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沃泽周期
半导体、汽车、机器人、高分红低估值个股。
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中线波段的老韭菜
2023-10-25 00:22:25
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国产CPU担当!龙芯中科何时才能站稳1000亿?
点击上方 蓝字关注我们! 近期市场不好,我们来聊一聊画饼的故事!一家现在三百亿出头的企业,未来能否到达千亿的市值。 对于目前这种极空的恐慌市场,我在周末的文章中也写到了对应的测量。 同时我也在忠粉群里面也早早的提醒到了各位群友。 行情不好,就一起来吹牛,吹一吹投资赚3倍收益的可能性,以及未来成功的概率有多大? 我也不卖关子,从现有的情况来看,成功的概率很大! 不过这个时间节点会什么时候来,大家就比较感兴趣?我也感兴趣。 毕竟现如今的龙芯中科可是一家充满争议的企业。 资本市场极度看好,国内唯一全自
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龙芯中科
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-10-21 15:01:36
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科德数控完全自主的五轴高端机床,市占率不足5%,成长确定性高!
点击上方 蓝字关注我们! 1994年4月1日,以冷战为目的巴统正式宣告解散,巴统的正式名字是“输出管制统筹委员会”,是1949年11月在美国的提议下秘密成立的,因其总部设在巴黎,通常被称为“巴黎统筹委员会”。是第二次世界大战后西方发达工业国家在国际贸易领域中纠集起来的一个非官方的国际机构,其宗旨是限制成员国向社会主义国家出口战略物资和高技术。 随着冷战结束,巴统解散了,但是有些霸权国家为了能够继续维持世界经济分工格局,以便保持领先优势。没过两年,美国又牵头33个国家,在奥地利签署了《瓦森纳协定》
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科德数控
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中线波段的老韭菜
2023-10-14 23:31:45
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净利率60%的高端制造公司,今年恢复增长!为何股价反而下跌了?
一直想要说柏楚电子,但是由于今年主要在跟半导体,突然插队写柏楚电子不合适,现如今半导体写得差不多,而自己也开始拓展智能制造【机器人为主】及智能驾驶【自动驾驶为主】两个新的领域。 在智能制造领域,国内激光设备系统龙头柏楚电子,净利润再一次回归到60%,而且业绩持续超预期已经成了我们短期无法绕过去的一个标的。 我先简单说说柏楚电子的主营业务——数控系统。 根据华经产业研究院数据,一台激光切割设备中控制系统价值量占比约 5%,占比虽小但重要性却很高。 也由于控制系统的价值占比不高,同时对下游设备的影响
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柏楚电子
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-10-14 00:58:18
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同为国内EDA龙头,概伦电子与华大九天差的不是一点半点!
半导体是一个系统的工程,从设计需要用到的EDA和生产用的材料和设备需要都齐全才可以完成一颗芯片的生产。 有了28nm的EDA才能设计28nm的芯片。 行业虽然不大,但是却影响深远。 根据国际半导体产业协会 (SEMI)数据显示,2022 年全球 EDA 销售额为 87.68 亿美元,同比增长 12.2%,其中中国大陆 EDA 销售额为 11.65 亿美元,同比增长 19.2%,占全球市场的 13.3%。 但是EDA 作为集成电路产业的战略基础支柱之一,其行业状况与集成电路产业发展情况息息相关。
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华大九天
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概伦电子
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中线波段的老韭菜
2023-10-12 10:12:24
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华为推出问界新M7以后,L3智驾曙光初现!我看到的增量投资价值
点击上方 蓝字关注我们! 华为的M7推出的新智驾,在所有了解实情的人心中丢下了一颗炸弹,一颗自动驾驶的炸弹。 因为华为的M7能够通过其高超的自动驾驶算法,在没有高精地图的情况下,可以实现全自动驾驶,且跟老司机的水平不相上下。 不知道各位看客是否还在惊艳于当初自己看到车子上面上的所谓的HUR\多屏看电视,这类的智能化。 要我说,那样的智能化无外乎就是当时的诺基亚功能机的屏幕大了点,并不是真正的智能化,而是简单的一个功能放大。并不能说是创新性的发展。 但是这次新M7,通过低成本实现了自动驾驶,这才当
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赛力斯
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中线波段的老韭菜
2023-10-03 17:53:11
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均胜电子,全球汽车安全龙头,汽车电子订单高增!营收500亿,市值240亿正常吗?
当你点开这篇文章的时候,你一定是想要了解均胜电子的,毕竟它是全球第二的汽车安全龙头,业绩重回增长,今年营收有望超过500亿。 但是都会疑惑为何市值迟迟冲不破300亿? 当然我们也可以将市值无法提升,推给大环境不好,毕竟A股这两年的表现,大家有目共睹。 只是同行业营收远低于它的德赛西威、伯特利市值都超过了它,你也可以说这两个是新兴行业的香饽饽,所以涨! 若我拿出托普集团,华域汽车,又还有什么理由去说均胜电子理所当然估值低呢? 是不是因此对均胜电子的估值低更加疑惑了。 我自己在前期看资料的时候,我心
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均胜电子
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2023-10-01 20:55:32
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赛力斯问界M7热卖,自动驾驶的大门已经打开!揭秘相关受益个股!
点击上方 蓝字关注我们! 在前段时间华为和赛力斯合作推出的问界M7持续热卖,除了车辆设计以外,最让人心动的就是问界M7的智能驾驶,余大嘴在发布会上就说了,他们的技术在欧美哪些开车比较规范的地区是可以实现L3的。 除此以外,就还有一件事情,更加让人坚信自动驾驶的大门已经打开,已经从概念走向成熟,那就是搭载鸿蒙的阿维塔11纯自动驾驶挑战了海拔高差4900m的珠峰天路,从重庆出发,自动驾驶了3000多公里。 华为ADS2.0则实现了城区、无划线山路、隧道等一系列复杂路况的“无图使用”,展现出遥遥领先的
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赛力斯
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韦尔股份
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中线波段的老韭菜
2023-09-22 10:59:41
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大家都快承受不住的时候,存储传来涨价好消息,也许黎明不远了。
近期无论是业内人士,还是炒股的,估计都很难受,都到了那种心理承受的临界点。 市场上说半导体的周期反转,从年头说到现在,三个季度了。 大家的情绪也从乐观到悲观再到绝望的反复折腾,每每升起的希望都很快被扑灭在萌芽状态,这叫人怎么不抓狂、痛苦。 炒股的人可能要比一般的从业人员感受更痛苦一些,毕竟股市更折腾人,不仅要承受消息的打击,还要承受账户的亏损,当然这种感受有一些老板也会感受到。 不过值得庆幸的是,存储的价盘在这一个月已经悄悄的出现拐点。 这是8月24日存储的价盘,当时存储的价格还是企稳的状态。
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兆易创新
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中线波段的老韭菜
2023-09-20 21:56:39
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苹果研发5G基带芯片都折戟了,翱捷科技是A股唯一通信基带芯片,你看它差距有多大
点击上方 蓝字关注我们! 苹果的信号差,一直被人吐槽,苹果自己想要改善这一点,就只能自研芯片,这样不仅能够提高自己产品的通信能力,还能避免每年给高通交付的高额采购费用。 奈何最新消息是又又又失败了! 9月11日,高通宣布和苹果已达成新协议,高通将为苹果在2024年、2025年和2026年推出的iPhone供应骁龙系列5G调制解调器及射频系统。 这三年高通是不用担心苹果这块肥肉了,但是各位应该非常好奇为何坐拥3nm处理器的苹果会折戟5G基带芯片呢? 说到这里,我们就不得不提到通信基带芯片的特殊性了
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翱捷科技
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2023-09-19 22:56:08
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德州仪器针对中国模拟芯片进行降价打击,国内企业谁最倒霉?只有这几个能顶住,并有望重启成长!
文章首发于公众号【沃水周期投研】 当下股市行情持续性差,在没有绝对的利好面前,股票很难有上涨的理由。 最近我发现半导体基本面相比三个月前已经有了拐头的迹象了,比如存储的价格已经从低位震荡反转上涨了。 我之前说过嘛,半导体周期投资,性价比最重要。模拟IC之前由于市场预期太高,导致估值太高了,性价比一直不怎么样。 现在不一样了,德州仪器发起价格战了,传导到A股,就是晴天霹雳,仿佛我国的模拟企业已经被直接被团灭了一样。 由机构投资者带头的模拟芯片持有者做鸟兽散,直接砸,砸得圣邦、思瑞浦、七荤八素的,没
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圣邦股份
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卓胜微
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艾为电子
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中线波段的老韭菜
2023-09-15 20:34:54
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多年混战,我国工业机器人龙头已经决出,不逊于国外巨头!
在国际上,一谈到工业机器人,就会说到四大家族:发那科、ABB、安川电机、库卡,2018 年全球市占率合计超 50%,其中发那科占比约 16%。 而在我刚刚接触这个机器人行业的时候,那个时候国内还在谈论四小家族,埃斯顿、新松、拓斯达、新时达,但是那个时候还是2019年,现如今国产四小家族早就分出高下了。 2023年上半年工业机器人埃斯顿17.32亿元,拓斯达4.37亿,新松机器人5.95亿,新时达5.16亿。曾经的四小家族,如今埃斯顿一人就是其它三家之和了,所以说埃斯顿是国产工业机器人的龙头一点都
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中线波段的老韭菜
2023-09-12 23:54:38
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天德钰|新相微|格科微|韦尔股份|中颖电子【行业分析】
点击上方 蓝字关注我们! 为什么要说这个显示驱动芯片?主要是两点原因,一个是国产替代的大势。 从国内面板厂商来看,面板厂采购国产电子料 的趋势是比较明确的,公司合作的面板厂也有较明确的国产化率的需求。 第二点原因就是景气度恢复走在行业前列,预期2024年将恢复增长,并增长6%。 自 20 世纪 20 年代 CRT(Cathode Ray Tube,阴极射线显像管)技术作为第 一代显示技术被正式商业化后,显示技术经历了多轮技术迭代,目前常见的显示屏包括LCD显示屏(Liquid Crystal D
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天德钰
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中线波段的老韭菜
2023-06-14 22:05:11
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【深度行业】FPGA芯片有何魔力,英特尔、AMD都眼馋收购行业龙头
FPGA在很长一段时间对于外行而言都是名不见经传的,相信很多人都是最近因为人工智能火热才略有了解,在这之前还仅是在新闻上听到CPU大佬英特尔在2015年收购了全球第二大FPGA企业、AMD花了3800亿人民币对FPGA行业龙头赛灵思进行收购。 如果没有人工智能的大火,很多人并不会对行业大佬的这种收购有多大的兴趣,毕竟在过往的历史中,芯片片行业大鱼吃小鱼的事情发生了太多。但是由于逆全球化思想开始,国外大佬的收购就是一种对未来发展趋势重视的信号。 因此也吸引了投资界的目光,尤其是对于我国来说,我们有
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紫光国微
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安路科技
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中线波段的老韭菜
2023-06-08 15:09:50
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淀积与光刻、刻蚀并称三雄! 淀积龙头拓荆科技只刻蚀龙头一半市值
自从关注半导体行业以来,这是我写的第四十七篇关于半导体行业的文章。 在之前系列文章,我已经将半导体的CMP、光刻、刻蚀、离子注入这四大类设备都做了一个详细的解读,而现在就差最后的薄膜淀积工艺的讲解。 在半导体设备中,薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备共同构成芯片制造三大核心 设备,决定了芯片制造工艺的先进程度。 但是无论全球光刻龙头的阿斯麦2859亿美元的市值,还是国内刻蚀龙头中微公司1000亿市值,都是数得出的大市值公司。 但是刚刚上市淀积龙头拓荆科技目前是国内唯一一家产业化应用的集成电路 PE
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-05-26 21:59:43
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神工股份“升维”攻击3连击,硅材料升硅部件再升硅片!
自从关注半导体行业以来,这是我写的第四十五篇关于半导体行业的文章。 点点关注防止迷路,每周4篇深度解读。专注深度分析,拓展能力圈。 “神工”取名于成语鬼斧神工,寓意技艺高超。 当我翻看神工股份的的资料时候,发现公司有很浓厚的日本元素,业务往来对日占比高,原来是公司董事长潘博士在日本公司工作过20年,还做到了世界头部硅片大厂的中国区老总,参与了8英寸和12英寸量产建设。 2013年恰逢日本半导体材料行业低迷,潘博士决定回国创业,当时并没有现如今封锁的局势,回国创业的初心可能就是不想再做打工仔,要成
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神工股份
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国产CPU担当!龙芯中科何时才能站稳1000亿?
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科德数控完全自主的五轴高端机床,市占率不足5%,成长确定性高!
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净利率60%的高端制造公司,今年恢复增长!为何股价反而下跌了?
一直想要说柏楚电子,但是由于今年主要在跟半导体,突然插队写柏楚电子不合适,现如今半导体写得差不多,而自己也开始拓展智能制造【机器人为主】及智能驾驶【自动驾驶为主】两个新的领域。 在智能制造领域,国内激光设备系统龙头柏楚电子,净利润再一次回归到60%,而且业绩持续超预期已经成了我们短期无法绕过去的一个标的。 我先简单说说柏楚电子的主营业务——数控系统。 根据华经产业研究院数据,一台激光切割设备中控制系统价值量占比约 5%,占比虽小但重要性却很高。 也由于控制系统的价值占比不高,同时对下游设备的影响
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同为国内EDA龙头,概伦电子与华大九天差的不是一点半点!
半导体是一个系统的工程,从设计需要用到的EDA和生产用的材料和设备需要都齐全才可以完成一颗芯片的生产。 有了28nm的EDA才能设计28nm的芯片。 行业虽然不大,但是却影响深远。 根据国际半导体产业协会 (SEMI)数据显示,2022 年全球 EDA 销售额为 87.68 亿美元,同比增长 12.2%,其中中国大陆 EDA 销售额为 11.65 亿美元,同比增长 19.2%,占全球市场的 13.3%。 但是EDA 作为集成电路产业的战略基础支柱之一,其行业状况与集成电路产业发展情况息息相关。
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华为推出问界新M7以后,L3智驾曙光初现!我看到的增量投资价值
点击上方 蓝字关注我们! 华为的M7推出的新智驾,在所有了解实情的人心中丢下了一颗炸弹,一颗自动驾驶的炸弹。 因为华为的M7能够通过其高超的自动驾驶算法,在没有高精地图的情况下,可以实现全自动驾驶,且跟老司机的水平不相上下。 不知道各位看客是否还在惊艳于当初自己看到车子上面上的所谓的HUR\多屏看电视,这类的智能化。 要我说,那样的智能化无外乎就是当时的诺基亚功能机的屏幕大了点,并不是真正的智能化,而是简单的一个功能放大。并不能说是创新性的发展。 但是这次新M7,通过低成本实现了自动驾驶,这才当
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均胜电子,全球汽车安全龙头,汽车电子订单高增!营收500亿,市值240亿正常吗?
当你点开这篇文章的时候,你一定是想要了解均胜电子的,毕竟它是全球第二的汽车安全龙头,业绩重回增长,今年营收有望超过500亿。 但是都会疑惑为何市值迟迟冲不破300亿? 当然我们也可以将市值无法提升,推给大环境不好,毕竟A股这两年的表现,大家有目共睹。 只是同行业营收远低于它的德赛西威、伯特利市值都超过了它,你也可以说这两个是新兴行业的香饽饽,所以涨! 若我拿出托普集团,华域汽车,又还有什么理由去说均胜电子理所当然估值低呢? 是不是因此对均胜电子的估值低更加疑惑了。 我自己在前期看资料的时候,我心
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大家都快承受不住的时候,存储传来涨价好消息,也许黎明不远了。
近期无论是业内人士,还是炒股的,估计都很难受,都到了那种心理承受的临界点。 市场上说半导体的周期反转,从年头说到现在,三个季度了。 大家的情绪也从乐观到悲观再到绝望的反复折腾,每每升起的希望都很快被扑灭在萌芽状态,这叫人怎么不抓狂、痛苦。 炒股的人可能要比一般的从业人员感受更痛苦一些,毕竟股市更折腾人,不仅要承受消息的打击,还要承受账户的亏损,当然这种感受有一些老板也会感受到。 不过值得庆幸的是,存储的价盘在这一个月已经悄悄的出现拐点。 这是8月24日存储的价盘,当时存储的价格还是企稳的状态。
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苹果研发5G基带芯片都折戟了,翱捷科技是A股唯一通信基带芯片,你看它差距有多大
点击上方 蓝字关注我们! 苹果的信号差,一直被人吐槽,苹果自己想要改善这一点,就只能自研芯片,这样不仅能够提高自己产品的通信能力,还能避免每年给高通交付的高额采购费用。 奈何最新消息是又又又失败了! 9月11日,高通宣布和苹果已达成新协议,高通将为苹果在2024年、2025年和2026年推出的iPhone供应骁龙系列5G调制解调器及射频系统。 这三年高通是不用担心苹果这块肥肉了,但是各位应该非常好奇为何坐拥3nm处理器的苹果会折戟5G基带芯片呢? 说到这里,我们就不得不提到通信基带芯片的特殊性了
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德州仪器针对中国模拟芯片进行降价打击,国内企业谁最倒霉?只有这几个能顶住,并有望重启成长!
文章首发于公众号【沃水周期投研】 当下股市行情持续性差,在没有绝对的利好面前,股票很难有上涨的理由。 最近我发现半导体基本面相比三个月前已经有了拐头的迹象了,比如存储的价格已经从低位震荡反转上涨了。 我之前说过嘛,半导体周期投资,性价比最重要。模拟IC之前由于市场预期太高,导致估值太高了,性价比一直不怎么样。 现在不一样了,德州仪器发起价格战了,传导到A股,就是晴天霹雳,仿佛我国的模拟企业已经被直接被团灭了一样。 由机构投资者带头的模拟芯片持有者做鸟兽散,直接砸,砸得圣邦、思瑞浦、七荤八素的,没
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多年混战,我国工业机器人龙头已经决出,不逊于国外巨头!
在国际上,一谈到工业机器人,就会说到四大家族:发那科、ABB、安川电机、库卡,2018 年全球市占率合计超 50%,其中发那科占比约 16%。 而在我刚刚接触这个机器人行业的时候,那个时候国内还在谈论四小家族,埃斯顿、新松、拓斯达、新时达,但是那个时候还是2019年,现如今国产四小家族早就分出高下了。 2023年上半年工业机器人埃斯顿17.32亿元,拓斯达4.37亿,新松机器人5.95亿,新时达5.16亿。曾经的四小家族,如今埃斯顿一人就是其它三家之和了,所以说埃斯顿是国产工业机器人的龙头一点都
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天德钰|新相微|格科微|韦尔股份|中颖电子【行业分析】
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【深度行业】FPGA芯片有何魔力,英特尔、AMD都眼馋收购行业龙头
FPGA在很长一段时间对于外行而言都是名不见经传的,相信很多人都是最近因为人工智能火热才略有了解,在这之前还仅是在新闻上听到CPU大佬英特尔在2015年收购了全球第二大FPGA企业、AMD花了3800亿人民币对FPGA行业龙头赛灵思进行收购。 如果没有人工智能的大火,很多人并不会对行业大佬的这种收购有多大的兴趣,毕竟在过往的历史中,芯片片行业大鱼吃小鱼的事情发生了太多。但是由于逆全球化思想开始,国外大佬的收购就是一种对未来发展趋势重视的信号。 因此也吸引了投资界的目光,尤其是对于我国来说,我们有
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淀积与光刻、刻蚀并称三雄! 淀积龙头拓荆科技只刻蚀龙头一半市值
自从关注半导体行业以来,这是我写的第四十七篇关于半导体行业的文章。 在之前系列文章,我已经将半导体的CMP、光刻、刻蚀、离子注入这四大类设备都做了一个详细的解读,而现在就差最后的薄膜淀积工艺的讲解。 在半导体设备中,薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备共同构成芯片制造三大核心 设备,决定了芯片制造工艺的先进程度。 但是无论全球光刻龙头的阿斯麦2859亿美元的市值,还是国内刻蚀龙头中微公司1000亿市值,都是数得出的大市值公司。 但是刚刚上市淀积龙头拓荆科技目前是国内唯一一家产业化应用的集成电路 PE
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神工股份“升维”攻击3连击,硅材料升硅部件再升硅片!
自从关注半导体行业以来,这是我写的第四十五篇关于半导体行业的文章。 点点关注防止迷路,每周4篇深度解读。专注深度分析,拓展能力圈。 “神工”取名于成语鬼斧神工,寓意技艺高超。 当我翻看神工股份的的资料时候,发现公司有很浓厚的日本元素,业务往来对日占比高,原来是公司董事长潘博士在日本公司工作过20年,还做到了世界头部硅片大厂的中国区老总,参与了8英寸和12英寸量产建设。 2013年恰逢日本半导体材料行业低迷,潘博士决定回国创业,当时并没有现如今封锁的局势,回国创业的初心可能就是不想再做打工仔,要成
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神工股份
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2023-10-25 00:22:25
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国产CPU担当!龙芯中科何时才能站稳1000亿?
点击上方 蓝字关注我们! 近期市场不好,我们来聊一聊画饼的故事!一家现在三百亿出头的企业,未来能否到达千亿的市值。 对于目前这种极空的恐慌市场,我在周末的文章中也写到了对应的测量。 同时我也在忠粉群里面也早早的提醒到了各位群友。 行情不好,就一起来吹牛,吹一吹投资赚3倍收益的可能性,以及未来成功的概率有多大? 我也不卖关子,从现有的情况来看,成功的概率很大! 不过这个时间节点会什么时候来,大家就比较感兴趣?我也感兴趣。 毕竟现如今的龙芯中科可是一家充满争议的企业。 资本市场极度看好,国内唯一全自
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龙芯中科
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2023-10-21 15:01:36
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科德数控完全自主的五轴高端机床,市占率不足5%,成长确定性高!
点击上方 蓝字关注我们! 1994年4月1日,以冷战为目的巴统正式宣告解散,巴统的正式名字是“输出管制统筹委员会”,是1949年11月在美国的提议下秘密成立的,因其总部设在巴黎,通常被称为“巴黎统筹委员会”。是第二次世界大战后西方发达工业国家在国际贸易领域中纠集起来的一个非官方的国际机构,其宗旨是限制成员国向社会主义国家出口战略物资和高技术。 随着冷战结束,巴统解散了,但是有些霸权国家为了能够继续维持世界经济分工格局,以便保持领先优势。没过两年,美国又牵头33个国家,在奥地利签署了《瓦森纳协定》
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科德数控
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2023-10-14 23:31:45
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净利率60%的高端制造公司,今年恢复增长!为何股价反而下跌了?
一直想要说柏楚电子,但是由于今年主要在跟半导体,突然插队写柏楚电子不合适,现如今半导体写得差不多,而自己也开始拓展智能制造【机器人为主】及智能驾驶【自动驾驶为主】两个新的领域。 在智能制造领域,国内激光设备系统龙头柏楚电子,净利润再一次回归到60%,而且业绩持续超预期已经成了我们短期无法绕过去的一个标的。 我先简单说说柏楚电子的主营业务——数控系统。 根据华经产业研究院数据,一台激光切割设备中控制系统价值量占比约 5%,占比虽小但重要性却很高。 也由于控制系统的价值占比不高,同时对下游设备的影响
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柏楚电子
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2023-10-14 00:58:18
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同为国内EDA龙头,概伦电子与华大九天差的不是一点半点!
半导体是一个系统的工程,从设计需要用到的EDA和生产用的材料和设备需要都齐全才可以完成一颗芯片的生产。 有了28nm的EDA才能设计28nm的芯片。 行业虽然不大,但是却影响深远。 根据国际半导体产业协会 (SEMI)数据显示,2022 年全球 EDA 销售额为 87.68 亿美元,同比增长 12.2%,其中中国大陆 EDA 销售额为 11.65 亿美元,同比增长 19.2%,占全球市场的 13.3%。 但是EDA 作为集成电路产业的战略基础支柱之一,其行业状况与集成电路产业发展情况息息相关。
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2023-10-12 10:12:24
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华为推出问界新M7以后,L3智驾曙光初现!我看到的增量投资价值
点击上方 蓝字关注我们! 华为的M7推出的新智驾,在所有了解实情的人心中丢下了一颗炸弹,一颗自动驾驶的炸弹。 因为华为的M7能够通过其高超的自动驾驶算法,在没有高精地图的情况下,可以实现全自动驾驶,且跟老司机的水平不相上下。 不知道各位看客是否还在惊艳于当初自己看到车子上面上的所谓的HUR\多屏看电视,这类的智能化。 要我说,那样的智能化无外乎就是当时的诺基亚功能机的屏幕大了点,并不是真正的智能化,而是简单的一个功能放大。并不能说是创新性的发展。 但是这次新M7,通过低成本实现了自动驾驶,这才当
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2023-10-03 17:53:11
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均胜电子,全球汽车安全龙头,汽车电子订单高增!营收500亿,市值240亿正常吗?
当你点开这篇文章的时候,你一定是想要了解均胜电子的,毕竟它是全球第二的汽车安全龙头,业绩重回增长,今年营收有望超过500亿。 但是都会疑惑为何市值迟迟冲不破300亿? 当然我们也可以将市值无法提升,推给大环境不好,毕竟A股这两年的表现,大家有目共睹。 只是同行业营收远低于它的德赛西威、伯特利市值都超过了它,你也可以说这两个是新兴行业的香饽饽,所以涨! 若我拿出托普集团,华域汽车,又还有什么理由去说均胜电子理所当然估值低呢? 是不是因此对均胜电子的估值低更加疑惑了。 我自己在前期看资料的时候,我心
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2023-10-01 20:55:32
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赛力斯问界M7热卖,自动驾驶的大门已经打开!揭秘相关受益个股!
点击上方 蓝字关注我们! 在前段时间华为和赛力斯合作推出的问界M7持续热卖,除了车辆设计以外,最让人心动的就是问界M7的智能驾驶,余大嘴在发布会上就说了,他们的技术在欧美哪些开车比较规范的地区是可以实现L3的。 除此以外,就还有一件事情,更加让人坚信自动驾驶的大门已经打开,已经从概念走向成熟,那就是搭载鸿蒙的阿维塔11纯自动驾驶挑战了海拔高差4900m的珠峰天路,从重庆出发,自动驾驶了3000多公里。 华为ADS2.0则实现了城区、无划线山路、隧道等一系列复杂路况的“无图使用”,展现出遥遥领先的
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2023-09-22 10:59:41
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大家都快承受不住的时候,存储传来涨价好消息,也许黎明不远了。
近期无论是业内人士,还是炒股的,估计都很难受,都到了那种心理承受的临界点。 市场上说半导体的周期反转,从年头说到现在,三个季度了。 大家的情绪也从乐观到悲观再到绝望的反复折腾,每每升起的希望都很快被扑灭在萌芽状态,这叫人怎么不抓狂、痛苦。 炒股的人可能要比一般的从业人员感受更痛苦一些,毕竟股市更折腾人,不仅要承受消息的打击,还要承受账户的亏损,当然这种感受有一些老板也会感受到。 不过值得庆幸的是,存储的价盘在这一个月已经悄悄的出现拐点。 这是8月24日存储的价盘,当时存储的价格还是企稳的状态。
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苹果研发5G基带芯片都折戟了,翱捷科技是A股唯一通信基带芯片,你看它差距有多大
点击上方 蓝字关注我们! 苹果的信号差,一直被人吐槽,苹果自己想要改善这一点,就只能自研芯片,这样不仅能够提高自己产品的通信能力,还能避免每年给高通交付的高额采购费用。 奈何最新消息是又又又失败了! 9月11日,高通宣布和苹果已达成新协议,高通将为苹果在2024年、2025年和2026年推出的iPhone供应骁龙系列5G调制解调器及射频系统。 这三年高通是不用担心苹果这块肥肉了,但是各位应该非常好奇为何坐拥3nm处理器的苹果会折戟5G基带芯片呢? 说到这里,我们就不得不提到通信基带芯片的特殊性了
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德州仪器针对中国模拟芯片进行降价打击,国内企业谁最倒霉?只有这几个能顶住,并有望重启成长!
文章首发于公众号【沃水周期投研】 当下股市行情持续性差,在没有绝对的利好面前,股票很难有上涨的理由。 最近我发现半导体基本面相比三个月前已经有了拐头的迹象了,比如存储的价格已经从低位震荡反转上涨了。 我之前说过嘛,半导体周期投资,性价比最重要。模拟IC之前由于市场预期太高,导致估值太高了,性价比一直不怎么样。 现在不一样了,德州仪器发起价格战了,传导到A股,就是晴天霹雳,仿佛我国的模拟企业已经被直接被团灭了一样。 由机构投资者带头的模拟芯片持有者做鸟兽散,直接砸,砸得圣邦、思瑞浦、七荤八素的,没
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2023-09-15 20:34:54
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多年混战,我国工业机器人龙头已经决出,不逊于国外巨头!
在国际上,一谈到工业机器人,就会说到四大家族:发那科、ABB、安川电机、库卡,2018 年全球市占率合计超 50%,其中发那科占比约 16%。 而在我刚刚接触这个机器人行业的时候,那个时候国内还在谈论四小家族,埃斯顿、新松、拓斯达、新时达,但是那个时候还是2019年,现如今国产四小家族早就分出高下了。 2023年上半年工业机器人埃斯顿17.32亿元,拓斯达4.37亿,新松机器人5.95亿,新时达5.16亿。曾经的四小家族,如今埃斯顿一人就是其它三家之和了,所以说埃斯顿是国产工业机器人的龙头一点都
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天德钰|新相微|格科微|韦尔股份|中颖电子【行业分析】
点击上方 蓝字关注我们! 为什么要说这个显示驱动芯片?主要是两点原因,一个是国产替代的大势。 从国内面板厂商来看,面板厂采购国产电子料 的趋势是比较明确的,公司合作的面板厂也有较明确的国产化率的需求。 第二点原因就是景气度恢复走在行业前列,预期2024年将恢复增长,并增长6%。 自 20 世纪 20 年代 CRT(Cathode Ray Tube,阴极射线显像管)技术作为第 一代显示技术被正式商业化后,显示技术经历了多轮技术迭代,目前常见的显示屏包括LCD显示屏(Liquid Crystal D
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2023-06-14 22:05:11
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【深度行业】FPGA芯片有何魔力,英特尔、AMD都眼馋收购行业龙头
FPGA在很长一段时间对于外行而言都是名不见经传的,相信很多人都是最近因为人工智能火热才略有了解,在这之前还仅是在新闻上听到CPU大佬英特尔在2015年收购了全球第二大FPGA企业、AMD花了3800亿人民币对FPGA行业龙头赛灵思进行收购。 如果没有人工智能的大火,很多人并不会对行业大佬的这种收购有多大的兴趣,毕竟在过往的历史中,芯片片行业大鱼吃小鱼的事情发生了太多。但是由于逆全球化思想开始,国外大佬的收购就是一种对未来发展趋势重视的信号。 因此也吸引了投资界的目光,尤其是对于我国来说,我们有
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2023-06-08 15:09:50
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淀积与光刻、刻蚀并称三雄! 淀积龙头拓荆科技只刻蚀龙头一半市值
自从关注半导体行业以来,这是我写的第四十七篇关于半导体行业的文章。 在之前系列文章,我已经将半导体的CMP、光刻、刻蚀、离子注入这四大类设备都做了一个详细的解读,而现在就差最后的薄膜淀积工艺的讲解。 在半导体设备中,薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备共同构成芯片制造三大核心 设备,决定了芯片制造工艺的先进程度。 但是无论全球光刻龙头的阿斯麦2859亿美元的市值,还是国内刻蚀龙头中微公司1000亿市值,都是数得出的大市值公司。 但是刚刚上市淀积龙头拓荆科技目前是国内唯一一家产业化应用的集成电路 PE
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2023-05-26 21:59:43
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神工股份“升维”攻击3连击,硅材料升硅部件再升硅片!
自从关注半导体行业以来,这是我写的第四十五篇关于半导体行业的文章。 点点关注防止迷路,每周4篇深度解读。专注深度分析,拓展能力圈。 “神工”取名于成语鬼斧神工,寓意技艺高超。 当我翻看神工股份的的资料时候,发现公司有很浓厚的日本元素,业务往来对日占比高,原来是公司董事长潘博士在日本公司工作过20年,还做到了世界头部硅片大厂的中国区老总,参与了8英寸和12英寸量产建设。 2013年恰逢日本半导体材料行业低迷,潘博士决定回国创业,当时并没有现如今封锁的局势,回国创业的初心可能就是不想再做打工仔,要成
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国产CPU担当!龙芯中科何时才能站稳1000亿?
点击上方 蓝字关注我们! 近期市场不好,我们来聊一聊画饼的故事!一家现在三百亿出头的企业,未来能否到达千亿的市值。 对于目前这种极空的恐慌市场,我在周末的文章中也写到了对应的测量。 同时我也在忠粉群里面也早早的提醒到了各位群友。 行情不好,就一起来吹牛,吹一吹投资赚3倍收益的可能性,以及未来成功的概率有多大? 我也不卖关子,从现有的情况来看,成功的概率很大! 不过这个时间节点会什么时候来,大家就比较感兴趣?我也感兴趣。 毕竟现如今的龙芯中科可是一家充满争议的企业。 资本市场极度看好,国内唯一全自
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科德数控完全自主的五轴高端机床,市占率不足5%,成长确定性高!
点击上方 蓝字关注我们! 1994年4月1日,以冷战为目的巴统正式宣告解散,巴统的正式名字是“输出管制统筹委员会”,是1949年11月在美国的提议下秘密成立的,因其总部设在巴黎,通常被称为“巴黎统筹委员会”。是第二次世界大战后西方发达工业国家在国际贸易领域中纠集起来的一个非官方的国际机构,其宗旨是限制成员国向社会主义国家出口战略物资和高技术。 随着冷战结束,巴统解散了,但是有些霸权国家为了能够继续维持世界经济分工格局,以便保持领先优势。没过两年,美国又牵头33个国家,在奥地利签署了《瓦森纳协定》
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净利率60%的高端制造公司,今年恢复增长!为何股价反而下跌了?
一直想要说柏楚电子,但是由于今年主要在跟半导体,突然插队写柏楚电子不合适,现如今半导体写得差不多,而自己也开始拓展智能制造【机器人为主】及智能驾驶【自动驾驶为主】两个新的领域。 在智能制造领域,国内激光设备系统龙头柏楚电子,净利润再一次回归到60%,而且业绩持续超预期已经成了我们短期无法绕过去的一个标的。 我先简单说说柏楚电子的主营业务——数控系统。 根据华经产业研究院数据,一台激光切割设备中控制系统价值量占比约 5%,占比虽小但重要性却很高。 也由于控制系统的价值占比不高,同时对下游设备的影响
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同为国内EDA龙头,概伦电子与华大九天差的不是一点半点!
半导体是一个系统的工程,从设计需要用到的EDA和生产用的材料和设备需要都齐全才可以完成一颗芯片的生产。 有了28nm的EDA才能设计28nm的芯片。 行业虽然不大,但是却影响深远。 根据国际半导体产业协会 (SEMI)数据显示,2022 年全球 EDA 销售额为 87.68 亿美元,同比增长 12.2%,其中中国大陆 EDA 销售额为 11.65 亿美元,同比增长 19.2%,占全球市场的 13.3%。 但是EDA 作为集成电路产业的战略基础支柱之一,其行业状况与集成电路产业发展情况息息相关。
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华为推出问界新M7以后,L3智驾曙光初现!我看到的增量投资价值
点击上方 蓝字关注我们! 华为的M7推出的新智驾,在所有了解实情的人心中丢下了一颗炸弹,一颗自动驾驶的炸弹。 因为华为的M7能够通过其高超的自动驾驶算法,在没有高精地图的情况下,可以实现全自动驾驶,且跟老司机的水平不相上下。 不知道各位看客是否还在惊艳于当初自己看到车子上面上的所谓的HUR\多屏看电视,这类的智能化。 要我说,那样的智能化无外乎就是当时的诺基亚功能机的屏幕大了点,并不是真正的智能化,而是简单的一个功能放大。并不能说是创新性的发展。 但是这次新M7,通过低成本实现了自动驾驶,这才当
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均胜电子,全球汽车安全龙头,汽车电子订单高增!营收500亿,市值240亿正常吗?
当你点开这篇文章的时候,你一定是想要了解均胜电子的,毕竟它是全球第二的汽车安全龙头,业绩重回增长,今年营收有望超过500亿。 但是都会疑惑为何市值迟迟冲不破300亿? 当然我们也可以将市值无法提升,推给大环境不好,毕竟A股这两年的表现,大家有目共睹。 只是同行业营收远低于它的德赛西威、伯特利市值都超过了它,你也可以说这两个是新兴行业的香饽饽,所以涨! 若我拿出托普集团,华域汽车,又还有什么理由去说均胜电子理所当然估值低呢? 是不是因此对均胜电子的估值低更加疑惑了。 我自己在前期看资料的时候,我心
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近期无论是业内人士,还是炒股的,估计都很难受,都到了那种心理承受的临界点。 市场上说半导体的周期反转,从年头说到现在,三个季度了。 大家的情绪也从乐观到悲观再到绝望的反复折腾,每每升起的希望都很快被扑灭在萌芽状态,这叫人怎么不抓狂、痛苦。 炒股的人可能要比一般的从业人员感受更痛苦一些,毕竟股市更折腾人,不仅要承受消息的打击,还要承受账户的亏损,当然这种感受有一些老板也会感受到。 不过值得庆幸的是,存储的价盘在这一个月已经悄悄的出现拐点。 这是8月24日存储的价盘,当时存储的价格还是企稳的状态。
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苹果研发5G基带芯片都折戟了,翱捷科技是A股唯一通信基带芯片,你看它差距有多大
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文章首发于公众号【沃水周期投研】 当下股市行情持续性差,在没有绝对的利好面前,股票很难有上涨的理由。 最近我发现半导体基本面相比三个月前已经有了拐头的迹象了,比如存储的价格已经从低位震荡反转上涨了。 我之前说过嘛,半导体周期投资,性价比最重要。模拟IC之前由于市场预期太高,导致估值太高了,性价比一直不怎么样。 现在不一样了,德州仪器发起价格战了,传导到A股,就是晴天霹雳,仿佛我国的模拟企业已经被直接被团灭了一样。 由机构投资者带头的模拟芯片持有者做鸟兽散,直接砸,砸得圣邦、思瑞浦、七荤八素的,没
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多年混战,我国工业机器人龙头已经决出,不逊于国外巨头!
在国际上,一谈到工业机器人,就会说到四大家族:发那科、ABB、安川电机、库卡,2018 年全球市占率合计超 50%,其中发那科占比约 16%。 而在我刚刚接触这个机器人行业的时候,那个时候国内还在谈论四小家族,埃斯顿、新松、拓斯达、新时达,但是那个时候还是2019年,现如今国产四小家族早就分出高下了。 2023年上半年工业机器人埃斯顿17.32亿元,拓斯达4.37亿,新松机器人5.95亿,新时达5.16亿。曾经的四小家族,如今埃斯顿一人就是其它三家之和了,所以说埃斯顿是国产工业机器人的龙头一点都
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天德钰|新相微|格科微|韦尔股份|中颖电子【行业分析】
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FPGA在很长一段时间对于外行而言都是名不见经传的,相信很多人都是最近因为人工智能火热才略有了解,在这之前还仅是在新闻上听到CPU大佬英特尔在2015年收购了全球第二大FPGA企业、AMD花了3800亿人民币对FPGA行业龙头赛灵思进行收购。 如果没有人工智能的大火,很多人并不会对行业大佬的这种收购有多大的兴趣,毕竟在过往的历史中,芯片片行业大鱼吃小鱼的事情发生了太多。但是由于逆全球化思想开始,国外大佬的收购就是一种对未来发展趋势重视的信号。 因此也吸引了投资界的目光,尤其是对于我国来说,我们有
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淀积与光刻、刻蚀并称三雄! 淀积龙头拓荆科技只刻蚀龙头一半市值
自从关注半导体行业以来,这是我写的第四十七篇关于半导体行业的文章。 在之前系列文章,我已经将半导体的CMP、光刻、刻蚀、离子注入这四大类设备都做了一个详细的解读,而现在就差最后的薄膜淀积工艺的讲解。 在半导体设备中,薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备共同构成芯片制造三大核心 设备,决定了芯片制造工艺的先进程度。 但是无论全球光刻龙头的阿斯麦2859亿美元的市值,还是国内刻蚀龙头中微公司1000亿市值,都是数得出的大市值公司。 但是刚刚上市淀积龙头拓荆科技目前是国内唯一一家产业化应用的集成电路 PE
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拓荆科技
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-05-26 21:59:43
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神工股份“升维”攻击3连击,硅材料升硅部件再升硅片!
自从关注半导体行业以来,这是我写的第四十五篇关于半导体行业的文章。 点点关注防止迷路,每周4篇深度解读。专注深度分析,拓展能力圈。 “神工”取名于成语鬼斧神工,寓意技艺高超。 当我翻看神工股份的的资料时候,发现公司有很浓厚的日本元素,业务往来对日占比高,原来是公司董事长潘博士在日本公司工作过20年,还做到了世界头部硅片大厂的中国区老总,参与了8英寸和12英寸量产建设。 2013年恰逢日本半导体材料行业低迷,潘博士决定回国创业,当时并没有现如今封锁的局势,回国创业的初心可能就是不想再做打工仔,要成
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神工股份
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