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李团长复盘
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-17 23:49:50
    梳理了一篇华为昇腾产业链干货又被审核了，明早起来看吧~
    @李团长复盘：1017 今日流传小作文
    日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息，华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯，支持鸿蒙智联，参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧，原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑，使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-17 23:46:47
    华为昇腾全产业链梳理
    昇腾就是华为AI，下面直接开始梳理 国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100。 昇思MindSporeAI框架市场占比全球第三，软件开源、使能伙伴推动生态繁荣发展：根据2023年Omdia的调研数据，MindSpore以11%
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    拓维信息
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    科大讯飞
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-17 23:36:44
    1017 明天咋走
    一、 1、 今天持股比较多，不一一说了。 博瑞还没走，四川长虹竞价+板上卖掉了。 昨天的天源迪科，美滋滋套利十来个点 今天下午搞了国光电器，希望也能套利三四个点。 二、今晚发酵最大的是算力了，下面我们来详细分析 1、CPO 怎么走不知道，cpo最大的预期还是往海外卖 现在关系变严峻，反正怎么看都不可能是利好。 2、国产芯片—寒武纪、海光信息、景嘉微等 可能大多数人觉得英伟达制裁，最利好的是国产这三个 但是需要注意的是，壁仞科技和摩尔线程也被禁了 这两个业务和寒武纪、景嘉微这些业务都一样的 --
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    浪潮信息
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-17 14:08:00
    麻醉药从安徽集采移除出去了
    @李团长复盘：1017 今日流传小作文
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  • 李团长复盘
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    2023-10-17 12:15:26
    天风: 万润科技: 单机300块，四季度涨价10%到330块，6%净利率，一个手机赚20多块华为明年1亿部，给50%份额，10亿出头业绩，短期催化nova12，上面首次搭载万润的nand
    @李团长复盘：1017 今日流传小作文
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-17 11:18:21
    传天孚通信：之前估每月供英5万只光引擎，刚上修，估计每月供10万只，年化120万只*2500元／只＝30亿收入，毛利率50％无费用净利率33％，10亿净利润。加其它业务5亿净利，合计15亿净利，20倍出头，有预期差（之前估24年9～10亿净利）
    @李团长复盘：1017 今日流传小作文
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-17 11:14:23
    🔥🔥强call高澜股份-“遥遥领先”AI服务器液冷新龙（董事长ALL in，率先卡位领先行业）【东北AI算力先锋】
    部分催化：本周新加入华为AI液冷阵营；周四 高新发展复盘，利好昇腾算力；下周一 华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案；等
    [福]服务器液冷元年，未来3年复合增速可达200%+。行业渗透率不到10%，AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp翻倍。2025年我国服务器液冷市场达200亿元+。
    [福]液冷0-1大爆发，确定性强。英伟达B100将直接上浸没液冷；昇腾从910C开始将全部用液冷，最新的供大模型的星河AI网络架构也全用液冷。电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%了，运营商将在25年完成规定的50%渗透率。
    [福]商业模式顺畅，浸没式优化格局。降低综合成本，增效AI模型和应用，商业模式清晰。
    [福]董事长梭哈，ALL in 液冷，率先卡位。董事长将仅有的4亿元通过定增方式投入公司，全心投入服务器液冷赛道。剥离汽车业务，公司治理显著优化。之前在矿机液冷的份额达60%+。率先发力服务器液冷，项目业绩领先同行。
    [旺柴]筹码结构：机构持仓累计约1.8亿元，今日成交额6.8亿元已经全部洗干净，灵活资金将主导的后续升浪。位置低赔率很高。
    [烟花]业务简拆：
    [庆祝]华为：24-25年华为的服务器液冷市场20和50亿元。保守公司按照1/3份额进行测算，25年获得17亿元收入，获得2亿元净利润。
    [庆祝]字节等：字节的智算大项目，公司获得75%的液冷份额。也深度合作百度、阿里和三大运营商。预计2025年收入约为16亿元，获得2亿元利润。
    [庆祝]水冷主业：24年起将显著修复，预计25年可达1亿元+利润。
    小结：预计公司23-25年利润分别为0.5/ 2 /5亿元，给予2025年30倍PE，目标市场看到150亿元。
    [旺柴]今日公告：第一大股东及董监高承诺6个月内不减持公司股份[旺柴]

    @李团长复盘：1017 今日流传小作文
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-17 10:57:56
    1017 今日流传小作文
    日内有新的小作文评论区更新 点点赞和关注可以第一时间看到~ 1、哈尔斯 据哈尔斯消息，华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯，支持鸿蒙智联，参考茶百科、茶配方 2、油价 巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧，原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑，使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表示，中东冲突对全球石油和天然气供应影响不大，但投资者和市场观察家们正在评估冲突会如何升级。 　　光大证券分析认为，OPEC将上调中长期石油需求预测，彰显其对石油需求的信心。地缘政治对油价的扰
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    华峰超纤
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    欧菲光
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-16 23:42:56
    1016 扶不起的XX
    一、 1、 目前持股 博瑞医药、四川长虹、天源迪科、常山北明、欧菲光 2、 博瑞早上最高16个点没出好后悔，其实应该做个t的 有点无脑信仰了 减肥药总是做的不流畅。 二、开仓逻辑 1、四川长虹 我上周四打了四川长虹，以为是高新发展这个事要发酵了，结果周五也没啥反应，我就出掉换恒为科技了，然后我周末又想了很久，感觉四川长虹买了潜伏到周四，应该可以吃十来个点。 早上就开始买，买了两笔就拉上去了 皂化弄人。 周五换的恒为走的也还马马虎虎吧。 2、天源迪科 下午那个坤灵的消息，看到迟了，成本比较高，3个
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-16 17:23:09
    博瑞和长虹都是好榜
    @李团长复盘：1015 注入灵魂
    一、1、目前持股博瑞医药、中恒电气、依米康，恒为科技2、又回到了逻辑为王的时间段逻辑选手猛猛干吧二、买入逻辑1、博瑞医药这个股真的是七进七出了，从开始就特别看好这个股一直被常山压一头，真的气人之前买瀚宇药业被常山压一头，后面买博瑞又是被压总之还是自己之前的策略没有做好常山作为核心标，老是没买---博
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-16 15:03:12
    收评。目前持股 博瑞医药、四川长虹、天源迪科、常山北明、欧菲光。博瑞早上没高抛失误比较大。
    @李团长复盘：1015 注入灵魂
    一、1、目前持股博瑞医药、中恒电气、依米康，恒为科技2、又回到了逻辑为王的时间段逻辑选手猛猛干吧二、买入逻辑1、博瑞医药这个股真的是七进七出了，从开始就特别看好这个股一直被常山压一头，真的气人之前买瀚宇药业被常山压一头，后面买博瑞又是被压总之还是自己之前的策略没有做好常山作为核心标，老是没买---博
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-16 14:52:10
    天源迪科

    【华为申请坤灵Chat商标】财联社10月16日电，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“Huawei eKitChat”商标，国际分类包括科学仪器、网站服务，当前商标状态为等待实质审查。据报道，今年5月，华为发布了子品牌——华为坤灵（HUAWEI eKit），该品牌致力于提供易买易卖、易装易维、易学易用的数字化产品、方案和服务，助力中小企业轻松数字化。

    @李团长复盘：1016 今日流传小作文
    日内有新的小作文评论区更新点点关注可以第一时间看到~1、宁夏建材，华鲲振宇总代理商，和四川长虹一样的逻辑（转自逻辑柚子老师） 2、新华制药原因新华制药，a股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司。。。。靶点秒杀通化金马，整体逻辑类似博瑞医疗（同靶点，a股稀缺，市场空间巨大）。市场空
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-16 11:14:54
    帝科：
    Q3出货量环比30%增长，预期有接近500吨，比市场预期400+要高
    盈利方面公司不太说，但比较乐观，加工费方面Q3没有发生明显变化，但TPC出货占比是从46%进一步提升至50%+的，预期单吨净利不会下降，按照Q2的28万持平拍，银浆经营利润应该有1.3亿+；扣除汇兑损失+投资损失之后净利润应该有1.2亿+，比市场现在预期的最高1.2是要高的
    后续TPC还有一个非常重要的变化，正面使用LECO（或者叫LIF）激光烧结技术，正面银铝浆会变成纯银浆料，配方会发生重大变化，加工费目前是900，银浆加工费在技术变革期不会发生明显下降，这块帝科是最先和钧达合作的
    @李团长复盘：1016 今日流传小作文
    日内有新的小作文评论区更新点点关注可以第一时间看到~1、宁夏建材，华鲲振宇总代理商，和四川长虹一样的逻辑（转自逻辑柚子老师） 2、新华制药原因新华制药，a股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司。。。。靶点秒杀通化金马，整体逻辑类似博瑞医疗（同靶点，a股稀缺，市场空间巨大）。市场空
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-16 10:49:00
    下游需求旺热场价格见底 有厂商已上调价格 订单排至明年Q1 据机构近期对光伏产业链的调研，热场企业在头部硅片厂商的招标中标价普遍探涨约10-15%。
    @李团长复盘：1016 今日流传小作文
    日内有新的小作文评论区更新点点关注可以第一时间看到~1、宁夏建材，华鲲振宇总代理商，和四川长虹一样的逻辑（转自逻辑柚子老师） 2、新华制药原因新华制药，a股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司。。。。靶点秒杀通化金马，整体逻辑类似博瑞医疗（同靶点，a股稀缺，市场空间巨大）。市场空
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-16 10:40:14
    Q:公司怎么看待特斯拉自己做执行器?“
    这是一个利好，不是一个利空。这是你们资本市场对工业知识的缺乏。“
    我说24Q1生产70个，Q2生产3000个，Q4一万个，资本市场不信。特斯拉自已招是完全正确的利好。一个机器人执行器26个，他当然要组装起来。e
    我们现在链周供5个机器人，130个执行器出货。你们不听发行人的话，非得弯曲去理解，非得听风言风语。他能自己做吗?从技术壁垒讲，这个他自己做不出来，汽车方面他就能完全自产吗?有这个历史吗?e
    拓普现在800亿市值不包含机器人的估值，相当于一个白送的东西。e
    我们现在一定会在年底完成4条生产线。你们看到的上次的视频是2代的，我们现在在生产的是第4代的，远超你们想象。“
    你们听清楚没有?
    @李团长复盘：1016 今日流传小作文
    日内有新的小作文评论区更新点点关注可以第一时间看到~1、宁夏建材，华鲲振宇总代理商，和四川长虹一样的逻辑（转自逻辑柚子老师） 2、新华制药原因新华制药，a股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司。。。。靶点秒杀通化金马，整体逻辑类似博瑞医疗（同靶点，a股稀缺，市场空间巨大）。市场空
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