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周期与矛盾

专注科技、汽车智驾、航空航天方向，专注产生价值，方向决定格局

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2024-01-04 17:39:06

私密

中国占全球晶圆新增产能超一半，NAND资本开支腰斩，汽车电子产能增速最高！

点击上方蓝字关注我们！ SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告，2023 年全球半导体每月晶圆（WPM）产能 2960 万片，增长 5.5% 的基础上，预估 2024 年将增长 6.4%，月产能首次突破 3000 万片大关（以 200mm 当量计算）。报告指出从 2022 年至 2024 年，全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂，其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目，晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。新增的晶圆产量中国将占比过半！该

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SPDR标普半导体ETF

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1.57
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-12-28 11:09:15

私密

受限

光伏唯一顺周期的支架细分：组件价格越低，销路越好！中信博、意华股份

很久没关注光伏了，最近光伏异动频频。搞吧，光伏组件的价格又一只下跌，今天光伏装机量大增，明年的业绩基数又高了。同时光伏行业前两年投产也比较多，未来预期会竞争较为激烈。不搞吧，当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧，另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。实在要搞，就得找一个安全点的，所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业！支架行业：下游需求暴涨，上游成本暴跌当下或许是公司净利润最好的时候。但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了，很可能会触底了！那么就很有可能会有触底反弹的炒作

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中信博
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意华股份

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2.65
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-29 20:51:04

忍不住了！半导体第二次迎来细分行业涨价！

各位粉丝朋友么，曙光越来越近了，虽然股市行情还是狗屎一样。我猜是两方面的原因，其一就是国内的货币空转，说白了就是投资意愿不强，理应投到外面的钱，结果在银行体系内打转。毕竟上一波行情是：由万亿国债和未来维持赤字率3.8%两大利好驱动的。结果刚燃起来，就特么浇冷水了。另外一个原因我猜是大毛那边要增加明年70%的军费预算，就是让老鹰在大选期间不太平，还不就是打算继续在全球的燃油、粮食两大基础物资上做文章。我自己猜这两大原因，头一个是主因；后面那个就是一个催化剂，也许换个别的消息也能起到这样的

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公共存储公司

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1.76
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-29 17:10:03

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北京君正（2）曾经的72亿收购值吗？

上一篇文章，就说了北京君正的观点纠正，其核心原因就是北京君正对于ISSI的核心技术具有所有权。而ISSI正是北京君正花了72亿重金收购来的优质资产！曾经也正是ISSI的收购让大家对于北京君正有了更高层次的畅想，不然以北京君正当初的底子，很难给人什么期待。不过话说回来，北京君正收购来的ISSI，也许是曾经的收购三杰中，最不显山露水的一家了。韦尔股份收购的豪威科技，花了153亿，20~22年分别以24.4亿，30.6亿，8.59亿总共回收了63.59亿元，回收了41%的资金，并且成功跻身千亿

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北京君正

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-29 17:07:40

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受限

北京君正（1）预期调整

我曾在文章中表示过，北京君正由于与ISSI的协同性给我的感觉没有安世半导体与闻泰科技好！因此我给与了它不予关注的结论。但是近期有两件事情我都认为我的担心是多于的。其中第一件就是中美关系的缓和，让北京君正的核心资产身在美国的ISSI，（世界知名的存储企业），危机感没有那么强！之前我认为北京君正是危墙！现在看来这种顾虑可以降为10%，甚至更低了！第二件事情就是与朋友在一起聊天，聊到了这个北京君正，他说了两个足以说服我的理由，其一，就是收购来的公司，对公司的核心技术具有所有权，而这些核心

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北京君正

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-06 16:07:01

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受限

赛力斯的辉煌，是否奏响了德赛西威的终章？

开什么玩笑？别在自嗨中迷失自我。我就来带大家梳理一下这次事故的主要经过：年初的时候，华为宣布造车不能采用华为的名字，大家对于赛力斯独立造车的能力保持怀疑，赛力斯销量也是逐渐走低！但是随着问界新M7发布后，直接卖爆了，自9月12日发售至10月6日，该车累计订单超过50000辆。对赛力斯的怀疑直接打破，转而变成赛力斯将要跃居汽车行业新的头部品牌企业。近期又有消息称，华为与赛力斯联合设计的问界M9车型预订订单已突破20000台，该车型将于12月正式上市。华为和赛力斯将形成中高端全覆盖的品牌

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赛力斯
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德赛西威

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2.21
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-03 18:49:50

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半导体三季度业绩，有些走出底部拐点！近期股市超预期的强

这篇文章原本想上周就发的，但是想了一下，不行并不是所有的个股都公布了业绩，提前做出来，也不准确，会导致以偏概全。今天写出来恰好是所有的公司都公布了业绩，恰逢近期半导体比较热门，相信很多人这个时候，很多人都想要了解的。本文主要是从营收和净利润两方面解读，毕竟业绩才是拐点最佳的证明！营收同比增长前十位营收增长前十分别是天岳先进、赛微电子、慧智微、华力创通、艾为电子、南芯科技、高测股份、晶升股份、振华风光、中微半导。 1、天岳先进：碳化硅用的衬底，碳化硅是IGBT升级替代产品，是该细分的技术发

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长电科技

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-03 16:49:42

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中英科技今年四次40%的复利，直接3.8倍，摩根新进！

昨天晚上复盘的时候看到一个走势比较像是有资金在搞的个股中英科技。今年发生了四次大幅度拉升，每一波的涨幅都在40%左右。四次40%的复利，直接3.8倍。复利恐怖吧？这就让我有了些许的兴趣，然后我发现股东栏目里面居然有一个比较出名的摩根。这就有点意思了，然后我就大致的看了一下。先汇报一下整体的思路吧，由于没有研报，只能看公司的年报，以及通过百度搜索，所以得到的一些数据，可能不是很全面。但是我关注的几个点还都有着一定的佐证！覆铜板仍旧是业绩决定性的板块先了解一下覆铜板的一个分类。这在我

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中英科技

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-25 00:22:25

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国产CPU担当！龙芯中科何时才能站稳1000亿？

点击上方蓝字关注我们！近期市场不好，我们来聊一聊画饼的故事！一家现在三百亿出头的企业，未来能否到达千亿的市值。对于目前这种极空的恐慌市场，我在周末的文章中也写到了对应的测量。同时我也在忠粉群里面也早早的提醒到了各位群友。行情不好，就一起来吹牛，吹一吹投资赚3倍收益的可能性，以及未来成功的概率有多大？我也不卖关子，从现有的情况来看，成功的概率很大！不过这个时间节点会什么时候来，大家就比较感兴趣？我也感兴趣。毕竟现如今的龙芯中科可是一家充满争议的企业。资本市场极度看好，国内唯一全自

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龙芯中科

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-21 15:01:36

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科德数控完全自主的五轴高端机床，市占率不足5%，成长确定性高！

点击上方蓝字关注我们！ 1994年4月1日，以冷战为目的巴统正式宣告解散，巴统的正式名字是“输出管制统筹委员会”，是1949年11月在美国的提议下秘密成立的，因其总部设在巴黎，通常被称为“巴黎统筹委员会”。是第二次世界大战后西方发达工业国家在国际贸易领域中纠集起来的一个非官方的国际机构，其宗旨是限制成员国向社会主义国家出口战略物资和高技术。随着冷战结束，巴统解散了，但是有些霸权国家为了能够继续维持世界经济分工格局，以便保持领先优势。没过两年，美国又牵头33个国家，在奥地利签署了《瓦森纳协定》

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科德数控

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-14 23:31:45

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净利率60%的高端制造公司，今年恢复增长！为何股价反而下跌了？

一直想要说柏楚电子，但是由于今年主要在跟半导体，突然插队写柏楚电子不合适，现如今半导体写得差不多，而自己也开始拓展智能制造【机器人为主】及智能驾驶【自动驾驶为主】两个新的领域。在智能制造领域，国内激光设备系统龙头柏楚电子，净利润再一次回归到60%，而且业绩持续超预期已经成了我们短期无法绕过去的一个标的。我先简单说说柏楚电子的主营业务——数控系统。根据华经产业研究院数据，一台激光切割设备中控制系统价值量占比约 5%，占比虽小但重要性却很高。也由于控制系统的价值占比不高，同时对下游设备的影响

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柏楚电子

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-14 00:58:18

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同为国内EDA龙头，概伦电子与华大九天差的不是一点半点！

半导体是一个系统的工程，从设计需要用到的EDA和生产用的材料和设备需要都齐全才可以完成一颗芯片的生产。有了28nm的EDA才能设计28nm的芯片。行业虽然不大，但是却影响深远。根据国际半导体产业协会 (SEMI)数据显示，2022 年全球 EDA 销售额为 87.68 亿美元，同比增长 12.2%，其中中国大陆 EDA 销售额为 11.65 亿美元，同比增长 19.2%，占全球市场的 13.3%。但是EDA 作为集成电路产业的战略基础支柱之一，其行业状况与集成电路产业发展情况息息相关。

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华大九天
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概伦电子

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-12 10:12:24

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华为推出问界新M7以后，L3智驾曙光初现！我看到的增量投资价值

点击上方蓝字关注我们！华为的M7推出的新智驾，在所有了解实情的人心中丢下了一颗炸弹，一颗自动驾驶的炸弹。因为华为的M7能够通过其高超的自动驾驶算法，在没有高精地图的情况下，可以实现全自动驾驶，且跟老司机的水平不相上下。不知道各位看客是否还在惊艳于当初自己看到车子上面上的所谓的HUR\多屏看电视，这类的智能化。要我说，那样的智能化无外乎就是当时的诺基亚功能机的屏幕大了点，并不是真正的智能化，而是简单的一个功能放大。并不能说是创新性的发展。但是这次新M7，通过低成本实现了自动驾驶，这才当

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赛力斯
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均胜电子

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-03 17:53:11

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均胜电子，全球汽车安全龙头，汽车电子订单高增！营收500亿，市值240亿正常吗？

当你点开这篇文章的时候，你一定是想要了解均胜电子的，毕竟它是全球第二的汽车安全龙头，业绩重回增长，今年营收有望超过500亿。但是都会疑惑为何市值迟迟冲不破300亿？当然我们也可以将市值无法提升，推给大环境不好，毕竟A股这两年的表现，大家有目共睹。只是同行业营收远低于它的德赛西威、伯特利市值都超过了它，你也可以说这两个是新兴行业的香饽饽，所以涨！若我拿出托普集团，华域汽车，又还有什么理由去说均胜电子理所当然估值低呢？是不是因此对均胜电子的估值低更加疑惑了。我自己在前期看资料的时候，我心

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均胜电子

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-01 20:55:32

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赛力斯问界M7热卖，自动驾驶的大门已经打开！揭秘相关受益个股！

点击上方蓝字关注我们！在前段时间华为和赛力斯合作推出的问界M7持续热卖，除了车辆设计以外，最让人心动的就是问界M7的智能驾驶，余大嘴在发布会上就说了，他们的技术在欧美哪些开车比较规范的地区是可以实现L3的。除此以外，就还有一件事情，更加让人坚信自动驾驶的大门已经打开，已经从概念走向成熟，那就是搭载鸿蒙的阿维塔11纯自动驾驶挑战了海拔高差4900m的珠峰天路，从重庆出发，自动驾驶了3000多公里。华为ADS2.0则实现了城区、无划线山路、隧道等一系列复杂路况的“无图使用”,展现出遥遥领先的

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豪威集团
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赛力斯

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中国占全球晶圆新增产能超一半，NAND资本开支腰斩，汽车电子产能增速最高！

点击上方蓝字关注我们！ SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告，2023 年全球半导体每月晶圆（WPM）产能 2960 万片，增长 5.5% 的基础上，预估 2024 年将增长 6.4%，月产能首次突破 3000 万片大关（以 200mm 当量计算）。报告指出从 2022 年至 2024 年，全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂，其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目，晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。新增的晶圆产量中国将占比过半！该

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光伏唯一顺周期的支架细分：组件价格越低，销路越好！中信博、意华股份

很久没关注光伏了，最近光伏异动频频。搞吧，光伏组件的价格又一只下跌，今天光伏装机量大增，明年的业绩基数又高了。同时光伏行业前两年投产也比较多，未来预期会竞争较为激烈。不搞吧，当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧，另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。实在要搞，就得找一个安全点的，所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业！支架行业：下游需求暴涨，上游成本暴跌当下或许是公司净利润最好的时候。但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了，很可能会触底了！那么就很有可能会有触底反弹的炒作

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忍不住了！半导体第二次迎来细分行业涨价！

各位粉丝朋友么，曙光越来越近了，虽然股市行情还是狗屎一样。我猜是两方面的原因，其一就是国内的货币空转，说白了就是投资意愿不强，理应投到外面的钱，结果在银行体系内打转。毕竟上一波行情是：由万亿国债和未来维持赤字率3.8%两大利好驱动的。结果刚燃起来，就特么浇冷水了。另外一个原因我猜是大毛那边要增加明年70%的军费预算，就是让老鹰在大选期间不太平，还不就是打算继续在全球的燃油、粮食两大基础物资上做文章。我自己猜这两大原因，头一个是主因；后面那个就是一个催化剂，也许换个别的消息也能起到这样的

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北京君正（2）曾经的72亿收购值吗？

上一篇文章，就说了北京君正的观点纠正，其核心原因就是北京君正对于ISSI的核心技术具有所有权。而ISSI正是北京君正花了72亿重金收购来的优质资产！曾经也正是ISSI的收购让大家对于北京君正有了更高层次的畅想，不然以北京君正当初的底子，很难给人什么期待。不过话说回来，北京君正收购来的ISSI，也许是曾经的收购三杰中，最不显山露水的一家了。韦尔股份收购的豪威科技，花了153亿，20~22年分别以24.4亿，30.6亿，8.59亿总共回收了63.59亿元，回收了41%的资金，并且成功跻身千亿

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北京君正

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北京君正（1）预期调整

我曾在文章中表示过，北京君正由于与ISSI的协同性给我的感觉没有安世半导体与闻泰科技好！因此我给与了它不予关注的结论。但是近期有两件事情我都认为我的担心是多于的。其中第一件就是中美关系的缓和，让北京君正的核心资产身在美国的ISSI，（世界知名的存储企业），危机感没有那么强！之前我认为北京君正是危墙！现在看来这种顾虑可以降为10%，甚至更低了！第二件事情就是与朋友在一起聊天，聊到了这个北京君正，他说了两个足以说服我的理由，其一，就是收购来的公司，对公司的核心技术具有所有权，而这些核心

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半导体三季度业绩，有些走出底部拐点！近期股市超预期的强

这篇文章原本想上周就发的，但是想了一下，不行并不是所有的个股都公布了业绩，提前做出来，也不准确，会导致以偏概全。今天写出来恰好是所有的公司都公布了业绩，恰逢近期半导体比较热门，相信很多人这个时候，很多人都想要了解的。本文主要是从营收和净利润两方面解读，毕竟业绩才是拐点最佳的证明！营收同比增长前十位营收增长前十分别是天岳先进、赛微电子、慧智微、华力创通、艾为电子、南芯科技、高测股份、晶升股份、振华风光、中微半导。 1、天岳先进：碳化硅用的衬底，碳化硅是IGBT升级替代产品，是该细分的技术发

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中英科技今年四次40%的复利，直接3.8倍，摩根新进！

昨天晚上复盘的时候看到一个走势比较像是有资金在搞的个股中英科技。今年发生了四次大幅度拉升，每一波的涨幅都在40%左右。四次40%的复利，直接3.8倍。复利恐怖吧？这就让我有了些许的兴趣，然后我发现股东栏目里面居然有一个比较出名的摩根。这就有点意思了，然后我就大致的看了一下。先汇报一下整体的思路吧，由于没有研报，只能看公司的年报，以及通过百度搜索，所以得到的一些数据，可能不是很全面。但是我关注的几个点还都有着一定的佐证！覆铜板仍旧是业绩决定性的板块先了解一下覆铜板的一个分类。这在我

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龙芯中科

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科德数控完全自主的五轴高端机床，市占率不足5%，成长确定性高！

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净利率60%的高端制造公司，今年恢复增长！为何股价反而下跌了？

一直想要说柏楚电子，但是由于今年主要在跟半导体，突然插队写柏楚电子不合适，现如今半导体写得差不多，而自己也开始拓展智能制造【机器人为主】及智能驾驶【自动驾驶为主】两个新的领域。在智能制造领域，国内激光设备系统龙头柏楚电子，净利润再一次回归到60%，而且业绩持续超预期已经成了我们短期无法绕过去的一个标的。我先简单说说柏楚电子的主营业务——数控系统。根据华经产业研究院数据，一台激光切割设备中控制系统价值量占比约 5%，占比虽小但重要性却很高。也由于控制系统的价值占比不高，同时对下游设备的影响

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同为国内EDA龙头，概伦电子与华大九天差的不是一点半点！

半导体是一个系统的工程，从设计需要用到的EDA和生产用的材料和设备需要都齐全才可以完成一颗芯片的生产。有了28nm的EDA才能设计28nm的芯片。行业虽然不大，但是却影响深远。根据国际半导体产业协会 (SEMI)数据显示，2022 年全球 EDA 销售额为 87.68 亿美元，同比增长 12.2%，其中中国大陆 EDA 销售额为 11.65 亿美元，同比增长 19.2%，占全球市场的 13.3%。但是EDA 作为集成电路产业的战略基础支柱之一，其行业状况与集成电路产业发展情况息息相关。

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华为推出问界新M7以后，L3智驾曙光初现！我看到的增量投资价值

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当你点开这篇文章的时候，你一定是想要了解均胜电子的，毕竟它是全球第二的汽车安全龙头，业绩重回增长，今年营收有望超过500亿。但是都会疑惑为何市值迟迟冲不破300亿？当然我们也可以将市值无法提升，推给大环境不好，毕竟A股这两年的表现，大家有目共睹。只是同行业营收远低于它的德赛西威、伯特利市值都超过了它，你也可以说这两个是新兴行业的香饽饽，所以涨！若我拿出托普集团，华域汽车，又还有什么理由去说均胜电子理所当然估值低呢？是不是因此对均胜电子的估值低更加疑惑了。我自己在前期看资料的时候，我心

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中国占全球晶圆新增产能超一半，NAND资本开支腰斩，汽车电子产能增速最高！

点击上方蓝字关注我们！ SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告，2023 年全球半导体每月晶圆（WPM）产能 2960 万片，增长 5.5% 的基础上，预估 2024 年将增长 6.4%，月产能首次突破 3000 万片大关（以 200mm 当量计算）。报告指出从 2022 年至 2024 年，全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂，其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目，晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。新增的晶圆产量中国将占比过半！该

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SPDR标普半导体ETF

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1.57
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-12-28 11:09:15

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受限

光伏唯一顺周期的支架细分：组件价格越低，销路越好！中信博、意华股份

很久没关注光伏了，最近光伏异动频频。搞吧，光伏组件的价格又一只下跌，今天光伏装机量大增，明年的业绩基数又高了。同时光伏行业前两年投产也比较多，未来预期会竞争较为激烈。不搞吧，当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧，另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。实在要搞，就得找一个安全点的，所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业！支架行业：下游需求暴涨，上游成本暴跌当下或许是公司净利润最好的时候。但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了，很可能会触底了！那么就很有可能会有触底反弹的炒作

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中信博
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意华股份

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2.65
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-29 20:51:04

忍不住了！半导体第二次迎来细分行业涨价！

各位粉丝朋友么，曙光越来越近了，虽然股市行情还是狗屎一样。我猜是两方面的原因，其一就是国内的货币空转，说白了就是投资意愿不强，理应投到外面的钱，结果在银行体系内打转。毕竟上一波行情是：由万亿国债和未来维持赤字率3.8%两大利好驱动的。结果刚燃起来，就特么浇冷水了。另外一个原因我猜是大毛那边要增加明年70%的军费预算，就是让老鹰在大选期间不太平，还不就是打算继续在全球的燃油、粮食两大基础物资上做文章。我自己猜这两大原因，头一个是主因；后面那个就是一个催化剂，也许换个别的消息也能起到这样的

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公共存储公司

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1.76
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-29 17:10:03

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北京君正（2）曾经的72亿收购值吗？

上一篇文章，就说了北京君正的观点纠正，其核心原因就是北京君正对于ISSI的核心技术具有所有权。而ISSI正是北京君正花了72亿重金收购来的优质资产！曾经也正是ISSI的收购让大家对于北京君正有了更高层次的畅想，不然以北京君正当初的底子，很难给人什么期待。不过话说回来，北京君正收购来的ISSI，也许是曾经的收购三杰中，最不显山露水的一家了。韦尔股份收购的豪威科技，花了153亿，20~22年分别以24.4亿，30.6亿，8.59亿总共回收了63.59亿元，回收了41%的资金，并且成功跻身千亿

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北京君正

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2.80
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-29 17:07:40

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北京君正（1）预期调整

我曾在文章中表示过，北京君正由于与ISSI的协同性给我的感觉没有安世半导体与闻泰科技好！因此我给与了它不予关注的结论。但是近期有两件事情我都认为我的担心是多于的。其中第一件就是中美关系的缓和，让北京君正的核心资产身在美国的ISSI，（世界知名的存储企业），危机感没有那么强！之前我认为北京君正是危墙！现在看来这种顾虑可以降为10%，甚至更低了！第二件事情就是与朋友在一起聊天，聊到了这个北京君正，他说了两个足以说服我的理由，其一，就是收购来的公司，对公司的核心技术具有所有权，而这些核心

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北京君正

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4.80
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-06 16:07:01

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赛力斯的辉煌，是否奏响了德赛西威的终章？

开什么玩笑？别在自嗨中迷失自我。我就来带大家梳理一下这次事故的主要经过：年初的时候，华为宣布造车不能采用华为的名字，大家对于赛力斯独立造车的能力保持怀疑，赛力斯销量也是逐渐走低！但是随着问界新M7发布后，直接卖爆了，自9月12日发售至10月6日，该车累计订单超过50000辆。对赛力斯的怀疑直接打破，转而变成赛力斯将要跃居汽车行业新的头部品牌企业。近期又有消息称，华为与赛力斯联合设计的问界M9车型预订订单已突破20000台，该车型将于12月正式上市。华为和赛力斯将形成中高端全覆盖的品牌

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赛力斯
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德赛西威

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2.21
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-03 18:49:50

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半导体三季度业绩，有些走出底部拐点！近期股市超预期的强

这篇文章原本想上周就发的，但是想了一下，不行并不是所有的个股都公布了业绩，提前做出来，也不准确，会导致以偏概全。今天写出来恰好是所有的公司都公布了业绩，恰逢近期半导体比较热门，相信很多人这个时候，很多人都想要了解的。本文主要是从营收和净利润两方面解读，毕竟业绩才是拐点最佳的证明！营收同比增长前十位营收增长前十分别是天岳先进、赛微电子、慧智微、华力创通、艾为电子、南芯科技、高测股份、晶升股份、振华风光、中微半导。 1、天岳先进：碳化硅用的衬底，碳化硅是IGBT升级替代产品，是该细分的技术发

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长电科技

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0.72
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-03 16:49:42

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中英科技今年四次40%的复利，直接3.8倍，摩根新进！

昨天晚上复盘的时候看到一个走势比较像是有资金在搞的个股中英科技。今年发生了四次大幅度拉升，每一波的涨幅都在40%左右。四次40%的复利，直接3.8倍。复利恐怖吧？这就让我有了些许的兴趣，然后我发现股东栏目里面居然有一个比较出名的摩根。这就有点意思了，然后我就大致的看了一下。先汇报一下整体的思路吧，由于没有研报，只能看公司的年报，以及通过百度搜索，所以得到的一些数据，可能不是很全面。但是我关注的几个点还都有着一定的佐证！覆铜板仍旧是业绩决定性的板块先了解一下覆铜板的一个分类。这在我

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中英科技

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-25 00:22:25

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国产CPU担当！龙芯中科何时才能站稳1000亿？

点击上方蓝字关注我们！近期市场不好，我们来聊一聊画饼的故事！一家现在三百亿出头的企业，未来能否到达千亿的市值。对于目前这种极空的恐慌市场，我在周末的文章中也写到了对应的测量。同时我也在忠粉群里面也早早的提醒到了各位群友。行情不好，就一起来吹牛，吹一吹投资赚3倍收益的可能性，以及未来成功的概率有多大？我也不卖关子，从现有的情况来看，成功的概率很大！不过这个时间节点会什么时候来，大家就比较感兴趣？我也感兴趣。毕竟现如今的龙芯中科可是一家充满争议的企业。资本市场极度看好，国内唯一全自

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龙芯中科

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4.33
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-21 15:01:36

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科德数控完全自主的五轴高端机床，市占率不足5%，成长确定性高！

点击上方蓝字关注我们！ 1994年4月1日，以冷战为目的巴统正式宣告解散，巴统的正式名字是“输出管制统筹委员会”，是1949年11月在美国的提议下秘密成立的，因其总部设在巴黎，通常被称为“巴黎统筹委员会”。是第二次世界大战后西方发达工业国家在国际贸易领域中纠集起来的一个非官方的国际机构，其宗旨是限制成员国向社会主义国家出口战略物资和高技术。随着冷战结束，巴统解散了，但是有些霸权国家为了能够继续维持世界经济分工格局，以便保持领先优势。没过两年，美国又牵头33个国家，在奥地利签署了《瓦森纳协定》

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科德数控

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2.54
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-14 23:31:45

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净利率60%的高端制造公司，今年恢复增长！为何股价反而下跌了？

一直想要说柏楚电子，但是由于今年主要在跟半导体，突然插队写柏楚电子不合适，现如今半导体写得差不多，而自己也开始拓展智能制造【机器人为主】及智能驾驶【自动驾驶为主】两个新的领域。在智能制造领域，国内激光设备系统龙头柏楚电子，净利润再一次回归到60%，而且业绩持续超预期已经成了我们短期无法绕过去的一个标的。我先简单说说柏楚电子的主营业务——数控系统。根据华经产业研究院数据，一台激光切割设备中控制系统价值量占比约 5%，占比虽小但重要性却很高。也由于控制系统的价值占比不高，同时对下游设备的影响

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柏楚电子

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2.02
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-14 00:58:18

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同为国内EDA龙头，概伦电子与华大九天差的不是一点半点！

半导体是一个系统的工程，从设计需要用到的EDA和生产用的材料和设备需要都齐全才可以完成一颗芯片的生产。有了28nm的EDA才能设计28nm的芯片。行业虽然不大，但是却影响深远。根据国际半导体产业协会 (SEMI)数据显示，2022 年全球 EDA 销售额为 87.68 亿美元，同比增长 12.2%，其中中国大陆 EDA 销售额为 11.65 亿美元，同比增长 19.2%，占全球市场的 13.3%。但是EDA 作为集成电路产业的战略基础支柱之一，其行业状况与集成电路产业发展情况息息相关。

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华大九天
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概伦电子

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-12 10:12:24

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华为推出问界新M7以后，L3智驾曙光初现！我看到的增量投资价值

点击上方蓝字关注我们！华为的M7推出的新智驾，在所有了解实情的人心中丢下了一颗炸弹，一颗自动驾驶的炸弹。因为华为的M7能够通过其高超的自动驾驶算法，在没有高精地图的情况下，可以实现全自动驾驶，且跟老司机的水平不相上下。不知道各位看客是否还在惊艳于当初自己看到车子上面上的所谓的HUR\多屏看电视，这类的智能化。要我说，那样的智能化无外乎就是当时的诺基亚功能机的屏幕大了点，并不是真正的智能化，而是简单的一个功能放大。并不能说是创新性的发展。但是这次新M7，通过低成本实现了自动驾驶，这才当

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均胜电子

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-03 17:53:11

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均胜电子，全球汽车安全龙头，汽车电子订单高增！营收500亿，市值240亿正常吗？

当你点开这篇文章的时候，你一定是想要了解均胜电子的，毕竟它是全球第二的汽车安全龙头，业绩重回增长，今年营收有望超过500亿。但是都会疑惑为何市值迟迟冲不破300亿？当然我们也可以将市值无法提升，推给大环境不好，毕竟A股这两年的表现，大家有目共睹。只是同行业营收远低于它的德赛西威、伯特利市值都超过了它，你也可以说这两个是新兴行业的香饽饽，所以涨！若我拿出托普集团，华域汽车，又还有什么理由去说均胜电子理所当然估值低呢？是不是因此对均胜电子的估值低更加疑惑了。我自己在前期看资料的时候，我心

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均胜电子

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-01 20:55:32

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赛力斯问界M7热卖，自动驾驶的大门已经打开！揭秘相关受益个股！

点击上方蓝字关注我们！在前段时间华为和赛力斯合作推出的问界M7持续热卖，除了车辆设计以外，最让人心动的就是问界M7的智能驾驶，余大嘴在发布会上就说了，他们的技术在欧美哪些开车比较规范的地区是可以实现L3的。除此以外，就还有一件事情，更加让人坚信自动驾驶的大门已经打开，已经从概念走向成熟，那就是搭载鸿蒙的阿维塔11纯自动驾驶挑战了海拔高差4900m的珠峰天路，从重庆出发，自动驾驶了3000多公里。华为ADS2.0则实现了城区、无划线山路、隧道等一系列复杂路况的“无图使用”,展现出遥遥领先的

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豪威集团
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中国占全球晶圆新增产能超一半，NAND资本开支腰斩，汽车电子产能增速最高！

点击上方蓝字关注我们！ SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告，2023 年全球半导体每月晶圆（WPM）产能 2960 万片，增长 5.5% 的基础上，预估 2024 年将增长 6.4%，月产能首次突破 3000 万片大关（以 200mm 当量计算）。报告指出从 2022 年至 2024 年，全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂，其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目，晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。新增的晶圆产量中国将占比过半！该

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光伏唯一顺周期的支架细分：组件价格越低，销路越好！中信博、意华股份

很久没关注光伏了，最近光伏异动频频。搞吧，光伏组件的价格又一只下跌，今天光伏装机量大增，明年的业绩基数又高了。同时光伏行业前两年投产也比较多，未来预期会竞争较为激烈。不搞吧，当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧，另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。实在要搞，就得找一个安全点的，所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业！支架行业：下游需求暴涨，上游成本暴跌当下或许是公司净利润最好的时候。但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了，很可能会触底了！那么就很有可能会有触底反弹的炒作

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忍不住了！半导体第二次迎来细分行业涨价！

各位粉丝朋友么，曙光越来越近了，虽然股市行情还是狗屎一样。我猜是两方面的原因，其一就是国内的货币空转，说白了就是投资意愿不强，理应投到外面的钱，结果在银行体系内打转。毕竟上一波行情是：由万亿国债和未来维持赤字率3.8%两大利好驱动的。结果刚燃起来，就特么浇冷水了。另外一个原因我猜是大毛那边要增加明年70%的军费预算，就是让老鹰在大选期间不太平，还不就是打算继续在全球的燃油、粮食两大基础物资上做文章。我自己猜这两大原因，头一个是主因；后面那个就是一个催化剂，也许换个别的消息也能起到这样的

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北京君正（2）曾经的72亿收购值吗？

上一篇文章，就说了北京君正的观点纠正，其核心原因就是北京君正对于ISSI的核心技术具有所有权。而ISSI正是北京君正花了72亿重金收购来的优质资产！曾经也正是ISSI的收购让大家对于北京君正有了更高层次的畅想，不然以北京君正当初的底子，很难给人什么期待。不过话说回来，北京君正收购来的ISSI，也许是曾经的收购三杰中，最不显山露水的一家了。韦尔股份收购的豪威科技，花了153亿，20~22年分别以24.4亿，30.6亿，8.59亿总共回收了63.59亿元，回收了41%的资金，并且成功跻身千亿

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北京君正（1）预期调整

我曾在文章中表示过，北京君正由于与ISSI的协同性给我的感觉没有安世半导体与闻泰科技好！因此我给与了它不予关注的结论。但是近期有两件事情我都认为我的担心是多于的。其中第一件就是中美关系的缓和，让北京君正的核心资产身在美国的ISSI，（世界知名的存储企业），危机感没有那么强！之前我认为北京君正是危墙！现在看来这种顾虑可以降为10%，甚至更低了！第二件事情就是与朋友在一起聊天，聊到了这个北京君正，他说了两个足以说服我的理由，其一，就是收购来的公司，对公司的核心技术具有所有权，而这些核心

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半导体三季度业绩，有些走出底部拐点！近期股市超预期的强

这篇文章原本想上周就发的，但是想了一下，不行并不是所有的个股都公布了业绩，提前做出来，也不准确，会导致以偏概全。今天写出来恰好是所有的公司都公布了业绩，恰逢近期半导体比较热门，相信很多人这个时候，很多人都想要了解的。本文主要是从营收和净利润两方面解读，毕竟业绩才是拐点最佳的证明！营收同比增长前十位营收增长前十分别是天岳先进、赛微电子、慧智微、华力创通、艾为电子、南芯科技、高测股份、晶升股份、振华风光、中微半导。 1、天岳先进：碳化硅用的衬底，碳化硅是IGBT升级替代产品，是该细分的技术发

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中英科技今年四次40%的复利，直接3.8倍，摩根新进！

昨天晚上复盘的时候看到一个走势比较像是有资金在搞的个股中英科技。今年发生了四次大幅度拉升，每一波的涨幅都在40%左右。四次40%的复利，直接3.8倍。复利恐怖吧？这就让我有了些许的兴趣，然后我发现股东栏目里面居然有一个比较出名的摩根。这就有点意思了，然后我就大致的看了一下。先汇报一下整体的思路吧，由于没有研报，只能看公司的年报，以及通过百度搜索，所以得到的一些数据，可能不是很全面。但是我关注的几个点还都有着一定的佐证！覆铜板仍旧是业绩决定性的板块先了解一下覆铜板的一个分类。这在我

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科德数控完全自主的五轴高端机床，市占率不足5%，成长确定性高！

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净利率60%的高端制造公司，今年恢复增长！为何股价反而下跌了？

一直想要说柏楚电子，但是由于今年主要在跟半导体，突然插队写柏楚电子不合适，现如今半导体写得差不多，而自己也开始拓展智能制造【机器人为主】及智能驾驶【自动驾驶为主】两个新的领域。在智能制造领域，国内激光设备系统龙头柏楚电子，净利润再一次回归到60%，而且业绩持续超预期已经成了我们短期无法绕过去的一个标的。我先简单说说柏楚电子的主营业务——数控系统。根据华经产业研究院数据，一台激光切割设备中控制系统价值量占比约 5%，占比虽小但重要性却很高。也由于控制系统的价值占比不高，同时对下游设备的影响

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同为国内EDA龙头，概伦电子与华大九天差的不是一点半点！

半导体是一个系统的工程，从设计需要用到的EDA和生产用的材料和设备需要都齐全才可以完成一颗芯片的生产。有了28nm的EDA才能设计28nm的芯片。行业虽然不大，但是却影响深远。根据国际半导体产业协会 (SEMI)数据显示，2022 年全球 EDA 销售额为 87.68 亿美元，同比增长 12.2%，其中中国大陆 EDA 销售额为 11.65 亿美元，同比增长 19.2%，占全球市场的 13.3%。但是EDA 作为集成电路产业的战略基础支柱之一，其行业状况与集成电路产业发展情况息息相关。

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华为推出问界新M7以后，L3智驾曙光初现！我看到的增量投资价值

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中国占全球晶圆新增产能超一半，NAND资本开支腰斩，汽车电子产能增速最高！

点击上方蓝字关注我们！ SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告，2023 年全球半导体每月晶圆（WPM）产能 2960 万片，增长 5.5% 的基础上，预估 2024 年将增长 6.4%，月产能首次突破 3000 万片大关（以 200mm 当量计算）。报告指出从 2022 年至 2024 年，全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂，其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目，晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。新增的晶圆产量中国将占比过半！该

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SPDR标普半导体ETF

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1.57
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-12-28 11:09:15

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受限

光伏唯一顺周期的支架细分：组件价格越低，销路越好！中信博、意华股份

很久没关注光伏了，最近光伏异动频频。搞吧，光伏组件的价格又一只下跌，今天光伏装机量大增，明年的业绩基数又高了。同时光伏行业前两年投产也比较多，未来预期会竞争较为激烈。不搞吧，当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧，另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。实在要搞，就得找一个安全点的，所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业！支架行业：下游需求暴涨，上游成本暴跌当下或许是公司净利润最好的时候。但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了，很可能会触底了！那么就很有可能会有触底反弹的炒作

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中信博
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意华股份

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2.65
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-29 20:51:04

忍不住了！半导体第二次迎来细分行业涨价！

各位粉丝朋友么，曙光越来越近了，虽然股市行情还是狗屎一样。我猜是两方面的原因，其一就是国内的货币空转，说白了就是投资意愿不强，理应投到外面的钱，结果在银行体系内打转。毕竟上一波行情是：由万亿国债和未来维持赤字率3.8%两大利好驱动的。结果刚燃起来，就特么浇冷水了。另外一个原因我猜是大毛那边要增加明年70%的军费预算，就是让老鹰在大选期间不太平，还不就是打算继续在全球的燃油、粮食两大基础物资上做文章。我自己猜这两大原因，头一个是主因；后面那个就是一个催化剂，也许换个别的消息也能起到这样的

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公共存储公司

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-29 17:10:03

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北京君正（2）曾经的72亿收购值吗？

上一篇文章，就说了北京君正的观点纠正，其核心原因就是北京君正对于ISSI的核心技术具有所有权。而ISSI正是北京君正花了72亿重金收购来的优质资产！曾经也正是ISSI的收购让大家对于北京君正有了更高层次的畅想，不然以北京君正当初的底子，很难给人什么期待。不过话说回来，北京君正收购来的ISSI，也许是曾经的收购三杰中，最不显山露水的一家了。韦尔股份收购的豪威科技，花了153亿，20~22年分别以24.4亿，30.6亿，8.59亿总共回收了63.59亿元，回收了41%的资金，并且成功跻身千亿

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北京君正

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-29 17:07:40

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北京君正（1）预期调整

我曾在文章中表示过，北京君正由于与ISSI的协同性给我的感觉没有安世半导体与闻泰科技好！因此我给与了它不予关注的结论。但是近期有两件事情我都认为我的担心是多于的。其中第一件就是中美关系的缓和，让北京君正的核心资产身在美国的ISSI，（世界知名的存储企业），危机感没有那么强！之前我认为北京君正是危墙！现在看来这种顾虑可以降为10%，甚至更低了！第二件事情就是与朋友在一起聊天，聊到了这个北京君正，他说了两个足以说服我的理由，其一，就是收购来的公司，对公司的核心技术具有所有权，而这些核心

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北京君正

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4.80
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-06 16:07:01

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赛力斯的辉煌，是否奏响了德赛西威的终章？

开什么玩笑？别在自嗨中迷失自我。我就来带大家梳理一下这次事故的主要经过：年初的时候，华为宣布造车不能采用华为的名字，大家对于赛力斯独立造车的能力保持怀疑，赛力斯销量也是逐渐走低！但是随着问界新M7发布后，直接卖爆了，自9月12日发售至10月6日，该车累计订单超过50000辆。对赛力斯的怀疑直接打破，转而变成赛力斯将要跃居汽车行业新的头部品牌企业。近期又有消息称，华为与赛力斯联合设计的问界M9车型预订订单已突破20000台，该车型将于12月正式上市。华为和赛力斯将形成中高端全覆盖的品牌

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赛力斯
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德赛西威

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-03 18:49:50

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半导体三季度业绩，有些走出底部拐点！近期股市超预期的强

这篇文章原本想上周就发的，但是想了一下，不行并不是所有的个股都公布了业绩，提前做出来，也不准确，会导致以偏概全。今天写出来恰好是所有的公司都公布了业绩，恰逢近期半导体比较热门，相信很多人这个时候，很多人都想要了解的。本文主要是从营收和净利润两方面解读，毕竟业绩才是拐点最佳的证明！营收同比增长前十位营收增长前十分别是天岳先进、赛微电子、慧智微、华力创通、艾为电子、南芯科技、高测股份、晶升股份、振华风光、中微半导。 1、天岳先进：碳化硅用的衬底，碳化硅是IGBT升级替代产品，是该细分的技术发

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长电科技

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-11-03 16:49:42

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中英科技今年四次40%的复利，直接3.8倍，摩根新进！

昨天晚上复盘的时候看到一个走势比较像是有资金在搞的个股中英科技。今年发生了四次大幅度拉升，每一波的涨幅都在40%左右。四次40%的复利，直接3.8倍。复利恐怖吧？这就让我有了些许的兴趣，然后我发现股东栏目里面居然有一个比较出名的摩根。这就有点意思了，然后我就大致的看了一下。先汇报一下整体的思路吧，由于没有研报，只能看公司的年报，以及通过百度搜索，所以得到的一些数据，可能不是很全面。但是我关注的几个点还都有着一定的佐证！覆铜板仍旧是业绩决定性的板块先了解一下覆铜板的一个分类。这在我

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中英科技

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-25 00:22:25

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国产CPU担当！龙芯中科何时才能站稳1000亿？

点击上方蓝字关注我们！近期市场不好，我们来聊一聊画饼的故事！一家现在三百亿出头的企业，未来能否到达千亿的市值。对于目前这种极空的恐慌市场，我在周末的文章中也写到了对应的测量。同时我也在忠粉群里面也早早的提醒到了各位群友。行情不好，就一起来吹牛，吹一吹投资赚3倍收益的可能性，以及未来成功的概率有多大？我也不卖关子，从现有的情况来看，成功的概率很大！不过这个时间节点会什么时候来，大家就比较感兴趣？我也感兴趣。毕竟现如今的龙芯中科可是一家充满争议的企业。资本市场极度看好，国内唯一全自

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龙芯中科

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4.33
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-21 15:01:36

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科德数控完全自主的五轴高端机床，市占率不足5%，成长确定性高！

点击上方蓝字关注我们！ 1994年4月1日，以冷战为目的巴统正式宣告解散，巴统的正式名字是“输出管制统筹委员会”，是1949年11月在美国的提议下秘密成立的，因其总部设在巴黎，通常被称为“巴黎统筹委员会”。是第二次世界大战后西方发达工业国家在国际贸易领域中纠集起来的一个非官方的国际机构，其宗旨是限制成员国向社会主义国家出口战略物资和高技术。随着冷战结束，巴统解散了，但是有些霸权国家为了能够继续维持世界经济分工格局，以便保持领先优势。没过两年，美国又牵头33个国家，在奥地利签署了《瓦森纳协定》

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科德数控

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-14 23:31:45

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净利率60%的高端制造公司，今年恢复增长！为何股价反而下跌了？

一直想要说柏楚电子，但是由于今年主要在跟半导体，突然插队写柏楚电子不合适，现如今半导体写得差不多，而自己也开始拓展智能制造【机器人为主】及智能驾驶【自动驾驶为主】两个新的领域。在智能制造领域，国内激光设备系统龙头柏楚电子，净利润再一次回归到60%，而且业绩持续超预期已经成了我们短期无法绕过去的一个标的。我先简单说说柏楚电子的主营业务——数控系统。根据华经产业研究院数据，一台激光切割设备中控制系统价值量占比约 5%，占比虽小但重要性却很高。也由于控制系统的价值占比不高，同时对下游设备的影响

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柏楚电子

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2.02
周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-14 00:58:18

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同为国内EDA龙头，概伦电子与华大九天差的不是一点半点！

半导体是一个系统的工程，从设计需要用到的EDA和生产用的材料和设备需要都齐全才可以完成一颗芯片的生产。有了28nm的EDA才能设计28nm的芯片。行业虽然不大，但是却影响深远。根据国际半导体产业协会 (SEMI)数据显示，2022 年全球 EDA 销售额为 87.68 亿美元，同比增长 12.2%，其中中国大陆 EDA 销售额为 11.65 亿美元，同比增长 19.2%，占全球市场的 13.3%。但是EDA 作为集成电路产业的战略基础支柱之一，其行业状况与集成电路产业发展情况息息相关。

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华大九天
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概伦电子

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-12 10:12:24

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华为推出问界新M7以后，L3智驾曙光初现！我看到的增量投资价值

点击上方蓝字关注我们！华为的M7推出的新智驾，在所有了解实情的人心中丢下了一颗炸弹，一颗自动驾驶的炸弹。因为华为的M7能够通过其高超的自动驾驶算法，在没有高精地图的情况下，可以实现全自动驾驶，且跟老司机的水平不相上下。不知道各位看客是否还在惊艳于当初自己看到车子上面上的所谓的HUR\多屏看电视，这类的智能化。要我说，那样的智能化无外乎就是当时的诺基亚功能机的屏幕大了点，并不是真正的智能化，而是简单的一个功能放大。并不能说是创新性的发展。但是这次新M7，通过低成本实现了自动驾驶，这才当

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均胜电子

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-03 17:53:11

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均胜电子，全球汽车安全龙头，汽车电子订单高增！营收500亿，市值240亿正常吗？

当你点开这篇文章的时候，你一定是想要了解均胜电子的，毕竟它是全球第二的汽车安全龙头，业绩重回增长，今年营收有望超过500亿。但是都会疑惑为何市值迟迟冲不破300亿？当然我们也可以将市值无法提升，推给大环境不好，毕竟A股这两年的表现，大家有目共睹。只是同行业营收远低于它的德赛西威、伯特利市值都超过了它，你也可以说这两个是新兴行业的香饽饽，所以涨！若我拿出托普集团，华域汽车，又还有什么理由去说均胜电子理所当然估值低呢？是不是因此对均胜电子的估值低更加疑惑了。我自己在前期看资料的时候，我心

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均胜电子

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周期与矛盾

中线波段的老韭菜

2023-10-01 20:55:32

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赛力斯问界M7热卖，自动驾驶的大门已经打开！揭秘相关受益个股！

点击上方蓝字关注我们！在前段时间华为和赛力斯合作推出的问界M7持续热卖，除了车辆设计以外，最让人心动的就是问界M7的智能驾驶，余大嘴在发布会上就说了，他们的技术在欧美哪些开车比较规范的地区是可以实现L3的。除此以外，就还有一件事情，更加让人坚信自动驾驶的大门已经打开，已经从概念走向成熟，那就是搭载鸿蒙的阿维塔11纯自动驾驶挑战了海拔高差4900m的珠峰天路，从重庆出发，自动驾驶了3000多公里。华为ADS2.0则实现了城区、无划线山路、隧道等一系列复杂路况的“无图使用”,展现出遥遥领先的

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豪威集团
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赛力斯

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周期与矛盾

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2024-01-04 17:39:06

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中国占全球晶圆新增产能超一半，NAND资本开支腰斩，汽车电子产能增速最高！

点击上方蓝字关注我们！ SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告，2023 年全球半导体每月晶圆（WPM）产能 2960 万片，增长 5.5% 的基础上，预估 2024 年将增长 6.4%，月产能首次突破 3000 万片大关（以 200mm 当量计算）。报告指出从 2022 年至 2024 年，全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂，其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目，晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。新增的晶圆产量中国将占比过半！该

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光伏唯一顺周期的支架细分：组件价格越低，销路越好！中信博、意华股份

很久没关注光伏了，最近光伏异动频频。搞吧，光伏组件的价格又一只下跌，今天光伏装机量大增，明年的业绩基数又高了。同时光伏行业前两年投产也比较多，未来预期会竞争较为激烈。不搞吧，当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧，另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。实在要搞，就得找一个安全点的，所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业！支架行业：下游需求暴涨，上游成本暴跌当下或许是公司净利润最好的时候。但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了，很可能会触底了！那么就很有可能会有触底反弹的炒作

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忍不住了！半导体第二次迎来细分行业涨价！

各位粉丝朋友么，曙光越来越近了，虽然股市行情还是狗屎一样。我猜是两方面的原因，其一就是国内的货币空转，说白了就是投资意愿不强，理应投到外面的钱，结果在银行体系内打转。毕竟上一波行情是：由万亿国债和未来维持赤字率3.8%两大利好驱动的。结果刚燃起来，就特么浇冷水了。另外一个原因我猜是大毛那边要增加明年70%的军费预算，就是让老鹰在大选期间不太平，还不就是打算继续在全球的燃油、粮食两大基础物资上做文章。我自己猜这两大原因，头一个是主因；后面那个就是一个催化剂，也许换个别的消息也能起到这样的

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北京君正（2）曾经的72亿收购值吗？

上一篇文章，就说了北京君正的观点纠正，其核心原因就是北京君正对于ISSI的核心技术具有所有权。而ISSI正是北京君正花了72亿重金收购来的优质资产！曾经也正是ISSI的收购让大家对于北京君正有了更高层次的畅想，不然以北京君正当初的底子，很难给人什么期待。不过话说回来，北京君正收购来的ISSI，也许是曾经的收购三杰中，最不显山露水的一家了。韦尔股份收购的豪威科技，花了153亿，20~22年分别以24.4亿，30.6亿，8.59亿总共回收了63.59亿元，回收了41%的资金，并且成功跻身千亿

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北京君正

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北京君正（1）预期调整

我曾在文章中表示过，北京君正由于与ISSI的协同性给我的感觉没有安世半导体与闻泰科技好！因此我给与了它不予关注的结论。但是近期有两件事情我都认为我的担心是多于的。其中第一件就是中美关系的缓和，让北京君正的核心资产身在美国的ISSI，（世界知名的存储企业），危机感没有那么强！之前我认为北京君正是危墙！现在看来这种顾虑可以降为10%，甚至更低了！第二件事情就是与朋友在一起聊天，聊到了这个北京君正，他说了两个足以说服我的理由，其一，就是收购来的公司，对公司的核心技术具有所有权，而这些核心

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半导体三季度业绩，有些走出底部拐点！近期股市超预期的强

这篇文章原本想上周就发的，但是想了一下，不行并不是所有的个股都公布了业绩，提前做出来，也不准确，会导致以偏概全。今天写出来恰好是所有的公司都公布了业绩，恰逢近期半导体比较热门，相信很多人这个时候，很多人都想要了解的。本文主要是从营收和净利润两方面解读，毕竟业绩才是拐点最佳的证明！营收同比增长前十位营收增长前十分别是天岳先进、赛微电子、慧智微、华力创通、艾为电子、南芯科技、高测股份、晶升股份、振华风光、中微半导。 1、天岳先进：碳化硅用的衬底，碳化硅是IGBT升级替代产品，是该细分的技术发

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中英科技今年四次40%的复利，直接3.8倍，摩根新进！

昨天晚上复盘的时候看到一个走势比较像是有资金在搞的个股中英科技。今年发生了四次大幅度拉升，每一波的涨幅都在40%左右。四次40%的复利，直接3.8倍。复利恐怖吧？这就让我有了些许的兴趣，然后我发现股东栏目里面居然有一个比较出名的摩根。这就有点意思了，然后我就大致的看了一下。先汇报一下整体的思路吧，由于没有研报，只能看公司的年报，以及通过百度搜索，所以得到的一些数据，可能不是很全面。但是我关注的几个点还都有着一定的佐证！覆铜板仍旧是业绩决定性的板块先了解一下覆铜板的一个分类。这在我

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科德数控完全自主的五轴高端机床，市占率不足5%，成长确定性高！

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净利率60%的高端制造公司，今年恢复增长！为何股价反而下跌了？

一直想要说柏楚电子，但是由于今年主要在跟半导体，突然插队写柏楚电子不合适，现如今半导体写得差不多，而自己也开始拓展智能制造【机器人为主】及智能驾驶【自动驾驶为主】两个新的领域。在智能制造领域，国内激光设备系统龙头柏楚电子，净利润再一次回归到60%，而且业绩持续超预期已经成了我们短期无法绕过去的一个标的。我先简单说说柏楚电子的主营业务——数控系统。根据华经产业研究院数据，一台激光切割设备中控制系统价值量占比约 5%，占比虽小但重要性却很高。也由于控制系统的价值占比不高，同时对下游设备的影响

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同为国内EDA龙头，概伦电子与华大九天差的不是一点半点！

半导体是一个系统的工程，从设计需要用到的EDA和生产用的材料和设备需要都齐全才可以完成一颗芯片的生产。有了28nm的EDA才能设计28nm的芯片。行业虽然不大，但是却影响深远。根据国际半导体产业协会 (SEMI)数据显示，2022 年全球 EDA 销售额为 87.68 亿美元，同比增长 12.2%，其中中国大陆 EDA 销售额为 11.65 亿美元，同比增长 19.2%，占全球市场的 13.3%。但是EDA 作为集成电路产业的战略基础支柱之一，其行业状况与集成电路产业发展情况息息相关。

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华为推出问界新M7以后，L3智驾曙光初现！我看到的增量投资价值

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均胜电子，全球汽车安全龙头，汽车电子订单高增！营收500亿，市值240亿正常吗？

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