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2025-03-21 08:40:20

太棒啦！！

@加油奥利给：海洋经济产业链分析：向海图强（天风）

作者：吴开达，孙希民，肖峰核心结论：海洋经济驱动经济提速，深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模。2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内

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亿科虹芯

2025-03-20 09:13:50

EDA和IP行业专题：半导体产业基石，国产替代打破垄断格局

EDA和IP行业专题：半导体产业基石，国产替代打破垄断格局 EDA软件提高芯片设计效率，驱动芯片精细化发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】EDA工具作为集成电路产业上游核心产业，随着集成电路设计复杂性不断上升，其重要性愈发凸显，不仅使得大规模集成电路得以实现，并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）据ESDAlliance，2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美

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华大九天

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亿科虹芯

2025-03-17 23:29:19

存储，正迎来涨价周期+创新周期，双轮驱动。

这一轮经济复苏，涨价的不再是钢筋、水泥，而是显卡、存储、PCB 存储，正迎来涨价周期+创新周期，双轮驱动。首先，之前分析过的涨价周期持续印证，海内外巨头陆续宣布涨价，存储新一轮涨价周期已经提前全面到来（此前预期二季度）。 3月6日，NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称，闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 3月14日，根据渠道反馈，长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10%。 3月17日（今天盘前），美光、三星电子、SK海力士

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佰维存储

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亿科虹芯

2025-03-03 23:04:30

波长光电，新莱应材

@金金喜：上海微电子加速国产替代进程：SSB500光刻机年产能剑指100台，温控装置配套扩产

——解析半导体设备国产化突围新机遇核心逻辑：上海微电子（SMEE）作为国内光刻机领域龙头企业，近期被曝出计划将先进ArF光刻机（SSB500）年产能提升至100台，并配套新增100台高端温控装置产线。这一动作标志着国产半导体设备在28nm及以上成熟制程领域的实质性突破，叠加政策端"自主可控"加码，或

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亿科虹芯

2025-03-03 12:58:50

赛意信息

@慢慢涨：赛意信息：📢【华为+DeepSeek双加持，制造业AI龙头要起飞？】🚀

🔥 一、战略级突破！赛意信息「三大战役」已打响 1. ERP解构重构：国产替代的杀手锏 ✔️ 华为Meta ERP成功拆解为可插拔微服务模块（订单/供应链等），响应速度提升40%，实施周期缩短30% ✔️ 半导体/装备制造领域已完成12个核心模块标准化，标杆案例：东莞某Top3 PCB企业工程准备

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亿科虹芯

2025-03-01 22:59:09

佰维存储-688525-国内存储模组龙头，加码布局先进封测

佰维存储-688525-国内存储模组龙头，加码布局先进封测国内存储模组龙头企业，研发封测一体化提升竞争力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】佰维存储主要产品为存储器，主要服务为先进封测。存储器产品包括嵌入式存储、PC存储、移动存储、工车规存储和企业级存储，其中嵌入式存储、PC存储和移动存储贡献了公司九成以上的营收，并广泛应用于智能终端、数据中心、智能汽车等多个高增长领域。同时，公司围绕存储器上下游产业链，构筑了研发封测一体化布局。作为国内存储模组龙头，2024

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佰维存储

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亿科虹芯

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三星与长江存储合作，关注先进封装&先进制程设备-250225

三星与长江存储合作，关注先进封装&先进制程设备-250225 三星与长江存储就新的先进封装技术“混合键合”等达成合作。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三星已确认从V10（第10代）开始，将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）YMTC是最早将混合键合应用于3DNAND的企业，因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议，而不是

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拓荆科技

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2025-02-26 07:08:34

这么多

@优秀阿呆：今日小段子汇总0225

1、磁光电存储：据网传纪要，华为下月新产品，或涉及磁电存储。2月20日gong信部组织开展算力强基揭榜行动也列出磁光电融合存储系统为揭榜目标之一。中电兴发：磁电存储龙头企业之一，曾定增20亿元用于研究面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术，在磁光电存储领域拥有自主研发的纠删码核心算法

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亿科虹芯

2025-02-23 23:31:32

新一轮财富的起点

新一轮财富的起点《哪吒2》以160亿元人民币的预测全球票房（含海外）打破多项纪录，成为中国首部跻身全球影史前五的动画电影，超越《星球大战：原力觉醒》等好莱坞大片，通过技术创新和叙事创新（传统神话现代改编），挑战好莱坞文化霸权。 DeepSeek作为中国自主研发的AI模型，打破美国在AI基础模型（如OpenAI)的垄断地位，缩小与美国在基础算法和芯片领域的差距。第六代战机试飞标志着中国在隐身技术、人工智能空战系统、高超音速武器等领域的突破，挑战美国F-35、F-22的军事技术优势。以上种种，

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中芯国际

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亿科虹芯

2025-02-23 22:58:45

阿里未来三年云和AI投入超过去十年，Grok3将再筹100亿美元-250223

阿里未来三年云和AI投入超过去十年，Grok3将再筹100亿美元-250223 　阿里巴巴AI收入已连续六个季度三位数增长，未来三年云和AI投入超过去十年总和　　阿里巴巴集团正式发布2025财年第三季度财报（2024年10月1日至12月31日），实现营收2801.5亿元，同比增长8%；净利润为464.34亿元，同比增长333%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中，AI收入已连续六个季度三位数增长，并推动云收入重回13%的双位数增长。https://www.hi

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科创新源

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亿科虹芯

2025-02-23 22:56:09

医药行业AI医疗专题系列二：从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会

AI医学影像辅助诊断：进入发展快车道，辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊，涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快，应用场景明确，院端需求较大。数据获取成本较高，行业正在探索AI收费模式。相关标的：联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序：罕见病大模型优化基因测序筛查，AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见

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朗玛信息

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亿科虹芯

2025-02-17 23:30:44

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间主业：25年100亿元利润，给予20倍PE，价值2000亿元市值。受益于AI爆发，带宽流量将猛增。云业务：联通云业务预计25年收入650亿元，给予4倍PS，增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全，云网数智业务收入为900亿元，给予4倍PS，增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发，裂变saas。总市值：2000+3600=5600亿元。AI之大国重器，180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石，估值提升可期。

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中国联通

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亿科虹芯

2025-02-16 19:58:34

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期中国AI的突破进展，将商业机会、社会资本与人心共识凝聚，2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下，新一轮资本开支将围绕AI开启，民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会

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亿科虹芯

2025-02-15 16:54:18

一季度投资策略：全面科技自信

DeepSeek的出现，有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　模型平权、推理爆发，看好端侧+应用：1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新，成本下降+性能提升+模型平

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华大智造

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亿科虹芯

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DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资，上半年是积极做多的良好窗口。　　继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权，AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为，办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景，AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司，有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how，在AI应用端构建起竞争优势，并开启全新的成长曲线。相关标的：用友网络

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圣邦股份

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@加油奥利给：海洋经济产业链分析：向海图强（天风）

作者：吴开达，孙希民，肖峰核心结论：海洋经济驱动经济提速，深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模。2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内

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EDA和IP行业专题：半导体产业基石，国产替代打破垄断格局

EDA和IP行业专题：半导体产业基石，国产替代打破垄断格局 EDA软件提高芯片设计效率，驱动芯片精细化发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】EDA工具作为集成电路产业上游核心产业，随着集成电路设计复杂性不断上升，其重要性愈发凸显，不仅使得大规模集成电路得以实现，并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）据ESDAlliance，2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美

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存储，正迎来涨价周期+创新周期，双轮驱动。

这一轮经济复苏，涨价的不再是钢筋、水泥，而是显卡、存储、PCB 存储，正迎来涨价周期+创新周期，双轮驱动。首先，之前分析过的涨价周期持续印证，海内外巨头陆续宣布涨价，存储新一轮涨价周期已经提前全面到来（此前预期二季度）。 3月6日，NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称，闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 3月14日，根据渠道反馈，长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10%。 3月17日（今天盘前），美光、三星电子、SK海力士

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波长光电，新莱应材

@金金喜：上海微电子加速国产替代进程：SSB500光刻机年产能剑指100台，温控装置配套扩产

——解析半导体设备国产化突围新机遇核心逻辑：上海微电子（SMEE）作为国内光刻机领域龙头企业，近期被曝出计划将先进ArF光刻机（SSB500）年产能提升至100台，并配套新增100台高端温控装置产线。这一动作标志着国产半导体设备在28nm及以上成熟制程领域的实质性突破，叠加政策端"自主可控"加码，或

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赛意信息

@慢慢涨：赛意信息：📢【华为+DeepSeek双加持，制造业AI龙头要起飞？】🚀

🔥 一、战略级突破！赛意信息「三大战役」已打响 1. ERP解构重构：国产替代的杀手锏 ✔️ 华为Meta ERP成功拆解为可插拔微服务模块（订单/供应链等），响应速度提升40%，实施周期缩短30% ✔️ 半导体/装备制造领域已完成12个核心模块标准化，标杆案例：东莞某Top3 PCB企业工程准备

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佰维存储-688525-国内存储模组龙头，加码布局先进封测

佰维存储-688525-国内存储模组龙头，加码布局先进封测国内存储模组龙头企业，研发封测一体化提升竞争力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】佰维存储主要产品为存储器，主要服务为先进封测。存储器产品包括嵌入式存储、PC存储、移动存储、工车规存储和企业级存储，其中嵌入式存储、PC存储和移动存储贡献了公司九成以上的营收，并广泛应用于智能终端、数据中心、智能汽车等多个高增长领域。同时，公司围绕存储器上下游产业链，构筑了研发封测一体化布局。作为国内存储模组龙头，2024

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佰维存储

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三星与长江存储合作，关注先进封装&先进制程设备-250225

三星与长江存储合作，关注先进封装&先进制程设备-250225 三星与长江存储就新的先进封装技术“混合键合”等达成合作。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三星已确认从V10（第10代）开始，将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）YMTC是最早将混合键合应用于3DNAND的企业，因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议，而不是

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1、磁光电存储：据网传纪要，华为下月新产品，或涉及磁电存储。2月20日gong信部组织开展算力强基揭榜行动也列出磁光电融合存储系统为揭榜目标之一。中电兴发：磁电存储龙头企业之一，曾定增20亿元用于研究面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术，在磁光电存储领域拥有自主研发的纠删码核心算法

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新一轮财富的起点

新一轮财富的起点《哪吒2》以160亿元人民币的预测全球票房（含海外）打破多项纪录，成为中国首部跻身全球影史前五的动画电影，超越《星球大战：原力觉醒》等好莱坞大片，通过技术创新和叙事创新（传统神话现代改编），挑战好莱坞文化霸权。 DeepSeek作为中国自主研发的AI模型，打破美国在AI基础模型（如OpenAI)的垄断地位，缩小与美国在基础算法和芯片领域的差距。第六代战机试飞标志着中国在隐身技术、人工智能空战系统、高超音速武器等领域的突破，挑战美国F-35、F-22的军事技术优势。以上种种，

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阿里未来三年云和AI投入超过去十年，Grok3将再筹100亿美元-250223

阿里未来三年云和AI投入超过去十年，Grok3将再筹100亿美元-250223 　阿里巴巴AI收入已连续六个季度三位数增长，未来三年云和AI投入超过去十年总和　　阿里巴巴集团正式发布2025财年第三季度财报（2024年10月1日至12月31日），实现营收2801.5亿元，同比增长8%；净利润为464.34亿元，同比增长333%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中，AI收入已连续六个季度三位数增长，并推动云收入重回13%的双位数增长。https://www.hi

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医药行业AI医疗专题系列二：从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会

AI医学影像辅助诊断：进入发展快车道，辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊，涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快，应用场景明确，院端需求较大。数据获取成本较高，行业正在探索AI收费模式。相关标的：联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序：罕见病大模型优化基因测序筛查，AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见

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建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间主业：25年100亿元利润，给予20倍PE，价值2000亿元市值。受益于AI爆发，带宽流量将猛增。云业务：联通云业务预计25年收入650亿元，给予4倍PS，增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全，云网数智业务收入为900亿元，给予4倍PS，增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发，裂变saas。总市值：2000+3600=5600亿元。AI之大国重器，180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石，估值提升可期。

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科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期中国AI的突破进展，将商业机会、社会资本与人心共识凝聚，2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下，新一轮资本开支将围绕AI开启，民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会

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一季度投资策略：全面科技自信

DeepSeek的出现，有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　模型平权、推理爆发，看好端侧+应用：1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新，成本下降+性能提升+模型平

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DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资，上半年是积极做多的良好窗口。　　继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权，AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为，办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景，AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司，有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how，在AI应用端构建起竞争优势，并开启全新的成长曲线。相关标的：用友网络

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@加油奥利给：海洋经济产业链分析：向海图强（天风）

作者：吴开达，孙希民，肖峰核心结论：海洋经济驱动经济提速，深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模。2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内

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EDA和IP行业专题：半导体产业基石，国产替代打破垄断格局 EDA软件提高芯片设计效率，驱动芯片精细化发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】EDA工具作为集成电路产业上游核心产业，随着集成电路设计复杂性不断上升，其重要性愈发凸显，不仅使得大规模集成电路得以实现，并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）据ESDAlliance，2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美

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存储，正迎来涨价周期+创新周期，双轮驱动。

这一轮经济复苏，涨价的不再是钢筋、水泥，而是显卡、存储、PCB 存储，正迎来涨价周期+创新周期，双轮驱动。首先，之前分析过的涨价周期持续印证，海内外巨头陆续宣布涨价，存储新一轮涨价周期已经提前全面到来（此前预期二季度）。 3月6日，NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称，闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 3月14日，根据渠道反馈，长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10%。 3月17日（今天盘前），美光、三星电子、SK海力士

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波长光电，新莱应材

@金金喜：上海微电子加速国产替代进程：SSB500光刻机年产能剑指100台，温控装置配套扩产

——解析半导体设备国产化突围新机遇核心逻辑：上海微电子（SMEE）作为国内光刻机领域龙头企业，近期被曝出计划将先进ArF光刻机（SSB500）年产能提升至100台，并配套新增100台高端温控装置产线。这一动作标志着国产半导体设备在28nm及以上成熟制程领域的实质性突破，叠加政策端"自主可控"加码，或

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赛意信息

@慢慢涨：赛意信息：📢【华为+DeepSeek双加持，制造业AI龙头要起飞？】🚀

🔥 一、战略级突破！赛意信息「三大战役」已打响 1. ERP解构重构：国产替代的杀手锏 ✔️ 华为Meta ERP成功拆解为可插拔微服务模块（订单/供应链等），响应速度提升40%，实施周期缩短30% ✔️ 半导体/装备制造领域已完成12个核心模块标准化，标杆案例：东莞某Top3 PCB企业工程准备

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2025-03-01 22:59:09

佰维存储-688525-国内存储模组龙头，加码布局先进封测

佰维存储-688525-国内存储模组龙头，加码布局先进封测国内存储模组龙头企业，研发封测一体化提升竞争力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】佰维存储主要产品为存储器，主要服务为先进封测。存储器产品包括嵌入式存储、PC存储、移动存储、工车规存储和企业级存储，其中嵌入式存储、PC存储和移动存储贡献了公司九成以上的营收，并广泛应用于智能终端、数据中心、智能汽车等多个高增长领域。同时，公司围绕存储器上下游产业链，构筑了研发封测一体化布局。作为国内存储模组龙头，2024

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佰维存储

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亿科虹芯

2025-03-01 22:44:53

三星与长江存储合作，关注先进封装&先进制程设备-250225

三星与长江存储合作，关注先进封装&先进制程设备-250225 三星与长江存储就新的先进封装技术“混合键合”等达成合作。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三星已确认从V10（第10代）开始，将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）YMTC是最早将混合键合应用于3DNAND的企业，因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议，而不是

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拓荆科技

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亿科虹芯

2025-02-26 07:08:34

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@优秀阿呆：今日小段子汇总0225

1、磁光电存储：据网传纪要，华为下月新产品，或涉及磁电存储。2月20日gong信部组织开展算力强基揭榜行动也列出磁光电融合存储系统为揭榜目标之一。中电兴发：磁电存储龙头企业之一，曾定增20亿元用于研究面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术，在磁光电存储领域拥有自主研发的纠删码核心算法

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亿科虹芯

2025-02-23 23:31:32

新一轮财富的起点

新一轮财富的起点《哪吒2》以160亿元人民币的预测全球票房（含海外）打破多项纪录，成为中国首部跻身全球影史前五的动画电影，超越《星球大战：原力觉醒》等好莱坞大片，通过技术创新和叙事创新（传统神话现代改编），挑战好莱坞文化霸权。 DeepSeek作为中国自主研发的AI模型，打破美国在AI基础模型（如OpenAI)的垄断地位，缩小与美国在基础算法和芯片领域的差距。第六代战机试飞标志着中国在隐身技术、人工智能空战系统、高超音速武器等领域的突破，挑战美国F-35、F-22的军事技术优势。以上种种，

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中芯国际

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亿科虹芯

2025-02-23 22:58:45

阿里未来三年云和AI投入超过去十年，Grok3将再筹100亿美元-250223

阿里未来三年云和AI投入超过去十年，Grok3将再筹100亿美元-250223 　阿里巴巴AI收入已连续六个季度三位数增长，未来三年云和AI投入超过去十年总和　　阿里巴巴集团正式发布2025财年第三季度财报（2024年10月1日至12月31日），实现营收2801.5亿元，同比增长8%；净利润为464.34亿元，同比增长333%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中，AI收入已连续六个季度三位数增长，并推动云收入重回13%的双位数增长。https://www.hi

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科创新源

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亿科虹芯

2025-02-23 22:56:09

医药行业AI医疗专题系列二：从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会

AI医学影像辅助诊断：进入发展快车道，辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊，涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快，应用场景明确，院端需求较大。数据获取成本较高，行业正在探索AI收费模式。相关标的：联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序：罕见病大模型优化基因测序筛查，AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见

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朗玛信息

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亿科虹芯

2025-02-17 23:30:44

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间主业：25年100亿元利润，给予20倍PE，价值2000亿元市值。受益于AI爆发，带宽流量将猛增。云业务：联通云业务预计25年收入650亿元，给予4倍PS，增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全，云网数智业务收入为900亿元，给予4倍PS，增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发，裂变saas。总市值：2000+3600=5600亿元。AI之大国重器，180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石，估值提升可期。

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中国联通

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亿科虹芯

2025-02-16 19:58:34

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期中国AI的突破进展，将商业机会、社会资本与人心共识凝聚，2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下，新一轮资本开支将围绕AI开启，民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会

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阿里巴巴-W

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亿科虹芯

2025-02-15 16:54:18

一季度投资策略：全面科技自信

DeepSeek的出现，有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　模型平权、推理爆发，看好端侧+应用：1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新，成本下降+性能提升+模型平

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华大智造

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亿科虹芯

2025-02-15 15:09:21

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资，上半年是积极做多的良好窗口。　　继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权，AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为，办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景，AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司，有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how，在AI应用端构建起竞争优势，并开启全新的成长曲线。相关标的：用友网络

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圣邦股份

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亿科虹芯

2025-03-21 08:40:20

太棒啦！！

@加油奥利给：海洋经济产业链分析：向海图强（天风）

作者：吴开达，孙希民，肖峰核心结论：海洋经济驱动经济提速，深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模。2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内

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亿科虹芯

2025-03-20 09:13:50

EDA和IP行业专题：半导体产业基石，国产替代打破垄断格局

EDA和IP行业专题：半导体产业基石，国产替代打破垄断格局 EDA软件提高芯片设计效率，驱动芯片精细化发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】EDA工具作为集成电路产业上游核心产业，随着集成电路设计复杂性不断上升，其重要性愈发凸显，不仅使得大规模集成电路得以实现，并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）据ESDAlliance，2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美

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华大九天

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亿科虹芯

2025-03-17 23:29:19

存储，正迎来涨价周期+创新周期，双轮驱动。

这一轮经济复苏，涨价的不再是钢筋、水泥，而是显卡、存储、PCB 存储，正迎来涨价周期+创新周期，双轮驱动。首先，之前分析过的涨价周期持续印证，海内外巨头陆续宣布涨价，存储新一轮涨价周期已经提前全面到来（此前预期二季度）。 3月6日，NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称，闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 3月14日，根据渠道反馈，长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10%。 3月17日（今天盘前），美光、三星电子、SK海力士

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佰维存储

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亿科虹芯

2025-03-03 23:04:30

波长光电，新莱应材

@金金喜：上海微电子加速国产替代进程：SSB500光刻机年产能剑指100台，温控装置配套扩产

——解析半导体设备国产化突围新机遇核心逻辑：上海微电子（SMEE）作为国内光刻机领域龙头企业，近期被曝出计划将先进ArF光刻机（SSB500）年产能提升至100台，并配套新增100台高端温控装置产线。这一动作标志着国产半导体设备在28nm及以上成熟制程领域的实质性突破，叠加政策端"自主可控"加码，或

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亿科虹芯

2025-03-03 12:58:50

赛意信息

@慢慢涨：赛意信息：📢【华为+DeepSeek双加持，制造业AI龙头要起飞？】🚀

🔥 一、战略级突破！赛意信息「三大战役」已打响 1. ERP解构重构：国产替代的杀手锏 ✔️ 华为Meta ERP成功拆解为可插拔微服务模块（订单/供应链等），响应速度提升40%，实施周期缩短30% ✔️ 半导体/装备制造领域已完成12个核心模块标准化，标杆案例：东莞某Top3 PCB企业工程准备

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亿科虹芯

2025-03-01 22:59:09

佰维存储-688525-国内存储模组龙头，加码布局先进封测

佰维存储-688525-国内存储模组龙头，加码布局先进封测国内存储模组龙头企业，研发封测一体化提升竞争力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】佰维存储主要产品为存储器，主要服务为先进封测。存储器产品包括嵌入式存储、PC存储、移动存储、工车规存储和企业级存储，其中嵌入式存储、PC存储和移动存储贡献了公司九成以上的营收，并广泛应用于智能终端、数据中心、智能汽车等多个高增长领域。同时，公司围绕存储器上下游产业链，构筑了研发封测一体化布局。作为国内存储模组龙头，2024

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佰维存储

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亿科虹芯

2025-03-01 22:44:53

三星与长江存储合作，关注先进封装&先进制程设备-250225

三星与长江存储合作，关注先进封装&先进制程设备-250225 三星与长江存储就新的先进封装技术“混合键合”等达成合作。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三星已确认从V10（第10代）开始，将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）YMTC是最早将混合键合应用于3DNAND的企业，因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议，而不是

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1、磁光电存储：据网传纪要，华为下月新产品，或涉及磁电存储。2月20日gong信部组织开展算力强基揭榜行动也列出磁光电融合存储系统为揭榜目标之一。中电兴发：磁电存储龙头企业之一，曾定增20亿元用于研究面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术，在磁光电存储领域拥有自主研发的纠删码核心算法

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新一轮财富的起点

新一轮财富的起点《哪吒2》以160亿元人民币的预测全球票房（含海外）打破多项纪录，成为中国首部跻身全球影史前五的动画电影，超越《星球大战：原力觉醒》等好莱坞大片，通过技术创新和叙事创新（传统神话现代改编），挑战好莱坞文化霸权。 DeepSeek作为中国自主研发的AI模型，打破美国在AI基础模型（如OpenAI)的垄断地位，缩小与美国在基础算法和芯片领域的差距。第六代战机试飞标志着中国在隐身技术、人工智能空战系统、高超音速武器等领域的突破，挑战美国F-35、F-22的军事技术优势。以上种种，

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中芯国际

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亿科虹芯

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阿里未来三年云和AI投入超过去十年，Grok3将再筹100亿美元-250223

阿里未来三年云和AI投入超过去十年，Grok3将再筹100亿美元-250223 　阿里巴巴AI收入已连续六个季度三位数增长，未来三年云和AI投入超过去十年总和　　阿里巴巴集团正式发布2025财年第三季度财报（2024年10月1日至12月31日），实现营收2801.5亿元，同比增长8%；净利润为464.34亿元，同比增长333%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中，AI收入已连续六个季度三位数增长，并推动云收入重回13%的双位数增长。https://www.hi

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医药行业AI医疗专题系列二：从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会

AI医学影像辅助诊断：进入发展快车道，辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊，涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快，应用场景明确，院端需求较大。数据获取成本较高，行业正在探索AI收费模式。相关标的：联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序：罕见病大模型优化基因测序筛查，AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见

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建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间主业：25年100亿元利润，给予20倍PE，价值2000亿元市值。受益于AI爆发，带宽流量将猛增。云业务：联通云业务预计25年收入650亿元，给予4倍PS，增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全，云网数智业务收入为900亿元，给予4倍PS，增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发，裂变saas。总市值：2000+3600=5600亿元。AI之大国重器，180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石，估值提升可期。

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科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期中国AI的突破进展，将商业机会、社会资本与人心共识凝聚，2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下，新一轮资本开支将围绕AI开启，民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会

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2025-02-15 16:54:18

一季度投资策略：全面科技自信

DeepSeek的出现，有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　模型平权、推理爆发，看好端侧+应用：1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新，成本下降+性能提升+模型平

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华大智造

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DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资，上半年是积极做多的良好窗口。　　继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权，AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为，办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景，AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司，有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how，在AI应用端构建起竞争优势，并开启全新的成长曲线。相关标的：用友网络

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太棒啦！！

@加油奥利给：海洋经济产业链分析：向海图强（天风）

作者：吴开达，孙希民，肖峰核心结论：海洋经济驱动经济提速，深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模。2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内

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EDA和IP行业专题：半导体产业基石，国产替代打破垄断格局

EDA和IP行业专题：半导体产业基石，国产替代打破垄断格局 EDA软件提高芯片设计效率，驱动芯片精细化发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】EDA工具作为集成电路产业上游核心产业，随着集成电路设计复杂性不断上升，其重要性愈发凸显，不仅使得大规模集成电路得以实现，并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）据ESDAlliance，2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美

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存储，正迎来涨价周期+创新周期，双轮驱动。

这一轮经济复苏，涨价的不再是钢筋、水泥，而是显卡、存储、PCB 存储，正迎来涨价周期+创新周期，双轮驱动。首先，之前分析过的涨价周期持续印证，海内外巨头陆续宣布涨价，存储新一轮涨价周期已经提前全面到来（此前预期二季度）。 3月6日，NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称，闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 3月14日，根据渠道反馈，长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10%。 3月17日（今天盘前），美光、三星电子、SK海力士

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波长光电，新莱应材

@金金喜：上海微电子加速国产替代进程：SSB500光刻机年产能剑指100台，温控装置配套扩产

——解析半导体设备国产化突围新机遇核心逻辑：上海微电子（SMEE）作为国内光刻机领域龙头企业，近期被曝出计划将先进ArF光刻机（SSB500）年产能提升至100台，并配套新增100台高端温控装置产线。这一动作标志着国产半导体设备在28nm及以上成熟制程领域的实质性突破，叠加政策端"自主可控"加码，或

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@慢慢涨：赛意信息：📢【华为+DeepSeek双加持，制造业AI龙头要起飞？】🚀

🔥 一、战略级突破！赛意信息「三大战役」已打响 1. ERP解构重构：国产替代的杀手锏 ✔️ 华为Meta ERP成功拆解为可插拔微服务模块（订单/供应链等），响应速度提升40%，实施周期缩短30% ✔️ 半导体/装备制造领域已完成12个核心模块标准化，标杆案例：东莞某Top3 PCB企业工程准备

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佰维存储-688525-国内存储模组龙头，加码布局先进封测国内存储模组龙头企业，研发封测一体化提升竞争力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】佰维存储主要产品为存储器，主要服务为先进封测。存储器产品包括嵌入式存储、PC存储、移动存储、工车规存储和企业级存储，其中嵌入式存储、PC存储和移动存储贡献了公司九成以上的营收，并广泛应用于智能终端、数据中心、智能汽车等多个高增长领域。同时，公司围绕存储器上下游产业链，构筑了研发封测一体化布局。作为国内存储模组龙头，2024

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三星与长江存储合作，关注先进封装&先进制程设备-250225

三星与长江存储合作，关注先进封装&先进制程设备-250225 三星与长江存储就新的先进封装技术“混合键合”等达成合作。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三星已确认从V10（第10代）开始，将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）YMTC是最早将混合键合应用于3DNAND的企业，因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议，而不是

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1、磁光电存储：据网传纪要，华为下月新产品，或涉及磁电存储。2月20日gong信部组织开展算力强基揭榜行动也列出磁光电融合存储系统为揭榜目标之一。中电兴发：磁电存储龙头企业之一，曾定增20亿元用于研究面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术，在磁光电存储领域拥有自主研发的纠删码核心算法

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新一轮财富的起点

新一轮财富的起点《哪吒2》以160亿元人民币的预测全球票房（含海外）打破多项纪录，成为中国首部跻身全球影史前五的动画电影，超越《星球大战：原力觉醒》等好莱坞大片，通过技术创新和叙事创新（传统神话现代改编），挑战好莱坞文化霸权。 DeepSeek作为中国自主研发的AI模型，打破美国在AI基础模型（如OpenAI)的垄断地位，缩小与美国在基础算法和芯片领域的差距。第六代战机试飞标志着中国在隐身技术、人工智能空战系统、高超音速武器等领域的突破，挑战美国F-35、F-22的军事技术优势。以上种种，

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阿里未来三年云和AI投入超过去十年，Grok3将再筹100亿美元-250223

阿里未来三年云和AI投入超过去十年，Grok3将再筹100亿美元-250223 　阿里巴巴AI收入已连续六个季度三位数增长，未来三年云和AI投入超过去十年总和　　阿里巴巴集团正式发布2025财年第三季度财报（2024年10月1日至12月31日），实现营收2801.5亿元，同比增长8%；净利润为464.34亿元，同比增长333%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中，AI收入已连续六个季度三位数增长，并推动云收入重回13%的双位数增长。https://www.hi

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2025-02-23 22:56:09

医药行业AI医疗专题系列二：从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会

AI医学影像辅助诊断：进入发展快车道，辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊，涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快，应用场景明确，院端需求较大。数据获取成本较高，行业正在探索AI收费模式。相关标的：联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序：罕见病大模型优化基因测序筛查，AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见

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朗玛信息

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亿科虹芯

2025-02-17 23:30:44

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间主业：25年100亿元利润，给予20倍PE，价值2000亿元市值。受益于AI爆发，带宽流量将猛增。云业务：联通云业务预计25年收入650亿元，给予4倍PS，增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全，云网数智业务收入为900亿元，给予4倍PS，增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发，裂变saas。总市值：2000+3600=5600亿元。AI之大国重器，180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石，估值提升可期。

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中国联通

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亿科虹芯

2025-02-16 19:58:34

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期中国AI的突破进展，将商业机会、社会资本与人心共识凝聚，2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下，新一轮资本开支将围绕AI开启，民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会

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阿里巴巴-W

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亿科虹芯

2025-02-15 16:54:18

一季度投资策略：全面科技自信

DeepSeek的出现，有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　模型平权、推理爆发，看好端侧+应用：1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新，成本下降+性能提升+模型平

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华大智造

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亿科虹芯

2025-02-15 15:09:21

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资，上半年是积极做多的良好窗口。　　继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权，AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为，办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景，AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司，有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how，在AI应用端构建起竞争优势，并开启全新的成长曲线。相关标的：用友网络

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圣邦股份

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