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以逻辑之名，行投机之实！

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买买买的老股民

2023-06-01 13:39:09

聚辰股份(688123.SH)：拟以2500万元投资喻芯半导体

聚辰股份(688123.SH)公布，为进一步完善在存储芯片领域的布局，持续提升公司的整体竞争力，公司拟使用人民币2500万元的自有资金认购武汉喻芯半导体有限公司新增注册资本人民币113.6364万元。此次增资完成后，公司将持有喻芯半导体9.4340%的股权。公司关联人武汉珞珈梧桐创新成长投资基金合伙企业(有限合伙)于公司此次增资前持有喻芯半导体16.0417%的股权，公司此次对喻芯半导体增资构成关联共同投资。此次关联交易系公司单方面向关联人参股的企业增资，未涉及与关联人之间发生资金往来或者权属

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买买买的老股民

2023-05-30 13:20:13

英伟达超算内存容量扩大500倍！“算力推动存力”逻辑兑现？

《科创板日报》5月30日讯（编辑邱思雨）昨日，英伟达创始人黄仁勋在COMPUTEX 2023现场发布了重磅产品超级计算机DGX GH200。据介绍，DGX GH200共链接256个Grace Hopper超级芯片，能够提供1exaflop的性能、具有144TB的共享内存，相较2020年推出的上一代DGX A100，内存容量扩大了近500倍。台湾经济日报今日报道指出，DGX GH200系统将推动内存需求大爆发，DRAM龙头南亚科及爱普、群联等内存相关厂商将显著受益。市调机构集邦咨询近期也发

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兆易创新

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买买买的老股民

2023-04-25 09:25:40

东吴证券：看好算力芯片及服务器相关零组件的成长空间

东吴证券指出，看好算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间。1）CPUGPU等：寒武纪、景嘉微、海光信息；2）存储：江波龙、聚辰股份；3）电源芯片：晶丰明源、杰华特；4）封测：长电科技、通富微电；5）PCB及其他：深南电路、沪电股份、鼎通科技、裕太微、澜起科技、工业富联。

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买买买的老股民

2023-04-24 11:11:04

中信建投-聚辰股份(688123)SPD持续放量，全年业绩高增

事件公司发布2022年年报，2022年实现营业收入9.80亿元，同比增长80.2%；归母净利润3.54亿元，同比增长226.8%；扣非净利润为3.93亿元，同比增长361.1%；综合毛利率同比提升28.25pcts。简评 1、短期去库存不改长期技术升级趋势，DDR5高速渗透下公司持续受益。英特尔、AMD新一代服务器、桌面级CPU已经陆续发布，DDR5在服务器及PC端渗透率正快速提升。根据Trendforce，截至2022年底，DDR5在服务器端的渗透率为4%，桌面端的渗透率为15%。公司DD

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聚辰股份

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买买买的老股民

2023-04-18 21:15:56

这么好的文章都没人看$美格智能

@ST微尘：写在中国移动市值超越贵州茅台之前

如上图，中国移动总市值距离超越贵州茅台不到1000亿。A股一直以来都以贵州茅台作为价值投资的锚，一旦有相关个股超越它（无论是股价还是总市值）必然会加持所属板块的景气度预期！远的以全通教育股价超越茅台不说，就说近的宁德时代总市值曾有一段时间一直在逼近贵州茅台的总市值带来了整个新能源产业链的高光时刻，其

1 赞同-3 评论

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2023-04-18 14:21:23

聚辰股份(688123)--DDR5SPD高速成长，NOR和车规级EEPROM打开广阔空间

中国EEPROM龙头企业。聚辰股份目前拥有非易失性存储芯片（EEPROM和NORFlash）、智能卡芯片、音圈马达驱动芯片三条主要产品线，2021年收入占比分别为78.1%、11.9%和9.6%。聚辰前身拆分自存储巨头ISSI，从销售额看，聚辰目前已是EEPROM全球第三和中国第一、音圈马达驱动芯片中国第一。2021年公司实现收入5.44亿元，实现扣非净利润0.85亿元，毛利率为39%。2022Q1实现收入2.01亿元，同比增长51%；实现扣非净利润0.75亿元，同比增长357%；毛利率59%，

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2023-04-17 10:40:41

Chiplet先进封装崛起，重视关键环节供应链机遇

1、Chiplet：“后摩尔时代”半导体技术发展重要方向 Chiplet作为后摩尔时代的关键芯片技术，其具有1)小面积设计有利于提升芯片良率，2)3D等先进封装方式提升性能降低功耗，3)IP快速复用降低设计成本和复杂度有助于产品快速迭代，4)针对性选取制程工艺降低制造成本等优势。先进制程及超大芯片最受益Chiplet技术，该行看到近年以AMD、三星、台积电、Intel为代表的龙头厂商持续推出Chiplet相关产品。中国集成电路行业高端产品受到海外制裁限制背景下，Chiplet有望成为国产芯片“破

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2023-04-12 23:01:15

万物互联，模组先行

【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部，推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI，部分模型甚至可以直接跑在终端SoC，终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场，可落地性更强，模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏，Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下，物联网模组行业仍然实现了14%的增长，可见物联网行业韧性较强。 3、

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写在中国移动市值超越贵州茅台之前

如上图，中国移动总市值距离超越贵州茅台不到1000亿。A股一直以来都以贵州茅台作为价值投资的锚，一旦有相关个股超越它（无论是股价还是总市值）必然会加持所属板块的景气度预期！远的以全通教育股价超越茅台不说，就说近的宁德时代总市值曾有一段时间一直在逼近贵州茅台的总市值带来了整个新能源产业链的高光时刻，其中产生的巨大赚钱效应想必参与过宁德产业链的人都记忆尤深！历史不会简单的重复，但可能会有惊人的相似。作为数字经济底座的基础设施建设的中国移动总市值已经在逼近贵州茅台了，侧面说明数字经济产业链的景气度在

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2023-04-12 09:04:46

三星存储产品或向DDR5升级，该产品堪称服务器CPU与内存的桥梁

据业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转换，并扩大超精细工艺比重，以此来解决存储芯片供应过剩的问题。机构指出，在目前AI热潮背景下，AI服务器产业链订单已逐步回暖，科技巨头纷纷加码投资。内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，是CPU存取内存数据的必由通路，用以提升内存数据访问速度及稳定性

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2023-04-12 07:26:48

AI算力短缺下的边缘侧模组预期差

边缘侧 Al 或将支持大模型落地，loT 智能化进程加速。ChatGPT的爆火引发了AIGC领域的热潮，谷歌、百度、阿里、字节等大厂也纷纷投入各类大模型的研发，Al对高算力的需求，使得硬件层面的算力价值或将迎来重塑。此外，Al将不仅局限于云端，还将运行在边缘侧和终端侧。根据高通的消息，其发布了全球首个运行在安卓手机上的StableDiffusion，由第二代骁龙8移动平台支持运行，是业内首个无需云连接、运行于安卓手机上的大型语言生成式Al模型。未来随着技术进步，搭载了集成 Al处理器的SoC芯片

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2023-04-11 16:43:08

联通完成全国最大规模预商用验证，该产品有望成为5G物联网时代又一爆款

中国联通在广东率先完成全国最大规模RedCap预商用验证，并对广州市160多个5G基站进行RedCap网络规模开通以及连片组网场景化验证。 RedCap是3GPP Rel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型。在5G物联网体系中，5G NR能力最高，可满足100Mbps以上超高速率需求的物联网业务，5G NB-IoT作为LPWA技术，面向低速率、小包物联网业务而设计，主要承载100kbps速率以下低速物联网业务，提供低速mMTC能力。RedCap则补齐了5G中高速大连接能力，使5G面向各类物联网

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2023-04-11 08:34:37

【长江电子团队】美光大涨，重申存储板块的确定性投资机会

如我们前期所推测，三星减产正式落地；一方面，原厂减产使得存储供给端持续收窄；一方面，今年存储位元需求仍保持正增长；叠加行业去库持续进行；充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日，美光大涨也充分反应上述预期。建议重点关注：封测：深科技、太极实业、甬矽电子模组厂商：德明利、佰维存储、江波龙设计公司：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份半导体设备：拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微半导体材料：雅克科技、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技

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2023-04-10 14:26:57

华为、高通推出手机侧运行AI大模型！智能模组受益边缘推理需求高增

近期，边缘计算新进展不断。日前，华为发布新手机P60的同时带来全新智慧搜图功能。智慧搜图功能基于多模态大模型技术，通过在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。3月初，高通利用骁龙平台的AI软件栈，首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型。国盛证券分析师宋嘉吉在3月24日的研报中表示，随着AIGC内容愈发丰富，从文字发展到视频、虚拟场景，相较于采用云生成然后发送到端的形式

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2023-04-10 12:35:24

新技术方向的思考

市场永远都是喜新厌旧。无论是光伏技术的迭代升级(PERC—TOPCON—HJT)还是现如今以剑桥科技为核心的光模块炒作（200G—400G—800G）；又抑或是以佰维存储为代表的内存条的更新换代（DDR3—DDR4—DDR5）无不在说明市场喜欢讲故事，尤其是能用计算器摁利润摁到爆炸飞起能看到实物的新故事。故事本身的真假并不重要，重要的是它足够的动听短期无法被证伪即可。按此逻辑推断，半导体新技术里面也同样会存在第一代第二代第三代半导体的更新换代，如后续半导体真爆发大规模行情，自然是第三代半导

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聚辰股份(688123.SH)：拟以2500万元投资喻芯半导体

聚辰股份(688123.SH)公布，为进一步完善在存储芯片领域的布局，持续提升公司的整体竞争力，公司拟使用人民币2500万元的自有资金认购武汉喻芯半导体有限公司新增注册资本人民币113.6364万元。此次增资完成后，公司将持有喻芯半导体9.4340%的股权。公司关联人武汉珞珈梧桐创新成长投资基金合伙企业(有限合伙)于公司此次增资前持有喻芯半导体16.0417%的股权，公司此次对喻芯半导体增资构成关联共同投资。此次关联交易系公司单方面向关联人参股的企业增资，未涉及与关联人之间发生资金往来或者权属

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英伟达超算内存容量扩大500倍！“算力推动存力”逻辑兑现？

《科创板日报》5月30日讯（编辑邱思雨）昨日，英伟达创始人黄仁勋在COMPUTEX 2023现场发布了重磅产品超级计算机DGX GH200。据介绍，DGX GH200共链接256个Grace Hopper超级芯片，能够提供1exaflop的性能、具有144TB的共享内存，相较2020年推出的上一代DGX A100，内存容量扩大了近500倍。台湾经济日报今日报道指出，DGX GH200系统将推动内存需求大爆发，DRAM龙头南亚科及爱普、群联等内存相关厂商将显著受益。市调机构集邦咨询近期也发

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东吴证券：看好算力芯片及服务器相关零组件的成长空间

东吴证券指出，看好算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间。1）CPUGPU等：寒武纪、景嘉微、海光信息；2）存储：江波龙、聚辰股份；3）电源芯片：晶丰明源、杰华特；4）封测：长电科技、通富微电；5）PCB及其他：深南电路、沪电股份、鼎通科技、裕太微、澜起科技、工业富联。

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中信建投-聚辰股份(688123)SPD持续放量，全年业绩高增

事件公司发布2022年年报，2022年实现营业收入9.80亿元，同比增长80.2%；归母净利润3.54亿元，同比增长226.8%；扣非净利润为3.93亿元，同比增长361.1%；综合毛利率同比提升28.25pcts。简评 1、短期去库存不改长期技术升级趋势，DDR5高速渗透下公司持续受益。英特尔、AMD新一代服务器、桌面级CPU已经陆续发布，DDR5在服务器及PC端渗透率正快速提升。根据Trendforce，截至2022年底，DDR5在服务器端的渗透率为4%，桌面端的渗透率为15%。公司DD

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如上图，中国移动总市值距离超越贵州茅台不到1000亿。A股一直以来都以贵州茅台作为价值投资的锚，一旦有相关个股超越它（无论是股价还是总市值）必然会加持所属板块的景气度预期！远的以全通教育股价超越茅台不说，就说近的宁德时代总市值曾有一段时间一直在逼近贵州茅台的总市值带来了整个新能源产业链的高光时刻，其

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中国EEPROM龙头企业。聚辰股份目前拥有非易失性存储芯片（EEPROM和NORFlash）、智能卡芯片、音圈马达驱动芯片三条主要产品线，2021年收入占比分别为78.1%、11.9%和9.6%。聚辰前身拆分自存储巨头ISSI，从销售额看，聚辰目前已是EEPROM全球第三和中国第一、音圈马达驱动芯片中国第一。2021年公司实现收入5.44亿元，实现扣非净利润0.85亿元，毛利率为39%。2022Q1实现收入2.01亿元，同比增长51%；实现扣非净利润0.75亿元，同比增长357%；毛利率59%，

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Chiplet先进封装崛起，重视关键环节供应链机遇

1、Chiplet：“后摩尔时代”半导体技术发展重要方向 Chiplet作为后摩尔时代的关键芯片技术，其具有1)小面积设计有利于提升芯片良率，2)3D等先进封装方式提升性能降低功耗，3)IP快速复用降低设计成本和复杂度有助于产品快速迭代，4)针对性选取制程工艺降低制造成本等优势。先进制程及超大芯片最受益Chiplet技术，该行看到近年以AMD、三星、台积电、Intel为代表的龙头厂商持续推出Chiplet相关产品。中国集成电路行业高端产品受到海外制裁限制背景下，Chiplet有望成为国产芯片“破

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万物互联，模组先行

【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部，推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI，部分模型甚至可以直接跑在终端SoC，终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场，可落地性更强，模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏，Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下，物联网模组行业仍然实现了14%的增长，可见物联网行业韧性较强。 3、

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写在中国移动市值超越贵州茅台之前

如上图，中国移动总市值距离超越贵州茅台不到1000亿。A股一直以来都以贵州茅台作为价值投资的锚，一旦有相关个股超越它（无论是股价还是总市值）必然会加持所属板块的景气度预期！远的以全通教育股价超越茅台不说，就说近的宁德时代总市值曾有一段时间一直在逼近贵州茅台的总市值带来了整个新能源产业链的高光时刻，其中产生的巨大赚钱效应想必参与过宁德产业链的人都记忆尤深！历史不会简单的重复，但可能会有惊人的相似。作为数字经济底座的基础设施建设的中国移动总市值已经在逼近贵州茅台了，侧面说明数字经济产业链的景气度在

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三星存储产品或向DDR5升级，该产品堪称服务器CPU与内存的桥梁

据业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转换，并扩大超精细工艺比重，以此来解决存储芯片供应过剩的问题。机构指出，在目前AI热潮背景下，AI服务器产业链订单已逐步回暖，科技巨头纷纷加码投资。内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，是CPU存取内存数据的必由通路，用以提升内存数据访问速度及稳定性

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AI算力短缺下的边缘侧模组预期差

边缘侧 Al 或将支持大模型落地，loT 智能化进程加速。ChatGPT的爆火引发了AIGC领域的热潮，谷歌、百度、阿里、字节等大厂也纷纷投入各类大模型的研发，Al对高算力的需求，使得硬件层面的算力价值或将迎来重塑。此外，Al将不仅局限于云端，还将运行在边缘侧和终端侧。根据高通的消息，其发布了全球首个运行在安卓手机上的StableDiffusion，由第二代骁龙8移动平台支持运行，是业内首个无需云连接、运行于安卓手机上的大型语言生成式Al模型。未来随着技术进步，搭载了集成 Al处理器的SoC芯片

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联通完成全国最大规模预商用验证，该产品有望成为5G物联网时代又一爆款

中国联通在广东率先完成全国最大规模RedCap预商用验证，并对广州市160多个5G基站进行RedCap网络规模开通以及连片组网场景化验证。 RedCap是3GPP Rel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型。在5G物联网体系中，5G NR能力最高，可满足100Mbps以上超高速率需求的物联网业务，5G NB-IoT作为LPWA技术，面向低速率、小包物联网业务而设计，主要承载100kbps速率以下低速物联网业务，提供低速mMTC能力。RedCap则补齐了5G中高速大连接能力，使5G面向各类物联网

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【长江电子团队】美光大涨，重申存储板块的确定性投资机会

如我们前期所推测，三星减产正式落地；一方面，原厂减产使得存储供给端持续收窄；一方面，今年存储位元需求仍保持正增长；叠加行业去库持续进行；充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日，美光大涨也充分反应上述预期。建议重点关注：封测：深科技、太极实业、甬矽电子模组厂商：德明利、佰维存储、江波龙设计公司：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份半导体设备：拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微半导体材料：雅克科技、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技

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华为、高通推出手机侧运行AI大模型！智能模组受益边缘推理需求高增

近期，边缘计算新进展不断。日前，华为发布新手机P60的同时带来全新智慧搜图功能。智慧搜图功能基于多模态大模型技术，通过在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。3月初，高通利用骁龙平台的AI软件栈，首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型。国盛证券分析师宋嘉吉在3月24日的研报中表示，随着AIGC内容愈发丰富，从文字发展到视频、虚拟场景，相较于采用云生成然后发送到端的形式

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新技术方向的思考

市场永远都是喜新厌旧。无论是光伏技术的迭代升级(PERC—TOPCON—HJT)还是现如今以剑桥科技为核心的光模块炒作（200G—400G—800G）；又抑或是以佰维存储为代表的内存条的更新换代（DDR3—DDR4—DDR5）无不在说明市场喜欢讲故事，尤其是能用计算器摁利润摁到爆炸飞起能看到实物的新故事。故事本身的真假并不重要，重要的是它足够的动听短期无法被证伪即可。按此逻辑推断，半导体新技术里面也同样会存在第一代第二代第三代半导体的更新换代，如后续半导体真爆发大规模行情，自然是第三代半导

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聚辰股份(688123.SH)：拟以2500万元投资喻芯半导体

聚辰股份(688123.SH)公布，为进一步完善在存储芯片领域的布局，持续提升公司的整体竞争力，公司拟使用人民币2500万元的自有资金认购武汉喻芯半导体有限公司新增注册资本人民币113.6364万元。此次增资完成后，公司将持有喻芯半导体9.4340%的股权。公司关联人武汉珞珈梧桐创新成长投资基金合伙企业(有限合伙)于公司此次增资前持有喻芯半导体16.0417%的股权，公司此次对喻芯半导体增资构成关联共同投资。此次关联交易系公司单方面向关联人参股的企业增资，未涉及与关联人之间发生资金往来或者权属

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《科创板日报》5月30日讯（编辑邱思雨）昨日，英伟达创始人黄仁勋在COMPUTEX 2023现场发布了重磅产品超级计算机DGX GH200。据介绍，DGX GH200共链接256个Grace Hopper超级芯片，能够提供1exaflop的性能、具有144TB的共享内存，相较2020年推出的上一代DGX A100，内存容量扩大了近500倍。台湾经济日报今日报道指出，DGX GH200系统将推动内存需求大爆发，DRAM龙头南亚科及爱普、群联等内存相关厂商将显著受益。市调机构集邦咨询近期也发

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东吴证券：看好算力芯片及服务器相关零组件的成长空间

东吴证券指出，看好算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间。1）CPUGPU等：寒武纪、景嘉微、海光信息；2）存储：江波龙、聚辰股份；3）电源芯片：晶丰明源、杰华特；4）封测：长电科技、通富微电；5）PCB及其他：深南电路、沪电股份、鼎通科技、裕太微、澜起科技、工业富联。

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2023-04-24 11:11:04

中信建投-聚辰股份(688123)SPD持续放量，全年业绩高增

事件公司发布2022年年报，2022年实现营业收入9.80亿元，同比增长80.2%；归母净利润3.54亿元，同比增长226.8%；扣非净利润为3.93亿元，同比增长361.1%；综合毛利率同比提升28.25pcts。简评 1、短期去库存不改长期技术升级趋势，DDR5高速渗透下公司持续受益。英特尔、AMD新一代服务器、桌面级CPU已经陆续发布，DDR5在服务器及PC端渗透率正快速提升。根据Trendforce，截至2022年底，DDR5在服务器端的渗透率为4%，桌面端的渗透率为15%。公司DD

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聚辰股份

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买买买的老股民

2023-04-18 21:15:56

这么好的文章都没人看$美格智能

@ST微尘：写在中国移动市值超越贵州茅台之前

如上图，中国移动总市值距离超越贵州茅台不到1000亿。A股一直以来都以贵州茅台作为价值投资的锚，一旦有相关个股超越它（无论是股价还是总市值）必然会加持所属板块的景气度预期！远的以全通教育股价超越茅台不说，就说近的宁德时代总市值曾有一段时间一直在逼近贵州茅台的总市值带来了整个新能源产业链的高光时刻，其

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2023-04-18 14:21:23

聚辰股份(688123)--DDR5SPD高速成长，NOR和车规级EEPROM打开广阔空间

中国EEPROM龙头企业。聚辰股份目前拥有非易失性存储芯片（EEPROM和NORFlash）、智能卡芯片、音圈马达驱动芯片三条主要产品线，2021年收入占比分别为78.1%、11.9%和9.6%。聚辰前身拆分自存储巨头ISSI，从销售额看，聚辰目前已是EEPROM全球第三和中国第一、音圈马达驱动芯片中国第一。2021年公司实现收入5.44亿元，实现扣非净利润0.85亿元，毛利率为39%。2022Q1实现收入2.01亿元，同比增长51%；实现扣非净利润0.75亿元，同比增长357%；毛利率59%，

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聚辰股份

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2023-04-17 10:40:41

Chiplet先进封装崛起，重视关键环节供应链机遇

1、Chiplet：“后摩尔时代”半导体技术发展重要方向 Chiplet作为后摩尔时代的关键芯片技术，其具有1)小面积设计有利于提升芯片良率，2)3D等先进封装方式提升性能降低功耗，3)IP快速复用降低设计成本和复杂度有助于产品快速迭代，4)针对性选取制程工艺降低制造成本等优势。先进制程及超大芯片最受益Chiplet技术，该行看到近年以AMD、三星、台积电、Intel为代表的龙头厂商持续推出Chiplet相关产品。中国集成电路行业高端产品受到海外制裁限制背景下，Chiplet有望成为国产芯片“破

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2023-04-12 23:01:15

万物互联，模组先行

【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部，推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI，部分模型甚至可以直接跑在终端SoC，终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场，可落地性更强，模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏，Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下，物联网模组行业仍然实现了14%的增长，可见物联网行业韧性较强。 3、

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写在中国移动市值超越贵州茅台之前

如上图，中国移动总市值距离超越贵州茅台不到1000亿。A股一直以来都以贵州茅台作为价值投资的锚，一旦有相关个股超越它（无论是股价还是总市值）必然会加持所属板块的景气度预期！远的以全通教育股价超越茅台不说，就说近的宁德时代总市值曾有一段时间一直在逼近贵州茅台的总市值带来了整个新能源产业链的高光时刻，其中产生的巨大赚钱效应想必参与过宁德产业链的人都记忆尤深！历史不会简单的重复，但可能会有惊人的相似。作为数字经济底座的基础设施建设的中国移动总市值已经在逼近贵州茅台了，侧面说明数字经济产业链的景气度在

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2023-04-12 09:04:46

三星存储产品或向DDR5升级，该产品堪称服务器CPU与内存的桥梁

据业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转换，并扩大超精细工艺比重，以此来解决存储芯片供应过剩的问题。机构指出，在目前AI热潮背景下，AI服务器产业链订单已逐步回暖，科技巨头纷纷加码投资。内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，是CPU存取内存数据的必由通路，用以提升内存数据访问速度及稳定性

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2023-04-12 07:26:48

AI算力短缺下的边缘侧模组预期差

边缘侧 Al 或将支持大模型落地，loT 智能化进程加速。ChatGPT的爆火引发了AIGC领域的热潮，谷歌、百度、阿里、字节等大厂也纷纷投入各类大模型的研发，Al对高算力的需求，使得硬件层面的算力价值或将迎来重塑。此外，Al将不仅局限于云端，还将运行在边缘侧和终端侧。根据高通的消息，其发布了全球首个运行在安卓手机上的StableDiffusion，由第二代骁龙8移动平台支持运行，是业内首个无需云连接、运行于安卓手机上的大型语言生成式Al模型。未来随着技术进步，搭载了集成 Al处理器的SoC芯片

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2023-04-11 16:43:08

联通完成全国最大规模预商用验证，该产品有望成为5G物联网时代又一爆款

中国联通在广东率先完成全国最大规模RedCap预商用验证，并对广州市160多个5G基站进行RedCap网络规模开通以及连片组网场景化验证。 RedCap是3GPP Rel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型。在5G物联网体系中，5G NR能力最高，可满足100Mbps以上超高速率需求的物联网业务，5G NB-IoT作为LPWA技术，面向低速率、小包物联网业务而设计，主要承载100kbps速率以下低速物联网业务，提供低速mMTC能力。RedCap则补齐了5G中高速大连接能力，使5G面向各类物联网

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2023-04-11 08:34:37

【长江电子团队】美光大涨，重申存储板块的确定性投资机会

如我们前期所推测，三星减产正式落地；一方面，原厂减产使得存储供给端持续收窄；一方面，今年存储位元需求仍保持正增长；叠加行业去库持续进行；充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日，美光大涨也充分反应上述预期。建议重点关注：封测：深科技、太极实业、甬矽电子模组厂商：德明利、佰维存储、江波龙设计公司：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份半导体设备：拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微半导体材料：雅克科技、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技

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2023-04-10 14:26:57

华为、高通推出手机侧运行AI大模型！智能模组受益边缘推理需求高增

近期，边缘计算新进展不断。日前，华为发布新手机P60的同时带来全新智慧搜图功能。智慧搜图功能基于多模态大模型技术，通过在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。3月初，高通利用骁龙平台的AI软件栈，首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型。国盛证券分析师宋嘉吉在3月24日的研报中表示，随着AIGC内容愈发丰富，从文字发展到视频、虚拟场景，相较于采用云生成然后发送到端的形式

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2023-04-10 12:35:24

新技术方向的思考

市场永远都是喜新厌旧。无论是光伏技术的迭代升级(PERC—TOPCON—HJT)还是现如今以剑桥科技为核心的光模块炒作（200G—400G—800G）；又抑或是以佰维存储为代表的内存条的更新换代（DDR3—DDR4—DDR5）无不在说明市场喜欢讲故事，尤其是能用计算器摁利润摁到爆炸飞起能看到实物的新故事。故事本身的真假并不重要，重要的是它足够的动听短期无法被证伪即可。按此逻辑推断，半导体新技术里面也同样会存在第一代第二代第三代半导体的更新换代，如后续半导体真爆发大规模行情，自然是第三代半导

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2023-06-01 13:39:09

聚辰股份(688123.SH)：拟以2500万元投资喻芯半导体

聚辰股份(688123.SH)公布，为进一步完善在存储芯片领域的布局，持续提升公司的整体竞争力，公司拟使用人民币2500万元的自有资金认购武汉喻芯半导体有限公司新增注册资本人民币113.6364万元。此次增资完成后，公司将持有喻芯半导体9.4340%的股权。公司关联人武汉珞珈梧桐创新成长投资基金合伙企业(有限合伙)于公司此次增资前持有喻芯半导体16.0417%的股权，公司此次对喻芯半导体增资构成关联共同投资。此次关联交易系公司单方面向关联人参股的企业增资，未涉及与关联人之间发生资金往来或者权属

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2023-05-30 13:20:13

英伟达超算内存容量扩大500倍！“算力推动存力”逻辑兑现？

《科创板日报》5月30日讯（编辑邱思雨）昨日，英伟达创始人黄仁勋在COMPUTEX 2023现场发布了重磅产品超级计算机DGX GH200。据介绍，DGX GH200共链接256个Grace Hopper超级芯片，能够提供1exaflop的性能、具有144TB的共享内存，相较2020年推出的上一代DGX A100，内存容量扩大了近500倍。台湾经济日报今日报道指出，DGX GH200系统将推动内存需求大爆发，DRAM龙头南亚科及爱普、群联等内存相关厂商将显著受益。市调机构集邦咨询近期也发

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兆易创新

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2023-04-25 09:25:40

东吴证券：看好算力芯片及服务器相关零组件的成长空间

东吴证券指出，看好算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间。1）CPUGPU等：寒武纪、景嘉微、海光信息；2）存储：江波龙、聚辰股份；3）电源芯片：晶丰明源、杰华特；4）封测：长电科技、通富微电；5）PCB及其他：深南电路、沪电股份、鼎通科技、裕太微、澜起科技、工业富联。

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中信建投-聚辰股份(688123)SPD持续放量，全年业绩高增

事件公司发布2022年年报，2022年实现营业收入9.80亿元，同比增长80.2%；归母净利润3.54亿元，同比增长226.8%；扣非净利润为3.93亿元，同比增长361.1%；综合毛利率同比提升28.25pcts。简评 1、短期去库存不改长期技术升级趋势，DDR5高速渗透下公司持续受益。英特尔、AMD新一代服务器、桌面级CPU已经陆续发布，DDR5在服务器及PC端渗透率正快速提升。根据Trendforce，截至2022年底，DDR5在服务器端的渗透率为4%，桌面端的渗透率为15%。公司DD

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这么好的文章都没人看$美格智能

@ST微尘：写在中国移动市值超越贵州茅台之前

如上图，中国移动总市值距离超越贵州茅台不到1000亿。A股一直以来都以贵州茅台作为价值投资的锚，一旦有相关个股超越它（无论是股价还是总市值）必然会加持所属板块的景气度预期！远的以全通教育股价超越茅台不说，就说近的宁德时代总市值曾有一段时间一直在逼近贵州茅台的总市值带来了整个新能源产业链的高光时刻，其

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聚辰股份(688123)--DDR5SPD高速成长，NOR和车规级EEPROM打开广阔空间

中国EEPROM龙头企业。聚辰股份目前拥有非易失性存储芯片（EEPROM和NORFlash）、智能卡芯片、音圈马达驱动芯片三条主要产品线，2021年收入占比分别为78.1%、11.9%和9.6%。聚辰前身拆分自存储巨头ISSI，从销售额看，聚辰目前已是EEPROM全球第三和中国第一、音圈马达驱动芯片中国第一。2021年公司实现收入5.44亿元，实现扣非净利润0.85亿元，毛利率为39%。2022Q1实现收入2.01亿元，同比增长51%；实现扣非净利润0.75亿元，同比增长357%；毛利率59%，

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Chiplet先进封装崛起，重视关键环节供应链机遇

1、Chiplet：“后摩尔时代”半导体技术发展重要方向 Chiplet作为后摩尔时代的关键芯片技术，其具有1)小面积设计有利于提升芯片良率，2)3D等先进封装方式提升性能降低功耗，3)IP快速复用降低设计成本和复杂度有助于产品快速迭代，4)针对性选取制程工艺降低制造成本等优势。先进制程及超大芯片最受益Chiplet技术，该行看到近年以AMD、三星、台积电、Intel为代表的龙头厂商持续推出Chiplet相关产品。中国集成电路行业高端产品受到海外制裁限制背景下，Chiplet有望成为国产芯片“破

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万物互联，模组先行

【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部，推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI，部分模型甚至可以直接跑在终端SoC，终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场，可落地性更强，模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏，Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下，物联网模组行业仍然实现了14%的增长，可见物联网行业韧性较强。 3、

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写在中国移动市值超越贵州茅台之前

如上图，中国移动总市值距离超越贵州茅台不到1000亿。A股一直以来都以贵州茅台作为价值投资的锚，一旦有相关个股超越它（无论是股价还是总市值）必然会加持所属板块的景气度预期！远的以全通教育股价超越茅台不说，就说近的宁德时代总市值曾有一段时间一直在逼近贵州茅台的总市值带来了整个新能源产业链的高光时刻，其中产生的巨大赚钱效应想必参与过宁德产业链的人都记忆尤深！历史不会简单的重复，但可能会有惊人的相似。作为数字经济底座的基础设施建设的中国移动总市值已经在逼近贵州茅台了，侧面说明数字经济产业链的景气度在

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三星存储产品或向DDR5升级，该产品堪称服务器CPU与内存的桥梁

据业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转换，并扩大超精细工艺比重，以此来解决存储芯片供应过剩的问题。机构指出，在目前AI热潮背景下，AI服务器产业链订单已逐步回暖，科技巨头纷纷加码投资。内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，是CPU存取内存数据的必由通路，用以提升内存数据访问速度及稳定性

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AI算力短缺下的边缘侧模组预期差

边缘侧 Al 或将支持大模型落地，loT 智能化进程加速。ChatGPT的爆火引发了AIGC领域的热潮，谷歌、百度、阿里、字节等大厂也纷纷投入各类大模型的研发，Al对高算力的需求，使得硬件层面的算力价值或将迎来重塑。此外，Al将不仅局限于云端，还将运行在边缘侧和终端侧。根据高通的消息，其发布了全球首个运行在安卓手机上的StableDiffusion，由第二代骁龙8移动平台支持运行，是业内首个无需云连接、运行于安卓手机上的大型语言生成式Al模型。未来随着技术进步，搭载了集成 Al处理器的SoC芯片

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联通完成全国最大规模预商用验证，该产品有望成为5G物联网时代又一爆款

中国联通在广东率先完成全国最大规模RedCap预商用验证，并对广州市160多个5G基站进行RedCap网络规模开通以及连片组网场景化验证。 RedCap是3GPP Rel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型。在5G物联网体系中，5G NR能力最高，可满足100Mbps以上超高速率需求的物联网业务，5G NB-IoT作为LPWA技术，面向低速率、小包物联网业务而设计，主要承载100kbps速率以下低速物联网业务，提供低速mMTC能力。RedCap则补齐了5G中高速大连接能力，使5G面向各类物联网

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【长江电子团队】美光大涨，重申存储板块的确定性投资机会

如我们前期所推测，三星减产正式落地；一方面，原厂减产使得存储供给端持续收窄；一方面，今年存储位元需求仍保持正增长；叠加行业去库持续进行；充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日，美光大涨也充分反应上述预期。建议重点关注：封测：深科技、太极实业、甬矽电子模组厂商：德明利、佰维存储、江波龙设计公司：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份半导体设备：拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微半导体材料：雅克科技、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技

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华为、高通推出手机侧运行AI大模型！智能模组受益边缘推理需求高增

近期，边缘计算新进展不断。日前，华为发布新手机P60的同时带来全新智慧搜图功能。智慧搜图功能基于多模态大模型技术，通过在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。3月初，高通利用骁龙平台的AI软件栈，首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型。国盛证券分析师宋嘉吉在3月24日的研报中表示，随着AIGC内容愈发丰富，从文字发展到视频、虚拟场景，相较于采用云生成然后发送到端的形式

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新技术方向的思考

市场永远都是喜新厌旧。无论是光伏技术的迭代升级(PERC—TOPCON—HJT)还是现如今以剑桥科技为核心的光模块炒作（200G—400G—800G）；又抑或是以佰维存储为代表的内存条的更新换代（DDR3—DDR4—DDR5）无不在说明市场喜欢讲故事，尤其是能用计算器摁利润摁到爆炸飞起能看到实物的新故事。故事本身的真假并不重要，重要的是它足够的动听短期无法被证伪即可。按此逻辑推断，半导体新技术里面也同样会存在第一代第二代第三代半导体的更新换代，如后续半导体真爆发大规模行情，自然是第三代半导

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聚辰股份(688123.SH)：拟以2500万元投资喻芯半导体

聚辰股份(688123.SH)公布，为进一步完善在存储芯片领域的布局，持续提升公司的整体竞争力，公司拟使用人民币2500万元的自有资金认购武汉喻芯半导体有限公司新增注册资本人民币113.6364万元。此次增资完成后，公司将持有喻芯半导体9.4340%的股权。公司关联人武汉珞珈梧桐创新成长投资基金合伙企业(有限合伙)于公司此次增资前持有喻芯半导体16.0417%的股权，公司此次对喻芯半导体增资构成关联共同投资。此次关联交易系公司单方面向关联人参股的企业增资，未涉及与关联人之间发生资金往来或者权属

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《科创板日报》5月30日讯（编辑邱思雨）昨日，英伟达创始人黄仁勋在COMPUTEX 2023现场发布了重磅产品超级计算机DGX GH200。据介绍，DGX GH200共链接256个Grace Hopper超级芯片，能够提供1exaflop的性能、具有144TB的共享内存，相较2020年推出的上一代DGX A100，内存容量扩大了近500倍。台湾经济日报今日报道指出，DGX GH200系统将推动内存需求大爆发，DRAM龙头南亚科及爱普、群联等内存相关厂商将显著受益。市调机构集邦咨询近期也发

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东吴证券：看好算力芯片及服务器相关零组件的成长空间

东吴证券指出，看好算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间。1）CPUGPU等：寒武纪、景嘉微、海光信息；2）存储：江波龙、聚辰股份；3）电源芯片：晶丰明源、杰华特；4）封测：长电科技、通富微电；5）PCB及其他：深南电路、沪电股份、鼎通科技、裕太微、澜起科技、工业富联。

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中信建投-聚辰股份(688123)SPD持续放量，全年业绩高增

事件公司发布2022年年报，2022年实现营业收入9.80亿元，同比增长80.2%；归母净利润3.54亿元，同比增长226.8%；扣非净利润为3.93亿元，同比增长361.1%；综合毛利率同比提升28.25pcts。简评 1、短期去库存不改长期技术升级趋势，DDR5高速渗透下公司持续受益。英特尔、AMD新一代服务器、桌面级CPU已经陆续发布，DDR5在服务器及PC端渗透率正快速提升。根据Trendforce，截至2022年底，DDR5在服务器端的渗透率为4%，桌面端的渗透率为15%。公司DD

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如上图，中国移动总市值距离超越贵州茅台不到1000亿。A股一直以来都以贵州茅台作为价值投资的锚，一旦有相关个股超越它（无论是股价还是总市值）必然会加持所属板块的景气度预期！远的以全通教育股价超越茅台不说，就说近的宁德时代总市值曾有一段时间一直在逼近贵州茅台的总市值带来了整个新能源产业链的高光时刻，其

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中国EEPROM龙头企业。聚辰股份目前拥有非易失性存储芯片（EEPROM和NORFlash）、智能卡芯片、音圈马达驱动芯片三条主要产品线，2021年收入占比分别为78.1%、11.9%和9.6%。聚辰前身拆分自存储巨头ISSI，从销售额看，聚辰目前已是EEPROM全球第三和中国第一、音圈马达驱动芯片中国第一。2021年公司实现收入5.44亿元，实现扣非净利润0.85亿元，毛利率为39%。2022Q1实现收入2.01亿元，同比增长51%；实现扣非净利润0.75亿元，同比增长357%；毛利率59%，

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2023-04-17 10:40:41

Chiplet先进封装崛起，重视关键环节供应链机遇

1、Chiplet：“后摩尔时代”半导体技术发展重要方向 Chiplet作为后摩尔时代的关键芯片技术，其具有1)小面积设计有利于提升芯片良率，2)3D等先进封装方式提升性能降低功耗，3)IP快速复用降低设计成本和复杂度有助于产品快速迭代，4)针对性选取制程工艺降低制造成本等优势。先进制程及超大芯片最受益Chiplet技术，该行看到近年以AMD、三星、台积电、Intel为代表的龙头厂商持续推出Chiplet相关产品。中国集成电路行业高端产品受到海外制裁限制背景下，Chiplet有望成为国产芯片“破

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新益昌

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ST微尘

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2023-04-12 23:01:15

万物互联，模组先行

【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部，推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI，部分模型甚至可以直接跑在终端SoC，终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场，可落地性更强，模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏，Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下，物联网模组行业仍然实现了14%的增长，可见物联网行业韧性较强。 3、

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买买买的老股民

2023-04-12 13:57:49

写在中国移动市值超越贵州茅台之前

如上图，中国移动总市值距离超越贵州茅台不到1000亿。A股一直以来都以贵州茅台作为价值投资的锚，一旦有相关个股超越它（无论是股价还是总市值）必然会加持所属板块的景气度预期！远的以全通教育股价超越茅台不说，就说近的宁德时代总市值曾有一段时间一直在逼近贵州茅台的总市值带来了整个新能源产业链的高光时刻，其中产生的巨大赚钱效应想必参与过宁德产业链的人都记忆尤深！历史不会简单的重复，但可能会有惊人的相似。作为数字经济底座的基础设施建设的中国移动总市值已经在逼近贵州茅台了，侧面说明数字经济产业链的景气度在

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2023-04-12 09:04:46

三星存储产品或向DDR5升级，该产品堪称服务器CPU与内存的桥梁

据业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转换，并扩大超精细工艺比重，以此来解决存储芯片供应过剩的问题。机构指出，在目前AI热潮背景下，AI服务器产业链订单已逐步回暖，科技巨头纷纷加码投资。内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，是CPU存取内存数据的必由通路，用以提升内存数据访问速度及稳定性

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2023-04-12 07:26:48

AI算力短缺下的边缘侧模组预期差

边缘侧 Al 或将支持大模型落地，loT 智能化进程加速。ChatGPT的爆火引发了AIGC领域的热潮，谷歌、百度、阿里、字节等大厂也纷纷投入各类大模型的研发，Al对高算力的需求，使得硬件层面的算力价值或将迎来重塑。此外，Al将不仅局限于云端，还将运行在边缘侧和终端侧。根据高通的消息，其发布了全球首个运行在安卓手机上的StableDiffusion，由第二代骁龙8移动平台支持运行，是业内首个无需云连接、运行于安卓手机上的大型语言生成式Al模型。未来随着技术进步，搭载了集成 Al处理器的SoC芯片

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美格智能

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2023-04-11 16:43:08

联通完成全国最大规模预商用验证，该产品有望成为5G物联网时代又一爆款

中国联通在广东率先完成全国最大规模RedCap预商用验证，并对广州市160多个5G基站进行RedCap网络规模开通以及连片组网场景化验证。 RedCap是3GPP Rel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型。在5G物联网体系中，5G NR能力最高，可满足100Mbps以上超高速率需求的物联网业务，5G NB-IoT作为LPWA技术，面向低速率、小包物联网业务而设计，主要承载100kbps速率以下低速物联网业务，提供低速mMTC能力。RedCap则补齐了5G中高速大连接能力，使5G面向各类物联网

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2023-04-11 08:34:37

【长江电子团队】美光大涨，重申存储板块的确定性投资机会

如我们前期所推测，三星减产正式落地；一方面，原厂减产使得存储供给端持续收窄；一方面，今年存储位元需求仍保持正增长；叠加行业去库持续进行；充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日，美光大涨也充分反应上述预期。建议重点关注：封测：深科技、太极实业、甬矽电子模组厂商：德明利、佰维存储、江波龙设计公司：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份半导体设备：拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微半导体材料：雅克科技、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技

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2023-04-10 14:26:57

华为、高通推出手机侧运行AI大模型！智能模组受益边缘推理需求高增

近期，边缘计算新进展不断。日前，华为发布新手机P60的同时带来全新智慧搜图功能。智慧搜图功能基于多模态大模型技术，通过在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。3月初，高通利用骁龙平台的AI软件栈，首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型。国盛证券分析师宋嘉吉在3月24日的研报中表示，随着AIGC内容愈发丰富，从文字发展到视频、虚拟场景，相较于采用云生成然后发送到端的形式

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2023-04-10 12:35:24

新技术方向的思考

市场永远都是喜新厌旧。无论是光伏技术的迭代升级(PERC—TOPCON—HJT)还是现如今以剑桥科技为核心的光模块炒作（200G—400G—800G）；又抑或是以佰维存储为代表的内存条的更新换代（DDR3—DDR4—DDR5）无不在说明市场喜欢讲故事，尤其是能用计算器摁利润摁到爆炸飞起能看到实物的新故事。故事本身的真假并不重要，重要的是它足够的动听短期无法被证伪即可。按此逻辑推断，半导体新技术里面也同样会存在第一代第二代第三代半导体的更新换代，如后续半导体真爆发大规模行情，自然是第三代半导

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