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孙姐的小迷弟
只是搬运工
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孙姐的小迷弟
2026-07-06 13:41:06
❗❗【浙商AI战队】#火线解读韬定律V2版论文!!
❗❗【浙商AI战队】#火线解读韬定律V2版论文!! 何庭波7月3日发布韬定律V2版论文,相比5月25日V1版,大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下: #一、韬定律≠3D堆叠,是系统性升级 V2版大篇幅回应质疑——韬定律不是简单的3D堆叠。3D堆叠只解决晶体管密度问题,解决不了性能提升。而韬定律解决了3D堆叠搞不定的:CPU主频提升、寄生电容/功耗降低、电源分布重做、散热管理优化等。本质是对3D堆叠的系统性升级。 #二、首次披露芯片路标与实测数据,提振信心 ① 晶体管密度:麒麟2026
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华丰股份
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汇成股份
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利扬芯片
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孙姐的小迷弟
2026-07-06 13:39:30
利扬芯片:华为算力出海,协同华为助力马来西亚实现国家级AI转型。
利扬芯片:华为算力出海,协同华为助力马来西亚实现国家级AI转型。 事件时间线梳理: 2025 年 5 月 19 日,据彭博社、马新社和《The Edge》等媒体报道,马来西亚启动 “策略 AI 基础设施计划”。马来西亚已通过华为与利扬芯片、Skyvast集团等中企合作,构建覆盖AI服务器、数据中心、云平台的完整产业链。 5月20日美国商务部后紧急修改出口管制声明,调整为 “警告使用风险”,剑指华为芯片的 “设计 - 生产 - 使用” ,马方撤回声明。 2026年7月3日,据爆料昇腾950超节点将
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利扬芯片
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孙姐的小迷弟
2026-07-06 12:56:29
🔥🔥【重磅】华为韬定律2.0发布弯道超车+昇腾950超节点—0707更新
🔥🔥【重磅】华为韬定律2.0发布弯道超车+昇腾950超节点,国产算力出海打响革命第一枪!—0707更新 📈【驱动消息】 ➠周末华为韬定律2.0重磅发布明确核心技术路线,弯道超车! ➠俄罗斯Sberbank行长亲口说,想买中国芯片跑自家大模型GigaChat; ➠韩国,华为2026年正式开卖昇腾950,已有云厂商锁定首批2000片订单; ➠马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器;甚至拉美也在考虑中。 #预期会议:7月17华为正式发布昇腾950超节点真机,将迎来重磅更新! [庆祝][庆祝]建
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华丰股份
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中芯国际
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盛合晶微
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孙姐的小迷弟
2026-07-05 20:46:18
【中信通信】风雨过后见彩虹,坚定站在光里!
[太阳]本周所有的利空都在讲一个同样的故事,即担心有模型厂商掉队,或者因为 tokens 太贵,导致 AI 的产业叙事又不闭环了。 [太阳]其实相关的分析已经很多,通过产业调研可以看到北美 AI 需求非常强劲,没有人会提前在 AI 领域投降。短期下跌其实不是基本面导致,更多是筹码和杠杆的原因。我们建议中期 AI 更多关注 OpenAI、Anthropic 和谷歌的进展。坚定看好光通信,光通信是国内公司在全球 AI 最有定价权的环节,看好#中际旭创、长光华芯、长飞光纤光缆、华丰科技、胜蓝股份。 我
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华丰科技
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孙姐的小迷弟
2026-07-03 09:50:06
🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至,国产算力超节点迎事件催化--0703
🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至,国产算力超节点迎事件催化--0703 #WAIC2026锁定7月17-20日、事件窗口明确。7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机,Atlas 950 SuperPoD支持最大8192张NPU卡高速互联,Ascend 950系列为华为2026算力路线图核心产品,重磅更新在即。#出海订单密集、验证需求外溢: 俄罗斯Sberbank拟采购中国芯片支撑自研大模型GigaChat;韩国云厂商锁定首批2000片昇腾950订单;马来西亚计划部署3000台昇
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华丰科技
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航天电器
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星网锐捷
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孙姐的小迷弟
2026-07-02 10:55:11
【申万军工+TMT等】华丰科技2607:从铜到光,AI算力连接平台型公司!
【申万军工+TMT等】华丰科技2607:从铜到光,AI算力连接平台型公司! 铜+光连接平台型公司!看2000亿! 一、AI超节点+服务器端高速线模组+CPU Socket,贡献1200亿市值! 超节点机柜背板连接器:从华为到CSP供应商! 华为昇腾供应中份额维持一供,预计今年50%份额(H客户未来三年需求量巨大)。产能快速爬坡,当前月产能已从3万套爬坡至4.5万套 同时,国内超节点机柜人才主要来自华为,公司凭借该优势向CSP厂商切入: 1)阿里:玄武1.0-3.0平台中标,3年10亿元订单规模;
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中科曙光
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华丰科技
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孙姐的小迷弟
2026-07-01 11:31:10
半导体洁净室——长鑫上市在即,美光Capex上修,继续推荐洁净室风机设备龙头#【美埃科技】
半导体洁净室——长鑫上市在即,美光Capex上修,继续推荐洁净室风机设备龙头#【美埃科技】,关注盛剑科技;欢迎收听近期进门财经系列电话会议回放。 —————————— 【美埃科技】主营洁净室空气净化的风机产品和过滤器,约70%营收来自泛半导体行业,20%来自锂电行业。公司专利数量、产品参数、品牌声誉、市占率水平均领先国产厂商、 对标海外标杆企业。 1)海外客户: 全球半导体产能扩张,特别是美国加大本土晶圆制造投资,洁净室设备约占总投资的1%~2%。#公司已通过英特尔、台积电、美光、AMAT等国际
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美埃科技
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柏诚股份
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亚翔集成
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孙姐的小迷弟
2026-07-01 10:25:03
再call【莱特光电】,突破杀入三星供应链!0701
【天风化工】基本面成长面均稳固,莱特光电还能看到多少: 莱特投资逻辑简析:①OLED材料龙头,享受OLED高世代线投资β和国产化α,年化50%增速【120亿保底+年化50%+高增持续3-5年】;②Q布新贵,投资10亿,7月即将完成首期建设,拥有石英砂+PCB客户双资源,提供第二成长曲线。【从150亿起步,到300亿+市值增量业务】 为什么莱特Q布成功概率很大: ①既有产业资源整合,并非拍脑袋:老板体外【特莱晶】拥有海外优质石英矿、4N5~5N2级别(纯度99.995%~99.9992%)超高纯石
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莱特光电
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鼎龙股份
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孙姐的小迷弟
2026-06-30 10:35:28
❗【天风电新】玻璃基板:聚焦技术变化,看好通胀的设备、材料
🔥#康宁玻璃桥核心利好CPO及光芯片、TGV玻璃通孔精密加工与设备、高端数据中心特种光纤/MPO连接器、同时利空传统FAU光纤阵列单元 1️⃣下游:光模块/CPO/硅光(确定性强):扫清CPO耦合良率瓶颈加速量产,利好中际旭创、新易盛、长光华芯、源杰科技等 2️⃣上游:TGV玻璃基加工&设备(弹性大):带动TGV激光打孔、填铜、超薄玻璃精加工,利好沃格光电、帝尔激光、天承科技等 3️⃣配套:高端光纤/连接器:CPO集群提升光纤通道密度,利好长飞光纤、太辰光(MPO)、长盈通(空芯保偏) ❗️#
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天承科技
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沃格光电
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孙姐的小迷弟
2026-06-29 11:06:17
晶合集成:合肥华虹,政府扶持力度空前,长鑫上市后财力雄厚,后续有大规划,看2000亿。
【华泰电子】强call:北京君正,业绩非常好(尤其Q2和下半年),刚开始涨价,27年30倍能看2200多亿; 晶合集成:合肥华虹,政府扶持力度空前,长鑫上市后财力雄厚,后续有大规划,硅光和先进逻辑加速推进,看2000亿。 【兴证电子】台积电先进制程涨价,全球代工厂纷纷涨价+成熟制程产能紧缺,看好国内fab机会! 据中国台湾媒体指出,台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格,#涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程、更扩及7nm及以下所有先进制程,整体涨幅约5%至10%,影响范围涵盖约75%的晶圆营收
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晶合集成
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孙姐的小迷弟
2026-06-28 16:36:45
半导体概念股梳理
周末,各大媒体聚焦人工智能细分产业链出口爆单、行业紧缺等相关情况。 6月27日讯,“我们AI相关的电源功率订单‘爆满’,现在根本做不过来”。近日一家芯片厂商人士如是向《科创板日报》记者称。由于AI算力集群功耗激增,功率半导体正成为存储之后的产业新增长引擎,行业再掀起一轮涨价潮。 6月27日讯,半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳(CO2)供应趋紧,产业拉响短缺警报。据韩国The Elec消息,由于炼油及石化工厂开工率下降,导致二氧化碳产量大幅减少。通常情况下,半导体制造商与相关供应商各自都会储
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天岳先进
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美埃科技
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孙姐的小迷弟
2026-06-26 13:23:46
英特尔锁定5至10年十倍目标,碳化硅SiC调整点评
碳化硅SiC调整点评 今天碳化硅调整主要两个原因,一是昨天美股调整有一定的恐慌,二是有所谓专家说不会涨价、需求不行。 前者,美股sic相关标的盘前已经都涨回去了,资金的风险不会一直存在。 后者正是我们一直强调的,市面上不靠谱的sic专家很多,实质就是已经有涨价的情况,头部衬底厂全满产,且需求还在快速增长。 英飞凌在二次涨价函已经说了需求增长超乎预期,#高景气度是不争的事实。 💰全球真金白银投入,争夺未来sic的巨大增量 ➠韩国拨款把功率提升为战略产业,#看作下一个存储。 ➠英飞凌投入百亿欧元扩
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天岳先进
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黄河旋风
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孙姐的小迷弟
2026-06-25 11:32:56
亚威股份更新,海力士美股上市融资扩产利好供应链,亚威股份绝对底部。
亚威股份更新,海力士美股上市融资扩产利好供应链,亚威股份绝对底部。 亚威股份为GSI最大股东,持股33.69%,GSI深度绑定#SK海力士(45%)+三星(30%)+安靠,HBM每扩一条产线配套一批测试设备,扩产直接拉动订单。同时技术回流国内,苏州芯测自研分选机等设备正推进国产化验证。参股威迈芯材实现ArFi/ArF光刻胶PAG国产化,设备+材料双卡位。 市值仅60亿,完全按机床定价,#HBM测试+光刻胶两大稀缺半导体资产未被计入。SK海力士持续扩产+国内存储国产替代,GSI直接受益,预期差极大
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亚威股份
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太极实业
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孙姐的小迷弟
2026-06-25 11:14:00
#美光增加110亿美元洁净室开资,美埃科技为美光供应洁净室FFU与过滤耗材
#美光增加110亿美元洁净室开资, 美埃科技为美光供应洁净室FFU与过滤耗材,深度配套存储芯片扩产。 美光财报:27年#洁净室资本开支额外增加110亿美金 ;重视洁净室,当前半导体扩产#瓶颈环节。 【相关标的】: 美光/海外链:#亚翔集成(美光)、 #美埃科技(美光)、 #太极实业(海力士)、 圣辉集成。 国内链:#深桑达A 、#柏城股份 、#盛剑科技 等 涨价汇总 MLCC:火炬电子,深圳华强,商络电子,洁美科技,三环集团,风华高科,国瓷材料 六氟化钨:日本钨粉断供逻辑,六氟化钨价格同比增长超
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孙姐的小迷弟
2026-06-24 12:15:42
【HYDZ】成熟制程供需矛盾日渐凸显,重视晶圆代工资产重估机会(中芯/华虹/华润微)
(重要)【HYDZ】成熟制程供需矛盾日渐凸显,重视晶圆代工资产重估机会(中芯/华虹/华润微) [庆祝]援引台媒《工商时报》报道,“随着先进制程进程加速,台积电主要28nm生产基地Fab15A,自2026年初以来将28nm产量削减超过25%”,该基地正在转型为4nm,同时,台积电正在将更多28nm产能重新分配给中介层生产,促使部分客户转向联电和世界先进,以承接溢出需求,受此信息影响,昨日台股世界先进涨幅9.7%、美股联电涨幅14.2%、美股格芯涨幅4.5%。 [太阳]如何看待成熟制程的供需趋势--
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