一、1、新题材：无强趋势：AI硬件、药、jun工弱趋势：三胎、AI应用新分支：暂无--前置博弈：AI应用：fimga博弈结束了，降仓博弈GPT5，还挺看好编程的JUN工：继续博弈月饼机器人：继续博弈月中会议2、今天看了浪浪山这次做到比之前做的好一些照相馆和浪浪山都看的及时，之前 流浪地球2和哪吒我都

一、1、今天是因为相信，所以看见的一天新题材：无强趋势：AI硬件、药、AI应用（还没彻底走强，暂时放在强趋势）、jun工弱趋势：稀土（还没走完，暂时放在弱趋势）、商业航天稳定说明年才牌照，剔除。新分支：液冷、投流、编程我也看好，不过还没发酵。----前置博弈机器人MIM：继续蹲8月中旬各种会议AI应

一、1、新题材：暂无强趋势：AI、稀土、药半导体和ai应用慢慢走好，列入观察反内卷期股联动太背离，剔除出去2、我今年复盘很少聊一些具体的技术、操作因为短线的技术，该会的、该学的，我已经挺熟练了不熟练的，比如龙头战法，也不准备继续深入学了。---对于短线来说，有两个困难点，第一是监管，这个自不必多说第

一、1、新题材：雅下板块、TDI强趋势： 药=ai＞稀土＞稳定＞jun工＞应用=光伏、机器人待定，看宇树的反馈后面两个比较坑，适合拉高砸，不适合日内参与。新分支：机器人的宇树2、好消息：经过努力，这次回本较快，目前差不多在新高范围徘徊坏消息：本来周五的持仓可以赚比较多，脱离回本区新高，由于自己的操作

【中信电子】正交背板PCB更新市场空间：我估测单Rubin288机柜价值量80-100万元，假设27年出货2万个机柜，对应160-200亿元空间。设计方案：采用26*3=78层设计，最终有望使用Q布+5代铜箔的M9 CCL，部分中间层可能使用PTFE/M9混压。推进节奏：目前第一批送样已处结果，然仍

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