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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-07-10 20:49:05

【国信环保公用】长江电力电量数据、虚拟电厂简评

1、【长江电力】2022Q2电量大幅增长，或将带动业绩大幅增长公司公告，2022年第二季度总发电量约611亿千瓦时，较上年同期增加53.5%。其中，三峡电站297亿千瓦时，同比33.3%；葛洲坝电站57亿千瓦时，同比12%；溪洛渡电站167亿千瓦时，同比123.2%；向家坝电站89亿千瓦时，同比81%。由于增速较高的溪洛渡、向家坝电价较高，2022Q2平均电价或将有所提升。综合考虑电价、电量、投资收益等因素，我们预计2022Q2公司归母净利约85亿元，同比增长48%。预计2022全年归母净利

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长江电力

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2022-07-10 20:48:48

【长江电新】国轩高科上调回购价格，加码欧洲业务

1、国轩高科发布了回购公司股份价格上限的公告，将回购价格上限由不超过44.9元调整为不超过60元。公司前期公告了2-4亿元的回购计划，目前已累计成交了0.65亿元，对回购价格的积极预期也反应了公司对经营发展、业绩增长的信心。 2、国轩高科6月底在德国举办了哥廷根基地20GWh项目揭牌仪式，其中第一期棕地工厂已启动改造，预计今年年底前先期启动5GWh投产，明年年底前再增加5GWh产能，2025年实现20GWh的目标，德国基地将面向欧洲大巴电池、汽车电池、储能电池、移动充电等市场。此外上周大众集团也

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国轩高科

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2022-07-10 20:48:30

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：

公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池，具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点，宁德、协鑫已有研究和布局，大规模产业化趋势加快，其核心工艺包括薄膜制备（ETH层、钙钛矿层、HTL层）、激光刻蚀、封装三大步，捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备，由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发，是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电池。N型电池扩产明显加速，公司面向N型电池

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捷佳伟创

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2022-07-06 23:12:31

【海通电新】中信博：接连斩获巴西两大订单，年内共计468MW

近日，中信博与巴西Alexandria公司签署合作协议，向Alexandria提供装机容量300MW的天际跟踪支架。Alexandria专注于光伏电站开发，在巴西16个州拥有100多座发电站。此次合作是中信博与Alexandria公司再度携手，此前，中信博已经向Alexandria的其他项目供应了100MW以上的太阳能跟踪支架产品。公司业务布局全球，2019年开始在巴西布局了分支机构与服务网点，2021年在巴西设立子公司，并布局了巴西本地代工产能，以满足巴西需要国际发展银行融资的大型地面项目要

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中信博

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2022-07-06 23:11:29

公司点评 | 宝明科技（002992）：新起点再出发，进军智

2021年，公司为了应对市场变化，主动调整市场竞争策略，进行产品结构调整，降低手机背光源产品销售份额，加大中尺寸背光源产品市场推广力度。手机背光源业务手机背光源收入7.4亿元，同比降低37.85%。受全球手机需求减少，手机背光源行业竞争加剧的影响，公司2021年实现营业收入11.15亿元，同比减少19.08%；实现扣非净利润-3.64亿元，同比减少3727.48%。在手机背光源行业发生不利变化的情况下，公司主动调整产品策略，主要用于汽车面板的中尺寸背光源实现同比143%的高速增长，达到1.47亿

公司点评 | 宝明科技（002992）：新起点再出发，进军智能座舱

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宝明科技

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2022-07-06 23:10:14

【国君宏观】连续三天30亿逆回购所释放的信号——央行逆回购操

虽然此次逆回购再现2021年1月的“地量”操作模式（50亿以内），但并不是货币政策转向信号。连续三日30亿，的确释放了央行引导资金利率回归政策利率、控杠杆等信号，但当前基本面以及信用周期并不支持货币政策转向。结合6月末央行对跨季资金面的呵护来看，当前央行意图尽快修复其“结构性流动性短缺框架”，使得其在银行超储调控上仍占主导权。

【国君宏观】连续三天30亿逆回购所释放的信号——央行逆回购操作点评（20220706）

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宁德时代

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2022-07-06 23:09:24

【中信机械】20220706 杰瑞股份6月订单及观点更新

截至6月份，订单累计同比增长36%，6月单月52.7%，单月总订单17~18亿元。（1）钻完井设备累计增长31.8%，钻完井单月同比持平，单月订单6亿元（包括北美2亿元，国企1亿元主要为固井等，其余为民营）。中石油采购尚未开始，租赁7月份开始招标。（2）配件累计同比增长18.4%，配件单月同比增长42.5%，单月配件订单3亿元。（3）油服累计同比增长65%，油服单月同比增长100%。单月油服订单1.5亿元。（4）工程设备和服务方面，国内工程服务有两个液化工厂项目约4亿元，工程设备约1亿元

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杰瑞股份

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2022-07-06 23:08:48

【天风电新】宏发股份更新：订单维持较高水平+大宗降价，Q2或好于预期—0706

——————————— 传统业务在宏发营收占比较多，相比法拉、中熔等企业有更强的周期属性，且4、5月受到疫情影响，市场对宏发二季度情况较为悲观。宏发作为全球继电器龙头，相比其它企业具有成本优势（零部件自制+ 自动化产线+规模优势），市占率不断提升。即使下游行业需求放缓，公司也有较强的接单能力。 1）功率继电器：二季度下游有一定库存，处于消化库存阶段，公司产能利用率在80%多，产能利用率相比Q1有一定回落（产能在逐步扩张），预计三季度会有比较明显的增长。 2）高压直流继电器：4、5月受到一定影响

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宏发股份

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2022-07-06 23:07:54

【TCL科技】拟投资颗粒硅项目，打通光伏产业协同

事件：公司全资子公司天津硅石拟与江苏中能共同投资设立内蒙古鑫环（注册资本45亿元），天津硅石持股40%，投资约10万吨颗粒硅、硅基材料开发；1万吨电子级多晶硅开发。此前公司已经与关联方签署了《合作框架协议书》。同时，公司增资鑫芯半导体，以17.9亿元认购鑫芯半导体15.3亿元注册资本，占出资份额的23.08%。鑫芯半导体主要聚焦12寸半导体硅片、28nm以下晶圆工艺研发，产能规划60万片/月，涵盖重惨、轻掺的测试片、抛光片、外延片。公司加大对光伏新能源板块投资，本次投资能极大的打通光伏产业链

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TCL科技

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2022-07-06 23:07:32

【迈为股份】2022H1业绩预告高增，

技术迭代期HJT整线设备龙头具备高业绩弹性【东吴机械】 👉2022H1业绩预告高增，充分受益下游扩产高景气。 1⃣受益于光伏高景气，公司预告2022H1归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长31%-67%；扣非归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长37%-75%，主要系收到政府补助影响金额约为500万元。 2⃣2022Q2单季归母净利润区间为1.5-2.4亿元，同比增长14%-82%；扣非归母净利润为1.5-2.4亿元，同比增长31%-108%。我们认为随着公司HJT整线设备订单逐步确认收

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迈为股份

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2022-07-06 23:07:06

有道云笔记

【中信医药】君实生物重点事项点评：FDA重新受理特瑞普利单抗BLA申请，有望2023Q1美国上市销售

有道云笔记

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君实生物

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2022-07-06 23:05:22

【东吴汽车】2022-07-06汽车跟踪

行情回顾：SW汽车零部件涨幅0.67%（跑赢大盘2.10%），SW乘用车涨幅0.64%，SW汽车涨幅0.56%，SW汽车服务涨幅0.09%，SW载货车跌幅0.16%，SW汽车载客车跌幅4.51%。涨幅前五公司为：【万通智控】【天成自控】【浙江仙通】【江铃汽车】【春风动力】重点公告：【东风汽车】东风汽车6月份汽车销量13081辆，累计同比-39.29%；产量7313辆，累积同比-29.91%。【金龙汽车】金龙汽车6月份客车产量2846辆，同比-51.66%，累计同比-30.96%；客车销量

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万通智控

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2022-07-06 23:04:43

【海通电新】横店东磁：Q2业绩略超预期，新能源利润贡献近6成

公司公告H1业绩预告，H1归母净利7.5-8.5亿，扣非归母净利6.2-6.9亿，预计实际靠近中值，以中值计算Q2归母净利4.4亿元，同比增53%，环比增20%，扣非净利3.7亿元，同比增46%，环比增28%，非经损益主要来自套保收益和政府补助，Q2业绩整体略超预期。拆分看新能源（光伏+锂电）业务利润在2.5亿，占比达6成：Q2光伏预计贡献净利在2亿，环比增约35%，其中组件贡献1.5亿，电池贡献约0.5亿，盈利超预期；锂电小动力竞争力进一步凸显，叠加新产能释放，营收同比增约1.5倍，净利预计

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横店东磁

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2022-07-06 23:03:47

【中信新能源汽车】今日重要公告20220706

📫【业绩预告】 1、横店东磁预告2022H1归母净利润7.65-8.47亿元（+40%-55%） 📫【销量追踪】 1、6月安凯客车销量306辆（同比-32.7%，环比+39.1%），1-6月累计销量1,303辆（同比-17.8%）。其中大型客车销量11辆（同比-90.8%，环比+175%），1-6月累计销量133辆（同比-59.0%）；中型客车销量208辆（同比+20.9%，环比+9.47%），1-6月累计销量850辆（同比+20.1%）；轻型客车销量87辆（同比-46.6%，环比+235%

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横店东磁

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2022-07-06 23:02:19

7月6日公司动态精选（公告+互动+调研）：

丰元股份（002805）预计上半年净利润同比增长278.92%-318.57%；纳尔股份（002825）上半年净利同比预增180.03%-226.7%；中远海控（601919）预计上半年净利约647.16亿元，同比增约74.45%；鼎龙股份（300054）预计上半年净利同比增长93%-116%；科伦药业（002422）上修业绩预期，上半年净利同比增66%-81%；黔源电力（002039）预计上半年净利润同比增长164%-194%；上海洗霸（603200）预计上半年净利同比增158%-

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宁德时代

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