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2025-10-29 23:20:24
10.29题材
10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词:龙头 有色、存储、CPO、 储能、锂电材料、固态
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拓普集团
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2025-10-28 22:18:50
10.28题材
10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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2025-10-27 23:31:08
10.27题材
10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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北方稀土
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2025-10-26 23:09:32
10.26题材
10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点: 并购:盈新发展5、时空科技3、 锂电:
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2025-10-24 23:27:17
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 量子科技、 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 安世
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建设机械
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2025-10-20 23:11:59
10.20题材
10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14
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奇精机械
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半
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10.14题材
10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半导体设备、测试、
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10.13题材
10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半导体设备、测试、材料) 安世半导体、
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2025-10-13 16:51:23
【天风金属】稀土重点更新
重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影响?以及何如看待出口管制涉及军工和高制程芯片? 毋庸置疑此次是最严格、最全面的稀土全产业链出口管控,从制造层面看已实现全产业链,全套制造工艺管控,品类上从最早4.4日管控钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7种
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10.29题材
10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词:龙头 有色、存储、CPO、 储能、锂电材料、固态
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10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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10.27题材
10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点: 并购:盈新发展5、时空科技3、 锂电:
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 量子科技、 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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中百集团
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 安世
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半导体设备、测试、材料) 安世半导体、
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【天风金属】稀土重点更新
重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影响?以及何如看待出口管制涉及军工和高制程芯片? 毋庸置疑此次是最严格、最全面的稀土全产业链出口管控,从制造层面看已实现全产业链,全套制造工艺管控,品类上从最早4.4日管控钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7种
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10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词:龙头 有色、存储、CPO、 储能、锂电材料、固态
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10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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10.27题材
10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点: 并购:盈新发展5、时空科技3、 锂电:
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 量子科技、 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 安世
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半导体设备、测试、
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10.13题材
10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半导体设备、测试、材料) 安世半导体、
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2025-10-13 16:51:23
【天风金属】稀土重点更新
重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影响?以及何如看待出口管制涉及军工和高制程芯片? 毋庸置疑此次是最严格、最全面的稀土全产业链出口管控,从制造层面看已实现全产业链,全套制造工艺管控,品类上从最早4.4日管控钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7种
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10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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10.27题材
10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点: 并购:盈新发展5、时空科技3、 锂电:
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 量子科技、 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 安世
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半导体设备、测试、材料) 安世半导体、
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重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影响?以及何如看待出口管制涉及军工和高制程芯片? 毋庸置疑此次是最严格、最全面的稀土全产业链出口管控,从制造层面看已实现全产业链,全套制造工艺管控,品类上从最早4.4日管控钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7种
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10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词:龙头 有色、存储、CPO、 储能、锂电材料、固态
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10.28题材
10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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10.27题材
10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点: 并购:盈新发展5、时空科技3、 锂电:
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 量子科技、 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 安世
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半导体设备、测试、
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10.13题材
10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半导体设备、测试、材料) 安世半导体、
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2025-10-13 16:51:23
【天风金属】稀土重点更新
重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影响?以及何如看待出口管制涉及军工和高制程芯片? 毋庸置疑此次是最严格、最全面的稀土全产业链出口管控,从制造层面看已实现全产业链,全套制造工艺管控,品类上从最早4.4日管控钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7种
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10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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10.27题材
10.27 星期一 金融街论坛年会 英伟达GTC大会 MLF9000亿,1Y 胜宏财报 10.28 星期二 10.29 星期三 有色金属工业协会,兰州,中国国际镍钻工业年会 摩尔线程首届MUSA开发者大会 英伟达GTC大会 川普抵达韩国 10.30 星期四 公布利率决议 美三季度GDP年化季环比初值 FOMC,鲍威尔 日FOMC APEC 10.31 星期五 中PMI 美9月核心PCE 亚马逊、苹果财报 11.1 星期六 11.2 星期天 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点:
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: AI眼镜、光刻胶、 机器人、量子科技、 热点: 并购:盈新发展5、时空科技3、 锂电:
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 量子科技、 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 三资改革、俄乌停火, 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤
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10.20 星期一 四中全会 LPR 国民经济报告 宁德时代财报 10.21 星期二 美联储支付创新会议,稳定币 中国电信、中国移动 10.22 星期三 2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 华为发布鸿蒙6 特斯拉、IBM 10.23 星期四 四中全会闭幕 10.24 星期五 美CPI 美markit制造业PMI 10.25 星期六 小鹏科技日 10.26 星期天 东盟峰会,吉隆坡 关键词: 深地经济:工程机械、能源、 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 安世
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、苹果、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 海南免税、 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 特斯拉机器人、 煤炭、电力、光伏、 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半
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10.13 星期一 国际核聚变能源大会(西安) 刚果钴放开 英伟达开放计算项目2025全球峰会、 甲骨文AI世界大会 10.14 星期二 鲍曼、鲍威尔 对美船舶收取船舶特别港务费 三星财报 10.15 星期三 中CPI 鲍威尔 2025深圳湾区半导体产业生态博览会 第138届广交会 荣耀Magic8 海光,阿斯麦 10.16 星期四 台积电 美联储公布经济状况褐皮书 沃勒 10.17 星期五 寒武纪,紫金矿业 关键词: 稀土:军工、芯片(14nm以下,存储、半导体设备、测试、材料) 安世半导体、
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重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影响?以及何如看待出口管制涉及军工和高制程芯片? 毋庸置疑此次是最严格、最全面的稀土全产业链出口管控,从制造层面看已实现全产业链,全套制造工艺管控,品类上从最早4.4日管控钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7种
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