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2026-05-03 16:18:05

大胜达

股东大会通过购买GPU资产，东芯股份、品高都是涨了几倍，大胜达收购到现在不到一倍，后面想象空间大。

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大胜达

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2026-04-27 10:28:45

高度重视鸿仕达

#AI服务器散热贴装设备年均百亿市场：芯片散热贴装设备全生命周期市场规模可达千亿级别，按折旧周期和新品发布的更换需求推出年均市场空间约200亿元。AI服务器GPU/IGBT高性能芯片散热需求爆发，后道组装设备迎来黄金增长期。 #鸿仕达远期有望占据30%-40%市场份额：公司芯片植散热片机、TIM贴装设备已成功供货华天科技、矽品科技、渠梁电子（华为先进封装二供）等头部封测厂，后续有望接入长电科技；更通过比亚迪越南工厂间接切入英伟达GB系列AI服务器核心代工链。保守按毛利率25%、净利率10%测算，

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联芸科技

对标美股慧荣科技24日大涨

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2026-04-16 21:34:43

受限

算力租赁低位票，深挖一下

在 AI 算力狂飙、云计算重构产业的 2026 年，有一只低位黑马刚刚完成摘帽反转 + 算力卡位 + 订单爆发三重共振，它就是证通电子（002197）—— 深藏粤港澳大湾区的算力隐龙，正从传统 IDC 蜕变为 AIDC 智算核心，手握翻倍硬逻辑，在云计算主升浪中一飞冲天！一、摘帽涅槃：甩掉包袱，轻装上阵迎爆发 2025 年 12 月 24 日，证通电子正式撤销风险警示，成功摘帽！这不是简单的符号变更，而是公司经营拐点的硬核确认 —— 多年历史问题彻底出清，财务压力大幅缓解，管理层聚焦核心赛道，

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2025-12-17 22:06:14

银邦股份

底部震荡了一年，开始放量，12月8日机构大量买入，持仓成本13多一点，均线多头排列，此前银邦承担国家级项目（2022YFB3705800）研制全国首个铝钽金属复合材料，目前已应用于云海三号02星（已成功发射），#本周云海三号03-04星进一步下单铝钽金属材料，#完全由银邦供应！卫星抗辐射材料趋势确定性进一步增强！

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2025-11-26 21:23:17

新相微

市值体量最小的GPU设计公司！电控赋能下有望实现快速放量，公司坚定转型AI产业，现已成立人工智能事业部，内部预计加盟行业大咖，外部强绑定战略合作伙伴！北电数智预计近两年将快速扩张，为新相微提供足够的发展动力！#相当于带着客户资源做AIGPU。预计北电数智25年收入预估突破5亿元，根据在手项目，27年预计达到30亿体量！算力容量从当前2000P算力容量，中期实现超2万P规划！

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乐者前行

2025-11-21 09:01:23

易点天下

谷歌Gemini 3是第一个在模型界面融合通用Agent能力的产品，并快速向AGI推进。易点天下谷歌的广告商代理！

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2025-03-18 12:36:37

总结的很详细。

@加油奥利给：科技“转型牛”：中国科技资产的价值觉醒

作者：方奕，田开轩，苏徽本报告导读：大国博弈的竞争，已经从经贸关系的竞争，转向科技创新的竞争，这将驱动投资逻辑和估值观念的改变。由于商业机会、社会资本与冒险精神的涌现，以及自主可控从1.0追赶到2.0创新，2025年投资的主战场在科技，中国科技资产迎来价值觉醒。投资要点：2025年投资主战场在科技

54 赞同-136 评论

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2023-11-14 11:34:05

德邦科技，华为先进封装还在底部的票

先进封装又爆了，还有底部的票吗？找了一圈，底部、华为概念，业绩也不错，什么都不说，看下图就知道，值得买。半导体材料方向的国家重大项目专项在不断披露，真正实力和技术的公司做突破，为中国自主可控助力一份力。市场也会慢慢认知的，期待更多信息披露和资金认知！附：【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链晶圆级封装环节： 1）飞测-检测设备 2）芯源微-涂胶显影、清洗 3）盛美-电镀 4）华海-抛光、减薄 5）芯碁微装-直写光刻（验证中） 6) 美埃科技-洁净设备后道封装环节： 1）贴片机：华封科技

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2021-09-05 21:25:58

就说两只：首华燃气，碧水源

@青青河边韭：09.06-09.10有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-06-29 13:11:43

华为晟腾又一股，还在底部

公司作为华为ISV独立软件供应商加入其解决方案伙伴计划，将以此为契机，积极推动技术和解决方案的相互融合，促进公司发展。目前发布的鸿蒙系统是一个兼容安卓应用的移动端操作系统，我们部分安卓应用软件可以在鸿蒙移动系统上使用。公司与华为矿山业务部正就智慧矿山相关应用软件、传输设备及智能感知设备进行一些技术交流与协同开发，相关产品正在研发中。

借力5G+AI打造智慧矿山管控平台，梅安森助力煤炭企业安全生产 伴随疫情而来的新基建热潮横扫国内各行各业，矿业领域也迎来5G+AI的智慧矿山时代。近年来，政府相继出台支持智慧矿山发展的... - 雪球

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#AI服务器散热贴装设备年均百亿市场：芯片散热贴装设备全生命周期市场规模可达千亿级别，按折旧周期和新品发布的更换需求推出年均市场空间约200亿元。AI服务器GPU/IGBT高性能芯片散热需求爆发，后道组装设备迎来黄金增长期。 #鸿仕达远期有望占据30%-40%市场份额：公司芯片植散热片机、TIM贴装设备已成功供货华天科技、矽品科技、渠梁电子（华为先进封装二供）等头部封测厂，后续有望接入长电科技；更通过比亚迪越南工厂间接切入英伟达GB系列AI服务器核心代工链。保守按毛利率25%、净利率10%测算，

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作者：方奕，田开轩，苏徽本报告导读：大国博弈的竞争，已经从经贸关系的竞争，转向科技创新的竞争，这将驱动投资逻辑和估值观念的改变。由于商业机会、社会资本与冒险精神的涌现，以及自主可控从1.0追赶到2.0创新，2025年投资的主战场在科技，中国科技资产迎来价值觉醒。投资要点：2025年投资主战场在科技

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公司作为华为ISV独立软件供应商加入其解决方案伙伴计划，将以此为契机，积极推动技术和解决方案的相互融合，促进公司发展。目前发布的鸿蒙系统是一个兼容安卓应用的移动端操作系统，我们部分安卓应用软件可以在鸿蒙移动系统上使用。公司与华为矿山业务部正就智慧矿山相关应用软件、传输设备及智能感知设备进行一些技术交流与协同开发，相关产品正在研发中。

借力5G+AI打造智慧矿山管控平台，梅安森助力煤炭企业安全生产 伴随疫情而来的新基建热潮横扫国内各行各业，矿业领域也迎来5G+AI的智慧矿山时代。近年来，政府相继出台支持智慧矿山发展的... - 雪球

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#AI服务器散热贴装设备年均百亿市场：芯片散热贴装设备全生命周期市场规模可达千亿级别，按折旧周期和新品发布的更换需求推出年均市场空间约200亿元。AI服务器GPU/IGBT高性能芯片散热需求爆发，后道组装设备迎来黄金增长期。 #鸿仕达远期有望占据30%-40%市场份额：公司芯片植散热片机、TIM贴装设备已成功供货华天科技、矽品科技、渠梁电子（华为先进封装二供）等头部封测厂，后续有望接入长电科技；更通过比亚迪越南工厂间接切入英伟达GB系列AI服务器核心代工链。保守按毛利率25%、净利率10%测算，

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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借力5G+AI打造智慧矿山管控平台，梅安森助力煤炭企业安全生产 伴随疫情而来的新基建热潮横扫国内各行各业，矿业领域也迎来5G+AI的智慧矿山时代。近年来，政府相继出台支持智慧矿山发展的... - 雪球

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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借力5G+AI打造智慧矿山管控平台，梅安森助力煤炭企业安全生产 伴随疫情而来的新基建热潮横扫国内各行各业，矿业领域也迎来5G+AI的智慧矿山时代。近年来，政府相继出台支持智慧矿山发展的... - 雪球

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2026-05-03 16:18:05

大胜达

股东大会通过购买GPU资产，东芯股份、品高都是涨了几倍，大胜达收购到现在不到一倍，后面想象空间大。

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大胜达

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乐者前行

2026-04-27 10:28:45

高度重视鸿仕达

#AI服务器散热贴装设备年均百亿市场：芯片散热贴装设备全生命周期市场规模可达千亿级别，按折旧周期和新品发布的更换需求推出年均市场空间约200亿元。AI服务器GPU/IGBT高性能芯片散热需求爆发，后道组装设备迎来黄金增长期。 #鸿仕达远期有望占据30%-40%市场份额：公司芯片植散热片机、TIM贴装设备已成功供货华天科技、矽品科技、渠梁电子（华为先进封装二供）等头部封测厂，后续有望接入长电科技；更通过比亚迪越南工厂间接切入英伟达GB系列AI服务器核心代工链。保守按毛利率25%、净利率10%测算，

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鸿仕达

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乐者前行

2026-04-25 17:12:46

联芸科技

对标美股慧荣科技24日大涨

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联芸科技

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乐者前行

2026-04-16 21:34:43

受限

算力租赁低位票，深挖一下

在 AI 算力狂飙、云计算重构产业的 2026 年，有一只低位黑马刚刚完成摘帽反转 + 算力卡位 + 订单爆发三重共振，它就是证通电子（002197）—— 深藏粤港澳大湾区的算力隐龙，正从传统 IDC 蜕变为 AIDC 智算核心，手握翻倍硬逻辑，在云计算主升浪中一飞冲天！一、摘帽涅槃：甩掉包袱，轻装上阵迎爆发 2025 年 12 月 24 日，证通电子正式撤销风险警示，成功摘帽！这不是简单的符号变更，而是公司经营拐点的硬核确认 —— 多年历史问题彻底出清，财务压力大幅缓解，管理层聚焦核心赛道，

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证通电子

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乐者前行

2025-12-17 22:06:14

银邦股份

底部震荡了一年，开始放量，12月8日机构大量买入，持仓成本13多一点，均线多头排列，此前银邦承担国家级项目（2022YFB3705800）研制全国首个铝钽金属复合材料，目前已应用于云海三号02星（已成功发射），#本周云海三号03-04星进一步下单铝钽金属材料，#完全由银邦供应！卫星抗辐射材料趋势确定性进一步增强！

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银邦股份

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乐者前行

2025-11-26 21:23:17

新相微

市值体量最小的GPU设计公司！电控赋能下有望实现快速放量，公司坚定转型AI产业，现已成立人工智能事业部，内部预计加盟行业大咖，外部强绑定战略合作伙伴！北电数智预计近两年将快速扩张，为新相微提供足够的发展动力！#相当于带着客户资源做AIGPU。预计北电数智25年收入预估突破5亿元，根据在手项目，27年预计达到30亿体量！算力容量从当前2000P算力容量，中期实现超2万P规划！

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新相微

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乐者前行

2025-11-21 09:01:23

易点天下

谷歌Gemini 3是第一个在模型界面融合通用Agent能力的产品，并快速向AGI推进。易点天下谷歌的广告商代理！

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易点天下

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乐者前行

2025-03-18 12:36:37

总结的很详细。

@加油奥利给：科技“转型牛”：中国科技资产的价值觉醒

作者：方奕，田开轩，苏徽本报告导读：大国博弈的竞争，已经从经贸关系的竞争，转向科技创新的竞争，这将驱动投资逻辑和估值观念的改变。由于商业机会、社会资本与冒险精神的涌现，以及自主可控从1.0追赶到2.0创新，2025年投资的主战场在科技，中国科技资产迎来价值觉醒。投资要点：2025年投资主战场在科技

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乐者前行

2023-11-14 11:34:05

德邦科技，华为先进封装还在底部的票

先进封装又爆了，还有底部的票吗？找了一圈，底部、华为概念，业绩也不错，什么都不说，看下图就知道，值得买。半导体材料方向的国家重大项目专项在不断披露，真正实力和技术的公司做突破，为中国自主可控助力一份力。市场也会慢慢认知的，期待更多信息披露和资金认知！附：【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链晶圆级封装环节： 1）飞测-检测设备 2）芯源微-涂胶显影、清洗 3）盛美-电镀 4）华海-抛光、减薄 5）芯碁微装-直写光刻（验证中） 6) 美埃科技-洁净设备后道封装环节： 1）贴片机：华封科技

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德邦科技

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乐者前行

2021-09-05 21:25:58

就说两只：首华燃气，碧水源

@青青河边韭：09.06-09.10有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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乐者前行

2021-06-29 13:11:43

华为晟腾又一股，还在底部

公司作为华为ISV独立软件供应商加入其解决方案伙伴计划，将以此为契机，积极推动技术和解决方案的相互融合，促进公司发展。目前发布的鸿蒙系统是一个兼容安卓应用的移动端操作系统，我们部分安卓应用软件可以在鸿蒙移动系统上使用。公司与华为矿山业务部正就智慧矿山相关应用软件、传输设备及智能感知设备进行一些技术交流与协同开发，相关产品正在研发中。

借力5G+AI打造智慧矿山管控平台，梅安森助力煤炭企业安全生产 伴随疫情而来的新基建热潮横扫国内各行各业，矿业领域也迎来5G+AI的智慧矿山时代。近年来，政府相继出台支持智慧矿山发展的... - 雪球

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梅安森

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大胜达

股东大会通过购买GPU资产，东芯股份、品高都是涨了几倍，大胜达收购到现在不到一倍，后面想象空间大。

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高度重视鸿仕达

#AI服务器散热贴装设备年均百亿市场：芯片散热贴装设备全生命周期市场规模可达千亿级别，按折旧周期和新品发布的更换需求推出年均市场空间约200亿元。AI服务器GPU/IGBT高性能芯片散热需求爆发，后道组装设备迎来黄金增长期。 #鸿仕达远期有望占据30%-40%市场份额：公司芯片植散热片机、TIM贴装设备已成功供货华天科技、矽品科技、渠梁电子（华为先进封装二供）等头部封测厂，后续有望接入长电科技；更通过比亚迪越南工厂间接切入英伟达GB系列AI服务器核心代工链。保守按毛利率25%、净利率10%测算，

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对标美股慧荣科技24日大涨

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受限

算力租赁低位票，深挖一下

在 AI 算力狂飙、云计算重构产业的 2026 年，有一只低位黑马刚刚完成摘帽反转 + 算力卡位 + 订单爆发三重共振，它就是证通电子（002197）—— 深藏粤港澳大湾区的算力隐龙，正从传统 IDC 蜕变为 AIDC 智算核心，手握翻倍硬逻辑，在云计算主升浪中一飞冲天！一、摘帽涅槃：甩掉包袱，轻装上阵迎爆发 2025 年 12 月 24 日，证通电子正式撤销风险警示，成功摘帽！这不是简单的符号变更，而是公司经营拐点的硬核确认 —— 多年历史问题彻底出清，财务压力大幅缓解，管理层聚焦核心赛道，

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底部震荡了一年，开始放量，12月8日机构大量买入，持仓成本13多一点，均线多头排列，此前银邦承担国家级项目（2022YFB3705800）研制全国首个铝钽金属复合材料，目前已应用于云海三号02星（已成功发射），#本周云海三号03-04星进一步下单铝钽金属材料，#完全由银邦供应！卫星抗辐射材料趋势确定性进一步增强！

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市值体量最小的GPU设计公司！电控赋能下有望实现快速放量，公司坚定转型AI产业，现已成立人工智能事业部，内部预计加盟行业大咖，外部强绑定战略合作伙伴！北电数智预计近两年将快速扩张，为新相微提供足够的发展动力！#相当于带着客户资源做AIGPU。预计北电数智25年收入预估突破5亿元，根据在手项目，27年预计达到30亿体量！算力容量从当前2000P算力容量，中期实现超2万P规划！

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总结的很详细。

@加油奥利给：科技“转型牛”：中国科技资产的价值觉醒

作者：方奕，田开轩，苏徽本报告导读：大国博弈的竞争，已经从经贸关系的竞争，转向科技创新的竞争，这将驱动投资逻辑和估值观念的改变。由于商业机会、社会资本与冒险精神的涌现，以及自主可控从1.0追赶到2.0创新，2025年投资的主战场在科技，中国科技资产迎来价值觉醒。投资要点：2025年投资主战场在科技

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德邦科技，华为先进封装还在底部的票

先进封装又爆了，还有底部的票吗？找了一圈，底部、华为概念，业绩也不错，什么都不说，看下图就知道，值得买。半导体材料方向的国家重大项目专项在不断披露，真正实力和技术的公司做突破，为中国自主可控助力一份力。市场也会慢慢认知的，期待更多信息披露和资金认知！附：【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链晶圆级封装环节： 1）飞测-检测设备 2）芯源微-涂胶显影、清洗 3）盛美-电镀 4）华海-抛光、减薄 5）芯碁微装-直写光刻（验证中） 6) 美埃科技-洁净设备后道封装环节： 1）贴片机：华封科技

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就说两只：首华燃气，碧水源

@青青河边韭：09.06-09.10有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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华为晟腾又一股，还在底部

公司作为华为ISV独立软件供应商加入其解决方案伙伴计划，将以此为契机，积极推动技术和解决方案的相互融合，促进公司发展。目前发布的鸿蒙系统是一个兼容安卓应用的移动端操作系统，我们部分安卓应用软件可以在鸿蒙移动系统上使用。公司与华为矿山业务部正就智慧矿山相关应用软件、传输设备及智能感知设备进行一些技术交流与协同开发，相关产品正在研发中。

借力5G+AI打造智慧矿山管控平台，梅安森助力煤炭企业安全生产 伴随疫情而来的新基建热潮横扫国内各行各业，矿业领域也迎来5G+AI的智慧矿山时代。近年来，政府相继出台支持智慧矿山发展的... - 雪球

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