异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
心游万仞
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:110000,110100
个人资料
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-24 23:36:29
感谢分享
@SH小鳄鱼:伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线
伯特利:低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车 公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单 预计2024 H2放量,公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新,线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量,并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发W
1 赞同-3 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-23 12:09:59
鑫宏业,华为液冷高压快充桩供应商
新能源汽车渗透率历史首次超过50%,新能源汽车后服务市场的液冷快充桩,既有国内爆量又有海外出口逻辑。 昨天最新文件,国内要加大乡镇的新能源汽车充电网络建设 鑫宏业去年底调研公开表示液冷高压超充线缆国内没有竞争对手,仅自己在做。国外竞争对手为莱尼、福斯。 作为华为充电桩的供应商,市场关注度真的很低,很低 传统高压线缆十分重,散热困难,价值量比液冷低好几倍。 公司在高压液冷充电线缆布局深厚: 1、公司是《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》起草单位之一。 2、公司自主研发了新能源用交联聚烯烃弹性体绝
S
鑫宏业
S
永贵电器
S
道通科技
S
通合科技
4
5
4
7.19
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-21 12:42:29
军工信息安全唯一平台:振华科技
随着战争形态由机械化向信息化加速演变,一体化联合作战将成为基本作战形式,而指挥控制是一体化联合作战的中枢,融合通信技术和多媒体指挥调度系统对于确保神经中枢融合和通畅至关重要,重要性毋庸置疑。 成立信息支援部队,剑指第五大兵种。 军用电子元器件是信息化电子对抗的核心,失效的代价就是战损,可靠性甚至比技术性能指标更为重要,因此高可靠性是军用电子元器件的最重要特性。特别是在电子对抗中。 军工信息安全平台:振华科技被中国电子信息产业集团有限公司(CEC)定位为军工信息安全国产化唯一平台,主营高端电子元器
S
振华科技
S
捷强装备
S
四川九洲
7
8
8
5.10
心游万仞
航行五百年的老司机
2023-11-27 19:00:34
华为智能驾驶产业链实锤供应商:祥鑫科技
公司互动问答已经给予过答复,但写的比较抽象。 再看公司三季度机构调研内容,所有华为智选车型都是祥鑫供货,包括赛力斯M7,M9,阿维塔12,奇瑞智己,北汽极狐 华为长安事件,核心最最最利好的就是华为智驾产业链公司。 目前北交所汽车零部件公司已经批量30cm。 祥鑫目前股价还在底部纹丝不动。 公司最新电话会,表示今年利润30%增长没有问题。 明年给的指引也是业绩增长30%大概率完成。 祥鑫还和华为储能和充电桩业务也有深度合作。 关于液冷快充桩,公司还卖了个关子等后续公告,是否和华为的巨鲸快充产生合作
S
祥鑫科技
S
东安动力
S
湖南天雁
S
东箭科技
3
1
0
2.82
心游万仞
航行五百年的老司机
2022-02-17 21:21:04
谢谢
@Adler:【国金证券】新能源投资机会联合电话会议纪要
核心观点 1、新能源汽车:1月电车销量超预期,锂矿张佳对整车销量影响不大。渗透率没见顶之前,产业链需求依旧有保障。中游环节一定要关注产能加速扩张扩国产化替代加速的正负极、PVDF、铝塑膜、炭黑等赛道的龙头。零部件则主要关注热管理和底盘。推荐标的:宁德时代、恩捷股份、盾安环境、中鼎股
7 赞同-4 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-31 01:21:18
感谢老师分享
@NeiIHu:坚定看好当前时点锂板块的大幅重估
再次重申看好锂板块的逻辑:小β+大a! 我们坚定看好当前时点锂板块的大幅重估。 理由很简单,一是价格,不在于涨,在于持续高位,我们判断是2022-2025年的供需平衡分别是短缺2%、短缺3%和微幅过剩1%、过剩1%,而且明年Q1-Q2供应释放比较温和,需求旺季来临必然进一步带动锂价上行。 二是成本承
0 赞同-2 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-27 23:30:56
【天风电新】整车厂怎么看动力电池涨价核心要点-1227
【天风电新】整车厂怎么看动力电池涨价核心要点-1227 ——————————— 🌼原材料补差 南大众按照镍、钴、锂按季度进行原材料100%补差,按照定点时的基准价格(5年前),参考SMM网的价格。公司是外购模组,材料补差前不含税是7毛多/wh。 北大众没有原材料补差机制,他们的价格高于南大众,且从11月开始谈明年的涨价。 🌼销量预期 MEB平台明年销量预期在16万辆以上(讨论中),南北大众合计是32万辆。今年南大众产量在4万辆+,明年增量较大主要系今年车上市在下半年(ID3在年底),且产能有
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盐湖股份
S
科达制造
2
2
6
14.24
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-27 09:12:23
感谢分享
@主教练:这标志着,新疆大发展大繁荣必然到来
这标志着,新疆大发展大繁荣必然到来最近两天新疆的新闻不断刷榜热搜。1,24日,拜登签署法令禁止美国企业使用原产自新疆产品。2,同时沃尔玛、山姆,下架所有新疆商品。3,25日,广东省省长马兴瑞接棒陈全国主政新疆。4,26日,人民网:“吃中国饭砸中国锅!山姆、沃尔玛下架新疆商品,中国反制不会手软”5,2
138 赞同-77 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-26 19:16:37
感谢分享,支持新疆振兴,支持国货。
@蓝翔挖掘机:山姆抵制,年底超市板块迎双重风口!
山姆抵制,多部门联手反制,超市板块多在低位。上一次,HM抵制新疆,美邦服饰9板,新赛股份6板。山姆下架了新疆产品,客服以缺货未理由。目前看,仍未上架。 在山姆会员店销售的新疆和田骏枣等产品,目前都已被下架,在山姆会员店的小程序和线上商城,也已经搜索不到任何新疆商品。 各部门联手,
51 赞同-46 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-25 15:27:44
周一顶死,中国人不骗中国人!
@最强风口逻辑:强怼山姆新疆事件,新疆唯一零售超市,友好集团免税业务有望加速落地
吃中国饭还砸中国的碗!沃尔玛、山姆会员店下架新疆商品 在山姆会员店销售的新疆和田骏枣等产品,目前都已被下架,在山姆会员店的小程序和线上商城,也已经搜索不到任何新疆商品。 山姆新疆,微博搜索第一位。 新闻联播对新疆事件严厉发声 山姆新疆事件,将极大刺
56 赞同-57 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-24 14:23:41
感谢老师分享,微博热搜第一
@逻辑思考:《沃尔玛抵制 新疆产品微博第一热》爱我中华
600778友好集团 新疆本土第一超市 支持 新疆 爱国 说一个周末会发酵 全民大探讨的事情,今天微博第一热是沃尔玛超市下架新疆的产品,利好 我们国家的新疆本土超市,新疆+超市 600778&
97 赞同-76 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-22 16:21:06
看好赣锋
@冰糖可乐:Pilbara全面下调出货指引,坚定看好锂板块配置价值
【天风金属】Pilbara全面下调出货指引,坚定看好锂板块配置价值 Pilbara全面下调出货指引,预计影响实际产量约为1万吨LCE 1) Altura复产进一步延期,预计22年3月投产(原计划22年初),22年7月达产。 2) Pilbara 技改进一步延期,预期22年3月份技改完成(原计划2
39 赞同-27 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-14 11:47:01
感谢老师分享。
@海牛老师:严重低估的山大地纬 明年业绩10倍增长可期 !!!
严重低估的山大地纬 明年业绩10倍增长可期 !!!1,山东DRG/DIP启动正式付费,2022年底前全覆盖,意思就是2022年底山东几乎所有医院都需要安装DRG系统,政策要求强制安装,逻辑就和之前强制安装胎压监测和EDR一样如出一辙。2,山大地纬的DRG业务目前已经中标山东省多家
6 赞同-4 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-12 22:06:24
AR眼镜的光学系统由图像源器件与显示镜面两个主要配件构成。而其中光学显示模组成本占AR眼镜总成本的50%以上(节选研报内容)。公司于2020年计划非公开用于新型显示和智能穿戴项目,预计2021年年底完成工厂建设,达产后可实现58万套VR/AR一体机。立足菲涅尔镜片的技术和VR/AR所需的其他光学元器件技术,同时由下游客户提供部分技术指导、参数指标,目前已成功的研制了VR/AR一体机,部分客户产品已开始量产。公司间接持有小派科技5.83%股份,持股大朋4%,持股亮亮1.23%,这三家都是全球领先的高端VR头显厂商。
@青青河边韭:12.13-12.17有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
54 赞同-261 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-12 21:57:33
联合光电,元宇宙vr一体机的卖水人。具备核心pancake菲聂耳透镜和光波导核心技术,产品已得到下游量产验证(大朋,小派,亮亮)。meta已经打开元宇宙的魔盒,vt一体机是总装集成,0-100的赛道。天风郭明琪说苹果下一个十年,ar/vr目标是10亿只,face目标也是10亿只。看来元宇宙硬件入口
@青青河边韭:12.13-12.17有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
54 赞同-261 评论
0
0
0
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-24 23:36:29
感谢分享
@SH小鳄鱼:伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线
伯特利:低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车 公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单 预计2024 H2放量,公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新,线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量,并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发W
1 赞同-3 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-23 12:09:59
鑫宏业,华为液冷高压快充桩供应商
新能源汽车渗透率历史首次超过50%,新能源汽车后服务市场的液冷快充桩,既有国内爆量又有海外出口逻辑。 昨天最新文件,国内要加大乡镇的新能源汽车充电网络建设 鑫宏业去年底调研公开表示液冷高压超充线缆国内没有竞争对手,仅自己在做。国外竞争对手为莱尼、福斯。 作为华为充电桩的供应商,市场关注度真的很低,很低 传统高压线缆十分重,散热困难,价值量比液冷低好几倍。 公司在高压液冷充电线缆布局深厚: 1、公司是《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》起草单位之一。 2、公司自主研发了新能源用交联聚烯烃弹性体绝
S
鑫宏业
S
永贵电器
S
道通科技
S
通合科技
4
5
4
7.19
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-21 12:42:29
军工信息安全唯一平台:振华科技
随着战争形态由机械化向信息化加速演变,一体化联合作战将成为基本作战形式,而指挥控制是一体化联合作战的中枢,融合通信技术和多媒体指挥调度系统对于确保神经中枢融合和通畅至关重要,重要性毋庸置疑。 成立信息支援部队,剑指第五大兵种。 军用电子元器件是信息化电子对抗的核心,失效的代价就是战损,可靠性甚至比技术性能指标更为重要,因此高可靠性是军用电子元器件的最重要特性。特别是在电子对抗中。 军工信息安全平台:振华科技被中国电子信息产业集团有限公司(CEC)定位为军工信息安全国产化唯一平台,主营高端电子元器
S
振华科技
S
捷强装备
S
四川九洲
7
8
8
5.10
心游万仞
航行五百年的老司机
2023-11-27 19:00:34
华为智能驾驶产业链实锤供应商:祥鑫科技
公司互动问答已经给予过答复,但写的比较抽象。 再看公司三季度机构调研内容,所有华为智选车型都是祥鑫供货,包括赛力斯M7,M9,阿维塔12,奇瑞智己,北汽极狐 华为长安事件,核心最最最利好的就是华为智驾产业链公司。 目前北交所汽车零部件公司已经批量30cm。 祥鑫目前股价还在底部纹丝不动。 公司最新电话会,表示今年利润30%增长没有问题。 明年给的指引也是业绩增长30%大概率完成。 祥鑫还和华为储能和充电桩业务也有深度合作。 关于液冷快充桩,公司还卖了个关子等后续公告,是否和华为的巨鲸快充产生合作
S
祥鑫科技
S
东安动力
S
湖南天雁
S
东箭科技
3
1
0
2.82
心游万仞
航行五百年的老司机
2022-02-17 21:21:04
谢谢
@Adler:【国金证券】新能源投资机会联合电话会议纪要
核心观点 1、新能源汽车:1月电车销量超预期,锂矿张佳对整车销量影响不大。渗透率没见顶之前,产业链需求依旧有保障。中游环节一定要关注产能加速扩张扩国产化替代加速的正负极、PVDF、铝塑膜、炭黑等赛道的龙头。零部件则主要关注热管理和底盘。推荐标的:宁德时代、恩捷股份、盾安环境、中鼎股
7 赞同-4 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-31 01:21:18
感谢老师分享
@NeiIHu:坚定看好当前时点锂板块的大幅重估
再次重申看好锂板块的逻辑:小β+大a! 我们坚定看好当前时点锂板块的大幅重估。 理由很简单,一是价格,不在于涨,在于持续高位,我们判断是2022-2025年的供需平衡分别是短缺2%、短缺3%和微幅过剩1%、过剩1%,而且明年Q1-Q2供应释放比较温和,需求旺季来临必然进一步带动锂价上行。 二是成本承
0 赞同-2 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-27 23:30:56
【天风电新】整车厂怎么看动力电池涨价核心要点-1227
【天风电新】整车厂怎么看动力电池涨价核心要点-1227 ——————————— 🌼原材料补差 南大众按照镍、钴、锂按季度进行原材料100%补差,按照定点时的基准价格(5年前),参考SMM网的价格。公司是外购模组,材料补差前不含税是7毛多/wh。 北大众没有原材料补差机制,他们的价格高于南大众,且从11月开始谈明年的涨价。 🌼销量预期 MEB平台明年销量预期在16万辆以上(讨论中),南北大众合计是32万辆。今年南大众产量在4万辆+,明年增量较大主要系今年车上市在下半年(ID3在年底),且产能有
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盐湖股份
S
科达制造
2
2
6
14.24
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-27 09:12:23
感谢分享
@主教练:这标志着,新疆大发展大繁荣必然到来
这标志着,新疆大发展大繁荣必然到来最近两天新疆的新闻不断刷榜热搜。1,24日,拜登签署法令禁止美国企业使用原产自新疆产品。2,同时沃尔玛、山姆,下架所有新疆商品。3,25日,广东省省长马兴瑞接棒陈全国主政新疆。4,26日,人民网:“吃中国饭砸中国锅!山姆、沃尔玛下架新疆商品,中国反制不会手软”5,2
138 赞同-77 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-26 19:16:37
感谢分享,支持新疆振兴,支持国货。
@蓝翔挖掘机:山姆抵制,年底超市板块迎双重风口!
山姆抵制,多部门联手反制,超市板块多在低位。上一次,HM抵制新疆,美邦服饰9板,新赛股份6板。山姆下架了新疆产品,客服以缺货未理由。目前看,仍未上架。 在山姆会员店销售的新疆和田骏枣等产品,目前都已被下架,在山姆会员店的小程序和线上商城,也已经搜索不到任何新疆商品。 各部门联手,
51 赞同-46 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-25 15:27:44
周一顶死,中国人不骗中国人!
@最强风口逻辑:强怼山姆新疆事件,新疆唯一零售超市,友好集团免税业务有望加速落地
吃中国饭还砸中国的碗!沃尔玛、山姆会员店下架新疆商品 在山姆会员店销售的新疆和田骏枣等产品,目前都已被下架,在山姆会员店的小程序和线上商城,也已经搜索不到任何新疆商品。 山姆新疆,微博搜索第一位。 新闻联播对新疆事件严厉发声 山姆新疆事件,将极大刺
56 赞同-57 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-24 14:23:41
感谢老师分享,微博热搜第一
@逻辑思考:《沃尔玛抵制 新疆产品微博第一热》爱我中华
600778友好集团 新疆本土第一超市 支持 新疆 爱国 说一个周末会发酵 全民大探讨的事情,今天微博第一热是沃尔玛超市下架新疆的产品,利好 我们国家的新疆本土超市,新疆+超市 600778&
97 赞同-76 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-22 16:21:06
看好赣锋
@冰糖可乐:Pilbara全面下调出货指引,坚定看好锂板块配置价值
【天风金属】Pilbara全面下调出货指引,坚定看好锂板块配置价值 Pilbara全面下调出货指引,预计影响实际产量约为1万吨LCE 1) Altura复产进一步延期,预计22年3月投产(原计划22年初),22年7月达产。 2) Pilbara 技改进一步延期,预期22年3月份技改完成(原计划2
39 赞同-27 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-14 11:47:01
感谢老师分享。
@海牛老师:严重低估的山大地纬 明年业绩10倍增长可期 !!!
严重低估的山大地纬 明年业绩10倍增长可期 !!!1,山东DRG/DIP启动正式付费,2022年底前全覆盖,意思就是2022年底山东几乎所有医院都需要安装DRG系统,政策要求强制安装,逻辑就和之前强制安装胎压监测和EDR一样如出一辙。2,山大地纬的DRG业务目前已经中标山东省多家
6 赞同-4 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-12 22:06:24
AR眼镜的光学系统由图像源器件与显示镜面两个主要配件构成。而其中光学显示模组成本占AR眼镜总成本的50%以上(节选研报内容)。公司于2020年计划非公开用于新型显示和智能穿戴项目,预计2021年年底完成工厂建设,达产后可实现58万套VR/AR一体机。立足菲涅尔镜片的技术和VR/AR所需的其他光学元器件技术,同时由下游客户提供部分技术指导、参数指标,目前已成功的研制了VR/AR一体机,部分客户产品已开始量产。公司间接持有小派科技5.83%股份,持股大朋4%,持股亮亮1.23%,这三家都是全球领先的高端VR头显厂商。
@青青河边韭:12.13-12.17有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
54 赞同-261 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-12 21:57:33
联合光电,元宇宙vr一体机的卖水人。具备核心pancake菲聂耳透镜和光波导核心技术,产品已得到下游量产验证(大朋,小派,亮亮)。meta已经打开元宇宙的魔盒,vt一体机是总装集成,0-100的赛道。天风郭明琪说苹果下一个十年,ar/vr目标是10亿只,face目标也是10亿只。看来元宇宙硬件入口
@青青河边韭:12.13-12.17有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
54 赞同-261 评论
0
0
0
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-24 23:36:29
感谢分享
@SH小鳄鱼:伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线
伯特利:低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车 公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单 预计2024 H2放量,公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新,线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量,并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发W
1 赞同-3 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-23 12:09:59
鑫宏业,华为液冷高压快充桩供应商
新能源汽车渗透率历史首次超过50%,新能源汽车后服务市场的液冷快充桩,既有国内爆量又有海外出口逻辑。 昨天最新文件,国内要加大乡镇的新能源汽车充电网络建设 鑫宏业去年底调研公开表示液冷高压超充线缆国内没有竞争对手,仅自己在做。国外竞争对手为莱尼、福斯。 作为华为充电桩的供应商,市场关注度真的很低,很低 传统高压线缆十分重,散热困难,价值量比液冷低好几倍。 公司在高压液冷充电线缆布局深厚: 1、公司是《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》起草单位之一。 2、公司自主研发了新能源用交联聚烯烃弹性体绝
S
鑫宏业
S
永贵电器
S
道通科技
S
通合科技
4
5
4
7.19
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-21 12:42:29
军工信息安全唯一平台:振华科技
随着战争形态由机械化向信息化加速演变,一体化联合作战将成为基本作战形式,而指挥控制是一体化联合作战的中枢,融合通信技术和多媒体指挥调度系统对于确保神经中枢融合和通畅至关重要,重要性毋庸置疑。 成立信息支援部队,剑指第五大兵种。 军用电子元器件是信息化电子对抗的核心,失效的代价就是战损,可靠性甚至比技术性能指标更为重要,因此高可靠性是军用电子元器件的最重要特性。特别是在电子对抗中。 军工信息安全平台:振华科技被中国电子信息产业集团有限公司(CEC)定位为军工信息安全国产化唯一平台,主营高端电子元器
S
振华科技
S
捷强装备
S
四川九洲
7
8
8
5.10
心游万仞
航行五百年的老司机
2023-11-27 19:00:34
华为智能驾驶产业链实锤供应商:祥鑫科技
公司互动问答已经给予过答复,但写的比较抽象。 再看公司三季度机构调研内容,所有华为智选车型都是祥鑫供货,包括赛力斯M7,M9,阿维塔12,奇瑞智己,北汽极狐 华为长安事件,核心最最最利好的就是华为智驾产业链公司。 目前北交所汽车零部件公司已经批量30cm。 祥鑫目前股价还在底部纹丝不动。 公司最新电话会,表示今年利润30%增长没有问题。 明年给的指引也是业绩增长30%大概率完成。 祥鑫还和华为储能和充电桩业务也有深度合作。 关于液冷快充桩,公司还卖了个关子等后续公告,是否和华为的巨鲸快充产生合作
S
祥鑫科技
S
东安动力
S
湖南天雁
S
东箭科技
3
1
0
2.82
心游万仞
航行五百年的老司机
2022-02-17 21:21:04
谢谢
@Adler:【国金证券】新能源投资机会联合电话会议纪要
核心观点 1、新能源汽车:1月电车销量超预期,锂矿张佳对整车销量影响不大。渗透率没见顶之前,产业链需求依旧有保障。中游环节一定要关注产能加速扩张扩国产化替代加速的正负极、PVDF、铝塑膜、炭黑等赛道的龙头。零部件则主要关注热管理和底盘。推荐标的:宁德时代、恩捷股份、盾安环境、中鼎股
7 赞同-4 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-31 01:21:18
感谢老师分享
@NeiIHu:坚定看好当前时点锂板块的大幅重估
再次重申看好锂板块的逻辑:小β+大a! 我们坚定看好当前时点锂板块的大幅重估。 理由很简单,一是价格,不在于涨,在于持续高位,我们判断是2022-2025年的供需平衡分别是短缺2%、短缺3%和微幅过剩1%、过剩1%,而且明年Q1-Q2供应释放比较温和,需求旺季来临必然进一步带动锂价上行。 二是成本承
0 赞同-2 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-27 23:30:56
【天风电新】整车厂怎么看动力电池涨价核心要点-1227
【天风电新】整车厂怎么看动力电池涨价核心要点-1227 ——————————— 🌼原材料补差 南大众按照镍、钴、锂按季度进行原材料100%补差,按照定点时的基准价格(5年前),参考SMM网的价格。公司是外购模组,材料补差前不含税是7毛多/wh。 北大众没有原材料补差机制,他们的价格高于南大众,且从11月开始谈明年的涨价。 🌼销量预期 MEB平台明年销量预期在16万辆以上(讨论中),南北大众合计是32万辆。今年南大众产量在4万辆+,明年增量较大主要系今年车上市在下半年(ID3在年底),且产能有
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盐湖股份
S
科达制造
2
2
6
14.24
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-27 09:12:23
感谢分享
@主教练:这标志着,新疆大发展大繁荣必然到来
这标志着,新疆大发展大繁荣必然到来最近两天新疆的新闻不断刷榜热搜。1,24日,拜登签署法令禁止美国企业使用原产自新疆产品。2,同时沃尔玛、山姆,下架所有新疆商品。3,25日,广东省省长马兴瑞接棒陈全国主政新疆。4,26日,人民网:“吃中国饭砸中国锅!山姆、沃尔玛下架新疆商品,中国反制不会手软”5,2
138 赞同-77 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-26 19:16:37
感谢分享,支持新疆振兴,支持国货。
@蓝翔挖掘机:山姆抵制,年底超市板块迎双重风口!
山姆抵制,多部门联手反制,超市板块多在低位。上一次,HM抵制新疆,美邦服饰9板,新赛股份6板。山姆下架了新疆产品,客服以缺货未理由。目前看,仍未上架。 在山姆会员店销售的新疆和田骏枣等产品,目前都已被下架,在山姆会员店的小程序和线上商城,也已经搜索不到任何新疆商品。 各部门联手,
51 赞同-46 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-25 15:27:44
周一顶死,中国人不骗中国人!
@最强风口逻辑:强怼山姆新疆事件,新疆唯一零售超市,友好集团免税业务有望加速落地
吃中国饭还砸中国的碗!沃尔玛、山姆会员店下架新疆商品 在山姆会员店销售的新疆和田骏枣等产品,目前都已被下架,在山姆会员店的小程序和线上商城,也已经搜索不到任何新疆商品。 山姆新疆,微博搜索第一位。 新闻联播对新疆事件严厉发声 山姆新疆事件,将极大刺
56 赞同-57 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-24 14:23:41
感谢老师分享,微博热搜第一
@逻辑思考:《沃尔玛抵制 新疆产品微博第一热》爱我中华
600778友好集团 新疆本土第一超市 支持 新疆 爱国 说一个周末会发酵 全民大探讨的事情,今天微博第一热是沃尔玛超市下架新疆的产品,利好 我们国家的新疆本土超市,新疆+超市 600778&
97 赞同-76 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-22 16:21:06
看好赣锋
@冰糖可乐:Pilbara全面下调出货指引,坚定看好锂板块配置价值
【天风金属】Pilbara全面下调出货指引,坚定看好锂板块配置价值 Pilbara全面下调出货指引,预计影响实际产量约为1万吨LCE 1) Altura复产进一步延期,预计22年3月投产(原计划22年初),22年7月达产。 2) Pilbara 技改进一步延期,预期22年3月份技改完成(原计划2
39 赞同-27 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-14 11:47:01
感谢老师分享。
@海牛老师:严重低估的山大地纬 明年业绩10倍增长可期 !!!
严重低估的山大地纬 明年业绩10倍增长可期 !!!1,山东DRG/DIP启动正式付费,2022年底前全覆盖,意思就是2022年底山东几乎所有医院都需要安装DRG系统,政策要求强制安装,逻辑就和之前强制安装胎压监测和EDR一样如出一辙。2,山大地纬的DRG业务目前已经中标山东省多家
6 赞同-4 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-12 22:06:24
AR眼镜的光学系统由图像源器件与显示镜面两个主要配件构成。而其中光学显示模组成本占AR眼镜总成本的50%以上(节选研报内容)。公司于2020年计划非公开用于新型显示和智能穿戴项目,预计2021年年底完成工厂建设,达产后可实现58万套VR/AR一体机。立足菲涅尔镜片的技术和VR/AR所需的其他光学元器件技术,同时由下游客户提供部分技术指导、参数指标,目前已成功的研制了VR/AR一体机,部分客户产品已开始量产。公司间接持有小派科技5.83%股份,持股大朋4%,持股亮亮1.23%,这三家都是全球领先的高端VR头显厂商。
@青青河边韭:12.13-12.17有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
54 赞同-261 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-12 21:57:33
联合光电,元宇宙vr一体机的卖水人。具备核心pancake菲聂耳透镜和光波导核心技术,产品已得到下游量产验证(大朋,小派,亮亮)。meta已经打开元宇宙的魔盒,vt一体机是总装集成,0-100的赛道。天风郭明琪说苹果下一个十年,ar/vr目标是10亿只,face目标也是10亿只。看来元宇宙硬件入口
@青青河边韭:12.13-12.17有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
54 赞同-261 评论
0
0
0
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-24 23:36:29
感谢分享
@SH小鳄鱼:伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线
伯特利:低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车 公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单 预计2024 H2放量,公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新,线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量,并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发W
1 赞同-3 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-23 12:09:59
鑫宏业,华为液冷高压快充桩供应商
新能源汽车渗透率历史首次超过50%,新能源汽车后服务市场的液冷快充桩,既有国内爆量又有海外出口逻辑。 昨天最新文件,国内要加大乡镇的新能源汽车充电网络建设 鑫宏业去年底调研公开表示液冷高压超充线缆国内没有竞争对手,仅自己在做。国外竞争对手为莱尼、福斯。 作为华为充电桩的供应商,市场关注度真的很低,很低 传统高压线缆十分重,散热困难,价值量比液冷低好几倍。 公司在高压液冷充电线缆布局深厚: 1、公司是《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》起草单位之一。 2、公司自主研发了新能源用交联聚烯烃弹性体绝
S
鑫宏业
S
永贵电器
S
道通科技
S
通合科技
4
5
4
7.19
心游万仞
航行五百年的老司机
2024-04-21 12:42:29
军工信息安全唯一平台:振华科技
随着战争形态由机械化向信息化加速演变,一体化联合作战将成为基本作战形式,而指挥控制是一体化联合作战的中枢,融合通信技术和多媒体指挥调度系统对于确保神经中枢融合和通畅至关重要,重要性毋庸置疑。 成立信息支援部队,剑指第五大兵种。 军用电子元器件是信息化电子对抗的核心,失效的代价就是战损,可靠性甚至比技术性能指标更为重要,因此高可靠性是军用电子元器件的最重要特性。特别是在电子对抗中。 军工信息安全平台:振华科技被中国电子信息产业集团有限公司(CEC)定位为军工信息安全国产化唯一平台,主营高端电子元器
S
振华科技
S
捷强装备
S
四川九洲
7
8
8
5.10
心游万仞
航行五百年的老司机
2023-11-27 19:00:34
华为智能驾驶产业链实锤供应商:祥鑫科技
公司互动问答已经给予过答复,但写的比较抽象。 再看公司三季度机构调研内容,所有华为智选车型都是祥鑫供货,包括赛力斯M7,M9,阿维塔12,奇瑞智己,北汽极狐 华为长安事件,核心最最最利好的就是华为智驾产业链公司。 目前北交所汽车零部件公司已经批量30cm。 祥鑫目前股价还在底部纹丝不动。 公司最新电话会,表示今年利润30%增长没有问题。 明年给的指引也是业绩增长30%大概率完成。 祥鑫还和华为储能和充电桩业务也有深度合作。 关于液冷快充桩,公司还卖了个关子等后续公告,是否和华为的巨鲸快充产生合作
S
祥鑫科技
S
东安动力
S
湖南天雁
S
东箭科技
3
1
0
2.82
心游万仞
航行五百年的老司机
2022-02-17 21:21:04
谢谢
@Adler:【国金证券】新能源投资机会联合电话会议纪要
核心观点 1、新能源汽车:1月电车销量超预期,锂矿张佳对整车销量影响不大。渗透率没见顶之前,产业链需求依旧有保障。中游环节一定要关注产能加速扩张扩国产化替代加速的正负极、PVDF、铝塑膜、炭黑等赛道的龙头。零部件则主要关注热管理和底盘。推荐标的:宁德时代、恩捷股份、盾安环境、中鼎股
7 赞同-4 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-31 01:21:18
感谢老师分享
@NeiIHu:坚定看好当前时点锂板块的大幅重估
再次重申看好锂板块的逻辑:小β+大a! 我们坚定看好当前时点锂板块的大幅重估。 理由很简单,一是价格,不在于涨,在于持续高位,我们判断是2022-2025年的供需平衡分别是短缺2%、短缺3%和微幅过剩1%、过剩1%,而且明年Q1-Q2供应释放比较温和,需求旺季来临必然进一步带动锂价上行。 二是成本承
0 赞同-2 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-27 23:30:56
【天风电新】整车厂怎么看动力电池涨价核心要点-1227
【天风电新】整车厂怎么看动力电池涨价核心要点-1227 ——————————— 🌼原材料补差 南大众按照镍、钴、锂按季度进行原材料100%补差,按照定点时的基准价格(5年前),参考SMM网的价格。公司是外购模组,材料补差前不含税是7毛多/wh。 北大众没有原材料补差机制,他们的价格高于南大众,且从11月开始谈明年的涨价。 🌼销量预期 MEB平台明年销量预期在16万辆以上(讨论中),南北大众合计是32万辆。今年南大众产量在4万辆+,明年增量较大主要系今年车上市在下半年(ID3在年底),且产能有
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盐湖股份
S
科达制造
2
2
6
14.24
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-27 09:12:23
感谢分享
@主教练:这标志着,新疆大发展大繁荣必然到来
这标志着,新疆大发展大繁荣必然到来最近两天新疆的新闻不断刷榜热搜。1,24日,拜登签署法令禁止美国企业使用原产自新疆产品。2,同时沃尔玛、山姆,下架所有新疆商品。3,25日,广东省省长马兴瑞接棒陈全国主政新疆。4,26日,人民网:“吃中国饭砸中国锅!山姆、沃尔玛下架新疆商品,中国反制不会手软”5,2
138 赞同-77 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-26 19:16:37
感谢分享,支持新疆振兴,支持国货。
@蓝翔挖掘机:山姆抵制,年底超市板块迎双重风口!
山姆抵制,多部门联手反制,超市板块多在低位。上一次,HM抵制新疆,美邦服饰9板,新赛股份6板。山姆下架了新疆产品,客服以缺货未理由。目前看,仍未上架。 在山姆会员店销售的新疆和田骏枣等产品,目前都已被下架,在山姆会员店的小程序和线上商城,也已经搜索不到任何新疆商品。 各部门联手,
51 赞同-46 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-25 15:27:44
周一顶死,中国人不骗中国人!
@最强风口逻辑:强怼山姆新疆事件,新疆唯一零售超市,友好集团免税业务有望加速落地
吃中国饭还砸中国的碗!沃尔玛、山姆会员店下架新疆商品 在山姆会员店销售的新疆和田骏枣等产品,目前都已被下架,在山姆会员店的小程序和线上商城,也已经搜索不到任何新疆商品。 山姆新疆,微博搜索第一位。 新闻联播对新疆事件严厉发声 山姆新疆事件,将极大刺
56 赞同-57 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-24 14:23:41
感谢老师分享,微博热搜第一
@逻辑思考:《沃尔玛抵制 新疆产品微博第一热》爱我中华
600778友好集团 新疆本土第一超市 支持 新疆 爱国 说一个周末会发酵 全民大探讨的事情,今天微博第一热是沃尔玛超市下架新疆的产品,利好 我们国家的新疆本土超市,新疆+超市 600778&
97 赞同-76 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-22 16:21:06
看好赣锋
@冰糖可乐:Pilbara全面下调出货指引,坚定看好锂板块配置价值
【天风金属】Pilbara全面下调出货指引,坚定看好锂板块配置价值 Pilbara全面下调出货指引,预计影响实际产量约为1万吨LCE 1) Altura复产进一步延期,预计22年3月投产(原计划22年初),22年7月达产。 2) Pilbara 技改进一步延期,预期22年3月份技改完成(原计划2
39 赞同-27 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-14 11:47:01
感谢老师分享。
@海牛老师:严重低估的山大地纬 明年业绩10倍增长可期 !!!
严重低估的山大地纬 明年业绩10倍增长可期 !!!1,山东DRG/DIP启动正式付费,2022年底前全覆盖,意思就是2022年底山东几乎所有医院都需要安装DRG系统,政策要求强制安装,逻辑就和之前强制安装胎压监测和EDR一样如出一辙。2,山大地纬的DRG业务目前已经中标山东省多家
6 赞同-4 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-12 22:06:24
AR眼镜的光学系统由图像源器件与显示镜面两个主要配件构成。而其中光学显示模组成本占AR眼镜总成本的50%以上(节选研报内容)。公司于2020年计划非公开用于新型显示和智能穿戴项目,预计2021年年底完成工厂建设,达产后可实现58万套VR/AR一体机。立足菲涅尔镜片的技术和VR/AR所需的其他光学元器件技术,同时由下游客户提供部分技术指导、参数指标,目前已成功的研制了VR/AR一体机,部分客户产品已开始量产。公司间接持有小派科技5.83%股份,持股大朋4%,持股亮亮1.23%,这三家都是全球领先的高端VR头显厂商。
@青青河边韭:12.13-12.17有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
54 赞同-261 评论
0
0
0
心游万仞
航行五百年的老司机
2021-12-12 21:57:33
联合光电,元宇宙vr一体机的卖水人。具备核心pancake菲聂耳透镜和光波导核心技术,产品已得到下游量产验证(大朋,小派,亮亮)。meta已经打开元宇宙的魔盒,vt一体机是总装集成,0-100的赛道。天风郭明琪说苹果下一个十年,ar/vr目标是10亿只,face目标也是10亿只。看来元宇宙硬件入口
@青青河边韭:12.13-12.17有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
54 赞同-261 评论
0
0
0
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
39
关注
14
粉丝
188.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5