今天来说说复盘后选出的佳禾智能这只个股基本面：公司中报预增60%以上，在经营业绩上出现拐点信号，培育的多个业务利润增长点逐步开始进入业绩释放期。消息面：苹果订单量开始出现预期增量，作为重要的果链供应商，会随着水涨船高，收益行业变化风向，戴维斯双击有望出现。另外公司业务也涉足工业机器人领域和脑机接口方

泰胜风能学习笔记2207

据国海证券研报，2022年5月4日，欧盟普通法院做出一审裁决：撤销欧委会对华卡客车轮胎的反倾销和反补贴税令，并由欧委会及其支持方承担诉讼费用。根据相关法律，欧委会仍有两个月的时间，决定是否就该判决提起上诉。若两个月后欧委会放弃提起上诉，则该裁决将正式生效，起诉企业的进口商已缴纳的“双反”税将被全额退

近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块，美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情，而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘，市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大，但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“，

[交流要点]1.   公司产能：目前总产能50万吨，在建工厂主要是江苏扬州，以及规划广东南部海上风电基地，预计2至3年能够达到年产100万吨。2.    各业务利润情况：塔筒平均利润600-700元/吨， 超大单桩1000元/吨左

【中信证券军工】中航重机交流纪要20220505 时间：2022年5月5日 出席人：董事长冉兴     一、公司介绍 公司隶属中国航空工业集团公司，是中国航空工业企业首家上市公司，被誉为“中国航空 工业第一股”。多年来，公司以航空技术为基础，建立了锻铸、液压、新能源

金道科技：产品体系加速顺应新能源产业趋势！ 金道科技（301279）公司主要产品包括各类机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、主减速器及桥箱一体产品等。已设计研发成功包括浮动式变速箱、桥箱一体变速箱、比例液压控制液力传动变速箱等多种行业内领先产品，在减震、降噪、应对复杂工况、使用寿命方面均

环旭电子 重点推荐 SiP淡季不淡，汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高，盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡，单季度营收达150亿元（同比+32%，环比+7.4%），归母净利润达6.45亿元（同比+111%，环比+47%），扣非归母净利润6.82亿元（同比+164%，环比+65%）均创同

【天风电子潘暕团队】思特威发布股权激励计划彰显未来发展信心 事件：公司发布2022年限制性股票激励计划草案，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1200万股，约总股本3%；授予对象为核心高管、研发基数人员等共计266人。 业绩考核：此次激励业绩考核目标分为A（目标达成100%归属）与B方案（目

一、行业&题材（一）热点题材1、房地产纾困洽谈会即将召开>事件：1）中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于7月26-27日在杭州召开；2）中央政治局会议预计于7月底召开，或将涉及房地产有关政策；3）恒大地产预期将于七月底前公布初步重组方案。>受益方向：REITs、

【国金医药】益方生物上市：重磅产品兑现在即，在研管线进度领先 公司聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域，关注患者基数较多、治疗需求尚未满足的药物靶点，致力于研发具有自主知识产权的创新靶向药物。 🌟贝福替尼是公司研发的三代EGFR TKI产品，与同靶点药物相比具有更长的mPFS和更优的脑转移疗效。贝福

周四全球动力电池大会召开，在锂价格高居高不下的大环境下，旧电池回收迎来风口。大规模动力电池退役潮即将到来2021年国内锂电池理论退役量达到51.2万吨，锂电池回收市场迎来第一个小高峰。业内预测，2025年中国电池回收规模将达125GWh；2050年前后，回收资源与原始矿产资源的供给量将达到相当水平。

∎核心观点：公司新能源车月度销量强劲，3月市占率已超20%。公司销量走高带来产车净利提升空间。3）公司e平台3.0和DMi两大新能源车平台外延性强，新车型数业链地位质的飞跃：1）公司应付账款周转天数提升，存货、应收周转天数下降，现调整车型价格，根据我们测算，两次涨价后的订单分别将在Q2/3逐季交付，

【天风农业】海大集团2022M4饲料月度情况：受新冠影响，最差的时点，重视业绩拐点！    ▪ 2022年4月销量情况： 总量同比持平略有下降，具体品种来看， 1）水产料：同增10%-15%（3月：+25%-30%）。据了解，华东片区受疫情影响相对较大，但也主要是影响出塘节奏和下

2022年7月20日，当升科技举办战略新品全球发布会，发布6款战略新品。下文资料来源均为当升科技战略新品全球发布会。一. 当升科技介绍2022年当升科技采用大产能，高效率，低能耗的工艺技术和装备，产能效率创新高，单线年产能提升约140%，人均效率提高约50%，产品单吨电耗下降约30%，人均创利增长约

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一、行业&题材（一）热点题材1、房地产纾困洽谈会即将召开>事件：1）中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于7月26-27日在杭州召开；2）中央政治局会议预计于7月底召开，或将涉及房地产有关政策；3）恒大地产预期将于七月底前公布初步重组方案。>受益方向：REITs、

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近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块，美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情，而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘，市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大，但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“，

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【天风电子潘暕团队】思特威发布股权激励计划彰显未来发展信心 事件：公司发布2022年限制性股票激励计划草案，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1200万股，约总股本3%；授予对象为核心高管、研发基数人员等共计266人。 业绩考核：此次激励业绩考核目标分为A（目标达成100%归属）与B方案（目

一、行业&题材（一）热点题材1、房地产纾困洽谈会即将召开>事件：1）中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于7月26-27日在杭州召开；2）中央政治局会议预计于7月底召开，或将涉及房地产有关政策；3）恒大地产预期将于七月底前公布初步重组方案。>受益方向：REITs、

【国金医药】益方生物上市：重磅产品兑现在即，在研管线进度领先 公司聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域，关注患者基数较多、治疗需求尚未满足的药物靶点，致力于研发具有自主知识产权的创新靶向药物。 🌟贝福替尼是公司研发的三代EGFR TKI产品，与同靶点药物相比具有更长的mPFS和更优的脑转移疗效。贝福

周四全球动力电池大会召开，在锂价格高居高不下的大环境下，旧电池回收迎来风口。大规模动力电池退役潮即将到来2021年国内锂电池理论退役量达到51.2万吨，锂电池回收市场迎来第一个小高峰。业内预测，2025年中国电池回收规模将达125GWh；2050年前后，回收资源与原始矿产资源的供给量将达到相当水平。

∎核心观点：公司新能源车月度销量强劲，3月市占率已超20%。公司销量走高带来产车净利提升空间。3）公司e平台3.0和DMi两大新能源车平台外延性强，新车型数业链地位质的飞跃：1）公司应付账款周转天数提升，存货、应收周转天数下降，现调整车型价格，根据我们测算，两次涨价后的订单分别将在Q2/3逐季交付，

【天风农业】海大集团2022M4饲料月度情况：受新冠影响，最差的时点，重视业绩拐点！    ▪ 2022年4月销量情况： 总量同比持平略有下降，具体品种来看， 1）水产料：同增10%-15%（3月：+25%-30%）。据了解，华东片区受疫情影响相对较大，但也主要是影响出塘节奏和下

2022年7月20日，当升科技举办战略新品全球发布会，发布6款战略新品。下文资料来源均为当升科技战略新品全球发布会。一. 当升科技介绍2022年当升科技采用大产能，高效率，低能耗的工艺技术和装备，产能效率创新高，单线年产能提升约140%，人均效率提高约50%，产品单吨电耗下降约30%，人均创利增长约

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近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块，美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情，而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘，市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大，但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“，

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金道科技：产品体系加速顺应新能源产业趋势！ 金道科技（301279）公司主要产品包括各类机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、主减速器及桥箱一体产品等。已设计研发成功包括浮动式变速箱、桥箱一体变速箱、比例液压控制液力传动变速箱等多种行业内领先产品，在减震、降噪、应对复杂工况、使用寿命方面均

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一、行业&题材（一）热点题材1、房地产纾困洽谈会即将召开>事件：1）中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于7月26-27日在杭州召开；2）中央政治局会议预计于7月底召开，或将涉及房地产有关政策；3）恒大地产预期将于七月底前公布初步重组方案。>受益方向：REITs、

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周四全球动力电池大会召开，在锂价格高居高不下的大环境下，旧电池回收迎来风口。大规模动力电池退役潮即将到来2021年国内锂电池理论退役量达到51.2万吨，锂电池回收市场迎来第一个小高峰。业内预测，2025年中国电池回收规模将达125GWh；2050年前后，回收资源与原始矿产资源的供给量将达到相当水平。

∎核心观点：公司新能源车月度销量强劲，3月市占率已超20%。公司销量走高带来产车净利提升空间。3）公司e平台3.0和DMi两大新能源车平台外延性强，新车型数业链地位质的飞跃：1）公司应付账款周转天数提升，存货、应收周转天数下降，现调整车型价格，根据我们测算，两次涨价后的订单分别将在Q2/3逐季交付，

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2022年7月20日，当升科技举办战略新品全球发布会，发布6款战略新品。下文资料来源均为当升科技战略新品全球发布会。一. 当升科技介绍2022年当升科技采用大产能，高效率，低能耗的工艺技术和装备，产能效率创新高，单线年产能提升约140%，人均效率提高约50%，产品单吨电耗下降约30%，人均创利增长约