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亿科虹芯

2026-06-05 12:59:53

半导体扩产链，零部件东风已至

半导体扩产链，零部件东风已至订单↑：高增大幕，刚开启设备商Q2起接单高增，目前加紧保交付零部件是重资产行业，国内扩产周期18个月，海外显著更久，目前进口零部件缺货、交期较长大量零部件公司3、4月订单加速(Q1订单平均增速约50%)，存储厂Q2才开始下量产订单，零部件需求有望逐季更旺盈利↑：拐点向上满产挑单+扩产规模效应，盈利能力有望逐步提升空间↑：5-10倍增长未来3年，全球新增2500-5000e零部件需求，要求全球存量产能近100%增长，#海外零部件公司扩产保守、许多目前已达

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亿科虹芯

2026-06-05 12:58:20

中控技术：

[烟花]一线调研效果显著，信心继续增强，详情欢迎联系！！ #国之重器、重剑无锋！中国是制造业第一大国，产值140万亿占全球35%，其中流程工业产值60万亿，运行效益提升1%-3%可带来万亿效益。AI是制造强国核心抓手，中控基于海量跨行业时序数据预训练打造工业基模TPT，#全国第一、全球领先。TPT 0幻觉、标准化、可泛化，输出强大能力提升工业效率，是毫无疑问的工业模型第一股。 #拐点已至、就在当下！ TPT立足#安全生产、节能减排、降本增效等国家政策导向，创造切实经济效益与社会效益。当前时点下

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中控技术

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亿科虹芯

2026-06-04 23:15:45

兴福电子

@豌豆射手：兴福电子

前期所推荐逻辑逐渐落地：Q2开始价格传导已经落地，后续业绩逐季提速；三星（西安）、海力士韩国验厂进度超预期，Q3落地后会快速提升公司嫁动率（填充新增产能），叠加二次涨价预期和低价库存，极大增厚公司业绩；调研下来，大基金、海力士，两存产投、中芯、兴发等产业都看好公司未来布局，短期不存在大股东减持风险。

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亿科虹芯

2026-06-04 23:07:33

新莱应材

@Vin7的大：扩产传导至上游：国产封测设备投资逻辑清晰，国产替代加速兑现

AI驱动半导体进入新一轮上行周期，需求增量已从芯片制造端传导至上游封测设备环节：海外头部厂商订单超预期印证行业高景气，AI算力推动先进封装技术迭代，国产设备突破技术壁垒进入放量期，“景气度上行+国产替代加速”双重逻辑明确，投资价值凸显。一、AI

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亿科虹芯

2026-06-04 23:04:02

中微公司

@Vin7的大：存储大厂扩产+AI需求共振：半导体设备投资逻辑分析

COMPUTEX 2026上，SK海力士宣布五年内晶圆产能翻番应对AI内存短缺，铠侠透露数据中心已锁定2029年远期NAND产能，AI驱动全球半导体进入新一轮扩产周期，半导体设备迎来全球扩产红利与国产替代双重共振，中长期景气度明确。一、产业趋势确认：AI重构格局，扩产周期开启

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亿科虹芯

2026-06-04 23:02:09

京东方

@致远趋势：玻璃基板TGV工艺：玻璃（微通孔）为什么这么难？

玻璃基板：首先得在上面打出成千上万个微米级的孔，然后在孔里填满铜，最后还得保证几百度温差下不开裂。玻璃基板要取代有机基板，英特尔、三星、台积电、英伟达全在押注。但有一个绕不开的死结：为什么这么好、还迟迟没有大规模量产？答案就在两个字里：TGV。 TGV，全称Through-Glass Vi

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2026-06-04 09:02:45

长光华芯

@柠檬味阳光：再谈光芯片，一定要重视光的上游20260602

【中信通信】再谈光芯片，一定要重视光的上游20260602[太阳]近期光芯片没有大光涨的好，就两个原因：①很多公司说自己物料不缺了；②部分友商说自己扩到20亿颗，市场担心过剩。[礼物]不缺，所以不买，这是今年惯例买涨价品种的逻辑。但这个逻辑不适合光芯片！首先，产业调研的结果显示，#高端光芯片一定是中

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2026-06-04 08:47:26

易天股份

@捡一树洞的坚果：CPO设备弹性方向点评

【ZS证券】CPO设备弹性方向点评，建议关注下游核心受益标的：#易天股份、东山精密、天孚通信🧧#事件：海外CPO（光电共封装）路线持续强化，英伟达、Marvell加速推进下一代AI数据中心"降功耗+高带宽"架构，国内产业链向"高速光模块+硅光+CPO"演进。核心看点在于：CPO本质是"光芯片+交

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2026-06-04 08:42:30

太辰光

@布谷布谷：CPO板块

英伟达官方公众号发CPO文，提及A股产业链标的#天孚通信、#工业富联。我们产业链侧面了解到台积电Spectrum 6 CPO交换芯片27年排产有#显著上修，CPO板块有望在6月迎来一波行情，建议重点关注：整机代工：#工业富联模组封装：#天孚通信核心设备：#罗博特科光学透镜：#炬光科技FAU：#致尚，

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2026-06-03 07:54:14

优讯股份

@大道无相：黄仁勋说迈威尔将成为万亿公司（5倍+），相关最受益之电芯片梳理

迈威尔整体几乎 100% 都是电芯片 / 半导体，电芯片去年12月重点写过优迅会成长到千亿，当时被没看懂不理解的人嘲讽，现在回头看也涨了几倍了，电芯片重要性必要性就不写了，某球帖还在，再梳理一下电芯片相关标的。 &nb

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亿科虹芯

2026-05-30 17:02:01

招商证券-PCB行业深度跟踪报告：积极把握算力主升浪行情-260527

算力PCB：光模块800G→1.6T及CoWoP升级推动mSAP成必选，AI散热需求催生陶瓷基板新应用前景。根据Lightcounting的预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，预2030年整体市场规模将增长至414亿美元，对应2025-2030年CAGR 20%。未来三年内800G和1.6T等高速光模块的需求将占据市场主导地位，3.2T光模块有望从2028年起逐步起量。从800G到1.6T光模块升级，单通道速率翻倍提升，224GPAM4调制复杂度大幅增加，这些因素将必然推

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胜宏科技

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2026-05-29 07:21:55

芯原股份

@韭菜韭菜非韭菜：半导体三王

1、存储芯片三霸核心三霸：兆易创新、佰维存储、江波龙同行业佼佼者：德明利、东芯股份、香农芯创2、先进封测三强核心三强：长电科技、通富微电、华天科技同行业佼佼者：晶方科技、伟测科技、华峰测控3、光刻机三光核心三光：上海微电子、茂莱光学、福晶科技同行业佼佼者：华卓精科、国望光学、奥普光电4、半导体

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2026-05-17 07:28:57

蓝思科技

@小橘子学交易：🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块

🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块20260516#板块观点：7月T机器人量产前，5月和6月是配置低位机器人板块好时机#重点推荐和关注：1️⃣峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务2️⃣科达利：主业高增+低估值+机器人有实质

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2026-05-16 23:04:04

索辰科技

@长期主义复利君：索辰科技2025年及2026年Q1业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速

【申万计算机】索辰科技 2025 年及 2026 年一季度业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速 ��业绩整体符合预期��2025 年公司实现收入 4.7 亿元，同比增长 23.0%；实现归母净利润 3150 万元，同比下降 24.0%。��2026 年一季度公司实现收入 394

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索辰科技

@小橘子学交易：【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件

【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件工业软件——布局AI的下一站——物理AI！在北京车展已经明显感受到，物理AI、世界模型、空间智能成为车展隐形主线我们在二季度策略中提到：模型迅速迭代，模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场，但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。----工业场景贯穿了

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半导体扩产链，零部件东风已至

半导体扩产链，零部件东风已至订单↑：高增大幕，刚开启设备商Q2起接单高增，目前加紧保交付零部件是重资产行业，国内扩产周期18个月，海外显著更久，目前进口零部件缺货、交期较长大量零部件公司3、4月订单加速(Q1订单平均增速约50%)，存储厂Q2才开始下量产订单，零部件需求有望逐季更旺盈利↑：拐点向上满产挑单+扩产规模效应，盈利能力有望逐步提升空间↑：5-10倍增长未来3年，全球新增2500-5000e零部件需求，要求全球存量产能近100%增长，#海外零部件公司扩产保守、许多目前已达

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[烟花]一线调研效果显著，信心继续增强，详情欢迎联系！！ #国之重器、重剑无锋！中国是制造业第一大国，产值140万亿占全球35%，其中流程工业产值60万亿，运行效益提升1%-3%可带来万亿效益。AI是制造强国核心抓手，中控基于海量跨行业时序数据预训练打造工业基模TPT，#全国第一、全球领先。TPT 0幻觉、标准化、可泛化，输出强大能力提升工业效率，是毫无疑问的工业模型第一股。 #拐点已至、就在当下！ TPT立足#安全生产、节能减排、降本增效等国家政策导向，创造切实经济效益与社会效益。当前时点下

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AI驱动半导体进入新一轮上行周期，需求增量已从芯片制造端传导至上游封测设备环节：海外头部厂商订单超预期印证行业高景气，AI算力推动先进封装技术迭代，国产设备突破技术壁垒进入放量期，“景气度上行+国产替代加速”双重逻辑明确，投资价值凸显。一、AI

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玻璃基板：首先得在上面打出成千上万个微米级的孔，然后在孔里填满铜，最后还得保证几百度温差下不开裂。玻璃基板要取代有机基板，英特尔、三星、台积电、英伟达全在押注。但有一个绕不开的死结：为什么这么好、还迟迟没有大规模量产？答案就在两个字里：TGV。 TGV，全称Through-Glass Vi

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【中信通信】再谈光芯片，一定要重视光的上游20260602[太阳]近期光芯片没有大光涨的好，就两个原因：①很多公司说自己物料不缺了；②部分友商说自己扩到20亿颗，市场担心过剩。[礼物]不缺，所以不买，这是今年惯例买涨价品种的逻辑。但这个逻辑不适合光芯片！首先，产业调研的结果显示，#高端光芯片一定是中

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迈威尔整体几乎 100% 都是电芯片 / 半导体，电芯片去年12月重点写过优迅会成长到千亿，当时被没看懂不理解的人嘲讽，现在回头看也涨了几倍了，电芯片重要性必要性就不写了，某球帖还在，再梳理一下电芯片相关标的。 &nb

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招商证券-PCB行业深度跟踪报告：积极把握算力主升浪行情-260527

算力PCB：光模块800G→1.6T及CoWoP升级推动mSAP成必选，AI散热需求催生陶瓷基板新应用前景。根据Lightcounting的预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，预2030年整体市场规模将增长至414亿美元，对应2025-2030年CAGR 20%。未来三年内800G和1.6T等高速光模块的需求将占据市场主导地位，3.2T光模块有望从2028年起逐步起量。从800G到1.6T光模块升级，单通道速率翻倍提升，224GPAM4调制复杂度大幅增加，这些因素将必然推

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@韭菜韭菜非韭菜：半导体三王

1、存储芯片三霸核心三霸：兆易创新、佰维存储、江波龙同行业佼佼者：德明利、东芯股份、香农芯创2、先进封测三强核心三强：长电科技、通富微电、华天科技同行业佼佼者：晶方科技、伟测科技、华峰测控3、光刻机三光核心三光：上海微电子、茂莱光学、福晶科技同行业佼佼者：华卓精科、国望光学、奥普光电4、半导体

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🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块20260516#板块观点：7月T机器人量产前，5月和6月是配置低位机器人板块好时机#重点推荐和关注：1️⃣峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务2️⃣科达利：主业高增+低估值+机器人有实质

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@长期主义复利君：索辰科技2025年及2026年Q1业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速

【申万计算机】索辰科技 2025 年及 2026 年一季度业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速 ��业绩整体符合预期��2025 年公司实现收入 4.7 亿元，同比增长 23.0%；实现归母净利润 3150 万元，同比下降 24.0%。��2026 年一季度公司实现收入 394

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【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件工业软件——布局AI的下一站——物理AI！在北京车展已经明显感受到，物理AI、世界模型、空间智能成为车展隐形主线我们在二季度策略中提到：模型迅速迭代，模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场，但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。----工业场景贯穿了

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AI驱动半导体进入新一轮上行周期，需求增量已从芯片制造端传导至上游封测设备环节：海外头部厂商订单超预期印证行业高景气，AI算力推动先进封装技术迭代，国产设备突破技术壁垒进入放量期，“景气度上行+国产替代加速”双重逻辑明确，投资价值凸显。一、AI

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COMPUTEX 2026上，SK海力士宣布五年内晶圆产能翻番应对AI内存短缺，铠侠透露数据中心已锁定2029年远期NAND产能，AI驱动全球半导体进入新一轮扩产周期，半导体设备迎来全球扩产红利与国产替代双重共振，中长期景气度明确。一、产业趋势确认：AI重构格局，扩产周期开启

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玻璃基板：首先得在上面打出成千上万个微米级的孔，然后在孔里填满铜，最后还得保证几百度温差下不开裂。玻璃基板要取代有机基板，英特尔、三星、台积电、英伟达全在押注。但有一个绕不开的死结：为什么这么好、还迟迟没有大规模量产？答案就在两个字里：TGV。 TGV，全称Through-Glass Vi

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【中信通信】再谈光芯片，一定要重视光的上游20260602[太阳]近期光芯片没有大光涨的好，就两个原因：①很多公司说自己物料不缺了；②部分友商说自己扩到20亿颗，市场担心过剩。[礼物]不缺，所以不买，这是今年惯例买涨价品种的逻辑。但这个逻辑不适合光芯片！首先，产业调研的结果显示，#高端光芯片一定是中

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@大道无相：黄仁勋说迈威尔将成为万亿公司（5倍+），相关最受益之电芯片梳理

迈威尔整体几乎 100% 都是电芯片 / 半导体，电芯片去年12月重点写过优迅会成长到千亿，当时被没看懂不理解的人嘲讽，现在回头看也涨了几倍了，电芯片重要性必要性就不写了，某球帖还在，再梳理一下电芯片相关标的。 &nb

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亿科虹芯

2026-05-30 17:02:01

招商证券-PCB行业深度跟踪报告：积极把握算力主升浪行情-260527

算力PCB：光模块800G→1.6T及CoWoP升级推动mSAP成必选，AI散热需求催生陶瓷基板新应用前景。根据Lightcounting的预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，预2030年整体市场规模将增长至414亿美元，对应2025-2030年CAGR 20%。未来三年内800G和1.6T等高速光模块的需求将占据市场主导地位，3.2T光模块有望从2028年起逐步起量。从800G到1.6T光模块升级，单通道速率翻倍提升，224GPAM4调制复杂度大幅增加，这些因素将必然推

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胜宏科技

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2026-05-29 07:21:55

芯原股份

@韭菜韭菜非韭菜：半导体三王

1、存储芯片三霸核心三霸：兆易创新、佰维存储、江波龙同行业佼佼者：德明利、东芯股份、香农芯创2、先进封测三强核心三强：长电科技、通富微电、华天科技同行业佼佼者：晶方科技、伟测科技、华峰测控3、光刻机三光核心三光：上海微电子、茂莱光学、福晶科技同行业佼佼者：华卓精科、国望光学、奥普光电4、半导体

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2026-05-17 07:28:57

蓝思科技

@小橘子学交易：🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块

🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块20260516#板块观点：7月T机器人量产前，5月和6月是配置低位机器人板块好时机#重点推荐和关注：1️⃣峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务2️⃣科达利：主业高增+低估值+机器人有实质

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2026-05-16 23:04:04

索辰科技

@长期主义复利君：索辰科技2025年及2026年Q1业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速

【申万计算机】索辰科技 2025 年及 2026 年一季度业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速 ��业绩整体符合预期��2025 年公司实现收入 4.7 亿元，同比增长 23.0%；实现归母净利润 3150 万元，同比下降 24.0%。��2026 年一季度公司实现收入 394

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2026-05-16 23:03:51

索辰科技

@小橘子学交易：【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件

【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件工业软件——布局AI的下一站——物理AI！在北京车展已经明显感受到，物理AI、世界模型、空间智能成为车展隐形主线我们在二季度策略中提到：模型迅速迭代，模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场，但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。----工业场景贯穿了

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亿科虹芯

2026-06-05 12:59:53

半导体扩产链，零部件东风已至

半导体扩产链，零部件东风已至订单↑：高增大幕，刚开启设备商Q2起接单高增，目前加紧保交付零部件是重资产行业，国内扩产周期18个月，海外显著更久，目前进口零部件缺货、交期较长大量零部件公司3、4月订单加速(Q1订单平均增速约50%)，存储厂Q2才开始下量产订单，零部件需求有望逐季更旺盈利↑：拐点向上满产挑单+扩产规模效应，盈利能力有望逐步提升空间↑：5-10倍增长未来3年，全球新增2500-5000e零部件需求，要求全球存量产能近100%增长，#海外零部件公司扩产保守、许多目前已达

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新莱应材
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2026-06-05 12:58:20

中控技术：

[烟花]一线调研效果显著，信心继续增强，详情欢迎联系！！ #国之重器、重剑无锋！中国是制造业第一大国，产值140万亿占全球35%，其中流程工业产值60万亿，运行效益提升1%-3%可带来万亿效益。AI是制造强国核心抓手，中控基于海量跨行业时序数据预训练打造工业基模TPT，#全国第一、全球领先。TPT 0幻觉、标准化、可泛化，输出强大能力提升工业效率，是毫无疑问的工业模型第一股。 #拐点已至、就在当下！ TPT立足#安全生产、节能减排、降本增效等国家政策导向，创造切实经济效益与社会效益。当前时点下

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中控技术

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亿科虹芯

2026-06-04 23:15:45

兴福电子

@豌豆射手：兴福电子

前期所推荐逻辑逐渐落地：Q2开始价格传导已经落地，后续业绩逐季提速；三星（西安）、海力士韩国验厂进度超预期，Q3落地后会快速提升公司嫁动率（填充新增产能），叠加二次涨价预期和低价库存，极大增厚公司业绩；调研下来，大基金、海力士，两存产投、中芯、兴发等产业都看好公司未来布局，短期不存在大股东减持风险。

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2026-06-04 23:07:33

新莱应材

@Vin7的大：扩产传导至上游：国产封测设备投资逻辑清晰，国产替代加速兑现

AI驱动半导体进入新一轮上行周期，需求增量已从芯片制造端传导至上游封测设备环节：海外头部厂商订单超预期印证行业高景气，AI算力推动先进封装技术迭代，国产设备突破技术壁垒进入放量期，“景气度上行+国产替代加速”双重逻辑明确，投资价值凸显。一、AI

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2026-06-04 23:04:02

中微公司

@Vin7的大：存储大厂扩产+AI需求共振：半导体设备投资逻辑分析

COMPUTEX 2026上，SK海力士宣布五年内晶圆产能翻番应对AI内存短缺，铠侠透露数据中心已锁定2029年远期NAND产能，AI驱动全球半导体进入新一轮扩产周期，半导体设备迎来全球扩产红利与国产替代双重共振，中长期景气度明确。一、产业趋势确认：AI重构格局，扩产周期开启

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2026-06-04 23:02:09

京东方

@致远趋势：玻璃基板TGV工艺：玻璃（微通孔）为什么这么难？

玻璃基板：首先得在上面打出成千上万个微米级的孔，然后在孔里填满铜，最后还得保证几百度温差下不开裂。玻璃基板要取代有机基板，英特尔、三星、台积电、英伟达全在押注。但有一个绕不开的死结：为什么这么好、还迟迟没有大规模量产？答案就在两个字里：TGV。 TGV，全称Through-Glass Vi

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2026-06-04 09:02:45

长光华芯

@柠檬味阳光：再谈光芯片，一定要重视光的上游20260602

【中信通信】再谈光芯片，一定要重视光的上游20260602[太阳]近期光芯片没有大光涨的好，就两个原因：①很多公司说自己物料不缺了；②部分友商说自己扩到20亿颗，市场担心过剩。[礼物]不缺，所以不买，这是今年惯例买涨价品种的逻辑。但这个逻辑不适合光芯片！首先，产业调研的结果显示，#高端光芯片一定是中

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2026-06-04 08:47:26

易天股份

@捡一树洞的坚果：CPO设备弹性方向点评

【ZS证券】CPO设备弹性方向点评，建议关注下游核心受益标的：#易天股份、东山精密、天孚通信🧧#事件：海外CPO（光电共封装）路线持续强化，英伟达、Marvell加速推进下一代AI数据中心"降功耗+高带宽"架构，国内产业链向"高速光模块+硅光+CPO"演进。核心看点在于：CPO本质是"光芯片+交

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2026-06-04 08:42:30

太辰光

@布谷布谷：CPO板块

英伟达官方公众号发CPO文，提及A股产业链标的#天孚通信、#工业富联。我们产业链侧面了解到台积电Spectrum 6 CPO交换芯片27年排产有#显著上修，CPO板块有望在6月迎来一波行情，建议重点关注：整机代工：#工业富联模组封装：#天孚通信核心设备：#罗博特科光学透镜：#炬光科技FAU：#致尚，

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2026-06-03 07:54:14

优讯股份

@大道无相：黄仁勋说迈威尔将成为万亿公司（5倍+），相关最受益之电芯片梳理

迈威尔整体几乎 100% 都是电芯片 / 半导体，电芯片去年12月重点写过优迅会成长到千亿，当时被没看懂不理解的人嘲讽，现在回头看也涨了几倍了，电芯片重要性必要性就不写了，某球帖还在，再梳理一下电芯片相关标的。 &nb

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2026-05-30 17:02:01

招商证券-PCB行业深度跟踪报告：积极把握算力主升浪行情-260527

算力PCB：光模块800G→1.6T及CoWoP升级推动mSAP成必选，AI散热需求催生陶瓷基板新应用前景。根据Lightcounting的预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，预2030年整体市场规模将增长至414亿美元，对应2025-2030年CAGR 20%。未来三年内800G和1.6T等高速光模块的需求将占据市场主导地位，3.2T光模块有望从2028年起逐步起量。从800G到1.6T光模块升级，单通道速率翻倍提升，224GPAM4调制复杂度大幅增加，这些因素将必然推

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@韭菜韭菜非韭菜：半导体三王

1、存储芯片三霸核心三霸：兆易创新、佰维存储、江波龙同行业佼佼者：德明利、东芯股份、香农芯创2、先进封测三强核心三强：长电科技、通富微电、华天科技同行业佼佼者：晶方科技、伟测科技、华峰测控3、光刻机三光核心三光：上海微电子、茂莱光学、福晶科技同行业佼佼者：华卓精科、国望光学、奥普光电4、半导体

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蓝思科技

@小橘子学交易：🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块

🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块20260516#板块观点：7月T机器人量产前，5月和6月是配置低位机器人板块好时机#重点推荐和关注：1️⃣峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务2️⃣科达利：主业高增+低估值+机器人有实质

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@长期主义复利君：索辰科技2025年及2026年Q1业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速

【申万计算机】索辰科技 2025 年及 2026 年一季度业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速 ��业绩整体符合预期��2025 年公司实现收入 4.7 亿元，同比增长 23.0%；实现归母净利润 3150 万元，同比下降 24.0%。��2026 年一季度公司实现收入 394

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@小橘子学交易：【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件

【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件工业软件——布局AI的下一站——物理AI！在北京车展已经明显感受到，物理AI、世界模型、空间智能成为车展隐形主线我们在二季度策略中提到：模型迅速迭代，模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场，但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。----工业场景贯穿了

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半导体扩产链，零部件东风已至

半导体扩产链，零部件东风已至订单↑：高增大幕，刚开启设备商Q2起接单高增，目前加紧保交付零部件是重资产行业，国内扩产周期18个月，海外显著更久，目前进口零部件缺货、交期较长大量零部件公司3、4月订单加速(Q1订单平均增速约50%)，存储厂Q2才开始下量产订单，零部件需求有望逐季更旺盈利↑：拐点向上满产挑单+扩产规模效应，盈利能力有望逐步提升空间↑：5-10倍增长未来3年，全球新增2500-5000e零部件需求，要求全球存量产能近100%增长，#海外零部件公司扩产保守、许多目前已达

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[烟花]一线调研效果显著，信心继续增强，详情欢迎联系！！ #国之重器、重剑无锋！中国是制造业第一大国，产值140万亿占全球35%，其中流程工业产值60万亿，运行效益提升1%-3%可带来万亿效益。AI是制造强国核心抓手，中控基于海量跨行业时序数据预训练打造工业基模TPT，#全国第一、全球领先。TPT 0幻觉、标准化、可泛化，输出强大能力提升工业效率，是毫无疑问的工业模型第一股。 #拐点已至、就在当下！ TPT立足#安全生产、节能减排、降本增效等国家政策导向，创造切实经济效益与社会效益。当前时点下

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前期所推荐逻辑逐渐落地：Q2开始价格传导已经落地，后续业绩逐季提速；三星（西安）、海力士韩国验厂进度超预期，Q3落地后会快速提升公司嫁动率（填充新增产能），叠加二次涨价预期和低价库存，极大增厚公司业绩；调研下来，大基金、海力士，两存产投、中芯、兴发等产业都看好公司未来布局，短期不存在大股东减持风险。

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AI驱动半导体进入新一轮上行周期，需求增量已从芯片制造端传导至上游封测设备环节：海外头部厂商订单超预期印证行业高景气，AI算力推动先进封装技术迭代，国产设备突破技术壁垒进入放量期，“景气度上行+国产替代加速”双重逻辑明确，投资价值凸显。一、AI

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COMPUTEX 2026上，SK海力士宣布五年内晶圆产能翻番应对AI内存短缺，铠侠透露数据中心已锁定2029年远期NAND产能，AI驱动全球半导体进入新一轮扩产周期，半导体设备迎来全球扩产红利与国产替代双重共振，中长期景气度明确。一、产业趋势确认：AI重构格局，扩产周期开启

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玻璃基板：首先得在上面打出成千上万个微米级的孔，然后在孔里填满铜，最后还得保证几百度温差下不开裂。玻璃基板要取代有机基板，英特尔、三星、台积电、英伟达全在押注。但有一个绕不开的死结：为什么这么好、还迟迟没有大规模量产？答案就在两个字里：TGV。 TGV，全称Through-Glass Vi

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【中信通信】再谈光芯片，一定要重视光的上游20260602[太阳]近期光芯片没有大光涨的好，就两个原因：①很多公司说自己物料不缺了；②部分友商说自己扩到20亿颗，市场担心过剩。[礼物]不缺，所以不买，这是今年惯例买涨价品种的逻辑。但这个逻辑不适合光芯片！首先，产业调研的结果显示，#高端光芯片一定是中

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【ZS证券】CPO设备弹性方向点评，建议关注下游核心受益标的：#易天股份、东山精密、天孚通信🧧#事件：海外CPO（光电共封装）路线持续强化，英伟达、Marvell加速推进下一代AI数据中心"降功耗+高带宽"架构，国内产业链向"高速光模块+硅光+CPO"演进。核心看点在于：CPO本质是"光芯片+交

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英伟达官方公众号发CPO文，提及A股产业链标的#天孚通信、#工业富联。我们产业链侧面了解到台积电Spectrum 6 CPO交换芯片27年排产有#显著上修，CPO板块有望在6月迎来一波行情，建议重点关注：整机代工：#工业富联模组封装：#天孚通信核心设备：#罗博特科光学透镜：#炬光科技FAU：#致尚，

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迈威尔整体几乎 100% 都是电芯片 / 半导体，电芯片去年12月重点写过优迅会成长到千亿，当时被没看懂不理解的人嘲讽，现在回头看也涨了几倍了，电芯片重要性必要性就不写了，某球帖还在，再梳理一下电芯片相关标的。 &nb

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招商证券-PCB行业深度跟踪报告：积极把握算力主升浪行情-260527

算力PCB：光模块800G→1.6T及CoWoP升级推动mSAP成必选，AI散热需求催生陶瓷基板新应用前景。根据Lightcounting的预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，预2030年整体市场规模将增长至414亿美元，对应2025-2030年CAGR 20%。未来三年内800G和1.6T等高速光模块的需求将占据市场主导地位，3.2T光模块有望从2028年起逐步起量。从800G到1.6T光模块升级，单通道速率翻倍提升，224GPAM4调制复杂度大幅增加，这些因素将必然推

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@韭菜韭菜非韭菜：半导体三王

1、存储芯片三霸核心三霸：兆易创新、佰维存储、江波龙同行业佼佼者：德明利、东芯股份、香农芯创2、先进封测三强核心三强：长电科技、通富微电、华天科技同行业佼佼者：晶方科技、伟测科技、华峰测控3、光刻机三光核心三光：上海微电子、茂莱光学、福晶科技同行业佼佼者：华卓精科、国望光学、奥普光电4、半导体

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🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块20260516#板块观点：7月T机器人量产前，5月和6月是配置低位机器人板块好时机#重点推荐和关注：1️⃣峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务2️⃣科达利：主业高增+低估值+机器人有实质

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@长期主义复利君：索辰科技2025年及2026年Q1业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速

【申万计算机】索辰科技 2025 年及 2026 年一季度业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速 ��业绩整体符合预期��2025 年公司实现收入 4.7 亿元，同比增长 23.0%；实现归母净利润 3150 万元，同比下降 24.0%。��2026 年一季度公司实现收入 394

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【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件工业软件——布局AI的下一站——物理AI！在北京车展已经明显感受到，物理AI、世界模型、空间智能成为车展隐形主线我们在二季度策略中提到：模型迅速迭代，模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场，但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。----工业场景贯穿了

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半导体扩产链，零部件东风已至订单↑：高增大幕，刚开启设备商Q2起接单高增，目前加紧保交付零部件是重资产行业，国内扩产周期18个月，海外显著更久，目前进口零部件缺货、交期较长大量零部件公司3、4月订单加速(Q1订单平均增速约50%)，存储厂Q2才开始下量产订单，零部件需求有望逐季更旺盈利↑：拐点向上满产挑单+扩产规模效应，盈利能力有望逐步提升空间↑：5-10倍增长未来3年，全球新增2500-5000e零部件需求，要求全球存量产能近100%增长，#海外零部件公司扩产保守、许多目前已达

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前期所推荐逻辑逐渐落地：Q2开始价格传导已经落地，后续业绩逐季提速；三星（西安）、海力士韩国验厂进度超预期，Q3落地后会快速提升公司嫁动率（填充新增产能），叠加二次涨价预期和低价库存，极大增厚公司业绩；调研下来，大基金、海力士，两存产投、中芯、兴发等产业都看好公司未来布局，短期不存在大股东减持风险。

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@Vin7的大：扩产传导至上游：国产封测设备投资逻辑清晰，国产替代加速兑现

AI驱动半导体进入新一轮上行周期，需求增量已从芯片制造端传导至上游封测设备环节：海外头部厂商订单超预期印证行业高景气，AI算力推动先进封装技术迭代，国产设备突破技术壁垒进入放量期，“景气度上行+国产替代加速”双重逻辑明确，投资价值凸显。一、AI

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@Vin7的大：存储大厂扩产+AI需求共振：半导体设备投资逻辑分析

COMPUTEX 2026上，SK海力士宣布五年内晶圆产能翻番应对AI内存短缺，铠侠透露数据中心已锁定2029年远期NAND产能，AI驱动全球半导体进入新一轮扩产周期，半导体设备迎来全球扩产红利与国产替代双重共振，中长期景气度明确。一、产业趋势确认：AI重构格局，扩产周期开启

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亿科虹芯

2026-06-04 23:02:09

京东方

@致远趋势：玻璃基板TGV工艺：玻璃（微通孔）为什么这么难？

玻璃基板：首先得在上面打出成千上万个微米级的孔，然后在孔里填满铜，最后还得保证几百度温差下不开裂。玻璃基板要取代有机基板，英特尔、三星、台积电、英伟达全在押注。但有一个绕不开的死结：为什么这么好、还迟迟没有大规模量产？答案就在两个字里：TGV。 TGV，全称Through-Glass Vi

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亿科虹芯

2026-06-04 09:02:45

长光华芯

@柠檬味阳光：再谈光芯片，一定要重视光的上游20260602

【中信通信】再谈光芯片，一定要重视光的上游20260602[太阳]近期光芯片没有大光涨的好，就两个原因：①很多公司说自己物料不缺了；②部分友商说自己扩到20亿颗，市场担心过剩。[礼物]不缺，所以不买，这是今年惯例买涨价品种的逻辑。但这个逻辑不适合光芯片！首先，产业调研的结果显示，#高端光芯片一定是中

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亿科虹芯

2026-06-04 08:47:26

易天股份

@捡一树洞的坚果：CPO设备弹性方向点评

【ZS证券】CPO设备弹性方向点评，建议关注下游核心受益标的：#易天股份、东山精密、天孚通信🧧#事件：海外CPO（光电共封装）路线持续强化，英伟达、Marvell加速推进下一代AI数据中心"降功耗+高带宽"架构，国内产业链向"高速光模块+硅光+CPO"演进。核心看点在于：CPO本质是"光芯片+交

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亿科虹芯

2026-06-04 08:42:30

太辰光

@布谷布谷：CPO板块

英伟达官方公众号发CPO文，提及A股产业链标的#天孚通信、#工业富联。我们产业链侧面了解到台积电Spectrum 6 CPO交换芯片27年排产有#显著上修，CPO板块有望在6月迎来一波行情，建议重点关注：整机代工：#工业富联模组封装：#天孚通信核心设备：#罗博特科光学透镜：#炬光科技FAU：#致尚，

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亿科虹芯

2026-06-03 07:54:14

优讯股份

@大道无相：黄仁勋说迈威尔将成为万亿公司（5倍+），相关最受益之电芯片梳理

迈威尔整体几乎 100% 都是电芯片 / 半导体，电芯片去年12月重点写过优迅会成长到千亿，当时被没看懂不理解的人嘲讽，现在回头看也涨了几倍了，电芯片重要性必要性就不写了，某球帖还在，再梳理一下电芯片相关标的。 &nb

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亿科虹芯

2026-05-30 17:02:01

招商证券-PCB行业深度跟踪报告：积极把握算力主升浪行情-260527

算力PCB：光模块800G→1.6T及CoWoP升级推动mSAP成必选，AI散热需求催生陶瓷基板新应用前景。根据Lightcounting的预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，预2030年整体市场规模将增长至414亿美元，对应2025-2030年CAGR 20%。未来三年内800G和1.6T等高速光模块的需求将占据市场主导地位，3.2T光模块有望从2028年起逐步起量。从800G到1.6T光模块升级，单通道速率翻倍提升，224GPAM4调制复杂度大幅增加，这些因素将必然推

S
胜宏科技

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亿科虹芯

2026-05-29 07:21:55

芯原股份

@韭菜韭菜非韭菜：半导体三王

1、存储芯片三霸核心三霸：兆易创新、佰维存储、江波龙同行业佼佼者：德明利、东芯股份、香农芯创2、先进封测三强核心三强：长电科技、通富微电、华天科技同行业佼佼者：晶方科技、伟测科技、华峰测控3、光刻机三光核心三光：上海微电子、茂莱光学、福晶科技同行业佼佼者：华卓精科、国望光学、奥普光电4、半导体

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亿科虹芯

2026-05-17 07:28:57

蓝思科技

@小橘子学交易：🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块

🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块20260516#板块观点：7月T机器人量产前，5月和6月是配置低位机器人板块好时机#重点推荐和关注：1️⃣峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务2️⃣科达利：主业高增+低估值+机器人有实质

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亿科虹芯

2026-05-16 23:04:04

索辰科技

@长期主义复利君：索辰科技2025年及2026年Q1业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速

【申万计算机】索辰科技 2025 年及 2026 年一季度业绩速评：物理 AI 收入超预期，商业化落地加速 ��业绩整体符合预期��2025 年公司实现收入 4.7 亿元，同比增长 23.0%；实现归母净利润 3150 万元，同比下降 24.0%。��2026 年一季度公司实现收入 394

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亿科虹芯

2026-05-16 23:03:51

索辰科技

@小橘子学交易：【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件

【浙商计算机】软件反弹推荐优先关注工业软件工业软件——布局AI的下一站——物理AI！在北京车展已经明显感受到，物理AI、世界模型、空间智能成为车展隐形主线我们在二季度策略中提到：模型迅速迭代，模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场，但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。----工业场景贯穿了

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