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航行五百年的公社达人

2022-01-06 14:37:18

亚宝药业：小号的红日药业，较大补涨需求

昨天文章分析红日药业的新冠重症药物，今天成功20cm涨停。红日药业的逻辑是中药+新冠重症（脓毒症）+新冠特效药（克冠一号）。 A股里，还有一只完美对标的个股：亚宝药业主营中药。目前也在研发脓毒症治疗药物：也在研发新冠特效药：概念上，也是中药+新冠重症（脓毒症）+新冠特效药（克冠一号），完美对标红日药业。存在较大的补涨空间！！！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁！字数补丁

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亚宝药业

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航行五百年的公社达人

2022-01-05 21:45:29

(再补充) 红日药业：新冠重症治疗药物的预期差

红日药业的最主要的产品是血必净。血必净是一款中药注射液，主要治疗感染引起的全身炎性反应综合征及多器官功能障碍综合征，比如脓毒症（败血症）。这款药，成名于当年的非典，现在又用于新冠重症治疗。临床效果非常明显。在中美新冠治疗讨论会上，张伯礼院士特地向美国专家介绍这款药。但中药有个特点，药理不明，所以中药经常招一部分人的排斥，更何况还是注射液。但血必净是为数不多的做过对比试验的中药，在重症上，试验效果很好。虽然血必净在治疗新冠重症病人上，临床效果非常好。但因为中药自身的原因，很难通过国外

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红日药业

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航行五百年的公社达人

2022-01-05 10:01:04

最新公告，治疗新冠重症的唯一药物获美国FDA快速通道

这波中成药行情，核心逻辑是中药颗粒剂，而红日药业是颗粒剂的龙头。昨晚红日药业，出了个公告，被市场忽视：脓毒症：全球每年有超过1800万严重脓毒症病例，美国每年有75万例脓毒症患者，并且这一数字还以每年1.5%～8.0%的速度上升。脓毒症的病情凶险，病死率高，全球每天约14,000人死于其并发症，美国每年约21.5万人死亡。最重要的是，脓毒症是新冠重症的一种表现。新冠感染之前有疫苗防控，感染后有辉瑞口服药，但发展成重症之后，目前基本无药可治。美国目前感染人数不断剧增，重症监护病房有40%

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红日药业

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航行五百年的公社达人

2021-12-31 14:25:57

巨大预期差：挖掘出辉瑞口服药中最贵的片段

之前挖的精华制药已经六连板，估计周一还是一字板。现在又挖到另一个更优质的标的：飞凯材料按照目前的市场热度，周末一发酵，节后估计就是一字板了。飞凯材料的医药中间体供货辉瑞，并没有否认是否用在口服药上。中报中间体营收9000万，三季度营收1.8亿，直接翻倍。据称：该中间体是辉瑞新冠药物最贵的片段，答独供给凯莱英（凯莱英给辉瑞），且毛利率在所有中间体中最高，单价也最贵。合成路线最高也只是KG级别的。目前公司产能已经完全利用。三季度卖了9000万，如果这只是辉瑞口服药临床用量的话，那量产

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飞凯材料

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航行五百年的公社达人

2021-12-23 12:49:31

辉瑞新冠特效药的另一个重要公司

外围疫情肆虐，国内西安疫情严峻！辉瑞新冠口服特效药Paxlovid获批，2022年产量预测从8000万提高到1.2亿疗程。特效药Paxlovid是复方试剂，由PF-07321332和利托那韦组成。 PF-07321332是新药，利托那韦是现存的药，市场的习惯是炒新不炒旧，所以现在主要在炒前者。但这个想法有误区，换个角度，不管新药旧药，只要辉瑞特效药放量，带来的新增市场，对于Paxlovid和利托那韦上游中间体的现存市场来讲，都是增量。市场现在炒作的雅本化学，是PF-07321332的中间

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精华制药

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航行五百年的公社达人

2021-12-19 12:37:08

新挖掘一只翻倍空间的正宗（柔性直流输电）小盘绩优股

关于柔性直流输电的逻辑，周末公社里已经很多帖子已经深度分析，这里不重复分享下这只很少人提及到的，非常正宗，券商给出翻倍目标价的小盘绩优股：长缆科技三峡如东海上风电项目是国内首个柔性直流海风项目，长缆科技提供400千伏直流电缆附件：并用于厦门柔性直流输电项目：公司市值50亿，业绩30PE，每年稳定增长，在后面特高压以及新能源的建设中，可预见公司业绩将迎来大幅增长。在8月份的中信证券对于长缆科技的深度研报中，直接就给出了34元的翻倍目标价。（当时价格18元，现在26元）先看主营：主

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长缆科技

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航行五百年的公社达人

2021-12-02 14:47:17

川环科技：新能源汽配小票，大预期差，基本面优秀

川环科技主营汽车软管，目前PE不到30。传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍。之前公司每年6亿左右收入，因为没有新的需求，传统汽车没有增量，所以选择高分红。但现在新能源的需求量急速上升。目前已供货比亚迪，蔚来（包含充电桩），大众，吉利等十几家一线车企。国内软管细分领域隐形冠军，30亿市值，未来3年2.5亿增量利润，目前pe仅仅为6！存在5倍空间，新能源汽车赛道最大遗珠！另外，未来氢能源汽车需求会更多，其他的晚上在补充，这个公司，这轮炒汽配被市场遗

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川环科技

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航行五百年的公社达人

2021-10-26 16:44:34

产出的铷盐、铯盐等其他产品，已经能覆盖掉成本

@天龙八部：重大技术突破，碳酸锂的黑马来袭

先说结论：所有的细节都指向金银河的锂云母提锂技术取得重大突破，已经成熟落地。碳酸锂价格近20万一吨，而上游锂云母不缺，公司所在的江西宜春，分布有世界上最大的锂云母矿，占全国锂资源储量的30%以上。之前由于锂云母矿中锂的含量相对较低、传统方法提锂的能耗与物耗较高且难以实现锂以外元素（组分）

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航行五百年的公社达人

2021-10-26 12:35:51

重大技术突破，碳酸锂的黑马来袭

先说结论：所有的细节都指向金银河的锂云母提锂技术取得重大突破，已经成熟落地。碳酸锂价格近20万一吨，而上游锂云母不缺，公司所在的江西宜春，分布有世界上最大的锂云母矿，占全国锂资源储量的30%以上。之前由于锂云母矿中锂的含量相对较低、传统方法提锂的能耗与物耗较高且难以实现锂以外元素（组分）的产品化利用，导致提锂成本较高，在锂价低迷时的经济性不好。现在一方面下游碳酸锂价格暴涨后维持高位，公司又取得技术的重大突破，低成本从锂云母中提锂，可见其中的想象空间有多大？！！下面详细讲下细节：近日锂行

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金银河

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航行五百年的公社达人

2021-10-22 09:56:51

红宝丽：磷酸铁锂生产中使用异丙醇胺

有依据表明一种磷酸铁锂复合材料的制备方法中使用异丙醇胺这正好解释了红宝丽的异丙醇胺需求量暴增，价格暴涨的原因全中国只有红宝丽有4万吨的产能，只有红宝丽生产异丙醇胺，全世界也第一大的产能，产能接近全球的20%～30%。类比pvdf的逻辑，pvdf也是用量小，在下游的成本中不值一提，所以可以无限涨价，创造了联创股份10倍的奇迹。要知道，pvdf不止联创一家生产，而异丙醇胺，全中国只有红宝丽一家，且占据全球的30%的市场份额。 2025年，磷酸铁锂的市场需求是200万吨以上。如果后期证实，

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红宝丽

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航行五百年的公社达人

2021-09-13 11:09:24

其中，
区块链是以太坊，这也是以太坊最近暴涨的原因，个股未知；
游戏代表：中青宝、汤姆猫、美股的Roblox；
网络算力代表：顺网科技；
显示技术：宝通科技、歌尔股份、万兴科技等VR相关

@天龙八部：深入分析“元宇宙”的入口和基础核心

其中，区块链目前是以太坊，并没有好的个股；游戏方面个股，还没有太多的实质性产品，中青宝等还是炒概念和股性为主。目前实质性落地的只有网络算力和显示技术。而显示技术，也就是VR设备，一直在炒作。但网络算力，炒作的还很少，随着炒作的深入和分化，这块逐步被市场认知。其中，顺网科技是行业龙头，上市公司里一家独

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航行五百年的公社达人

2021-09-13 10:35:01

深入分析“元宇宙”的入口和基础核心

其中，区块链目前是以太坊，并没有好的个股；游戏方面个股，还没有太多的实质性产品，中青宝等还是炒概念和股性为主。目前实质性落地的只有网络算力和显示技术。而显示技术，也就是VR设备，一直在炒作。但网络算力，炒作的还很少，随着炒作的深入和分化，这块逐步被市场认知。其中，顺网科技是行业龙头，上市公司里一家独大。顺网科技凭借着网吧云运营的优势，从13年就开始布局算力，公司已投入运行的边缘计算节点已超过200个，主要的一线城市到三四线城市均有覆盖。公司投入高GPU算力服务器数已超过10000台。元宇

算力是“元宇宙”的入口 ---兼论顺网科技和盛天网络的价值

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中青宝

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