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2026-05-17 22:03:11
5.17逻辑梳理
1 金石资源 是国内最大的萤石矿开采企业,萤石(氟化钙,CaF₂)是生产无水氢氟酸的核心原料。事件:电子级氢氟酸据悉对三星电子、SK海力士6-7月大幅涨价,韩国无水氢氟酸商自本月起开始从中国采购/相关:涨停9家 2 怡达股份 环氧丙烷,事件,环氧树脂提价10-20%, 3 骏亚科技 陶瓷基板逻辑,骏亚科技全资子公司牧泰莱具备DPC、DBC、COB三种先进陶瓷基板工艺,最小孔径0.1mm,铜厚15μm~200μm,具备埋盲孔、台阶孔、混压等特殊工艺能力,技术储备远超同类。 4 粤传媒 世界杯相关,
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2026-05-14 23:17:56
5.14逻辑梳理
1 泰和新材 AI上游涨价品种,光纤光缆用芳纶涨价弹性大,对位芳纶在AIDC中用量持续通胀,主要是AI数据中心光纤用量是传统数据中心的5-10倍,同时在单芯公里的用量持续提升,预计从0.04kg通胀到0.06kg,甚至更高。 2 共进股份 思科美股盘后涨超14%,公司将2026财年订单预期从50亿美元上调至90亿美元。(菲菱科思、共进股份) 3 和远气体 六氟化钨是公司新布局的电子特气产品.日本部分六氟化钨供应商通知韩国半导体企业,其原材料供应可能出现中断,预计现有库存仅能维持到2026年中期。
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2026-05-13 21:36:11
5.13逻辑梳理
1 群兴玩具 腾旭算力,公司孙公司杭州图灵引擎科技有限公司与腾讯签订了《算力服务协议》。事件:腾讯业绩超预期,腾讯Q1营收同比增9%,AI全线提速 2 华升股份 华字备+算力,事件:芝商所将与Silicon Data合作推出算力期货市场 3 金房能源 电力相关,事件,大唐电力超预期,事件:经济日报:以算电协同赋能新型能源体系 4 华西股份 华西股份参股的公司纵慧芯光今年FabX工厂已经投产了,这个工厂专注于磷化铟(InP)光芯片的制造,年产能5000万颗,公司光模块芯片主要供货给中际旭创。 5
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2026-05-12 20:16:26
5.12逻辑梳理
1 山子高科 马斯克随访(fsd入华加快步骤) 2 花王股份 花王股份改名 顺景科技 :预期注入光芯片公司博蓝特半导体;才6元的光芯片公司,现在价位买603007 花王股份,5-10倍预期。之前是*st无法定增收购资产,现在摘帽了,新股东会完成注入半导体承诺的。 3 众合科技 算力+磷化铟,事件:美股映射,POET Technologies涨逾26%,应用光电Applied Optoelectronics涨逾24%,Lumentum涨逾16%,Credo Technology涨逾11%,康宁涨逾
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2026-05-11 21:29:20
5.11逻辑梳理
1 跨境通 低价+跨境电商,中美将于2026年5月12日至13日举行经贸磋商,跨境电商成为中美贸易回暖的直接受益者。 2 兴福电子 海力士和长存唯一投资的半导体材料公司,磷化铟上游电子级红磷国产替代隐藏期权‼兴福是国内电子级磷酸、电子级硫酸龙头,#也是整个大A长存和海力士投资的唯一一家半导体材料公司, 3 同有科技 深度绑定美光,AI存储超级周期的“隐形冠军”/存储芯片,事件:全球存储龙头集体创新高 4 博杰股份 磷化铟,事件,据Digitimes报道,台湾IntelliEPI警告磷化铟供应严重
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2026-05-10 21:48:30
5.10逻辑梳理
1 江苏国泰 金螳螂平替,江苏+低价,固态电池,圣阳补涨,瑞泰新材部分新型锂盐已在固态锂离子电池形成批量销售 2 国安股份 网络安全,事件:Datadog上涨31.33%(云监控),飞塔信息涨超20%。AI软件相关,中国软件等 3 完美世界 完美世界《异环》看榜指南之四:超预期 4 泰坦股份 电子布织造设备:下游供应缺口延续至2026年末,国产设备迎放量新机遇,织布机:卓郎智能 5 恒申新材 涨价,事件,05月09日锦纶DTY价格17560.00元/吨 90天上涨27.62% 6 北部湾港 平陆
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2026-05-07 23:22:03
5.7逻辑梳理
1 平潭发展 海峡两岸,美国国务卿鲁比奥表示:特朗普即将访华,而这一次会晤中美双方将讨论台湾问题 美国国务卿鲁比奥,这位以对华强硬著称的政客 2 通鼎互联 光纤,事件:康宁:计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%, 3 泰晶科技 SiTime(SITM)美股盘前涨超24%,相关映射泰晶科技 4 润建股份 Token工厂,事件:特朗普家族加密货币公司推AI模型平台,购Token可抽奖参加海湖庄园活动。孙宇晨傅盛等也布局。南威软件,中青宝、易点天下等 5 怡亚通 CPU上,参股企业卓
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2026-05-06 18:46:04
5.6逻辑梳理
1 长江证券 一季报业绩大增,同比增长55%,事件:多家券商一季报净利润同比增长,金融相对位置较低。 2 苏州高新 光模块(苏州)+商业航天,据媒体报道,中际旭创、天孚通信等今年大幅上涨的牛股均出自苏州。苏州通过几十年的布局和扶持,打造了AI算力等先进制造业产业链。 3 盈新发展 存储芯片相关逻辑,,事件:美股存储芯片续创历史新高/存储相关涨停9家 4 大唐发电 大唐集团旗下上市公司,大唐相关,事件,我国首个算电协同绿电直供项目投运,大唐集团创新构建“物理直供+双边交易”双轨并行的算电协同供电体
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2026-04-28 22:13:30
4.28逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 中安科 业绩预增+算力,28日盘后公告,2026年一季报每股收益0.01元,净利润2837.02万元,同比去年增长230.61. 3 拓日新能 太空光伏,事件:Meta宣布与Overview Energy合作,将太空太阳能I入数据中心,预计2030年实现商业电
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2026-04-26 21:12:16
4.26逻辑梳理
1 中嘉博创 华为相关,公司全资子公司创世漫道与华为公司合作多年,承接了H为终端、华为IT、华为云等板块业务。吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 卓郎智能 玻璃纤维纱线设备,公司电子布织造环节产品设备VGT-9应用于捻线环节。卓郎智能,可替代—日本90%全球市场”事件:电子布库存紧张,AI需求月环比高增,供
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2026-04-23 21:35:19
4.23逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。中嘉博创名字对标中际旭创 2 福鞍股份 燃气轮机+算力,事件:GE Vernova股价盘初涨近15%总市值站上3000亿美元 AI数据中心需求井喷 3 绿发电力 电力相关,事件,中办、国办发布关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见,合理控制煤电装机规模和发电
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2026-04-22 21:01:32
4.22逻辑梳理
1 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片+商业航天。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 2 武汉凡谷 6G辨识度,事件:国务院:加强第六代移动通信(6G)技术研发适度超前建设移动物联网/工信部表示,万兆光网试点项目建设有序推进,试点目标完成情况良好。 3 翔丰华 业绩预增+钠离子电池,事件:宁德时代首席科学家吴凯表示,钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题,将于年内大规模量产。 4 三安光电 昨日盘后互动,公司的EML样品开发验证进展顺利。公司光技术产能2,750片/月,已将核心工艺环节外延扩
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2026-04-21 23:19:12
4.21逻辑梳理
1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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2026-04-20 20:19:18
4.20逻辑梳理
1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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2026-04-19 21:02:48
4.19逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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