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下海干活的萌新
2023-11-16 17:20:20
神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的
神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的,强Call! 游戏业绩:10月公司游戏流水再创新高,出海硕果驱动业绩爆发!神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5(环比上升2位)、《战火与秩序》第18(环比上升4位),市场地位持续提升,出海长线发展稳健,初步估算Q4业绩有望环比+50%以上,目前处于传媒板块绝对低位的核心龙头! 算力调度:布局进展迅速,协同巨头制定调度行业标准!2023年工信部第五批行业标准制修订计划征求意见稿算力调度部分,泰岳与中国电信,中国移动,中国联通,腾讯云共同制定国
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神州泰岳
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2023-11-15 18:52:19
这票最近没涨,补涨可以炒
@小蜗牛:【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括:1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发
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2023-11-15 18:51:13
超图软件:数据要素潜力最大标的,数据入表即将兑现
重视【超图软件】,数据要素里潜力最大的标的,衡阳招标模式规模推广的卖水人 1、衡阳18e数据资产运营招标,可盘活zf数据资产,激活城投,自然资源和土地住建数据是最大的资产包(招标暂停是利好不是利空) 2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3,深度参与数据资产治理,部分参与数据采集,对数据资产评估有重要影响,有明确的目标市场和规模推广机会 3、公司今年业绩持续超预期,前期发布股权激励,行权价20.20,低位 4、数据入表预期即将兑现,通过产业链调研得知,衡阳招标召回意为czb出台指导纲领后
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超图软件
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2023-11-13 20:35:43
电科芯片,卫星芯片+电科系资本运作
电科芯片:卫星芯片国内核心供应商;电科系重组三周年已过,资本运作预期再升温! 1、卫星导航:卫星导航 SoC 芯片批量用于消费类无人机,高精度 GNSS 已成功用于卫星监测,拓展了新领域 2、卫星互联网:公司推出了业界领先的 K/Ka 波段多波束多通道波束赋形芯片产品,已实现批量供货 3、通信终端:北斗短报文通信 SoC 芯片成功应用于Mate 50,Nova 12,吉利(高精度导航,单车价值量500元+) 4、电科系重组三周年已过,公司作为电科系芯片类资产核心上市平台(名字已经能体现定位),有
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电科芯片
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2023-11-13 08:54:08
裕太微:华为智界S7搭载鸿蒙智行平台,车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发
裕太微:华为智界S7搭载鸿蒙智行平台,车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发 1、裕太微是国内以太网物理层芯片头部厂商,极具稀缺性。PHY芯片本质为数模混合芯片,技术壁垒高。PHY芯片市场被国外博通/德州仪器/高通垄断,裕太微是国内唯一实现百兆、千兆、2.5G以太网物理层芯片量产企业,产品已打入H客户,普联、新华三、广汽等知名客户,公司PHY芯片份额国内第一 2、公司进入华为、小米车供应链。鸿蒙智行平台标配高速车载以太网,以太网 PHY 在激光雷达、智能座舱、自动驾驶域控制器上均有应用,目前单车价
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裕太微
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2023-11-13 08:52:44
新晨科技:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间
重视【新晨科技】:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间,公司信创深度绑定华为业务10倍增长;军事数据服务链与卫星发射业务两翼齐飞 事件1:11月10日晚,金融监管总局发布最新内部机构调整,首次设立“科技监管司” 事件2:工业和信息化部张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示,积极推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端综合使用 1、金融信创:深度绑定华为,业务增长近10倍。22年代理华为鲲鹏昇腾近数千万,23年已经到7.6亿,增幅可观。预期24年华为业务收入有望超过10亿订单。11月10日
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新晨科技
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2023-11-09 19:33:49
东财电子:振芯科技,特种行业算力稀缺标的,卡资源充足
💥近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 💥公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供,后续股权问题解决后将收进公司,形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口,市场规模近千亿。 💥特种行业算力需求确定性高,增速快,目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声,二期50亿投入已经确定,其中近半的投入是设备购买,一
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振芯科技
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2023-11-08 19:10:00
中信新材料:云南锗业,低轨卫星爆发带来锗用量大增;海思半导体核心上游,华为战略入股
【云南锗业】低轨卫星爆发带来锗用量大增;海思半导体核心上游,华为战略入股 1、低轨卫星爆发带来巨大利润弹性:云南锗业相关产品为锗衬底,单星价值量 120 万元,净利率为 10%。中国目前规划2.5万颗低轨卫星计划, 假设50%份额将给公司带来 12 亿元净利润弹性 2、华为半导体产业链最纯正标的:哈勃战略布局云南鑫耀半导体,华为持股23.91%。是目前已上市公司中华为持股比例最高的。目前保供武汉海思光工厂,并给国内外90余家大型半导体企业供货 3、锗价上涨预期强:前段时间国家对锗等稀缺金属做出了
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云南锗业
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2023-11-06 19:07:43
华泰传媒:捷成股份,发力微短剧,AI短视频打开想象空间
【捷成股份】:发力微短剧,AI短视频打开想象空间 1、影视版权绝对龙头,手握AI视频时代稀缺的数据要素资源。发力微短剧,《是!老板》表现亮眼,腾讯短剧榜top5、全网top9。 2、与华为大模型合作ai短视频系统,实现文生短视频,客户试用迭代中,即将出demo。未来更大的想象空间来自“版权内容/素材+AI短视频工具+音视频解决方案”的SAAS模式。已有互联网、广电、部队、高校等客户将带来增量价值并向C端触达。 3、子公司世优科技,接入GPT,国内AI数字人翘楚,已服务央视、移动、华为、阿里等近千
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捷成股份
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2023-11-03 15:39:35
看到晚了,下周看也没有机会
@股海鱼:【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈
【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈 LED芯片方面,公司q3实现扭亏,预计q4归母利润实现环比增长,嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司,看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面,公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼;
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2023-11-01 07:58:04
要来二波了,利空出尽
@起飞888:昆仑万维:公司芯片储备达9000 张 预计能够满足未来1~2年大模型算力需求
10月30日,昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型“天工”Skywork-13B系列,并罕见地配套开源了600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。昆仑万维“天工”Skywork-13B系列目前包括130亿参数的两大模型:Skywork-13B-Bas
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2023-09-17 19:55:32
谢谢分享
@西域多宝:存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性[礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产
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2023-09-16 16:17:22
这么看万润科技是最受益的了
@YONGOD:长存是海力士唯一替代,万润科技
我们刚刚获得了美国议员向商务部负责出口管制的副部长Alan Estevez施压的邮件主要有七个要求。1、成了一个新的机构专门负责管控美国技术向中国输入并实施对中芯和华为的完全封锁2、禁止一切中芯产品向美国的出口3、将所有中芯和华为的关联实体列入实体清单附加外国直接产品规则4、对未来面向华为和荣耀的所
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2023-09-07 19:19:28
难怪下午万润科技秒板…明日看看开盘价位了
@龙哥骑牛:海力士将调查华为手机,国产替代刻不容缓,行业将迎来反转!
事件:正在调查华为手机出现海力士零件的情况,之前媒体拆机结果显示,华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士。2020年9月,美国加大对华为的制裁,三星和海力士被禁止向华为供应新的半导体产品,只能提供8月17日前生产的半导体产品。 市场
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2023-08-10 11:06:44
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@夜长梦山:川宁生物:抗生素中间体领军企业
【中信证券新材料】新增覆盖——川宁生物(301301.SZ):抗生素中间体领军企业,打造合成生物学CDMO产业平台 ⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立,是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一,主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新
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神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的
神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的,强Call! 游戏业绩:10月公司游戏流水再创新高,出海硕果驱动业绩爆发!神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5(环比上升2位)、《战火与秩序》第18(环比上升4位),市场地位持续提升,出海长线发展稳健,初步估算Q4业绩有望环比+50%以上,目前处于传媒板块绝对低位的核心龙头! 算力调度:布局进展迅速,协同巨头制定调度行业标准!2023年工信部第五批行业标准制修订计划征求意见稿算力调度部分,泰岳与中国电信,中国移动,中国联通,腾讯云共同制定国
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神州泰岳
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@小蜗牛:【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括:1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发
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2023-11-15 18:51:13
超图软件:数据要素潜力最大标的,数据入表即将兑现
重视【超图软件】,数据要素里潜力最大的标的,衡阳招标模式规模推广的卖水人 1、衡阳18e数据资产运营招标,可盘活zf数据资产,激活城投,自然资源和土地住建数据是最大的资产包(招标暂停是利好不是利空) 2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3,深度参与数据资产治理,部分参与数据采集,对数据资产评估有重要影响,有明确的目标市场和规模推广机会 3、公司今年业绩持续超预期,前期发布股权激励,行权价20.20,低位 4、数据入表预期即将兑现,通过产业链调研得知,衡阳招标召回意为czb出台指导纲领后
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电科芯片,卫星芯片+电科系资本运作
电科芯片:卫星芯片国内核心供应商;电科系重组三周年已过,资本运作预期再升温! 1、卫星导航:卫星导航 SoC 芯片批量用于消费类无人机,高精度 GNSS 已成功用于卫星监测,拓展了新领域 2、卫星互联网:公司推出了业界领先的 K/Ka 波段多波束多通道波束赋形芯片产品,已实现批量供货 3、通信终端:北斗短报文通信 SoC 芯片成功应用于Mate 50,Nova 12,吉利(高精度导航,单车价值量500元+) 4、电科系重组三周年已过,公司作为电科系芯片类资产核心上市平台(名字已经能体现定位),有
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电科芯片
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裕太微:华为智界S7搭载鸿蒙智行平台,车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发
裕太微:华为智界S7搭载鸿蒙智行平台,车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发 1、裕太微是国内以太网物理层芯片头部厂商,极具稀缺性。PHY芯片本质为数模混合芯片,技术壁垒高。PHY芯片市场被国外博通/德州仪器/高通垄断,裕太微是国内唯一实现百兆、千兆、2.5G以太网物理层芯片量产企业,产品已打入H客户,普联、新华三、广汽等知名客户,公司PHY芯片份额国内第一 2、公司进入华为、小米车供应链。鸿蒙智行平台标配高速车载以太网,以太网 PHY 在激光雷达、智能座舱、自动驾驶域控制器上均有应用,目前单车价
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新晨科技:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间
重视【新晨科技】:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间,公司信创深度绑定华为业务10倍增长;军事数据服务链与卫星发射业务两翼齐飞 事件1:11月10日晚,金融监管总局发布最新内部机构调整,首次设立“科技监管司” 事件2:工业和信息化部张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示,积极推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端综合使用 1、金融信创:深度绑定华为,业务增长近10倍。22年代理华为鲲鹏昇腾近数千万,23年已经到7.6亿,增幅可观。预期24年华为业务收入有望超过10亿订单。11月10日
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东财电子:振芯科技,特种行业算力稀缺标的,卡资源充足
💥近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 💥公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供,后续股权问题解决后将收进公司,形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口,市场规模近千亿。 💥特种行业算力需求确定性高,增速快,目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声,二期50亿投入已经确定,其中近半的投入是设备购买,一
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振芯科技
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2023-11-08 19:10:00
中信新材料:云南锗业,低轨卫星爆发带来锗用量大增;海思半导体核心上游,华为战略入股
【云南锗业】低轨卫星爆发带来锗用量大增;海思半导体核心上游,华为战略入股 1、低轨卫星爆发带来巨大利润弹性:云南锗业相关产品为锗衬底,单星价值量 120 万元,净利率为 10%。中国目前规划2.5万颗低轨卫星计划, 假设50%份额将给公司带来 12 亿元净利润弹性 2、华为半导体产业链最纯正标的:哈勃战略布局云南鑫耀半导体,华为持股23.91%。是目前已上市公司中华为持股比例最高的。目前保供武汉海思光工厂,并给国内外90余家大型半导体企业供货 3、锗价上涨预期强:前段时间国家对锗等稀缺金属做出了
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云南锗业
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2023-11-06 19:07:43
华泰传媒:捷成股份,发力微短剧,AI短视频打开想象空间
【捷成股份】:发力微短剧,AI短视频打开想象空间 1、影视版权绝对龙头,手握AI视频时代稀缺的数据要素资源。发力微短剧,《是!老板》表现亮眼,腾讯短剧榜top5、全网top9。 2、与华为大模型合作ai短视频系统,实现文生短视频,客户试用迭代中,即将出demo。未来更大的想象空间来自“版权内容/素材+AI短视频工具+音视频解决方案”的SAAS模式。已有互联网、广电、部队、高校等客户将带来增量价值并向C端触达。 3、子公司世优科技,接入GPT,国内AI数字人翘楚,已服务央视、移动、华为、阿里等近千
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捷成股份
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2023-11-03 15:39:35
看到晚了,下周看也没有机会
@股海鱼:【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈
【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈 LED芯片方面,公司q3实现扭亏,预计q4归母利润实现环比增长,嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司,看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面,公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼;
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要来二波了,利空出尽
@起飞888:昆仑万维:公司芯片储备达9000 张 预计能够满足未来1~2年大模型算力需求
10月30日,昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型“天工”Skywork-13B系列,并罕见地配套开源了600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。昆仑万维“天工”Skywork-13B系列目前包括130亿参数的两大模型:Skywork-13B-Bas
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@西域多宝:存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性[礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产
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@YONGOD:长存是海力士唯一替代,万润科技
我们刚刚获得了美国议员向商务部负责出口管制的副部长Alan Estevez施压的邮件主要有七个要求。1、成了一个新的机构专门负责管控美国技术向中国输入并实施对中芯和华为的完全封锁2、禁止一切中芯产品向美国的出口3、将所有中芯和华为的关联实体列入实体清单附加外国直接产品规则4、对未来面向华为和荣耀的所
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2023-09-07 19:19:28
难怪下午万润科技秒板…明日看看开盘价位了
@龙哥骑牛:海力士将调查华为手机,国产替代刻不容缓,行业将迎来反转!
事件:正在调查华为手机出现海力士零件的情况,之前媒体拆机结果显示,华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士。2020年9月,美国加大对华为的制裁,三星和海力士被禁止向华为供应新的半导体产品,只能提供8月17日前生产的半导体产品。 市场
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@夜长梦山:川宁生物:抗生素中间体领军企业
【中信证券新材料】新增覆盖——川宁生物(301301.SZ):抗生素中间体领军企业,打造合成生物学CDMO产业平台 ⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立,是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一,主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新
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神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的
神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的,强Call! 游戏业绩:10月公司游戏流水再创新高,出海硕果驱动业绩爆发!神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5(环比上升2位)、《战火与秩序》第18(环比上升4位),市场地位持续提升,出海长线发展稳健,初步估算Q4业绩有望环比+50%以上,目前处于传媒板块绝对低位的核心龙头! 算力调度:布局进展迅速,协同巨头制定调度行业标准!2023年工信部第五批行业标准制修订计划征求意见稿算力调度部分,泰岳与中国电信,中国移动,中国联通,腾讯云共同制定国
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🛰事件4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括:1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发
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重视【超图软件】,数据要素里潜力最大的标的,衡阳招标模式规模推广的卖水人 1、衡阳18e数据资产运营招标,可盘活zf数据资产,激活城投,自然资源和土地住建数据是最大的资产包(招标暂停是利好不是利空) 2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3,深度参与数据资产治理,部分参与数据采集,对数据资产评估有重要影响,有明确的目标市场和规模推广机会 3、公司今年业绩持续超预期,前期发布股权激励,行权价20.20,低位 4、数据入表预期即将兑现,通过产业链调研得知,衡阳招标召回意为czb出台指导纲领后
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2023-11-13 20:35:43
电科芯片,卫星芯片+电科系资本运作
电科芯片:卫星芯片国内核心供应商;电科系重组三周年已过,资本运作预期再升温! 1、卫星导航:卫星导航 SoC 芯片批量用于消费类无人机,高精度 GNSS 已成功用于卫星监测,拓展了新领域 2、卫星互联网:公司推出了业界领先的 K/Ka 波段多波束多通道波束赋形芯片产品,已实现批量供货 3、通信终端:北斗短报文通信 SoC 芯片成功应用于Mate 50,Nova 12,吉利(高精度导航,单车价值量500元+) 4、电科系重组三周年已过,公司作为电科系芯片类资产核心上市平台(名字已经能体现定位),有
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电科芯片
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2023-11-13 08:54:08
裕太微:华为智界S7搭载鸿蒙智行平台,车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发
裕太微:华为智界S7搭载鸿蒙智行平台,车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发 1、裕太微是国内以太网物理层芯片头部厂商,极具稀缺性。PHY芯片本质为数模混合芯片,技术壁垒高。PHY芯片市场被国外博通/德州仪器/高通垄断,裕太微是国内唯一实现百兆、千兆、2.5G以太网物理层芯片量产企业,产品已打入H客户,普联、新华三、广汽等知名客户,公司PHY芯片份额国内第一 2、公司进入华为、小米车供应链。鸿蒙智行平台标配高速车载以太网,以太网 PHY 在激光雷达、智能座舱、自动驾驶域控制器上均有应用,目前单车价
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裕太微
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2023-11-13 08:52:44
新晨科技:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间
重视【新晨科技】:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间,公司信创深度绑定华为业务10倍增长;军事数据服务链与卫星发射业务两翼齐飞 事件1:11月10日晚,金融监管总局发布最新内部机构调整,首次设立“科技监管司” 事件2:工业和信息化部张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示,积极推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端综合使用 1、金融信创:深度绑定华为,业务增长近10倍。22年代理华为鲲鹏昇腾近数千万,23年已经到7.6亿,增幅可观。预期24年华为业务收入有望超过10亿订单。11月10日
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新晨科技
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2023-11-09 19:33:49
东财电子:振芯科技,特种行业算力稀缺标的,卡资源充足
💥近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 💥公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供,后续股权问题解决后将收进公司,形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口,市场规模近千亿。 💥特种行业算力需求确定性高,增速快,目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声,二期50亿投入已经确定,其中近半的投入是设备购买,一
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振芯科技
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2023-11-08 19:10:00
中信新材料:云南锗业,低轨卫星爆发带来锗用量大增;海思半导体核心上游,华为战略入股
【云南锗业】低轨卫星爆发带来锗用量大增;海思半导体核心上游,华为战略入股 1、低轨卫星爆发带来巨大利润弹性:云南锗业相关产品为锗衬底,单星价值量 120 万元,净利率为 10%。中国目前规划2.5万颗低轨卫星计划, 假设50%份额将给公司带来 12 亿元净利润弹性 2、华为半导体产业链最纯正标的:哈勃战略布局云南鑫耀半导体,华为持股23.91%。是目前已上市公司中华为持股比例最高的。目前保供武汉海思光工厂,并给国内外90余家大型半导体企业供货 3、锗价上涨预期强:前段时间国家对锗等稀缺金属做出了
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云南锗业
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2023-11-06 19:07:43
华泰传媒:捷成股份,发力微短剧,AI短视频打开想象空间
【捷成股份】:发力微短剧,AI短视频打开想象空间 1、影视版权绝对龙头,手握AI视频时代稀缺的数据要素资源。发力微短剧,《是!老板》表现亮眼,腾讯短剧榜top5、全网top9。 2、与华为大模型合作ai短视频系统,实现文生短视频,客户试用迭代中,即将出demo。未来更大的想象空间来自“版权内容/素材+AI短视频工具+音视频解决方案”的SAAS模式。已有互联网、广电、部队、高校等客户将带来增量价值并向C端触达。 3、子公司世优科技,接入GPT,国内AI数字人翘楚,已服务央视、移动、华为、阿里等近千
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捷成股份
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2023-11-03 15:39:35
看到晚了,下周看也没有机会
@股海鱼:【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈
【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈 LED芯片方面,公司q3实现扭亏,预计q4归母利润实现环比增长,嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司,看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面,公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼;
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2023-11-01 07:58:04
要来二波了,利空出尽
@起飞888:昆仑万维:公司芯片储备达9000 张 预计能够满足未来1~2年大模型算力需求
10月30日,昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型“天工”Skywork-13B系列,并罕见地配套开源了600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。昆仑万维“天工”Skywork-13B系列目前包括130亿参数的两大模型:Skywork-13B-Bas
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2023-09-17 19:55:32
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@西域多宝:存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性[礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产
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2023-09-16 16:17:22
这么看万润科技是最受益的了
@YONGOD:长存是海力士唯一替代,万润科技
我们刚刚获得了美国议员向商务部负责出口管制的副部长Alan Estevez施压的邮件主要有七个要求。1、成了一个新的机构专门负责管控美国技术向中国输入并实施对中芯和华为的完全封锁2、禁止一切中芯产品向美国的出口3、将所有中芯和华为的关联实体列入实体清单附加外国直接产品规则4、对未来面向华为和荣耀的所
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2023-09-07 19:19:28
难怪下午万润科技秒板…明日看看开盘价位了
@龙哥骑牛:海力士将调查华为手机,国产替代刻不容缓,行业将迎来反转!
事件:正在调查华为手机出现海力士零件的情况,之前媒体拆机结果显示,华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士。2020年9月,美国加大对华为的制裁,三星和海力士被禁止向华为供应新的半导体产品,只能提供8月17日前生产的半导体产品。 市场
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2023-08-10 11:06:44
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@夜长梦山:川宁生物:抗生素中间体领军企业
【中信证券新材料】新增覆盖——川宁生物(301301.SZ):抗生素中间体领军企业,打造合成生物学CDMO产业平台 ⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立,是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一,主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新
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2023-11-16 17:20:20
神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的
神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的,强Call! 游戏业绩:10月公司游戏流水再创新高,出海硕果驱动业绩爆发!神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5(环比上升2位)、《战火与秩序》第18(环比上升4位),市场地位持续提升,出海长线发展稳健,初步估算Q4业绩有望环比+50%以上,目前处于传媒板块绝对低位的核心龙头! 算力调度:布局进展迅速,协同巨头制定调度行业标准!2023年工信部第五批行业标准制修订计划征求意见稿算力调度部分,泰岳与中国电信,中国移动,中国联通,腾讯云共同制定国
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神州泰岳
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2023-11-15 18:52:19
这票最近没涨,补涨可以炒
@小蜗牛:【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括:1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发
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2023-11-15 18:51:13
超图软件:数据要素潜力最大标的,数据入表即将兑现
重视【超图软件】,数据要素里潜力最大的标的,衡阳招标模式规模推广的卖水人 1、衡阳18e数据资产运营招标,可盘活zf数据资产,激活城投,自然资源和土地住建数据是最大的资产包(招标暂停是利好不是利空) 2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3,深度参与数据资产治理,部分参与数据采集,对数据资产评估有重要影响,有明确的目标市场和规模推广机会 3、公司今年业绩持续超预期,前期发布股权激励,行权价20.20,低位 4、数据入表预期即将兑现,通过产业链调研得知,衡阳招标召回意为czb出台指导纲领后
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超图软件
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2023-11-13 20:35:43
电科芯片,卫星芯片+电科系资本运作
电科芯片:卫星芯片国内核心供应商;电科系重组三周年已过,资本运作预期再升温! 1、卫星导航:卫星导航 SoC 芯片批量用于消费类无人机,高精度 GNSS 已成功用于卫星监测,拓展了新领域 2、卫星互联网:公司推出了业界领先的 K/Ka 波段多波束多通道波束赋形芯片产品,已实现批量供货 3、通信终端:北斗短报文通信 SoC 芯片成功应用于Mate 50,Nova 12,吉利(高精度导航,单车价值量500元+) 4、电科系重组三周年已过,公司作为电科系芯片类资产核心上市平台(名字已经能体现定位),有
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裕太微:华为智界S7搭载鸿蒙智行平台,车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发
裕太微:华为智界S7搭载鸿蒙智行平台,车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发 1、裕太微是国内以太网物理层芯片头部厂商,极具稀缺性。PHY芯片本质为数模混合芯片,技术壁垒高。PHY芯片市场被国外博通/德州仪器/高通垄断,裕太微是国内唯一实现百兆、千兆、2.5G以太网物理层芯片量产企业,产品已打入H客户,普联、新华三、广汽等知名客户,公司PHY芯片份额国内第一 2、公司进入华为、小米车供应链。鸿蒙智行平台标配高速车载以太网,以太网 PHY 在激光雷达、智能座舱、自动驾驶域控制器上均有应用,目前单车价
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裕太微
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2023-11-13 08:52:44
新晨科技:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间
重视【新晨科技】:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间,公司信创深度绑定华为业务10倍增长;军事数据服务链与卫星发射业务两翼齐飞 事件1:11月10日晚,金融监管总局发布最新内部机构调整,首次设立“科技监管司” 事件2:工业和信息化部张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示,积极推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端综合使用 1、金融信创:深度绑定华为,业务增长近10倍。22年代理华为鲲鹏昇腾近数千万,23年已经到7.6亿,增幅可观。预期24年华为业务收入有望超过10亿订单。11月10日
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2023-11-09 19:33:49
东财电子:振芯科技,特种行业算力稀缺标的,卡资源充足
💥近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 💥公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供,后续股权问题解决后将收进公司,形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口,市场规模近千亿。 💥特种行业算力需求确定性高,增速快,目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声,二期50亿投入已经确定,其中近半的投入是设备购买,一
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2023-11-08 19:10:00
中信新材料:云南锗业,低轨卫星爆发带来锗用量大增;海思半导体核心上游,华为战略入股
【云南锗业】低轨卫星爆发带来锗用量大增;海思半导体核心上游,华为战略入股 1、低轨卫星爆发带来巨大利润弹性:云南锗业相关产品为锗衬底,单星价值量 120 万元,净利率为 10%。中国目前规划2.5万颗低轨卫星计划, 假设50%份额将给公司带来 12 亿元净利润弹性 2、华为半导体产业链最纯正标的:哈勃战略布局云南鑫耀半导体,华为持股23.91%。是目前已上市公司中华为持股比例最高的。目前保供武汉海思光工厂,并给国内外90余家大型半导体企业供货 3、锗价上涨预期强:前段时间国家对锗等稀缺金属做出了
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2023-11-06 19:07:43
华泰传媒:捷成股份,发力微短剧,AI短视频打开想象空间
【捷成股份】:发力微短剧,AI短视频打开想象空间 1、影视版权绝对龙头,手握AI视频时代稀缺的数据要素资源。发力微短剧,《是!老板》表现亮眼,腾讯短剧榜top5、全网top9。 2、与华为大模型合作ai短视频系统,实现文生短视频,客户试用迭代中,即将出demo。未来更大的想象空间来自“版权内容/素材+AI短视频工具+音视频解决方案”的SAAS模式。已有互联网、广电、部队、高校等客户将带来增量价值并向C端触达。 3、子公司世优科技,接入GPT,国内AI数字人翘楚,已服务央视、移动、华为、阿里等近千
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捷成股份
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2023-11-03 15:39:35
看到晚了,下周看也没有机会
@股海鱼:【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈
【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈 LED芯片方面,公司q3实现扭亏,预计q4归母利润实现环比增长,嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司,看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面,公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼;
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2023-11-01 07:58:04
要来二波了,利空出尽
@起飞888:昆仑万维:公司芯片储备达9000 张 预计能够满足未来1~2年大模型算力需求
10月30日,昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型“天工”Skywork-13B系列,并罕见地配套开源了600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。昆仑万维“天工”Skywork-13B系列目前包括130亿参数的两大模型:Skywork-13B-Bas
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@西域多宝:存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性[礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产
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@YONGOD:长存是海力士唯一替代,万润科技
我们刚刚获得了美国议员向商务部负责出口管制的副部长Alan Estevez施压的邮件主要有七个要求。1、成了一个新的机构专门负责管控美国技术向中国输入并实施对中芯和华为的完全封锁2、禁止一切中芯产品向美国的出口3、将所有中芯和华为的关联实体列入实体清单附加外国直接产品规则4、对未来面向华为和荣耀的所
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难怪下午万润科技秒板…明日看看开盘价位了
@龙哥骑牛:海力士将调查华为手机,国产替代刻不容缓,行业将迎来反转!
事件:正在调查华为手机出现海力士零件的情况,之前媒体拆机结果显示,华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士。2020年9月,美国加大对华为的制裁,三星和海力士被禁止向华为供应新的半导体产品,只能提供8月17日前生产的半导体产品。 市场
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@夜长梦山:川宁生物:抗生素中间体领军企业
【中信证券新材料】新增覆盖——川宁生物(301301.SZ):抗生素中间体领军企业,打造合成生物学CDMO产业平台 ⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立,是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一,主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新
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