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航行五百年的机构
2026-06-27 22:16:56
光模块
马斯克拟收购光模块公司Mesh 美国联邦贸易委员会的文件披露,SpaceX首席执行官马斯克正在考虑收购光模块公司Mesh,而该机构已加快了反垄断审查。 Mesh是一家由三位前SpaceX工程师于去年创立的初创公司,致力于开发用于高速数据中心通信的硬件,利用光在数据中心之间发送和接收信息。该公司称,与现有方案相比,这种光模块能效更高,延迟更低。 CCL持续提价,PCB紧随涨价,PCB产业链迎来全面涨价! 继6月中旬木林森发布PCB涨价函后,猎板PCB同步发布涨价函,强调由于PCB核心材料严重缺货、
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国瓷材料
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航行五百年的机构
2026-06-26 23:33:17
PCB下游
近期有市场传言1.6T光模块下修,我们认为存在误读。 (1)关于1.6T 下修:首先我们没有在产业链中看到迹象,其次若从 1.6T 改成两个 800G 这种模式,也并不影响利润; (2)关于龙头 Q2 业绩:我们预期在 75-80e 之间,不能一涨就上修、一跌就下修吧; (3)关于龙头明年利润:港股上市前夕,压制预期很正常,辩证看待; (4)今天市场情绪极脆弱,恰逢大族扩产,光纤板块批量跌停 我们在6/14北美调研反馈路演时就强调,近期北美客户大幅上修800G、而1.6T没变,是因为部分CSP担
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超声电子
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航行五百年的机构
2026-06-25 16:57:37
电子布、电容
昨日电子布企业开会,计划7月初7628布提价1-1.5元/米(此次提完含税价达8.8元/米,正式创新高),薄布提价20%。另CCL企业计划7月初再次提价。 E布预计涨1.2元到8.6以上(涨幅16%以上),薄布预计涨价20%,均加速(6月初E布涨了7毛左右,薄布涨8-9毛 10%左右) 电子布:E布和二代布涨价预期加强 我们核心关注中国巨石、建滔积层板股价领涨电子布板块,我们认为核心在于,1)传统E布紧缺程度超出市场预期;2)进入中报交易区间,市场对业绩兑现度的要求上升。 E布的紧缺程度超预期
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江海股份
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航行五百年的机构
2026-06-24 23:28:48
6.24题材
6.15 星期一 阶跃星辰港股IPO 燧原科技科创板IPO 粤芯半导体创业板IPO 6.16 星期二 日本FOMC 2026人民数据大会四川自贡 6.17 星期三 2026陆家嘴论坛 Marvell举办custom AI投资者日, 欧洲最大的科技活动VivaTech 2026 6.18 星期四 《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》 美FOMC 端午节 6.19 星期五 电影,我看见两朵一样的云 玩具总动员5上映 星河动力智神星一号首飞 热点: 涨停: 氮化铝:旭光电子5、共达电声2、 硬质合
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长电科技
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-06-23 23:19:39
6.23题材
6.15 星期一 阶跃星辰港股IPO 燧原科技科创板IPO 粤芯半导体创业板IPO 6.16 星期二 日本FOMC 2026人民数据大会四川自贡 6.17 星期三 2026陆家嘴论坛 Marvell举办custom AI投资者日, 欧洲最大的科技活动VivaTech 2026 6.18 星期四 《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》 美FOMC 端午节 6.19 星期五 电影,我看见两朵一样的云 玩具总动员5上映 星河动力智神星一号首飞 重点关注: 热点: 涨停: 氮化铝:旭光电子5、共达电声
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恒逸石化
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航行五百年的机构
2026-06-23 16:24:47
晶圆代工
据中国台湾《工商时报》报道,“随着先进制程进程加速,台积电主要28nm生产基地Fab15A,自2026年初以来将28nm产量削减超过25%”,该基地正在转型为4nm,同时,台积电正在将更多28nm产能重新分配给中介层生产,促使部分客户转向联电和世界先进,以承接溢出需求,受此信息影响,昨日台股世界先进涨幅9.7%、美股联电涨幅14.2%、美股格芯涨幅4.5%。 如何看待成熟制程的供需趋势--【需求健康增长,供给动态平衡,产能利用率淡季不淡】 一句话--【需求端:AI敞口的日渐扩大拉动需求有韧性地增
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中芯国际
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航行五百年的机构
2026-06-23 15:59:58
有色
AI金属+业绩大幅释放=再生资源掘金 1️⃣AI驱动核心金属需求爆发,周期切换成长! 2️⃣矿产资源法实施条例正式施行,36种战略性矿产纳入国家战略性矿产资源目录,战略资源价值彰显 重点关注渠道壁垒 与供给刚性(以伴生为主回收提取为主流)铋、铟、铂、铼、稀土等 铋/碲 【需求】高纯碲、高纯铋合成碲化铋,是AI服务器、光模块的TEC微型制冷核心材料,实现单点微米级温控。 【供给】中国铋产能全球占比80%,集中在铅锌、铜等金属的冶炼副产及再生回收。中国碲产能全球占比50%,集中在铜、铅、铋等金属冶炼
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兴发集团
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航行五百年的机构
2026-06-23 15:44:15
功率半导体
扬杰科技发布全系产品10%~15%涨价函,中低压器件6月起确认迎来二轮涨价且有望持续到2027年,关注低位板块的涨价+AI电源叙事增强机会,关注扬杰科技、新洁能、士兰微 我们预计到2027年中低压器件存在20-40%的涨价可能,其中超额顺价(扣除成本提升)10%~30%,功率板块整体公司具备低估值优势。 AI电源新叙事正在加强,功率的AI敞口有望提升至15-20%水平。本质是数据中心功率增长+800V/SST等新架构演进对功率器件需求的爆发式拉动,我们测算当前单AI机柜服务器功率器件价值量约为7
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新洁能
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航行五百年的机构
2026-06-23 15:38:37
液冷
再次强调100%全液冷覆盖:从GPU、CPU到每一个网络芯片,全部采用封闭式液冷回路,系统中不再有任何散热风扇。同时,采用“无缆线、无软管、无风扇”设计,不锈钢波纹管替代软管即将放量 搭载45℃高温温水全液冷 将该套液冷标准纳入DSXAI工厂全球统一设计规范,正式把液冷从数据中心“升级选配”转变为超高算力机柜“硬性准入门槛” 近期产业反馈Tier1等企业和下游就27年需求订单也开始沟通,量级比较大,同时也同步加快产能扩张和锁上游器件,液冷板块正在进入景气爆发阶段,核心公司订单业绩有望逐步兑现,且
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思泉新材
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航行五百年的机构
2026-06-23 08:45:57
6.22题材
6.22 星期一 LPR 6.23 星期二 2026火山引擎原动力大会 北京国际半导体展览会 夏季达沃斯论坛 6.24 星期三 英伟达线上年度会议 2026上海世界移动通信大会 6.25 星期四 苹果旗下首款折叠屏iPhone Fold量产 美光披露财报 美PCE物价指数 斗鱼嘉年华 6.26 星期五 四渡,博纳影业 6.27 星期六 首届西部商业航天大会,西安 热点: 涨停: 氮化铝:旭光电子5、共达电声2、 硬质合金:江钨装备4、 超级电容:艾华集团4、黑猫股份2、 液冷:冰轮环境3、 锆:
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上海新阳
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航行五百年的机构
2026-06-22 23:05:21
日反制,替代
日本反制核心思路:依托半导体材料 / 设备、高端精细化工、精密零部件、显示材料、特种陶瓷、高端装备六大垄断赛道精准出口管制,对冲我国稀土(氧化镝、氧化钇)管制冲击;下面逐条列明日方受限品类、日本龙头、国内依赖度、A 股替代标的。 一、第一梯队:杀伤力最强(半导体材料 & 设备,最优先反制) 1、高端光刻胶(KrF/ArF) 日本厂商:JSR、东京应化、信越化学、住友化学,全球市占 90%+,国内进口依赖≈80% 管制后果:先进 / 成熟制程晶圆厂耗材断供,产线稼动下滑 国产替代: 彤程新材(60
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国瓷材料
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航行五百年的机构
2026-06-22 23:01:52
分散染料
核心结论:涨价时间节点与空间 1)全行业低库存,Q3需求旺季,7月开始全面涨价基本可以确定; 2)分散黑现价2.1w,Q3空间看3w以上。 3)Q3销量环比有望大幅提升,头部企业量利齐升。 库存:大部分企业还原物库存基本见底,库存成本3.5w,贸易商及染厂染料库存小于15天,库存成本21-23块。 价格:还原物价格10w已有成交,后续拿货价不会低于此价格;此前分散黑出厂价2.1w,本周不具备还原物产能的厂家已开始提价近1块,按照10w还原物成本计算,分散黑生产成本将高于3w。 销量:Q2行业出货
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浙江龙盛
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航行五百年的机构
2026-06-22 22:58:31
磷
VC板块更新:库存环比趋势下降,验证行业景气加强 库存:6.12-6.19 VC行业库存环比下降9.93%,两个月以来拐点趋势向下,验证行业缺货景气情况。 单价:近期价格小幅上涨,市场报价已经往18万元/吨试探,后续议价窗口期+7月开始供给缺口拉大,价格有望持续向上。 业绩:富祥股份Q2业绩超预期,VC+FEC量利双升。 华盛锂电(688353) 26年8-12E业绩,Q2环比高增; 海科新源(301292) 26年8-10E业绩;孚日股份(002083) 26年近10E业绩,当前10倍估值;
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云天化
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航行五百年的机构
2026-06-22 22:55:51
日反制
日本经产省官宣半导体出口管制大幅扩围,新增超20类管制物项,首次将先进封装高端固晶机、高精度分选机等纳入逐案许可清单,2026年8月1日正式生效,对华出口一律逐案审批,实质已进入“无限期搁置”状态; 国内某头部封测厂通知:日系精密固晶机、全自动柔性贴合设备已从交期8个月变更为“无交期”,多条在建先进封装产线面临设备断供,进口渠道近乎受阻; 本轮管制加速全面国产替代,原本2-3年的设备验证导入周期被压缩至6-12个月,国内产线已全面启动国产设备批量替代,封测设备国产化率有望在2年内从38%提升至6
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金海通
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航行五百年的机构
2026-06-22 22:41:06
金刚石
端午假期行业发生了两件事,均指明同一个方向——金刚石在AI算力领域的应用趋势。 (1)英特尔股价再创新高,CEO陈立武在首次访谈中明确:新材料与封装才是后摩尔时代的未来,重点看好金刚石在芯片散热和封装领域的应用潜力,战略投资金刚石企业 Diamond Foundry,将金刚石划定为未来十年核心半导体新材料。 (2)6月20日晚,新闻联播特别报道了金刚石在芯片领域的应用,攻克高端算力设备散热难题,官方战略级定调背书。 1️⃣底层逻辑:芯片热墙已成算力跃迁硬约束,金刚石热导率2200W/m·K(铜的
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黄河旋风
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