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中线波段的半棵韭菜

2023-02-13 19:29:38

显卡提升算力？怎么突然抛弃了CPU？

借着ChatGPT的热度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自觉中再度上了科技类热搜。然而，在热闹的市场背后，却少于朋友知道，藏着这背后的炒作逻辑。今天，就让我们来搞清一个，朋友们问我最多的问题之一：为什么算力支持现在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全称是Graphics Processing Unit，即图形处理器，也就是我们所说的显卡。真正用来作为人工智能算力支持的GPU，不是普通的显卡，而是GPGPU。 GPU前面加一个“GP”，就变为General-Purpose Co

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香农芯创
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航锦科技
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景嘉微
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海光信息
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好利科技

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-01 21:40:10

凭什么，这款聊天软件估值超百亿？

假如有这么一款，堪称“全能型”的智能软件给你使用，不知道到最后，你会不会疯狂的爱上它？它不仅能陪你聊天，回答你遇到的任何问题，还能帮你写文章、脚本文案，开发程序，甚至最后还让“科技社交狂人”马斯克发出“好得惊人，我们离强得可怕的AI不远了”的惊呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新产品——ChatGPT正式推出，并凭借着这些强大的功能，正式在短短个把月内，成功“出圈”全球网络。现在，就让我们一起来探寻这个热议的、神秘的、强大的ChatGPT到底有什么魅力？从字面意义上来看，Chat

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拓尔思
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科大讯飞
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三人行
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视觉中国
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中文在线

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-30 23:10:06

生死存亡 or 虚惊一场？光刻机封锁“再升级”!

我国芯片半导体产业链严峻形势再度升级？2023新年的尾巴，日本和荷兰表示加入美国对华封锁联盟，升级光刻机禁运，在引起市场关注的同时，也引发了不小的国内舆论热议。然而，奇怪的是，热议归热议，2023兔年股市开门市却并没有给芯片半导体板块一个“合情合理”的大涨特张或崩盘式暴跌。那么，这次“禁运风波”，到底是市场还没有从假期中回过神来，还是虚惊一场？相信“光刻机”一词不少朋友都听到耳朵生老茧的地步了。但事实上，我们却并不了解光刻机在芯片生产流程中所发挥的作用和意义，更无法区分每次消息到底重不重要

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中芯国际
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张江高科
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中微公司

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中线波段的半棵韭菜

2023-01-27 22:14:21

不到20%！寻找低国产化率的价值洼地——风电轴承的潜在市场

假如一个产业我们已经达到了90%以上的国产化率，你会怎么想？估计大多数人会认为，之后我们只需要不断保持更新，同时扩大产能就可以了。但很少有人会去思考，在这90%的背后，是哪个关键点“拖了后腿”，亟待我们未来去发力提升突破。继盘点光伏的2个分支赛道之后，今天就让我们来看一下，高度国产化率的风电产业链中那个“拖后腿”的关键环节——轴承。作为标准的大型机械设备，风电轴承在风机中起支承旋转轴，引导转动或移动运动的作用，并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，是很重要的“机械关节”部件。在海风化与大型

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新强联
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恒润股份
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五洲新春
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国机精工
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长盛轴承

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中线波段的半棵韭菜

2023-01-17 21:06:12

为什么就连一个小小的银粉，我们还被“卡脖子”？

卡脖子、技术壁垒、国产化率低、硬核科技......想必大家对这些词汇已经熟的不能再熟了。不过，你知道吗？在我国，能配上这些关键词的，远远不止芯片半导体中的那些环节。今天，就让我们一起来了解一下，一个鲜为大V们说道，但却对光伏行业影响较大的一个“卡脖子”环节——光伏银浆。光伏银浆属于电子浆料的一种，主要通过丝网印刷技术制成栅线程分别印制在硅片的两面，烘干后经过烧结作为光伏电池的电极。光伏银浆制备的主要上游原材料是银粉。图：光伏银浆位于光伏产业链中的位置按照很多机构的研报顺序，应该是先讲光伏银

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帝科股份
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博迁新材
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苏州固锝
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元利科技
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聚和材料

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中线波段的半棵韭菜

2023-01-13 09:57:07

【机构观点分享】：成飞集团借壳中航电测点评（2023·01·11-13）

【来源：信达证券】点评：成飞借壳电测，大超市场预期。四代机核心资产上市，军工资产证券化进程的又一重大里程碑事件，千亿市值军工新龙头即将腾飞。 1）自2014年成飞与沈飞合并上市未果、2017年沈飞借壳中航黑豹之后，成飞能否上市、如何上市等问题曾引发市场高度关注而后沉寂，此次成飞借壳电测，时点和进度均大超预期。 2）成飞是我国历史最久、最重要的战斗机平台之一，亦是中航工业集团的最优质资产之一：产品涵盖军机（歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等主力战机）、无人机、民机（C919、ARJ21机头研制等

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中航电测

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中线波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:16:08

【参考盘后部分机构人员评论】：煤炭大涨——没什么很深的内容，就是跌的多了该涨一涨了！

如果大家还有记忆的话，22年年初的煤炭一波让不少散户和押住这方面的机构赚了不少——即使躺平也有很不错的收益，更不要说会做一点波段了。这次公布的公募基金业绩排名里面，排名第一的也是大赚在这波煤炭上。后市盘面风格切换，然后又遇到封城等出了市场意料以外的高强度限制经济流动措施，让整个市场在后期并没有给煤炭什么发挥舞台。当然，22年在工作中也与认识的做黑色大宗研究的朋友交流过，煤炭这波行情本质上还是属于政策性强行给的，中长期他们也不是很看好能够稳定持续增长——供暖需求不是大头，主要是炼钢等工业需求。

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兖矿能源
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陕西煤业
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山西焦煤

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:06:53

TopCon、HJT、钙钛矿到底是什么？一文带你看懂光伏电池的秘密！

最近市场上光伏热再度兴起，不仅股市上相关光伏的各类概念股涨的欢，而且不少机构也再度发声力挺光伏。那么，我们对光伏行业到底该怎么看呢？或者，换句话说，后面的光伏市场，有哪些才值得被关注。发展至今，光伏行业已经是新能源领域中一个成熟度不亚于锂电池的成熟分支。所以，即使未来全球光伏市场的需求依旧保持较高的增速，光伏行业也不再是全分支普涨的那种价值低洼，能够在未来几年内跑赢大光伏行业的分支，一定是那些兼具需求与技术壁垒的领域。那么今天，我们就通过梳理光伏电池领域的发展轨迹，来看一下哪些光伏电池分支值

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ST京机
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金辰股份
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天合光能
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金晶科技
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迈为股份

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-08 11:15:38

1,890元一盒的P药是辉瑞的“底价”吗？

2023年1月初，为期4轮的新一轮国家医保谈判即将落幕。根据1月7日《科创板日报》的不完全统计显示，不仅参与此轮谈判的知名药企数量较多，而且在品种方面或涵盖罕见病和抗肿瘤药物等。当然，作为当前普通民众最关注的焦点之一的辉瑞特效药P药（Paxlovid）也参与了谈判。虽然最终结果尚未正式对外发布，但从媒体的报道来推测，未来P药在中国大陆市场的看点是“降价”和“仿制药”。 “降价”这点指的不是从去年2月初的2,300元/盒临时医保价降为目前的1,890元/盒，而是在1,890元的基础上有一定概率会

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华海药业
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石药集团
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中国医药

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中线波段的半棵韭菜

2023-01-05 11:18:12

中海油保险？“三桶油”之一进军保险业，究竟意欲何为？

【消息】：中海油100%股权收购上海海宁保险经纪（http://finance.ce.cn/insurance1/scrollnews/202301/01/t20230101_38320863.shtml）中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）完成对上海海宁保险经纪有限公司（以下简称“海宁保险经纪”）100%股权的收购。据北京产权交易所披露，此次交易的转让方是中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”），成交价为5,567.71万元，较其净资产账面价值溢价3,600万元。海宁保

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中国海油
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中国海洋石油
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中国太保
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中国太保
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阳光保险

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-03 10:51:26

聚焦2023新焦点：钠电池“0-1”元年能否起爆行情？

写在最前面因为一些个人原因，又恰逢2022——>2023给了市场一个希望，所以还是决定重返“财经自媒体”这个领域。根据个人的学术学历以及工作背景，还是持续聚焦二级市场中的股票（其他部分如债券固收或金融期货期权什么的，估计没什么受众，自己也差不多还了不少给老师）。另外，如果有人感兴趣ETF的投资，也可以关注我，如果有机会，我会写一些（感觉对非主动管理的ETF投资，就是无限约等于投资股指、板块或题材，很好的避免了公募基金主动产品的管理问题——实际自己还是掌握投资主动权）。当然，对这部分感兴趣的朋友

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传艺科技
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美联新材
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亿纬锂能
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多氟多
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容百科技

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-12-29 18:45:13

互联网游戏利好？没那么简单！

MSCI涉及很多境外中国市场指数，所谓的“明晟公司”实际是摩根斯坦利国际资本公司（MSCI），因此这次涉及的“MSCI全球指数”又称大摩指数——是欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。从该举动来看，所谓的互联网港股核心资产对于国际资本在全球性的布局的意义已经大幅减小。一方面与这段时间中国政府的互联网严打导致的不少国际资本巨头相关持仓亏损严重有关，另一方面也是基于中美关系和中国下一个5~10年的发展战略考虑。不过目前没有消息涉及MSCI中国系列指数中的港股巨大变动，理论上可以认为，这

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腾讯控股
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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-09-07 21:21:22

大会大题材猜想 + 1：计算器再冒烟！节后或有大机会！

财联社9月7日电：俄罗斯天然气工业股份公司当地时间周二表示，该公司将把对中国的天然气出口付款方式从欧元和美元改为卢布和人民币。俄气没有提供付款机制的进一步细节，也没有说明何时将付款方式转为卢布和人民币。据中石化官方微信公众号报道，中国采购俄天然气将改用人民币和卢布支付。俄罗斯卫星通讯社莫斯科9月6日电，据俄气公司发布消息称，该公司与中石油签署使用卢布和人民币结算对华供应天然气的过渡协议，据俄气总裁米勒表示，将简化结算方式，推动两国经济发展。该公司在Telegram上发布消息称：“米勒与中石油董

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九丰能源
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中油资本
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广汇能源
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兖矿能源

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-09-04 11:10:15

明日前瞻：欧洲天然气看中国+发改委定调新能车发展趋势！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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九丰能源
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海油发展
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赛力斯
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格林美
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华阳股份

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中线波段的半棵韭菜

2022-08-29 16:59:23

欧洲紧缺焦虑传递，看好全球造船与能运————油气运输将成为主力需求！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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中国船舶
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九丰能源

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2023-02-13 19:29:38

显卡提升算力？怎么突然抛弃了CPU？

借着ChatGPT的热度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自觉中再度上了科技类热搜。然而，在热闹的市场背后，却少于朋友知道，藏着这背后的炒作逻辑。今天，就让我们来搞清一个，朋友们问我最多的问题之一：为什么算力支持现在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全称是Graphics Processing Unit，即图形处理器，也就是我们所说的显卡。真正用来作为人工智能算力支持的GPU，不是普通的显卡，而是GPGPU。 GPU前面加一个“GP”，就变为General-Purpose Co

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2023-02-01 21:40:10

凭什么，这款聊天软件估值超百亿？

假如有这么一款，堪称“全能型”的智能软件给你使用，不知道到最后，你会不会疯狂的爱上它？它不仅能陪你聊天，回答你遇到的任何问题，还能帮你写文章、脚本文案，开发程序，甚至最后还让“科技社交狂人”马斯克发出“好得惊人，我们离强得可怕的AI不远了”的惊呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新产品——ChatGPT正式推出，并凭借着这些强大的功能，正式在短短个把月内，成功“出圈”全球网络。现在，就让我们一起来探寻这个热议的、神秘的、强大的ChatGPT到底有什么魅力？从字面意义上来看，Chat

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生死存亡 or 虚惊一场？光刻机封锁“再升级”!

我国芯片半导体产业链严峻形势再度升级？2023新年的尾巴，日本和荷兰表示加入美国对华封锁联盟，升级光刻机禁运，在引起市场关注的同时，也引发了不小的国内舆论热议。然而，奇怪的是，热议归热议，2023兔年股市开门市却并没有给芯片半导体板块一个“合情合理”的大涨特张或崩盘式暴跌。那么，这次“禁运风波”，到底是市场还没有从假期中回过神来，还是虚惊一场？相信“光刻机”一词不少朋友都听到耳朵生老茧的地步了。但事实上，我们却并不了解光刻机在芯片生产流程中所发挥的作用和意义，更无法区分每次消息到底重不重要

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不到20%！寻找低国产化率的价值洼地——风电轴承的潜在市场

假如一个产业我们已经达到了90%以上的国产化率，你会怎么想？估计大多数人会认为，之后我们只需要不断保持更新，同时扩大产能就可以了。但很少有人会去思考，在这90%的背后，是哪个关键点“拖了后腿”，亟待我们未来去发力提升突破。继盘点光伏的2个分支赛道之后，今天就让我们来看一下，高度国产化率的风电产业链中那个“拖后腿”的关键环节——轴承。作为标准的大型机械设备，风电轴承在风机中起支承旋转轴，引导转动或移动运动的作用，并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，是很重要的“机械关节”部件。在海风化与大型

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新强联
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为什么就连一个小小的银粉，我们还被“卡脖子”？

卡脖子、技术壁垒、国产化率低、硬核科技......想必大家对这些词汇已经熟的不能再熟了。不过，你知道吗？在我国，能配上这些关键词的，远远不止芯片半导体中的那些环节。今天，就让我们一起来了解一下，一个鲜为大V们说道，但却对光伏行业影响较大的一个“卡脖子”环节——光伏银浆。光伏银浆属于电子浆料的一种，主要通过丝网印刷技术制成栅线程分别印制在硅片的两面，烘干后经过烧结作为光伏电池的电极。光伏银浆制备的主要上游原材料是银粉。图：光伏银浆位于光伏产业链中的位置按照很多机构的研报顺序，应该是先讲光伏银

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【机构观点分享】：成飞集团借壳中航电测点评（2023·01·11-13）

【来源：信达证券】点评：成飞借壳电测，大超市场预期。四代机核心资产上市，军工资产证券化进程的又一重大里程碑事件，千亿市值军工新龙头即将腾飞。 1）自2014年成飞与沈飞合并上市未果、2017年沈飞借壳中航黑豹之后，成飞能否上市、如何上市等问题曾引发市场高度关注而后沉寂，此次成飞借壳电测，时点和进度均大超预期。 2）成飞是我国历史最久、最重要的战斗机平台之一，亦是中航工业集团的最优质资产之一：产品涵盖军机（歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等主力战机）、无人机、民机（C919、ARJ21机头研制等

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【参考盘后部分机构人员评论】：煤炭大涨——没什么很深的内容，就是跌的多了该涨一涨了！

如果大家还有记忆的话，22年年初的煤炭一波让不少散户和押住这方面的机构赚了不少——即使躺平也有很不错的收益，更不要说会做一点波段了。这次公布的公募基金业绩排名里面，排名第一的也是大赚在这波煤炭上。后市盘面风格切换，然后又遇到封城等出了市场意料以外的高强度限制经济流动措施，让整个市场在后期并没有给煤炭什么发挥舞台。当然，22年在工作中也与认识的做黑色大宗研究的朋友交流过，煤炭这波行情本质上还是属于政策性强行给的，中长期他们也不是很看好能够稳定持续增长——供暖需求不是大头，主要是炼钢等工业需求。

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TopCon、HJT、钙钛矿到底是什么？一文带你看懂光伏电池的秘密！

最近市场上光伏热再度兴起，不仅股市上相关光伏的各类概念股涨的欢，而且不少机构也再度发声力挺光伏。那么，我们对光伏行业到底该怎么看呢？或者，换句话说，后面的光伏市场，有哪些才值得被关注。发展至今，光伏行业已经是新能源领域中一个成熟度不亚于锂电池的成熟分支。所以，即使未来全球光伏市场的需求依旧保持较高的增速，光伏行业也不再是全分支普涨的那种价值低洼，能够在未来几年内跑赢大光伏行业的分支，一定是那些兼具需求与技术壁垒的领域。那么今天，我们就通过梳理光伏电池领域的发展轨迹，来看一下哪些光伏电池分支值

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1,890元一盒的P药是辉瑞的“底价”吗？

2023年1月初，为期4轮的新一轮国家医保谈判即将落幕。根据1月7日《科创板日报》的不完全统计显示，不仅参与此轮谈判的知名药企数量较多，而且在品种方面或涵盖罕见病和抗肿瘤药物等。当然，作为当前普通民众最关注的焦点之一的辉瑞特效药P药（Paxlovid）也参与了谈判。虽然最终结果尚未正式对外发布，但从媒体的报道来推测，未来P药在中国大陆市场的看点是“降价”和“仿制药”。 “降价”这点指的不是从去年2月初的2,300元/盒临时医保价降为目前的1,890元/盒，而是在1,890元的基础上有一定概率会

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中海油保险？“三桶油”之一进军保险业，究竟意欲何为？

【消息】：中海油100%股权收购上海海宁保险经纪（http://finance.ce.cn/insurance1/scrollnews/202301/01/t20230101_38320863.shtml）中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）完成对上海海宁保险经纪有限公司（以下简称“海宁保险经纪”）100%股权的收购。据北京产权交易所披露，此次交易的转让方是中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”），成交价为5,567.71万元，较其净资产账面价值溢价3,600万元。海宁保

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聚焦2023新焦点：钠电池“0-1”元年能否起爆行情？

写在最前面因为一些个人原因，又恰逢2022——>2023给了市场一个希望，所以还是决定重返“财经自媒体”这个领域。根据个人的学术学历以及工作背景，还是持续聚焦二级市场中的股票（其他部分如债券固收或金融期货期权什么的，估计没什么受众，自己也差不多还了不少给老师）。另外，如果有人感兴趣ETF的投资，也可以关注我，如果有机会，我会写一些（感觉对非主动管理的ETF投资，就是无限约等于投资股指、板块或题材，很好的避免了公募基金主动产品的管理问题——实际自己还是掌握投资主动权）。当然，对这部分感兴趣的朋友

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互联网游戏利好？没那么简单！

MSCI涉及很多境外中国市场指数，所谓的“明晟公司”实际是摩根斯坦利国际资本公司（MSCI），因此这次涉及的“MSCI全球指数”又称大摩指数——是欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。从该举动来看，所谓的互联网港股核心资产对于国际资本在全球性的布局的意义已经大幅减小。一方面与这段时间中国政府的互联网严打导致的不少国际资本巨头相关持仓亏损严重有关，另一方面也是基于中美关系和中国下一个5~10年的发展战略考虑。不过目前没有消息涉及MSCI中国系列指数中的港股巨大变动，理论上可以认为，这

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大会大题材猜想 + 1：计算器再冒烟！节后或有大机会！

财联社9月7日电：俄罗斯天然气工业股份公司当地时间周二表示，该公司将把对中国的天然气出口付款方式从欧元和美元改为卢布和人民币。俄气没有提供付款机制的进一步细节，也没有说明何时将付款方式转为卢布和人民币。据中石化官方微信公众号报道，中国采购俄天然气将改用人民币和卢布支付。俄罗斯卫星通讯社莫斯科9月6日电，据俄气公司发布消息称，该公司与中石油签署使用卢布和人民币结算对华供应天然气的过渡协议，据俄气总裁米勒表示，将简化结算方式，推动两国经济发展。该公司在Telegram上发布消息称：“米勒与中石油董

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明日前瞻：欧洲天然气看中国+发改委定调新能车发展趋势！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-08-29 16:59:23

欧洲紧缺焦虑传递，看好全球造船与能运————油气运输将成为主力需求！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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中国船舶
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九丰能源

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-13 19:29:38

显卡提升算力？怎么突然抛弃了CPU？

借着ChatGPT的热度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自觉中再度上了科技类热搜。然而，在热闹的市场背后，却少于朋友知道，藏着这背后的炒作逻辑。今天，就让我们来搞清一个，朋友们问我最多的问题之一：为什么算力支持现在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全称是Graphics Processing Unit，即图形处理器，也就是我们所说的显卡。真正用来作为人工智能算力支持的GPU，不是普通的显卡，而是GPGPU。 GPU前面加一个“GP”，就变为General-Purpose Co

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香农芯创
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航锦科技
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景嘉微
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海光信息
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好利科技

1

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1.41
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-01 21:40:10

凭什么，这款聊天软件估值超百亿？

假如有这么一款，堪称“全能型”的智能软件给你使用，不知道到最后，你会不会疯狂的爱上它？它不仅能陪你聊天，回答你遇到的任何问题，还能帮你写文章、脚本文案，开发程序，甚至最后还让“科技社交狂人”马斯克发出“好得惊人，我们离强得可怕的AI不远了”的惊呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新产品——ChatGPT正式推出，并凭借着这些强大的功能，正式在短短个把月内，成功“出圈”全球网络。现在，就让我们一起来探寻这个热议的、神秘的、强大的ChatGPT到底有什么魅力？从字面意义上来看，Chat

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拓尔思
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科大讯飞
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三人行
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视觉中国
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中文在线

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-30 23:10:06

生死存亡 or 虚惊一场？光刻机封锁“再升级”!

我国芯片半导体产业链严峻形势再度升级？2023新年的尾巴，日本和荷兰表示加入美国对华封锁联盟，升级光刻机禁运，在引起市场关注的同时，也引发了不小的国内舆论热议。然而，奇怪的是，热议归热议，2023兔年股市开门市却并没有给芯片半导体板块一个“合情合理”的大涨特张或崩盘式暴跌。那么，这次“禁运风波”，到底是市场还没有从假期中回过神来，还是虚惊一场？相信“光刻机”一词不少朋友都听到耳朵生老茧的地步了。但事实上，我们却并不了解光刻机在芯片生产流程中所发挥的作用和意义，更无法区分每次消息到底重不重要

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中芯国际
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张江高科
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中微公司

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-27 22:14:21

不到20%！寻找低国产化率的价值洼地——风电轴承的潜在市场

假如一个产业我们已经达到了90%以上的国产化率，你会怎么想？估计大多数人会认为，之后我们只需要不断保持更新，同时扩大产能就可以了。但很少有人会去思考，在这90%的背后，是哪个关键点“拖了后腿”，亟待我们未来去发力提升突破。继盘点光伏的2个分支赛道之后，今天就让我们来看一下，高度国产化率的风电产业链中那个“拖后腿”的关键环节——轴承。作为标准的大型机械设备，风电轴承在风机中起支承旋转轴，引导转动或移动运动的作用，并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，是很重要的“机械关节”部件。在海风化与大型

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新强联
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恒润股份
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五洲新春
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国机精工
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长盛轴承

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-17 21:06:12

为什么就连一个小小的银粉，我们还被“卡脖子”？

卡脖子、技术壁垒、国产化率低、硬核科技......想必大家对这些词汇已经熟的不能再熟了。不过，你知道吗？在我国，能配上这些关键词的，远远不止芯片半导体中的那些环节。今天，就让我们一起来了解一下，一个鲜为大V们说道，但却对光伏行业影响较大的一个“卡脖子”环节——光伏银浆。光伏银浆属于电子浆料的一种，主要通过丝网印刷技术制成栅线程分别印制在硅片的两面，烘干后经过烧结作为光伏电池的电极。光伏银浆制备的主要上游原材料是银粉。图：光伏银浆位于光伏产业链中的位置按照很多机构的研报顺序，应该是先讲光伏银

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帝科股份
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博迁新材
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苏州固锝
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元利科技
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聚和材料

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中线波段的半棵韭菜

2023-01-13 09:57:07

【机构观点分享】：成飞集团借壳中航电测点评（2023·01·11-13）

【来源：信达证券】点评：成飞借壳电测，大超市场预期。四代机核心资产上市，军工资产证券化进程的又一重大里程碑事件，千亿市值军工新龙头即将腾飞。 1）自2014年成飞与沈飞合并上市未果、2017年沈飞借壳中航黑豹之后，成飞能否上市、如何上市等问题曾引发市场高度关注而后沉寂，此次成飞借壳电测，时点和进度均大超预期。 2）成飞是我国历史最久、最重要的战斗机平台之一，亦是中航工业集团的最优质资产之一：产品涵盖军机（歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等主力战机）、无人机、民机（C919、ARJ21机头研制等

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中航电测

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中线波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:16:08

【参考盘后部分机构人员评论】：煤炭大涨——没什么很深的内容，就是跌的多了该涨一涨了！

如果大家还有记忆的话，22年年初的煤炭一波让不少散户和押住这方面的机构赚了不少——即使躺平也有很不错的收益，更不要说会做一点波段了。这次公布的公募基金业绩排名里面，排名第一的也是大赚在这波煤炭上。后市盘面风格切换，然后又遇到封城等出了市场意料以外的高强度限制经济流动措施，让整个市场在后期并没有给煤炭什么发挥舞台。当然，22年在工作中也与认识的做黑色大宗研究的朋友交流过，煤炭这波行情本质上还是属于政策性强行给的，中长期他们也不是很看好能够稳定持续增长——供暖需求不是大头，主要是炼钢等工业需求。

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兖矿能源
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陕西煤业
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山西焦煤

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:06:53

TopCon、HJT、钙钛矿到底是什么？一文带你看懂光伏电池的秘密！

最近市场上光伏热再度兴起，不仅股市上相关光伏的各类概念股涨的欢，而且不少机构也再度发声力挺光伏。那么，我们对光伏行业到底该怎么看呢？或者，换句话说，后面的光伏市场，有哪些才值得被关注。发展至今，光伏行业已经是新能源领域中一个成熟度不亚于锂电池的成熟分支。所以，即使未来全球光伏市场的需求依旧保持较高的增速，光伏行业也不再是全分支普涨的那种价值低洼，能够在未来几年内跑赢大光伏行业的分支，一定是那些兼具需求与技术壁垒的领域。那么今天，我们就通过梳理光伏电池领域的发展轨迹，来看一下哪些光伏电池分支值

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ST京机
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金辰股份
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天合光能
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金晶科技
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迈为股份

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-08 11:15:38

1,890元一盒的P药是辉瑞的“底价”吗？

2023年1月初，为期4轮的新一轮国家医保谈判即将落幕。根据1月7日《科创板日报》的不完全统计显示，不仅参与此轮谈判的知名药企数量较多，而且在品种方面或涵盖罕见病和抗肿瘤药物等。当然，作为当前普通民众最关注的焦点之一的辉瑞特效药P药（Paxlovid）也参与了谈判。虽然最终结果尚未正式对外发布，但从媒体的报道来推测，未来P药在中国大陆市场的看点是“降价”和“仿制药”。 “降价”这点指的不是从去年2月初的2,300元/盒临时医保价降为目前的1,890元/盒，而是在1,890元的基础上有一定概率会

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华海药业
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石药集团
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中国医药

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中线波段的半棵韭菜

2023-01-05 11:18:12

中海油保险？“三桶油”之一进军保险业，究竟意欲何为？

【消息】：中海油100%股权收购上海海宁保险经纪（http://finance.ce.cn/insurance1/scrollnews/202301/01/t20230101_38320863.shtml）中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）完成对上海海宁保险经纪有限公司（以下简称“海宁保险经纪”）100%股权的收购。据北京产权交易所披露，此次交易的转让方是中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”），成交价为5,567.71万元，较其净资产账面价值溢价3,600万元。海宁保

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中国海油
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中国海洋石油
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中国太保
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中国太保
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阳光保险

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中线波段的半棵韭菜

2023-01-03 10:51:26

聚焦2023新焦点：钠电池“0-1”元年能否起爆行情？

写在最前面因为一些个人原因，又恰逢2022——>2023给了市场一个希望，所以还是决定重返“财经自媒体”这个领域。根据个人的学术学历以及工作背景，还是持续聚焦二级市场中的股票（其他部分如债券固收或金融期货期权什么的，估计没什么受众，自己也差不多还了不少给老师）。另外，如果有人感兴趣ETF的投资，也可以关注我，如果有机会，我会写一些（感觉对非主动管理的ETF投资，就是无限约等于投资股指、板块或题材，很好的避免了公募基金主动产品的管理问题——实际自己还是掌握投资主动权）。当然，对这部分感兴趣的朋友

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传艺科技
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美联新材
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亿纬锂能
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多氟多
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容百科技

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中线波段的半棵韭菜

2022-12-29 18:45:13

互联网游戏利好？没那么简单！

MSCI涉及很多境外中国市场指数，所谓的“明晟公司”实际是摩根斯坦利国际资本公司（MSCI），因此这次涉及的“MSCI全球指数”又称大摩指数——是欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。从该举动来看，所谓的互联网港股核心资产对于国际资本在全球性的布局的意义已经大幅减小。一方面与这段时间中国政府的互联网严打导致的不少国际资本巨头相关持仓亏损严重有关，另一方面也是基于中美关系和中国下一个5~10年的发展战略考虑。不过目前没有消息涉及MSCI中国系列指数中的港股巨大变动，理论上可以认为，这

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腾讯控股
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中线波段的半棵韭菜

2022-09-07 21:21:22

大会大题材猜想 + 1：计算器再冒烟！节后或有大机会！

财联社9月7日电：俄罗斯天然气工业股份公司当地时间周二表示，该公司将把对中国的天然气出口付款方式从欧元和美元改为卢布和人民币。俄气没有提供付款机制的进一步细节，也没有说明何时将付款方式转为卢布和人民币。据中石化官方微信公众号报道，中国采购俄天然气将改用人民币和卢布支付。俄罗斯卫星通讯社莫斯科9月6日电，据俄气公司发布消息称，该公司与中石油签署使用卢布和人民币结算对华供应天然气的过渡协议，据俄气总裁米勒表示，将简化结算方式，推动两国经济发展。该公司在Telegram上发布消息称：“米勒与中石油董

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九丰能源
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中油资本
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广汇能源
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兖矿能源

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中线波段的半棵韭菜

2022-09-04 11:10:15

明日前瞻：欧洲天然气看中国+发改委定调新能车发展趋势！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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九丰能源
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海油发展
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赛力斯
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格林美
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华阳股份

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中线波段的半棵韭菜

2022-08-29 16:59:23

欧洲紧缺焦虑传递，看好全球造船与能运————油气运输将成为主力需求！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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中国船舶
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九丰能源

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中线波段的半棵韭菜

2023-02-13 19:29:38

显卡提升算力？怎么突然抛弃了CPU？

借着ChatGPT的热度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自觉中再度上了科技类热搜。然而，在热闹的市场背后，却少于朋友知道，藏着这背后的炒作逻辑。今天，就让我们来搞清一个，朋友们问我最多的问题之一：为什么算力支持现在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全称是Graphics Processing Unit，即图形处理器，也就是我们所说的显卡。真正用来作为人工智能算力支持的GPU，不是普通的显卡，而是GPGPU。 GPU前面加一个“GP”，就变为General-Purpose Co

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香农芯创
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航锦科技
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海光信息
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好利科技

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中线波段的半棵韭菜

2023-02-01 21:40:10

凭什么，这款聊天软件估值超百亿？

假如有这么一款，堪称“全能型”的智能软件给你使用，不知道到最后，你会不会疯狂的爱上它？它不仅能陪你聊天，回答你遇到的任何问题，还能帮你写文章、脚本文案，开发程序，甚至最后还让“科技社交狂人”马斯克发出“好得惊人，我们离强得可怕的AI不远了”的惊呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新产品——ChatGPT正式推出，并凭借着这些强大的功能，正式在短短个把月内，成功“出圈”全球网络。现在，就让我们一起来探寻这个热议的、神秘的、强大的ChatGPT到底有什么魅力？从字面意义上来看，Chat

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生死存亡 or 虚惊一场？光刻机封锁“再升级”!

我国芯片半导体产业链严峻形势再度升级？2023新年的尾巴，日本和荷兰表示加入美国对华封锁联盟，升级光刻机禁运，在引起市场关注的同时，也引发了不小的国内舆论热议。然而，奇怪的是，热议归热议，2023兔年股市开门市却并没有给芯片半导体板块一个“合情合理”的大涨特张或崩盘式暴跌。那么，这次“禁运风波”，到底是市场还没有从假期中回过神来，还是虚惊一场？相信“光刻机”一词不少朋友都听到耳朵生老茧的地步了。但事实上，我们却并不了解光刻机在芯片生产流程中所发挥的作用和意义，更无法区分每次消息到底重不重要

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张江高科
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中线波段的半棵韭菜

2023-01-27 22:14:21

不到20%！寻找低国产化率的价值洼地——风电轴承的潜在市场

假如一个产业我们已经达到了90%以上的国产化率，你会怎么想？估计大多数人会认为，之后我们只需要不断保持更新，同时扩大产能就可以了。但很少有人会去思考，在这90%的背后，是哪个关键点“拖了后腿”，亟待我们未来去发力提升突破。继盘点光伏的2个分支赛道之后，今天就让我们来看一下，高度国产化率的风电产业链中那个“拖后腿”的关键环节——轴承。作为标准的大型机械设备，风电轴承在风机中起支承旋转轴，引导转动或移动运动的作用，并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，是很重要的“机械关节”部件。在海风化与大型

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新强联
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恒润股份
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为什么就连一个小小的银粉，我们还被“卡脖子”？

卡脖子、技术壁垒、国产化率低、硬核科技......想必大家对这些词汇已经熟的不能再熟了。不过，你知道吗？在我国，能配上这些关键词的，远远不止芯片半导体中的那些环节。今天，就让我们一起来了解一下，一个鲜为大V们说道，但却对光伏行业影响较大的一个“卡脖子”环节——光伏银浆。光伏银浆属于电子浆料的一种，主要通过丝网印刷技术制成栅线程分别印制在硅片的两面，烘干后经过烧结作为光伏电池的电极。光伏银浆制备的主要上游原材料是银粉。图：光伏银浆位于光伏产业链中的位置按照很多机构的研报顺序，应该是先讲光伏银

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【机构观点分享】：成飞集团借壳中航电测点评（2023·01·11-13）

【来源：信达证券】点评：成飞借壳电测，大超市场预期。四代机核心资产上市，军工资产证券化进程的又一重大里程碑事件，千亿市值军工新龙头即将腾飞。 1）自2014年成飞与沈飞合并上市未果、2017年沈飞借壳中航黑豹之后，成飞能否上市、如何上市等问题曾引发市场高度关注而后沉寂，此次成飞借壳电测，时点和进度均大超预期。 2）成飞是我国历史最久、最重要的战斗机平台之一，亦是中航工业集团的最优质资产之一：产品涵盖军机（歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等主力战机）、无人机、民机（C919、ARJ21机头研制等

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中航电测

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【参考盘后部分机构人员评论】：煤炭大涨——没什么很深的内容，就是跌的多了该涨一涨了！

如果大家还有记忆的话，22年年初的煤炭一波让不少散户和押住这方面的机构赚了不少——即使躺平也有很不错的收益，更不要说会做一点波段了。这次公布的公募基金业绩排名里面，排名第一的也是大赚在这波煤炭上。后市盘面风格切换，然后又遇到封城等出了市场意料以外的高强度限制经济流动措施，让整个市场在后期并没有给煤炭什么发挥舞台。当然，22年在工作中也与认识的做黑色大宗研究的朋友交流过，煤炭这波行情本质上还是属于政策性强行给的，中长期他们也不是很看好能够稳定持续增长——供暖需求不是大头，主要是炼钢等工业需求。

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TopCon、HJT、钙钛矿到底是什么？一文带你看懂光伏电池的秘密！

最近市场上光伏热再度兴起，不仅股市上相关光伏的各类概念股涨的欢，而且不少机构也再度发声力挺光伏。那么，我们对光伏行业到底该怎么看呢？或者，换句话说，后面的光伏市场，有哪些才值得被关注。发展至今，光伏行业已经是新能源领域中一个成熟度不亚于锂电池的成熟分支。所以，即使未来全球光伏市场的需求依旧保持较高的增速，光伏行业也不再是全分支普涨的那种价值低洼，能够在未来几年内跑赢大光伏行业的分支，一定是那些兼具需求与技术壁垒的领域。那么今天，我们就通过梳理光伏电池领域的发展轨迹，来看一下哪些光伏电池分支值

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天合光能
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金晶科技
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1,890元一盒的P药是辉瑞的“底价”吗？

2023年1月初，为期4轮的新一轮国家医保谈判即将落幕。根据1月7日《科创板日报》的不完全统计显示，不仅参与此轮谈判的知名药企数量较多，而且在品种方面或涵盖罕见病和抗肿瘤药物等。当然，作为当前普通民众最关注的焦点之一的辉瑞特效药P药（Paxlovid）也参与了谈判。虽然最终结果尚未正式对外发布，但从媒体的报道来推测，未来P药在中国大陆市场的看点是“降价”和“仿制药”。 “降价”这点指的不是从去年2月初的2,300元/盒临时医保价降为目前的1,890元/盒，而是在1,890元的基础上有一定概率会

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华海药业
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石药集团
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中海油保险？“三桶油”之一进军保险业，究竟意欲何为？

【消息】：中海油100%股权收购上海海宁保险经纪（http://finance.ce.cn/insurance1/scrollnews/202301/01/t20230101_38320863.shtml）中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）完成对上海海宁保险经纪有限公司（以下简称“海宁保险经纪”）100%股权的收购。据北京产权交易所披露，此次交易的转让方是中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”），成交价为5,567.71万元，较其净资产账面价值溢价3,600万元。海宁保

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中国海油
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中国海洋石油
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中国太保
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中国太保
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聚焦2023新焦点：钠电池“0-1”元年能否起爆行情？

写在最前面因为一些个人原因，又恰逢2022——>2023给了市场一个希望，所以还是决定重返“财经自媒体”这个领域。根据个人的学术学历以及工作背景，还是持续聚焦二级市场中的股票（其他部分如债券固收或金融期货期权什么的，估计没什么受众，自己也差不多还了不少给老师）。另外，如果有人感兴趣ETF的投资，也可以关注我，如果有机会，我会写一些（感觉对非主动管理的ETF投资，就是无限约等于投资股指、板块或题材，很好的避免了公募基金主动产品的管理问题——实际自己还是掌握投资主动权）。当然，对这部分感兴趣的朋友

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传艺科技
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美联新材
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2022-12-29 18:45:13

互联网游戏利好？没那么简单！

MSCI涉及很多境外中国市场指数，所谓的“明晟公司”实际是摩根斯坦利国际资本公司（MSCI），因此这次涉及的“MSCI全球指数”又称大摩指数——是欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。从该举动来看，所谓的互联网港股核心资产对于国际资本在全球性的布局的意义已经大幅减小。一方面与这段时间中国政府的互联网严打导致的不少国际资本巨头相关持仓亏损严重有关，另一方面也是基于中美关系和中国下一个5~10年的发展战略考虑。不过目前没有消息涉及MSCI中国系列指数中的港股巨大变动，理论上可以认为，这

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大会大题材猜想 + 1：计算器再冒烟！节后或有大机会！

财联社9月7日电：俄罗斯天然气工业股份公司当地时间周二表示，该公司将把对中国的天然气出口付款方式从欧元和美元改为卢布和人民币。俄气没有提供付款机制的进一步细节，也没有说明何时将付款方式转为卢布和人民币。据中石化官方微信公众号报道，中国采购俄天然气将改用人民币和卢布支付。俄罗斯卫星通讯社莫斯科9月6日电，据俄气公司发布消息称，该公司与中石油签署使用卢布和人民币结算对华供应天然气的过渡协议，据俄气总裁米勒表示，将简化结算方式，推动两国经济发展。该公司在Telegram上发布消息称：“米勒与中石油董

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中线波段的半棵韭菜

2022-09-04 11:10:15

明日前瞻：欧洲天然气看中国+发改委定调新能车发展趋势！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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九丰能源
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海油发展
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赛力斯
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格林美
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华阳股份

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14.42
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-08-29 16:59:23

欧洲紧缺焦虑传递，看好全球造船与能运————油气运输将成为主力需求！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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中国船舶
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九丰能源

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2.53

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-13 19:29:38

显卡提升算力？怎么突然抛弃了CPU？

借着ChatGPT的热度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自觉中再度上了科技类热搜。然而，在热闹的市场背后，却少于朋友知道，藏着这背后的炒作逻辑。今天，就让我们来搞清一个，朋友们问我最多的问题之一：为什么算力支持现在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全称是Graphics Processing Unit，即图形处理器，也就是我们所说的显卡。真正用来作为人工智能算力支持的GPU，不是普通的显卡，而是GPGPU。 GPU前面加一个“GP”，就变为General-Purpose Co

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香农芯创
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航锦科技
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景嘉微
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海光信息
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好利科技

1

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-01 21:40:10

凭什么，这款聊天软件估值超百亿？

假如有这么一款，堪称“全能型”的智能软件给你使用，不知道到最后，你会不会疯狂的爱上它？它不仅能陪你聊天，回答你遇到的任何问题，还能帮你写文章、脚本文案，开发程序，甚至最后还让“科技社交狂人”马斯克发出“好得惊人，我们离强得可怕的AI不远了”的惊呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新产品——ChatGPT正式推出，并凭借着这些强大的功能，正式在短短个把月内，成功“出圈”全球网络。现在，就让我们一起来探寻这个热议的、神秘的、强大的ChatGPT到底有什么魅力？从字面意义上来看，Chat

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拓尔思
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科大讯飞
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三人行
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视觉中国
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中文在线

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-30 23:10:06

生死存亡 or 虚惊一场？光刻机封锁“再升级”!

我国芯片半导体产业链严峻形势再度升级？2023新年的尾巴，日本和荷兰表示加入美国对华封锁联盟，升级光刻机禁运，在引起市场关注的同时，也引发了不小的国内舆论热议。然而，奇怪的是，热议归热议，2023兔年股市开门市却并没有给芯片半导体板块一个“合情合理”的大涨特张或崩盘式暴跌。那么，这次“禁运风波”，到底是市场还没有从假期中回过神来，还是虚惊一场？相信“光刻机”一词不少朋友都听到耳朵生老茧的地步了。但事实上，我们却并不了解光刻机在芯片生产流程中所发挥的作用和意义，更无法区分每次消息到底重不重要

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中芯国际
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张江高科
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中微公司

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-27 22:14:21

不到20%！寻找低国产化率的价值洼地——风电轴承的潜在市场

假如一个产业我们已经达到了90%以上的国产化率，你会怎么想？估计大多数人会认为，之后我们只需要不断保持更新，同时扩大产能就可以了。但很少有人会去思考，在这90%的背后，是哪个关键点“拖了后腿”，亟待我们未来去发力提升突破。继盘点光伏的2个分支赛道之后，今天就让我们来看一下，高度国产化率的风电产业链中那个“拖后腿”的关键环节——轴承。作为标准的大型机械设备，风电轴承在风机中起支承旋转轴，引导转动或移动运动的作用，并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，是很重要的“机械关节”部件。在海风化与大型

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新强联
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恒润股份
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五洲新春
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国机精工
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长盛轴承

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-17 21:06:12

为什么就连一个小小的银粉，我们还被“卡脖子”？

卡脖子、技术壁垒、国产化率低、硬核科技......想必大家对这些词汇已经熟的不能再熟了。不过，你知道吗？在我国，能配上这些关键词的，远远不止芯片半导体中的那些环节。今天，就让我们一起来了解一下，一个鲜为大V们说道，但却对光伏行业影响较大的一个“卡脖子”环节——光伏银浆。光伏银浆属于电子浆料的一种，主要通过丝网印刷技术制成栅线程分别印制在硅片的两面，烘干后经过烧结作为光伏电池的电极。光伏银浆制备的主要上游原材料是银粉。图：光伏银浆位于光伏产业链中的位置按照很多机构的研报顺序，应该是先讲光伏银

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帝科股份
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博迁新材
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苏州固锝
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元利科技
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聚和材料

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-13 09:57:07

【机构观点分享】：成飞集团借壳中航电测点评（2023·01·11-13）

【来源：信达证券】点评：成飞借壳电测，大超市场预期。四代机核心资产上市，军工资产证券化进程的又一重大里程碑事件，千亿市值军工新龙头即将腾飞。 1）自2014年成飞与沈飞合并上市未果、2017年沈飞借壳中航黑豹之后，成飞能否上市、如何上市等问题曾引发市场高度关注而后沉寂，此次成飞借壳电测，时点和进度均大超预期。 2）成飞是我国历史最久、最重要的战斗机平台之一，亦是中航工业集团的最优质资产之一：产品涵盖军机（歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等主力战机）、无人机、民机（C919、ARJ21机头研制等

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中航电测

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:16:08

【参考盘后部分机构人员评论】：煤炭大涨——没什么很深的内容，就是跌的多了该涨一涨了！

如果大家还有记忆的话，22年年初的煤炭一波让不少散户和押住这方面的机构赚了不少——即使躺平也有很不错的收益，更不要说会做一点波段了。这次公布的公募基金业绩排名里面，排名第一的也是大赚在这波煤炭上。后市盘面风格切换，然后又遇到封城等出了市场意料以外的高强度限制经济流动措施，让整个市场在后期并没有给煤炭什么发挥舞台。当然，22年在工作中也与认识的做黑色大宗研究的朋友交流过，煤炭这波行情本质上还是属于政策性强行给的，中长期他们也不是很看好能够稳定持续增长——供暖需求不是大头，主要是炼钢等工业需求。

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兖矿能源
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陕西煤业
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山西焦煤

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2.26
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:06:53

TopCon、HJT、钙钛矿到底是什么？一文带你看懂光伏电池的秘密！

最近市场上光伏热再度兴起，不仅股市上相关光伏的各类概念股涨的欢，而且不少机构也再度发声力挺光伏。那么，我们对光伏行业到底该怎么看呢？或者，换句话说，后面的光伏市场，有哪些才值得被关注。发展至今，光伏行业已经是新能源领域中一个成熟度不亚于锂电池的成熟分支。所以，即使未来全球光伏市场的需求依旧保持较高的增速，光伏行业也不再是全分支普涨的那种价值低洼，能够在未来几年内跑赢大光伏行业的分支，一定是那些兼具需求与技术壁垒的领域。那么今天，我们就通过梳理光伏电池领域的发展轨迹，来看一下哪些光伏电池分支值

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ST京机
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金辰股份
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天合光能
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金晶科技
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迈为股份

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-08 11:15:38

1,890元一盒的P药是辉瑞的“底价”吗？

2023年1月初，为期4轮的新一轮国家医保谈判即将落幕。根据1月7日《科创板日报》的不完全统计显示，不仅参与此轮谈判的知名药企数量较多，而且在品种方面或涵盖罕见病和抗肿瘤药物等。当然，作为当前普通民众最关注的焦点之一的辉瑞特效药P药（Paxlovid）也参与了谈判。虽然最终结果尚未正式对外发布，但从媒体的报道来推测，未来P药在中国大陆市场的看点是“降价”和“仿制药”。 “降价”这点指的不是从去年2月初的2,300元/盒临时医保价降为目前的1,890元/盒，而是在1,890元的基础上有一定概率会

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华海药业
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石药集团
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中国医药

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-05 11:18:12

中海油保险？“三桶油”之一进军保险业，究竟意欲何为？

【消息】：中海油100%股权收购上海海宁保险经纪（http://finance.ce.cn/insurance1/scrollnews/202301/01/t20230101_38320863.shtml）中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）完成对上海海宁保险经纪有限公司（以下简称“海宁保险经纪”）100%股权的收购。据北京产权交易所披露，此次交易的转让方是中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”），成交价为5,567.71万元，较其净资产账面价值溢价3,600万元。海宁保

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中国海油
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中国海洋石油
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中国太保
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中国太保
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阳光保险

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-03 10:51:26

聚焦2023新焦点：钠电池“0-1”元年能否起爆行情？

写在最前面因为一些个人原因，又恰逢2022——>2023给了市场一个希望，所以还是决定重返“财经自媒体”这个领域。根据个人的学术学历以及工作背景，还是持续聚焦二级市场中的股票（其他部分如债券固收或金融期货期权什么的，估计没什么受众，自己也差不多还了不少给老师）。另外，如果有人感兴趣ETF的投资，也可以关注我，如果有机会，我会写一些（感觉对非主动管理的ETF投资，就是无限约等于投资股指、板块或题材，很好的避免了公募基金主动产品的管理问题——实际自己还是掌握投资主动权）。当然，对这部分感兴趣的朋友

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传艺科技
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美联新材
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亿纬锂能
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多氟多
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容百科技

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14.71
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-12-29 18:45:13

互联网游戏利好？没那么简单！

MSCI涉及很多境外中国市场指数，所谓的“明晟公司”实际是摩根斯坦利国际资本公司（MSCI），因此这次涉及的“MSCI全球指数”又称大摩指数——是欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。从该举动来看，所谓的互联网港股核心资产对于国际资本在全球性的布局的意义已经大幅减小。一方面与这段时间中国政府的互联网严打导致的不少国际资本巨头相关持仓亏损严重有关，另一方面也是基于中美关系和中国下一个5~10年的发展战略考虑。不过目前没有消息涉及MSCI中国系列指数中的港股巨大变动，理论上可以认为，这

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腾讯控股
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网易－S

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-09-07 21:21:22

大会大题材猜想 + 1：计算器再冒烟！节后或有大机会！

财联社9月7日电：俄罗斯天然气工业股份公司当地时间周二表示，该公司将把对中国的天然气出口付款方式从欧元和美元改为卢布和人民币。俄气没有提供付款机制的进一步细节，也没有说明何时将付款方式转为卢布和人民币。据中石化官方微信公众号报道，中国采购俄天然气将改用人民币和卢布支付。俄罗斯卫星通讯社莫斯科9月6日电，据俄气公司发布消息称，该公司与中石油签署使用卢布和人民币结算对华供应天然气的过渡协议，据俄气总裁米勒表示，将简化结算方式，推动两国经济发展。该公司在Telegram上发布消息称：“米勒与中石油董

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九丰能源
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中油资本
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广汇能源
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兖矿能源

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中线波段的半棵韭菜

2022-09-04 11:10:15

明日前瞻：欧洲天然气看中国+发改委定调新能车发展趋势！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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九丰能源
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海油发展
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赛力斯
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格林美
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华阳股份

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2022-08-29 16:59:23

欧洲紧缺焦虑传递，看好全球造船与能运————油气运输将成为主力需求！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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中国船舶
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九丰能源

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2023-02-13 19:29:38

显卡提升算力？怎么突然抛弃了CPU？

借着ChatGPT的热度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自觉中再度上了科技类热搜。然而，在热闹的市场背后，却少于朋友知道，藏着这背后的炒作逻辑。今天，就让我们来搞清一个，朋友们问我最多的问题之一：为什么算力支持现在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全称是Graphics Processing Unit，即图形处理器，也就是我们所说的显卡。真正用来作为人工智能算力支持的GPU，不是普通的显卡，而是GPGPU。 GPU前面加一个“GP”，就变为General-Purpose Co

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香农芯创
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海光信息
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凭什么，这款聊天软件估值超百亿？

假如有这么一款，堪称“全能型”的智能软件给你使用，不知道到最后，你会不会疯狂的爱上它？它不仅能陪你聊天，回答你遇到的任何问题，还能帮你写文章、脚本文案，开发程序，甚至最后还让“科技社交狂人”马斯克发出“好得惊人，我们离强得可怕的AI不远了”的惊呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新产品——ChatGPT正式推出，并凭借着这些强大的功能，正式在短短个把月内，成功“出圈”全球网络。现在，就让我们一起来探寻这个热议的、神秘的、强大的ChatGPT到底有什么魅力？从字面意义上来看，Chat

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生死存亡 or 虚惊一场？光刻机封锁“再升级”!

我国芯片半导体产业链严峻形势再度升级？2023新年的尾巴，日本和荷兰表示加入美国对华封锁联盟，升级光刻机禁运，在引起市场关注的同时，也引发了不小的国内舆论热议。然而，奇怪的是，热议归热议，2023兔年股市开门市却并没有给芯片半导体板块一个“合情合理”的大涨特张或崩盘式暴跌。那么，这次“禁运风波”，到底是市场还没有从假期中回过神来，还是虚惊一场？相信“光刻机”一词不少朋友都听到耳朵生老茧的地步了。但事实上，我们却并不了解光刻机在芯片生产流程中所发挥的作用和意义，更无法区分每次消息到底重不重要

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不到20%！寻找低国产化率的价值洼地——风电轴承的潜在市场

假如一个产业我们已经达到了90%以上的国产化率，你会怎么想？估计大多数人会认为，之后我们只需要不断保持更新，同时扩大产能就可以了。但很少有人会去思考，在这90%的背后，是哪个关键点“拖了后腿”，亟待我们未来去发力提升突破。继盘点光伏的2个分支赛道之后，今天就让我们来看一下，高度国产化率的风电产业链中那个“拖后腿”的关键环节——轴承。作为标准的大型机械设备，风电轴承在风机中起支承旋转轴，引导转动或移动运动的作用，并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，是很重要的“机械关节”部件。在海风化与大型

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为什么就连一个小小的银粉，我们还被“卡脖子”？

卡脖子、技术壁垒、国产化率低、硬核科技......想必大家对这些词汇已经熟的不能再熟了。不过，你知道吗？在我国，能配上这些关键词的，远远不止芯片半导体中的那些环节。今天，就让我们一起来了解一下，一个鲜为大V们说道，但却对光伏行业影响较大的一个“卡脖子”环节——光伏银浆。光伏银浆属于电子浆料的一种，主要通过丝网印刷技术制成栅线程分别印制在硅片的两面，烘干后经过烧结作为光伏电池的电极。光伏银浆制备的主要上游原材料是银粉。图：光伏银浆位于光伏产业链中的位置按照很多机构的研报顺序，应该是先讲光伏银

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【机构观点分享】：成飞集团借壳中航电测点评（2023·01·11-13）

【来源：信达证券】点评：成飞借壳电测，大超市场预期。四代机核心资产上市，军工资产证券化进程的又一重大里程碑事件，千亿市值军工新龙头即将腾飞。 1）自2014年成飞与沈飞合并上市未果、2017年沈飞借壳中航黑豹之后，成飞能否上市、如何上市等问题曾引发市场高度关注而后沉寂，此次成飞借壳电测，时点和进度均大超预期。 2）成飞是我国历史最久、最重要的战斗机平台之一，亦是中航工业集团的最优质资产之一：产品涵盖军机（歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等主力战机）、无人机、民机（C919、ARJ21机头研制等

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中航电测

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【参考盘后部分机构人员评论】：煤炭大涨——没什么很深的内容，就是跌的多了该涨一涨了！

如果大家还有记忆的话，22年年初的煤炭一波让不少散户和押住这方面的机构赚了不少——即使躺平也有很不错的收益，更不要说会做一点波段了。这次公布的公募基金业绩排名里面，排名第一的也是大赚在这波煤炭上。后市盘面风格切换，然后又遇到封城等出了市场意料以外的高强度限制经济流动措施，让整个市场在后期并没有给煤炭什么发挥舞台。当然，22年在工作中也与认识的做黑色大宗研究的朋友交流过，煤炭这波行情本质上还是属于政策性强行给的，中长期他们也不是很看好能够稳定持续增长——供暖需求不是大头，主要是炼钢等工业需求。

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TopCon、HJT、钙钛矿到底是什么？一文带你看懂光伏电池的秘密！

最近市场上光伏热再度兴起，不仅股市上相关光伏的各类概念股涨的欢，而且不少机构也再度发声力挺光伏。那么，我们对光伏行业到底该怎么看呢？或者，换句话说，后面的光伏市场，有哪些才值得被关注。发展至今，光伏行业已经是新能源领域中一个成熟度不亚于锂电池的成熟分支。所以，即使未来全球光伏市场的需求依旧保持较高的增速，光伏行业也不再是全分支普涨的那种价值低洼，能够在未来几年内跑赢大光伏行业的分支，一定是那些兼具需求与技术壁垒的领域。那么今天，我们就通过梳理光伏电池领域的发展轨迹，来看一下哪些光伏电池分支值

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1,890元一盒的P药是辉瑞的“底价”吗？

2023年1月初，为期4轮的新一轮国家医保谈判即将落幕。根据1月7日《科创板日报》的不完全统计显示，不仅参与此轮谈判的知名药企数量较多，而且在品种方面或涵盖罕见病和抗肿瘤药物等。当然，作为当前普通民众最关注的焦点之一的辉瑞特效药P药（Paxlovid）也参与了谈判。虽然最终结果尚未正式对外发布，但从媒体的报道来推测，未来P药在中国大陆市场的看点是“降价”和“仿制药”。 “降价”这点指的不是从去年2月初的2,300元/盒临时医保价降为目前的1,890元/盒，而是在1,890元的基础上有一定概率会

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华海药业
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石药集团
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2023-01-05 11:18:12

中海油保险？“三桶油”之一进军保险业，究竟意欲何为？

【消息】：中海油100%股权收购上海海宁保险经纪（http://finance.ce.cn/insurance1/scrollnews/202301/01/t20230101_38320863.shtml）中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）完成对上海海宁保险经纪有限公司（以下简称“海宁保险经纪”）100%股权的收购。据北京产权交易所披露，此次交易的转让方是中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”），成交价为5,567.71万元，较其净资产账面价值溢价3,600万元。海宁保

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中国海油
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中国太保
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中国太保
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聚焦2023新焦点：钠电池“0-1”元年能否起爆行情？

写在最前面因为一些个人原因，又恰逢2022——>2023给了市场一个希望，所以还是决定重返“财经自媒体”这个领域。根据个人的学术学历以及工作背景，还是持续聚焦二级市场中的股票（其他部分如债券固收或金融期货期权什么的，估计没什么受众，自己也差不多还了不少给老师）。另外，如果有人感兴趣ETF的投资，也可以关注我，如果有机会，我会写一些（感觉对非主动管理的ETF投资，就是无限约等于投资股指、板块或题材，很好的避免了公募基金主动产品的管理问题——实际自己还是掌握投资主动权）。当然，对这部分感兴趣的朋友

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互联网游戏利好？没那么简单！

MSCI涉及很多境外中国市场指数，所谓的“明晟公司”实际是摩根斯坦利国际资本公司（MSCI），因此这次涉及的“MSCI全球指数”又称大摩指数——是欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。从该举动来看，所谓的互联网港股核心资产对于国际资本在全球性的布局的意义已经大幅减小。一方面与这段时间中国政府的互联网严打导致的不少国际资本巨头相关持仓亏损严重有关，另一方面也是基于中美关系和中国下一个5~10年的发展战略考虑。不过目前没有消息涉及MSCI中国系列指数中的港股巨大变动，理论上可以认为，这

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中线波段的半棵韭菜

2022-09-07 21:21:22

大会大题材猜想 + 1：计算器再冒烟！节后或有大机会！

财联社9月7日电：俄罗斯天然气工业股份公司当地时间周二表示，该公司将把对中国的天然气出口付款方式从欧元和美元改为卢布和人民币。俄气没有提供付款机制的进一步细节，也没有说明何时将付款方式转为卢布和人民币。据中石化官方微信公众号报道，中国采购俄天然气将改用人民币和卢布支付。俄罗斯卫星通讯社莫斯科9月6日电，据俄气公司发布消息称，该公司与中石油签署使用卢布和人民币结算对华供应天然气的过渡协议，据俄气总裁米勒表示，将简化结算方式，推动两国经济发展。该公司在Telegram上发布消息称：“米勒与中石油董

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-09-04 11:10:15

明日前瞻：欧洲天然气看中国+发改委定调新能车发展趋势！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-08-29 16:59:23

欧洲紧缺焦虑传递，看好全球造船与能运————油气运输将成为主力需求！

【声明】本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实

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