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2023-05-23 15:07:34

乐凯新材：重大资产重组即将修成正果，股价潜在空间80%

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司 100%股权、成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据深圳证券交易所并购重组委员会公告的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第 5 次并购重组审核委员

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2023-05-22 14:40:43

湖南发展：前期妖股+供销社+养老+绿电

中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，意见提出，提高基本养老服务供给能力。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施；老城区和已建成居住区要结合城镇老旧小区改造、居住区建设补短板行动等，通过补建等方式完善养老服务设施。当前我国已接近中度老龄化水平。据国务院颁布的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，预计“十四五”期间我国将进入中度老龄化阶段、约2035年将进入重度老龄化阶段，我国已处于老龄化加速发展阶段。机构数据显示，2022年养老产业规

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湖南发展

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2023-05-18 16:53:26

康拓红外——A股唯一核级机器人+中特估+具身智能

康拓红外隶属于中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院（航天五院）。公司于2015年5月15日在创业板上市，2019年完成与轩宇空间和轩宇智能的重大资产重组。康拓红外业务的核心是控制技术，在2019年重组后，涉及轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业领域。根据公司年报披露，其主业包括： 1）铁路车辆运行安全检测及检修系统，产品主要是铁路车辆红外线轴温探测系统、车辆运行故障动态图像检测系统、车辆滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统、车辆运行品质轨边检测系统以及相关安全检测信息化； 2）智能

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2023-05-16 15:43:49

【国君食品 | 深度】承德露露：稳中求变，新品可期

核心结论导读：公司管理趋稳、战略方向明确，新品杏仁奶或带来品类的健康化、营养化升级，成为解决产品老化的突破口，为区域扩张及渠道开拓提供重要抓手。投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级。预计公司2023-2025年EPS分别为0.64、0.72、0.81元，分别同比增长15%、13%、12%，综合PE、PS两种估值方法，给予目标价12.7元，对应23年20X PE。基本盘稳固，需求/成本边际改善。公司核心大单品杏仁露经久不衰，健康化趋势下作为植物蛋白饮料中的独特品类有望继续延伸生命周期。

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2023-05-04 16:47:26

潍柴动力：重卡拐点已至，看好经营稳步恢复

4月29日，潍柴动力发布2023年一季报。报告显示，一季度潍柴动力实现营业收入534.3亿元，同比增长18.25%；实现归属于上市公司股东的净利润18.56亿元，同比增长68.3%；扣非后归母净利润17.42亿元，同比增长94.14%。潍柴动力大超行业表现及资本市场预期，为全年实现业绩目标打下坚实基础。开源证券分析指出，随着此前国五促销透支国六需求等因素的影响逐步弱化，叠加出口大幅增长，重卡行业拐点已至，重卡销量有望逐步恢复。重卡行业拐点已至国内重卡行业在经历连续2

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潍柴动力

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2023-05-04 16:45:00

达仁堂：中特估+高分红，业绩再攀高峰

2021年完成混改后，达仁堂业绩再攀高峰。近日，达仁堂(600329.SH)发布2022年年报显示，公司实现营业收入82.49亿元，同比增长19.42%；净利润8.62亿元，同比增长12.05%。长江商报记者发现，近5年来，达仁堂营业收入增长约30%，净利润增长约53%。此外，2023年一季度，公司销售毛利率48.78%，创下近18年来新高。达仁堂在回馈投资者方面也颇为大手笔，2022年，公司拟10派11.2元(含税)，分红总额达6.42亿元，股利支付率高达100%。二级市场上，达仁堂股

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达仁堂

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2023-04-30 23:33:28

大华股份：通用人工智能的领军者

国盛计算机团队： GPT逻辑性、通用性、智能性带来AI应用全面优化升级，大华为多模态GPT国内潜力领军。1）在传统CNN技术路径下，视觉领域AI公司倾向于采用单点模式，在大量碎片场景中做定制化的项目落地，人效难以提升；若未来转向多模态大模型模式，有望带来通用化能力，可以量产细分场景AI模型，或以单一通用模型完成原本数个小模型才能完成的任务，从而大大提升大华产品的通用性与易用性。2）大华是国内具备多模态能力形成潜力的公司。大华巨灵AI平台已经具备一定算法生产能力，未来算法生产效率有望在多模态大模型

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大华股份

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2023-04-28 22:54:37

太极集团（600129.SH）：Q1业绩超预期，省外拓展全面开花

摘要：　　公司发布2023年一季报，实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为44.27/2.35/2.39亿元，同比+25%/991%/228%。经营性净现金流-1.68亿元。EPS（基本）0.42元。业绩超出市场预期。　　点评：　　工商业发展强势进击，省外拓展全面开花。23Q1未抵销前的医药工业和医药商业分别实现营收32.17/24.60亿元，同比+49.74%/20.34%，均实现了年初制定的增速目标（力争全年医药工业/医药商业营收同比+30%/+20%），其中医药工业增长大幅超

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太极集团

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2023-04-28 22:53:47

伊力特（600197.SH）：一季度开门红，二季度加快恢复

摘要：　　业绩超预期，利润弹性释放　　2022年营收16.23亿元（同减16%），归母净利润1.65亿元（同减47%）。2022Q4总营收3.17亿元（同减33%），归母净利润0.26亿元（同减44%）。2023Q1总营收7.40亿元（同增19%），归母净利润1.48亿元（同增37%），一季报业绩超预期。2022年毛利率48.05%（同减3pct），系年内高档王酒类占比下降所致，2023Q1毛利率51.45%（同增0.4pct）。2022年净利率10.45%（同减6pct），2023Q1净利

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伊力特

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大华股份：年报符合预期，一季报利润增速超预期，展望全年有望持续回暖

摘要：事件：2023/4/27晚，公司公布2022年年报及2023年一季报。2022年，公司实现收入305.65亿，同比增长-6.91%，实现归母净利润23.24亿元，同比增长-31.2%。2023Q1，公司实现收入60.16亿元，同比增长2.87%，实现归母净利润4.95亿元，同比增长39.31%。直面国内外环境不确定性，2022年公司收入维持韧性。2022年，海内外市场由于国际关系、通货膨胀、宏观经济等因素，需求出现一定波动放缓，无论是政府端、企业端还是消费端都出现支出端压力。多个市场同

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消费电子：AI+制造业赋能，机器视觉开启掘金新大陆

关注公司：重点看好机器视觉多领域布局的大华股份，建议关注凌云光、天准科技、舜宇光学、海康威视、奥普特、鼎捷软件。摘要：　　AI+制造业赋能，META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻。机器视觉技术使得工业设备能够“看到”它正在进行的操作并进行快速决策，完整机器视觉系统由硬件+软件组成，分别进行成像和图像处理工作。目前，以“AI+人类感知”融合为代表的新兴技术开始逐渐渗透至工业制造各环节，机器视觉作为AI+制造业的种业落地技术已经介入制造业生产环节的跟踪、产品质量的检测等。我们认为人工智能

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2023-04-27 23:07:08

【天风电新】比亚迪23Q1财报点评：超预期，补贴退坡与降价下单车利润仍然靓丽-0427

---------------------- 🌼财务摘要公司23Q1实现营收1201.7亿元，同增80%，环降23%；归母净利润41.3亿元，同增411%，环降44%；扣非净利润35.7亿元，同增594%，环降51%。毛利率为17.9%，同增5.5pct，环降1.1pct；归母净利率为3.4%，同增2.2pct，环降1.2pct；扣非净利率为3.0%，同增2.2pct，环降1.7pct。 🌼汽车业务拆分采用比亚迪整体-比亚迪电子推算汽车业务财务数据： Q1公司单车收入为16.9万元，环比

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2023-04-27 18:04:35

千金药业（600479.SH）：妇科中成药龙头企业，期待卫生用品第二增长曲线

妇科中成药龙头，产品具有基药优势及品牌优势。公司中成药主导产品妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）是独家的国基药品种、国医保甲类品种，妇科千金胶囊和妇科断红饮胶囊是国家中药保护品种。2021年12月，独家产品妇科千金片/胶囊评为“2021年度最具临床价值的妇科中成药品牌”之一。公司及控股子公司共有36个药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，64个药品入选了2021年版医保目录。2021年，千金药业母公司全年完成了16省88个品规的招标工作；新增补基药品次17个并中标，实现了补血益母丸

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2023-04-26 20:08:08

卫信康（603676.SH）：业绩持续高增长，多个新产品高速放量

摘要：　　事件概述　　公司发布2022年报及2023年一季报：公司2022年实现营业收入13.99亿元（35.31%）、归母净利润1.77亿元（84.50%）。公司2023Q1实现营业收入3.50亿元（11.13%）、归母净利润0.60亿元（54.82%）。　　多个新产品快速放量，在研管线储备丰富　　2022年，公司独家仿制药多种微量元素注射液（40ML）销售收入1.82亿元，同比增长232.17%；国内独家产品小儿多种维生素注射液（13）销售收入0.45亿元，同比增长52.97%；另外

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2023-04-26 20:06:36

【中信新能源汽车】宇通客车股东大会纪要20220425

第一场海外市场交流 Q1：海外新能源盈利能力为什么这么高？ 1）产业链优势，海外产业链没有优势，售价高； 2）产品优势，三电积累了很多，包括运营经验，先发优势，客户端体验不错； 3）欧洲国家标准高，国内就宇通和比亚迪 (251.00, 6.70, 2.74%)，低价竞争不存在。未来会回归正常盈利，要看当地企业产品能力提升的速度、以及当地产业链资源的完善速度。合理的利润大概是类似国内，比传统车好，差在一定范围内，可能会是3-5年的。 Q2：新能源客车海外竞争优势？相对BYD等竞争对手？总体看

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乐凯新材：重大资产重组即将修成正果，股价潜在空间80%

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司 100%股权、成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据深圳证券交易所并购重组委员会公告的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第 5 次并购重组审核委员

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湖南发展：前期妖股+供销社+养老+绿电

中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，意见提出，提高基本养老服务供给能力。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施；老城区和已建成居住区要结合城镇老旧小区改造、居住区建设补短板行动等，通过补建等方式完善养老服务设施。当前我国已接近中度老龄化水平。据国务院颁布的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，预计“十四五”期间我国将进入中度老龄化阶段、约2035年将进入重度老龄化阶段，我国已处于老龄化加速发展阶段。机构数据显示，2022年养老产业规

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康拓红外——A股唯一核级机器人+中特估+具身智能

康拓红外隶属于中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院（航天五院）。公司于2015年5月15日在创业板上市，2019年完成与轩宇空间和轩宇智能的重大资产重组。康拓红外业务的核心是控制技术，在2019年重组后，涉及轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业领域。根据公司年报披露，其主业包括： 1）铁路车辆运行安全检测及检修系统，产品主要是铁路车辆红外线轴温探测系统、车辆运行故障动态图像检测系统、车辆滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统、车辆运行品质轨边检测系统以及相关安全检测信息化； 2）智能

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【国君食品 | 深度】承德露露：稳中求变，新品可期

核心结论导读：公司管理趋稳、战略方向明确，新品杏仁奶或带来品类的健康化、营养化升级，成为解决产品老化的突破口，为区域扩张及渠道开拓提供重要抓手。投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级。预计公司2023-2025年EPS分别为0.64、0.72、0.81元，分别同比增长15%、13%、12%，综合PE、PS两种估值方法，给予目标价12.7元，对应23年20X PE。基本盘稳固，需求/成本边际改善。公司核心大单品杏仁露经久不衰，健康化趋势下作为植物蛋白饮料中的独特品类有望继续延伸生命周期。

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潍柴动力：重卡拐点已至，看好经营稳步恢复

4月29日，潍柴动力发布2023年一季报。报告显示，一季度潍柴动力实现营业收入534.3亿元，同比增长18.25%；实现归属于上市公司股东的净利润18.56亿元，同比增长68.3%；扣非后归母净利润17.42亿元，同比增长94.14%。潍柴动力大超行业表现及资本市场预期，为全年实现业绩目标打下坚实基础。开源证券分析指出，随着此前国五促销透支国六需求等因素的影响逐步弱化，叠加出口大幅增长，重卡行业拐点已至，重卡销量有望逐步恢复。重卡行业拐点已至国内重卡行业在经历连续2

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达仁堂：中特估+高分红，业绩再攀高峰

2021年完成混改后，达仁堂业绩再攀高峰。近日，达仁堂(600329.SH)发布2022年年报显示，公司实现营业收入82.49亿元，同比增长19.42%；净利润8.62亿元，同比增长12.05%。长江商报记者发现，近5年来，达仁堂营业收入增长约30%，净利润增长约53%。此外，2023年一季度，公司销售毛利率48.78%，创下近18年来新高。达仁堂在回馈投资者方面也颇为大手笔，2022年，公司拟10派11.2元(含税)，分红总额达6.42亿元，股利支付率高达100%。二级市场上，达仁堂股

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大华股份：通用人工智能的领军者

国盛计算机团队： GPT逻辑性、通用性、智能性带来AI应用全面优化升级，大华为多模态GPT国内潜力领军。1）在传统CNN技术路径下，视觉领域AI公司倾向于采用单点模式，在大量碎片场景中做定制化的项目落地，人效难以提升；若未来转向多模态大模型模式，有望带来通用化能力，可以量产细分场景AI模型，或以单一通用模型完成原本数个小模型才能完成的任务，从而大大提升大华产品的通用性与易用性。2）大华是国内具备多模态能力形成潜力的公司。大华巨灵AI平台已经具备一定算法生产能力，未来算法生产效率有望在多模态大模型

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太极集团（600129.SH）：Q1业绩超预期，省外拓展全面开花

摘要：　　公司发布2023年一季报，实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为44.27/2.35/2.39亿元，同比+25%/991%/228%。经营性净现金流-1.68亿元。EPS（基本）0.42元。业绩超出市场预期。　　点评：　　工商业发展强势进击，省外拓展全面开花。23Q1未抵销前的医药工业和医药商业分别实现营收32.17/24.60亿元，同比+49.74%/20.34%，均实现了年初制定的增速目标（力争全年医药工业/医药商业营收同比+30%/+20%），其中医药工业增长大幅超

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摘要：　　业绩超预期，利润弹性释放　　2022年营收16.23亿元（同减16%），归母净利润1.65亿元（同减47%）。2022Q4总营收3.17亿元（同减33%），归母净利润0.26亿元（同减44%）。2023Q1总营收7.40亿元（同增19%），归母净利润1.48亿元（同增37%），一季报业绩超预期。2022年毛利率48.05%（同减3pct），系年内高档王酒类占比下降所致，2023Q1毛利率51.45%（同增0.4pct）。2022年净利率10.45%（同减6pct），2023Q1净利

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大华股份：年报符合预期，一季报利润增速超预期，展望全年有望持续回暖

摘要：事件：2023/4/27晚，公司公布2022年年报及2023年一季报。2022年，公司实现收入305.65亿，同比增长-6.91%，实现归母净利润23.24亿元，同比增长-31.2%。2023Q1，公司实现收入60.16亿元，同比增长2.87%，实现归母净利润4.95亿元，同比增长39.31%。直面国内外环境不确定性，2022年公司收入维持韧性。2022年，海内外市场由于国际关系、通货膨胀、宏观经济等因素，需求出现一定波动放缓，无论是政府端、企业端还是消费端都出现支出端压力。多个市场同

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消费电子：AI+制造业赋能，机器视觉开启掘金新大陆

关注公司：重点看好机器视觉多领域布局的大华股份，建议关注凌云光、天准科技、舜宇光学、海康威视、奥普特、鼎捷软件。摘要：　　AI+制造业赋能，META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻。机器视觉技术使得工业设备能够“看到”它正在进行的操作并进行快速决策，完整机器视觉系统由硬件+软件组成，分别进行成像和图像处理工作。目前，以“AI+人类感知”融合为代表的新兴技术开始逐渐渗透至工业制造各环节，机器视觉作为AI+制造业的种业落地技术已经介入制造业生产环节的跟踪、产品质量的检测等。我们认为人工智能

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【天风电新】比亚迪23Q1财报点评：超预期，补贴退坡与降价下单车利润仍然靓丽-0427

---------------------- 🌼财务摘要公司23Q1实现营收1201.7亿元，同增80%，环降23%；归母净利润41.3亿元，同增411%，环降44%；扣非净利润35.7亿元，同增594%，环降51%。毛利率为17.9%，同增5.5pct，环降1.1pct；归母净利率为3.4%，同增2.2pct，环降1.2pct；扣非净利率为3.0%，同增2.2pct，环降1.7pct。 🌼汽车业务拆分采用比亚迪整体-比亚迪电子推算汽车业务财务数据： Q1公司单车收入为16.9万元，环比

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千金药业（600479.SH）：妇科中成药龙头企业，期待卫生用品第二增长曲线

妇科中成药龙头，产品具有基药优势及品牌优势。公司中成药主导产品妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）是独家的国基药品种、国医保甲类品种，妇科千金胶囊和妇科断红饮胶囊是国家中药保护品种。2021年12月，独家产品妇科千金片/胶囊评为“2021年度最具临床价值的妇科中成药品牌”之一。公司及控股子公司共有36个药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，64个药品入选了2021年版医保目录。2021年，千金药业母公司全年完成了16省88个品规的招标工作；新增补基药品次17个并中标，实现了补血益母丸

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2023-04-26 20:08:08

卫信康（603676.SH）：业绩持续高增长，多个新产品高速放量

摘要：　　事件概述　　公司发布2022年报及2023年一季报：公司2022年实现营业收入13.99亿元（35.31%）、归母净利润1.77亿元（84.50%）。公司2023Q1实现营业收入3.50亿元（11.13%）、归母净利润0.60亿元（54.82%）。　　多个新产品快速放量，在研管线储备丰富　　2022年，公司独家仿制药多种微量元素注射液（40ML）销售收入1.82亿元，同比增长232.17%；国内独家产品小儿多种维生素注射液（13）销售收入0.45亿元，同比增长52.97%；另外

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【中信新能源汽车】宇通客车股东大会纪要20220425

第一场海外市场交流 Q1：海外新能源盈利能力为什么这么高？ 1）产业链优势，海外产业链没有优势，售价高； 2）产品优势，三电积累了很多，包括运营经验，先发优势，客户端体验不错； 3）欧洲国家标准高，国内就宇通和比亚迪 (251.00, 6.70, 2.74%)，低价竞争不存在。未来会回归正常盈利，要看当地企业产品能力提升的速度、以及当地产业链资源的完善速度。合理的利润大概是类似国内，比传统车好，差在一定范围内，可能会是3-5年的。 Q2：新能源客车海外竞争优势？相对BYD等竞争对手？总体看

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2023-05-23 15:07:34

乐凯新材：重大资产重组即将修成正果，股价潜在空间80%

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司 100%股权、成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据深圳证券交易所并购重组委员会公告的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第 5 次并购重组审核委员

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2023-05-22 14:40:43

湖南发展：前期妖股+供销社+养老+绿电

中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，意见提出，提高基本养老服务供给能力。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施；老城区和已建成居住区要结合城镇老旧小区改造、居住区建设补短板行动等，通过补建等方式完善养老服务设施。当前我国已接近中度老龄化水平。据国务院颁布的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，预计“十四五”期间我国将进入中度老龄化阶段、约2035年将进入重度老龄化阶段，我国已处于老龄化加速发展阶段。机构数据显示，2022年养老产业规

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湖南发展

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2023-05-18 16:53:26

康拓红外——A股唯一核级机器人+中特估+具身智能

康拓红外隶属于中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院（航天五院）。公司于2015年5月15日在创业板上市，2019年完成与轩宇空间和轩宇智能的重大资产重组。康拓红外业务的核心是控制技术，在2019年重组后，涉及轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业领域。根据公司年报披露，其主业包括： 1）铁路车辆运行安全检测及检修系统，产品主要是铁路车辆红外线轴温探测系统、车辆运行故障动态图像检测系统、车辆滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统、车辆运行品质轨边检测系统以及相关安全检测信息化； 2）智能

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2023-05-16 15:43:49

【国君食品 | 深度】承德露露：稳中求变，新品可期

核心结论导读：公司管理趋稳、战略方向明确，新品杏仁奶或带来品类的健康化、营养化升级，成为解决产品老化的突破口，为区域扩张及渠道开拓提供重要抓手。投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级。预计公司2023-2025年EPS分别为0.64、0.72、0.81元，分别同比增长15%、13%、12%，综合PE、PS两种估值方法，给予目标价12.7元，对应23年20X PE。基本盘稳固，需求/成本边际改善。公司核心大单品杏仁露经久不衰，健康化趋势下作为植物蛋白饮料中的独特品类有望继续延伸生命周期。

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2023-05-04 16:47:26

潍柴动力：重卡拐点已至，看好经营稳步恢复

4月29日，潍柴动力发布2023年一季报。报告显示，一季度潍柴动力实现营业收入534.3亿元，同比增长18.25%；实现归属于上市公司股东的净利润18.56亿元，同比增长68.3%；扣非后归母净利润17.42亿元，同比增长94.14%。潍柴动力大超行业表现及资本市场预期，为全年实现业绩目标打下坚实基础。开源证券分析指出，随着此前国五促销透支国六需求等因素的影响逐步弱化，叠加出口大幅增长，重卡行业拐点已至，重卡销量有望逐步恢复。重卡行业拐点已至国内重卡行业在经历连续2

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2023-05-04 16:45:00

达仁堂：中特估+高分红，业绩再攀高峰

2021年完成混改后，达仁堂业绩再攀高峰。近日，达仁堂(600329.SH)发布2022年年报显示，公司实现营业收入82.49亿元，同比增长19.42%；净利润8.62亿元，同比增长12.05%。长江商报记者发现，近5年来，达仁堂营业收入增长约30%，净利润增长约53%。此外，2023年一季度，公司销售毛利率48.78%，创下近18年来新高。达仁堂在回馈投资者方面也颇为大手笔，2022年，公司拟10派11.2元(含税)，分红总额达6.42亿元，股利支付率高达100%。二级市场上，达仁堂股

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2023-04-30 23:33:28

大华股份：通用人工智能的领军者

国盛计算机团队： GPT逻辑性、通用性、智能性带来AI应用全面优化升级，大华为多模态GPT国内潜力领军。1）在传统CNN技术路径下，视觉领域AI公司倾向于采用单点模式，在大量碎片场景中做定制化的项目落地，人效难以提升；若未来转向多模态大模型模式，有望带来通用化能力，可以量产细分场景AI模型，或以单一通用模型完成原本数个小模型才能完成的任务，从而大大提升大华产品的通用性与易用性。2）大华是国内具备多模态能力形成潜力的公司。大华巨灵AI平台已经具备一定算法生产能力，未来算法生产效率有望在多模态大模型

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太极集团（600129.SH）：Q1业绩超预期，省外拓展全面开花

摘要：　　公司发布2023年一季报，实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为44.27/2.35/2.39亿元，同比+25%/991%/228%。经营性净现金流-1.68亿元。EPS（基本）0.42元。业绩超出市场预期。　　点评：　　工商业发展强势进击，省外拓展全面开花。23Q1未抵销前的医药工业和医药商业分别实现营收32.17/24.60亿元，同比+49.74%/20.34%，均实现了年初制定的增速目标（力争全年医药工业/医药商业营收同比+30%/+20%），其中医药工业增长大幅超

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2023-04-28 22:53:47

伊力特（600197.SH）：一季度开门红，二季度加快恢复

摘要：　　业绩超预期，利润弹性释放　　2022年营收16.23亿元（同减16%），归母净利润1.65亿元（同减47%）。2022Q4总营收3.17亿元（同减33%），归母净利润0.26亿元（同减44%）。2023Q1总营收7.40亿元（同增19%），归母净利润1.48亿元（同增37%），一季报业绩超预期。2022年毛利率48.05%（同减3pct），系年内高档王酒类占比下降所致，2023Q1毛利率51.45%（同增0.4pct）。2022年净利率10.45%（同减6pct），2023Q1净利

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大华股份：年报符合预期，一季报利润增速超预期，展望全年有望持续回暖

摘要：事件：2023/4/27晚，公司公布2022年年报及2023年一季报。2022年，公司实现收入305.65亿，同比增长-6.91%，实现归母净利润23.24亿元，同比增长-31.2%。2023Q1，公司实现收入60.16亿元，同比增长2.87%，实现归母净利润4.95亿元，同比增长39.31%。直面国内外环境不确定性，2022年公司收入维持韧性。2022年，海内外市场由于国际关系、通货膨胀、宏观经济等因素，需求出现一定波动放缓，无论是政府端、企业端还是消费端都出现支出端压力。多个市场同

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消费电子：AI+制造业赋能，机器视觉开启掘金新大陆

关注公司：重点看好机器视觉多领域布局的大华股份，建议关注凌云光、天准科技、舜宇光学、海康威视、奥普特、鼎捷软件。摘要：　　AI+制造业赋能，META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻。机器视觉技术使得工业设备能够“看到”它正在进行的操作并进行快速决策，完整机器视觉系统由硬件+软件组成，分别进行成像和图像处理工作。目前，以“AI+人类感知”融合为代表的新兴技术开始逐渐渗透至工业制造各环节，机器视觉作为AI+制造业的种业落地技术已经介入制造业生产环节的跟踪、产品质量的检测等。我们认为人工智能

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2023-04-27 23:07:08

【天风电新】比亚迪23Q1财报点评：超预期，补贴退坡与降价下单车利润仍然靓丽-0427

---------------------- 🌼财务摘要公司23Q1实现营收1201.7亿元，同增80%，环降23%；归母净利润41.3亿元，同增411%，环降44%；扣非净利润35.7亿元，同增594%，环降51%。毛利率为17.9%，同增5.5pct，环降1.1pct；归母净利率为3.4%，同增2.2pct，环降1.2pct；扣非净利率为3.0%，同增2.2pct，环降1.7pct。 🌼汽车业务拆分采用比亚迪整体-比亚迪电子推算汽车业务财务数据： Q1公司单车收入为16.9万元，环比

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2023-04-27 18:04:35

千金药业（600479.SH）：妇科中成药龙头企业，期待卫生用品第二增长曲线

妇科中成药龙头，产品具有基药优势及品牌优势。公司中成药主导产品妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）是独家的国基药品种、国医保甲类品种，妇科千金胶囊和妇科断红饮胶囊是国家中药保护品种。2021年12月，独家产品妇科千金片/胶囊评为“2021年度最具临床价值的妇科中成药品牌”之一。公司及控股子公司共有36个药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，64个药品入选了2021年版医保目录。2021年，千金药业母公司全年完成了16省88个品规的招标工作；新增补基药品次17个并中标，实现了补血益母丸

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2023-04-26 20:08:08

卫信康（603676.SH）：业绩持续高增长，多个新产品高速放量

摘要：　　事件概述　　公司发布2022年报及2023年一季报：公司2022年实现营业收入13.99亿元（35.31%）、归母净利润1.77亿元（84.50%）。公司2023Q1实现营业收入3.50亿元（11.13%）、归母净利润0.60亿元（54.82%）。　　多个新产品快速放量，在研管线储备丰富　　2022年，公司独家仿制药多种微量元素注射液（40ML）销售收入1.82亿元，同比增长232.17%；国内独家产品小儿多种维生素注射液（13）销售收入0.45亿元，同比增长52.97%；另外

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2023-04-26 20:06:36

【中信新能源汽车】宇通客车股东大会纪要20220425

第一场海外市场交流 Q1：海外新能源盈利能力为什么这么高？ 1）产业链优势，海外产业链没有优势，售价高； 2）产品优势，三电积累了很多，包括运营经验，先发优势，客户端体验不错； 3）欧洲国家标准高，国内就宇通和比亚迪 (251.00, 6.70, 2.74%)，低价竞争不存在。未来会回归正常盈利，要看当地企业产品能力提升的速度、以及当地产业链资源的完善速度。合理的利润大概是类似国内，比传统车好，差在一定范围内，可能会是3-5年的。 Q2：新能源客车海外竞争优势？相对BYD等竞争对手？总体看

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乐凯新材：重大资产重组即将修成正果，股价潜在空间80%

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司 100%股权、成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据深圳证券交易所并购重组委员会公告的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第 5 次并购重组审核委员

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湖南发展：前期妖股+供销社+养老+绿电

中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，意见提出，提高基本养老服务供给能力。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施；老城区和已建成居住区要结合城镇老旧小区改造、居住区建设补短板行动等，通过补建等方式完善养老服务设施。当前我国已接近中度老龄化水平。据国务院颁布的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，预计“十四五”期间我国将进入中度老龄化阶段、约2035年将进入重度老龄化阶段，我国已处于老龄化加速发展阶段。机构数据显示，2022年养老产业规

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康拓红外——A股唯一核级机器人+中特估+具身智能

康拓红外隶属于中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院（航天五院）。公司于2015年5月15日在创业板上市，2019年完成与轩宇空间和轩宇智能的重大资产重组。康拓红外业务的核心是控制技术，在2019年重组后，涉及轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业领域。根据公司年报披露，其主业包括： 1）铁路车辆运行安全检测及检修系统，产品主要是铁路车辆红外线轴温探测系统、车辆运行故障动态图像检测系统、车辆滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统、车辆运行品质轨边检测系统以及相关安全检测信息化； 2）智能

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【国君食品 | 深度】承德露露：稳中求变，新品可期

核心结论导读：公司管理趋稳、战略方向明确，新品杏仁奶或带来品类的健康化、营养化升级，成为解决产品老化的突破口，为区域扩张及渠道开拓提供重要抓手。投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级。预计公司2023-2025年EPS分别为0.64、0.72、0.81元，分别同比增长15%、13%、12%，综合PE、PS两种估值方法，给予目标价12.7元，对应23年20X PE。基本盘稳固，需求/成本边际改善。公司核心大单品杏仁露经久不衰，健康化趋势下作为植物蛋白饮料中的独特品类有望继续延伸生命周期。

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潍柴动力：重卡拐点已至，看好经营稳步恢复

4月29日，潍柴动力发布2023年一季报。报告显示，一季度潍柴动力实现营业收入534.3亿元，同比增长18.25%；实现归属于上市公司股东的净利润18.56亿元，同比增长68.3%；扣非后归母净利润17.42亿元，同比增长94.14%。潍柴动力大超行业表现及资本市场预期，为全年实现业绩目标打下坚实基础。开源证券分析指出，随着此前国五促销透支国六需求等因素的影响逐步弱化，叠加出口大幅增长，重卡行业拐点已至，重卡销量有望逐步恢复。重卡行业拐点已至国内重卡行业在经历连续2

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达仁堂：中特估+高分红，业绩再攀高峰

2021年完成混改后，达仁堂业绩再攀高峰。近日，达仁堂(600329.SH)发布2022年年报显示，公司实现营业收入82.49亿元，同比增长19.42%；净利润8.62亿元，同比增长12.05%。长江商报记者发现，近5年来，达仁堂营业收入增长约30%，净利润增长约53%。此外，2023年一季度，公司销售毛利率48.78%，创下近18年来新高。达仁堂在回馈投资者方面也颇为大手笔，2022年，公司拟10派11.2元(含税)，分红总额达6.42亿元，股利支付率高达100%。二级市场上，达仁堂股

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大华股份：通用人工智能的领军者

国盛计算机团队： GPT逻辑性、通用性、智能性带来AI应用全面优化升级，大华为多模态GPT国内潜力领军。1）在传统CNN技术路径下，视觉领域AI公司倾向于采用单点模式，在大量碎片场景中做定制化的项目落地，人效难以提升；若未来转向多模态大模型模式，有望带来通用化能力，可以量产细分场景AI模型，或以单一通用模型完成原本数个小模型才能完成的任务，从而大大提升大华产品的通用性与易用性。2）大华是国内具备多模态能力形成潜力的公司。大华巨灵AI平台已经具备一定算法生产能力，未来算法生产效率有望在多模态大模型

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太极集团（600129.SH）：Q1业绩超预期，省外拓展全面开花

摘要：　　公司发布2023年一季报，实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为44.27/2.35/2.39亿元，同比+25%/991%/228%。经营性净现金流-1.68亿元。EPS（基本）0.42元。业绩超出市场预期。　　点评：　　工商业发展强势进击，省外拓展全面开花。23Q1未抵销前的医药工业和医药商业分别实现营收32.17/24.60亿元，同比+49.74%/20.34%，均实现了年初制定的增速目标（力争全年医药工业/医药商业营收同比+30%/+20%），其中医药工业增长大幅超

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摘要：　　业绩超预期，利润弹性释放　　2022年营收16.23亿元（同减16%），归母净利润1.65亿元（同减47%）。2022Q4总营收3.17亿元（同减33%），归母净利润0.26亿元（同减44%）。2023Q1总营收7.40亿元（同增19%），归母净利润1.48亿元（同增37%），一季报业绩超预期。2022年毛利率48.05%（同减3pct），系年内高档王酒类占比下降所致，2023Q1毛利率51.45%（同增0.4pct）。2022年净利率10.45%（同减6pct），2023Q1净利

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大华股份：年报符合预期，一季报利润增速超预期，展望全年有望持续回暖

摘要：事件：2023/4/27晚，公司公布2022年年报及2023年一季报。2022年，公司实现收入305.65亿，同比增长-6.91%，实现归母净利润23.24亿元，同比增长-31.2%。2023Q1，公司实现收入60.16亿元，同比增长2.87%，实现归母净利润4.95亿元，同比增长39.31%。直面国内外环境不确定性，2022年公司收入维持韧性。2022年，海内外市场由于国际关系、通货膨胀、宏观经济等因素，需求出现一定波动放缓，无论是政府端、企业端还是消费端都出现支出端压力。多个市场同

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关注公司：重点看好机器视觉多领域布局的大华股份，建议关注凌云光、天准科技、舜宇光学、海康威视、奥普特、鼎捷软件。摘要：　　AI+制造业赋能，META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻。机器视觉技术使得工业设备能够“看到”它正在进行的操作并进行快速决策，完整机器视觉系统由硬件+软件组成，分别进行成像和图像处理工作。目前，以“AI+人类感知”融合为代表的新兴技术开始逐渐渗透至工业制造各环节，机器视觉作为AI+制造业的种业落地技术已经介入制造业生产环节的跟踪、产品质量的检测等。我们认为人工智能

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【天风电新】比亚迪23Q1财报点评：超预期，补贴退坡与降价下单车利润仍然靓丽-0427

---------------------- 🌼财务摘要公司23Q1实现营收1201.7亿元，同增80%，环降23%；归母净利润41.3亿元，同增411%，环降44%；扣非净利润35.7亿元，同增594%，环降51%。毛利率为17.9%，同增5.5pct，环降1.1pct；归母净利率为3.4%，同增2.2pct，环降1.2pct；扣非净利率为3.0%，同增2.2pct，环降1.7pct。 🌼汽车业务拆分采用比亚迪整体-比亚迪电子推算汽车业务财务数据： Q1公司单车收入为16.9万元，环比

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千金药业（600479.SH）：妇科中成药龙头企业，期待卫生用品第二增长曲线

妇科中成药龙头，产品具有基药优势及品牌优势。公司中成药主导产品妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）是独家的国基药品种、国医保甲类品种，妇科千金胶囊和妇科断红饮胶囊是国家中药保护品种。2021年12月，独家产品妇科千金片/胶囊评为“2021年度最具临床价值的妇科中成药品牌”之一。公司及控股子公司共有36个药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，64个药品入选了2021年版医保目录。2021年，千金药业母公司全年完成了16省88个品规的招标工作；新增补基药品次17个并中标，实现了补血益母丸

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卫信康（603676.SH）：业绩持续高增长，多个新产品高速放量

摘要：　　事件概述　　公司发布2022年报及2023年一季报：公司2022年实现营业收入13.99亿元（35.31%）、归母净利润1.77亿元（84.50%）。公司2023Q1实现营业收入3.50亿元（11.13%）、归母净利润0.60亿元（54.82%）。　　多个新产品快速放量，在研管线储备丰富　　2022年，公司独家仿制药多种微量元素注射液（40ML）销售收入1.82亿元，同比增长232.17%；国内独家产品小儿多种维生素注射液（13）销售收入0.45亿元，同比增长52.97%；另外

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【中信新能源汽车】宇通客车股东大会纪要20220425

第一场海外市场交流 Q1：海外新能源盈利能力为什么这么高？ 1）产业链优势，海外产业链没有优势，售价高； 2）产品优势，三电积累了很多，包括运营经验，先发优势，客户端体验不错； 3）欧洲国家标准高，国内就宇通和比亚迪 (251.00, 6.70, 2.74%)，低价竞争不存在。未来会回归正常盈利，要看当地企业产品能力提升的速度、以及当地产业链资源的完善速度。合理的利润大概是类似国内，比传统车好，差在一定范围内，可能会是3-5年的。 Q2：新能源客车海外竞争优势？相对BYD等竞争对手？总体看

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2023-05-23 15:07:34

乐凯新材：重大资产重组即将修成正果，股价潜在空间80%

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司 100%股权、成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据深圳证券交易所并购重组委员会公告的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第 5 次并购重组审核委员

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2023-05-22 14:40:43

湖南发展：前期妖股+供销社+养老+绿电

中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，意见提出，提高基本养老服务供给能力。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施；老城区和已建成居住区要结合城镇老旧小区改造、居住区建设补短板行动等，通过补建等方式完善养老服务设施。当前我国已接近中度老龄化水平。据国务院颁布的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，预计“十四五”期间我国将进入中度老龄化阶段、约2035年将进入重度老龄化阶段，我国已处于老龄化加速发展阶段。机构数据显示，2022年养老产业规

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湖南发展

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2023-05-18 16:53:26

康拓红外——A股唯一核级机器人+中特估+具身智能

康拓红外隶属于中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院（航天五院）。公司于2015年5月15日在创业板上市，2019年完成与轩宇空间和轩宇智能的重大资产重组。康拓红外业务的核心是控制技术，在2019年重组后，涉及轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业领域。根据公司年报披露，其主业包括： 1）铁路车辆运行安全检测及检修系统，产品主要是铁路车辆红外线轴温探测系统、车辆运行故障动态图像检测系统、车辆滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统、车辆运行品质轨边检测系统以及相关安全检测信息化； 2）智能

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【国君食品 | 深度】承德露露：稳中求变，新品可期

核心结论导读：公司管理趋稳、战略方向明确，新品杏仁奶或带来品类的健康化、营养化升级，成为解决产品老化的突破口，为区域扩张及渠道开拓提供重要抓手。投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级。预计公司2023-2025年EPS分别为0.64、0.72、0.81元，分别同比增长15%、13%、12%，综合PE、PS两种估值方法，给予目标价12.7元，对应23年20X PE。基本盘稳固，需求/成本边际改善。公司核心大单品杏仁露经久不衰，健康化趋势下作为植物蛋白饮料中的独特品类有望继续延伸生命周期。

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2023-05-04 16:47:26

潍柴动力：重卡拐点已至，看好经营稳步恢复

4月29日，潍柴动力发布2023年一季报。报告显示，一季度潍柴动力实现营业收入534.3亿元，同比增长18.25%；实现归属于上市公司股东的净利润18.56亿元，同比增长68.3%；扣非后归母净利润17.42亿元，同比增长94.14%。潍柴动力大超行业表现及资本市场预期，为全年实现业绩目标打下坚实基础。开源证券分析指出，随着此前国五促销透支国六需求等因素的影响逐步弱化，叠加出口大幅增长，重卡行业拐点已至，重卡销量有望逐步恢复。重卡行业拐点已至国内重卡行业在经历连续2

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2023-05-04 16:45:00

达仁堂：中特估+高分红，业绩再攀高峰

2021年完成混改后，达仁堂业绩再攀高峰。近日，达仁堂(600329.SH)发布2022年年报显示，公司实现营业收入82.49亿元，同比增长19.42%；净利润8.62亿元，同比增长12.05%。长江商报记者发现，近5年来，达仁堂营业收入增长约30%，净利润增长约53%。此外，2023年一季度，公司销售毛利率48.78%，创下近18年来新高。达仁堂在回馈投资者方面也颇为大手笔，2022年，公司拟10派11.2元(含税)，分红总额达6.42亿元，股利支付率高达100%。二级市场上，达仁堂股

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达仁堂

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2023-04-30 23:33:28

大华股份：通用人工智能的领军者

国盛计算机团队： GPT逻辑性、通用性、智能性带来AI应用全面优化升级，大华为多模态GPT国内潜力领军。1）在传统CNN技术路径下，视觉领域AI公司倾向于采用单点模式，在大量碎片场景中做定制化的项目落地，人效难以提升；若未来转向多模态大模型模式，有望带来通用化能力，可以量产细分场景AI模型，或以单一通用模型完成原本数个小模型才能完成的任务，从而大大提升大华产品的通用性与易用性。2）大华是国内具备多模态能力形成潜力的公司。大华巨灵AI平台已经具备一定算法生产能力，未来算法生产效率有望在多模态大模型

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太极集团（600129.SH）：Q1业绩超预期，省外拓展全面开花

摘要：　　公司发布2023年一季报，实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为44.27/2.35/2.39亿元，同比+25%/991%/228%。经营性净现金流-1.68亿元。EPS（基本）0.42元。业绩超出市场预期。　　点评：　　工商业发展强势进击，省外拓展全面开花。23Q1未抵销前的医药工业和医药商业分别实现营收32.17/24.60亿元，同比+49.74%/20.34%，均实现了年初制定的增速目标（力争全年医药工业/医药商业营收同比+30%/+20%），其中医药工业增长大幅超

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2023-04-28 22:53:47

伊力特（600197.SH）：一季度开门红，二季度加快恢复

摘要：　　业绩超预期，利润弹性释放　　2022年营收16.23亿元（同减16%），归母净利润1.65亿元（同减47%）。2022Q4总营收3.17亿元（同减33%），归母净利润0.26亿元（同减44%）。2023Q1总营收7.40亿元（同增19%），归母净利润1.48亿元（同增37%），一季报业绩超预期。2022年毛利率48.05%（同减3pct），系年内高档王酒类占比下降所致，2023Q1毛利率51.45%（同增0.4pct）。2022年净利率10.45%（同减6pct），2023Q1净利

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大华股份：年报符合预期，一季报利润增速超预期，展望全年有望持续回暖

摘要：事件：2023/4/27晚，公司公布2022年年报及2023年一季报。2022年，公司实现收入305.65亿，同比增长-6.91%，实现归母净利润23.24亿元，同比增长-31.2%。2023Q1，公司实现收入60.16亿元，同比增长2.87%，实现归母净利润4.95亿元，同比增长39.31%。直面国内外环境不确定性，2022年公司收入维持韧性。2022年，海内外市场由于国际关系、通货膨胀、宏观经济等因素，需求出现一定波动放缓，无论是政府端、企业端还是消费端都出现支出端压力。多个市场同

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消费电子：AI+制造业赋能，机器视觉开启掘金新大陆

关注公司：重点看好机器视觉多领域布局的大华股份，建议关注凌云光、天准科技、舜宇光学、海康威视、奥普特、鼎捷软件。摘要：　　AI+制造业赋能，META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻。机器视觉技术使得工业设备能够“看到”它正在进行的操作并进行快速决策，完整机器视觉系统由硬件+软件组成，分别进行成像和图像处理工作。目前，以“AI+人类感知”融合为代表的新兴技术开始逐渐渗透至工业制造各环节，机器视觉作为AI+制造业的种业落地技术已经介入制造业生产环节的跟踪、产品质量的检测等。我们认为人工智能

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2023-04-27 23:07:08

【天风电新】比亚迪23Q1财报点评：超预期，补贴退坡与降价下单车利润仍然靓丽-0427

---------------------- 🌼财务摘要公司23Q1实现营收1201.7亿元，同增80%，环降23%；归母净利润41.3亿元，同增411%，环降44%；扣非净利润35.7亿元，同增594%，环降51%。毛利率为17.9%，同增5.5pct，环降1.1pct；归母净利率为3.4%，同增2.2pct，环降1.2pct；扣非净利率为3.0%，同增2.2pct，环降1.7pct。 🌼汽车业务拆分采用比亚迪整体-比亚迪电子推算汽车业务财务数据： Q1公司单车收入为16.9万元，环比

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千金药业（600479.SH）：妇科中成药龙头企业，期待卫生用品第二增长曲线

妇科中成药龙头，产品具有基药优势及品牌优势。公司中成药主导产品妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）是独家的国基药品种、国医保甲类品种，妇科千金胶囊和妇科断红饮胶囊是国家中药保护品种。2021年12月，独家产品妇科千金片/胶囊评为“2021年度最具临床价值的妇科中成药品牌”之一。公司及控股子公司共有36个药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，64个药品入选了2021年版医保目录。2021年，千金药业母公司全年完成了16省88个品规的招标工作；新增补基药品次17个并中标，实现了补血益母丸

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2023-04-26 20:08:08

卫信康（603676.SH）：业绩持续高增长，多个新产品高速放量

摘要：　　事件概述　　公司发布2022年报及2023年一季报：公司2022年实现营业收入13.99亿元（35.31%）、归母净利润1.77亿元（84.50%）。公司2023Q1实现营业收入3.50亿元（11.13%）、归母净利润0.60亿元（54.82%）。　　多个新产品快速放量，在研管线储备丰富　　2022年，公司独家仿制药多种微量元素注射液（40ML）销售收入1.82亿元，同比增长232.17%；国内独家产品小儿多种维生素注射液（13）销售收入0.45亿元，同比增长52.97%；另外

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【中信新能源汽车】宇通客车股东大会纪要20220425

第一场海外市场交流 Q1：海外新能源盈利能力为什么这么高？ 1）产业链优势，海外产业链没有优势，售价高； 2）产品优势，三电积累了很多，包括运营经验，先发优势，客户端体验不错； 3）欧洲国家标准高，国内就宇通和比亚迪 (251.00, 6.70, 2.74%)，低价竞争不存在。未来会回归正常盈利，要看当地企业产品能力提升的速度、以及当地产业链资源的完善速度。合理的利润大概是类似国内，比传统车好，差在一定范围内，可能会是3-5年的。 Q2：新能源客车海外竞争优势？相对BYD等竞争对手？总体看

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乐凯新材：重大资产重组即将修成正果，股价潜在空间80%

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司 100%股权、成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据深圳证券交易所并购重组委员会公告的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第 5 次并购重组审核委员

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湖南发展：前期妖股+供销社+养老+绿电

中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，意见提出，提高基本养老服务供给能力。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施；老城区和已建成居住区要结合城镇老旧小区改造、居住区建设补短板行动等，通过补建等方式完善养老服务设施。当前我国已接近中度老龄化水平。据国务院颁布的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，预计“十四五”期间我国将进入中度老龄化阶段、约2035年将进入重度老龄化阶段，我国已处于老龄化加速发展阶段。机构数据显示，2022年养老产业规

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康拓红外——A股唯一核级机器人+中特估+具身智能

康拓红外隶属于中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院（航天五院）。公司于2015年5月15日在创业板上市，2019年完成与轩宇空间和轩宇智能的重大资产重组。康拓红外业务的核心是控制技术，在2019年重组后，涉及轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业领域。根据公司年报披露，其主业包括： 1）铁路车辆运行安全检测及检修系统，产品主要是铁路车辆红外线轴温探测系统、车辆运行故障动态图像检测系统、车辆滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统、车辆运行品质轨边检测系统以及相关安全检测信息化； 2）智能

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【国君食品 | 深度】承德露露：稳中求变，新品可期

核心结论导读：公司管理趋稳、战略方向明确，新品杏仁奶或带来品类的健康化、营养化升级，成为解决产品老化的突破口，为区域扩张及渠道开拓提供重要抓手。投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级。预计公司2023-2025年EPS分别为0.64、0.72、0.81元，分别同比增长15%、13%、12%，综合PE、PS两种估值方法，给予目标价12.7元，对应23年20X PE。基本盘稳固，需求/成本边际改善。公司核心大单品杏仁露经久不衰，健康化趋势下作为植物蛋白饮料中的独特品类有望继续延伸生命周期。

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潍柴动力：重卡拐点已至，看好经营稳步恢复

4月29日，潍柴动力发布2023年一季报。报告显示，一季度潍柴动力实现营业收入534.3亿元，同比增长18.25%；实现归属于上市公司股东的净利润18.56亿元，同比增长68.3%；扣非后归母净利润17.42亿元，同比增长94.14%。潍柴动力大超行业表现及资本市场预期，为全年实现业绩目标打下坚实基础。开源证券分析指出，随着此前国五促销透支国六需求等因素的影响逐步弱化，叠加出口大幅增长，重卡行业拐点已至，重卡销量有望逐步恢复。重卡行业拐点已至国内重卡行业在经历连续2

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达仁堂：中特估+高分红，业绩再攀高峰

2021年完成混改后，达仁堂业绩再攀高峰。近日，达仁堂(600329.SH)发布2022年年报显示，公司实现营业收入82.49亿元，同比增长19.42%；净利润8.62亿元，同比增长12.05%。长江商报记者发现，近5年来，达仁堂营业收入增长约30%，净利润增长约53%。此外，2023年一季度，公司销售毛利率48.78%，创下近18年来新高。达仁堂在回馈投资者方面也颇为大手笔，2022年，公司拟10派11.2元(含税)，分红总额达6.42亿元，股利支付率高达100%。二级市场上，达仁堂股

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大华股份：通用人工智能的领军者

国盛计算机团队： GPT逻辑性、通用性、智能性带来AI应用全面优化升级，大华为多模态GPT国内潜力领军。1）在传统CNN技术路径下，视觉领域AI公司倾向于采用单点模式，在大量碎片场景中做定制化的项目落地，人效难以提升；若未来转向多模态大模型模式，有望带来通用化能力，可以量产细分场景AI模型，或以单一通用模型完成原本数个小模型才能完成的任务，从而大大提升大华产品的通用性与易用性。2）大华是国内具备多模态能力形成潜力的公司。大华巨灵AI平台已经具备一定算法生产能力，未来算法生产效率有望在多模态大模型

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太极集团（600129.SH）：Q1业绩超预期，省外拓展全面开花

摘要：　　公司发布2023年一季报，实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为44.27/2.35/2.39亿元，同比+25%/991%/228%。经营性净现金流-1.68亿元。EPS（基本）0.42元。业绩超出市场预期。　　点评：　　工商业发展强势进击，省外拓展全面开花。23Q1未抵销前的医药工业和医药商业分别实现营收32.17/24.60亿元，同比+49.74%/20.34%，均实现了年初制定的增速目标（力争全年医药工业/医药商业营收同比+30%/+20%），其中医药工业增长大幅超

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摘要：　　业绩超预期，利润弹性释放　　2022年营收16.23亿元（同减16%），归母净利润1.65亿元（同减47%）。2022Q4总营收3.17亿元（同减33%），归母净利润0.26亿元（同减44%）。2023Q1总营收7.40亿元（同增19%），归母净利润1.48亿元（同增37%），一季报业绩超预期。2022年毛利率48.05%（同减3pct），系年内高档王酒类占比下降所致，2023Q1毛利率51.45%（同增0.4pct）。2022年净利率10.45%（同减6pct），2023Q1净利

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大华股份：年报符合预期，一季报利润增速超预期，展望全年有望持续回暖

摘要：事件：2023/4/27晚，公司公布2022年年报及2023年一季报。2022年，公司实现收入305.65亿，同比增长-6.91%，实现归母净利润23.24亿元，同比增长-31.2%。2023Q1，公司实现收入60.16亿元，同比增长2.87%，实现归母净利润4.95亿元，同比增长39.31%。直面国内外环境不确定性，2022年公司收入维持韧性。2022年，海内外市场由于国际关系、通货膨胀、宏观经济等因素，需求出现一定波动放缓，无论是政府端、企业端还是消费端都出现支出端压力。多个市场同

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关注公司：重点看好机器视觉多领域布局的大华股份，建议关注凌云光、天准科技、舜宇光学、海康威视、奥普特、鼎捷软件。摘要：　　AI+制造业赋能，META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻。机器视觉技术使得工业设备能够“看到”它正在进行的操作并进行快速决策，完整机器视觉系统由硬件+软件组成，分别进行成像和图像处理工作。目前，以“AI+人类感知”融合为代表的新兴技术开始逐渐渗透至工业制造各环节，机器视觉作为AI+制造业的种业落地技术已经介入制造业生产环节的跟踪、产品质量的检测等。我们认为人工智能

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【天风电新】比亚迪23Q1财报点评：超预期，补贴退坡与降价下单车利润仍然靓丽-0427

---------------------- 🌼财务摘要公司23Q1实现营收1201.7亿元，同增80%，环降23%；归母净利润41.3亿元，同增411%，环降44%；扣非净利润35.7亿元，同增594%，环降51%。毛利率为17.9%，同增5.5pct，环降1.1pct；归母净利率为3.4%，同增2.2pct，环降1.2pct；扣非净利率为3.0%，同增2.2pct，环降1.7pct。 🌼汽车业务拆分采用比亚迪整体-比亚迪电子推算汽车业务财务数据： Q1公司单车收入为16.9万元，环比

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千金药业（600479.SH）：妇科中成药龙头企业，期待卫生用品第二增长曲线

妇科中成药龙头，产品具有基药优势及品牌优势。公司中成药主导产品妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）是独家的国基药品种、国医保甲类品种，妇科千金胶囊和妇科断红饮胶囊是国家中药保护品种。2021年12月，独家产品妇科千金片/胶囊评为“2021年度最具临床价值的妇科中成药品牌”之一。公司及控股子公司共有36个药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，64个药品入选了2021年版医保目录。2021年，千金药业母公司全年完成了16省88个品规的招标工作；新增补基药品次17个并中标，实现了补血益母丸

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摘要：　　事件概述　　公司发布2022年报及2023年一季报：公司2022年实现营业收入13.99亿元（35.31%）、归母净利润1.77亿元（84.50%）。公司2023Q1实现营业收入3.50亿元（11.13%）、归母净利润0.60亿元（54.82%）。　　多个新产品快速放量，在研管线储备丰富　　2022年，公司独家仿制药多种微量元素注射液（40ML）销售收入1.82亿元，同比增长232.17%；国内独家产品小儿多种维生素注射液（13）销售收入0.45亿元，同比增长52.97%；另外

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2023-04-26 20:06:36

【中信新能源汽车】宇通客车股东大会纪要20220425

第一场海外市场交流 Q1：海外新能源盈利能力为什么这么高？ 1）产业链优势，海外产业链没有优势，售价高； 2）产品优势，三电积累了很多，包括运营经验，先发优势，客户端体验不错； 3）欧洲国家标准高，国内就宇通和比亚迪 (251.00, 6.70, 2.74%)，低价竞争不存在。未来会回归正常盈利，要看当地企业产品能力提升的速度、以及当地产业链资源的完善速度。合理的利润大概是类似国内，比传统车好，差在一定范围内，可能会是3-5年的。 Q2：新能源客车海外竞争优势？相对BYD等竞争对手？总体看

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宇通客车

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