【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的 公司与上海孛璞合资成立威璞光电（持股68%），积极卡位AI光互联OCS（光电路交换）。孛璞已经攻克大口径OCS，对标海外nEye和iPronics，团队出自英特尔硅光，实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局，且已向合资公司转让全部知识产

【中泰化工&新材料】中船特气：“钨供应危机”，重视六氟化钨量价弹性 半导体业“钨供应危机”。据TheElec，日本六氟化钨（WF6）供应商，如关东电化和中央硝子株式会社，上周已开始通知包括三星电子和DBHiTek在内的韩国半导体公司，称其原材料供应出现中断。据悉，这些六氟化钨供应商将利用现

 日韩此次光刻胶断供，不是主动的，是被动的，因为这两个国家石油全靠进口，目前石油紧张，光刻胶的核心成分（如树脂、溶剂等）均衍生自石油化工产品‌。‌‌，因此这两个国家很大可能停产，和限制出口！鼎龙股份光刻胶+半导体耗材，26年利润10亿起步！鼎龙股份(300054.SZ)26日晚间发布202

二线光模块爆了，汇率生态龙头，20CM联特科技铭普光磁，每年硬件光模块行情补涨龙都是他，后面直接加速买不进去看看今年有没有铭普光磁，二线光模块，唯一底部，每年都会跟cpo有一波大行情，今年进展也很好，快要收获业绩3月5日铭普光磁接受调研发布纪要。1.公司800G光模块LPO和硅光路线先后稳步发展2.

继腾讯云、智谱之后，阿里云、百度智能云于 3 月密集发布涨价公告，阿里云 AI 算力、存储产品最高涨价 34%，百度智能云相关产品涨幅达 5%-30%，海外亚马逊、谷歌云亦早已开启涨价周期，国内算力需求斜率陡峭的现实被持续验证，算力产业链 “全链通胀” 逻辑正式落地。从核心芯片到 AIDC、算力租赁

今日盘前纪要（时效性）【 小龙虾—OpenClaw概念】【小熊团队】 今天国内第一梯队大模型专家“token 出海”分析结果：  1、大模型最开始的展示，营销阶段是放在海外基础设施。  2、此后的api推理 几乎都是国内的推理算力做的，成本低。国内模型本来跑分没有海外模型高，再用

成电光信： AI军工+航母作战体系不可替代核心！中东战局再证战略刚需！海上作战的神经与眼睛！ 中东战火升级、双航母压境，航母作战体系、舰载机全域打击、军用地图实时指挥已成现代战争胜负手；而撑起这套体系的底层通信、特种显示、关键数据链路，正是成电光信的独家护城河——国内唯一、国防刚需，AI军工时代的

云天励飞的核心逻辑已从“AI概念炒作”转向“推理芯片商业化落地与业绩反转的验证期”。一、 核心价值：为什么现在是投资云天励飞的最佳时点？1. 财务拐点确认：现金流“由负转正”，亏损大幅收窄告别“PPT公司”：2025年三季报显示，经营性现金流净额达0.39亿元（上年同期为-5.93亿元）。这是公司成

兴证电子📬速递：META 采购AMD GPU芯片，持续推荐通富微电META将在未来5年购买AMD MI450芯片，为数据中心提供高达6千兆瓦的计算能力，[太阳]按照英伟达的比例计算，大概2000-3000亿美金收入。按照每张卡25000美金计算，大概需要800万张卡。[太阳]如果每年平均计算，一年

【国联民生电子】MLCC逻辑重述，AI驱动+低位板块 [玫瑰]领导好，春节假期三星电机、国巨、村田等涨幅显著，主要系受国内渠道商及三星电机提价20%、村田拟涨高端MLCC价格等因素驱动。 我们此前于#1月27日就已向您汇报AI驱动下的MLCC通胀逻辑： #SOFC： 北美AIDC电力缺口显著，SOF

近期牛股之一 的思看科技大涨，了解一下背后的拓竹科技思看科技(688583)1月29日公告，公司与深圳拓竹科技有限公司（简称“拓竹科技”）签订了框架合作协议，双方共同设计及开发消费级3D扫描仪，由思看科技生产并销售至拓竹科技。本次签订的为框架性合同，合同总金额未作明确约定。具体可以看这里罗永浩在其科

一、标的排序 1.  第一梯队（核心供应商，已定点/审厂，业绩兑现强，优先配置）：拓普集团(601689)＞三花智控(002050)＞鸣志电器(603728)＞绿的谐波(688087)，2026年订单均超10亿元，单机价值占比最高达35%，是Gen3量产核心受益者，波动小、抗风险能力强，

【盛科通信】1000亿盛科/24年的寒武纪。1、51.2T回片，自测中，预计Q1末送测。2、博通51.2T产能紧张，交期延长，最短交期24周，最长将达52周。3、今年CSP超节点渗透率达40%，超节点形态GPU达80万卡。4、scale up交换芯片需求量达50-60万颗（含八卡服务器内）空间测算：