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主流和龙妖
life's short, choose essential
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 23:51:43
光模块谣言
#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 23:24:09
AI催化时间线(更新)‼
AI催化时间线(更新)‼ 11.01:#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06:#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右:#英伟达q3业绩+q4指引 11月:#微软拟于11月首发AI芯片 时间未定:#2023年Tesla_AI_DAY #Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 21:45:16
@福禄娃爷爷:腾讯燧原科技打造国人自己的英伟达!
消息驱动:投资界获悉,今日(9月28日),燧原科技宣布完成D轮融资20亿元人民币,阵容豪华由上海国际集团旗下子公司及产业基金,包括国际资管、国鑫创投、国方创新、金浦投资旗下上海金融科技基金、国和投资联合领投,腾讯、美图公司、武岳峰科创、允泰资本、弘卓资本、红点中国、广发乾和、瑞安达泰、浦东投控等多家
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 12:47:46
弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器
🔥#弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器,国产AI服务器第一股。 弘信电子与燧原科技签订战略合作协议,双方将以燧原科技算力为基础,#共同打造高端国产AI算力服务器,服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求,共同打造人工智能算力基础设施。 1⃣弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验,这次和燧原科技的合作,对国内AI服务器具有里程碑意义,实现了国产替代0-1的突破。 2⃣弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产AI训练及推理服务器#目前已完成样机开发制造,接下来
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 09:10:41
算力租赁进入2.0时代!
❗英伟达禁令影响:国产算力刻不容缓,NV存量算力重估,算力租赁进入2.0时代 1⃣变化一:#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸,没有退路。押宝英伟达已不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾合作的企业:【中贝通信、恒为科技、真视通,华鲲振宇->高新发展、四川长虹,超聚变->汇洲智能等】,利好潜在国产AI服务器新势力(弘信电子),利好国产GPU/AI芯片替代(海光信息、燧原科技等) 2⃣变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 07:40:29
再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?!
再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?! 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,二级估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、今晚#中贝通信公告确认算力租赁涨价! 算力中信投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 5、相关
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 06:23:07
算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 00:58:26
华鲲振宇 VS 超聚变
# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 00:52:06
国产算力,刻不容缓!
突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 00:49:32
中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-24 11:38:09
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-23 23:33:41
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
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中国卫通
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航天环宇
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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铖昌科技 相控阵芯片
天箭科技 相控阵天线
@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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不要怂的随手单受害者
2023-10-19 12:40:09
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!!
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!! #爱美客,上市首日,408亿市值,在市场对医美市场极大情绪价值推动下,2021年7月1日,市值涨至1774亿,5倍涨幅,180倍PE; #智飞生物,HPV疫苗,国内3亿目标人群,在销售兑现推动下,2017年5月获批后的低点289亿,涨至2020年6月的1648亿(不包含新冠预期),5.7倍,全球峰值50亿美元; #兴齐眼药,阿托品,对应1亿人群,预计2024Q1上市,市场情绪价值推动下,2020年最高市值200亿(3期临床
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不要怂的随手单受害者
2023-10-19 12:18:51
300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片
#300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片 1:公司拟收购浙江曲速13.23%股权,公司研发#GPU芯片: 浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片,主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理,视频结构化分析等。#成功流片并已出货十几万片。 2:#AI芯片: 公司下一代芯片将开发具有AI领域应用能力的芯片产品,将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。据介绍,浙江曲速现已开始布局商用AI芯片下游客户
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光模块谣言
#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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AI催化时间线(更新)‼
AI催化时间线(更新)‼ 11.01:#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06:#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右:#英伟达q3业绩+q4指引 11月:#微软拟于11月首发AI芯片 时间未定:#2023年Tesla_AI_DAY #Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市
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@福禄娃爷爷:腾讯燧原科技打造国人自己的英伟达!
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弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器
🔥#弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器,国产AI服务器第一股。 弘信电子与燧原科技签订战略合作协议,双方将以燧原科技算力为基础,#共同打造高端国产AI算力服务器,服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求,共同打造人工智能算力基础设施。 1⃣弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验,这次和燧原科技的合作,对国内AI服务器具有里程碑意义,实现了国产替代0-1的突破。 2⃣弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产AI训练及推理服务器#目前已完成样机开发制造,接下来
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算力租赁进入2.0时代!
❗英伟达禁令影响:国产算力刻不容缓,NV存量算力重估,算力租赁进入2.0时代 1⃣变化一:#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸,没有退路。押宝英伟达已不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾合作的企业:【中贝通信、恒为科技、真视通,华鲲振宇->高新发展、四川长虹,超聚变->汇洲智能等】,利好潜在国产AI服务器新势力(弘信电子),利好国产GPU/AI芯片替代(海光信息、燧原科技等) 2⃣变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和
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再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?!
再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?! 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,二级估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、今晚#中贝通信公告确认算力租赁涨价! 算力中信投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 5、相关
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算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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华鲲振宇 VS 超聚变
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突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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铖昌科技 相控阵芯片
天箭科技 相控阵天线
@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!!
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!! #爱美客,上市首日,408亿市值,在市场对医美市场极大情绪价值推动下,2021年7月1日,市值涨至1774亿,5倍涨幅,180倍PE; #智飞生物,HPV疫苗,国内3亿目标人群,在销售兑现推动下,2017年5月获批后的低点289亿,涨至2020年6月的1648亿(不包含新冠预期),5.7倍,全球峰值50亿美元; #兴齐眼药,阿托品,对应1亿人群,预计2024Q1上市,市场情绪价值推动下,2020年最高市值200亿(3期临床
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300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片
#300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片 1:公司拟收购浙江曲速13.23%股权,公司研发#GPU芯片: 浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片,主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理,视频结构化分析等。#成功流片并已出货十几万片。 2:#AI芯片: 公司下一代芯片将开发具有AI领域应用能力的芯片产品,将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。据介绍,浙江曲速现已开始布局商用AI芯片下游客户
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#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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AI催化时间线(更新)‼ 11.01:#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06:#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右:#英伟达q3业绩+q4指引 11月:#微软拟于11月首发AI芯片 时间未定:#2023年Tesla_AI_DAY #Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市
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消息驱动:投资界获悉,今日(9月28日),燧原科技宣布完成D轮融资20亿元人民币,阵容豪华由上海国际集团旗下子公司及产业基金,包括国际资管、国鑫创投、国方创新、金浦投资旗下上海金融科技基金、国和投资联合领投,腾讯、美图公司、武岳峰科创、允泰资本、弘卓资本、红点中国、广发乾和、瑞安达泰、浦东投控等多家
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🔥#弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器,国产AI服务器第一股。 弘信电子与燧原科技签订战略合作协议,双方将以燧原科技算力为基础,#共同打造高端国产AI算力服务器,服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求,共同打造人工智能算力基础设施。 1⃣弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验,这次和燧原科技的合作,对国内AI服务器具有里程碑意义,实现了国产替代0-1的突破。 2⃣弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产AI训练及推理服务器#目前已完成样机开发制造,接下来
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算力租赁进入2.0时代!
❗英伟达禁令影响:国产算力刻不容缓,NV存量算力重估,算力租赁进入2.0时代 1⃣变化一:#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸,没有退路。押宝英伟达已不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾合作的企业:【中贝通信、恒为科技、真视通,华鲲振宇->高新发展、四川长虹,超聚变->汇洲智能等】,利好潜在国产AI服务器新势力(弘信电子),利好国产GPU/AI芯片替代(海光信息、燧原科技等) 2⃣变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和
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再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?!
再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?! 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,二级估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、今晚#中贝通信公告确认算力租赁涨价! 算力中信投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 5、相关
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算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 00:58:26
华鲲振宇 VS 超聚变
# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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国产算力,刻不容缓!
突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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2023-10-25 00:49:32
中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
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中国卫通
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航天环宇
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天银机电
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震有科技
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铖昌科技 相控阵芯片
天箭科技 相控阵天线
@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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2023-10-19 12:40:09
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!!
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!! #爱美客,上市首日,408亿市值,在市场对医美市场极大情绪价值推动下,2021年7月1日,市值涨至1774亿,5倍涨幅,180倍PE; #智飞生物,HPV疫苗,国内3亿目标人群,在销售兑现推动下,2017年5月获批后的低点289亿,涨至2020年6月的1648亿(不包含新冠预期),5.7倍,全球峰值50亿美元; #兴齐眼药,阿托品,对应1亿人群,预计2024Q1上市,市场情绪价值推动下,2020年最高市值200亿(3期临床
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300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片
#300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片 1:公司拟收购浙江曲速13.23%股权,公司研发#GPU芯片: 浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片,主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理,视频结构化分析等。#成功流片并已出货十几万片。 2:#AI芯片: 公司下一代芯片将开发具有AI领域应用能力的芯片产品,将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。据介绍,浙江曲速现已开始布局商用AI芯片下游客户
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2023-10-25 23:51:43
光模块谣言
#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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2023-10-25 23:24:09
AI催化时间线(更新)‼
AI催化时间线(更新)‼ 11.01:#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06:#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右:#英伟达q3业绩+q4指引 11月:#微软拟于11月首发AI芯片 时间未定:#2023年Tesla_AI_DAY #Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市
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@福禄娃爷爷:腾讯燧原科技打造国人自己的英伟达!
消息驱动:投资界获悉,今日(9月28日),燧原科技宣布完成D轮融资20亿元人民币,阵容豪华由上海国际集团旗下子公司及产业基金,包括国际资管、国鑫创投、国方创新、金浦投资旗下上海金融科技基金、国和投资联合领投,腾讯、美图公司、武岳峰科创、允泰资本、弘卓资本、红点中国、广发乾和、瑞安达泰、浦东投控等多家
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2023-10-25 12:47:46
弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器
🔥#弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器,国产AI服务器第一股。 弘信电子与燧原科技签订战略合作协议,双方将以燧原科技算力为基础,#共同打造高端国产AI算力服务器,服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求,共同打造人工智能算力基础设施。 1⃣弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验,这次和燧原科技的合作,对国内AI服务器具有里程碑意义,实现了国产替代0-1的突破。 2⃣弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产AI训练及推理服务器#目前已完成样机开发制造,接下来
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算力租赁进入2.0时代!
❗英伟达禁令影响:国产算力刻不容缓,NV存量算力重估,算力租赁进入2.0时代 1⃣变化一:#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸,没有退路。押宝英伟达已不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾合作的企业:【中贝通信、恒为科技、真视通,华鲲振宇->高新发展、四川长虹,超聚变->汇洲智能等】,利好潜在国产AI服务器新势力(弘信电子),利好国产GPU/AI芯片替代(海光信息、燧原科技等) 2⃣变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和
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再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?!
再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?! 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,二级估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、今晚#中贝通信公告确认算力租赁涨价! 算力中信投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 5、相关
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算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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华鲲振宇 VS 超聚变
# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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国产算力,刻不容缓!
突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!!
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!! #爱美客,上市首日,408亿市值,在市场对医美市场极大情绪价值推动下,2021年7月1日,市值涨至1774亿,5倍涨幅,180倍PE; #智飞生物,HPV疫苗,国内3亿目标人群,在销售兑现推动下,2017年5月获批后的低点289亿,涨至2020年6月的1648亿(不包含新冠预期),5.7倍,全球峰值50亿美元; #兴齐眼药,阿托品,对应1亿人群,预计2024Q1上市,市场情绪价值推动下,2020年最高市值200亿(3期临床
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300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片
#300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片 1:公司拟收购浙江曲速13.23%股权,公司研发#GPU芯片: 浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片,主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理,视频结构化分析等。#成功流片并已出货十几万片。 2:#AI芯片: 公司下一代芯片将开发具有AI领域应用能力的芯片产品,将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。据介绍,浙江曲速现已开始布局商用AI芯片下游客户
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#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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AI催化时间线(更新)‼
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@福禄娃爷爷:腾讯燧原科技打造国人自己的英伟达!
消息驱动:投资界获悉,今日(9月28日),燧原科技宣布完成D轮融资20亿元人民币,阵容豪华由上海国际集团旗下子公司及产业基金,包括国际资管、国鑫创投、国方创新、金浦投资旗下上海金融科技基金、国和投资联合领投,腾讯、美图公司、武岳峰科创、允泰资本、弘卓资本、红点中国、广发乾和、瑞安达泰、浦东投控等多家
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弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器
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算力租赁进入2.0时代!
❗英伟达禁令影响:国产算力刻不容缓,NV存量算力重估,算力租赁进入2.0时代 1⃣变化一:#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸,没有退路。押宝英伟达已不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾合作的企业:【中贝通信、恒为科技、真视通,华鲲振宇->高新发展、四川长虹,超聚变->汇洲智能等】,利好潜在国产AI服务器新势力(弘信电子),利好国产GPU/AI芯片替代(海光信息、燧原科技等) 2⃣变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和
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再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?! 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,二级估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、今晚#中贝通信公告确认算力租赁涨价! 算力中信投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 5、相关
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算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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天箭科技 相控阵天线
@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!!
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!! #爱美客,上市首日,408亿市值,在市场对医美市场极大情绪价值推动下,2021年7月1日,市值涨至1774亿,5倍涨幅,180倍PE; #智飞生物,HPV疫苗,国内3亿目标人群,在销售兑现推动下,2017年5月获批后的低点289亿,涨至2020年6月的1648亿(不包含新冠预期),5.7倍,全球峰值50亿美元; #兴齐眼药,阿托品,对应1亿人群,预计2024Q1上市,市场情绪价值推动下,2020年最高市值200亿(3期临床
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不要怂的随手单受害者
2023-10-19 12:18:51
300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片
#300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片 1:公司拟收购浙江曲速13.23%股权,公司研发#GPU芯片: 浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片,主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理,视频结构化分析等。#成功流片并已出货十几万片。 2:#AI芯片: 公司下一代芯片将开发具有AI领域应用能力的芯片产品,将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。据介绍,浙江曲速现已开始布局商用AI芯片下游客户
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