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2022-11-22 17:03:51

【天风机械】电旧的机会同样值得重视

【天风机械】电旧的机会同样值得重视火电设备投资机会来临，火电投资周期2015年之后持续低迷，但火电缺口及火电建设周期长等助推本年度火电招标超预期。我们看好： 1、三德科技：持续的α+向上的β： 1）公司主营产品系煤焦炭、生物质、固危废、黑生料等固态可燃物分析检测设备以及化验整体解决方案供应商，下游客户主要系火电，根据招股书披露前五大客户基本系五大四小； 2）持续的α：火电投资2015年之后投资额持续下行，行业逐步出清，但2017-2021年公司实现内生收入复合增速17%、净利润复合增速37%，

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青达环保

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2022-11-22 17:02:34

【中泰轻工】特种纸专题：周期反转与个股成长共振

【中泰轻工】特种纸专题：周期反转与个股成长共振成本反转看特纸。我们复盘了2016年至今浆价波动与纸企表现，发现浆价下行期特种纸价格较坚挺，成本对浆价更敏感，充分受益低浆价红利。对比供需结构，特种纸的盈利波动更多来自成本周期，需求反转看大宗，成本反转看特纸。展望未来，纸浆供应矛盾趋于缓和，特种纸盈利修复可期。浆价下滑的利润弹性测算：我们测算若市场浆价自2022年末逐渐回落22%（1500元/吨），则仙鹤股份、五洲特纸、华旺科技2023年有望分别实现利润11.8、5.4、6.4亿元，分别同比增长

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仙鹤股份

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2022-11-22 17:01:41

【华西计算机刘泽晶团队】强推东方电子：智能电表业务迎来高增拐点

【华西计算机刘泽晶团队】强推东方电子：智能电表业务迎来高增拐点子公司威思顿成为国网第二次电能表招标采购项目的的中标候选人，预计中标金额约人民币5.02亿元。电表中标金额同比去年大幅增长59%：公司今年3月/6月/11月分别在2022年国网新增第三批/第一批/第二批电能表招标采购中中标1.07/6.43/5.02亿元，中标金额共计12.52亿元，同比去年的7.90亿元大幅增长58.59%；截至目前，公司今年在国网电能表中采购中的中标包数共计32个，同比去年增长39.13%。分批次看，公司在

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东方电子

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2022-11-22 14:54:53

【兴证通信】盛路通信：继续重点推荐，基本面无忧20221122

【兴证通信】盛路通信：继续重点推荐，基本面无忧20221122 军工通信、国产替代等大安全产业链，是我们团队2023年年度策略重点凸出的新增投资方向，盛路通信是其中具备优质性价比的标的，自我们11月9日重点推荐以来，超额收益明显，短期看140亿市值，中期看200亿+，仍有较大空间！ 1、超宽带上下变频系统需求高增，产能扩张助力龙头爆发：公司军工业务经营主体主要为全资子公司成都创新达和南京恒电，二者均深耕超宽带上下变频技术近二十年，行业龙头地位稳固，客户和技术协同效应突出，产品应用领域（机载、弹载

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盛路通信

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2022-11-22 13:00:30

【天风交运】汽车航运大时代，推荐中远海特

【天风交运】汽车航运大时代，推荐中远海特汽车出口持续高增长，汽车船租金涨10倍，汽车航运有望持续繁荣。按10月租金，1艘汽车船1年赚1.3亿元。中远海特有5艘汽车船+6艘订单。纸浆船运汽车，盈利能力有望接近汽车船。中远海特有19艘纸浆船+17艘订单。预计中远海特2022-24年净利润12、25、30亿元，2023年PE为6倍，目标价13.75元，买入评级。相关报告：《中远海特：汽车航运大时代来临》20221108 《中远海特：汽车和风电运输，带来高景气》20220924 《集运周期下

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中远海特

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2022-11-22 12:59:50

【天风能源】拐点已至，重点推荐：中海油服

📈【天风能源】拐点已至，重点推荐：中海油服 1️⃣【行业】需求复苏预计明年全球油气资本开支同比增长10%+，超过2019前高。国内外油服公司的使用率和新订单持续向好，日费拐点已现 ️【钻井服务板块】业绩弹性大 2022Q1-Q3钻井平台可用天使用率84.7%，较去年同期增加15.3%，高于行业平均。新签订单日费率较同期上涨2位数，预计明年下半年释放业绩。该板块毛利对使用率和日费率均有正向弹性。若使用率上升10%，毛利+6亿；日费上升10%，毛利+11亿 ️【技术服务板块】国产替代，有望成长

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中海油服

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2022-11-22 12:59:03

【信达新消费|topchart.5】酒店专题：亚朵酒店——国内中高端酒店龙头

【信达新消费|topchart.5】酒店专题：亚朵酒店——国内中高端酒店龙头亚朵酒店，国内中高端酒店龙头。亚朵酒店创立于2013年，定位中高端连锁酒店，是中国领先的生活方式品牌，也是中国第一家发展基于场景的零售业务的连锁酒店。2017-2020年亚朵蝉联中国中高端酒店连锁品牌排名第一（中国饭店协会）。亚朵旗下拥有六大住宿品牌，及场景零售品牌Atour Market亚朵百货，并已孵化三大原创生活方式品牌，覆盖包含睡眠、香氛个护及出行领域。截止22Q3，亚朵拥有880家门店，10.27万间客房。

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首旅酒店

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2022-11-22 12:57:57

【信达证券房地产团队】定向量宽助力地产信用拐点，行业销售行至市场边界下限

🧧【信达证券房地产团队】定向量宽助力地产信用拐点，行业销售行至市场边界下限市场概况：上周（2022/11/12-2022/11/18）30个大中城新房成交面积247.79万平方米，同比下降31.46%，环比上升6.55%。一线/二线/三线城市同比变动-33.58%/-32.74%/-21.15%，环比变动10.20%/7.16%/1.90%。 15城二手房成交面积149.70万平方米，同比上升22.40%，环比下降4.91%。周一线/二线/三线城市同比变动-1.58%/42.38%/1.2

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招商蛇口

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2022-11-22 12:57:00

【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩

【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩内贸旺季来临，PDCI运价指数持续上行，最新PDCI指数（11.5-11.11）为1749，环比上涨2.2%，同比增长5.6%，Q4至今平均PDCI指数同比增长6.7%，随运量逐步释放，后续运价有望稳步提升。公司深耕内贸集运行业，综合运力位列国内第二，优异的经营效率及控本能力打造强护城河，盈利能力大幅领先。行业CR8超过85%，良性竞争格局和有限运力增长为内贸集运运价提供较强支撑。公司2021年订购18艘集装箱船舶，第一艘

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中谷物流

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2022-11-22 12:56:19

【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化

【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化电信运营商估值有望回归证监会主席易会满：要深刻认识我们的市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征，深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。当前运营商板块明显低估：H股移动、电信、联通PB估值0.74/0.56/0.29倍，明显低于历史五年均值0.99/0.63/0.56倍，更

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中国联通

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2022-11-22 12:54:51

【机床行业】点评：三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性

【机床行业】点评：三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性事件：11.21日，工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障，再次强调高端数控机床的重要性。政策层面：近期扶持政策频繁出台，催化行业股价 1）行业专项政策：①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利；②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策：①高新技术企业在2022Q4购置

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华中数控
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科德数控
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纽威数控
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海天精工

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2022-11-20 22:51:19

华中数控小范围交流-20221120

领导介绍华中数控是华中科技大学孵化发展起来的一家高新技术企业，创业板上市。公司在五轴联动，高速高精度的多通道这一块具备自己的核心技术优势。我们是国产高档数控系统行业的龙头企业、首家上市公司。我们主要是做中高端的数控系统，这一块一直是国外对于我国进行封锁限制的战略物资。我们在 08 年就被美国制裁过，当时是以我们帮助伊朗和朝鲜发展大规模杀伤性武器为借口，实施制裁大概 3 年的时间。这也可以体现我们在数控系统领域的行业地位。现在我们的中高端数据系统对标德国的 840D ，比如海德汉。在 2015

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华中数控

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2022-08-16 13:42:27

逻辑顺，关注
1、各环节中丝网印刷设备价值量占比15%，等同于京山轻机的制绒清洗设备环节
2、中辰昊确实中标，官网、新闻可查
3、慈星股份确实中辰昊股东，参股合计25%
4、股价低位安全

@韭菜樱木：54亿的慈星股份--------最便宜的HJT设备股

HJT产线设备基本实现国产化随着行业加速扩产，HJT设备厂商订单迎来爆发。生产HJT所需的设备包含：激光切割机、制绒清洗机、PECVD、PVD、丝网印刷机等低估的HJT设备-------丝网印刷机华晟新能源目标成为行业首家HJT出货1GW厂商安徽华晟的两条产线设备均由国内厂商提供单GW设备投资额从产

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小作文追风者

2022-08-02 13:26:53

冲突预期，自主可控？

冲突预期加重，自主可控是不是重上日程？军工一直没有持续性，骗炮次数太多；自主可控：（1）半导体设备？北方华创、芯源微（2）半导体材料？立昂微、神工股份（3）软件EDA？概伦电子、华大九天（4）工业母机？华辰装备、华东数控本次严重冲突预期后，是否会对相关行业的支持力度加大？半导体的拐点是否会提前到来？工业母机行业底部拐点是否也会提前？半导体各位应该都比较熟悉了，机床分享一篇站内的文章：中美竞争全新赛道：工业母机成关键胜负手！真正的少年不缺少从零开始的勇气已经腰斩的半棵韭菜

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华辰装备
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华东数控
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北方华创
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芯源微
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立昂微

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小作文追风者

2022-07-06 21:45:16

屹通新材300930：回复函解决担忧！10倍股潜力！

6月底，屹通公告要投资高大上的“风电”项目以及“2万吨金属软磁项目”，股价有所反应，但同动辄4、5个一字板的妖股相比，其实波动并不剧烈。核心在于市场的认知有分歧：对于（1）35亿市值的公司能不能掏出10亿进行投资，（2）公司“能不能干成这个项目”，有没有技术平台以及相关核心人才的支持，都抱有怀疑。现在，今天公司的回复函可以说完美解答了这两个疑问，10倍潜力股浮现！一、资金问题清晰明了的公告了投资的计划，第一年5千万，第二年3个亿等等。。公司目前负债极低，货币余额+交易性金融资产+应

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屹通新材
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铂科新材
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金雷股份
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恒润股份

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