Coherent供应链（传）+光刻机+军用特种光学镜头+华为 1、2026年6月12日市场传闻，福州光电产业资源丰富，滕景、福光、华科光电等产业链公司同处马尾光电产业园，和Coherent亚太总部（Coherent全球规模最大的光学元器件生产基地）相隔仅半小时车程，且管理层之间本就互相熟悉（都在福州

国内唯一一家能做14-90nm空白掩膜版的企业。 除此之外没有第二家。它干什么的空白掩膜版——光刻工艺用的"底片原材料"。石英基板+遮光膜，占掩膜版制造成本50%以上。目前国产化率：0%。 全从日本HOYA、韩国SKE进口。一片都没国产。它凭什么2025年9月，花了2.98亿人民

$太辰光(SZ300570)$ 市场还在卷1.6T光模块谁出货、800G谁份额高的时候，真正的利润池迁移已经悄悄发生了——从"有源"往"无源"挪。 NPO/CPO的本质是什么？把光引擎贴到交换芯片旁边，电走不动的路换成光走。电缩短了，但光的"精密机械接口"爆炸式增加了。 而这些接口，全是无源光器件的

江丰电子：靶材的“血管”革命，从破冰高端存储芯片，到卡位全球供应链！ 引言6月13日，江丰电子在投资者互动平台一连抛出数条重磅消息：公司为先端存储芯片量身定制的高纯300mm硅靶材已实现批量供货，超高纯钨靶、铜锰合金靶等高端品类也成功应用到先进存储芯片制造中。 在靶材这个极易被“卡脖子”的底层材

零部件涨价逻辑严重低估，强call核心瓶颈资产! [华西机械] 🌹 #1，抓住供需这个核心矛盾，珍惜A股涨价投资机会!1)涨价是A股重要主线，存储模组，光纤，MLCC等走出高强度行情，本质是当下就能超级赚钱!2)零部件严重低估，详细测算见表：2026年缺口90亿美金，2028年放大至500亿美金，

一. 驱动逻辑需求端：AI大周期下，先进制程、HBM存储迭代，叠加晶圆厂持续扩产，半导体靶材进入高速增长通道。供给端：稀土掺杂可显著优化靶材性能，随着稀土及关键金属出口管制收紧，海外巨头扩产受限、国产替代提速。价格端：26年初至今，铜靶涨价30%，钨靶/钴靶/钽靶涨价70%，部分含稀土靶材涨价150

珂玛科技：国内唯一半导体陶瓷结构件，打破日系90%垄断，对日国产替代【海力士提出设备零部件涨价，半导体材料靶材涨价和国产替代引爆江丰电子，珍稀下一个零部件涨价与国产替代珂玛科技】【天风电子】超级周期！！！全球半导体扩产大周期，重视#上游零部件的持续投资机会（国内部分零部件开启涨价） #中微、北方华创

近期金融市场被一个头像是白发动漫少女的账号突然刷屏。中文圈管他叫「白毛女股神」，英文名 Serenity。说法一个比一个吓人：两年 225 倍，连彭博和路透都在追着他的推文发。人传人之后更恐怖的是被量化接入了，随便一个推特，就能把大AXX股票干20厘米！为什么文章开头之前要提到她呢？就是因为她提出了

【GH先进制造】为何本轮硬科技反弹，零部件最强-20260609A1：之前定位-补涨品种[爆竹]订单↑设备商Q2接单高增，开始传导至零部件企业、签单逐月创新高，叠加板块回调至舒适位置A2：逻辑转变-领涨品种#相比设备，零部件在趋势上具备三大优势-利润率、海外增量、国产替代，皆源自重资产属性[爆竹]利

【中信证券新材料】海外硅片已启动第二波加速行情！！！！！！！1⃣胜高、环球晶圆、德国世创在5月初加速上涨后震荡回调消化，5月下旬以来，在环球晶圆计划下半年提价等信息的催化下，海外硅片已启动第二波加速行情，胜高、环球晶圆、德国世创均突破前高。考虑到硅片板块具有明显的交易预期和海外映射特征，我们看好国内

跟踪：谷歌向Intel下TPU订单，先进制程稀缺性凸显#谷歌向Intel下TPU订单。今日，英特尔美股盘前涨逾10%，谷歌向英特尔下了超过300万片TPU的订单，英伟达正在评估英特尔先进的封装技术和18A制程，用于未来的芯片生产，谷歌和英伟达考虑将英特尔列为备用芯片制造合作伙伴；我们认为，谷歌和英伟

前期所推荐逻辑逐渐落地：Q2开始价格传导已经落地，后续业绩逐季提速；三星（西安）、海力士韩国验厂进度超预期，Q3落地后会快速提升公司嫁动率（填充新增产能），叠加二次涨价预期和低价库存，极大增厚公司业绩；调研下来，大基金、海力士，两存产投、中芯、兴发等产业都看好公司未来布局，短期不存在大股东减持风险。