近期股价调整15%，公司经营层面没有变化。6月15号才全面解封，中报符合预期。我们判断调整跟tsl bot概念相关，7月14号晚公司发布焊接控制系统产品后，带动市场情上涨。站在当前时点继续看好。 观点：公司是国内具备工控产业完整技术链的稀缺标的。管理层对自动化商业模式理解极深，具备供给

今天盘面发酵最好的是中国和阿拉伯合作，与阿拉伯有业务往来的上市公司纷纷走高，相较于刚与阿拉伯合作的上市公司而言。笔者发掘一个深耕阿拉伯市场多年，且主营业务在阿拉伯的上市公司，真爱美家，公司的毛毯业务与阿拉伯的习俗高度结合，中阿的关系新高度，将大幅带动毛毯出口。据真爱美家年度报告阐述：公司的产品高度契

松原股份大涨点评【国金电车】 零部件自制比例高，成本优势显著，原材料价格回落，盈利能力向上。安全带总成为公司主要业务，原材料自制比例高。随着钢材、塑料等大宗商品价格回归均值，毛利率有望回升30%+较高水平。预计2022、2023年安全带业务营收8.4亿、11亿。 安全气囊、方向盘持续获得多家车企认可

其中: 传统燃油汽车：255157辆，同比-2.12%；环比-31.15%； 常规混动汽车：15201辆，同比+35.05%；环比-33.99%； 纯电动汽车：73689辆，同比+106.45%；环比-23.67%； 插电混动汽车：22377辆，同比+130.00%；环比-23.63% 各品牌上险量

重点推荐【湘电股份】今年军工最黑马票 舰船综合电力系统、电磁发射，2项技术，国内市占率100%，全球领先。关键是，这2项底层技术0-1已经落地，如电磁弹射武器，潜艇/舰艇综合电力系统都有装备得到批产，现在是1-100的过程。 核心是2大拐点:产业趋势(多个型号舰船，电磁火箭炮等都将陆续落地，千亿级市

 一、主营业务公司主要从事散状物料输送机械零部件产品的研发、生产和销售，为客户提 供损耗类零部件产品的“一站式采购”服务，是一家集产品与服务于一体的专业 制造型企业，产品主要用于散状物料输送机械的生产及最终用户的损耗件替换。二、发行人主要产品    

光伏产业链观点 1)海外需求欧美部分:基本是50%硬件成本50%软性成本(人工，物流等)，各个国家对光伏的政策补贴力度各不相同。特别是欧洲，环保政策没有最激进只有更激进，环保目标和补贴力度常常超预期。叠加局部战争的影响，所以在未来的2-3年，对于欧美需求的增速，基本 20-30%增速是起步价心。最关

天合光能——逐浪二十五年，老牌组件龙头再启征程天合光能历经25年发展，依托完善全球化布局形成强大品牌渠道优势，近十年来组件出货保持行业第一梯队（前三名）。立足组件主业的同时，公司积极布局下游生态链，致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者。组件业务：品牌渠道+差异化产品为核心竞争力，一体化布局夯实

伴随着华大九天的不断超预期，8月已然成为了芯片月 目前板块内20cm的赚钱相应相当不错，说一下看好的补涨标的： 300077 国民技术：   集万千热点于一身的万金油。 公司是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯

8月3日，工业和信息化部党组成员、副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。工业和信息化部原材料工业司、电子信息司有关负责同志陪同调研。会议强调，要针对虚拟现实等新一代信息技术如何赋能工业领域开展深入研究，进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用，瞄准行

 1、目前欧洲需求很好，量/价均有望提升，南美需求也强，此外，美国“301调查观察“对中国光伏组件的两 项在今年7.6、8.23到期，结合近期中美表态，业界多倾向于判断相关关税到期会取消； 2、近期组件排产有比较积极的信号，市场此前对需求的担忧正在修复，在地面电站尚未大规模启动的

公司控股子公司天津南大强芯半导体芯片设计有限公司是一家专业从事芯片集成电路设计的公司。成立以来，公司承担和完成了多个国家外专局及天津市科技重点项目，承接并顺利完成日本国际著名企业东芝，oki公司，日本东北大学等委托开发的几十项高精尖项目。 天津强芯半导体芯片设计有限公司由国家级半导体专家叶

周三A股盘中主要热点题材1、军工：长城军工、中天火箭、奥维通信、宝色股份、富森美、天微电子、炼石航空2、汽车汽配+汽车热管理：恒立实业、飞龙股份汽配：日盈电子、朗博科技注册制次新+汽配：纽泰格3、半导体芯片芯片+电池回收：大港股份半导体洁净：亚翔集成次新+芯片：铖昌科技显控设备：淳中科技光刻胶：彤程

我们上周三节后周报开始推机构入场，本周周报正式把招商南油纳入全球供应链重构组合。周末主动跟我们联系交流的很多，短期30%-50%空间比较稳，中期看俄罗斯进展；中远海能、招商轮船属于空间更大但是运价还没大涨的品种继续看好；1） 欧美从俄罗斯进口的成品油从美湾、中东、远东替代运距拉长，克拉克森上调成品油

    摘要：PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传

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光伏产业链观点 1)海外需求欧美部分:基本是50%硬件成本50%软性成本(人工，物流等)，各个国家对光伏的政策补贴力度各不相同。特别是欧洲，环保政策没有最激进只有更激进，环保目标和补贴力度常常超预期。叠加局部战争的影响，所以在未来的2-3年，对于欧美需求的增速，基本 20-30%增速是起步价心。最关

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8月3日，工业和信息化部党组成员、副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。工业和信息化部原材料工业司、电子信息司有关负责同志陪同调研。会议强调，要针对虚拟现实等新一代信息技术如何赋能工业领域开展深入研究，进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用，瞄准行

 1、目前欧洲需求很好，量/价均有望提升，南美需求也强，此外，美国“301调查观察“对中国光伏组件的两 项在今年7.6、8.23到期，结合近期中美表态，业界多倾向于判断相关关税到期会取消； 2、近期组件排产有比较积极的信号，市场此前对需求的担忧正在修复，在地面电站尚未大规模启动的

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 近期股价调整15%，公司经营层面没有变化。6月15号才全面解封，中报符合预期。我们判断调整跟tsl bot概念相关，7月14号晚公司发布焊接控制系统产品后，带动市场情上涨。站在当前时点继续看好。 观点：公司是国内具备工控产业完整技术链的稀缺标的。管理层对自动化商业模式理解极深，具备供给

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 一、主营业务公司主要从事散状物料输送机械零部件产品的研发、生产和销售，为客户提 供损耗类零部件产品的“一站式采购”服务，是一家集产品与服务于一体的专业 制造型企业，产品主要用于散状物料输送机械的生产及最终用户的损耗件替换。二、发行人主要产品    

光伏产业链观点 1)海外需求欧美部分:基本是50%硬件成本50%软性成本(人工，物流等)，各个国家对光伏的政策补贴力度各不相同。特别是欧洲，环保政策没有最激进只有更激进，环保目标和补贴力度常常超预期。叠加局部战争的影响，所以在未来的2-3年，对于欧美需求的增速，基本 20-30%增速是起步价心。最关

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伴随着华大九天的不断超预期，8月已然成为了芯片月 目前板块内20cm的赚钱相应相当不错，说一下看好的补涨标的： 300077 国民技术：   集万千热点于一身的万金油。 公司是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯

8月3日，工业和信息化部党组成员、副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。工业和信息化部原材料工业司、电子信息司有关负责同志陪同调研。会议强调，要针对虚拟现实等新一代信息技术如何赋能工业领域开展深入研究，进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用，瞄准行

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我们上周三节后周报开始推机构入场，本周周报正式把招商南油纳入全球供应链重构组合。周末主动跟我们联系交流的很多，短期30%-50%空间比较稳，中期看俄罗斯进展；中远海能、招商轮船属于空间更大但是运价还没大涨的品种继续看好；1） 欧美从俄罗斯进口的成品油从美湾、中东、远东替代运距拉长，克拉克森上调成品油

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光伏产业链观点 1)海外需求欧美部分:基本是50%硬件成本50%软性成本(人工，物流等)，各个国家对光伏的政策补贴力度各不相同。特别是欧洲，环保政策没有最激进只有更激进，环保目标和补贴力度常常超预期。叠加局部战争的影响，所以在未来的2-3年，对于欧美需求的增速，基本 20-30%增速是起步价心。最关

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8月3日，工业和信息化部党组成员、副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。工业和信息化部原材料工业司、电子信息司有关负责同志陪同调研。会议强调，要针对虚拟现实等新一代信息技术如何赋能工业领域开展深入研究，进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用，瞄准行

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公司控股子公司天津南大强芯半导体芯片设计有限公司是一家专业从事芯片集成电路设计的公司。成立以来，公司承担和完成了多个国家外专局及天津市科技重点项目，承接并顺利完成日本国际著名企业东芝，oki公司，日本东北大学等委托开发的几十项高精尖项目。 天津强芯半导体芯片设计有限公司由国家级半导体专家叶

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