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2022-11-10 20:42:32
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@波罗:【财通金属】常州镍钴会议调研反馈
【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑)2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现
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2022-11-10 20:42:24
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@投研掘地蜂:【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块
【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容:10月26日,中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区,考虑重新核定基准价”,11月8日,中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”; 2. 电力定位转变:电力的定位正在从“生产
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2022-11-10 20:42:17
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@股市星球:20221110传闻晶圆厂停止招标的消息
一、SMIC的产能建设,目前仅有中芯绍兴公开招标。其余产线均不走招标,但凡提及招标取消均为假消息。二、美方禁令下,14/28共线设备采购短期受限,但也有折衷办法继续扩产。市场以讹传讹理解为所有成熟制程均不采购,实为误传。三、去A产线进展顺利,28nm已规模量产,14nm明年跑通良率,破局在即,需坚定
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2022-11-10 20:42:09
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@刮痧李师傅:低位实锤的热炎宁——金石亚药
近日,上海中医药大学教授方邦江研究团队在国际知名医学期刊《植物医学》发表论文《热炎宁合剂联合标准治疗对新冠肺炎无症状或轻度感染患者的疗效:一项前瞻性、开放标签、随机对照试验》,证实在标准治疗的基础上,热炎宁(RYN)合剂可促进奥密克戎无症状和轻症感染患者的核酸转阴,为中医药治疗新冠肺炎的临床疗效提供
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2022-11-10 20:41:58
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@无名小韭38291222:主力和游资必看,全站第一个提出web3.0接力信创题材,提前预判主力的预判
本博主在本站原发第一时间预判天地在线龙头以及web3.0题材,又预判“精准防疫”方向今日久远银海又强势涨停,盛视科技大幅冲高,全部都是提前预判,绝对没有马后炮,全部提前预判,后面大涨。 今日继续推荐精准防疫方向,今日国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局近日印发《“十四五”
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2022-11-10 20:41:41
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@夜长梦山:王朝成演讲要点汇总
【王朝成演讲要点汇总】和13年调整周期的背景对比:1)宏观环境:08年产业没有太多调整,更多是信心滑坡杀估值;13年酒业遭遇重大调整但宏观经济变化不大,所以白酒产业和宏观经济关系不太大。2)产业环境:12年之前量价齐升,14年至今是量下滑+价增长+集中度提升,未来看价增减缓、集中度处于高位,预计中高
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2022-11-10 18:02:03
青鸟消防:芯片估值最低公司,国资中集大额入股加大国改预期,工业消防与储能消防迎爆发式增长
公司是国内消防电子龙头,研发能力强,产品线丰富。同时,公司自研芯片能力边际宽广,成功拓展泛工业消防赛道,业务前景广阔。公司未来业务主要看点在于工业消防领域国产替代和储能消防领域政策强驱动下的爆发式增长。 工业消防大赛道国产替代空间广阔。工业消防进入门槛高、利润空间大。国内传统工业消防报警市场规模超百亿元,以 Honeywell、Siemens 为代表的外资品牌在国内市场占据优势地位。目前国内玩家主要有翼捷股份和安可信,毛利率维持在 60%左右,但收入规模较小。青鸟消防正积极完善工业消防布局。20
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青鸟消防
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2022-11-07 21:06:50
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@瑟德:沈阳化工&鼎际得:光伏POE膜自主可控之茂金属催化剂
先说结论:最近POE膜公司赛伍技术涨的好,逻辑是光伏行业正在进行技术迭代:Topcon等N型电池未来放量会带动POE胶膜用量激增;POE胶膜和粒子目前被国外化学巨头垄断,核心在于高技术壁垒的高碳a烯烃、茂金属催化剂和聚合工艺;000698沈阳化工和603255鼎际得是国内少有的拥有茂金属催化剂技术的
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2022-11-07 16:52:54
黑猫股份:券商调研重磅更新,导电炭黑大客户订单将落地,导电炭黑+碳纳米管双轮驱动布局新能源
今天@股市星球 发了篇开源化工的黑猫股份更新。从开源化工最近调研更新情况看,公司的导电炭黑即将获得大厂认证,并且目前在大客户测试进展顺利。本韭之前就对黑猫股份有过研究,如果订单落地,黑猫将有质的变化。因此,下午本韭将黑猫股份又细致梳理了一次,投资亮点主要有以下几方面: 炭黑龙头布局锂电级炭黑,充分打开成长空间 公司于2014年完成全国化布局,当前拥有炭黑产能110万吨,产销多年稳坐国内龙头宝座。公司产学研结合,炭黑主业加速推进高性能炭黑、特种炭黑布局,优化产品结构。同时,公司积极开拓新能源板块,
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黑猫股份
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2022-11-06 16:48:53
美好医疗:海外家用呼吸机需求爆发,呼吸机组件龙头,家用呼吸机卖铲人,利润率超C怡和
家用呼吸机主要针对睡眠呼吸障碍和肺病呼吸护理。病因主要包括:阻塞性睡眠呼吸暂停,睡眠期间发生的换气不足综合征和中枢性睡眠呼吸暂停等。近年来,随着睡眠呼吸障碍北广泛重视,以及海外疫情防空放松等因素刺激,家用呼吸机市场迎来爆发。根据 Frost&Sullivan调研,预计2025年全球家用呼吸机整体市场有望到 85亿美元,复合增速超15%。公司作为组件龙头,家用呼吸机行业卖铲人,无论哪个品牌异军突起,都能分得一杯羹。 公司是国内最大的家用呼吸机组件制造商,深度绑定海外医疗器械呼吸机市场龙头瑞思迈,并
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美好医疗
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怡和嘉业
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2022-11-03 17:55:21
洛阳玻璃:光伏玻璃涨价弹性最大标的,背靠央企中建材,光伏BIPV与光热玻璃打开成长空间
今日,全球官方统计机构Energy Trend公布光伏玻璃价格,超预期大涨。2.0mm与3.2mm涨幅高达7.5%和5.7%,光伏玻璃价格拐点已现。涨价原因机构解读主要是需求向好。近期逐步进入需求旺季,9月国内装机、逆变器出口均为证明,同时硅料10月国内产出8.65万吨,环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%以上,玻璃订单跟进充足。 在A股光伏玻璃企业中,弹性最大的莫属洛阳玻璃了。对比近千亿市值的福莱特,洛阳玻璃市值仅140亿,且流通盘小,十大股东锁定筹码75%,实际流通盘才35亿。
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凯盛新能
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2022-11-01 18:04:33
一鸣食品:受益消费复苏机遇,成长弹性较大
今天盘面消费复苏是最强的主线,受疫情逐步放开预期,绝味食品和周黑鸭涨停!次新一鸣食品弹性和空间巨大! 三季度增速转正,出境旅游逐步放开,消费迎来积极复苏。 国家统计局最新数据显示,22Q3我国社会消费品零售总额同比增长3.5%,二季度下降4.6%,三季度增速转正。政策上,国家出入境管理局决定自11月1日起,在全国出入境窗口启用智能签注设备受理内地居民赴澳门旅游签注申请。我们认为随着出入境限制的逐步放宽,消费&旅游板块有望迎来积极复苏。 门店选址多为交通枢纽,受益消费复苏机遇。 一鸣直营门店主要开
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一鸣食品
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绝味食品
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2022-10-31 17:54:05
通合科技:海外充电桩需求井喷,充电模块+军工电源双轮驱动,现价较定增倒挂30%,严重低估
本周末,天风电新孙潇雅首席调研了海外充电桩行业,反馈非常超预期。中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。欧美充电桩市场不仅量上有弹性,盈利弹性也更好,净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销售;面向车企的主要是直流桩(如加油站、高速上使用)。海外充电桩板块从需求体量和利润率来看完全可以对标海外户储,但目前市场认知存在极大预期差。海外户储龙头德业股份已经给到近800亿市值,上市
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通合科技
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2022-10-30 18:06:47
也不一定吧。开盘看看总体情绪偏差
@糯米团子:大丰实业:最便宜的消费设备龙头,文化自信最强音,估值不到10X,显著低于达意隆
上周五兴起一个新的主题:消费类设备,几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停,冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此,消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围,有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。
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操作的好。
@糯米团子:大丰实业:最便宜的消费设备龙头,文化自信最强音,估值不到10X,显著低于达意隆
上周五兴起一个新的主题:消费类设备,几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停,冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此,消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围,有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。
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@波罗:【财通金属】常州镍钴会议调研反馈
【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑)2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现
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@投研掘地蜂:【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块
【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容:10月26日,中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区,考虑重新核定基准价”,11月8日,中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”; 2. 电力定位转变:电力的定位正在从“生产
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一、SMIC的产能建设,目前仅有中芯绍兴公开招标。其余产线均不走招标,但凡提及招标取消均为假消息。二、美方禁令下,14/28共线设备采购短期受限,但也有折衷办法继续扩产。市场以讹传讹理解为所有成熟制程均不采购,实为误传。三、去A产线进展顺利,28nm已规模量产,14nm明年跑通良率,破局在即,需坚定
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近日,上海中医药大学教授方邦江研究团队在国际知名医学期刊《植物医学》发表论文《热炎宁合剂联合标准治疗对新冠肺炎无症状或轻度感染患者的疗效:一项前瞻性、开放标签、随机对照试验》,证实在标准治疗的基础上,热炎宁(RYN)合剂可促进奥密克戎无症状和轻症感染患者的核酸转阴,为中医药治疗新冠肺炎的临床疗效提供
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【王朝成演讲要点汇总】和13年调整周期的背景对比:1)宏观环境:08年产业没有太多调整,更多是信心滑坡杀估值;13年酒业遭遇重大调整但宏观经济变化不大,所以白酒产业和宏观经济关系不太大。2)产业环境:12年之前量价齐升,14年至今是量下滑+价增长+集中度提升,未来看价增减缓、集中度处于高位,预计中高
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青鸟消防:芯片估值最低公司,国资中集大额入股加大国改预期,工业消防与储能消防迎爆发式增长
公司是国内消防电子龙头,研发能力强,产品线丰富。同时,公司自研芯片能力边际宽广,成功拓展泛工业消防赛道,业务前景广阔。公司未来业务主要看点在于工业消防领域国产替代和储能消防领域政策强驱动下的爆发式增长。 工业消防大赛道国产替代空间广阔。工业消防进入门槛高、利润空间大。国内传统工业消防报警市场规模超百亿元,以 Honeywell、Siemens 为代表的外资品牌在国内市场占据优势地位。目前国内玩家主要有翼捷股份和安可信,毛利率维持在 60%左右,但收入规模较小。青鸟消防正积极完善工业消防布局。20
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黑猫股份:券商调研重磅更新,导电炭黑大客户订单将落地,导电炭黑+碳纳米管双轮驱动布局新能源
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今日,全球官方统计机构Energy Trend公布光伏玻璃价格,超预期大涨。2.0mm与3.2mm涨幅高达7.5%和5.7%,光伏玻璃价格拐点已现。涨价原因机构解读主要是需求向好。近期逐步进入需求旺季,9月国内装机、逆变器出口均为证明,同时硅料10月国内产出8.65万吨,环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%以上,玻璃订单跟进充足。 在A股光伏玻璃企业中,弹性最大的莫属洛阳玻璃了。对比近千亿市值的福莱特,洛阳玻璃市值仅140亿,且流通盘小,十大股东锁定筹码75%,实际流通盘才35亿。
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通合科技:海外充电桩需求井喷,充电模块+军工电源双轮驱动,现价较定增倒挂30%,严重低估
本周末,天风电新孙潇雅首席调研了海外充电桩行业,反馈非常超预期。中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。欧美充电桩市场不仅量上有弹性,盈利弹性也更好,净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销售;面向车企的主要是直流桩(如加油站、高速上使用)。海外充电桩板块从需求体量和利润率来看完全可以对标海外户储,但目前市场认知存在极大预期差。海外户储龙头德业股份已经给到近800亿市值,上市
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@糯米团子:大丰实业:最便宜的消费设备龙头,文化自信最强音,估值不到10X,显著低于达意隆
上周五兴起一个新的主题:消费类设备,几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停,冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此,消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围,有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。
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上周五兴起一个新的主题:消费类设备,几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停,冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此,消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围,有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。
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@无名小韭38291222:主力和游资必看,全站第一个提出web3.0接力信创题材,提前预判主力的预判
本博主在本站原发第一时间预判天地在线龙头以及web3.0题材,又预判“精准防疫”方向今日久远银海又强势涨停,盛视科技大幅冲高,全部都是提前预判,绝对没有马后炮,全部提前预判,后面大涨。 今日继续推荐精准防疫方向,今日国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局近日印发《“十四五”
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2022-11-10 20:41:41
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@夜长梦山:王朝成演讲要点汇总
【王朝成演讲要点汇总】和13年调整周期的背景对比:1)宏观环境:08年产业没有太多调整,更多是信心滑坡杀估值;13年酒业遭遇重大调整但宏观经济变化不大,所以白酒产业和宏观经济关系不太大。2)产业环境:12年之前量价齐升,14年至今是量下滑+价增长+集中度提升,未来看价增减缓、集中度处于高位,预计中高
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2022-11-10 18:02:03
青鸟消防:芯片估值最低公司,国资中集大额入股加大国改预期,工业消防与储能消防迎爆发式增长
公司是国内消防电子龙头,研发能力强,产品线丰富。同时,公司自研芯片能力边际宽广,成功拓展泛工业消防赛道,业务前景广阔。公司未来业务主要看点在于工业消防领域国产替代和储能消防领域政策强驱动下的爆发式增长。 工业消防大赛道国产替代空间广阔。工业消防进入门槛高、利润空间大。国内传统工业消防报警市场规模超百亿元,以 Honeywell、Siemens 为代表的外资品牌在国内市场占据优势地位。目前国内玩家主要有翼捷股份和安可信,毛利率维持在 60%左右,但收入规模较小。青鸟消防正积极完善工业消防布局。20
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@瑟德:沈阳化工&鼎际得:光伏POE膜自主可控之茂金属催化剂
先说结论:最近POE膜公司赛伍技术涨的好,逻辑是光伏行业正在进行技术迭代:Topcon等N型电池未来放量会带动POE胶膜用量激增;POE胶膜和粒子目前被国外化学巨头垄断,核心在于高技术壁垒的高碳a烯烃、茂金属催化剂和聚合工艺;000698沈阳化工和603255鼎际得是国内少有的拥有茂金属催化剂技术的
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2022-11-07 16:52:54
黑猫股份:券商调研重磅更新,导电炭黑大客户订单将落地,导电炭黑+碳纳米管双轮驱动布局新能源
今天@股市星球 发了篇开源化工的黑猫股份更新。从开源化工最近调研更新情况看,公司的导电炭黑即将获得大厂认证,并且目前在大客户测试进展顺利。本韭之前就对黑猫股份有过研究,如果订单落地,黑猫将有质的变化。因此,下午本韭将黑猫股份又细致梳理了一次,投资亮点主要有以下几方面: 炭黑龙头布局锂电级炭黑,充分打开成长空间 公司于2014年完成全国化布局,当前拥有炭黑产能110万吨,产销多年稳坐国内龙头宝座。公司产学研结合,炭黑主业加速推进高性能炭黑、特种炭黑布局,优化产品结构。同时,公司积极开拓新能源板块,
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美好医疗:海外家用呼吸机需求爆发,呼吸机组件龙头,家用呼吸机卖铲人,利润率超C怡和
家用呼吸机主要针对睡眠呼吸障碍和肺病呼吸护理。病因主要包括:阻塞性睡眠呼吸暂停,睡眠期间发生的换气不足综合征和中枢性睡眠呼吸暂停等。近年来,随着睡眠呼吸障碍北广泛重视,以及海外疫情防空放松等因素刺激,家用呼吸机市场迎来爆发。根据 Frost&Sullivan调研,预计2025年全球家用呼吸机整体市场有望到 85亿美元,复合增速超15%。公司作为组件龙头,家用呼吸机行业卖铲人,无论哪个品牌异军突起,都能分得一杯羹。 公司是国内最大的家用呼吸机组件制造商,深度绑定海外医疗器械呼吸机市场龙头瑞思迈,并
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洛阳玻璃:光伏玻璃涨价弹性最大标的,背靠央企中建材,光伏BIPV与光热玻璃打开成长空间
今日,全球官方统计机构Energy Trend公布光伏玻璃价格,超预期大涨。2.0mm与3.2mm涨幅高达7.5%和5.7%,光伏玻璃价格拐点已现。涨价原因机构解读主要是需求向好。近期逐步进入需求旺季,9月国内装机、逆变器出口均为证明,同时硅料10月国内产出8.65万吨,环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%以上,玻璃订单跟进充足。 在A股光伏玻璃企业中,弹性最大的莫属洛阳玻璃了。对比近千亿市值的福莱特,洛阳玻璃市值仅140亿,且流通盘小,十大股东锁定筹码75%,实际流通盘才35亿。
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2022-11-01 18:04:33
一鸣食品:受益消费复苏机遇,成长弹性较大
今天盘面消费复苏是最强的主线,受疫情逐步放开预期,绝味食品和周黑鸭涨停!次新一鸣食品弹性和空间巨大! 三季度增速转正,出境旅游逐步放开,消费迎来积极复苏。 国家统计局最新数据显示,22Q3我国社会消费品零售总额同比增长3.5%,二季度下降4.6%,三季度增速转正。政策上,国家出入境管理局决定自11月1日起,在全国出入境窗口启用智能签注设备受理内地居民赴澳门旅游签注申请。我们认为随着出入境限制的逐步放宽,消费&旅游板块有望迎来积极复苏。 门店选址多为交通枢纽,受益消费复苏机遇。 一鸣直营门店主要开
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通合科技:海外充电桩需求井喷,充电模块+军工电源双轮驱动,现价较定增倒挂30%,严重低估
本周末,天风电新孙潇雅首席调研了海外充电桩行业,反馈非常超预期。中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。欧美充电桩市场不仅量上有弹性,盈利弹性也更好,净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销售;面向车企的主要是直流桩(如加油站、高速上使用)。海外充电桩板块从需求体量和利润率来看完全可以对标海外户储,但目前市场认知存在极大预期差。海外户储龙头德业股份已经给到近800亿市值,上市
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2022-10-30 18:06:47
也不一定吧。开盘看看总体情绪偏差
@糯米团子:大丰实业:最便宜的消费设备龙头,文化自信最强音,估值不到10X,显著低于达意隆
上周五兴起一个新的主题:消费类设备,几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停,冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此,消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围,有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。
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2022-10-30 18:06:28
操作的好。
@糯米团子:大丰实业:最便宜的消费设备龙头,文化自信最强音,估值不到10X,显著低于达意隆
上周五兴起一个新的主题:消费类设备,几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停,冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此,消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围,有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。
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2022-11-10 20:42:32
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@波罗:【财通金属】常州镍钴会议调研反馈
【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑)2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现
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2022-11-10 20:42:24
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@投研掘地蜂:【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块
【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容:10月26日,中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区,考虑重新核定基准价”,11月8日,中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”; 2. 电力定位转变:电力的定位正在从“生产
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2022-11-10 20:42:17
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@股市星球:20221110传闻晶圆厂停止招标的消息
一、SMIC的产能建设,目前仅有中芯绍兴公开招标。其余产线均不走招标,但凡提及招标取消均为假消息。二、美方禁令下,14/28共线设备采购短期受限,但也有折衷办法继续扩产。市场以讹传讹理解为所有成熟制程均不采购,实为误传。三、去A产线进展顺利,28nm已规模量产,14nm明年跑通良率,破局在即,需坚定
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2022-11-10 20:42:09
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@刮痧李师傅:低位实锤的热炎宁——金石亚药
近日,上海中医药大学教授方邦江研究团队在国际知名医学期刊《植物医学》发表论文《热炎宁合剂联合标准治疗对新冠肺炎无症状或轻度感染患者的疗效:一项前瞻性、开放标签、随机对照试验》,证实在标准治疗的基础上,热炎宁(RYN)合剂可促进奥密克戎无症状和轻症感染患者的核酸转阴,为中医药治疗新冠肺炎的临床疗效提供
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【王朝成演讲要点汇总】和13年调整周期的背景对比:1)宏观环境:08年产业没有太多调整,更多是信心滑坡杀估值;13年酒业遭遇重大调整但宏观经济变化不大,所以白酒产业和宏观经济关系不太大。2)产业环境:12年之前量价齐升,14年至今是量下滑+价增长+集中度提升,未来看价增减缓、集中度处于高位,预计中高
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青鸟消防:芯片估值最低公司,国资中集大额入股加大国改预期,工业消防与储能消防迎爆发式增长
公司是国内消防电子龙头,研发能力强,产品线丰富。同时,公司自研芯片能力边际宽广,成功拓展泛工业消防赛道,业务前景广阔。公司未来业务主要看点在于工业消防领域国产替代和储能消防领域政策强驱动下的爆发式增长。 工业消防大赛道国产替代空间广阔。工业消防进入门槛高、利润空间大。国内传统工业消防报警市场规模超百亿元,以 Honeywell、Siemens 为代表的外资品牌在国内市场占据优势地位。目前国内玩家主要有翼捷股份和安可信,毛利率维持在 60%左右,但收入规模较小。青鸟消防正积极完善工业消防布局。20
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家用呼吸机主要针对睡眠呼吸障碍和肺病呼吸护理。病因主要包括:阻塞性睡眠呼吸暂停,睡眠期间发生的换气不足综合征和中枢性睡眠呼吸暂停等。近年来,随着睡眠呼吸障碍北广泛重视,以及海外疫情防空放松等因素刺激,家用呼吸机市场迎来爆发。根据 Frost&Sullivan调研,预计2025年全球家用呼吸机整体市场有望到 85亿美元,复合增速超15%。公司作为组件龙头,家用呼吸机行业卖铲人,无论哪个品牌异军突起,都能分得一杯羹。 公司是国内最大的家用呼吸机组件制造商,深度绑定海外医疗器械呼吸机市场龙头瑞思迈,并
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本周末,天风电新孙潇雅首席调研了海外充电桩行业,反馈非常超预期。中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。欧美充电桩市场不仅量上有弹性,盈利弹性也更好,净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销售;面向车企的主要是直流桩(如加油站、高速上使用)。海外充电桩板块从需求体量和利润率来看完全可以对标海外户储,但目前市场认知存在极大预期差。海外户储龙头德业股份已经给到近800亿市值,上市
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