异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
周期与矛盾
专注科技、汽车智驾、航空航天方向,专注产生价值,方向决定格局
个人资料
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-11 23:35:20
私密
CPO光模块与OCS交换机互联是未来硬件重要的新趋势!
随着AI发展,单卡算力越来越高,为了充分发挥每个XPU算力卡的极致效能,就需要提供足够高的带宽进行计算运输,若沿用传统的可插拔光模块就会面临功耗过高,销量过低等问题。 为了打破“带宽墙”和“功耗墙”,就需要更革命性的技术,CPO解决了计算单元内部或计算单元之间短距离、超高带宽、高效率的光电互联问题;成为产业界公认的下一代技术。 英伟达就在2025年3月GTC大会上,展示了Spectrum-XGS以太网通过CPO光引擎实现单节点1.6T带宽互联,再通过OCS交换机(如Coherent的DLC方案)
S
中际旭创
S
新易盛
S
光库科技
S
腾景科技
S
炬光科技
0
0
0
0.97
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-10 19:05:58
私密
越战越勇的阿里巴巴,无愧周期之子!今日股价冲击4年新高!
周期之子的阿里巴巴,自从年初给他纳入到周期之子后,由于外卖大战经历了很长一段时间的沉寂。 直到如今阿里巴巴终于表现出周期之子的王者担待!股价创出4年新高! 而做为周期之子,都有其应有的使命和担当,如果不能承担该担待,我是会给它换掉的。 阿里巴巴在4~8月期间表现不好,就有不少人隐晦的跟我说要不要换掉阿里巴巴? 但我依然坚持我自己的想法,阿里巴巴承载着人工智能的一面旗帜,即使不像DeepSeek那样轰轰烈烈,但也不是泛泛之辈。 在目前人工智能较为重要的云计算、大模型领域都有着其独特的优势。 中国云
S
阿里巴巴-W
1
0
0
1.16
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-09 18:45:20
私密
储能涨价+需求增长确定!
储能近期的催化主要是三大因素, 第一是短期内有涨价; 第二是储能增量数据喜人; 第三是未来需求确定性高。 第一:储能电芯相继在涨价,先小储电芯,现在大储电芯。涨价对电芯厂会有很好的利润改善,涨价前电芯净利润2分钱/Wh,现在涨价1.5-2分钱,利润改善明显。 第二:储能增量数据喜人 根据行业媒体“寻熵研究院”统计,2025 年 8 月国内储能系统招标容量达到 47.2GWh(同比+2158%,环比+1142%),EPC 规模 22.2GWh;另外还有 13.3GWh 储能电芯和直流侧采招落地。
S
阳光电源
S
海博思创
S
德业股份
1
1
0
1.10
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-05-06 17:08:43
率先走出光伏周期,强势的BC电池!
0
0
0
0.03
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-09-21 23:56:31
黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢(2)!
建议:关注公众号进行“标星”,连续多次点“在看”“点赞”,系统将会优先推送。 上篇文章主要是对传音控股所处经济环境背景的一个简介:黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢! 本篇文章就来分享一下,传音控股它自己的一个竞争力,及护城河,以及中长期的投资前景。 一、传音控股品牌国际化布局 上篇文章发表后引起了大家的广泛关注,公众号阅读量首次破万,其中有一位网友的留言直击要害。 所谓的商战,最重要的不就是口碑? 为了打造一个优质的品牌,就需要把口碑做上去,而要把口碑做上去,底层逻辑还是要做满足客户需求,给
S
传音控股
0
0
0
1.23
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-20 15:52:49
私密
德国颜料巨头申请破产!百合花迎来花季!一鲸落,万物生!
全球有机颜料巨头辉柏赫(Heubach)德国公司的破产申请。竞争格局改善!相当于行业少了10%的产能! 通过这个产业发展图给大家解释一下这一事件的影响! 如今的颜料行业是从一个激烈竞争期,逐步进入一个寡头期的过程中! 但还没有进入到寡头期! 辉柏赫的破产也就加速了行业进入寡头其的进程! 行业在激烈竞争期的时候,往往是投入高,竞争压力大,且盈利性不好,且很难进入行业强周期。 一旦进入到寡头期,盈利性会显著变好! 对于资本市场来说往往会在两种情况下炒作对应的股票! 第一就是从激烈竞争期逐步向寡头期推
S
百合花
11
3
2
5.69
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-13 12:13:11
私密
龙芯中科的年报中看到的亮点!
沃泽周期:长期致力于挖掘高端科技、高端制造、高端材料。 沃泽的很多读者都非常关注龙芯中科,都想要沃泽帮忙看看它的年报咋样! 讲老实话,龙芯中科的财务状况几乎可以不看,因为现如今公司仍旧处于产品的打磨期,财务状况不具备价值的参考性。 最重要的是关注公司的产品进度及战略规划。 龙芯的背景我还是交代一下, 龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息 技术体系和产业生态的 CPU 企业。 经过长期积累,形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化 关
S
龙芯中科
0
0
0
2.72
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-05 10:24:12
私密
需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追时代电气?
我去年写了一年的半导体,但就是没有写过IGBT,总感觉心里欠着老粉丝些什么!今天补上! 功率半导体作为汽车电动化的“CPU”,在汽车电动化中有着举足轻重的作用,IGBT做为汽车电动化第一次高潮的核心半导体,一度成为市场的焦点。 现如今股价已经跌到一个非常低的位置,且市场上的媒体都在鼓吹半导体的周期底部,IGBT下游需求持续高增,国内三大龙头该如何抉择? 本文就通过一次完整的分析框架进行一个分析,以帮助大家做一个参考,不妥之处也请各位能够多多私信交流。 PS:文章比较干,请耐心看完! 根据我自己对
S
斯达半导
S
时代新材
S
士兰微
0
1
1
3.34
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-02-26 21:50:10
华为智驾即将率先破局和它的朋朋友圈有哪些?【附股】
公号:沃泽周期 在抖音里面有个比较专业的博主——叶问讲国产崛起。 他在2024年2月20日有一期视频中讲到华为的智驾目前是50分,特斯拉是30分,今年华为有望捅破窗户纸。 就冲他这个业内专业媒体的说辞,我果断提前给大家梳理清楚华为智驾的朋友圈大合照。 前提是华为致力于成为智能网联汽车 Tier 1。 产品线包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车载光、智能车云等七大智能汽车解决方案以及 30 多款智能汽车零部件;围绕 iDVP 智能汽车数字平台、MDC 智能驾驶计算平台和HarmonyOS 智能
S
赛力斯
S
长安汽车
S
江淮汽车
1
0
0
1.78
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-02-03 23:36:02
私密
扣非净利润增长90%!股价高位企稳,产能释放,叠加政策利好,赛特新材标准成长股?
近期股市哀嚎遍野,各大指数更是不断刷新新低下限! 科创板更是从22年的1200点跌到如今的673点,最低点位到了653.62点! 但是我们今天要分享的这家公司不一样, 整体下跌,我不管,该涨还得涨! 外部动荡不可怕,我的股价坚如铁。 这难道是一家庄股?还就是公司本身基本面得到认可,吸引了长期资金的入驻? 股东人数22年底最少仅3967人,现如今股东人数4889人,人均流通股2.37W股,人均持股金额77.25万元。 基金持仓11.05%,其中广发系5.38%,鹏华系4.2%,其余的2%被国泰及其
S
赛特新材
1
0
1
4.18
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-24 16:46:04
比亚迪最新发布的“璇玑”智驾后发制人,提出了新方向!特斯拉、华为仍需努力!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎”不是一句空话,而是血淋淋的教训。 我写这篇文章,就是单纯的希望跟各位粉丝领导一起学习汽车行业的发展趋势。 之前常说赚认知的钱,学习更新思维和信息是提高认知最佳的途径,时代在变,只有学习永远不变。 汽车行业已经处在行业变
S
比亚迪
0
0
0
0.62
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-22 21:56:42
私密
铂力特刚定增30亿,股价就跌35%!宝总和强哥的“宝强大战”正在直播!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎。”这句话不是一句空话,而是血淋淋的教训。 行情很差,目前轻仓,但行情差归差,不妨碍我学习呀,毕竟14年至今股市的大风大浪都经历过不少,这次换谈不换药这就是股灾! 本篇文章写完以后,我特别印象深刻的就是:融券的异常增长也
S
铂力特
0
0
0
3.13
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-11 17:56:26
私密
英博尔和威迈斯,受益于800V充电的量价齐升,谁能吃得满嘴油?
点击上方 蓝字关注我们! 上一篇文章写了800V这一充电趋势,通过这一趋势,我们梳理出来了SIC和电机电驱的机会。 SIC说来说去其实就是关注天岳先进和晶升股份,市场已经充分挖掘了。 但是英博尔和威迈斯拉出来,又有几个人认识?我都不认识。 但是800V高压快充的趋势在这里,电机电驱用在800V平台的价值含量一定会提高这是产业趋势也是价值。 要说这块的老大,一定还得是比亚迪旗下的弗迪动力,但是这是只对比亚迪供货,对外供货最大的还得去威迈斯。 车载电源产品、电驱系统产品的行业发展趋势就是集成化, 行
S
威迈斯
S
英搏尔
0
0
0
0.53
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-09 15:20:51
私密
解决续航短、充电慢良方找到了,800V!SIC、单晶炉、电机及电驱均会大幅增长!
点击上方 蓝字关注我们! 为什么不买电车,还不是续航短,充电慢!跑个长途全程续航焦虑! 但是行业再次给出了解决方案——800V高压快充。 可能有粉丝领导要说了,这不是已经炒过了嘛,还有啥好说的。 但是朋友,产业趋势是有业绩体现的,你难道不想知道哪个环节竞争激烈,哪个环节壁垒更高,哪个环节市场规模更大吗? 你想,我也想! 毕竟知行合一,知在先!不懂不做是铁律,拓展一下800V的能力圈。 800V的技术原理简述 800V电压电气架构是一种电动汽车的电气架构,具有高电压大电流的特性。通过这种架构能够提
S
天岳先进
S
晶升股份
S
威迈斯
1
0
0
0.70
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-04 17:39:06
私密
中国占全球晶圆新增产能超一半,NAND资本开支腰斩,汽车电子产能增速最高!
点击上方 蓝字关注我们! SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告,2023 年全球半导体每月晶圆(WPM)产能 2960 万片,增长 5.5% 的基础上,预估 2024 年将增长 6.4%,月产能首次突破 3000 万片大关(以 200mm 当量计算)。 报告指出从 2022 年至 2024 年,全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂,其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目,晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。 新增的晶圆产量中国将占比过半! 该
S
SPDR标普半导体ETF
0
0
0
1.57
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-11 23:35:20
私密
CPO光模块与OCS交换机互联是未来硬件重要的新趋势!
随着AI发展,单卡算力越来越高,为了充分发挥每个XPU算力卡的极致效能,就需要提供足够高的带宽进行计算运输,若沿用传统的可插拔光模块就会面临功耗过高,销量过低等问题。 为了打破“带宽墙”和“功耗墙”,就需要更革命性的技术,CPO解决了计算单元内部或计算单元之间短距离、超高带宽、高效率的光电互联问题;成为产业界公认的下一代技术。 英伟达就在2025年3月GTC大会上,展示了Spectrum-XGS以太网通过CPO光引擎实现单节点1.6T带宽互联,再通过OCS交换机(如Coherent的DLC方案)
S
中际旭创
S
新易盛
S
光库科技
S
腾景科技
S
炬光科技
0
0
0
0.97
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-10 19:05:58
私密
越战越勇的阿里巴巴,无愧周期之子!今日股价冲击4年新高!
周期之子的阿里巴巴,自从年初给他纳入到周期之子后,由于外卖大战经历了很长一段时间的沉寂。 直到如今阿里巴巴终于表现出周期之子的王者担待!股价创出4年新高! 而做为周期之子,都有其应有的使命和担当,如果不能承担该担待,我是会给它换掉的。 阿里巴巴在4~8月期间表现不好,就有不少人隐晦的跟我说要不要换掉阿里巴巴? 但我依然坚持我自己的想法,阿里巴巴承载着人工智能的一面旗帜,即使不像DeepSeek那样轰轰烈烈,但也不是泛泛之辈。 在目前人工智能较为重要的云计算、大模型领域都有着其独特的优势。 中国云
S
阿里巴巴-W
1
0
0
1.16
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-09 18:45:20
私密
储能涨价+需求增长确定!
储能近期的催化主要是三大因素, 第一是短期内有涨价; 第二是储能增量数据喜人; 第三是未来需求确定性高。 第一:储能电芯相继在涨价,先小储电芯,现在大储电芯。涨价对电芯厂会有很好的利润改善,涨价前电芯净利润2分钱/Wh,现在涨价1.5-2分钱,利润改善明显。 第二:储能增量数据喜人 根据行业媒体“寻熵研究院”统计,2025 年 8 月国内储能系统招标容量达到 47.2GWh(同比+2158%,环比+1142%),EPC 规模 22.2GWh;另外还有 13.3GWh 储能电芯和直流侧采招落地。
S
阳光电源
S
海博思创
S
德业股份
1
1
0
1.10
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-05-06 17:08:43
率先走出光伏周期,强势的BC电池!
0
0
0
0.03
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-09-21 23:56:31
黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢(2)!
建议:关注公众号进行“标星”,连续多次点“在看”“点赞”,系统将会优先推送。 上篇文章主要是对传音控股所处经济环境背景的一个简介:黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢! 本篇文章就来分享一下,传音控股它自己的一个竞争力,及护城河,以及中长期的投资前景。 一、传音控股品牌国际化布局 上篇文章发表后引起了大家的广泛关注,公众号阅读量首次破万,其中有一位网友的留言直击要害。 所谓的商战,最重要的不就是口碑? 为了打造一个优质的品牌,就需要把口碑做上去,而要把口碑做上去,底层逻辑还是要做满足客户需求,给
S
传音控股
0
0
0
1.23
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-20 15:52:49
私密
德国颜料巨头申请破产!百合花迎来花季!一鲸落,万物生!
全球有机颜料巨头辉柏赫(Heubach)德国公司的破产申请。竞争格局改善!相当于行业少了10%的产能! 通过这个产业发展图给大家解释一下这一事件的影响! 如今的颜料行业是从一个激烈竞争期,逐步进入一个寡头期的过程中! 但还没有进入到寡头期! 辉柏赫的破产也就加速了行业进入寡头其的进程! 行业在激烈竞争期的时候,往往是投入高,竞争压力大,且盈利性不好,且很难进入行业强周期。 一旦进入到寡头期,盈利性会显著变好! 对于资本市场来说往往会在两种情况下炒作对应的股票! 第一就是从激烈竞争期逐步向寡头期推
S
百合花
11
3
2
5.69
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-13 12:13:11
私密
龙芯中科的年报中看到的亮点!
沃泽周期:长期致力于挖掘高端科技、高端制造、高端材料。 沃泽的很多读者都非常关注龙芯中科,都想要沃泽帮忙看看它的年报咋样! 讲老实话,龙芯中科的财务状况几乎可以不看,因为现如今公司仍旧处于产品的打磨期,财务状况不具备价值的参考性。 最重要的是关注公司的产品进度及战略规划。 龙芯的背景我还是交代一下, 龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息 技术体系和产业生态的 CPU 企业。 经过长期积累,形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化 关
S
龙芯中科
0
0
0
2.72
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-05 10:24:12
私密
需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追时代电气?
我去年写了一年的半导体,但就是没有写过IGBT,总感觉心里欠着老粉丝些什么!今天补上! 功率半导体作为汽车电动化的“CPU”,在汽车电动化中有着举足轻重的作用,IGBT做为汽车电动化第一次高潮的核心半导体,一度成为市场的焦点。 现如今股价已经跌到一个非常低的位置,且市场上的媒体都在鼓吹半导体的周期底部,IGBT下游需求持续高增,国内三大龙头该如何抉择? 本文就通过一次完整的分析框架进行一个分析,以帮助大家做一个参考,不妥之处也请各位能够多多私信交流。 PS:文章比较干,请耐心看完! 根据我自己对
S
斯达半导
S
时代新材
S
士兰微
0
1
1
3.34
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-02-26 21:50:10
华为智驾即将率先破局和它的朋朋友圈有哪些?【附股】
公号:沃泽周期 在抖音里面有个比较专业的博主——叶问讲国产崛起。 他在2024年2月20日有一期视频中讲到华为的智驾目前是50分,特斯拉是30分,今年华为有望捅破窗户纸。 就冲他这个业内专业媒体的说辞,我果断提前给大家梳理清楚华为智驾的朋友圈大合照。 前提是华为致力于成为智能网联汽车 Tier 1。 产品线包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车载光、智能车云等七大智能汽车解决方案以及 30 多款智能汽车零部件;围绕 iDVP 智能汽车数字平台、MDC 智能驾驶计算平台和HarmonyOS 智能
S
赛力斯
S
长安汽车
S
江淮汽车
1
0
0
1.78
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-02-03 23:36:02
私密
扣非净利润增长90%!股价高位企稳,产能释放,叠加政策利好,赛特新材标准成长股?
近期股市哀嚎遍野,各大指数更是不断刷新新低下限! 科创板更是从22年的1200点跌到如今的673点,最低点位到了653.62点! 但是我们今天要分享的这家公司不一样, 整体下跌,我不管,该涨还得涨! 外部动荡不可怕,我的股价坚如铁。 这难道是一家庄股?还就是公司本身基本面得到认可,吸引了长期资金的入驻? 股东人数22年底最少仅3967人,现如今股东人数4889人,人均流通股2.37W股,人均持股金额77.25万元。 基金持仓11.05%,其中广发系5.38%,鹏华系4.2%,其余的2%被国泰及其
S
赛特新材
1
0
1
4.18
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-24 16:46:04
比亚迪最新发布的“璇玑”智驾后发制人,提出了新方向!特斯拉、华为仍需努力!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎”不是一句空话,而是血淋淋的教训。 我写这篇文章,就是单纯的希望跟各位粉丝领导一起学习汽车行业的发展趋势。 之前常说赚认知的钱,学习更新思维和信息是提高认知最佳的途径,时代在变,只有学习永远不变。 汽车行业已经处在行业变
S
比亚迪
0
0
0
0.62
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-22 21:56:42
私密
铂力特刚定增30亿,股价就跌35%!宝总和强哥的“宝强大战”正在直播!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎。”这句话不是一句空话,而是血淋淋的教训。 行情很差,目前轻仓,但行情差归差,不妨碍我学习呀,毕竟14年至今股市的大风大浪都经历过不少,这次换谈不换药这就是股灾! 本篇文章写完以后,我特别印象深刻的就是:融券的异常增长也
S
铂力特
0
0
0
3.13
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-11 17:56:26
私密
英博尔和威迈斯,受益于800V充电的量价齐升,谁能吃得满嘴油?
点击上方 蓝字关注我们! 上一篇文章写了800V这一充电趋势,通过这一趋势,我们梳理出来了SIC和电机电驱的机会。 SIC说来说去其实就是关注天岳先进和晶升股份,市场已经充分挖掘了。 但是英博尔和威迈斯拉出来,又有几个人认识?我都不认识。 但是800V高压快充的趋势在这里,电机电驱用在800V平台的价值含量一定会提高这是产业趋势也是价值。 要说这块的老大,一定还得是比亚迪旗下的弗迪动力,但是这是只对比亚迪供货,对外供货最大的还得去威迈斯。 车载电源产品、电驱系统产品的行业发展趋势就是集成化, 行
S
威迈斯
S
英搏尔
0
0
0
0.53
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-09 15:20:51
私密
解决续航短、充电慢良方找到了,800V!SIC、单晶炉、电机及电驱均会大幅增长!
点击上方 蓝字关注我们! 为什么不买电车,还不是续航短,充电慢!跑个长途全程续航焦虑! 但是行业再次给出了解决方案——800V高压快充。 可能有粉丝领导要说了,这不是已经炒过了嘛,还有啥好说的。 但是朋友,产业趋势是有业绩体现的,你难道不想知道哪个环节竞争激烈,哪个环节壁垒更高,哪个环节市场规模更大吗? 你想,我也想! 毕竟知行合一,知在先!不懂不做是铁律,拓展一下800V的能力圈。 800V的技术原理简述 800V电压电气架构是一种电动汽车的电气架构,具有高电压大电流的特性。通过这种架构能够提
S
天岳先进
S
晶升股份
S
威迈斯
1
0
0
0.70
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-04 17:39:06
私密
中国占全球晶圆新增产能超一半,NAND资本开支腰斩,汽车电子产能增速最高!
点击上方 蓝字关注我们! SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告,2023 年全球半导体每月晶圆(WPM)产能 2960 万片,增长 5.5% 的基础上,预估 2024 年将增长 6.4%,月产能首次突破 3000 万片大关(以 200mm 当量计算)。 报告指出从 2022 年至 2024 年,全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂,其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目,晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。 新增的晶圆产量中国将占比过半! 该
S
SPDR标普半导体ETF
0
0
0
1.57
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-11 23:35:20
私密
CPO光模块与OCS交换机互联是未来硬件重要的新趋势!
随着AI发展,单卡算力越来越高,为了充分发挥每个XPU算力卡的极致效能,就需要提供足够高的带宽进行计算运输,若沿用传统的可插拔光模块就会面临功耗过高,销量过低等问题。 为了打破“带宽墙”和“功耗墙”,就需要更革命性的技术,CPO解决了计算单元内部或计算单元之间短距离、超高带宽、高效率的光电互联问题;成为产业界公认的下一代技术。 英伟达就在2025年3月GTC大会上,展示了Spectrum-XGS以太网通过CPO光引擎实现单节点1.6T带宽互联,再通过OCS交换机(如Coherent的DLC方案)
S
中际旭创
S
新易盛
S
光库科技
S
腾景科技
S
炬光科技
0
0
0
0.97
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-10 19:05:58
私密
越战越勇的阿里巴巴,无愧周期之子!今日股价冲击4年新高!
周期之子的阿里巴巴,自从年初给他纳入到周期之子后,由于外卖大战经历了很长一段时间的沉寂。 直到如今阿里巴巴终于表现出周期之子的王者担待!股价创出4年新高! 而做为周期之子,都有其应有的使命和担当,如果不能承担该担待,我是会给它换掉的。 阿里巴巴在4~8月期间表现不好,就有不少人隐晦的跟我说要不要换掉阿里巴巴? 但我依然坚持我自己的想法,阿里巴巴承载着人工智能的一面旗帜,即使不像DeepSeek那样轰轰烈烈,但也不是泛泛之辈。 在目前人工智能较为重要的云计算、大模型领域都有着其独特的优势。 中国云
S
阿里巴巴-W
1
0
0
1.16
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-09 18:45:20
私密
储能涨价+需求增长确定!
储能近期的催化主要是三大因素, 第一是短期内有涨价; 第二是储能增量数据喜人; 第三是未来需求确定性高。 第一:储能电芯相继在涨价,先小储电芯,现在大储电芯。涨价对电芯厂会有很好的利润改善,涨价前电芯净利润2分钱/Wh,现在涨价1.5-2分钱,利润改善明显。 第二:储能增量数据喜人 根据行业媒体“寻熵研究院”统计,2025 年 8 月国内储能系统招标容量达到 47.2GWh(同比+2158%,环比+1142%),EPC 规模 22.2GWh;另外还有 13.3GWh 储能电芯和直流侧采招落地。
S
阳光电源
S
海博思创
S
德业股份
1
1
0
1.10
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-05-06 17:08:43
率先走出光伏周期,强势的BC电池!
0
0
0
0.03
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-09-21 23:56:31
黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢(2)!
建议:关注公众号进行“标星”,连续多次点“在看”“点赞”,系统将会优先推送。 上篇文章主要是对传音控股所处经济环境背景的一个简介:黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢! 本篇文章就来分享一下,传音控股它自己的一个竞争力,及护城河,以及中长期的投资前景。 一、传音控股品牌国际化布局 上篇文章发表后引起了大家的广泛关注,公众号阅读量首次破万,其中有一位网友的留言直击要害。 所谓的商战,最重要的不就是口碑? 为了打造一个优质的品牌,就需要把口碑做上去,而要把口碑做上去,底层逻辑还是要做满足客户需求,给
S
传音控股
0
0
0
1.23
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-20 15:52:49
私密
德国颜料巨头申请破产!百合花迎来花季!一鲸落,万物生!
全球有机颜料巨头辉柏赫(Heubach)德国公司的破产申请。竞争格局改善!相当于行业少了10%的产能! 通过这个产业发展图给大家解释一下这一事件的影响! 如今的颜料行业是从一个激烈竞争期,逐步进入一个寡头期的过程中! 但还没有进入到寡头期! 辉柏赫的破产也就加速了行业进入寡头其的进程! 行业在激烈竞争期的时候,往往是投入高,竞争压力大,且盈利性不好,且很难进入行业强周期。 一旦进入到寡头期,盈利性会显著变好! 对于资本市场来说往往会在两种情况下炒作对应的股票! 第一就是从激烈竞争期逐步向寡头期推
S
百合花
11
3
2
5.69
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-13 12:13:11
私密
龙芯中科的年报中看到的亮点!
沃泽周期:长期致力于挖掘高端科技、高端制造、高端材料。 沃泽的很多读者都非常关注龙芯中科,都想要沃泽帮忙看看它的年报咋样! 讲老实话,龙芯中科的财务状况几乎可以不看,因为现如今公司仍旧处于产品的打磨期,财务状况不具备价值的参考性。 最重要的是关注公司的产品进度及战略规划。 龙芯的背景我还是交代一下, 龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息 技术体系和产业生态的 CPU 企业。 经过长期积累,形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化 关
S
龙芯中科
0
0
0
2.72
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-05 10:24:12
私密
需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追时代电气?
我去年写了一年的半导体,但就是没有写过IGBT,总感觉心里欠着老粉丝些什么!今天补上! 功率半导体作为汽车电动化的“CPU”,在汽车电动化中有着举足轻重的作用,IGBT做为汽车电动化第一次高潮的核心半导体,一度成为市场的焦点。 现如今股价已经跌到一个非常低的位置,且市场上的媒体都在鼓吹半导体的周期底部,IGBT下游需求持续高增,国内三大龙头该如何抉择? 本文就通过一次完整的分析框架进行一个分析,以帮助大家做一个参考,不妥之处也请各位能够多多私信交流。 PS:文章比较干,请耐心看完! 根据我自己对
S
斯达半导
S
时代新材
S
士兰微
0
1
1
3.34
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-02-26 21:50:10
华为智驾即将率先破局和它的朋朋友圈有哪些?【附股】
公号:沃泽周期 在抖音里面有个比较专业的博主——叶问讲国产崛起。 他在2024年2月20日有一期视频中讲到华为的智驾目前是50分,特斯拉是30分,今年华为有望捅破窗户纸。 就冲他这个业内专业媒体的说辞,我果断提前给大家梳理清楚华为智驾的朋友圈大合照。 前提是华为致力于成为智能网联汽车 Tier 1。 产品线包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车载光、智能车云等七大智能汽车解决方案以及 30 多款智能汽车零部件;围绕 iDVP 智能汽车数字平台、MDC 智能驾驶计算平台和HarmonyOS 智能
S
赛力斯
S
长安汽车
S
江淮汽车
1
0
0
1.78
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-02-03 23:36:02
私密
扣非净利润增长90%!股价高位企稳,产能释放,叠加政策利好,赛特新材标准成长股?
近期股市哀嚎遍野,各大指数更是不断刷新新低下限! 科创板更是从22年的1200点跌到如今的673点,最低点位到了653.62点! 但是我们今天要分享的这家公司不一样, 整体下跌,我不管,该涨还得涨! 外部动荡不可怕,我的股价坚如铁。 这难道是一家庄股?还就是公司本身基本面得到认可,吸引了长期资金的入驻? 股东人数22年底最少仅3967人,现如今股东人数4889人,人均流通股2.37W股,人均持股金额77.25万元。 基金持仓11.05%,其中广发系5.38%,鹏华系4.2%,其余的2%被国泰及其
S
赛特新材
1
0
1
4.18
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-24 16:46:04
比亚迪最新发布的“璇玑”智驾后发制人,提出了新方向!特斯拉、华为仍需努力!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎”不是一句空话,而是血淋淋的教训。 我写这篇文章,就是单纯的希望跟各位粉丝领导一起学习汽车行业的发展趋势。 之前常说赚认知的钱,学习更新思维和信息是提高认知最佳的途径,时代在变,只有学习永远不变。 汽车行业已经处在行业变
S
比亚迪
0
0
0
0.62
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-22 21:56:42
私密
铂力特刚定增30亿,股价就跌35%!宝总和强哥的“宝强大战”正在直播!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎。”这句话不是一句空话,而是血淋淋的教训。 行情很差,目前轻仓,但行情差归差,不妨碍我学习呀,毕竟14年至今股市的大风大浪都经历过不少,这次换谈不换药这就是股灾! 本篇文章写完以后,我特别印象深刻的就是:融券的异常增长也
S
铂力特
0
0
0
3.13
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-11 17:56:26
私密
英博尔和威迈斯,受益于800V充电的量价齐升,谁能吃得满嘴油?
点击上方 蓝字关注我们! 上一篇文章写了800V这一充电趋势,通过这一趋势,我们梳理出来了SIC和电机电驱的机会。 SIC说来说去其实就是关注天岳先进和晶升股份,市场已经充分挖掘了。 但是英博尔和威迈斯拉出来,又有几个人认识?我都不认识。 但是800V高压快充的趋势在这里,电机电驱用在800V平台的价值含量一定会提高这是产业趋势也是价值。 要说这块的老大,一定还得是比亚迪旗下的弗迪动力,但是这是只对比亚迪供货,对外供货最大的还得去威迈斯。 车载电源产品、电驱系统产品的行业发展趋势就是集成化, 行
S
威迈斯
S
英搏尔
0
0
0
0.53
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-09 15:20:51
私密
解决续航短、充电慢良方找到了,800V!SIC、单晶炉、电机及电驱均会大幅增长!
点击上方 蓝字关注我们! 为什么不买电车,还不是续航短,充电慢!跑个长途全程续航焦虑! 但是行业再次给出了解决方案——800V高压快充。 可能有粉丝领导要说了,这不是已经炒过了嘛,还有啥好说的。 但是朋友,产业趋势是有业绩体现的,你难道不想知道哪个环节竞争激烈,哪个环节壁垒更高,哪个环节市场规模更大吗? 你想,我也想! 毕竟知行合一,知在先!不懂不做是铁律,拓展一下800V的能力圈。 800V的技术原理简述 800V电压电气架构是一种电动汽车的电气架构,具有高电压大电流的特性。通过这种架构能够提
S
天岳先进
S
晶升股份
S
威迈斯
1
0
0
0.70
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-04 17:39:06
私密
中国占全球晶圆新增产能超一半,NAND资本开支腰斩,汽车电子产能增速最高!
点击上方 蓝字关注我们! SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告,2023 年全球半导体每月晶圆(WPM)产能 2960 万片,增长 5.5% 的基础上,预估 2024 年将增长 6.4%,月产能首次突破 3000 万片大关(以 200mm 当量计算)。 报告指出从 2022 年至 2024 年,全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂,其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目,晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。 新增的晶圆产量中国将占比过半! 该
S
SPDR标普半导体ETF
0
0
0
1.57
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-11 23:35:20
私密
CPO光模块与OCS交换机互联是未来硬件重要的新趋势!
随着AI发展,单卡算力越来越高,为了充分发挥每个XPU算力卡的极致效能,就需要提供足够高的带宽进行计算运输,若沿用传统的可插拔光模块就会面临功耗过高,销量过低等问题。 为了打破“带宽墙”和“功耗墙”,就需要更革命性的技术,CPO解决了计算单元内部或计算单元之间短距离、超高带宽、高效率的光电互联问题;成为产业界公认的下一代技术。 英伟达就在2025年3月GTC大会上,展示了Spectrum-XGS以太网通过CPO光引擎实现单节点1.6T带宽互联,再通过OCS交换机(如Coherent的DLC方案)
S
中际旭创
S
新易盛
S
光库科技
S
腾景科技
S
炬光科技
0
0
0
0.97
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-10 19:05:58
私密
越战越勇的阿里巴巴,无愧周期之子!今日股价冲击4年新高!
周期之子的阿里巴巴,自从年初给他纳入到周期之子后,由于外卖大战经历了很长一段时间的沉寂。 直到如今阿里巴巴终于表现出周期之子的王者担待!股价创出4年新高! 而做为周期之子,都有其应有的使命和担当,如果不能承担该担待,我是会给它换掉的。 阿里巴巴在4~8月期间表现不好,就有不少人隐晦的跟我说要不要换掉阿里巴巴? 但我依然坚持我自己的想法,阿里巴巴承载着人工智能的一面旗帜,即使不像DeepSeek那样轰轰烈烈,但也不是泛泛之辈。 在目前人工智能较为重要的云计算、大模型领域都有着其独特的优势。 中国云
S
阿里巴巴-W
1
0
0
1.16
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-09 18:45:20
私密
储能涨价+需求增长确定!
储能近期的催化主要是三大因素, 第一是短期内有涨价; 第二是储能增量数据喜人; 第三是未来需求确定性高。 第一:储能电芯相继在涨价,先小储电芯,现在大储电芯。涨价对电芯厂会有很好的利润改善,涨价前电芯净利润2分钱/Wh,现在涨价1.5-2分钱,利润改善明显。 第二:储能增量数据喜人 根据行业媒体“寻熵研究院”统计,2025 年 8 月国内储能系统招标容量达到 47.2GWh(同比+2158%,环比+1142%),EPC 规模 22.2GWh;另外还有 13.3GWh 储能电芯和直流侧采招落地。
S
阳光电源
S
海博思创
S
德业股份
1
1
0
1.10
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-05-06 17:08:43
率先走出光伏周期,强势的BC电池!
0
0
0
0.03
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-09-21 23:56:31
黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢(2)!
建议:关注公众号进行“标星”,连续多次点“在看”“点赞”,系统将会优先推送。 上篇文章主要是对传音控股所处经济环境背景的一个简介:黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢! 本篇文章就来分享一下,传音控股它自己的一个竞争力,及护城河,以及中长期的投资前景。 一、传音控股品牌国际化布局 上篇文章发表后引起了大家的广泛关注,公众号阅读量首次破万,其中有一位网友的留言直击要害。 所谓的商战,最重要的不就是口碑? 为了打造一个优质的品牌,就需要把口碑做上去,而要把口碑做上去,底层逻辑还是要做满足客户需求,给
S
传音控股
0
0
0
1.23
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-20 15:52:49
私密
德国颜料巨头申请破产!百合花迎来花季!一鲸落,万物生!
全球有机颜料巨头辉柏赫(Heubach)德国公司的破产申请。竞争格局改善!相当于行业少了10%的产能! 通过这个产业发展图给大家解释一下这一事件的影响! 如今的颜料行业是从一个激烈竞争期,逐步进入一个寡头期的过程中! 但还没有进入到寡头期! 辉柏赫的破产也就加速了行业进入寡头其的进程! 行业在激烈竞争期的时候,往往是投入高,竞争压力大,且盈利性不好,且很难进入行业强周期。 一旦进入到寡头期,盈利性会显著变好! 对于资本市场来说往往会在两种情况下炒作对应的股票! 第一就是从激烈竞争期逐步向寡头期推
S
百合花
11
3
2
5.69
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-13 12:13:11
私密
龙芯中科的年报中看到的亮点!
沃泽周期:长期致力于挖掘高端科技、高端制造、高端材料。 沃泽的很多读者都非常关注龙芯中科,都想要沃泽帮忙看看它的年报咋样! 讲老实话,龙芯中科的财务状况几乎可以不看,因为现如今公司仍旧处于产品的打磨期,财务状况不具备价值的参考性。 最重要的是关注公司的产品进度及战略规划。 龙芯的背景我还是交代一下, 龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息 技术体系和产业生态的 CPU 企业。 经过长期积累,形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化 关
S
龙芯中科
0
0
0
2.72
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-05 10:24:12
私密
需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追时代电气?
我去年写了一年的半导体,但就是没有写过IGBT,总感觉心里欠着老粉丝些什么!今天补上! 功率半导体作为汽车电动化的“CPU”,在汽车电动化中有着举足轻重的作用,IGBT做为汽车电动化第一次高潮的核心半导体,一度成为市场的焦点。 现如今股价已经跌到一个非常低的位置,且市场上的媒体都在鼓吹半导体的周期底部,IGBT下游需求持续高增,国内三大龙头该如何抉择? 本文就通过一次完整的分析框架进行一个分析,以帮助大家做一个参考,不妥之处也请各位能够多多私信交流。 PS:文章比较干,请耐心看完! 根据我自己对
S
斯达半导
S
时代新材
S
士兰微
0
1
1
3.34
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-02-26 21:50:10
华为智驾即将率先破局和它的朋朋友圈有哪些?【附股】
公号:沃泽周期 在抖音里面有个比较专业的博主——叶问讲国产崛起。 他在2024年2月20日有一期视频中讲到华为的智驾目前是50分,特斯拉是30分,今年华为有望捅破窗户纸。 就冲他这个业内专业媒体的说辞,我果断提前给大家梳理清楚华为智驾的朋友圈大合照。 前提是华为致力于成为智能网联汽车 Tier 1。 产品线包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车载光、智能车云等七大智能汽车解决方案以及 30 多款智能汽车零部件;围绕 iDVP 智能汽车数字平台、MDC 智能驾驶计算平台和HarmonyOS 智能
S
赛力斯
S
长安汽车
S
江淮汽车
1
0
0
1.78
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-02-03 23:36:02
私密
扣非净利润增长90%!股价高位企稳,产能释放,叠加政策利好,赛特新材标准成长股?
近期股市哀嚎遍野,各大指数更是不断刷新新低下限! 科创板更是从22年的1200点跌到如今的673点,最低点位到了653.62点! 但是我们今天要分享的这家公司不一样, 整体下跌,我不管,该涨还得涨! 外部动荡不可怕,我的股价坚如铁。 这难道是一家庄股?还就是公司本身基本面得到认可,吸引了长期资金的入驻? 股东人数22年底最少仅3967人,现如今股东人数4889人,人均流通股2.37W股,人均持股金额77.25万元。 基金持仓11.05%,其中广发系5.38%,鹏华系4.2%,其余的2%被国泰及其
S
赛特新材
1
0
1
4.18
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-24 16:46:04
比亚迪最新发布的“璇玑”智驾后发制人,提出了新方向!特斯拉、华为仍需努力!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎”不是一句空话,而是血淋淋的教训。 我写这篇文章,就是单纯的希望跟各位粉丝领导一起学习汽车行业的发展趋势。 之前常说赚认知的钱,学习更新思维和信息是提高认知最佳的途径,时代在变,只有学习永远不变。 汽车行业已经处在行业变
S
比亚迪
0
0
0
0.62
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-22 21:56:42
私密
铂力特刚定增30亿,股价就跌35%!宝总和强哥的“宝强大战”正在直播!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎。”这句话不是一句空话,而是血淋淋的教训。 行情很差,目前轻仓,但行情差归差,不妨碍我学习呀,毕竟14年至今股市的大风大浪都经历过不少,这次换谈不换药这就是股灾! 本篇文章写完以后,我特别印象深刻的就是:融券的异常增长也
S
铂力特
0
0
0
3.13
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-11 17:56:26
私密
英博尔和威迈斯,受益于800V充电的量价齐升,谁能吃得满嘴油?
点击上方 蓝字关注我们! 上一篇文章写了800V这一充电趋势,通过这一趋势,我们梳理出来了SIC和电机电驱的机会。 SIC说来说去其实就是关注天岳先进和晶升股份,市场已经充分挖掘了。 但是英博尔和威迈斯拉出来,又有几个人认识?我都不认识。 但是800V高压快充的趋势在这里,电机电驱用在800V平台的价值含量一定会提高这是产业趋势也是价值。 要说这块的老大,一定还得是比亚迪旗下的弗迪动力,但是这是只对比亚迪供货,对外供货最大的还得去威迈斯。 车载电源产品、电驱系统产品的行业发展趋势就是集成化, 行
S
威迈斯
S
英搏尔
0
0
0
0.53
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-09 15:20:51
私密
解决续航短、充电慢良方找到了,800V!SIC、单晶炉、电机及电驱均会大幅增长!
点击上方 蓝字关注我们! 为什么不买电车,还不是续航短,充电慢!跑个长途全程续航焦虑! 但是行业再次给出了解决方案——800V高压快充。 可能有粉丝领导要说了,这不是已经炒过了嘛,还有啥好说的。 但是朋友,产业趋势是有业绩体现的,你难道不想知道哪个环节竞争激烈,哪个环节壁垒更高,哪个环节市场规模更大吗? 你想,我也想! 毕竟知行合一,知在先!不懂不做是铁律,拓展一下800V的能力圈。 800V的技术原理简述 800V电压电气架构是一种电动汽车的电气架构,具有高电压大电流的特性。通过这种架构能够提
S
天岳先进
S
晶升股份
S
威迈斯
1
0
0
0.70
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-04 17:39:06
私密
中国占全球晶圆新增产能超一半,NAND资本开支腰斩,汽车电子产能增速最高!
点击上方 蓝字关注我们! SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告,2023 年全球半导体每月晶圆(WPM)产能 2960 万片,增长 5.5% 的基础上,预估 2024 年将增长 6.4%,月产能首次突破 3000 万片大关(以 200mm 当量计算)。 报告指出从 2022 年至 2024 年,全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂,其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目,晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。 新增的晶圆产量中国将占比过半! 该
S
SPDR标普半导体ETF
0
0
0
1.57
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-11 23:35:20
私密
CPO光模块与OCS交换机互联是未来硬件重要的新趋势!
随着AI发展,单卡算力越来越高,为了充分发挥每个XPU算力卡的极致效能,就需要提供足够高的带宽进行计算运输,若沿用传统的可插拔光模块就会面临功耗过高,销量过低等问题。 为了打破“带宽墙”和“功耗墙”,就需要更革命性的技术,CPO解决了计算单元内部或计算单元之间短距离、超高带宽、高效率的光电互联问题;成为产业界公认的下一代技术。 英伟达就在2025年3月GTC大会上,展示了Spectrum-XGS以太网通过CPO光引擎实现单节点1.6T带宽互联,再通过OCS交换机(如Coherent的DLC方案)
S
中际旭创
S
新易盛
S
光库科技
S
腾景科技
S
炬光科技
0
0
0
0.97
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-10 19:05:58
私密
越战越勇的阿里巴巴,无愧周期之子!今日股价冲击4年新高!
周期之子的阿里巴巴,自从年初给他纳入到周期之子后,由于外卖大战经历了很长一段时间的沉寂。 直到如今阿里巴巴终于表现出周期之子的王者担待!股价创出4年新高! 而做为周期之子,都有其应有的使命和担当,如果不能承担该担待,我是会给它换掉的。 阿里巴巴在4~8月期间表现不好,就有不少人隐晦的跟我说要不要换掉阿里巴巴? 但我依然坚持我自己的想法,阿里巴巴承载着人工智能的一面旗帜,即使不像DeepSeek那样轰轰烈烈,但也不是泛泛之辈。 在目前人工智能较为重要的云计算、大模型领域都有着其独特的优势。 中国云
S
阿里巴巴-W
1
0
0
1.16
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-09 18:45:20
私密
储能涨价+需求增长确定!
储能近期的催化主要是三大因素, 第一是短期内有涨价; 第二是储能增量数据喜人; 第三是未来需求确定性高。 第一:储能电芯相继在涨价,先小储电芯,现在大储电芯。涨价对电芯厂会有很好的利润改善,涨价前电芯净利润2分钱/Wh,现在涨价1.5-2分钱,利润改善明显。 第二:储能增量数据喜人 根据行业媒体“寻熵研究院”统计,2025 年 8 月国内储能系统招标容量达到 47.2GWh(同比+2158%,环比+1142%),EPC 规模 22.2GWh;另外还有 13.3GWh 储能电芯和直流侧采招落地。
S
阳光电源
S
海博思创
S
德业股份
1
1
0
1.10
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-05-06 17:08:43
率先走出光伏周期,强势的BC电池!
0
0
0
0.03
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-09-21 23:56:31
黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢(2)!
建议:关注公众号进行“标星”,连续多次点“在看”“点赞”,系统将会优先推送。 上篇文章主要是对传音控股所处经济环境背景的一个简介:黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢! 本篇文章就来分享一下,传音控股它自己的一个竞争力,及护城河,以及中长期的投资前景。 一、传音控股品牌国际化布局 上篇文章发表后引起了大家的广泛关注,公众号阅读量首次破万,其中有一位网友的留言直击要害。 所谓的商战,最重要的不就是口碑? 为了打造一个优质的品牌,就需要把口碑做上去,而要把口碑做上去,底层逻辑还是要做满足客户需求,给
S
传音控股
0
0
0
1.23
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-20 15:52:49
私密
德国颜料巨头申请破产!百合花迎来花季!一鲸落,万物生!
全球有机颜料巨头辉柏赫(Heubach)德国公司的破产申请。竞争格局改善!相当于行业少了10%的产能! 通过这个产业发展图给大家解释一下这一事件的影响! 如今的颜料行业是从一个激烈竞争期,逐步进入一个寡头期的过程中! 但还没有进入到寡头期! 辉柏赫的破产也就加速了行业进入寡头其的进程! 行业在激烈竞争期的时候,往往是投入高,竞争压力大,且盈利性不好,且很难进入行业强周期。 一旦进入到寡头期,盈利性会显著变好! 对于资本市场来说往往会在两种情况下炒作对应的股票! 第一就是从激烈竞争期逐步向寡头期推
S
百合花
11
3
2
5.69
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-13 12:13:11
私密
龙芯中科的年报中看到的亮点!
沃泽周期:长期致力于挖掘高端科技、高端制造、高端材料。 沃泽的很多读者都非常关注龙芯中科,都想要沃泽帮忙看看它的年报咋样! 讲老实话,龙芯中科的财务状况几乎可以不看,因为现如今公司仍旧处于产品的打磨期,财务状况不具备价值的参考性。 最重要的是关注公司的产品进度及战略规划。 龙芯的背景我还是交代一下, 龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息 技术体系和产业生态的 CPU 企业。 经过长期积累,形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化 关
S
龙芯中科
0
0
0
2.72
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-05-05 10:24:12
私密
需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追时代电气?
我去年写了一年的半导体,但就是没有写过IGBT,总感觉心里欠着老粉丝些什么!今天补上! 功率半导体作为汽车电动化的“CPU”,在汽车电动化中有着举足轻重的作用,IGBT做为汽车电动化第一次高潮的核心半导体,一度成为市场的焦点。 现如今股价已经跌到一个非常低的位置,且市场上的媒体都在鼓吹半导体的周期底部,IGBT下游需求持续高增,国内三大龙头该如何抉择? 本文就通过一次完整的分析框架进行一个分析,以帮助大家做一个参考,不妥之处也请各位能够多多私信交流。 PS:文章比较干,请耐心看完! 根据我自己对
S
斯达半导
S
时代新材
S
士兰微
0
1
1
3.34
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-02-26 21:50:10
华为智驾即将率先破局和它的朋朋友圈有哪些?【附股】
公号:沃泽周期 在抖音里面有个比较专业的博主——叶问讲国产崛起。 他在2024年2月20日有一期视频中讲到华为的智驾目前是50分,特斯拉是30分,今年华为有望捅破窗户纸。 就冲他这个业内专业媒体的说辞,我果断提前给大家梳理清楚华为智驾的朋友圈大合照。 前提是华为致力于成为智能网联汽车 Tier 1。 产品线包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车载光、智能车云等七大智能汽车解决方案以及 30 多款智能汽车零部件;围绕 iDVP 智能汽车数字平台、MDC 智能驾驶计算平台和HarmonyOS 智能
S
赛力斯
S
长安汽车
S
江淮汽车
1
0
0
1.78
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-02-03 23:36:02
私密
扣非净利润增长90%!股价高位企稳,产能释放,叠加政策利好,赛特新材标准成长股?
近期股市哀嚎遍野,各大指数更是不断刷新新低下限! 科创板更是从22年的1200点跌到如今的673点,最低点位到了653.62点! 但是我们今天要分享的这家公司不一样, 整体下跌,我不管,该涨还得涨! 外部动荡不可怕,我的股价坚如铁。 这难道是一家庄股?还就是公司本身基本面得到认可,吸引了长期资金的入驻? 股东人数22年底最少仅3967人,现如今股东人数4889人,人均流通股2.37W股,人均持股金额77.25万元。 基金持仓11.05%,其中广发系5.38%,鹏华系4.2%,其余的2%被国泰及其
S
赛特新材
1
0
1
4.18
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-24 16:46:04
比亚迪最新发布的“璇玑”智驾后发制人,提出了新方向!特斯拉、华为仍需努力!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎”不是一句空话,而是血淋淋的教训。 我写这篇文章,就是单纯的希望跟各位粉丝领导一起学习汽车行业的发展趋势。 之前常说赚认知的钱,学习更新思维和信息是提高认知最佳的途径,时代在变,只有学习永远不变。 汽车行业已经处在行业变
S
比亚迪
0
0
0
0.62
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-22 21:56:42
私密
铂力特刚定增30亿,股价就跌35%!宝总和强哥的“宝强大战”正在直播!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎。”这句话不是一句空话,而是血淋淋的教训。 行情很差,目前轻仓,但行情差归差,不妨碍我学习呀,毕竟14年至今股市的大风大浪都经历过不少,这次换谈不换药这就是股灾! 本篇文章写完以后,我特别印象深刻的就是:融券的异常增长也
S
铂力特
0
0
0
3.13
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-11 17:56:26
私密
英博尔和威迈斯,受益于800V充电的量价齐升,谁能吃得满嘴油?
点击上方 蓝字关注我们! 上一篇文章写了800V这一充电趋势,通过这一趋势,我们梳理出来了SIC和电机电驱的机会。 SIC说来说去其实就是关注天岳先进和晶升股份,市场已经充分挖掘了。 但是英博尔和威迈斯拉出来,又有几个人认识?我都不认识。 但是800V高压快充的趋势在这里,电机电驱用在800V平台的价值含量一定会提高这是产业趋势也是价值。 要说这块的老大,一定还得是比亚迪旗下的弗迪动力,但是这是只对比亚迪供货,对外供货最大的还得去威迈斯。 车载电源产品、电驱系统产品的行业发展趋势就是集成化, 行
S
威迈斯
S
英搏尔
0
0
0
0.53
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-09 15:20:51
私密
解决续航短、充电慢良方找到了,800V!SIC、单晶炉、电机及电驱均会大幅增长!
点击上方 蓝字关注我们! 为什么不买电车,还不是续航短,充电慢!跑个长途全程续航焦虑! 但是行业再次给出了解决方案——800V高压快充。 可能有粉丝领导要说了,这不是已经炒过了嘛,还有啥好说的。 但是朋友,产业趋势是有业绩体现的,你难道不想知道哪个环节竞争激烈,哪个环节壁垒更高,哪个环节市场规模更大吗? 你想,我也想! 毕竟知行合一,知在先!不懂不做是铁律,拓展一下800V的能力圈。 800V的技术原理简述 800V电压电气架构是一种电动汽车的电气架构,具有高电压大电流的特性。通过这种架构能够提
S
天岳先进
S
晶升股份
S
威迈斯
1
0
0
0.70
周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2024-01-04 17:39:06
私密
中国占全球晶圆新增产能超一半,NAND资本开支腰斩,汽车电子产能增速最高!
点击上方 蓝字关注我们! SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告,2023 年全球半导体每月晶圆(WPM)产能 2960 万片,增长 5.5% 的基础上,预估 2024 年将增长 6.4%,月产能首次突破 3000 万片大关(以 200mm 当量计算)。 报告指出从 2022 年至 2024 年,全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂,其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目,晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。 新增的晶圆产量中国将占比过半! 该
S
SPDR标普半导体ETF
0
0
0
1.57
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
2
关注
158
粉丝
1839.47
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6