加订单收入确认延迟，导致国内

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中兴通讯

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亿科虹芯

2025-09-29 09:07:53

长川科技

@雪临：用大家都看得懂的话,深度解读长川科技（半导体封测设备）价值所在8

这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司，长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司，注册地在浙江省的杭州市，股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅，实际控制人是徐昕和赵奕，组织形式属于大型民企。根据申万行业分类标准，公司一级行业属于电子行业，这个行业目前有六个二级行业共468家

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亿科虹芯

2025-09-16 20:42:23

海光，曙光

@看山：国产算力航母（中科海光），底部强call

国产链持续跟踪，坚定看好的，今天曙光给了积极反馈，龙芯中科助攻，国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎，继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单，国产链的轮动逻辑（芯-光-服-信） (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势，和国产曙光，寒武纪，海光，龙芯的走势，

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亿科虹芯

2025-09-02 09:08:08

先导智能

@橘子洲坤坤：9 月北京定调固态电池，先导智能净利暴增 456%，固态电池产业链迎来爆发临界点

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议，与先导智能炸裂的业绩报告，共同指向一个明确信号：固态电池产业链已越过技术孵化期，进入规模化爆发的临界点。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强

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亿科虹芯

2025-09-02 09:01:06

致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比78%

@迎风而上：致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%

上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑，今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布，AI 基建浪潮将至这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%致尚科技拟收购

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亿科虹芯

2025-08-27 07:19:45

液冷服务器

@加油奥利给：液冷：下一个光模块&PCB

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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亿科虹芯

2025-08-27 07:16:35

星环科技

@韭香朋友：国务院发文“人工智能+”行动意见，迎接AI大时代

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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亿科虹芯

2025-08-14 10:20:15

海光信息

@蹦恰恰~：坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI

【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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亿科虹芯

2025-08-08 09:23:07

半导体

@白话逻辑社：干货！大白话讲讲【砺算科技】的国产GPU

最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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亿科虹芯

2025-08-07 10:52:15

屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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屹唐股份

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