异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
主流和龙妖
life's short, choose essential
个人资料
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 14:00:13
安费诺排产(转)
#安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)
2
3
6
5.04
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 00:11:32
博瑞医药 董事长交流纪要 2024.07.15
博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国
0
2
2
2.21
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-12 12:38:10
车路云一体化(金溢科技、万集科技)
#车路云一体化,要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中,年营收达到30亿元,股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上,车路云一体化建设包括高速公路及城市道路,市场规模增大很多。 这次多个城市的第一批(注意,才仅仅是开始)“车路云一体化基建项目”,#“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元 (最近几年2家公司年营收只有5~10亿元)❗
0
3
6
4.60
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-11 01:47:11
【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间!
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 #【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间! (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2024 年 5 月底完成产线验证,验证结束可
2
4
5
6.36
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-06 00:53:24
车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展!
#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题,都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1)真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的,必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速! 现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造,核心的几家ETC厂
6
1
3
3.69
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-05 00:00:45
进击的变压器
⚠ #扬电科技:进击的变压器 再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量,其中非晶技术是核心,扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台,节能减碳方案 #强制要求:2025年节能变压器占比提高10%,这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台,单价2-3万,国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近,再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统,三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革 节能变
1
1
2
3.86
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-31 01:05:05
【天风】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力
【天风电子潘暕团队】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海,重点看好提前规划海外产能的公司!美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求,美国、墨西哥基础设施建设有望超预期,海外产能扩张为出海关键,提前布局海外产能的公司竞争力明显,重点看好! [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期,公司积极规划海外产能有望加速出海: 1️⃣北美配电变压器景气上行,公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商,去年年底突
0
2
4
1.91
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-30 09:18:36
我们看好国内具备出海能力的电力设备公司
野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力:上调电网投资 收缩新能源投资 ☑我们从ENEL(意大利国家电力)2024年一季报,关注到:🎯电网业务,公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%;🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利,公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%;🎯新能源业务有所收缩,明确只选择增值项目进行投资,2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看: 📍ENEL调增电网未来支出计划,意大利
0
2
2
2.32
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-29 01:03:07
金盘科技、伊戈尔等纷纷上调业绩预期,持续看好变压器出海赛道!
🏆#金盘科技核心亮点再强调,依旧看好变压器出海赛道! 1⃣Q2发货和订单景气度双提升! 1-2月受国内同期高基数、新能源扩产放缓影响,3月开始发货已进入景气周期,4-5月持续满产加班保交付。#1-4月海外订单超19e(超去年全年),全部新增订单40e(23H1为43e)。 2⃣铜价上涨对存量在手订单有所影响,当前铜价高位反倒对新签订单影响不大。结构优化带来毛利率波动不大。 近期铜价上涨,有投资者担心影响利润,公司从事变压器行业30年,经历过多轮周期,上轮涨价周期国内、新能源客户占比高,顺价较难
1
1
2
2.42
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-25 19:51:16
低空经济 炒作路径(整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营)
本轮低空经济炒作路径梳理: 整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营 整个路径其实复合大部分行业炒作路径,从上游(设备、材料)到下游(应用)的路径,也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。 接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周,推出重庆低空飞行消费地图,发放总金额1000万元低空飞行
8
2
8
7.37
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-18 09:13:43
【出海创收】的几个典型方向
🏆#【出海创收】的几个典型方向:光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信,中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电,海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工,徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份,赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电,奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份,匠心家居等
3
2
6
4.78
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-19 16:01:51
A股的AI十倍股是谁?!
AI浪潮 20年一遇的产业革命、“第4次工业革命” 必将诞生十倍股、百倍股 美股SMIC超威电脑、AAOI应用光电均已达成一年10倍 #那么谁将是A股的AI十倍股? #要相信光🌅
3
3
6
5.01
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 19:48:21
【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票
【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票 #春节前后海外AI大事不断: 先是OpenAI CEO奧特曼"7万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出"定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢
3
2
2
2.66
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 03:34:31
春节AI事件梳理
科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 -【春节AI事件梳理】 1、OpenAI #SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。(算力底座:AI芯片半导体产业链) 2、NVIDIA#英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃,版图扩张;并推出Chat With RTX本地部署大模型。(AI芯片+大模型) 3、#NV多模光模块订单已经下到了2025Q1,且“NV排产预测非常准”。(AI运力、光模块) 4、#SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。(AI服务器) 5、#ARM业绩超预期翻倍大涨,
8
5
7
6.55
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-17 22:38:09
要相信光🌅
科技浪潮生生不息 #AI巨轮滚滚向前🌊 春节假期AI产业创新事件进展不断,焦点还是在OpenAI,假期初热度最高的是SamAltman的7万亿美元大计,假期末热度最高的是横空出世力压群雄的文生视频模型Sora。 随着多模态新模型Sora上负载和对外服务,及其领头羊效应下的你追我赶,全球视频数据的调用规模将放大无数倍!集群计算通信延迟要求更高,#微软云等云厂商的高性能带宽需求将爆炸增长、光通信升级需求直线飙升: 🥇AI算力底座:大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G—>
4
4
9
6.85
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 14:00:13
安费诺排产(转)
#安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)
2
3
6
5.04
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 00:11:32
博瑞医药 董事长交流纪要 2024.07.15
博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国
0
2
2
2.21
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-12 12:38:10
车路云一体化(金溢科技、万集科技)
#车路云一体化,要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中,年营收达到30亿元,股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上,车路云一体化建设包括高速公路及城市道路,市场规模增大很多。 这次多个城市的第一批(注意,才仅仅是开始)“车路云一体化基建项目”,#“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元 (最近几年2家公司年营收只有5~10亿元)❗
0
3
6
4.60
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-11 01:47:11
【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间!
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 #【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间! (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2024 年 5 月底完成产线验证,验证结束可
2
4
5
6.36
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-06 00:53:24
车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展!
#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题,都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1)真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的,必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速! 现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造,核心的几家ETC厂
6
1
3
3.69
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-05 00:00:45
进击的变压器
⚠ #扬电科技:进击的变压器 再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量,其中非晶技术是核心,扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台,节能减碳方案 #强制要求:2025年节能变压器占比提高10%,这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台,单价2-3万,国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近,再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统,三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革 节能变
1
1
2
3.86
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-31 01:05:05
【天风】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力
【天风电子潘暕团队】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海,重点看好提前规划海外产能的公司!美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求,美国、墨西哥基础设施建设有望超预期,海外产能扩张为出海关键,提前布局海外产能的公司竞争力明显,重点看好! [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期,公司积极规划海外产能有望加速出海: 1️⃣北美配电变压器景气上行,公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商,去年年底突
0
2
4
1.91
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-30 09:18:36
我们看好国内具备出海能力的电力设备公司
野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力:上调电网投资 收缩新能源投资 ☑我们从ENEL(意大利国家电力)2024年一季报,关注到:🎯电网业务,公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%;🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利,公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%;🎯新能源业务有所收缩,明确只选择增值项目进行投资,2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看: 📍ENEL调增电网未来支出计划,意大利
0
2
2
2.32
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-29 01:03:07
金盘科技、伊戈尔等纷纷上调业绩预期,持续看好变压器出海赛道!
🏆#金盘科技核心亮点再强调,依旧看好变压器出海赛道! 1⃣Q2发货和订单景气度双提升! 1-2月受国内同期高基数、新能源扩产放缓影响,3月开始发货已进入景气周期,4-5月持续满产加班保交付。#1-4月海外订单超19e(超去年全年),全部新增订单40e(23H1为43e)。 2⃣铜价上涨对存量在手订单有所影响,当前铜价高位反倒对新签订单影响不大。结构优化带来毛利率波动不大。 近期铜价上涨,有投资者担心影响利润,公司从事变压器行业30年,经历过多轮周期,上轮涨价周期国内、新能源客户占比高,顺价较难
1
1
2
2.42
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-25 19:51:16
低空经济 炒作路径(整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营)
本轮低空经济炒作路径梳理: 整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营 整个路径其实复合大部分行业炒作路径,从上游(设备、材料)到下游(应用)的路径,也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。 接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周,推出重庆低空飞行消费地图,发放总金额1000万元低空飞行
8
2
8
7.37
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-18 09:13:43
【出海创收】的几个典型方向
🏆#【出海创收】的几个典型方向:光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信,中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电,海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工,徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份,赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电,奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份,匠心家居等
3
2
6
4.78
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-19 16:01:51
A股的AI十倍股是谁?!
AI浪潮 20年一遇的产业革命、“第4次工业革命” 必将诞生十倍股、百倍股 美股SMIC超威电脑、AAOI应用光电均已达成一年10倍 #那么谁将是A股的AI十倍股? #要相信光🌅
3
3
6
5.01
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 19:48:21
【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票
【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票 #春节前后海外AI大事不断: 先是OpenAI CEO奧特曼"7万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出"定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢
3
2
2
2.66
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 03:34:31
春节AI事件梳理
科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 -【春节AI事件梳理】 1、OpenAI #SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。(算力底座:AI芯片半导体产业链) 2、NVIDIA#英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃,版图扩张;并推出Chat With RTX本地部署大模型。(AI芯片+大模型) 3、#NV多模光模块订单已经下到了2025Q1,且“NV排产预测非常准”。(AI运力、光模块) 4、#SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。(AI服务器) 5、#ARM业绩超预期翻倍大涨,
8
5
7
6.55
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-17 22:38:09
要相信光🌅
科技浪潮生生不息 #AI巨轮滚滚向前🌊 春节假期AI产业创新事件进展不断,焦点还是在OpenAI,假期初热度最高的是SamAltman的7万亿美元大计,假期末热度最高的是横空出世力压群雄的文生视频模型Sora。 随着多模态新模型Sora上负载和对外服务,及其领头羊效应下的你追我赶,全球视频数据的调用规模将放大无数倍!集群计算通信延迟要求更高,#微软云等云厂商的高性能带宽需求将爆炸增长、光通信升级需求直线飙升: 🥇AI算力底座:大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G—>
4
4
9
6.85
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 14:00:13
安费诺排产(转)
#安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)
2
3
6
5.04
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 00:11:32
博瑞医药 董事长交流纪要 2024.07.15
博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国
0
2
2
2.21
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-12 12:38:10
车路云一体化(金溢科技、万集科技)
#车路云一体化,要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中,年营收达到30亿元,股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上,车路云一体化建设包括高速公路及城市道路,市场规模增大很多。 这次多个城市的第一批(注意,才仅仅是开始)“车路云一体化基建项目”,#“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元 (最近几年2家公司年营收只有5~10亿元)❗
0
3
6
4.60
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-11 01:47:11
【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间!
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 #【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间! (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2024 年 5 月底完成产线验证,验证结束可
2
4
5
6.36
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-06 00:53:24
车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展!
#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题,都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1)真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的,必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速! 现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造,核心的几家ETC厂
6
1
3
3.69
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-05 00:00:45
进击的变压器
⚠ #扬电科技:进击的变压器 再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量,其中非晶技术是核心,扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台,节能减碳方案 #强制要求:2025年节能变压器占比提高10%,这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台,单价2-3万,国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近,再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统,三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革 节能变
1
1
2
3.86
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-31 01:05:05
【天风】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力
【天风电子潘暕团队】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海,重点看好提前规划海外产能的公司!美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求,美国、墨西哥基础设施建设有望超预期,海外产能扩张为出海关键,提前布局海外产能的公司竞争力明显,重点看好! [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期,公司积极规划海外产能有望加速出海: 1️⃣北美配电变压器景气上行,公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商,去年年底突
0
2
4
1.91
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-30 09:18:36
我们看好国内具备出海能力的电力设备公司
野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力:上调电网投资 收缩新能源投资 ☑我们从ENEL(意大利国家电力)2024年一季报,关注到:🎯电网业务,公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%;🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利,公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%;🎯新能源业务有所收缩,明确只选择增值项目进行投资,2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看: 📍ENEL调增电网未来支出计划,意大利
0
2
2
2.32
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-29 01:03:07
金盘科技、伊戈尔等纷纷上调业绩预期,持续看好变压器出海赛道!
🏆#金盘科技核心亮点再强调,依旧看好变压器出海赛道! 1⃣Q2发货和订单景气度双提升! 1-2月受国内同期高基数、新能源扩产放缓影响,3月开始发货已进入景气周期,4-5月持续满产加班保交付。#1-4月海外订单超19e(超去年全年),全部新增订单40e(23H1为43e)。 2⃣铜价上涨对存量在手订单有所影响,当前铜价高位反倒对新签订单影响不大。结构优化带来毛利率波动不大。 近期铜价上涨,有投资者担心影响利润,公司从事变压器行业30年,经历过多轮周期,上轮涨价周期国内、新能源客户占比高,顺价较难
1
1
2
2.42
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-25 19:51:16
低空经济 炒作路径(整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营)
本轮低空经济炒作路径梳理: 整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营 整个路径其实复合大部分行业炒作路径,从上游(设备、材料)到下游(应用)的路径,也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。 接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周,推出重庆低空飞行消费地图,发放总金额1000万元低空飞行
8
2
8
7.37
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-18 09:13:43
【出海创收】的几个典型方向
🏆#【出海创收】的几个典型方向:光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信,中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电,海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工,徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份,赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电,奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份,匠心家居等
3
2
6
4.78
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-19 16:01:51
A股的AI十倍股是谁?!
AI浪潮 20年一遇的产业革命、“第4次工业革命” 必将诞生十倍股、百倍股 美股SMIC超威电脑、AAOI应用光电均已达成一年10倍 #那么谁将是A股的AI十倍股? #要相信光🌅
3
3
6
5.01
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 19:48:21
【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票
【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票 #春节前后海外AI大事不断: 先是OpenAI CEO奧特曼"7万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出"定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢
3
2
2
2.66
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 03:34:31
春节AI事件梳理
科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 -【春节AI事件梳理】 1、OpenAI #SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。(算力底座:AI芯片半导体产业链) 2、NVIDIA#英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃,版图扩张;并推出Chat With RTX本地部署大模型。(AI芯片+大模型) 3、#NV多模光模块订单已经下到了2025Q1,且“NV排产预测非常准”。(AI运力、光模块) 4、#SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。(AI服务器) 5、#ARM业绩超预期翻倍大涨,
8
5
7
6.55
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-17 22:38:09
要相信光🌅
科技浪潮生生不息 #AI巨轮滚滚向前🌊 春节假期AI产业创新事件进展不断,焦点还是在OpenAI,假期初热度最高的是SamAltman的7万亿美元大计,假期末热度最高的是横空出世力压群雄的文生视频模型Sora。 随着多模态新模型Sora上负载和对外服务,及其领头羊效应下的你追我赶,全球视频数据的调用规模将放大无数倍!集群计算通信延迟要求更高,#微软云等云厂商的高性能带宽需求将爆炸增长、光通信升级需求直线飙升: 🥇AI算力底座:大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G—>
4
4
9
6.85
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 14:00:13
安费诺排产(转)
#安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)
2
3
6
5.04
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 00:11:32
博瑞医药 董事长交流纪要 2024.07.15
博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国
0
2
2
2.21
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-12 12:38:10
车路云一体化(金溢科技、万集科技)
#车路云一体化,要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中,年营收达到30亿元,股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上,车路云一体化建设包括高速公路及城市道路,市场规模增大很多。 这次多个城市的第一批(注意,才仅仅是开始)“车路云一体化基建项目”,#“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元 (最近几年2家公司年营收只有5~10亿元)❗
0
3
6
4.60
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-11 01:47:11
【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间!
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 #【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间! (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2024 年 5 月底完成产线验证,验证结束可
2
4
5
6.36
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-06 00:53:24
车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展!
#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题,都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1)真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的,必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速! 现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造,核心的几家ETC厂
6
1
3
3.69
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-05 00:00:45
进击的变压器
⚠ #扬电科技:进击的变压器 再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量,其中非晶技术是核心,扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台,节能减碳方案 #强制要求:2025年节能变压器占比提高10%,这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台,单价2-3万,国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近,再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统,三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革 节能变
1
1
2
3.86
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-31 01:05:05
【天风】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力
【天风电子潘暕团队】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海,重点看好提前规划海外产能的公司!美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求,美国、墨西哥基础设施建设有望超预期,海外产能扩张为出海关键,提前布局海外产能的公司竞争力明显,重点看好! [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期,公司积极规划海外产能有望加速出海: 1️⃣北美配电变压器景气上行,公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商,去年年底突
0
2
4
1.91
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-30 09:18:36
我们看好国内具备出海能力的电力设备公司
野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力:上调电网投资 收缩新能源投资 ☑我们从ENEL(意大利国家电力)2024年一季报,关注到:🎯电网业务,公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%;🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利,公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%;🎯新能源业务有所收缩,明确只选择增值项目进行投资,2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看: 📍ENEL调增电网未来支出计划,意大利
0
2
2
2.32
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-29 01:03:07
金盘科技、伊戈尔等纷纷上调业绩预期,持续看好变压器出海赛道!
🏆#金盘科技核心亮点再强调,依旧看好变压器出海赛道! 1⃣Q2发货和订单景气度双提升! 1-2月受国内同期高基数、新能源扩产放缓影响,3月开始发货已进入景气周期,4-5月持续满产加班保交付。#1-4月海外订单超19e(超去年全年),全部新增订单40e(23H1为43e)。 2⃣铜价上涨对存量在手订单有所影响,当前铜价高位反倒对新签订单影响不大。结构优化带来毛利率波动不大。 近期铜价上涨,有投资者担心影响利润,公司从事变压器行业30年,经历过多轮周期,上轮涨价周期国内、新能源客户占比高,顺价较难
1
1
2
2.42
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-25 19:51:16
低空经济 炒作路径(整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营)
本轮低空经济炒作路径梳理: 整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营 整个路径其实复合大部分行业炒作路径,从上游(设备、材料)到下游(应用)的路径,也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。 接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周,推出重庆低空飞行消费地图,发放总金额1000万元低空飞行
8
2
8
7.37
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-18 09:13:43
【出海创收】的几个典型方向
🏆#【出海创收】的几个典型方向:光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信,中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电,海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工,徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份,赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电,奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份,匠心家居等
3
2
6
4.78
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-19 16:01:51
A股的AI十倍股是谁?!
AI浪潮 20年一遇的产业革命、“第4次工业革命” 必将诞生十倍股、百倍股 美股SMIC超威电脑、AAOI应用光电均已达成一年10倍 #那么谁将是A股的AI十倍股? #要相信光🌅
3
3
6
5.01
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 19:48:21
【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票
【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票 #春节前后海外AI大事不断: 先是OpenAI CEO奧特曼"7万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出"定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢
3
2
2
2.66
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 03:34:31
春节AI事件梳理
科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 -【春节AI事件梳理】 1、OpenAI #SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。(算力底座:AI芯片半导体产业链) 2、NVIDIA#英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃,版图扩张;并推出Chat With RTX本地部署大模型。(AI芯片+大模型) 3、#NV多模光模块订单已经下到了2025Q1,且“NV排产预测非常准”。(AI运力、光模块) 4、#SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。(AI服务器) 5、#ARM业绩超预期翻倍大涨,
8
5
7
6.55
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-17 22:38:09
要相信光🌅
科技浪潮生生不息 #AI巨轮滚滚向前🌊 春节假期AI产业创新事件进展不断,焦点还是在OpenAI,假期初热度最高的是SamAltman的7万亿美元大计,假期末热度最高的是横空出世力压群雄的文生视频模型Sora。 随着多模态新模型Sora上负载和对外服务,及其领头羊效应下的你追我赶,全球视频数据的调用规模将放大无数倍!集群计算通信延迟要求更高,#微软云等云厂商的高性能带宽需求将爆炸增长、光通信升级需求直线飙升: 🥇AI算力底座:大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G—>
4
4
9
6.85
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 14:00:13
安费诺排产(转)
#安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)
2
3
6
5.04
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 00:11:32
博瑞医药 董事长交流纪要 2024.07.15
博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国
0
2
2
2.21
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-12 12:38:10
车路云一体化(金溢科技、万集科技)
#车路云一体化,要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中,年营收达到30亿元,股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上,车路云一体化建设包括高速公路及城市道路,市场规模增大很多。 这次多个城市的第一批(注意,才仅仅是开始)“车路云一体化基建项目”,#“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元 (最近几年2家公司年营收只有5~10亿元)❗
0
3
6
4.60
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-11 01:47:11
【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间!
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 #【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间! (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2024 年 5 月底完成产线验证,验证结束可
2
4
5
6.36
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-06 00:53:24
车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展!
#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题,都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1)真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的,必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速! 现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造,核心的几家ETC厂
6
1
3
3.69
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-05 00:00:45
进击的变压器
⚠ #扬电科技:进击的变压器 再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量,其中非晶技术是核心,扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台,节能减碳方案 #强制要求:2025年节能变压器占比提高10%,这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台,单价2-3万,国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近,再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统,三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革 节能变
1
1
2
3.86
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-31 01:05:05
【天风】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力
【天风电子潘暕团队】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海,重点看好提前规划海外产能的公司!美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求,美国、墨西哥基础设施建设有望超预期,海外产能扩张为出海关键,提前布局海外产能的公司竞争力明显,重点看好! [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期,公司积极规划海外产能有望加速出海: 1️⃣北美配电变压器景气上行,公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商,去年年底突
0
2
4
1.91
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-30 09:18:36
我们看好国内具备出海能力的电力设备公司
野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力:上调电网投资 收缩新能源投资 ☑我们从ENEL(意大利国家电力)2024年一季报,关注到:🎯电网业务,公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%;🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利,公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%;🎯新能源业务有所收缩,明确只选择增值项目进行投资,2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看: 📍ENEL调增电网未来支出计划,意大利
0
2
2
2.32
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-29 01:03:07
金盘科技、伊戈尔等纷纷上调业绩预期,持续看好变压器出海赛道!
🏆#金盘科技核心亮点再强调,依旧看好变压器出海赛道! 1⃣Q2发货和订单景气度双提升! 1-2月受国内同期高基数、新能源扩产放缓影响,3月开始发货已进入景气周期,4-5月持续满产加班保交付。#1-4月海外订单超19e(超去年全年),全部新增订单40e(23H1为43e)。 2⃣铜价上涨对存量在手订单有所影响,当前铜价高位反倒对新签订单影响不大。结构优化带来毛利率波动不大。 近期铜价上涨,有投资者担心影响利润,公司从事变压器行业30年,经历过多轮周期,上轮涨价周期国内、新能源客户占比高,顺价较难
1
1
2
2.42
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-25 19:51:16
低空经济 炒作路径(整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营)
本轮低空经济炒作路径梳理: 整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营 整个路径其实复合大部分行业炒作路径,从上游(设备、材料)到下游(应用)的路径,也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。 接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周,推出重庆低空飞行消费地图,发放总金额1000万元低空飞行
8
2
8
7.37
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-18 09:13:43
【出海创收】的几个典型方向
🏆#【出海创收】的几个典型方向:光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信,中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电,海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工,徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份,赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电,奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份,匠心家居等
3
2
6
4.78
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-19 16:01:51
A股的AI十倍股是谁?!
AI浪潮 20年一遇的产业革命、“第4次工业革命” 必将诞生十倍股、百倍股 美股SMIC超威电脑、AAOI应用光电均已达成一年10倍 #那么谁将是A股的AI十倍股? #要相信光🌅
3
3
6
5.01
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 19:48:21
【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票
【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票 #春节前后海外AI大事不断: 先是OpenAI CEO奧特曼"7万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出"定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢
3
2
2
2.66
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 03:34:31
春节AI事件梳理
科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 -【春节AI事件梳理】 1、OpenAI #SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。(算力底座:AI芯片半导体产业链) 2、NVIDIA#英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃,版图扩张;并推出Chat With RTX本地部署大模型。(AI芯片+大模型) 3、#NV多模光模块订单已经下到了2025Q1,且“NV排产预测非常准”。(AI运力、光模块) 4、#SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。(AI服务器) 5、#ARM业绩超预期翻倍大涨,
8
5
7
6.55
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-17 22:38:09
要相信光🌅
科技浪潮生生不息 #AI巨轮滚滚向前🌊 春节假期AI产业创新事件进展不断,焦点还是在OpenAI,假期初热度最高的是SamAltman的7万亿美元大计,假期末热度最高的是横空出世力压群雄的文生视频模型Sora。 随着多模态新模型Sora上负载和对外服务,及其领头羊效应下的你追我赶,全球视频数据的调用规模将放大无数倍!集群计算通信延迟要求更高,#微软云等云厂商的高性能带宽需求将爆炸增长、光通信升级需求直线飙升: 🥇AI算力底座:大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G—>
4
4
9
6.85
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
100
关注
8130
粉丝
5223.25
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17