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亿科虹芯
2025-12-16 22:05:46
茂莱光学
@黑眼圈:茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流:转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的
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亿科虹芯
2025-12-16 21:19:39
星间通讯
@勤奋挖掘机:⭕深度——商业航天领域还有什么可以炒
说激光通信前先来感受一下什么是上帝视觉 是我们的摄像头变厉害了吗?不是视频上传不上来。大家可以去网上看。2015年10月7日12点13分,“吉林一号”一箭四星在酒泉卫星发射中心成功发射2024年1月,“吉林一号”平台02A01-02星成功完成国内首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影
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亿科虹芯
2025-12-15 22:26:13
艾森股份
@烈空之云:江苏经济报:艾森股份:做半导体材料领域破局者
摘要: 1、入选省首批次新材料的铜凸块工艺用高性能厚膜负性光刻胶,为打破日本企业在高端光刻胶市场的长期主导迈出了关键一步。 2、客户从“怀疑”到“愿意尝试”直至“替代国外竞品”,最终实现产品价值的认可。目前,公司的铜凸块用光刻胶产品已在国内几家头部先进封装厂稳定量产,经客户反馈,其产品与国外竞品无明
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亿科虹芯
2025-12-08 17:04:26
星辰科技
@与龙头共舞❤️❤️❤️:(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片!
(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片+福建板块补涨龙头!全球领先的视觉AI SoC无晶圆厂设计商及供应商——星宸科技股份有限公司,其投资价值根植于深厚的视觉AI技术积累、平台化复制能力以及清晰的成长路径。星宸科技作为视觉AI SoC领域的领军企业,依托“视觉+AI”的核心框架以及
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亿科虹芯
2025-11-15 22:58:33
合合信息-688615-全球领先的产品型公司,AI时代迎来发展新机遇
公司全方位布局B端和C端产品,商业模式稳定,毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI,核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 投资要点: 投资建议。维持“增持”评级,上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元(盈利预测不变,转增导致股本增加),
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富满微
@土豆割韭菜:富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代
富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国 富祥药业 富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期 明天芯片半导体必定起飞 富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发,业绩拐点将至! 核心逻辑:技术突破+国产替代+业绩反转,市值仅77亿的芯片独角兽! 富满微(
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2025-11-14 08:18:28
光云科技
@向前向前向前:AI购物新纪元!阿里Qwen对标ChatGPT,AI电商有望迎来价值重估
核心观点: 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”,对标ChatGPT,深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景,标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围; 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心,依托阿里电商生态的闭环优势,重构用户购物体验与商家运
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2025-11-10 17:30:43
牛
@已注销用户:科技主线梳理
电:美国“缺电”进入结构性、持续化阶段,短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化(HVDC/SST)”;其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈,电网与配储需求将同步抬升,国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯:中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设
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2025-11-07 07:18:25
中仑新材
@挖掘之路:中仑新材:储能需求大增,不起眼的储能电容材料将大幅紧缺
薄膜电容膜未来将大幅紧缺,摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看,全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨,预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨,随着需求 快速增长,产能预计将面临压力。高性能电
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2025-10-28 22:43:05
中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑
🥇【天风通信】中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑,算力布局初见成效(+180%),算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件:中兴通讯发布2025年半年报,公司实现营收1,005.2亿元,同比增长11.6%;归母净利润53.2亿元,同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下: 🥇订单延迟确认影响利润(存货增加可见): ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元,同比增长5.11%,环比下滑24.93%,前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下,叠加订单收入确认延迟,导致国内
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中兴通讯
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亿科虹芯
2025-09-29 09:07:53
长川科技
@雪临:用大家都看得懂的话,深度解读长川科技(半导体封测设备)价值所在8
这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司,长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司,注册地在浙江省的杭州市,股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅,实际控制人是徐昕和赵奕,组织形式属于大型民企。 根据申万行业分类标准,公司一级行业属于电子行业,这个行业目前有六个二级行业共468家
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2025-09-16 20:42:23
海光,曙光
@看山:国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,
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2025-09-02 09:08:08
先导智能
@橘子洲坤坤:9 月北京定调固态电池,先导智能净利暴增 456%,固态电池产业链迎来爆发临界点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议,与先导智能炸裂的业绩报告,共同指向一个明确信号:固态电池产业链已越过技术孵化期,进入规模化爆发的临界点。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强
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2025-09-02 09:01:06
致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比78%
@迎风而上:致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%致尚科技拟收购
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2025-08-27 07:19:45
液冷服务器
@加油奥利给:液冷:下一个光模块&PCB
(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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2025-12-16 22:05:46
茂莱光学
@黑眼圈:茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流:转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的
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2025-12-16 21:19:39
星间通讯
@勤奋挖掘机:⭕深度——商业航天领域还有什么可以炒
说激光通信前先来感受一下什么是上帝视觉 是我们的摄像头变厉害了吗?不是视频上传不上来。大家可以去网上看。2015年10月7日12点13分,“吉林一号”一箭四星在酒泉卫星发射中心成功发射2024年1月,“吉林一号”平台02A01-02星成功完成国内首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影
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2025-12-15 22:26:13
艾森股份
@烈空之云:江苏经济报:艾森股份:做半导体材料领域破局者
摘要: 1、入选省首批次新材料的铜凸块工艺用高性能厚膜负性光刻胶,为打破日本企业在高端光刻胶市场的长期主导迈出了关键一步。 2、客户从“怀疑”到“愿意尝试”直至“替代国外竞品”,最终实现产品价值的认可。目前,公司的铜凸块用光刻胶产品已在国内几家头部先进封装厂稳定量产,经客户反馈,其产品与国外竞品无明
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星辰科技
@与龙头共舞❤️❤️❤️:(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片!
(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片+福建板块补涨龙头!全球领先的视觉AI SoC无晶圆厂设计商及供应商——星宸科技股份有限公司,其投资价值根植于深厚的视觉AI技术积累、平台化复制能力以及清晰的成长路径。星宸科技作为视觉AI SoC领域的领军企业,依托“视觉+AI”的核心框架以及
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2025-11-15 22:58:33
合合信息-688615-全球领先的产品型公司,AI时代迎来发展新机遇
公司全方位布局B端和C端产品,商业模式稳定,毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI,核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 投资要点: 投资建议。维持“增持”评级,上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元(盈利预测不变,转增导致股本增加),
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@土豆割韭菜:富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代
富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国 富祥药业 富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期 明天芯片半导体必定起飞 富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发,业绩拐点将至! 核心逻辑:技术突破+国产替代+业绩反转,市值仅77亿的芯片独角兽! 富满微(
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@向前向前向前:AI购物新纪元!阿里Qwen对标ChatGPT,AI电商有望迎来价值重估
核心观点: 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”,对标ChatGPT,深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景,标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围; 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心,依托阿里电商生态的闭环优势,重构用户购物体验与商家运
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电:美国“缺电”进入结构性、持续化阶段,短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化(HVDC/SST)”;其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈,电网与配储需求将同步抬升,国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯:中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设
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中仑新材
@挖掘之路:中仑新材:储能需求大增,不起眼的储能电容材料将大幅紧缺
薄膜电容膜未来将大幅紧缺,摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看,全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨,预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨,随着需求 快速增长,产能预计将面临压力。高性能电
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中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑
🥇【天风通信】中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑,算力布局初见成效(+180%),算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件:中兴通讯发布2025年半年报,公司实现营收1,005.2亿元,同比增长11.6%;归母净利润53.2亿元,同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下: 🥇订单延迟确认影响利润(存货增加可见): ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元,同比增长5.11%,环比下滑24.93%,前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下,叠加订单收入确认延迟,导致国内
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2025-09-29 09:07:53
长川科技
@雪临:用大家都看得懂的话,深度解读长川科技(半导体封测设备)价值所在8
这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司,长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司,注册地在浙江省的杭州市,股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅,实际控制人是徐昕和赵奕,组织形式属于大型民企。 根据申万行业分类标准,公司一级行业属于电子行业,这个行业目前有六个二级行业共468家
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2025-09-16 20:42:23
海光,曙光
@看山:国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,
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2025-09-02 09:08:08
先导智能
@橘子洲坤坤:9 月北京定调固态电池,先导智能净利暴增 456%,固态电池产业链迎来爆发临界点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议,与先导智能炸裂的业绩报告,共同指向一个明确信号:固态电池产业链已越过技术孵化期,进入规模化爆发的临界点。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强
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2025-09-02 09:01:06
致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比78%
@迎风而上:致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%致尚科技拟收购
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2025-08-27 07:19:45
液冷服务器
@加油奥利给:液冷:下一个光模块&PCB
(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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茂莱光学
@黑眼圈:茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流:转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的
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@勤奋挖掘机:⭕深度——商业航天领域还有什么可以炒
说激光通信前先来感受一下什么是上帝视觉 是我们的摄像头变厉害了吗?不是视频上传不上来。大家可以去网上看。2015年10月7日12点13分,“吉林一号”一箭四星在酒泉卫星发射中心成功发射2024年1月,“吉林一号”平台02A01-02星成功完成国内首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影
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2025-12-15 22:26:13
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@烈空之云:江苏经济报:艾森股份:做半导体材料领域破局者
摘要: 1、入选省首批次新材料的铜凸块工艺用高性能厚膜负性光刻胶,为打破日本企业在高端光刻胶市场的长期主导迈出了关键一步。 2、客户从“怀疑”到“愿意尝试”直至“替代国外竞品”,最终实现产品价值的认可。目前,公司的铜凸块用光刻胶产品已在国内几家头部先进封装厂稳定量产,经客户反馈,其产品与国外竞品无明
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@与龙头共舞❤️❤️❤️:(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片!
(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片+福建板块补涨龙头!全球领先的视觉AI SoC无晶圆厂设计商及供应商——星宸科技股份有限公司,其投资价值根植于深厚的视觉AI技术积累、平台化复制能力以及清晰的成长路径。星宸科技作为视觉AI SoC领域的领军企业,依托“视觉+AI”的核心框架以及
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合合信息-688615-全球领先的产品型公司,AI时代迎来发展新机遇
公司全方位布局B端和C端产品,商业模式稳定,毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI,核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 投资要点: 投资建议。维持“增持”评级,上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元(盈利预测不变,转增导致股本增加),
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富满微
@土豆割韭菜:富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代
富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国 富祥药业 富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期 明天芯片半导体必定起飞 富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发,业绩拐点将至! 核心逻辑:技术突破+国产替代+业绩反转,市值仅77亿的芯片独角兽! 富满微(
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2025-11-14 08:18:28
光云科技
@向前向前向前:AI购物新纪元!阿里Qwen对标ChatGPT,AI电商有望迎来价值重估
核心观点: 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”,对标ChatGPT,深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景,标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围; 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心,依托阿里电商生态的闭环优势,重构用户购物体验与商家运
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@已注销用户:科技主线梳理
电:美国“缺电”进入结构性、持续化阶段,短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化(HVDC/SST)”;其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈,电网与配储需求将同步抬升,国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯:中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设
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2025-11-07 07:18:25
中仑新材
@挖掘之路:中仑新材:储能需求大增,不起眼的储能电容材料将大幅紧缺
薄膜电容膜未来将大幅紧缺,摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看,全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨,预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨,随着需求 快速增长,产能预计将面临压力。高性能电
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2025-10-28 22:43:05
中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑
🥇【天风通信】中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑,算力布局初见成效(+180%),算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件:中兴通讯发布2025年半年报,公司实现营收1,005.2亿元,同比增长11.6%;归母净利润53.2亿元,同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下: 🥇订单延迟确认影响利润(存货增加可见): ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元,同比增长5.11%,环比下滑24.93%,前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下,叠加订单收入确认延迟,导致国内
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2025-09-29 09:07:53
长川科技
@雪临:用大家都看得懂的话,深度解读长川科技(半导体封测设备)价值所在8
这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司,长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司,注册地在浙江省的杭州市,股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅,实际控制人是徐昕和赵奕,组织形式属于大型民企。 根据申万行业分类标准,公司一级行业属于电子行业,这个行业目前有六个二级行业共468家
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2025-09-16 20:42:23
海光,曙光
@看山:国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,
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2025-09-02 09:08:08
先导智能
@橘子洲坤坤:9 月北京定调固态电池,先导智能净利暴增 456%,固态电池产业链迎来爆发临界点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议,与先导智能炸裂的业绩报告,共同指向一个明确信号:固态电池产业链已越过技术孵化期,进入规模化爆发的临界点。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强
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2025-09-02 09:01:06
致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比78%
@迎风而上:致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%致尚科技拟收购
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2025-08-27 07:19:45
液冷服务器
@加油奥利给:液冷:下一个光模块&PCB
(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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2025-12-16 22:05:46
茂莱光学
@黑眼圈:茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流:转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的
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2025-12-16 21:19:39
星间通讯
@勤奋挖掘机:⭕深度——商业航天领域还有什么可以炒
说激光通信前先来感受一下什么是上帝视觉 是我们的摄像头变厉害了吗?不是视频上传不上来。大家可以去网上看。2015年10月7日12点13分,“吉林一号”一箭四星在酒泉卫星发射中心成功发射2024年1月,“吉林一号”平台02A01-02星成功完成国内首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影
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2025-12-15 22:26:13
艾森股份
@烈空之云:江苏经济报:艾森股份:做半导体材料领域破局者
摘要: 1、入选省首批次新材料的铜凸块工艺用高性能厚膜负性光刻胶,为打破日本企业在高端光刻胶市场的长期主导迈出了关键一步。 2、客户从“怀疑”到“愿意尝试”直至“替代国外竞品”,最终实现产品价值的认可。目前,公司的铜凸块用光刻胶产品已在国内几家头部先进封装厂稳定量产,经客户反馈,其产品与国外竞品无明
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2025-12-08 17:04:26
星辰科技
@与龙头共舞❤️❤️❤️:(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片!
(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片+福建板块补涨龙头!全球领先的视觉AI SoC无晶圆厂设计商及供应商——星宸科技股份有限公司,其投资价值根植于深厚的视觉AI技术积累、平台化复制能力以及清晰的成长路径。星宸科技作为视觉AI SoC领域的领军企业,依托“视觉+AI”的核心框架以及
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2025-11-15 22:58:33
合合信息-688615-全球领先的产品型公司,AI时代迎来发展新机遇
公司全方位布局B端和C端产品,商业模式稳定,毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI,核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 投资要点: 投资建议。维持“增持”评级,上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元(盈利预测不变,转增导致股本增加),
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2025-11-14 08:32:29
富满微
@土豆割韭菜:富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代
富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国 富祥药业 富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期 明天芯片半导体必定起飞 富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发,业绩拐点将至! 核心逻辑:技术突破+国产替代+业绩反转,市值仅77亿的芯片独角兽! 富满微(
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2025-11-14 08:18:28
光云科技
@向前向前向前:AI购物新纪元!阿里Qwen对标ChatGPT,AI电商有望迎来价值重估
核心观点: 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”,对标ChatGPT,深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景,标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围; 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心,依托阿里电商生态的闭环优势,重构用户购物体验与商家运
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2025-11-10 17:30:43
牛
@已注销用户:科技主线梳理
电:美国“缺电”进入结构性、持续化阶段,短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化(HVDC/SST)”;其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈,电网与配储需求将同步抬升,国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯:中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设
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2025-11-07 07:18:25
中仑新材
@挖掘之路:中仑新材:储能需求大增,不起眼的储能电容材料将大幅紧缺
薄膜电容膜未来将大幅紧缺,摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看,全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨,预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨,随着需求 快速增长,产能预计将面临压力。高性能电
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2025-10-28 22:43:05
中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑
🥇【天风通信】中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑,算力布局初见成效(+180%),算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件:中兴通讯发布2025年半年报,公司实现营收1,005.2亿元,同比增长11.6%;归母净利润53.2亿元,同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下: 🥇订单延迟确认影响利润(存货增加可见): ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元,同比增长5.11%,环比下滑24.93%,前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下,叠加订单收入确认延迟,导致国内
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长川科技
@雪临:用大家都看得懂的话,深度解读长川科技(半导体封测设备)价值所在8
这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司,长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司,注册地在浙江省的杭州市,股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅,实际控制人是徐昕和赵奕,组织形式属于大型民企。 根据申万行业分类标准,公司一级行业属于电子行业,这个行业目前有六个二级行业共468家
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2025-09-16 20:42:23
海光,曙光
@看山:国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,
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2025-09-02 09:08:08
先导智能
@橘子洲坤坤:9 月北京定调固态电池,先导智能净利暴增 456%,固态电池产业链迎来爆发临界点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议,与先导智能炸裂的业绩报告,共同指向一个明确信号:固态电池产业链已越过技术孵化期,进入规模化爆发的临界点。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强
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2025-09-02 09:01:06
致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比78%
@迎风而上:致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%致尚科技拟收购
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2025-08-27 07:19:45
液冷服务器
@加油奥利给:液冷:下一个光模块&PCB
(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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茂莱光学
@黑眼圈:茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流:转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的
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2025-12-16 21:19:39
星间通讯
@勤奋挖掘机:⭕深度——商业航天领域还有什么可以炒
说激光通信前先来感受一下什么是上帝视觉 是我们的摄像头变厉害了吗?不是视频上传不上来。大家可以去网上看。2015年10月7日12点13分,“吉林一号”一箭四星在酒泉卫星发射中心成功发射2024年1月,“吉林一号”平台02A01-02星成功完成国内首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影
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2025-12-15 22:26:13
艾森股份
@烈空之云:江苏经济报:艾森股份:做半导体材料领域破局者
摘要: 1、入选省首批次新材料的铜凸块工艺用高性能厚膜负性光刻胶,为打破日本企业在高端光刻胶市场的长期主导迈出了关键一步。 2、客户从“怀疑”到“愿意尝试”直至“替代国外竞品”,最终实现产品价值的认可。目前,公司的铜凸块用光刻胶产品已在国内几家头部先进封装厂稳定量产,经客户反馈,其产品与国外竞品无明
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2025-12-08 17:04:26
星辰科技
@与龙头共舞❤️❤️❤️:(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片!
(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片+福建板块补涨龙头!全球领先的视觉AI SoC无晶圆厂设计商及供应商——星宸科技股份有限公司,其投资价值根植于深厚的视觉AI技术积累、平台化复制能力以及清晰的成长路径。星宸科技作为视觉AI SoC领域的领军企业,依托“视觉+AI”的核心框架以及
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2025-11-15 22:58:33
合合信息-688615-全球领先的产品型公司,AI时代迎来发展新机遇
公司全方位布局B端和C端产品,商业模式稳定,毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI,核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 投资要点: 投资建议。维持“增持”评级,上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元(盈利预测不变,转增导致股本增加),
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富满微
@土豆割韭菜:富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代
富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国 富祥药业 富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期 明天芯片半导体必定起飞 富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发,业绩拐点将至! 核心逻辑:技术突破+国产替代+业绩反转,市值仅77亿的芯片独角兽! 富满微(
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光云科技
@向前向前向前:AI购物新纪元!阿里Qwen对标ChatGPT,AI电商有望迎来价值重估
核心观点: 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”,对标ChatGPT,深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景,标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围; 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心,依托阿里电商生态的闭环优势,重构用户购物体验与商家运
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2025-11-10 17:30:43
牛
@已注销用户:科技主线梳理
电:美国“缺电”进入结构性、持续化阶段,短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化(HVDC/SST)”;其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈,电网与配储需求将同步抬升,国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯:中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设
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中仑新材
@挖掘之路:中仑新材:储能需求大增,不起眼的储能电容材料将大幅紧缺
薄膜电容膜未来将大幅紧缺,摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看,全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨,预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨,随着需求 快速增长,产能预计将面临压力。高性能电
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2025-10-28 22:43:05
中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑
🥇【天风通信】中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑,算力布局初见成效(+180%),算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件:中兴通讯发布2025年半年报,公司实现营收1,005.2亿元,同比增长11.6%;归母净利润53.2亿元,同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下: 🥇订单延迟确认影响利润(存货增加可见): ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元,同比增长5.11%,环比下滑24.93%,前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下,叠加订单收入确认延迟,导致国内
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长川科技
@雪临:用大家都看得懂的话,深度解读长川科技(半导体封测设备)价值所在8
这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司,长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司,注册地在浙江省的杭州市,股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅,实际控制人是徐昕和赵奕,组织形式属于大型民企。 根据申万行业分类标准,公司一级行业属于电子行业,这个行业目前有六个二级行业共468家
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海光,曙光
@看山:国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,
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先导智能
@橘子洲坤坤:9 月北京定调固态电池,先导智能净利暴增 456%,固态电池产业链迎来爆发临界点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议,与先导智能炸裂的业绩报告,共同指向一个明确信号:固态电池产业链已越过技术孵化期,进入规模化爆发的临界点。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强
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致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比78%
@迎风而上:致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%致尚科技拟收购
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(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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@黑眼圈:茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流:转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的
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说激光通信前先来感受一下什么是上帝视觉 是我们的摄像头变厉害了吗?不是视频上传不上来。大家可以去网上看。2015年10月7日12点13分,“吉林一号”一箭四星在酒泉卫星发射中心成功发射2024年1月,“吉林一号”平台02A01-02星成功完成国内首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影
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艾森股份
@烈空之云:江苏经济报:艾森股份:做半导体材料领域破局者
摘要: 1、入选省首批次新材料的铜凸块工艺用高性能厚膜负性光刻胶,为打破日本企业在高端光刻胶市场的长期主导迈出了关键一步。 2、客户从“怀疑”到“愿意尝试”直至“替代国外竞品”,最终实现产品价值的认可。目前,公司的铜凸块用光刻胶产品已在国内几家头部先进封装厂稳定量产,经客户反馈,其产品与国外竞品无明
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星辰科技
@与龙头共舞❤️❤️❤️:(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片!
(深度挖掘)星宸科技:智能机器人大小脑芯片+智能眼镜芯片+福建板块补涨龙头!全球领先的视觉AI SoC无晶圆厂设计商及供应商——星宸科技股份有限公司,其投资价值根植于深厚的视觉AI技术积累、平台化复制能力以及清晰的成长路径。星宸科技作为视觉AI SoC领域的领军企业,依托“视觉+AI”的核心框架以及
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合合信息-688615-全球领先的产品型公司,AI时代迎来发展新机遇
公司全方位布局B端和C端产品,商业模式稳定,毛利率稳定在80%以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持续投入AI,核心产品月活和付费率提升、新产品拓展、全球化布局助力公司长期发展。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 投资要点: 投资建议。维持“增持”评级,上调目标价至320.01元。我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.47(-1.39)/ 4.27(-1.70)/5.29(-2.12)元(盈利预测不变,转增导致股本增加),
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富满微
@土豆割韭菜:富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代
富满微 三字富字辈美好寓意 叠加模拟芯片半导体国产替代 合富中国 富祥药业 富字辈已经开始异动 今晚中芯国际业绩超预期 明天芯片半导体必定起飞 富满微明天冲20cm ——ASIC+光学指纹+5G射频三箭齐发,业绩拐点将至! 核心逻辑:技术突破+国产替代+业绩反转,市值仅77亿的芯片独角兽! 富满微(
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亿科虹芯
2025-11-14 08:18:28
光云科技
@向前向前向前:AI购物新纪元!阿里Qwen对标ChatGPT,AI电商有望迎来价值重估
核心观点: 1、阿里将“通义”全面升级为“Qwen”,对标ChatGPT,深度整合代理式AI功能至淘宝等核心电商场景,标志其从B端AI技术积累转向C端消费级AI的商业化突围; 2、Qwen将以“AI购物助手”为核心,依托阿里电商生态的闭环优势,重构用户购物体验与商家运
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亿科虹芯
2025-11-10 17:30:43
牛
@已注销用户:科技主线梳理
电:美国“缺电”进入结构性、持续化阶段,短中期最可落地的组合是“光储+SOFC+电网扩容+数据中心直流化(HVDC/SST)”;其中SST/HVDC可显著提升AIDC能效并缓解配电瓶颈,电网与配储需求将同步抬升,国内具备产能/成本/交付优势的企业确定性最强。芯:中国“缺芯”更多体现为高端制造与关键设
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亿科虹芯
2025-11-07 07:18:25
中仑新材
@挖掘之路:中仑新材:储能需求大增,不起眼的储能电容材料将大幅紧缺
薄膜电容膜未来将大幅紧缺,摘自天风的中伦新材研报:“对应产量看,全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨,预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨,随着需求 快速增长,产能预计将面临压力。高性能电
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亿科虹芯
2025-10-28 22:43:05
中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑
🥇【天风通信】中兴通讯:订单确认延迟致利润较大下滑,算力布局初见成效(+180%),算力“芯片”“链接”“终端”多领域发力空间大☀ 🔥事件:中兴通讯发布2025年半年报,公司实现营收1,005.2亿元,同比增长11.6%;归母净利润53.2亿元,同比下滑32.69%。 🌙我们分析如下: 🥇订单延迟确认影响利润(存货增加可见): ①公司单Q3实现营业收入289.67亿元,同比增长5.11%,环比下滑24.93%,前三季度在国内运营商通信基础设施投资下降背景下,叠加订单收入确认延迟,导致国内
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中兴通讯
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亿科虹芯
2025-09-29 09:07:53
长川科技
@雪临:用大家都看得懂的话,深度解读长川科技(半导体封测设备)价值所在8
这期我们深刻解读半导体封测设备的上市公司,长川科技。全称叫做杭州长川科技股份有限公司,注册地在浙江省的杭州市,股票2017年在深交所上市公司的控股股东是赵毅,实际控制人是徐昕和赵奕,组织形式属于大型民企。 根据申万行业分类标准,公司一级行业属于电子行业,这个行业目前有六个二级行业共468家
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亿科虹芯
2025-09-16 20:42:23
海光,曙光
@看山:国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,
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亿科虹芯
2025-09-02 09:08:08
先导智能
@橘子洲坤坤:9 月北京定调固态电池,先导智能净利暴增 456%,固态电池产业链迎来爆发临界点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议,与先导智能炸裂的业绩报告,共同指向一个明确信号:固态电池产业链已越过技术孵化期,进入规模化爆发的临界点。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强
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亿科虹芯
2025-09-02 09:01:06
致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比78%
@迎风而上:致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%
上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑,今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布,AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技:并购阿里智算中心Dpu主供应商,相关收入占比高达78%致尚科技拟收购
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亿科虹芯
2025-08-27 07:19:45
液冷服务器
@加油奥利给:液冷:下一个光模块&PCB
(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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