李团长复盘
最近都在隔壁复盘，全网同名~
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李团长复盘超短低吸的机构2023-07-07 10:46:56目前空仓状态，早上机器人和驾驶也轮完了，我继续看看，等下新催化。AI又反弹，走出来之前不参与了。 昨天买的寒武纪平盘走的，加上昨天一共亏1个点，要是走慢点，低点割肉的话得亏十个点，后怕。- 李团长复盘超短低吸的机构2023-07-05 23:04:420705 有点摇摇欲坠
- 李团长复盘超短低吸的机构2023-07-05 11:48:35早上目前只开了驰宏锌锗，以及竞价按计划开了少部分的光庭信息。 驰宏锌锗是看稀缺资源整个板块开始暴动，尤其是中国稀土暴动，感觉有望爆发板块性机会。 那么就直接买了唯二正宗的锗
其他早上再没发现好机会。早上轮动了很多板块，对应到盘面就是你会发现近期活跃的板块里面今天都有一两个股很强，但是板块整体一般 - 李团长复盘超短低吸的机构2023-07-04 23:06:500704 如何避坑爱坑人的股？
- 李团长复盘超短低吸的机构2023-07-04 09:08:39【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 [太阳]7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3，以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看，我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片（InGaAs，GaAs ）、光纤预制棒（四氯化锗）、无线射频功放(GaN）。 💎【我国对镓、锗全球产量影响较大】根据芯智迅，中国镓产量2021年占全球产量超过90%，是全球最大的镓生产国；而锗层面我国的产量占全球约40%，仅次于美国。 💎【管制并不等于禁运】本次主要针对III-V族原材料出口，通信领域中，我们预计对含有上述原材料的成品（光模块、光纤预制棒、光纤光缆、射频功放）等出口并不形成管制。另外管制并不等于禁运，即还有商量回旋的余地，目前无法对原材料出口管制落实最终到底孰好孰坏做确定性分析，可做一些推演。 💎III-V族管制最可能出现的客观变化推演：国内GaAs衬底外延、原材料等可能出现降价，海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺，整体对海外衬底生产厂压力增大，对国内具有IDM能力的光芯片和模块厂商影响偏正面，具体推演如下。 [礼物]GaAs方案影响：国内GaAs成本较低，且像长瑞光电（旭创投资）、老鹰半导体等已有56G PAM4、100G VCSEL等样品，国内长光华芯、光迅科技也在研发高速VCSEL，可能加速国产VCSEL芯片在光通信领域应用，相关标的：光迅科技、长光华芯； [礼物]InP方案影响：海外GaAs衬底供应紧缺，100G VCSEL芯片产能受限。目前100G VCSEL主要供应商为博通，后续虽然Lumentum也考虑扩产，但考虑衬底供应紧缺和原材料成本上升，VCSEL方案可能性价比降低。预计当前仅博通一家供应的情况下1*4阵列VCSEL价格也在40-50美金，一个800G模块用2片，光芯片角度并不比100G EML方案优势明显。考虑明年全球多模VCSEL芯片供应可能受限，最终800G模块更多转向单模EML方案，受益标的：中际旭创、源杰科技； [礼物]芯片选择影响：本次III-V族管制虽不包括lnP，但可能某种程度上会加速国内光模块厂商导入国内终端客户，以及海外光模块公司导入海外终端客户的进程，相关标的：源杰科技。
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