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无敌大花猫
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-08-25 17:31:29
克罗地亚电价开启暴走模式,北方国际三季度利润将暴增
核心观点: 克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式,北方国际并未签订固定售价模式,北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外,公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司,根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节,开展大宗商品贸易业务。 一、暴走的欧洲电价 作为欧洲基准电价的德国基本负荷电力价格比2010年代的平均水平高出1400%以上。 整个欧洲电价暴涨,克罗地亚的电价也跟随出现暴涨的走势。以下来自中信证券的实时报告: 上半年该项目发电1.8亿度,实现售电收入34
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北方国际
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中远海特
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晋控煤业
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-08-03 17:28:37
激光雷达为什么被机构狂买?5年百倍的空间
主要观点: 1.公开数据显示,激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗;国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。 2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能,图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达,属于图达通和均普合作完成。 3.激光雷达成本中,人工调试和机械装置分别占成本的25%和8%,合计占33%,那么作为生产商,占据了最大的成本份额,将充分受益行业的百倍增长。 一、2022年是激光雷达元年
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均普智能
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联合光电
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光库科技
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万集科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-07-31 14:09:05
八月可能会有哪些机会?
一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了,我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情,为什么这么说呢?因为7月看起来指数都是跌的,但是个股涨跌却是五五分的状况。 比如,wind全A一个月跌幅超10%,主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的,比如“专精特新”为代表的中证1000指数,月涨幅1.74%。市场走势之分化,可见一斑。 换言之,7月份个股买对了,是天堂,买错了,是地狱。这一点从个股的涨跌也看得清清楚楚。 从行业看,从wind一级分类行业看,新能源霸屏,部分硬装科技股走强
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申菱环境
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杭萧钢构
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伊之密
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汉宇集团
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-07-22 15:28:15
太阳电缆:三峡新能源的“御用”海缆供应商
昨日,我在公众号写了个逻辑,原文如下: 这三只股票的逻辑,靠谱么? 如果不想看这篇原文,我把逻辑写下来: 码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一; 太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源,未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆, 在zf关系上,太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势,漳州市是福建海风最好的区域,漳州市政府50GW的海风落地,1GW需要20亿的海缆,1000亿的市场空间,太阳电缆将占据主要的市场份额,按照50%市场份额,20%的净利率来计算,太阳电缆未来
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东方电缆
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亨通光电
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太阳电缆
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中天科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-07-13 11:21:06
防止停贷潮蔓延 REITS或加速推进
一、停贷潮有扩散迹象 如果说当前发生的大事有哪些,那就是蔓延的烂尾楼和停贷潮。 看下图: 断供后,房子没了,搭进去的万首付和月供也没了,甚至还有被起诉的律师费要交。 一无所有。 但是,但是!1人断供,会被上征信,1万人断供,也可能会被上征信。 那么,10万人呢?100万人呢? 因此 二、房企融资 冷热不均 虽然去年末以来房地产融资方面利好频出,增量和存量均迎来改善,但仅央国企和少量头部民企能够享受到融资利好,出险房企融资环境仍在继续恶化。22H1国企+央企占到境内债发行规模的89%,继续处在20
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光大嘉宝
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苏州高新
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信达地产
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-27 14:04:15
隆华新材为何异动?研究完吓我一跳!
公司大举进入锂电、风电领域,主要动作包括: 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡,项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯,广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案,端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域 一、风电材料聚醚胺供不应求,隆华新材端氨基聚醚为其上游 聚醚胺(PEA)是一类具有柔软聚醚骨架,由伯胺基或仲胺基封端的聚烯烃化合物,主要用于提高终端产品的韧性、柔韧性、疏水性或亲水性,在聚氨酯反应注射成型材料、聚脲喷涂、环氧树脂固化剂以及汽油清
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隆华新材
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-17 08:46:18
天舟文化:新东方 + NFT
一、与新东方参股同一家公司 有人说决胜网注销了,这个公司只不过是更换了名字而已。 决胜网实际是更名成了决胜教育科技股份有限公司,所以决胜网就注销了,在天舟文化的F10里可以看到,天舟确实参股了新东方的决胜教育股份。 企查查能看得非常清楚(昨日更新): 股权穿透 A股中唯一一家和新东方参股同一家公司 二、NFT 昨日盘后最大的消息是,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)牵头,联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,,组建虚拟现实与元宇宙产业联盟(XRMA) NFT就是通
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天舟文化
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中青宝
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东方甄选
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全梭哈的小韭菜
2022-06-13 10:39:52
湘油泵:比亚迪混动汽车机油泵独供 比亚迪产业链中估值最低
一、比亚迪产业链最低估个股 废话不多说,直接先上数据 点击图片可放大,保存 根据国金证券的预测,2022年湘油泵市盈率12倍,明年8倍,这在比亚迪产业链动辄30多倍的PE中,非常的低估 湘油泵在比亚迪产业链的最大优势在什么地方呢,他是比亚迪混动汽车机油泵独供。 比亚迪为什么选择湘油泵作为其混动汽车机油泵独供?因为湘油泵在这一领域强悍的技术实力。 公司发动机润滑冷却泵类技术国内领先,在国际上也具有较强的竞争力。公司起草行业标准10余项,拥有各类专利400余项,其中发明专利40余项,其中关键核心技术
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美湖股份
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比亚迪
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全梭哈的小韭菜
2022-06-06 12:18:19
雍禾医疗:颜值经济“黄金赛道”之执牛耳者
寻找港股投资机会的朋友们可以关注下
雍禾医疗:颜值经济“黄金赛道”之执牛耳者
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雍禾医疗
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振东制药
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爱美客
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-05 22:17:37
长盈精密:苹果AR产品核心供应商 新能源汽车绑定宁德时代
核心观点: 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备,苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2. 苹果的AR设备核心供应商是长盈精密和歌尔股份。 3. 长盈精密2年前定增19亿进入新能源,采取与苹果合作的模式,直接绑定大客户宁德时代,宁德时代此前公布的390亿元扩产项目已经开始投产,长盈精密的三家子公司也跟随投产,进入收获期。 一、苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,准备发布第一代头显产品 迈出这一步的关键,就是6月份的苹果开发者大会,如
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长盈精密
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宁德时代
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博俊科技
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全梭哈的小韭菜
2022-05-31 10:52:44
菲菱科思:被严重错杀的东数西算核心标的
公司比莱特光电的错杀还要严重! 一、公司是东数西算核心标的 公司参与东数西算通过三种方式,其一是公司的交换机交换机产品中标,其二是通过下游公司新华三参与。 数据中心资本开支,大体可用两个“75%”加以概括。 服务器成本,约占数据中心总投资成本的75%;CPU、GPU等大芯片和存储器成本,约占服务器成本的75%。 作为一个复杂巨系统,数据中心从宏观层面上表现出的服务性能,可以被视为是服务器、交换机与网络传输之间的“最大公约数”,服务器算力提升与交机、网络传输的不匹配,是造成当前所谓数据中心“算力税
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菲菱科思
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阳光乳业
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莱特光电
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-05-25 17:35:43
会不会有强刺激?
探讨一下当前的市场特征,关注当前市场的板块性交易机会。
会不会有强刺激?
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京粮控股
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安徽建工
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凯盛科技
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云南能投
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-05-23 14:48:12
德迈仕:不仅比亚迪,国内精密轴及精密切削件绝对龙头
核心观点: 1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业,其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂,因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。 2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车,新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%,呈现10倍的速度暴增。 3. 比亚迪除了整车之外,掌握了包括电池、电控、电机和IGBT等核心零部件技术的,但是其动力系统零部件、车身及底盘系统零部件主要由博世提供,德迈仕间接成为动力系统零部件上游轴类的霸主企业 一
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德迈仕
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福达股份
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-05-14 17:59:38
从印度小麦禁止出口看粮食板块机会
粮食板块一直没有走成主流板块,但是重磅的催化剂不停出现,而粮食危机尚未真正显现,粮食板块值得关注。
从印度小麦禁止出口看粮食板块机会
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农发种业
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京粮控股
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苏垦农发
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全梭哈的小韭菜
2022-05-11 22:40:59
重磅!国常会要求发行Reits等方式盘活存量资产
事件:5月11日,国务院总理主持召开国务院常务会议,部署进一步盘活存量资产,拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议指出,要按市场化法治化原则,通过发行不动产投资信托基金等方式,盘活基础设施等存量资产,以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范,对参与投资的各类市场主体一视同仁。 (一)什么是基础设施公募REITs?其主要收益来源是什么? REITs(Real Estate Investment Trusts,不动产投资信托基金)是指在证券交易所公开交易,通过证券
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光大嘉宝
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克罗地亚电价开启暴走模式,北方国际三季度利润将暴增
核心观点: 克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式,北方国际并未签订固定售价模式,北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外,公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司,根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节,开展大宗商品贸易业务。 一、暴走的欧洲电价 作为欧洲基准电价的德国基本负荷电力价格比2010年代的平均水平高出1400%以上。 整个欧洲电价暴涨,克罗地亚的电价也跟随出现暴涨的走势。以下来自中信证券的实时报告: 上半年该项目发电1.8亿度,实现售电收入34
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激光雷达为什么被机构狂买?5年百倍的空间
主要观点: 1.公开数据显示,激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗;国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。 2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能,图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达,属于图达通和均普合作完成。 3.激光雷达成本中,人工调试和机械装置分别占成本的25%和8%,合计占33%,那么作为生产商,占据了最大的成本份额,将充分受益行业的百倍增长。 一、2022年是激光雷达元年
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八月可能会有哪些机会?
一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了,我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情,为什么这么说呢?因为7月看起来指数都是跌的,但是个股涨跌却是五五分的状况。 比如,wind全A一个月跌幅超10%,主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的,比如“专精特新”为代表的中证1000指数,月涨幅1.74%。市场走势之分化,可见一斑。 换言之,7月份个股买对了,是天堂,买错了,是地狱。这一点从个股的涨跌也看得清清楚楚。 从行业看,从wind一级分类行业看,新能源霸屏,部分硬装科技股走强
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太阳电缆:三峡新能源的“御用”海缆供应商
昨日,我在公众号写了个逻辑,原文如下: 这三只股票的逻辑,靠谱么? 如果不想看这篇原文,我把逻辑写下来: 码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一; 太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源,未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆, 在zf关系上,太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势,漳州市是福建海风最好的区域,漳州市政府50GW的海风落地,1GW需要20亿的海缆,1000亿的市场空间,太阳电缆将占据主要的市场份额,按照50%市场份额,20%的净利率来计算,太阳电缆未来
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防止停贷潮蔓延 REITS或加速推进
一、停贷潮有扩散迹象 如果说当前发生的大事有哪些,那就是蔓延的烂尾楼和停贷潮。 看下图: 断供后,房子没了,搭进去的万首付和月供也没了,甚至还有被起诉的律师费要交。 一无所有。 但是,但是!1人断供,会被上征信,1万人断供,也可能会被上征信。 那么,10万人呢?100万人呢? 因此 二、房企融资 冷热不均 虽然去年末以来房地产融资方面利好频出,增量和存量均迎来改善,但仅央国企和少量头部民企能够享受到融资利好,出险房企融资环境仍在继续恶化。22H1国企+央企占到境内债发行规模的89%,继续处在20
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隆华新材为何异动?研究完吓我一跳!
公司大举进入锂电、风电领域,主要动作包括: 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡,项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯,广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案,端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域 一、风电材料聚醚胺供不应求,隆华新材端氨基聚醚为其上游 聚醚胺(PEA)是一类具有柔软聚醚骨架,由伯胺基或仲胺基封端的聚烯烃化合物,主要用于提高终端产品的韧性、柔韧性、疏水性或亲水性,在聚氨酯反应注射成型材料、聚脲喷涂、环氧树脂固化剂以及汽油清
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天舟文化:新东方 + NFT
一、与新东方参股同一家公司 有人说决胜网注销了,这个公司只不过是更换了名字而已。 决胜网实际是更名成了决胜教育科技股份有限公司,所以决胜网就注销了,在天舟文化的F10里可以看到,天舟确实参股了新东方的决胜教育股份。 企查查能看得非常清楚(昨日更新): 股权穿透 A股中唯一一家和新东方参股同一家公司 二、NFT 昨日盘后最大的消息是,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)牵头,联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,,组建虚拟现实与元宇宙产业联盟(XRMA) NFT就是通
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湘油泵:比亚迪混动汽车机油泵独供 比亚迪产业链中估值最低
一、比亚迪产业链最低估个股 废话不多说,直接先上数据 点击图片可放大,保存 根据国金证券的预测,2022年湘油泵市盈率12倍,明年8倍,这在比亚迪产业链动辄30多倍的PE中,非常的低估 湘油泵在比亚迪产业链的最大优势在什么地方呢,他是比亚迪混动汽车机油泵独供。 比亚迪为什么选择湘油泵作为其混动汽车机油泵独供?因为湘油泵在这一领域强悍的技术实力。 公司发动机润滑冷却泵类技术国内领先,在国际上也具有较强的竞争力。公司起草行业标准10余项,拥有各类专利400余项,其中发明专利40余项,其中关键核心技术
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雍禾医疗:颜值经济“黄金赛道”之执牛耳者
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长盈精密:苹果AR产品核心供应商 新能源汽车绑定宁德时代
核心观点: 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备,苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2. 苹果的AR设备核心供应商是长盈精密和歌尔股份。 3. 长盈精密2年前定增19亿进入新能源,采取与苹果合作的模式,直接绑定大客户宁德时代,宁德时代此前公布的390亿元扩产项目已经开始投产,长盈精密的三家子公司也跟随投产,进入收获期。 一、苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,准备发布第一代头显产品 迈出这一步的关键,就是6月份的苹果开发者大会,如
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菲菱科思:被严重错杀的东数西算核心标的
公司比莱特光电的错杀还要严重! 一、公司是东数西算核心标的 公司参与东数西算通过三种方式,其一是公司的交换机交换机产品中标,其二是通过下游公司新华三参与。 数据中心资本开支,大体可用两个“75%”加以概括。 服务器成本,约占数据中心总投资成本的75%;CPU、GPU等大芯片和存储器成本,约占服务器成本的75%。 作为一个复杂巨系统,数据中心从宏观层面上表现出的服务性能,可以被视为是服务器、交换机与网络传输之间的“最大公约数”,服务器算力提升与交机、网络传输的不匹配,是造成当前所谓数据中心“算力税
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探讨一下当前的市场特征,关注当前市场的板块性交易机会。
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德迈仕:不仅比亚迪,国内精密轴及精密切削件绝对龙头
核心观点: 1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业,其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂,因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。 2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车,新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%,呈现10倍的速度暴增。 3. 比亚迪除了整车之外,掌握了包括电池、电控、电机和IGBT等核心零部件技术的,但是其动力系统零部件、车身及底盘系统零部件主要由博世提供,德迈仕间接成为动力系统零部件上游轴类的霸主企业 一
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从印度小麦禁止出口看粮食板块机会
粮食板块一直没有走成主流板块,但是重磅的催化剂不停出现,而粮食危机尚未真正显现,粮食板块值得关注。
从印度小麦禁止出口看粮食板块机会
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重磅!国常会要求发行Reits等方式盘活存量资产
事件:5月11日,国务院总理主持召开国务院常务会议,部署进一步盘活存量资产,拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议指出,要按市场化法治化原则,通过发行不动产投资信托基金等方式,盘活基础设施等存量资产,以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范,对参与投资的各类市场主体一视同仁。 (一)什么是基础设施公募REITs?其主要收益来源是什么? REITs(Real Estate Investment Trusts,不动产投资信托基金)是指在证券交易所公开交易,通过证券
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克罗地亚电价开启暴走模式,北方国际三季度利润将暴增
核心观点: 克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式,北方国际并未签订固定售价模式,北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外,公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司,根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节,开展大宗商品贸易业务。 一、暴走的欧洲电价 作为欧洲基准电价的德国基本负荷电力价格比2010年代的平均水平高出1400%以上。 整个欧洲电价暴涨,克罗地亚的电价也跟随出现暴涨的走势。以下来自中信证券的实时报告: 上半年该项目发电1.8亿度,实现售电收入34
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激光雷达为什么被机构狂买?5年百倍的空间
主要观点: 1.公开数据显示,激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗;国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。 2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能,图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达,属于图达通和均普合作完成。 3.激光雷达成本中,人工调试和机械装置分别占成本的25%和8%,合计占33%,那么作为生产商,占据了最大的成本份额,将充分受益行业的百倍增长。 一、2022年是激光雷达元年
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均普智能
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联合光电
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光库科技
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万集科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-07-31 14:09:05
八月可能会有哪些机会?
一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了,我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情,为什么这么说呢?因为7月看起来指数都是跌的,但是个股涨跌却是五五分的状况。 比如,wind全A一个月跌幅超10%,主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的,比如“专精特新”为代表的中证1000指数,月涨幅1.74%。市场走势之分化,可见一斑。 换言之,7月份个股买对了,是天堂,买错了,是地狱。这一点从个股的涨跌也看得清清楚楚。 从行业看,从wind一级分类行业看,新能源霸屏,部分硬装科技股走强
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申菱环境
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杭萧钢构
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伊之密
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汉宇集团
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-07-22 15:28:15
太阳电缆:三峡新能源的“御用”海缆供应商
昨日,我在公众号写了个逻辑,原文如下: 这三只股票的逻辑,靠谱么? 如果不想看这篇原文,我把逻辑写下来: 码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一; 太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源,未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆, 在zf关系上,太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势,漳州市是福建海风最好的区域,漳州市政府50GW的海风落地,1GW需要20亿的海缆,1000亿的市场空间,太阳电缆将占据主要的市场份额,按照50%市场份额,20%的净利率来计算,太阳电缆未来
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东方电缆
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亨通光电
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太阳电缆
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中天科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-07-13 11:21:06
防止停贷潮蔓延 REITS或加速推进
一、停贷潮有扩散迹象 如果说当前发生的大事有哪些,那就是蔓延的烂尾楼和停贷潮。 看下图: 断供后,房子没了,搭进去的万首付和月供也没了,甚至还有被起诉的律师费要交。 一无所有。 但是,但是!1人断供,会被上征信,1万人断供,也可能会被上征信。 那么,10万人呢?100万人呢? 因此 二、房企融资 冷热不均 虽然去年末以来房地产融资方面利好频出,增量和存量均迎来改善,但仅央国企和少量头部民企能够享受到融资利好,出险房企融资环境仍在继续恶化。22H1国企+央企占到境内债发行规模的89%,继续处在20
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光大嘉宝
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苏州高新
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信达地产
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-27 14:04:15
隆华新材为何异动?研究完吓我一跳!
公司大举进入锂电、风电领域,主要动作包括: 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡,项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯,广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案,端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域 一、风电材料聚醚胺供不应求,隆华新材端氨基聚醚为其上游 聚醚胺(PEA)是一类具有柔软聚醚骨架,由伯胺基或仲胺基封端的聚烯烃化合物,主要用于提高终端产品的韧性、柔韧性、疏水性或亲水性,在聚氨酯反应注射成型材料、聚脲喷涂、环氧树脂固化剂以及汽油清
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隆华新材
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-17 08:46:18
天舟文化:新东方 + NFT
一、与新东方参股同一家公司 有人说决胜网注销了,这个公司只不过是更换了名字而已。 决胜网实际是更名成了决胜教育科技股份有限公司,所以决胜网就注销了,在天舟文化的F10里可以看到,天舟确实参股了新东方的决胜教育股份。 企查查能看得非常清楚(昨日更新): 股权穿透 A股中唯一一家和新东方参股同一家公司 二、NFT 昨日盘后最大的消息是,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)牵头,联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,,组建虚拟现实与元宇宙产业联盟(XRMA) NFT就是通
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天舟文化
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中青宝
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东方甄选
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-13 10:39:52
湘油泵:比亚迪混动汽车机油泵独供 比亚迪产业链中估值最低
一、比亚迪产业链最低估个股 废话不多说,直接先上数据 点击图片可放大,保存 根据国金证券的预测,2022年湘油泵市盈率12倍,明年8倍,这在比亚迪产业链动辄30多倍的PE中,非常的低估 湘油泵在比亚迪产业链的最大优势在什么地方呢,他是比亚迪混动汽车机油泵独供。 比亚迪为什么选择湘油泵作为其混动汽车机油泵独供?因为湘油泵在这一领域强悍的技术实力。 公司发动机润滑冷却泵类技术国内领先,在国际上也具有较强的竞争力。公司起草行业标准10余项,拥有各类专利400余项,其中发明专利40余项,其中关键核心技术
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美湖股份
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比亚迪
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-06 12:18:19
雍禾医疗:颜值经济“黄金赛道”之执牛耳者
寻找港股投资机会的朋友们可以关注下
雍禾医疗:颜值经济“黄金赛道”之执牛耳者
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雍禾医疗
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振东制药
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爱美客
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-05 22:17:37
长盈精密:苹果AR产品核心供应商 新能源汽车绑定宁德时代
核心观点: 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备,苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2. 苹果的AR设备核心供应商是长盈精密和歌尔股份。 3. 长盈精密2年前定增19亿进入新能源,采取与苹果合作的模式,直接绑定大客户宁德时代,宁德时代此前公布的390亿元扩产项目已经开始投产,长盈精密的三家子公司也跟随投产,进入收获期。 一、苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,准备发布第一代头显产品 迈出这一步的关键,就是6月份的苹果开发者大会,如
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长盈精密
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歌尔股份
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宁德时代
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赛力斯
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博俊科技
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无敌大花猫
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2022-05-31 10:52:44
菲菱科思:被严重错杀的东数西算核心标的
公司比莱特光电的错杀还要严重! 一、公司是东数西算核心标的 公司参与东数西算通过三种方式,其一是公司的交换机交换机产品中标,其二是通过下游公司新华三参与。 数据中心资本开支,大体可用两个“75%”加以概括。 服务器成本,约占数据中心总投资成本的75%;CPU、GPU等大芯片和存储器成本,约占服务器成本的75%。 作为一个复杂巨系统,数据中心从宏观层面上表现出的服务性能,可以被视为是服务器、交换机与网络传输之间的“最大公约数”,服务器算力提升与交机、网络传输的不匹配,是造成当前所谓数据中心“算力税
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菲菱科思
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阳光乳业
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莱特光电
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无敌大花猫
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2022-05-25 17:35:43
会不会有强刺激?
探讨一下当前的市场特征,关注当前市场的板块性交易机会。
会不会有强刺激?
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京粮控股
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安徽建工
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凯盛科技
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云南能投
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2022-05-23 14:48:12
德迈仕:不仅比亚迪,国内精密轴及精密切削件绝对龙头
核心观点: 1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业,其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂,因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。 2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车,新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%,呈现10倍的速度暴增。 3. 比亚迪除了整车之外,掌握了包括电池、电控、电机和IGBT等核心零部件技术的,但是其动力系统零部件、车身及底盘系统零部件主要由博世提供,德迈仕间接成为动力系统零部件上游轴类的霸主企业 一
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德迈仕
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比亚迪
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福达股份
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通达动力
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无敌大花猫
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2022-05-14 17:59:38
从印度小麦禁止出口看粮食板块机会
粮食板块一直没有走成主流板块,但是重磅的催化剂不停出现,而粮食危机尚未真正显现,粮食板块值得关注。
从印度小麦禁止出口看粮食板块机会
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农发种业
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京粮控股
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苏垦农发
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无敌大花猫
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2022-05-11 22:40:59
重磅!国常会要求发行Reits等方式盘活存量资产
事件:5月11日,国务院总理主持召开国务院常务会议,部署进一步盘活存量资产,拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议指出,要按市场化法治化原则,通过发行不动产投资信托基金等方式,盘活基础设施等存量资产,以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范,对参与投资的各类市场主体一视同仁。 (一)什么是基础设施公募REITs?其主要收益来源是什么? REITs(Real Estate Investment Trusts,不动产投资信托基金)是指在证券交易所公开交易,通过证券
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光大嘉宝
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2022-08-25 17:31:29
克罗地亚电价开启暴走模式,北方国际三季度利润将暴增
核心观点: 克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式,北方国际并未签订固定售价模式,北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外,公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司,根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节,开展大宗商品贸易业务。 一、暴走的欧洲电价 作为欧洲基准电价的德国基本负荷电力价格比2010年代的平均水平高出1400%以上。 整个欧洲电价暴涨,克罗地亚的电价也跟随出现暴涨的走势。以下来自中信证券的实时报告: 上半年该项目发电1.8亿度,实现售电收入34
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北方国际
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中远海特
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激光雷达为什么被机构狂买?5年百倍的空间
主要观点: 1.公开数据显示,激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗;国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。 2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能,图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达,属于图达通和均普合作完成。 3.激光雷达成本中,人工调试和机械装置分别占成本的25%和8%,合计占33%,那么作为生产商,占据了最大的成本份额,将充分受益行业的百倍增长。 一、2022年是激光雷达元年
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八月可能会有哪些机会?
一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了,我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情,为什么这么说呢?因为7月看起来指数都是跌的,但是个股涨跌却是五五分的状况。 比如,wind全A一个月跌幅超10%,主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的,比如“专精特新”为代表的中证1000指数,月涨幅1.74%。市场走势之分化,可见一斑。 换言之,7月份个股买对了,是天堂,买错了,是地狱。这一点从个股的涨跌也看得清清楚楚。 从行业看,从wind一级分类行业看,新能源霸屏,部分硬装科技股走强
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太阳电缆:三峡新能源的“御用”海缆供应商
昨日,我在公众号写了个逻辑,原文如下: 这三只股票的逻辑,靠谱么? 如果不想看这篇原文,我把逻辑写下来: 码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一; 太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源,未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆, 在zf关系上,太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势,漳州市是福建海风最好的区域,漳州市政府50GW的海风落地,1GW需要20亿的海缆,1000亿的市场空间,太阳电缆将占据主要的市场份额,按照50%市场份额,20%的净利率来计算,太阳电缆未来
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东方电缆
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防止停贷潮蔓延 REITS或加速推进
一、停贷潮有扩散迹象 如果说当前发生的大事有哪些,那就是蔓延的烂尾楼和停贷潮。 看下图: 断供后,房子没了,搭进去的万首付和月供也没了,甚至还有被起诉的律师费要交。 一无所有。 但是,但是!1人断供,会被上征信,1万人断供,也可能会被上征信。 那么,10万人呢?100万人呢? 因此 二、房企融资 冷热不均 虽然去年末以来房地产融资方面利好频出,增量和存量均迎来改善,但仅央国企和少量头部民企能够享受到融资利好,出险房企融资环境仍在继续恶化。22H1国企+央企占到境内债发行规模的89%,继续处在20
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隆华新材为何异动?研究完吓我一跳!
公司大举进入锂电、风电领域,主要动作包括: 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡,项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯,广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案,端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域 一、风电材料聚醚胺供不应求,隆华新材端氨基聚醚为其上游 聚醚胺(PEA)是一类具有柔软聚醚骨架,由伯胺基或仲胺基封端的聚烯烃化合物,主要用于提高终端产品的韧性、柔韧性、疏水性或亲水性,在聚氨酯反应注射成型材料、聚脲喷涂、环氧树脂固化剂以及汽油清
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天舟文化:新东方 + NFT
一、与新东方参股同一家公司 有人说决胜网注销了,这个公司只不过是更换了名字而已。 决胜网实际是更名成了决胜教育科技股份有限公司,所以决胜网就注销了,在天舟文化的F10里可以看到,天舟确实参股了新东方的决胜教育股份。 企查查能看得非常清楚(昨日更新): 股权穿透 A股中唯一一家和新东方参股同一家公司 二、NFT 昨日盘后最大的消息是,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)牵头,联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,,组建虚拟现实与元宇宙产业联盟(XRMA) NFT就是通
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天舟文化
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湘油泵:比亚迪混动汽车机油泵独供 比亚迪产业链中估值最低
一、比亚迪产业链最低估个股 废话不多说,直接先上数据 点击图片可放大,保存 根据国金证券的预测,2022年湘油泵市盈率12倍,明年8倍,这在比亚迪产业链动辄30多倍的PE中,非常的低估 湘油泵在比亚迪产业链的最大优势在什么地方呢,他是比亚迪混动汽车机油泵独供。 比亚迪为什么选择湘油泵作为其混动汽车机油泵独供?因为湘油泵在这一领域强悍的技术实力。 公司发动机润滑冷却泵类技术国内领先,在国际上也具有较强的竞争力。公司起草行业标准10余项,拥有各类专利400余项,其中发明专利40余项,其中关键核心技术
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雍禾医疗:颜值经济“黄金赛道”之执牛耳者
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雍禾医疗
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长盈精密:苹果AR产品核心供应商 新能源汽车绑定宁德时代
核心观点: 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备,苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2. 苹果的AR设备核心供应商是长盈精密和歌尔股份。 3. 长盈精密2年前定增19亿进入新能源,采取与苹果合作的模式,直接绑定大客户宁德时代,宁德时代此前公布的390亿元扩产项目已经开始投产,长盈精密的三家子公司也跟随投产,进入收获期。 一、苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,准备发布第一代头显产品 迈出这一步的关键,就是6月份的苹果开发者大会,如
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菲菱科思:被严重错杀的东数西算核心标的
公司比莱特光电的错杀还要严重! 一、公司是东数西算核心标的 公司参与东数西算通过三种方式,其一是公司的交换机交换机产品中标,其二是通过下游公司新华三参与。 数据中心资本开支,大体可用两个“75%”加以概括。 服务器成本,约占数据中心总投资成本的75%;CPU、GPU等大芯片和存储器成本,约占服务器成本的75%。 作为一个复杂巨系统,数据中心从宏观层面上表现出的服务性能,可以被视为是服务器、交换机与网络传输之间的“最大公约数”,服务器算力提升与交机、网络传输的不匹配,是造成当前所谓数据中心“算力税
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会不会有强刺激?
探讨一下当前的市场特征,关注当前市场的板块性交易机会。
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德迈仕:不仅比亚迪,国内精密轴及精密切削件绝对龙头
核心观点: 1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业,其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂,因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。 2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车,新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%,呈现10倍的速度暴增。 3. 比亚迪除了整车之外,掌握了包括电池、电控、电机和IGBT等核心零部件技术的,但是其动力系统零部件、车身及底盘系统零部件主要由博世提供,德迈仕间接成为动力系统零部件上游轴类的霸主企业 一
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从印度小麦禁止出口看粮食板块机会
粮食板块一直没有走成主流板块,但是重磅的催化剂不停出现,而粮食危机尚未真正显现,粮食板块值得关注。
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重磅!国常会要求发行Reits等方式盘活存量资产
事件:5月11日,国务院总理主持召开国务院常务会议,部署进一步盘活存量资产,拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议指出,要按市场化法治化原则,通过发行不动产投资信托基金等方式,盘活基础设施等存量资产,以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范,对参与投资的各类市场主体一视同仁。 (一)什么是基础设施公募REITs?其主要收益来源是什么? REITs(Real Estate Investment Trusts,不动产投资信托基金)是指在证券交易所公开交易,通过证券
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克罗地亚电价开启暴走模式,北方国际三季度利润将暴增
核心观点: 克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式,北方国际并未签订固定售价模式,北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外,公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司,根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节,开展大宗商品贸易业务。 一、暴走的欧洲电价 作为欧洲基准电价的德国基本负荷电力价格比2010年代的平均水平高出1400%以上。 整个欧洲电价暴涨,克罗地亚的电价也跟随出现暴涨的走势。以下来自中信证券的实时报告: 上半年该项目发电1.8亿度,实现售电收入34
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激光雷达为什么被机构狂买?5年百倍的空间
主要观点: 1.公开数据显示,激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗;国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。 2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能,图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达,属于图达通和均普合作完成。 3.激光雷达成本中,人工调试和机械装置分别占成本的25%和8%,合计占33%,那么作为生产商,占据了最大的成本份额,将充分受益行业的百倍增长。 一、2022年是激光雷达元年
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2022-07-31 14:09:05
八月可能会有哪些机会?
一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了,我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情,为什么这么说呢?因为7月看起来指数都是跌的,但是个股涨跌却是五五分的状况。 比如,wind全A一个月跌幅超10%,主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的,比如“专精特新”为代表的中证1000指数,月涨幅1.74%。市场走势之分化,可见一斑。 换言之,7月份个股买对了,是天堂,买错了,是地狱。这一点从个股的涨跌也看得清清楚楚。 从行业看,从wind一级分类行业看,新能源霸屏,部分硬装科技股走强
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申菱环境
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杭萧钢构
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伊之密
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汉宇集团
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-07-22 15:28:15
太阳电缆:三峡新能源的“御用”海缆供应商
昨日,我在公众号写了个逻辑,原文如下: 这三只股票的逻辑,靠谱么? 如果不想看这篇原文,我把逻辑写下来: 码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一; 太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源,未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆, 在zf关系上,太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势,漳州市是福建海风最好的区域,漳州市政府50GW的海风落地,1GW需要20亿的海缆,1000亿的市场空间,太阳电缆将占据主要的市场份额,按照50%市场份额,20%的净利率来计算,太阳电缆未来
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东方电缆
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亨通光电
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太阳电缆
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-07-13 11:21:06
防止停贷潮蔓延 REITS或加速推进
一、停贷潮有扩散迹象 如果说当前发生的大事有哪些,那就是蔓延的烂尾楼和停贷潮。 看下图: 断供后,房子没了,搭进去的万首付和月供也没了,甚至还有被起诉的律师费要交。 一无所有。 但是,但是!1人断供,会被上征信,1万人断供,也可能会被上征信。 那么,10万人呢?100万人呢? 因此 二、房企融资 冷热不均 虽然去年末以来房地产融资方面利好频出,增量和存量均迎来改善,但仅央国企和少量头部民企能够享受到融资利好,出险房企融资环境仍在继续恶化。22H1国企+央企占到境内债发行规模的89%,继续处在20
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光大嘉宝
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苏州高新
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信达地产
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-27 14:04:15
隆华新材为何异动?研究完吓我一跳!
公司大举进入锂电、风电领域,主要动作包括: 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡,项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯,广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案,端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域 一、风电材料聚醚胺供不应求,隆华新材端氨基聚醚为其上游 聚醚胺(PEA)是一类具有柔软聚醚骨架,由伯胺基或仲胺基封端的聚烯烃化合物,主要用于提高终端产品的韧性、柔韧性、疏水性或亲水性,在聚氨酯反应注射成型材料、聚脲喷涂、环氧树脂固化剂以及汽油清
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隆华新材
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-17 08:46:18
天舟文化:新东方 + NFT
一、与新东方参股同一家公司 有人说决胜网注销了,这个公司只不过是更换了名字而已。 决胜网实际是更名成了决胜教育科技股份有限公司,所以决胜网就注销了,在天舟文化的F10里可以看到,天舟确实参股了新东方的决胜教育股份。 企查查能看得非常清楚(昨日更新): 股权穿透 A股中唯一一家和新东方参股同一家公司 二、NFT 昨日盘后最大的消息是,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)牵头,联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,,组建虚拟现实与元宇宙产业联盟(XRMA) NFT就是通
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天舟文化
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东方甄选
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无敌大花猫
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2022-06-13 10:39:52
湘油泵:比亚迪混动汽车机油泵独供 比亚迪产业链中估值最低
一、比亚迪产业链最低估个股 废话不多说,直接先上数据 点击图片可放大,保存 根据国金证券的预测,2022年湘油泵市盈率12倍,明年8倍,这在比亚迪产业链动辄30多倍的PE中,非常的低估 湘油泵在比亚迪产业链的最大优势在什么地方呢,他是比亚迪混动汽车机油泵独供。 比亚迪为什么选择湘油泵作为其混动汽车机油泵独供?因为湘油泵在这一领域强悍的技术实力。 公司发动机润滑冷却泵类技术国内领先,在国际上也具有较强的竞争力。公司起草行业标准10余项,拥有各类专利400余项,其中发明专利40余项,其中关键核心技术
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美湖股份
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比亚迪
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-06 12:18:19
雍禾医疗:颜值经济“黄金赛道”之执牛耳者
寻找港股投资机会的朋友们可以关注下
雍禾医疗:颜值经济“黄金赛道”之执牛耳者
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雍禾医疗
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振东制药
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爱美客
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2022-06-05 22:17:37
长盈精密:苹果AR产品核心供应商 新能源汽车绑定宁德时代
核心观点: 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备,苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2. 苹果的AR设备核心供应商是长盈精密和歌尔股份。 3. 长盈精密2年前定增19亿进入新能源,采取与苹果合作的模式,直接绑定大客户宁德时代,宁德时代此前公布的390亿元扩产项目已经开始投产,长盈精密的三家子公司也跟随投产,进入收获期。 一、苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,准备发布第一代头显产品 迈出这一步的关键,就是6月份的苹果开发者大会,如
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长盈精密
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歌尔股份
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博俊科技
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无敌大花猫
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2022-05-31 10:52:44
菲菱科思:被严重错杀的东数西算核心标的
公司比莱特光电的错杀还要严重! 一、公司是东数西算核心标的 公司参与东数西算通过三种方式,其一是公司的交换机交换机产品中标,其二是通过下游公司新华三参与。 数据中心资本开支,大体可用两个“75%”加以概括。 服务器成本,约占数据中心总投资成本的75%;CPU、GPU等大芯片和存储器成本,约占服务器成本的75%。 作为一个复杂巨系统,数据中心从宏观层面上表现出的服务性能,可以被视为是服务器、交换机与网络传输之间的“最大公约数”,服务器算力提升与交机、网络传输的不匹配,是造成当前所谓数据中心“算力税
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菲菱科思
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阳光乳业
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莱特光电
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无敌大花猫
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2022-05-25 17:35:43
会不会有强刺激?
探讨一下当前的市场特征,关注当前市场的板块性交易机会。
会不会有强刺激?
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京粮控股
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安徽建工
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凯盛科技
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云南能投
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2022-05-23 14:48:12
德迈仕:不仅比亚迪,国内精密轴及精密切削件绝对龙头
核心观点: 1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业,其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂,因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。 2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车,新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%,呈现10倍的速度暴增。 3. 比亚迪除了整车之外,掌握了包括电池、电控、电机和IGBT等核心零部件技术的,但是其动力系统零部件、车身及底盘系统零部件主要由博世提供,德迈仕间接成为动力系统零部件上游轴类的霸主企业 一
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德迈仕
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福达股份
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2022-05-14 17:59:38
从印度小麦禁止出口看粮食板块机会
粮食板块一直没有走成主流板块,但是重磅的催化剂不停出现,而粮食危机尚未真正显现,粮食板块值得关注。
从印度小麦禁止出口看粮食板块机会
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农发种业
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京粮控股
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苏垦农发
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2022-05-11 22:40:59
重磅!国常会要求发行Reits等方式盘活存量资产
事件:5月11日,国务院总理主持召开国务院常务会议,部署进一步盘活存量资产,拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议指出,要按市场化法治化原则,通过发行不动产投资信托基金等方式,盘活基础设施等存量资产,以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范,对参与投资的各类市场主体一视同仁。 (一)什么是基础设施公募REITs?其主要收益来源是什么? REITs(Real Estate Investment Trusts,不动产投资信托基金)是指在证券交易所公开交易,通过证券
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光大嘉宝
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2022-08-25 17:31:29
克罗地亚电价开启暴走模式,北方国际三季度利润将暴增
核心观点: 克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式,北方国际并未签订固定售价模式,北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外,公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司,根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节,开展大宗商品贸易业务。 一、暴走的欧洲电价 作为欧洲基准电价的德国基本负荷电力价格比2010年代的平均水平高出1400%以上。 整个欧洲电价暴涨,克罗地亚的电价也跟随出现暴涨的走势。以下来自中信证券的实时报告: 上半年该项目发电1.8亿度,实现售电收入34
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北方国际
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中远海特
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晋控煤业
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2022-08-03 17:28:37
激光雷达为什么被机构狂买?5年百倍的空间
主要观点: 1.公开数据显示,激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗;国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。 2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能,图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达,属于图达通和均普合作完成。 3.激光雷达成本中,人工调试和机械装置分别占成本的25%和8%,合计占33%,那么作为生产商,占据了最大的成本份额,将充分受益行业的百倍增长。 一、2022年是激光雷达元年
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均普智能
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联合光电
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光库科技
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万集科技
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2022-07-31 14:09:05
八月可能会有哪些机会?
一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了,我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情,为什么这么说呢?因为7月看起来指数都是跌的,但是个股涨跌却是五五分的状况。 比如,wind全A一个月跌幅超10%,主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的,比如“专精特新”为代表的中证1000指数,月涨幅1.74%。市场走势之分化,可见一斑。 换言之,7月份个股买对了,是天堂,买错了,是地狱。这一点从个股的涨跌也看得清清楚楚。 从行业看,从wind一级分类行业看,新能源霸屏,部分硬装科技股走强
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2022-07-22 15:28:15
太阳电缆:三峡新能源的“御用”海缆供应商
昨日,我在公众号写了个逻辑,原文如下: 这三只股票的逻辑,靠谱么? 如果不想看这篇原文,我把逻辑写下来: 码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一; 太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源,未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆, 在zf关系上,太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势,漳州市是福建海风最好的区域,漳州市政府50GW的海风落地,1GW需要20亿的海缆,1000亿的市场空间,太阳电缆将占据主要的市场份额,按照50%市场份额,20%的净利率来计算,太阳电缆未来
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东方电缆
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2022-07-13 11:21:06
防止停贷潮蔓延 REITS或加速推进
一、停贷潮有扩散迹象 如果说当前发生的大事有哪些,那就是蔓延的烂尾楼和停贷潮。 看下图: 断供后,房子没了,搭进去的万首付和月供也没了,甚至还有被起诉的律师费要交。 一无所有。 但是,但是!1人断供,会被上征信,1万人断供,也可能会被上征信。 那么,10万人呢?100万人呢? 因此 二、房企融资 冷热不均 虽然去年末以来房地产融资方面利好频出,增量和存量均迎来改善,但仅央国企和少量头部民企能够享受到融资利好,出险房企融资环境仍在继续恶化。22H1国企+央企占到境内债发行规模的89%,继续处在20
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2022-06-27 14:04:15
隆华新材为何异动?研究完吓我一跳!
公司大举进入锂电、风电领域,主要动作包括: 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡,项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯,广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案,端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域 一、风电材料聚醚胺供不应求,隆华新材端氨基聚醚为其上游 聚醚胺(PEA)是一类具有柔软聚醚骨架,由伯胺基或仲胺基封端的聚烯烃化合物,主要用于提高终端产品的韧性、柔韧性、疏水性或亲水性,在聚氨酯反应注射成型材料、聚脲喷涂、环氧树脂固化剂以及汽油清
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天舟文化:新东方 + NFT
一、与新东方参股同一家公司 有人说决胜网注销了,这个公司只不过是更换了名字而已。 决胜网实际是更名成了决胜教育科技股份有限公司,所以决胜网就注销了,在天舟文化的F10里可以看到,天舟确实参股了新东方的决胜教育股份。 企查查能看得非常清楚(昨日更新): 股权穿透 A股中唯一一家和新东方参股同一家公司 二、NFT 昨日盘后最大的消息是,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)牵头,联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,,组建虚拟现实与元宇宙产业联盟(XRMA) NFT就是通
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天舟文化
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湘油泵:比亚迪混动汽车机油泵独供 比亚迪产业链中估值最低
一、比亚迪产业链最低估个股 废话不多说,直接先上数据 点击图片可放大,保存 根据国金证券的预测,2022年湘油泵市盈率12倍,明年8倍,这在比亚迪产业链动辄30多倍的PE中,非常的低估 湘油泵在比亚迪产业链的最大优势在什么地方呢,他是比亚迪混动汽车机油泵独供。 比亚迪为什么选择湘油泵作为其混动汽车机油泵独供?因为湘油泵在这一领域强悍的技术实力。 公司发动机润滑冷却泵类技术国内领先,在国际上也具有较强的竞争力。公司起草行业标准10余项,拥有各类专利400余项,其中发明专利40余项,其中关键核心技术
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雍禾医疗:颜值经济“黄金赛道”之执牛耳者
寻找港股投资机会的朋友们可以关注下
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雍禾医疗
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长盈精密:苹果AR产品核心供应商 新能源汽车绑定宁德时代
核心观点: 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备,苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2. 苹果的AR设备核心供应商是长盈精密和歌尔股份。 3. 长盈精密2年前定增19亿进入新能源,采取与苹果合作的模式,直接绑定大客户宁德时代,宁德时代此前公布的390亿元扩产项目已经开始投产,长盈精密的三家子公司也跟随投产,进入收获期。 一、苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone,准备发布第一代头显产品 迈出这一步的关键,就是6月份的苹果开发者大会,如
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长盈精密
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菲菱科思:被严重错杀的东数西算核心标的
公司比莱特光电的错杀还要严重! 一、公司是东数西算核心标的 公司参与东数西算通过三种方式,其一是公司的交换机交换机产品中标,其二是通过下游公司新华三参与。 数据中心资本开支,大体可用两个“75%”加以概括。 服务器成本,约占数据中心总投资成本的75%;CPU、GPU等大芯片和存储器成本,约占服务器成本的75%。 作为一个复杂巨系统,数据中心从宏观层面上表现出的服务性能,可以被视为是服务器、交换机与网络传输之间的“最大公约数”,服务器算力提升与交机、网络传输的不匹配,是造成当前所谓数据中心“算力税
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会不会有强刺激?
探讨一下当前的市场特征,关注当前市场的板块性交易机会。
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德迈仕:不仅比亚迪,国内精密轴及精密切削件绝对龙头
核心观点: 1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业,其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂,因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。 2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车,新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%,呈现10倍的速度暴增。 3. 比亚迪除了整车之外,掌握了包括电池、电控、电机和IGBT等核心零部件技术的,但是其动力系统零部件、车身及底盘系统零部件主要由博世提供,德迈仕间接成为动力系统零部件上游轴类的霸主企业 一
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从印度小麦禁止出口看粮食板块机会
粮食板块一直没有走成主流板块,但是重磅的催化剂不停出现,而粮食危机尚未真正显现,粮食板块值得关注。
从印度小麦禁止出口看粮食板块机会
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重磅!国常会要求发行Reits等方式盘活存量资产
事件:5月11日,国务院总理主持召开国务院常务会议,部署进一步盘活存量资产,拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议指出,要按市场化法治化原则,通过发行不动产投资信托基金等方式,盘活基础设施等存量资产,以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范,对参与投资的各类市场主体一视同仁。 (一)什么是基础设施公募REITs?其主要收益来源是什么? REITs(Real Estate Investment Trusts,不动产投资信托基金)是指在证券交易所公开交易,通过证券
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