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仙守博一
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仙守博一
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2020-11-23 17:26:53
新安股份尾盘跳水
尾盘开板,竞价砸盘。到底是人性的泯灭还是道德的沦丧?抑或主力昨夜不举之后的报复社会?都挺了一天了,难道连一分钟都撑不住嘛?我花钱给你买点金戈好不好?白云山出品,便宜又霸道,用了都说好! 苍天啊大地啊,哪位天使大姐来收了这个狗主力啊!小散户在屠刀下已经苟延残喘,狗大户却连韭菜根都想割尽?!可耻!历史的轮回一遍又一遍地告诉我们,没有了生态环境的支持,曾经称霸地球的恐龙也难逃灭绝的结局?没有了散户,狗大户难道能独自一柱擎天顶起市场? why?!why?!!why?!!!明天一起砸盘难道不香嘛?一起倒给
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新安股份
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仙守博一
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2020-10-11 22:50:55
湘潭电化纪要
主要逻辑:公司从二氧化锰转型正极材料NCM和LFP供应商,LFP的市占率大幅度提升,成为CB家主要供应商,NCM的前驱体已经进入TOP10正极材料厂商,迎来估值重塑 业绩:预计今年有2亿,估值只有30倍 下属公司裕能的业绩预计今年有1.5-2亿,上市公司17%+母公司占比14%,对应上市公司业绩0.3亿 如果全部收购进去的话,利润增加2亿净利,总体的业绩在2.5-3亿,估值吸引力凸显 公司介绍: 1. 产能和基地 2. 主营产品: 2.1 纵向围绕锰资源布局 从锰矿到二氧化锰到锰锰酸锂正极材料,
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湘潭电化
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仙守博一
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2020-10-11 22:41:20
中国中免大跌,关注低吸机会
黄金周10月1-8日,海口海关共监管海南离岛免税购物金额10.4亿元、旅客14.68万人次、件数99.89万件,同比分别增长148.7%、43.9%、97.2%。7-9月免税销售同比增长227.5%,黄金周期间销售增速较此前放缓主要是由于十一游客占比高。我们预计此后销售数据会继续保持高增长。 市场所担心的阿里和dufry合作会对免税行业有冲击,我们认为双方都没有中国免税牌照,并且短期内获得牌照的概率非常低。双方的合作只能在现有的政策框架下进行,综合税率后,进货成本很难低于中免。此事对中免影响不大
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中国中免
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仙守博一
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2020-09-27 18:48:31
装配式建筑行业周评
【华泰证券】周观点0927:装饰/装配式深度调整,继续推荐低估值基建蓝筹与装配式龙头 1.核心观点:上周沪深300跌3.53%,SW建筑跌5.63%,地产融资收紧相关信息带动装饰板块个股大幅调整,而装配式也未能延续此前的反弹趋势,钢结构板块跌超10%。我们认为地产降杠杆趋势虽较为明确,但龙头装饰公司去年起已逐步降低对相关公司的业务占比,因此相关政策对短期基本面影响或弱于市场预期。我们预计主要装配式龙头公司Q3仍有望保持较高的业绩增速,深度调整后当前估值已具备较好的中长期投资价值。上周中办国办发文
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金螳螂
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鸿路钢构
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仙守博一
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2020-09-26 14:45:46
蓝帆医疗调研纪要0923
健康防护业务 全球市场维持供不应求,已全面转为卖方市场,手套产品销售仍处在量价齐升轨道中,高景气有望长期持续,未来价格调整将更为灵活,明年新产能的投放速度加快。 1、公司手套产品最新的出货价格较半年报披露时是否继续上涨? 目前全球手套市场价为PVC手套 70美金一箱(1000支),丁腈 120美金一箱,相比之前50美金/100美金的价格均继续上升。 2、上半年年公司手套业务价格调整速度较慢,目前的调价频率是否加快? 现在公司已不设固定调价时间表,改为根据市场情况随时调整,随行就市下未来价格变化更
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蓝帆医疗
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仙守博一
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2020-09-25 22:00:07
9.25复盘:估计有人要删软件了
我既不站在多头一边,也不站在空头一边,而是选择站在正确的一边。 ——杰西.李佛摩尔 悲观的情绪在市场里迅速传染。 昨天博一说今天会是一个弱反弹的日子,早盘一开始,券商集体小高开,10点左右开始拉起,东方证券顺势封板,市场开始尝试反弹,但是因为量能跟不上,很快就被砸下去了,稍微用心一点的老股民都知道,早盘拉券商基本都是等着挨砸的,真正能带动行情的发动时机都是在午后2点左右。 三大指数虽然看起来还是比较稳,基本平盘收尾,但是盘面上可不是这么回事,市场情绪差得令人发指,双良节能连续被摁两个跌停,山东玻
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腾邦退
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仙守博一
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2020-09-25 14:54:24
振华科技逻辑梳理
被低估的军工电子与半导体龙头 ————————————— 公司的价值或被低估: 1、作为纯正的军工电子与半导体上市平台,公司受益于3大方向:下游航天航空“十四五”高增长、国产化替代、国防信息化渗透率提升,预计军工电子业务未来5年CAGR超30%。公司半年报业绩大超市场预期:2020H1营收(20.25亿元,-6.82%),剔除深圳通信业务同比增长9.76%;归母净利润(2.36亿元,-2.84%)。新型电子元器件业务实现净利润(3.34亿元,+42.73%)。不含深通信及新能源业务减值准备影响,
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振华科技
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仙守博一
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2020-09-24 20:10:52
9.24复盘:杀人诛心
昨天博一说了今明两天是卖点,没想到这个卖点直接就是竞价了,但凡只要竞价没出的,基本都是大亏,像山东玻纤这样的,昨天顶板,今天直接-7%竞价开盘,核按钮往跌停板上摁,完全看不懂狗大户的操作,难不成亏钱有瘾吗?  昨晚美股暴跌,据说是美联储已经麻爪摊牌,表示政策箱里没有子弹了,市场立刻就死给你看。早上开盘前虽然心里已经有了预期,但是今天这种跌法还是超出了我的预想,北向资金全天流出100多亿,基本上都是准备过节去了的,这么搞,场内资金肯定也没啥兴趣了,后面小打小闹一把,凑活把节前这几天过完吧。 今
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腾邦退
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仙守博一
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2020-09-24 17:12:52
应流股份逻辑梳理
1、传统业务:国内领先的铸件供应商,下游涉及众多行业获得稳定发展 应流股份是国内领先的铸造零部件供应商,拥有铸造、加工、组焊为一体的完整产业链,下游布局油气装备、工矿机械、核能核电、航空航天等领域。应流股份成立于2006年,主要产品包括泵及阀门零件、机械装备构件,应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。近年来公司通过持续研发投入,将产品供应行业由传统的石油天然气设备、工程和矿山机械迈向核能新材料、航空航天铸造高温合金零部件等高端领域。公司制造技术、生产装备达到国内领先水平,客户
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应流股份
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仙守博一
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2020-09-24 15:07:11
天风汽车重卡草根调研纪要
天风汽车 | 重卡:9月重卡经销商草根调研 —————————— 我们电话调研了数十家山东、河南、河北、陕西、江苏的重卡经销商,主要反馈如下: 1、9月销量大概率环比上升,同比继续高增长。下半年的旺季如期而至,大部分经销商反馈9月相比8月有环比增长,我们跟踪重卡产业链上下游,9月排产也普遍好于8月。分车型来看,工程和物流重卡景气度基本一致。 2、重汽的国六天然气重卡今年口碑提升很多。危化品重卡强制安装空气悬架的政策各地陆续在2月-8月开始严格实施,单价平均增加2万左右。 3、我们预计9月重卡销量
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天润工业
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仙守博一
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2020-09-24 08:32:07
9.23复盘:反弹了!明后两天是卖点
昨天盘后中纪委突然发文说要限制高端白酒涨价带来的不正之风,今天早盘白酒全部走弱,考虑到茅台这些都是主板的大权重股,全天对指数也就没有太大的期待了,果然主板最后走了个缩量的十字星,反正目前这个位置,上有顶下有底,踩对节奏的话,做做超短还是可以的。 反倒是创业板沿着二波疫情线路带着疫苗股走了个大反弹,这里主要是疫情短期消息刺激加上疫苗股超跌反弹共振的结果,从指数上看,创业板反弹了将近2个点,但是成交量与昨天情绪冰点是基本持平的,说明市场的人气仍然是偏弱的,那么接下来就不要幻想能够走出大行情了。明后两
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腾邦退
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仙守博一
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2020-09-24 08:18:08
军工板块的逻辑梳理
军工产业正处在几个重大产业拐点上,当前是重要配置时点,每次调整都是上车机会 ————————————— 军工行业发生几个重大变化,请重视! 1)国防政策变化。由“强军目标稳步推进”已转变为“备战能力建设”,十四五武器装备将放量建设。这是由业绩驱动的大行情! 2)装备列装变化。十四五之前我们主要工作是装备研制定型解决有无的问题,现在进入到装备体系放量建设阶段! 3)供给端的变化。军民融合体制下,需求放大催生了一大批盈利强的如光威复材的企业,不同投资者可以找到匹配公司,板块共振效应加强! 我们强烈看
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应流股份
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亚光科技
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仙守博一
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2020-09-23 08:03:39
原创:超短线的思维基础
今天在商场等闺女上课外班闲着无聊,跟大家简单唠唠超短线操作的思维方式。 超短线,顾名思义就是持股时间极短,如果买入的票不能连板,一般都是隔日就卖了。由于A股里有10%涨停板限制,一般涨停之后的第二天都会有3个点左右的惯性上冲,本质上这是一种情绪上的溢价,利用了散户的线性思维方式,认为涨停之后会持续上涨,所以有很多人就选择打板这种极端的方式,获取第二天的溢价,造就了一批所谓的打板族,且美名其曰龙头战法。 如果仅仅将打板认为是超短线的话,那么博一只能说你离超短线的精髓还差着十万八千里。超短线的核心是
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遥望科技
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省广集团
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仙守博一
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2020-09-23 07:23:06
9月22日行情点评:游资的自救
市场继续缩量。 受昨晚欧洲股市大跌影响,叠加今天天山老妖被放出小黑屋无量跌停,早盘我大A股也是集体低开,盘中券商在国元证券的带领下想要反攻,但是没能成功,到了下午天山老妖再次封死跌停,重创了创业板的短线氛围,进而影响到主板情绪,人气标杆国元炸板,华创证券紧接着开板,市场情绪全面转弱,今天以为市场会反转去顶券商的兄弟们大概率成为炮灰了,默哀三秒... 今天两市有效涨停30只,比昨天还要少,算是冰点之后的又一个冰点,范冰冰后还有李冰冰,李冰冰后面还有谁?临近长假,资金也是边打边撤,市场冷清与资金撤退
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汇金科技
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仙守博一
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2020-09-22 23:07:28
亚光科技
亚光电子2020H1业绩表现亮眼,船艇资产整合或为资本运作做好铺垫 ————————————— 2020H1营收(9.1亿元,同比+41.1%),归母净利润(4925万元,同比-34.7%)。不考虑股权激励费摊销成本影响,实现归母净利润(9011万元,同比+19.4%)。分业务来看: 1)军工电子业务下游导弹、卫星、雷达等配套需求激增,订单和收入均保持较高增速。成都亚光收入(6.8亿元,同比+68.0%),净利润1.0亿元,排除激励摊销影响,同比增长53.9%。公司通过共建联合实验室、代工产线等
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亚光科技
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仙守博一
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新安股份尾盘跳水
尾盘开板,竞价砸盘。到底是人性的泯灭还是道德的沦丧?抑或主力昨夜不举之后的报复社会?都挺了一天了,难道连一分钟都撑不住嘛?我花钱给你买点金戈好不好?白云山出品,便宜又霸道,用了都说好! 苍天啊大地啊,哪位天使大姐来收了这个狗主力啊!小散户在屠刀下已经苟延残喘,狗大户却连韭菜根都想割尽?!可耻!历史的轮回一遍又一遍地告诉我们,没有了生态环境的支持,曾经称霸地球的恐龙也难逃灭绝的结局?没有了散户,狗大户难道能独自一柱擎天顶起市场? why?!why?!!why?!!!明天一起砸盘难道不香嘛?一起倒给
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湘潭电化纪要
主要逻辑:公司从二氧化锰转型正极材料NCM和LFP供应商,LFP的市占率大幅度提升,成为CB家主要供应商,NCM的前驱体已经进入TOP10正极材料厂商,迎来估值重塑 业绩:预计今年有2亿,估值只有30倍 下属公司裕能的业绩预计今年有1.5-2亿,上市公司17%+母公司占比14%,对应上市公司业绩0.3亿 如果全部收购进去的话,利润增加2亿净利,总体的业绩在2.5-3亿,估值吸引力凸显 公司介绍: 1. 产能和基地 2. 主营产品: 2.1 纵向围绕锰资源布局 从锰矿到二氧化锰到锰锰酸锂正极材料,
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中国中免大跌,关注低吸机会
黄金周10月1-8日,海口海关共监管海南离岛免税购物金额10.4亿元、旅客14.68万人次、件数99.89万件,同比分别增长148.7%、43.9%、97.2%。7-9月免税销售同比增长227.5%,黄金周期间销售增速较此前放缓主要是由于十一游客占比高。我们预计此后销售数据会继续保持高增长。 市场所担心的阿里和dufry合作会对免税行业有冲击,我们认为双方都没有中国免税牌照,并且短期内获得牌照的概率非常低。双方的合作只能在现有的政策框架下进行,综合税率后,进货成本很难低于中免。此事对中免影响不大
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装配式建筑行业周评
【华泰证券】周观点0927:装饰/装配式深度调整,继续推荐低估值基建蓝筹与装配式龙头 1.核心观点:上周沪深300跌3.53%,SW建筑跌5.63%,地产融资收紧相关信息带动装饰板块个股大幅调整,而装配式也未能延续此前的反弹趋势,钢结构板块跌超10%。我们认为地产降杠杆趋势虽较为明确,但龙头装饰公司去年起已逐步降低对相关公司的业务占比,因此相关政策对短期基本面影响或弱于市场预期。我们预计主要装配式龙头公司Q3仍有望保持较高的业绩增速,深度调整后当前估值已具备较好的中长期投资价值。上周中办国办发文
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蓝帆医疗调研纪要0923
健康防护业务 全球市场维持供不应求,已全面转为卖方市场,手套产品销售仍处在量价齐升轨道中,高景气有望长期持续,未来价格调整将更为灵活,明年新产能的投放速度加快。 1、公司手套产品最新的出货价格较半年报披露时是否继续上涨? 目前全球手套市场价为PVC手套 70美金一箱(1000支),丁腈 120美金一箱,相比之前50美金/100美金的价格均继续上升。 2、上半年年公司手套业务价格调整速度较慢,目前的调价频率是否加快? 现在公司已不设固定调价时间表,改为根据市场情况随时调整,随行就市下未来价格变化更
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9.25复盘:估计有人要删软件了
我既不站在多头一边,也不站在空头一边,而是选择站在正确的一边。 ——杰西.李佛摩尔 悲观的情绪在市场里迅速传染。 昨天博一说今天会是一个弱反弹的日子,早盘一开始,券商集体小高开,10点左右开始拉起,东方证券顺势封板,市场开始尝试反弹,但是因为量能跟不上,很快就被砸下去了,稍微用心一点的老股民都知道,早盘拉券商基本都是等着挨砸的,真正能带动行情的发动时机都是在午后2点左右。 三大指数虽然看起来还是比较稳,基本平盘收尾,但是盘面上可不是这么回事,市场情绪差得令人发指,双良节能连续被摁两个跌停,山东玻
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振华科技逻辑梳理
被低估的军工电子与半导体龙头 ————————————— 公司的价值或被低估: 1、作为纯正的军工电子与半导体上市平台,公司受益于3大方向:下游航天航空“十四五”高增长、国产化替代、国防信息化渗透率提升,预计军工电子业务未来5年CAGR超30%。公司半年报业绩大超市场预期:2020H1营收(20.25亿元,-6.82%),剔除深圳通信业务同比增长9.76%;归母净利润(2.36亿元,-2.84%)。新型电子元器件业务实现净利润(3.34亿元,+42.73%)。不含深通信及新能源业务减值准备影响,
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9.24复盘:杀人诛心
昨天博一说了今明两天是卖点,没想到这个卖点直接就是竞价了,但凡只要竞价没出的,基本都是大亏,像山东玻纤这样的,昨天顶板,今天直接-7%竞价开盘,核按钮往跌停板上摁,完全看不懂狗大户的操作,难不成亏钱有瘾吗?  昨晚美股暴跌,据说是美联储已经麻爪摊牌,表示政策箱里没有子弹了,市场立刻就死给你看。早上开盘前虽然心里已经有了预期,但是今天这种跌法还是超出了我的预想,北向资金全天流出100多亿,基本上都是准备过节去了的,这么搞,场内资金肯定也没啥兴趣了,后面小打小闹一把,凑活把节前这几天过完吧。 今
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应流股份逻辑梳理
1、传统业务:国内领先的铸件供应商,下游涉及众多行业获得稳定发展 应流股份是国内领先的铸造零部件供应商,拥有铸造、加工、组焊为一体的完整产业链,下游布局油气装备、工矿机械、核能核电、航空航天等领域。应流股份成立于2006年,主要产品包括泵及阀门零件、机械装备构件,应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。近年来公司通过持续研发投入,将产品供应行业由传统的石油天然气设备、工程和矿山机械迈向核能新材料、航空航天铸造高温合金零部件等高端领域。公司制造技术、生产装备达到国内领先水平,客户
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2020-09-24 15:07:11
天风汽车重卡草根调研纪要
天风汽车 | 重卡:9月重卡经销商草根调研 —————————— 我们电话调研了数十家山东、河南、河北、陕西、江苏的重卡经销商,主要反馈如下: 1、9月销量大概率环比上升,同比继续高增长。下半年的旺季如期而至,大部分经销商反馈9月相比8月有环比增长,我们跟踪重卡产业链上下游,9月排产也普遍好于8月。分车型来看,工程和物流重卡景气度基本一致。 2、重汽的国六天然气重卡今年口碑提升很多。危化品重卡强制安装空气悬架的政策各地陆续在2月-8月开始严格实施,单价平均增加2万左右。 3、我们预计9月重卡销量
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9.23复盘:反弹了!明后两天是卖点
昨天盘后中纪委突然发文说要限制高端白酒涨价带来的不正之风,今天早盘白酒全部走弱,考虑到茅台这些都是主板的大权重股,全天对指数也就没有太大的期待了,果然主板最后走了个缩量的十字星,反正目前这个位置,上有顶下有底,踩对节奏的话,做做超短还是可以的。 反倒是创业板沿着二波疫情线路带着疫苗股走了个大反弹,这里主要是疫情短期消息刺激加上疫苗股超跌反弹共振的结果,从指数上看,创业板反弹了将近2个点,但是成交量与昨天情绪冰点是基本持平的,说明市场的人气仍然是偏弱的,那么接下来就不要幻想能够走出大行情了。明后两
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军工板块的逻辑梳理
军工产业正处在几个重大产业拐点上,当前是重要配置时点,每次调整都是上车机会 ————————————— 军工行业发生几个重大变化,请重视! 1)国防政策变化。由“强军目标稳步推进”已转变为“备战能力建设”,十四五武器装备将放量建设。这是由业绩驱动的大行情! 2)装备列装变化。十四五之前我们主要工作是装备研制定型解决有无的问题,现在进入到装备体系放量建设阶段! 3)供给端的变化。军民融合体制下,需求放大催生了一大批盈利强的如光威复材的企业,不同投资者可以找到匹配公司,板块共振效应加强! 我们强烈看
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亚光科技
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原创:超短线的思维基础
今天在商场等闺女上课外班闲着无聊,跟大家简单唠唠超短线操作的思维方式。 超短线,顾名思义就是持股时间极短,如果买入的票不能连板,一般都是隔日就卖了。由于A股里有10%涨停板限制,一般涨停之后的第二天都会有3个点左右的惯性上冲,本质上这是一种情绪上的溢价,利用了散户的线性思维方式,认为涨停之后会持续上涨,所以有很多人就选择打板这种极端的方式,获取第二天的溢价,造就了一批所谓的打板族,且美名其曰龙头战法。 如果仅仅将打板认为是超短线的话,那么博一只能说你离超短线的精髓还差着十万八千里。超短线的核心是
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9月22日行情点评:游资的自救
市场继续缩量。 受昨晚欧洲股市大跌影响,叠加今天天山老妖被放出小黑屋无量跌停,早盘我大A股也是集体低开,盘中券商在国元证券的带领下想要反攻,但是没能成功,到了下午天山老妖再次封死跌停,重创了创业板的短线氛围,进而影响到主板情绪,人气标杆国元炸板,华创证券紧接着开板,市场情绪全面转弱,今天以为市场会反转去顶券商的兄弟们大概率成为炮灰了,默哀三秒... 今天两市有效涨停30只,比昨天还要少,算是冰点之后的又一个冰点,范冰冰后还有李冰冰,李冰冰后面还有谁?临近长假,资金也是边打边撤,市场冷清与资金撤退
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亚光科技
亚光电子2020H1业绩表现亮眼,船艇资产整合或为资本运作做好铺垫 ————————————— 2020H1营收(9.1亿元,同比+41.1%),归母净利润(4925万元,同比-34.7%)。不考虑股权激励费摊销成本影响,实现归母净利润(9011万元,同比+19.4%)。分业务来看: 1)军工电子业务下游导弹、卫星、雷达等配套需求激增,订单和收入均保持较高增速。成都亚光收入(6.8亿元,同比+68.0%),净利润1.0亿元,排除激励摊销影响,同比增长53.9%。公司通过共建联合实验室、代工产线等
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尾盘开板,竞价砸盘。到底是人性的泯灭还是道德的沦丧?抑或主力昨夜不举之后的报复社会?都挺了一天了,难道连一分钟都撑不住嘛?我花钱给你买点金戈好不好?白云山出品,便宜又霸道,用了都说好! 苍天啊大地啊,哪位天使大姐来收了这个狗主力啊!小散户在屠刀下已经苟延残喘,狗大户却连韭菜根都想割尽?!可耻!历史的轮回一遍又一遍地告诉我们,没有了生态环境的支持,曾经称霸地球的恐龙也难逃灭绝的结局?没有了散户,狗大户难道能独自一柱擎天顶起市场? why?!why?!!why?!!!明天一起砸盘难道不香嘛?一起倒给
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2020-10-11 22:50:55
湘潭电化纪要
主要逻辑:公司从二氧化锰转型正极材料NCM和LFP供应商,LFP的市占率大幅度提升,成为CB家主要供应商,NCM的前驱体已经进入TOP10正极材料厂商,迎来估值重塑 业绩:预计今年有2亿,估值只有30倍 下属公司裕能的业绩预计今年有1.5-2亿,上市公司17%+母公司占比14%,对应上市公司业绩0.3亿 如果全部收购进去的话,利润增加2亿净利,总体的业绩在2.5-3亿,估值吸引力凸显 公司介绍: 1. 产能和基地 2. 主营产品: 2.1 纵向围绕锰资源布局 从锰矿到二氧化锰到锰锰酸锂正极材料,
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湘潭电化
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仙守博一
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2020-10-11 22:41:20
中国中免大跌,关注低吸机会
黄金周10月1-8日,海口海关共监管海南离岛免税购物金额10.4亿元、旅客14.68万人次、件数99.89万件,同比分别增长148.7%、43.9%、97.2%。7-9月免税销售同比增长227.5%,黄金周期间销售增速较此前放缓主要是由于十一游客占比高。我们预计此后销售数据会继续保持高增长。 市场所担心的阿里和dufry合作会对免税行业有冲击,我们认为双方都没有中国免税牌照,并且短期内获得牌照的概率非常低。双方的合作只能在现有的政策框架下进行,综合税率后,进货成本很难低于中免。此事对中免影响不大
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中国中免
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仙守博一
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2020-09-27 18:48:31
装配式建筑行业周评
【华泰证券】周观点0927:装饰/装配式深度调整,继续推荐低估值基建蓝筹与装配式龙头 1.核心观点:上周沪深300跌3.53%,SW建筑跌5.63%,地产融资收紧相关信息带动装饰板块个股大幅调整,而装配式也未能延续此前的反弹趋势,钢结构板块跌超10%。我们认为地产降杠杆趋势虽较为明确,但龙头装饰公司去年起已逐步降低对相关公司的业务占比,因此相关政策对短期基本面影响或弱于市场预期。我们预计主要装配式龙头公司Q3仍有望保持较高的业绩增速,深度调整后当前估值已具备较好的中长期投资价值。上周中办国办发文
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金螳螂
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鸿路钢构
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仙守博一
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2020-09-26 14:45:46
蓝帆医疗调研纪要0923
健康防护业务 全球市场维持供不应求,已全面转为卖方市场,手套产品销售仍处在量价齐升轨道中,高景气有望长期持续,未来价格调整将更为灵活,明年新产能的投放速度加快。 1、公司手套产品最新的出货价格较半年报披露时是否继续上涨? 目前全球手套市场价为PVC手套 70美金一箱(1000支),丁腈 120美金一箱,相比之前50美金/100美金的价格均继续上升。 2、上半年年公司手套业务价格调整速度较慢,目前的调价频率是否加快? 现在公司已不设固定调价时间表,改为根据市场情况随时调整,随行就市下未来价格变化更
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蓝帆医疗
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仙守博一
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2020-09-25 22:00:07
9.25复盘:估计有人要删软件了
我既不站在多头一边,也不站在空头一边,而是选择站在正确的一边。 ——杰西.李佛摩尔 悲观的情绪在市场里迅速传染。 昨天博一说今天会是一个弱反弹的日子,早盘一开始,券商集体小高开,10点左右开始拉起,东方证券顺势封板,市场开始尝试反弹,但是因为量能跟不上,很快就被砸下去了,稍微用心一点的老股民都知道,早盘拉券商基本都是等着挨砸的,真正能带动行情的发动时机都是在午后2点左右。 三大指数虽然看起来还是比较稳,基本平盘收尾,但是盘面上可不是这么回事,市场情绪差得令人发指,双良节能连续被摁两个跌停,山东玻
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腾邦退
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仙守博一
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2020-09-25 14:54:24
振华科技逻辑梳理
被低估的军工电子与半导体龙头 ————————————— 公司的价值或被低估: 1、作为纯正的军工电子与半导体上市平台,公司受益于3大方向:下游航天航空“十四五”高增长、国产化替代、国防信息化渗透率提升,预计军工电子业务未来5年CAGR超30%。公司半年报业绩大超市场预期:2020H1营收(20.25亿元,-6.82%),剔除深圳通信业务同比增长9.76%;归母净利润(2.36亿元,-2.84%)。新型电子元器件业务实现净利润(3.34亿元,+42.73%)。不含深通信及新能源业务减值准备影响,
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振华科技
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仙守博一
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2020-09-24 20:10:52
9.24复盘:杀人诛心
昨天博一说了今明两天是卖点,没想到这个卖点直接就是竞价了,但凡只要竞价没出的,基本都是大亏,像山东玻纤这样的,昨天顶板,今天直接-7%竞价开盘,核按钮往跌停板上摁,完全看不懂狗大户的操作,难不成亏钱有瘾吗?  昨晚美股暴跌,据说是美联储已经麻爪摊牌,表示政策箱里没有子弹了,市场立刻就死给你看。早上开盘前虽然心里已经有了预期,但是今天这种跌法还是超出了我的预想,北向资金全天流出100多亿,基本上都是准备过节去了的,这么搞,场内资金肯定也没啥兴趣了,后面小打小闹一把,凑活把节前这几天过完吧。 今
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腾邦退
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仙守博一
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2020-09-24 17:12:52
应流股份逻辑梳理
1、传统业务:国内领先的铸件供应商,下游涉及众多行业获得稳定发展 应流股份是国内领先的铸造零部件供应商,拥有铸造、加工、组焊为一体的完整产业链,下游布局油气装备、工矿机械、核能核电、航空航天等领域。应流股份成立于2006年,主要产品包括泵及阀门零件、机械装备构件,应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。近年来公司通过持续研发投入,将产品供应行业由传统的石油天然气设备、工程和矿山机械迈向核能新材料、航空航天铸造高温合金零部件等高端领域。公司制造技术、生产装备达到国内领先水平,客户
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应流股份
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仙守博一
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2020-09-24 15:07:11
天风汽车重卡草根调研纪要
天风汽车 | 重卡:9月重卡经销商草根调研 —————————— 我们电话调研了数十家山东、河南、河北、陕西、江苏的重卡经销商,主要反馈如下: 1、9月销量大概率环比上升,同比继续高增长。下半年的旺季如期而至,大部分经销商反馈9月相比8月有环比增长,我们跟踪重卡产业链上下游,9月排产也普遍好于8月。分车型来看,工程和物流重卡景气度基本一致。 2、重汽的国六天然气重卡今年口碑提升很多。危化品重卡强制安装空气悬架的政策各地陆续在2月-8月开始严格实施,单价平均增加2万左右。 3、我们预计9月重卡销量
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天润工业
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仙守博一
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2020-09-24 08:32:07
9.23复盘:反弹了!明后两天是卖点
昨天盘后中纪委突然发文说要限制高端白酒涨价带来的不正之风,今天早盘白酒全部走弱,考虑到茅台这些都是主板的大权重股,全天对指数也就没有太大的期待了,果然主板最后走了个缩量的十字星,反正目前这个位置,上有顶下有底,踩对节奏的话,做做超短还是可以的。 反倒是创业板沿着二波疫情线路带着疫苗股走了个大反弹,这里主要是疫情短期消息刺激加上疫苗股超跌反弹共振的结果,从指数上看,创业板反弹了将近2个点,但是成交量与昨天情绪冰点是基本持平的,说明市场的人气仍然是偏弱的,那么接下来就不要幻想能够走出大行情了。明后两
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腾邦退
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仙守博一
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2020-09-24 08:18:08
军工板块的逻辑梳理
军工产业正处在几个重大产业拐点上,当前是重要配置时点,每次调整都是上车机会 ————————————— 军工行业发生几个重大变化,请重视! 1)国防政策变化。由“强军目标稳步推进”已转变为“备战能力建设”,十四五武器装备将放量建设。这是由业绩驱动的大行情! 2)装备列装变化。十四五之前我们主要工作是装备研制定型解决有无的问题,现在进入到装备体系放量建设阶段! 3)供给端的变化。军民融合体制下,需求放大催生了一大批盈利强的如光威复材的企业,不同投资者可以找到匹配公司,板块共振效应加强! 我们强烈看
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应流股份
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亚光科技
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仙守博一
超短低吸
2020-09-23 08:03:39
原创:超短线的思维基础
今天在商场等闺女上课外班闲着无聊,跟大家简单唠唠超短线操作的思维方式。 超短线,顾名思义就是持股时间极短,如果买入的票不能连板,一般都是隔日就卖了。由于A股里有10%涨停板限制,一般涨停之后的第二天都会有3个点左右的惯性上冲,本质上这是一种情绪上的溢价,利用了散户的线性思维方式,认为涨停之后会持续上涨,所以有很多人就选择打板这种极端的方式,获取第二天的溢价,造就了一批所谓的打板族,且美名其曰龙头战法。 如果仅仅将打板认为是超短线的话,那么博一只能说你离超短线的精髓还差着十万八千里。超短线的核心是
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遥望科技
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省广集团
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仙守博一
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2020-09-23 07:23:06
9月22日行情点评:游资的自救
市场继续缩量。 受昨晚欧洲股市大跌影响,叠加今天天山老妖被放出小黑屋无量跌停,早盘我大A股也是集体低开,盘中券商在国元证券的带领下想要反攻,但是没能成功,到了下午天山老妖再次封死跌停,重创了创业板的短线氛围,进而影响到主板情绪,人气标杆国元炸板,华创证券紧接着开板,市场情绪全面转弱,今天以为市场会反转去顶券商的兄弟们大概率成为炮灰了,默哀三秒... 今天两市有效涨停30只,比昨天还要少,算是冰点之后的又一个冰点,范冰冰后还有李冰冰,李冰冰后面还有谁?临近长假,资金也是边打边撤,市场冷清与资金撤退
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汇金科技
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仙守博一
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2020-09-22 23:07:28
亚光科技
亚光电子2020H1业绩表现亮眼,船艇资产整合或为资本运作做好铺垫 ————————————— 2020H1营收(9.1亿元,同比+41.1%),归母净利润(4925万元,同比-34.7%)。不考虑股权激励费摊销成本影响,实现归母净利润(9011万元,同比+19.4%)。分业务来看: 1)军工电子业务下游导弹、卫星、雷达等配套需求激增,订单和收入均保持较高增速。成都亚光收入(6.8亿元,同比+68.0%),净利润1.0亿元,排除激励摊销影响,同比增长53.9%。公司通过共建联合实验室、代工产线等
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亚光科技
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仙守博一
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2020-11-23 17:26:53
新安股份尾盘跳水
尾盘开板,竞价砸盘。到底是人性的泯灭还是道德的沦丧?抑或主力昨夜不举之后的报复社会?都挺了一天了,难道连一分钟都撑不住嘛?我花钱给你买点金戈好不好?白云山出品,便宜又霸道,用了都说好! 苍天啊大地啊,哪位天使大姐来收了这个狗主力啊!小散户在屠刀下已经苟延残喘,狗大户却连韭菜根都想割尽?!可耻!历史的轮回一遍又一遍地告诉我们,没有了生态环境的支持,曾经称霸地球的恐龙也难逃灭绝的结局?没有了散户,狗大户难道能独自一柱擎天顶起市场? why?!why?!!why?!!!明天一起砸盘难道不香嘛?一起倒给
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新安股份
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仙守博一
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2020-10-11 22:50:55
湘潭电化纪要
主要逻辑:公司从二氧化锰转型正极材料NCM和LFP供应商,LFP的市占率大幅度提升,成为CB家主要供应商,NCM的前驱体已经进入TOP10正极材料厂商,迎来估值重塑 业绩:预计今年有2亿,估值只有30倍 下属公司裕能的业绩预计今年有1.5-2亿,上市公司17%+母公司占比14%,对应上市公司业绩0.3亿 如果全部收购进去的话,利润增加2亿净利,总体的业绩在2.5-3亿,估值吸引力凸显 公司介绍: 1. 产能和基地 2. 主营产品: 2.1 纵向围绕锰资源布局 从锰矿到二氧化锰到锰锰酸锂正极材料,
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中国中免大跌,关注低吸机会
黄金周10月1-8日,海口海关共监管海南离岛免税购物金额10.4亿元、旅客14.68万人次、件数99.89万件,同比分别增长148.7%、43.9%、97.2%。7-9月免税销售同比增长227.5%,黄金周期间销售增速较此前放缓主要是由于十一游客占比高。我们预计此后销售数据会继续保持高增长。 市场所担心的阿里和dufry合作会对免税行业有冲击,我们认为双方都没有中国免税牌照,并且短期内获得牌照的概率非常低。双方的合作只能在现有的政策框架下进行,综合税率后,进货成本很难低于中免。此事对中免影响不大
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中国中免
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2020-09-27 18:48:31
装配式建筑行业周评
【华泰证券】周观点0927:装饰/装配式深度调整,继续推荐低估值基建蓝筹与装配式龙头 1.核心观点:上周沪深300跌3.53%,SW建筑跌5.63%,地产融资收紧相关信息带动装饰板块个股大幅调整,而装配式也未能延续此前的反弹趋势,钢结构板块跌超10%。我们认为地产降杠杆趋势虽较为明确,但龙头装饰公司去年起已逐步降低对相关公司的业务占比,因此相关政策对短期基本面影响或弱于市场预期。我们预计主要装配式龙头公司Q3仍有望保持较高的业绩增速,深度调整后当前估值已具备较好的中长期投资价值。上周中办国办发文
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蓝帆医疗调研纪要0923
健康防护业务 全球市场维持供不应求,已全面转为卖方市场,手套产品销售仍处在量价齐升轨道中,高景气有望长期持续,未来价格调整将更为灵活,明年新产能的投放速度加快。 1、公司手套产品最新的出货价格较半年报披露时是否继续上涨? 目前全球手套市场价为PVC手套 70美金一箱(1000支),丁腈 120美金一箱,相比之前50美金/100美金的价格均继续上升。 2、上半年年公司手套业务价格调整速度较慢,目前的调价频率是否加快? 现在公司已不设固定调价时间表,改为根据市场情况随时调整,随行就市下未来价格变化更
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9.25复盘:估计有人要删软件了
我既不站在多头一边,也不站在空头一边,而是选择站在正确的一边。 ——杰西.李佛摩尔 悲观的情绪在市场里迅速传染。 昨天博一说今天会是一个弱反弹的日子,早盘一开始,券商集体小高开,10点左右开始拉起,东方证券顺势封板,市场开始尝试反弹,但是因为量能跟不上,很快就被砸下去了,稍微用心一点的老股民都知道,早盘拉券商基本都是等着挨砸的,真正能带动行情的发动时机都是在午后2点左右。 三大指数虽然看起来还是比较稳,基本平盘收尾,但是盘面上可不是这么回事,市场情绪差得令人发指,双良节能连续被摁两个跌停,山东玻
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振华科技逻辑梳理
被低估的军工电子与半导体龙头 ————————————— 公司的价值或被低估: 1、作为纯正的军工电子与半导体上市平台,公司受益于3大方向:下游航天航空“十四五”高增长、国产化替代、国防信息化渗透率提升,预计军工电子业务未来5年CAGR超30%。公司半年报业绩大超市场预期:2020H1营收(20.25亿元,-6.82%),剔除深圳通信业务同比增长9.76%;归母净利润(2.36亿元,-2.84%)。新型电子元器件业务实现净利润(3.34亿元,+42.73%)。不含深通信及新能源业务减值准备影响,
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9.24复盘:杀人诛心
昨天博一说了今明两天是卖点,没想到这个卖点直接就是竞价了,但凡只要竞价没出的,基本都是大亏,像山东玻纤这样的,昨天顶板,今天直接-7%竞价开盘,核按钮往跌停板上摁,完全看不懂狗大户的操作,难不成亏钱有瘾吗?  昨晚美股暴跌,据说是美联储已经麻爪摊牌,表示政策箱里没有子弹了,市场立刻就死给你看。早上开盘前虽然心里已经有了预期,但是今天这种跌法还是超出了我的预想,北向资金全天流出100多亿,基本上都是准备过节去了的,这么搞,场内资金肯定也没啥兴趣了,后面小打小闹一把,凑活把节前这几天过完吧。 今
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应流股份逻辑梳理
1、传统业务:国内领先的铸件供应商,下游涉及众多行业获得稳定发展 应流股份是国内领先的铸造零部件供应商,拥有铸造、加工、组焊为一体的完整产业链,下游布局油气装备、工矿机械、核能核电、航空航天等领域。应流股份成立于2006年,主要产品包括泵及阀门零件、机械装备构件,应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。近年来公司通过持续研发投入,将产品供应行业由传统的石油天然气设备、工程和矿山机械迈向核能新材料、航空航天铸造高温合金零部件等高端领域。公司制造技术、生产装备达到国内领先水平,客户
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应流股份
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2020-09-24 15:07:11
天风汽车重卡草根调研纪要
天风汽车 | 重卡:9月重卡经销商草根调研 —————————— 我们电话调研了数十家山东、河南、河北、陕西、江苏的重卡经销商,主要反馈如下: 1、9月销量大概率环比上升,同比继续高增长。下半年的旺季如期而至,大部分经销商反馈9月相比8月有环比增长,我们跟踪重卡产业链上下游,9月排产也普遍好于8月。分车型来看,工程和物流重卡景气度基本一致。 2、重汽的国六天然气重卡今年口碑提升很多。危化品重卡强制安装空气悬架的政策各地陆续在2月-8月开始严格实施,单价平均增加2万左右。 3、我们预计9月重卡销量
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天润工业
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9.23复盘:反弹了!明后两天是卖点
昨天盘后中纪委突然发文说要限制高端白酒涨价带来的不正之风,今天早盘白酒全部走弱,考虑到茅台这些都是主板的大权重股,全天对指数也就没有太大的期待了,果然主板最后走了个缩量的十字星,反正目前这个位置,上有顶下有底,踩对节奏的话,做做超短还是可以的。 反倒是创业板沿着二波疫情线路带着疫苗股走了个大反弹,这里主要是疫情短期消息刺激加上疫苗股超跌反弹共振的结果,从指数上看,创业板反弹了将近2个点,但是成交量与昨天情绪冰点是基本持平的,说明市场的人气仍然是偏弱的,那么接下来就不要幻想能够走出大行情了。明后两
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军工板块的逻辑梳理
军工产业正处在几个重大产业拐点上,当前是重要配置时点,每次调整都是上车机会 ————————————— 军工行业发生几个重大变化,请重视! 1)国防政策变化。由“强军目标稳步推进”已转变为“备战能力建设”,十四五武器装备将放量建设。这是由业绩驱动的大行情! 2)装备列装变化。十四五之前我们主要工作是装备研制定型解决有无的问题,现在进入到装备体系放量建设阶段! 3)供给端的变化。军民融合体制下,需求放大催生了一大批盈利强的如光威复材的企业,不同投资者可以找到匹配公司,板块共振效应加强! 我们强烈看
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亚光科技
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原创:超短线的思维基础
今天在商场等闺女上课外班闲着无聊,跟大家简单唠唠超短线操作的思维方式。 超短线,顾名思义就是持股时间极短,如果买入的票不能连板,一般都是隔日就卖了。由于A股里有10%涨停板限制,一般涨停之后的第二天都会有3个点左右的惯性上冲,本质上这是一种情绪上的溢价,利用了散户的线性思维方式,认为涨停之后会持续上涨,所以有很多人就选择打板这种极端的方式,获取第二天的溢价,造就了一批所谓的打板族,且美名其曰龙头战法。 如果仅仅将打板认为是超短线的话,那么博一只能说你离超短线的精髓还差着十万八千里。超短线的核心是
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9月22日行情点评:游资的自救
市场继续缩量。 受昨晚欧洲股市大跌影响,叠加今天天山老妖被放出小黑屋无量跌停,早盘我大A股也是集体低开,盘中券商在国元证券的带领下想要反攻,但是没能成功,到了下午天山老妖再次封死跌停,重创了创业板的短线氛围,进而影响到主板情绪,人气标杆国元炸板,华创证券紧接着开板,市场情绪全面转弱,今天以为市场会反转去顶券商的兄弟们大概率成为炮灰了,默哀三秒... 今天两市有效涨停30只,比昨天还要少,算是冰点之后的又一个冰点,范冰冰后还有李冰冰,李冰冰后面还有谁?临近长假,资金也是边打边撤,市场冷清与资金撤退
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亚光科技
亚光电子2020H1业绩表现亮眼,船艇资产整合或为资本运作做好铺垫 ————————————— 2020H1营收(9.1亿元,同比+41.1%),归母净利润(4925万元,同比-34.7%)。不考虑股权激励费摊销成本影响,实现归母净利润(9011万元,同比+19.4%)。分业务来看: 1)军工电子业务下游导弹、卫星、雷达等配套需求激增,订单和收入均保持较高增速。成都亚光收入(6.8亿元,同比+68.0%),净利润1.0亿元,排除激励摊销影响,同比增长53.9%。公司通过共建联合实验室、代工产线等
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