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亿科虹芯
2026-04-09 22:36:57
国博电子
@Vin7的大:长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全
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亿科虹芯
2026-04-07 19:45:11
【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山
【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山 [太阳]公司发布2026年Q1业绩预告:26Q1公司实现归母净利润10.0-11.5亿元,同比增长119%~152%;实现扣非归母净利润9.6-10.8亿元,同比增长142%~172%。一季度业绩强势主因为索尔思的光模块产品不断导入新的大客户,成为了公司新的核心利润增长点,具体为: #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,
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东山精密
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亿科虹芯
2026-04-05 08:08:46
• 茂莱光学:• 波长光电:• 汇成真空:先导基电
@庐陵炒家:国产光刻机:美国禁令下的"国产突围"
一、开篇:这不是危机,是国运级别的国产替代机会兄弟们,2026年4月3日美国两党法案落地,史上最严对华芯片管控来袭!荷兰、日本150天内对齐管制,DUV光刻机全面断供,长鑫、长存、中芯被点名封杀!但知道什么叫"危机"吗?危中有机,大危大机!美国越封锁,国产替代越疯狂。光刻机维保、零部件替代、整机突破
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亿科虹芯
2026-04-04 23:18:29
仕佳
@十月稻谷:工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心
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亿科虹芯
2026-04-04 22:27:22
威腾电气
@红柿通:【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的
【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的 公司与上海孛璞合资成立威璞光电(持股68%),积极卡位AI光互联OCS(光电路交换)。孛璞已经攻克大口径OCS,对标海外nEye和iPronics,团队出自英特尔硅光,实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局,且已向合资公司转让全部知识产
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亿科虹芯
2026-04-04 22:25:25
中船特气
@红柿通:【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性
【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性 半导体业“钨供应危机”。据TheElec,日本六氟化钨(WF6)供应商,如关东电化和中央硝子株式会社,上周已开始通知包括三星电子和DBHiTek在内的韩国半导体公司,称其原材料供应出现中断。据悉,这些六氟化钨供应商将利用现
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亿科虹芯
2026-04-02 21:27:52
光刻胶
@东北股神:日韩光刻胶断供预期增强:鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!
日韩此次光刻胶断供,不是主动的,是被动的,因为这两个国家石油全靠进口,目前石油紧张,光刻胶的核心成分(如树脂、溶剂等)均衍生自石油化工产品。,因此这两个国家很大可能停产,和限制出口!鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!鼎龙股份(300054.SZ)26日晚间发布202
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亿科虹芯
2026-03-19 21:21:41
铭普光磁
@王铁锤:铭普光磁,光模块补涨龙即将启动
二线光模块爆了,汇率生态龙头,20CM联特科技铭普光磁,每年硬件光模块行情补涨龙都是他,后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁,二线光模块,唯一底部,每年都会跟cpo有一波大行情,今年进展也很好,快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.
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2026-03-19 21:11:44
科华数据
@韭香朋友:云厂集体提价引爆算力行情,全链通胀逻辑全面兑现,核心标的迎戴维斯双击
继腾讯云、智谱之后,阿里云、百度智能云于 3 月密集发布涨价公告,阿里云 AI 算力、存储产品最高涨价 34%,百度智能云相关产品涨幅达 5%-30%,海外亚马逊、谷歌云亦早已开启涨价周期,国内算力需求斜率陡峭的现实被持续验证,算力产业链 “全链通胀” 逻辑正式落地。从核心芯片到 AIDC、算力租赁
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2026-03-09 21:56:45
浩瀚深度
@一手调研:3月9日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【 小龙虾—OpenClaw概念】【小熊团队】 今天国内第一梯队大模型专家“token 出海”分析结果: 1、大模型最开始的展示,营销阶段是放在海外基础设施。 2、此后的api推理 几乎都是国内的推理算力做的,成本低。国内模型本来跑分没有海外模型高,再用
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2026-03-03 22:08:13
超级利空次日大跌的原因
2025年4月3日美国关税超预期,4月3日股指低开高走,最后基本没咋跌,次交易日4月7日开始暴跌; 2026年3月2日伊朗战争爆发,但3月2日股指低开高走,最后收红,次交易日3月3日开始暴跌。 当日:1、高频量化:只负责接盘口,不判断消息;2. 趋势 / CTA 量化:当天不触发卖出信号;3. 低频基本面量化:当天根本来不及反应; 次日:1. 日频量化统一信号:昨日收盘已确认利空有效;2、次日一开盘,全部机器同步砍仓,没有对手盘。
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亿科虹芯
2026-03-03 07:41:28
成电光信
@封狼居胥:成电光信: AI军工航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛
成电光信: AI军工+航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛! 中东战火升级、双航母压境,航母作战体系、舰载机全域打击、军用地图实时指挥已成现代战争胜负手;而撑起这套体系的底层通信、特种显示、关键数据链路,正是成电光信的独家护城河——国内唯一、国防刚需,AI军工时代的
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2026-02-27 16:56:15
云天励飞
@银河证券银城路:【云天励飞】---AI推理芯片的“中国突围者”
云天励飞的核心逻辑已从“AI概念炒作”转向“推理芯片商业化落地与业绩反转的验证期”。一、 核心价值:为什么现在是投资云天励飞的最佳时点?1. 财务拐点确认:现金流“由负转正”,亏损大幅收窄告别“PPT公司”:2025年三季报显示,经营性现金流净额达0.39亿元(上年同期为-5.93亿元)。这是公司成
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2026-02-25 17:20:48
半导体设备跟踪推荐:积极关注去日化主线与国内大厂下单节奏
#积极关注去日化主线。近日有传言,日本测试机进入国内大厂有一定限制,建议积极关注半导体设备的去日化主线;首推测试机(长川、华峰、精智达),目前国内测试机国产化率不到30%,高端测试机国产化率更低,日本爱德万国内市占率约60%,替代空间巨大,以及探针卡(强一古份,替代日系MJC,存储探针卡主要供应商),此外关注探针台(矽电古份)、分选机(金分析师)、空白掩膜板(聚和材料,替代hoya)等。 #长川科技。深度绑定H,存储测试机将迎来放量元年,布局CP、FT等测试,今年相关收入有望达到16e+;同时G
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通富微电
@你果赖:兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电
兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电META将在未来5年购买AMD MI450芯片,为数据中心提供高达6千兆瓦的计算能力,[太阳]按照英伟达的比例计算,大概2000-3000亿美金收入。按照每张卡25000美金计算,大概需要800万张卡。[太阳]如果每年平均计算,一年
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国博电子
@Vin7的大:长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全
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【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山
【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山 [太阳]公司发布2026年Q1业绩预告:26Q1公司实现归母净利润10.0-11.5亿元,同比增长119%~152%;实现扣非归母净利润9.6-10.8亿元,同比增长142%~172%。一季度业绩强势主因为索尔思的光模块产品不断导入新的大客户,成为了公司新的核心利润增长点,具体为: #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,
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• 茂莱光学:• 波长光电:• 汇成真空:先导基电
@庐陵炒家:国产光刻机:美国禁令下的"国产突围"
一、开篇:这不是危机,是国运级别的国产替代机会兄弟们,2026年4月3日美国两党法案落地,史上最严对华芯片管控来袭!荷兰、日本150天内对齐管制,DUV光刻机全面断供,长鑫、长存、中芯被点名封杀!但知道什么叫"危机"吗?危中有机,大危大机!美国越封锁,国产替代越疯狂。光刻机维保、零部件替代、整机突破
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@十月稻谷:工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心
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@红柿通:【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的
【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的 公司与上海孛璞合资成立威璞光电(持股68%),积极卡位AI光互联OCS(光电路交换)。孛璞已经攻克大口径OCS,对标海外nEye和iPronics,团队出自英特尔硅光,实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局,且已向合资公司转让全部知识产
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中船特气
@红柿通:【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性
【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性 半导体业“钨供应危机”。据TheElec,日本六氟化钨(WF6)供应商,如关东电化和中央硝子株式会社,上周已开始通知包括三星电子和DBHiTek在内的韩国半导体公司,称其原材料供应出现中断。据悉,这些六氟化钨供应商将利用现
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光刻胶
@东北股神:日韩光刻胶断供预期增强:鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!
日韩此次光刻胶断供,不是主动的,是被动的,因为这两个国家石油全靠进口,目前石油紧张,光刻胶的核心成分(如树脂、溶剂等)均衍生自石油化工产品。,因此这两个国家很大可能停产,和限制出口!鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!鼎龙股份(300054.SZ)26日晚间发布202
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铭普光磁
@王铁锤:铭普光磁,光模块补涨龙即将启动
二线光模块爆了,汇率生态龙头,20CM联特科技铭普光磁,每年硬件光模块行情补涨龙都是他,后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁,二线光模块,唯一底部,每年都会跟cpo有一波大行情,今年进展也很好,快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.
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@韭香朋友:云厂集体提价引爆算力行情,全链通胀逻辑全面兑现,核心标的迎戴维斯双击
继腾讯云、智谱之后,阿里云、百度智能云于 3 月密集发布涨价公告,阿里云 AI 算力、存储产品最高涨价 34%,百度智能云相关产品涨幅达 5%-30%,海外亚马逊、谷歌云亦早已开启涨价周期,国内算力需求斜率陡峭的现实被持续验证,算力产业链 “全链通胀” 逻辑正式落地。从核心芯片到 AIDC、算力租赁
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@一手调研:3月9日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【 小龙虾—OpenClaw概念】【小熊团队】 今天国内第一梯队大模型专家“token 出海”分析结果: 1、大模型最开始的展示,营销阶段是放在海外基础设施。 2、此后的api推理 几乎都是国内的推理算力做的,成本低。国内模型本来跑分没有海外模型高,再用
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超级利空次日大跌的原因
2025年4月3日美国关税超预期,4月3日股指低开高走,最后基本没咋跌,次交易日4月7日开始暴跌; 2026年3月2日伊朗战争爆发,但3月2日股指低开高走,最后收红,次交易日3月3日开始暴跌。 当日:1、高频量化:只负责接盘口,不判断消息;2. 趋势 / CTA 量化:当天不触发卖出信号;3. 低频基本面量化:当天根本来不及反应; 次日:1. 日频量化统一信号:昨日收盘已确认利空有效;2、次日一开盘,全部机器同步砍仓,没有对手盘。
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成电光信
@封狼居胥:成电光信: AI军工航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛
成电光信: AI军工+航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛! 中东战火升级、双航母压境,航母作战体系、舰载机全域打击、军用地图实时指挥已成现代战争胜负手;而撑起这套体系的底层通信、特种显示、关键数据链路,正是成电光信的独家护城河——国内唯一、国防刚需,AI军工时代的
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云天励飞的核心逻辑已从“AI概念炒作”转向“推理芯片商业化落地与业绩反转的验证期”。一、 核心价值:为什么现在是投资云天励飞的最佳时点?1. 财务拐点确认:现金流“由负转正”,亏损大幅收窄告别“PPT公司”:2025年三季报显示,经营性现金流净额达0.39亿元(上年同期为-5.93亿元)。这是公司成
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半导体设备跟踪推荐:积极关注去日化主线与国内大厂下单节奏
#积极关注去日化主线。近日有传言,日本测试机进入国内大厂有一定限制,建议积极关注半导体设备的去日化主线;首推测试机(长川、华峰、精智达),目前国内测试机国产化率不到30%,高端测试机国产化率更低,日本爱德万国内市占率约60%,替代空间巨大,以及探针卡(强一古份,替代日系MJC,存储探针卡主要供应商),此外关注探针台(矽电古份)、分选机(金分析师)、空白掩膜板(聚和材料,替代hoya)等。 #长川科技。深度绑定H,存储测试机将迎来放量元年,布局CP、FT等测试,今年相关收入有望达到16e+;同时G
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通富微电
@你果赖:兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电
兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电META将在未来5年购买AMD MI450芯片,为数据中心提供高达6千兆瓦的计算能力,[太阳]按照英伟达的比例计算,大概2000-3000亿美金收入。按照每张卡25000美金计算,大概需要800万张卡。[太阳]如果每年平均计算,一年
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核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全
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【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山
【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山 [太阳]公司发布2026年Q1业绩预告:26Q1公司实现归母净利润10.0-11.5亿元,同比增长119%~152%;实现扣非归母净利润9.6-10.8亿元,同比增长142%~172%。一季度业绩强势主因为索尔思的光模块产品不断导入新的大客户,成为了公司新的核心利润增长点,具体为: #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,
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• 茂莱光学:• 波长光电:• 汇成真空:先导基电
@庐陵炒家:国产光刻机:美国禁令下的"国产突围"
一、开篇:这不是危机,是国运级别的国产替代机会兄弟们,2026年4月3日美国两党法案落地,史上最严对华芯片管控来袭!荷兰、日本150天内对齐管制,DUV光刻机全面断供,长鑫、长存、中芯被点名封杀!但知道什么叫"危机"吗?危中有机,大危大机!美国越封锁,国产替代越疯狂。光刻机维保、零部件替代、整机突破
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@十月稻谷:工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心
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威腾电气
@红柿通:【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的
【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的 公司与上海孛璞合资成立威璞光电(持股68%),积极卡位AI光互联OCS(光电路交换)。孛璞已经攻克大口径OCS,对标海外nEye和iPronics,团队出自英特尔硅光,实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局,且已向合资公司转让全部知识产
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中船特气
@红柿通:【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性
【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性 半导体业“钨供应危机”。据TheElec,日本六氟化钨(WF6)供应商,如关东电化和中央硝子株式会社,上周已开始通知包括三星电子和DBHiTek在内的韩国半导体公司,称其原材料供应出现中断。据悉,这些六氟化钨供应商将利用现
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光刻胶
@东北股神:日韩光刻胶断供预期增强:鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!
日韩此次光刻胶断供,不是主动的,是被动的,因为这两个国家石油全靠进口,目前石油紧张,光刻胶的核心成分(如树脂、溶剂等)均衍生自石油化工产品。,因此这两个国家很大可能停产,和限制出口!鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!鼎龙股份(300054.SZ)26日晚间发布202
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铭普光磁
@王铁锤:铭普光磁,光模块补涨龙即将启动
二线光模块爆了,汇率生态龙头,20CM联特科技铭普光磁,每年硬件光模块行情补涨龙都是他,后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁,二线光模块,唯一底部,每年都会跟cpo有一波大行情,今年进展也很好,快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.
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亿科虹芯
2026-03-19 21:11:44
科华数据
@韭香朋友:云厂集体提价引爆算力行情,全链通胀逻辑全面兑现,核心标的迎戴维斯双击
继腾讯云、智谱之后,阿里云、百度智能云于 3 月密集发布涨价公告,阿里云 AI 算力、存储产品最高涨价 34%,百度智能云相关产品涨幅达 5%-30%,海外亚马逊、谷歌云亦早已开启涨价周期,国内算力需求斜率陡峭的现实被持续验证,算力产业链 “全链通胀” 逻辑正式落地。从核心芯片到 AIDC、算力租赁
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亿科虹芯
2026-03-09 21:56:45
浩瀚深度
@一手调研:3月9日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【 小龙虾—OpenClaw概念】【小熊团队】 今天国内第一梯队大模型专家“token 出海”分析结果: 1、大模型最开始的展示,营销阶段是放在海外基础设施。 2、此后的api推理 几乎都是国内的推理算力做的,成本低。国内模型本来跑分没有海外模型高,再用
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亿科虹芯
2026-03-03 22:08:13
超级利空次日大跌的原因
2025年4月3日美国关税超预期,4月3日股指低开高走,最后基本没咋跌,次交易日4月7日开始暴跌; 2026年3月2日伊朗战争爆发,但3月2日股指低开高走,最后收红,次交易日3月3日开始暴跌。 当日:1、高频量化:只负责接盘口,不判断消息;2. 趋势 / CTA 量化:当天不触发卖出信号;3. 低频基本面量化:当天根本来不及反应; 次日:1. 日频量化统一信号:昨日收盘已确认利空有效;2、次日一开盘,全部机器同步砍仓,没有对手盘。
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亿科虹芯
2026-03-03 07:41:28
成电光信
@封狼居胥:成电光信: AI军工航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛
成电光信: AI军工+航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛! 中东战火升级、双航母压境,航母作战体系、舰载机全域打击、军用地图实时指挥已成现代战争胜负手;而撑起这套体系的底层通信、特种显示、关键数据链路,正是成电光信的独家护城河——国内唯一、国防刚需,AI军工时代的
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亿科虹芯
2026-02-27 16:56:15
云天励飞
@银河证券银城路:【云天励飞】---AI推理芯片的“中国突围者”
云天励飞的核心逻辑已从“AI概念炒作”转向“推理芯片商业化落地与业绩反转的验证期”。一、 核心价值:为什么现在是投资云天励飞的最佳时点?1. 财务拐点确认:现金流“由负转正”,亏损大幅收窄告别“PPT公司”:2025年三季报显示,经营性现金流净额达0.39亿元(上年同期为-5.93亿元)。这是公司成
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亿科虹芯
2026-02-25 17:20:48
半导体设备跟踪推荐:积极关注去日化主线与国内大厂下单节奏
#积极关注去日化主线。近日有传言,日本测试机进入国内大厂有一定限制,建议积极关注半导体设备的去日化主线;首推测试机(长川、华峰、精智达),目前国内测试机国产化率不到30%,高端测试机国产化率更低,日本爱德万国内市占率约60%,替代空间巨大,以及探针卡(强一古份,替代日系MJC,存储探针卡主要供应商),此外关注探针台(矽电古份)、分选机(金分析师)、空白掩膜板(聚和材料,替代hoya)等。 #长川科技。深度绑定H,存储测试机将迎来放量元年,布局CP、FT等测试,今年相关收入有望达到16e+;同时G
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2026-02-25 09:00:37
通富微电
@你果赖:兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电
兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电META将在未来5年购买AMD MI450芯片,为数据中心提供高达6千兆瓦的计算能力,[太阳]按照英伟达的比例计算,大概2000-3000亿美金收入。按照每张卡25000美金计算,大概需要800万张卡。[太阳]如果每年平均计算,一年
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亿科虹芯
2026-04-09 22:36:57
国博电子
@Vin7的大:长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全
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亿科虹芯
2026-04-07 19:45:11
【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山
【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山 [太阳]公司发布2026年Q1业绩预告:26Q1公司实现归母净利润10.0-11.5亿元,同比增长119%~152%;实现扣非归母净利润9.6-10.8亿元,同比增长142%~172%。一季度业绩强势主因为索尔思的光模块产品不断导入新的大客户,成为了公司新的核心利润增长点,具体为: #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,
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东山精密
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亿科虹芯
2026-04-05 08:08:46
• 茂莱光学:• 波长光电:• 汇成真空:先导基电
@庐陵炒家:国产光刻机:美国禁令下的"国产突围"
一、开篇:这不是危机,是国运级别的国产替代机会兄弟们,2026年4月3日美国两党法案落地,史上最严对华芯片管控来袭!荷兰、日本150天内对齐管制,DUV光刻机全面断供,长鑫、长存、中芯被点名封杀!但知道什么叫"危机"吗?危中有机,大危大机!美国越封锁,国产替代越疯狂。光刻机维保、零部件替代、整机突破
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亿科虹芯
2026-04-04 23:18:29
仕佳
@十月稻谷:工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心
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亿科虹芯
2026-04-04 22:27:22
威腾电气
@红柿通:【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的
【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的 公司与上海孛璞合资成立威璞光电(持股68%),积极卡位AI光互联OCS(光电路交换)。孛璞已经攻克大口径OCS,对标海外nEye和iPronics,团队出自英特尔硅光,实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局,且已向合资公司转让全部知识产
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亿科虹芯
2026-04-04 22:25:25
中船特气
@红柿通:【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性
【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性 半导体业“钨供应危机”。据TheElec,日本六氟化钨(WF6)供应商,如关东电化和中央硝子株式会社,上周已开始通知包括三星电子和DBHiTek在内的韩国半导体公司,称其原材料供应出现中断。据悉,这些六氟化钨供应商将利用现
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2026-04-02 21:27:52
光刻胶
@东北股神:日韩光刻胶断供预期增强:鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!
日韩此次光刻胶断供,不是主动的,是被动的,因为这两个国家石油全靠进口,目前石油紧张,光刻胶的核心成分(如树脂、溶剂等)均衍生自石油化工产品。,因此这两个国家很大可能停产,和限制出口!鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!鼎龙股份(300054.SZ)26日晚间发布202
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2026-03-19 21:21:41
铭普光磁
@王铁锤:铭普光磁,光模块补涨龙即将启动
二线光模块爆了,汇率生态龙头,20CM联特科技铭普光磁,每年硬件光模块行情补涨龙都是他,后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁,二线光模块,唯一底部,每年都会跟cpo有一波大行情,今年进展也很好,快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.
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2026-03-19 21:11:44
科华数据
@韭香朋友:云厂集体提价引爆算力行情,全链通胀逻辑全面兑现,核心标的迎戴维斯双击
继腾讯云、智谱之后,阿里云、百度智能云于 3 月密集发布涨价公告,阿里云 AI 算力、存储产品最高涨价 34%,百度智能云相关产品涨幅达 5%-30%,海外亚马逊、谷歌云亦早已开启涨价周期,国内算力需求斜率陡峭的现实被持续验证,算力产业链 “全链通胀” 逻辑正式落地。从核心芯片到 AIDC、算力租赁
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2026-03-09 21:56:45
浩瀚深度
@一手调研:3月9日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【 小龙虾—OpenClaw概念】【小熊团队】 今天国内第一梯队大模型专家“token 出海”分析结果: 1、大模型最开始的展示,营销阶段是放在海外基础设施。 2、此后的api推理 几乎都是国内的推理算力做的,成本低。国内模型本来跑分没有海外模型高,再用
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2026-03-03 22:08:13
超级利空次日大跌的原因
2025年4月3日美国关税超预期,4月3日股指低开高走,最后基本没咋跌,次交易日4月7日开始暴跌; 2026年3月2日伊朗战争爆发,但3月2日股指低开高走,最后收红,次交易日3月3日开始暴跌。 当日:1、高频量化:只负责接盘口,不判断消息;2. 趋势 / CTA 量化:当天不触发卖出信号;3. 低频基本面量化:当天根本来不及反应; 次日:1. 日频量化统一信号:昨日收盘已确认利空有效;2、次日一开盘,全部机器同步砍仓,没有对手盘。
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2026-03-03 07:41:28
成电光信
@封狼居胥:成电光信: AI军工航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛
成电光信: AI军工+航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛! 中东战火升级、双航母压境,航母作战体系、舰载机全域打击、军用地图实时指挥已成现代战争胜负手;而撑起这套体系的底层通信、特种显示、关键数据链路,正是成电光信的独家护城河——国内唯一、国防刚需,AI军工时代的
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云天励飞
@银河证券银城路:【云天励飞】---AI推理芯片的“中国突围者”
云天励飞的核心逻辑已从“AI概念炒作”转向“推理芯片商业化落地与业绩反转的验证期”。一、 核心价值:为什么现在是投资云天励飞的最佳时点?1. 财务拐点确认:现金流“由负转正”,亏损大幅收窄告别“PPT公司”:2025年三季报显示,经营性现金流净额达0.39亿元(上年同期为-5.93亿元)。这是公司成
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2026-02-25 17:20:48
半导体设备跟踪推荐:积极关注去日化主线与国内大厂下单节奏
#积极关注去日化主线。近日有传言,日本测试机进入国内大厂有一定限制,建议积极关注半导体设备的去日化主线;首推测试机(长川、华峰、精智达),目前国内测试机国产化率不到30%,高端测试机国产化率更低,日本爱德万国内市占率约60%,替代空间巨大,以及探针卡(强一古份,替代日系MJC,存储探针卡主要供应商),此外关注探针台(矽电古份)、分选机(金分析师)、空白掩膜板(聚和材料,替代hoya)等。 #长川科技。深度绑定H,存储测试机将迎来放量元年,布局CP、FT等测试,今年相关收入有望达到16e+;同时G
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通富微电
@你果赖:兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电
兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电META将在未来5年购买AMD MI450芯片,为数据中心提供高达6千兆瓦的计算能力,[太阳]按照英伟达的比例计算,大概2000-3000亿美金收入。按照每张卡25000美金计算,大概需要800万张卡。[太阳]如果每年平均计算,一年
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国博电子
@Vin7的大:长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全
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【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山
【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山 [太阳]公司发布2026年Q1业绩预告:26Q1公司实现归母净利润10.0-11.5亿元,同比增长119%~152%;实现扣非归母净利润9.6-10.8亿元,同比增长142%~172%。一季度业绩强势主因为索尔思的光模块产品不断导入新的大客户,成为了公司新的核心利润增长点,具体为: #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,
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• 茂莱光学:• 波长光电:• 汇成真空:先导基电
@庐陵炒家:国产光刻机:美国禁令下的"国产突围"
一、开篇:这不是危机,是国运级别的国产替代机会兄弟们,2026年4月3日美国两党法案落地,史上最严对华芯片管控来袭!荷兰、日本150天内对齐管制,DUV光刻机全面断供,长鑫、长存、中芯被点名封杀!但知道什么叫"危机"吗?危中有机,大危大机!美国越封锁,国产替代越疯狂。光刻机维保、零部件替代、整机突破
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@十月稻谷:工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心
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威腾电气
@红柿通:【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的
【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的 公司与上海孛璞合资成立威璞光电(持股68%),积极卡位AI光互联OCS(光电路交换)。孛璞已经攻克大口径OCS,对标海外nEye和iPronics,团队出自英特尔硅光,实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局,且已向合资公司转让全部知识产
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中船特气
@红柿通:【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性
【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性 半导体业“钨供应危机”。据TheElec,日本六氟化钨(WF6)供应商,如关东电化和中央硝子株式会社,上周已开始通知包括三星电子和DBHiTek在内的韩国半导体公司,称其原材料供应出现中断。据悉,这些六氟化钨供应商将利用现
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光刻胶
@东北股神:日韩光刻胶断供预期增强:鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!
日韩此次光刻胶断供,不是主动的,是被动的,因为这两个国家石油全靠进口,目前石油紧张,光刻胶的核心成分(如树脂、溶剂等)均衍生自石油化工产品。,因此这两个国家很大可能停产,和限制出口!鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!鼎龙股份(300054.SZ)26日晚间发布202
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铭普光磁
@王铁锤:铭普光磁,光模块补涨龙即将启动
二线光模块爆了,汇率生态龙头,20CM联特科技铭普光磁,每年硬件光模块行情补涨龙都是他,后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁,二线光模块,唯一底部,每年都会跟cpo有一波大行情,今年进展也很好,快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.
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科华数据
@韭香朋友:云厂集体提价引爆算力行情,全链通胀逻辑全面兑现,核心标的迎戴维斯双击
继腾讯云、智谱之后,阿里云、百度智能云于 3 月密集发布涨价公告,阿里云 AI 算力、存储产品最高涨价 34%,百度智能云相关产品涨幅达 5%-30%,海外亚马逊、谷歌云亦早已开启涨价周期,国内算力需求斜率陡峭的现实被持续验证,算力产业链 “全链通胀” 逻辑正式落地。从核心芯片到 AIDC、算力租赁
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浩瀚深度
@一手调研:3月9日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【 小龙虾—OpenClaw概念】【小熊团队】 今天国内第一梯队大模型专家“token 出海”分析结果: 1、大模型最开始的展示,营销阶段是放在海外基础设施。 2、此后的api推理 几乎都是国内的推理算力做的,成本低。国内模型本来跑分没有海外模型高,再用
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超级利空次日大跌的原因
2025年4月3日美国关税超预期,4月3日股指低开高走,最后基本没咋跌,次交易日4月7日开始暴跌; 2026年3月2日伊朗战争爆发,但3月2日股指低开高走,最后收红,次交易日3月3日开始暴跌。 当日:1、高频量化:只负责接盘口,不判断消息;2. 趋势 / CTA 量化:当天不触发卖出信号;3. 低频基本面量化:当天根本来不及反应; 次日:1. 日频量化统一信号:昨日收盘已确认利空有效;2、次日一开盘,全部机器同步砍仓,没有对手盘。
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成电光信: AI军工+航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛! 中东战火升级、双航母压境,航母作战体系、舰载机全域打击、军用地图实时指挥已成现代战争胜负手;而撑起这套体系的底层通信、特种显示、关键数据链路,正是成电光信的独家护城河——国内唯一、国防刚需,AI军工时代的
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@银河证券银城路:【云天励飞】---AI推理芯片的“中国突围者”
云天励飞的核心逻辑已从“AI概念炒作”转向“推理芯片商业化落地与业绩反转的验证期”。一、 核心价值:为什么现在是投资云天励飞的最佳时点?1. 财务拐点确认:现金流“由负转正”,亏损大幅收窄告别“PPT公司”:2025年三季报显示,经营性现金流净额达0.39亿元(上年同期为-5.93亿元)。这是公司成
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半导体设备跟踪推荐:积极关注去日化主线与国内大厂下单节奏
#积极关注去日化主线。近日有传言,日本测试机进入国内大厂有一定限制,建议积极关注半导体设备的去日化主线;首推测试机(长川、华峰、精智达),目前国内测试机国产化率不到30%,高端测试机国产化率更低,日本爱德万国内市占率约60%,替代空间巨大,以及探针卡(强一古份,替代日系MJC,存储探针卡主要供应商),此外关注探针台(矽电古份)、分选机(金分析师)、空白掩膜板(聚和材料,替代hoya)等。 #长川科技。深度绑定H,存储测试机将迎来放量元年,布局CP、FT等测试,今年相关收入有望达到16e+;同时G
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通富微电
@你果赖:兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电
兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电META将在未来5年购买AMD MI450芯片,为数据中心提供高达6千兆瓦的计算能力,[太阳]按照英伟达的比例计算,大概2000-3000亿美金收入。按照每张卡25000美金计算,大概需要800万张卡。[太阳]如果每年平均计算,一年
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@Vin7的大:长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全
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2026-04-07 19:45:11
【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山
【长江电子】东山精密:Q1业绩超预期,坚定看好4000亿东山 [太阳]公司发布2026年Q1业绩预告:26Q1公司实现归母净利润10.0-11.5亿元,同比增长119%~152%;实现扣非归母净利润9.6-10.8亿元,同比增长142%~172%。一季度业绩强势主因为索尔思的光模块产品不断导入新的大客户,成为了公司新的核心利润增长点,具体为: #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,
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东山精密
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亿科虹芯
2026-04-05 08:08:46
• 茂莱光学:• 波长光电:• 汇成真空:先导基电
@庐陵炒家:国产光刻机:美国禁令下的"国产突围"
一、开篇:这不是危机,是国运级别的国产替代机会兄弟们,2026年4月3日美国两党法案落地,史上最严对华芯片管控来袭!荷兰、日本150天内对齐管制,DUV光刻机全面断供,长鑫、长存、中芯被点名封杀!但知道什么叫"危机"吗?危中有机,大危大机!美国越封锁,国产替代越疯狂。光刻机维保、零部件替代、整机突破
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亿科虹芯
2026-04-04 23:18:29
仕佳
@十月稻谷:工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心
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亿科虹芯
2026-04-04 22:27:22
威腾电气
@红柿通:【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的
【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的 公司与上海孛璞合资成立威璞光电(持股68%),积极卡位AI光互联OCS(光电路交换)。孛璞已经攻克大口径OCS,对标海外nEye和iPronics,团队出自英特尔硅光,实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局,且已向合资公司转让全部知识产
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亿科虹芯
2026-04-04 22:25:25
中船特气
@红柿通:【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性
【中泰化工&新材料】中船特气:“钨供应危机”,重视六氟化钨量价弹性 半导体业“钨供应危机”。据TheElec,日本六氟化钨(WF6)供应商,如关东电化和中央硝子株式会社,上周已开始通知包括三星电子和DBHiTek在内的韩国半导体公司,称其原材料供应出现中断。据悉,这些六氟化钨供应商将利用现
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亿科虹芯
2026-04-02 21:27:52
光刻胶
@东北股神:日韩光刻胶断供预期增强:鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!
日韩此次光刻胶断供,不是主动的,是被动的,因为这两个国家石油全靠进口,目前石油紧张,光刻胶的核心成分(如树脂、溶剂等)均衍生自石油化工产品。,因此这两个国家很大可能停产,和限制出口!鼎龙股份光刻胶+半导体耗材,26年利润10亿起步!鼎龙股份(300054.SZ)26日晚间发布202
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2026-03-19 21:21:41
铭普光磁
@王铁锤:铭普光磁,光模块补涨龙即将启动
二线光模块爆了,汇率生态龙头,20CM联特科技铭普光磁,每年硬件光模块行情补涨龙都是他,后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁,二线光模块,唯一底部,每年都会跟cpo有一波大行情,今年进展也很好,快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.
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2026-03-19 21:11:44
科华数据
@韭香朋友:云厂集体提价引爆算力行情,全链通胀逻辑全面兑现,核心标的迎戴维斯双击
继腾讯云、智谱之后,阿里云、百度智能云于 3 月密集发布涨价公告,阿里云 AI 算力、存储产品最高涨价 34%,百度智能云相关产品涨幅达 5%-30%,海外亚马逊、谷歌云亦早已开启涨价周期,国内算力需求斜率陡峭的现实被持续验证,算力产业链 “全链通胀” 逻辑正式落地。从核心芯片到 AIDC、算力租赁
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2026-03-09 21:56:45
浩瀚深度
@一手调研:3月9日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【 小龙虾—OpenClaw概念】【小熊团队】 今天国内第一梯队大模型专家“token 出海”分析结果: 1、大模型最开始的展示,营销阶段是放在海外基础设施。 2、此后的api推理 几乎都是国内的推理算力做的,成本低。国内模型本来跑分没有海外模型高,再用
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亿科虹芯
2026-03-03 22:08:13
超级利空次日大跌的原因
2025年4月3日美国关税超预期,4月3日股指低开高走,最后基本没咋跌,次交易日4月7日开始暴跌; 2026年3月2日伊朗战争爆发,但3月2日股指低开高走,最后收红,次交易日3月3日开始暴跌。 当日:1、高频量化:只负责接盘口,不判断消息;2. 趋势 / CTA 量化:当天不触发卖出信号;3. 低频基本面量化:当天根本来不及反应; 次日:1. 日频量化统一信号:昨日收盘已确认利空有效;2、次日一开盘,全部机器同步砍仓,没有对手盘。
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亿科虹芯
2026-03-03 07:41:28
成电光信
@封狼居胥:成电光信: AI军工航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛
成电光信: AI军工+航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛! 中东战火升级、双航母压境,航母作战体系、舰载机全域打击、军用地图实时指挥已成现代战争胜负手;而撑起这套体系的底层通信、特种显示、关键数据链路,正是成电光信的独家护城河——国内唯一、国防刚需,AI军工时代的
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亿科虹芯
2026-02-27 16:56:15
云天励飞
@银河证券银城路:【云天励飞】---AI推理芯片的“中国突围者”
云天励飞的核心逻辑已从“AI概念炒作”转向“推理芯片商业化落地与业绩反转的验证期”。一、 核心价值:为什么现在是投资云天励飞的最佳时点?1. 财务拐点确认:现金流“由负转正”,亏损大幅收窄告别“PPT公司”:2025年三季报显示,经营性现金流净额达0.39亿元(上年同期为-5.93亿元)。这是公司成
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亿科虹芯
2026-02-25 17:20:48
半导体设备跟踪推荐:积极关注去日化主线与国内大厂下单节奏
#积极关注去日化主线。近日有传言,日本测试机进入国内大厂有一定限制,建议积极关注半导体设备的去日化主线;首推测试机(长川、华峰、精智达),目前国内测试机国产化率不到30%,高端测试机国产化率更低,日本爱德万国内市占率约60%,替代空间巨大,以及探针卡(强一古份,替代日系MJC,存储探针卡主要供应商),此外关注探针台(矽电古份)、分选机(金分析师)、空白掩膜板(聚和材料,替代hoya)等。 #长川科技。深度绑定H,存储测试机将迎来放量元年,布局CP、FT等测试,今年相关收入有望达到16e+;同时G
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矽电股份
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亿科虹芯
2026-02-25 09:00:37
通富微电
@你果赖:兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电
兴证电子📬速递:META 采购AMD GPU芯片,持续推荐通富微电META将在未来5年购买AMD MI450芯片,为数据中心提供高达6千兆瓦的计算能力,[太阳]按照英伟达的比例计算,大概2000-3000亿美金收入。按照每张卡25000美金计算,大概需要800万张卡。[太阳]如果每年平均计算,一年
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