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亿科虹芯

这个人很懒，什么都没有留下

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2026-06-22 22:40:02

科华数据

@巳酉丑金满库：算力硬件全攻略（新增版）

算力全链路龙头个股全景图文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增领益智造，黄河旋风，天娱数科，有研新材等已纳入。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示【第零层A】六氟化钨（芯片制造核心材料）产业逻辑：芯片制造CVD核心前驱体，沉积钨薄膜连接晶体管。全球硬缺口3300-3800吨/年，

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2026-06-22 22:29:59

天孚通信

@红柿通：【华创通信】观点0621：聚焦业绩高兑现板块-光纤&大光

【华创通信】观点0621：聚焦业绩高兑现板块-光纤&大光1、光纤光缆：藤仓上调27财年业绩指引，归母上修幅度47%达到2290亿日元（对应27年40X）。本轮光纤光缆涨价受无人机和AI双轮驱动，AI持续性和成长性更好，无人机短期价格企稳回升，看业绩，Q2板块标的业绩有望保持高增长，看估值，康

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2026-06-22 15:40:33

聚辰股份

@小橘子学交易：【开源电子】利基存储业绩有望持续高增

【开源电子】利基存储业绩有望持续高增＃根据TrendForce数据＃根据TrendForce数据✔2026H1：2026上半年NOR Flash合约价平均累积涨幅将达100-120%，高容量产品涨势更显著。SLC NAND上半年价格平均累积涨幅将达130-150%。✔2026H2：高容量NOR Fl

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2026-06-21 22:06:47

九州一轨

@韭菜团子：6月18日到6月21日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，

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2026-06-18 06:26:10

珂玛科技涨超6%：静电卡盘+良率重大边际变化，核心滞涨零部件，现价强Call【华西机械】

珂玛科技涨超6%：静电卡盘+良率重大边际变化，核心滞涨零部件，现价强Call【华西机械】 #1、静电卡盘实现重大突破，再次打开成长天花板！公司半导体陶瓷零部件极具市场竞争力，加热器独供武汉客户，新品静电卡盘完成重大突破：1）根据我们产业调研：国内平台化龙头批量订单落地，且为主力机台型号，#作为核心耗材年更换2-3次，后续体量可观；2）简单测算：ESC成本占比10%，新机台出货+后市场需求为20-30亿级别，对应利润弹性空间10亿，短期市值增量一倍空间以上！ #2、加热器良率大幅提升，存储客户加

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珂玛科技

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2026-06-17 23:05:34

珂玛科技

@韭菜团子：6月17日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，

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2026-06-17 23:05:23

金博股份

@捡一树洞的坚果：金博股份

【hcdx】金博股份涨停：6月氮化铝粉体产能投放，公司后续有望继续像氮化硅粉体、陶瓷基板及钛酸钡等拓展 🍁#公司发布招聘钛酸钡研发工程师，公司氮化铝粉体产能6月投产，后续有望横向向氮化硅粉体、钛酸钡等材料，向下游陶瓷基板基于拓展。公司作为碳碳复合材料龙头，依托成熟的#先进碳源制备+高温热处理+精

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2026-06-17 23:04:45

珂玛科技，，目标市值1800亿

@黑眼圈：珂玛科技

[红包][红包][红包]珂玛科技涨超6%：静电卡盘+良率重大边际变化，核心滞涨零部件，现价强Call【华西机械】#1、静电卡盘实现重大突破，再次打开成长天花板！公司半导体陶瓷零部件极具市场竞争力，加热器独供武汉客户，新品静电卡盘完成重大突破：1）根据我们产业调研：国内平台化龙头批量订单落地，且为主力

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2026-06-17 23:02:46

盛美上海

@听牛市的声音：盛美上海

【HYDZ HL】大陆吃满产业增长Beta，海外赚dollar，寻找全球共振扩产链标的市场观点：大部分人仍然没有意识到本次海内外扩产强度，对海外设备和国内设备未来的订单、EPS增长也没啥预期【很多人都没发现AMAT 27PE已经比北方华创高了:)】，国内卖方电子狗之间还在互砍，为了推自己的标的，疯狂

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2026-06-17 23:02:02

键邦股份

@蹦恰恰~：键邦股份

（个股引用：国金电新）【国金电新】#键邦股份涨停持续推荐：周期转成长&小而美&涨价逻辑&近翻倍空间，再次强调[庆祝]260617☀️今日键邦股份大涨，公司核心产品赛克（全球市场占有率超75%）需求持续旺盛，目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上，深度配套变压器、新能源汽车

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2026-06-17 22:54:55

腾景科技：FAU光纤阵列CPO光互联组件推进开发导入中。武汉子公司已完成800G/1.6T光引擎样品生产。

@白股精：OE光引擎：17倍量价跃迁——OE光引擎如何吃掉AI光互连最大红利

OE光引擎是AI光互连方案的决定性功能单元，承载电信号与光信号双向转换。2026年6月英伟达首款CPO交换机Quantum-X Q3450-LD向云服务商Lambda完成量产交付——CPO从工程样片跨入规模部署。TrendForce集邦咨询预判CPO/NPO市场规模自2025年约1亿美元跃至2030

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2026-06-17 22:12:49

矽电股份

@听牛市的声音：光设备再强调：东山精密扩产叠加NPO出货上修，光设备受益明显

【广发机械】光设备再强调：东山精密扩产叠加NPO出货上修，光设备受益明显#东山精密12e美金进行扩产。东山精密发布公告，子公司“索尔思光电”及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元。#NPO需求上升带动投资。27年NPO大概2-3kw的需求，28年预计有数倍的增长，2.

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2026-06-15 22:48:06

中微公司

@你果赖：半导体设备

大陆半导体设备1000亿美元不是远期，或就在2年后!#1、全球半导体设备市场规模正在不断上修1！1）半导体设备成为近期全球科技资产最硬的方向：ASML、AMAT、LAM、KLA等持续新高，市值已经达到7300、4500、4600、3300亿美元，底层的逻辑就是全球半导体大扩产周期。2）外资几乎全面看

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2026-06-15 22:47:54

蓝思科技

@幸运锦鲤：蓝思科技（300433）：收购同昇光电卡位“空芯光纤”，打造AI数通精密制造新极点

【XB机械】蓝思科技（300433）：收购同昇光电卡位“空芯光纤”，打造AI数通精密制造新极点核心逻辑：精益制造领域王者持续向高壁垒光通信进军，开启“结构件+先进光互联”双轮驱动。一、下一代颠覆性技术：卡位空芯光纤全球第一梯队物理性能颠覆：空芯光纤（Hov-Core Fiber）通过微纳结构使光

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2026-06-15 22:44:45

中际旭创

@小橘子学交易：继续强推 NPO 主线

继续强推 NPO 主线#Semianalysis 报告提出CPO进度或推迟，详细报告私信。#我们此前密集提示NPO是Scale up未来两年更为主流方案，需求有望超预期。伴随 Scale up 的柜间互联需求爆发，光互联进入一个远大于 Scale out 的市场，以Rubin NVL72为例，架构中

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