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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-08-03 23:49:52
8.3题材
8.3 星期一 美国7月ISM制造业指数 格林美锂业大会暨锂电新能源发展大会 8.4 星期二 AMD发布财报 Ai4 2026,拉斯维加斯威尼斯人酒店 SpaceX财报 FMS2026闪存峰会,三星、海力士巨头出席 8.5 星期三 汉光演习 尊界MPV,华为全场景新品发布会 韩国议员表示,韩国财政部长、央行行长及金融监管机构负责人会议 宇树IPO初步询价 8.6 星期四 SpaceX 1160亿美元股票解禁 西部数据、闪迪财报 8.7 星期五 非农 8.8 星期六 CIES 2026第十六届中国
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东方电气
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-08-02 18:44:53
8.2题材
8.3 星期一 美国7月ISM制造业指数 格林美锂业大会暨锂电新能源发展大会 8.4 星期二 AMD发布财报 Ai4 2026,拉斯维加斯威尼斯人酒店 SpaceX财报 FMS2026闪存峰会,三星、海力士巨头出席 8.5 星期三 汉光演习 尊界MPV,华为全场景新品发布会 韩国议员表示,韩国财政部长、央行行长及金融监管机构负责人会议 宇树IPO初步询价 8.6 星期四 SpaceX 1160亿美元股票解禁 西部数据、闪迪财报 8.7 星期五 非农 8.8 星期六 CIES 2026第十六届中国
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利通电子
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航行五百年的机构
2026-08-02 18:36:53
国产超节点整机柜交付厂商梳理
华勤技术:阿里磐久128卡超节点NRE设计厂商,中标1500柜(已交付约二十几柜);腾讯银河V3中标1000柜;字节广西项目负责整机柜验证。覆盖面最广,是超节点核心受益标的。 浪潮信息:阿里中标1000柜;字节广东项目中标10000柜(最大份额之一);腾讯银河V3中标2000柜。海外业务利润贡献大,国内以量换份额。 中兴通讯:阿里中标2000柜(最大份额);旗下中兴微51.2T交换芯片预计2026年底流片;负责字节下一代一兆瓦整机柜供电架构预研。但报价低于行业约20%,处于巨亏抢份额状态,后续利
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华勤技术
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-08-02 18:34:58
AI应用
视频模型快速迭代,Minimax发布Hailuo3开源模型,字节发布seedance2.5模型 Minimax发布hailuo3模型,H3为通用全模态生成模型,支持对文本、图像、视频、声音组成的多模态上下文的统一理解能力、能够输出具备原生双声道的音视频,最高可支持 15s 2K 分辨率。我们认为主要有以下亮点: 模型开源:为了推动开源社区的发展、加速国产芯片适配以及方便有需要的用户定制自己的版本。公司计划在未来几天内在符合相关法律法规的前提下,开放模型权重。 极致性价比:卡位高性价比定位,活动期
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易点天下
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航行五百年的机构
2026-08-02 18:01:43
token工厂
公司 核心厂区 核心产能 / 算力 Token 真实客户 业务成色 润建股份 南宁五象云谷 2000 亿 Token / 小时 DeepSeek、字节、阿里、电信集采 ★★★★★ 商业化兑现最强 弘信电子 甘肃庆阳 投产 5 万 P,远期 30 万 P 腾讯、智谱、百川、政企信创 ★★★★☆ 国产算力 Token 龙头 网宿科技 常州、海宁 年产 60 万亿 Token(共建) 阿里云生态、AI 应用厂商 ★★★★ 分发 + 生产一体化 优刻得 乌兰察布 万 P 算力 智谱、DeepSeek、出
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首都在线
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-07-27 23:31:43
7.27题材
7.27 星期一 长鑫科技上市 工信部:锂电池行业标准研讨会 7.28 星期二 康宁财报 7.29 星期三 蜘蛛侠4,崭新日 SK海力士、希捷财报 7.30 星期四 美FOMC 美6月PCE物价指数 Meta,微软,三星财报 中际旭创港交所挂牌 7.31 星期五 中PMI 亚马逊,苹果财报 重点关注: 【环保税】经国务院同意,财政部、税务总局、生态环境部联合发布《征收挥发性有机物环境保护税试点实施办法》,自2027年1月1日起开展征收挥发性有机物环境保护税试点。 市场监管总局对携程作出51.79
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长鑫科技
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-07-27 20:32:14
电子布
AI到底还在等什么? 涨价链&扩产链有望博弈中前进过去一个月,市场经历了涨价链受挫,扩产链相对坚挺,有人认为涨价链结束了,这段时间到底变的是什么?变的还是此前我们讲的市场预期的改变,投资立场的改变。 市场最关心的几个问题: 1、CSP Capex&ROI?未来的Capex我们认为 增速重要,但是结构性更加重要,北美CSPCapex增长的背后是ROI获得了更多,Capex在过去几年暴增,云收入&利润率同时增长迅猛,其中云收入增长甚至更快,在这个背景下,AI的叙事仍然坚韧; 2、还是不是卖方市场?是
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宏和科技
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航行五百年的机构
2026-07-26 23:36:50
7.26题材
7.27 星期一 长鑫科技上市 工信部:锂电池行业标准研讨会 7.28 星期二 康宁财报 7.29 星期三 蜘蛛侠4,崭新日 SK海力士、希捷财报 7.30 星期四 美FOMC 美6月PCE物价指数 Meta,微软,三星财报 中际旭创港交所挂牌 7.31 星期五 中PMI 亚马逊,苹果财报 电力:华银电力 算力:美利云 太空光伏:拓日新能 涨停: 电力:立新能源6、长缆科技3、新能股份2、新中港2、华电辽能2、 算力:美利云4、证通电子3、 重组:爱丽家居3、五洲医疗2、 有色:盛达资源3、中电
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长电科技
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-07-23 22:43:30
7.23题材
7.20 星期一 LPR 世界杯决赛 DS V4版本正式发布 7.21 星期二 长鑫上市 7.22 星期三 三星折叠屏,新品发布会 越疆科技创业板IPO 德州仪器财报 7.23 星期四 谷歌、IBM、特斯拉Q2财报电话会 7.24 星期五 英特尔Q2财报会 7.25 星期六 澎湖海战 ZZJ会议 电力:华银电力 算力:美利云 太空光伏:拓日新能 涨停: 电力:立新能源6、长缆科技3、新能股份2、新中港2、华电辽能2、 算力:美利云4、证通电子3、 重组:爱丽家居3、五洲医疗2、 有色:盛达资源3
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宏桥控股
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-07-23 19:11:16
有色
科技资金都有点担心下周一长鑫科技上市的虹吸,尤其是科创板和国产链,所以今天继续emo,还把海外链情绪带下来了,都是正常的。短期选择了能够支撑大盘有共识的低位方向,主要是周期,其中审美第一的肯定是有色相关的,尤其是油价上涨的时候还这么强,资金在修正超跌。 有色是一个特别能感知估值波动的板块。因为EPS就是价格,每天都有,可见性非常强,所以只要股价相比价格超涨或者超跌,那就是估值在波动。近期我们发现,中东战争剧烈升级,理论上又要重回滞胀交易,有色价格都是承压的,但是从A股股票角度看,反而出现了底部回
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紫金矿业
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航行五百年的机构
2026-07-23 18:29:43
mlcc
事件:三星电机今天宣布了一项MLCC供应协议,引人注目的是,它仅将交易对手称为“一家大型全球公司”。你知道这意味着什么:MLCC现在也开始与大型科技公司签订长期供应协议了。 从代理商了解到,三星电机在8、9月还会酝酿两轮涨价,MLCC还处于涨价周期早期,且主流玩家均兑现了超预期的业绩。 三星电机MLCC长协,“电子大米”从周期品升级为AI必需品 1、海外被动元器件龙头三星电机,公告与“全球大型企业”签署MLCC长期供应协议(LTA)。金额约 2951.2 亿韩元(约合 2 亿美元)。合同期限至
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风华高科
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2026-07-22 23:15:30
7.22题材
7.20 星期一 LPR 世界杯决赛 DS V4版本正式发布 7.21 星期二 长鑫上市 7.22 星期三 三星折叠屏,新品发布会 越疆科技创业板IPO 德州仪器财报 7.23 星期四 谷歌、IBM、特斯拉Q2财报电话会 7.24 星期五 英特尔Q2财报会 7.25 星期六 澎湖海战 ZZJ会议 涨停: 电力:立新能源4、华银电力3、 算力:美利云2、中嘉博创2、 光器件:联创电子2、 重点关注: 【AI模型】中国考虑收紧AI模型和芯片出口管制 【煤炭】《山西省统筹煤炭行业发展和安全新规十七条》
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浪潮信息
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航行五百年的机构
2026-07-21 22:43:00
7.21题材
7.20 星期一 LPR 世界杯决赛 DS V4版本正式发布 7.21 星期二 长鑫上市 7.22 星期三 三星折叠屏,新品发布会 越疆科技创业板IPO 德州仪器财报 7.23 星期四 谷歌、IBM、特斯拉Q2财报电话会 7.24 星期五 英特尔Q2财报会 7.25 星期六 澎湖海战 ZZJ会议 涨停: 电力:立新能源4、华银电力3、 算力:美利云2、中嘉博创2、 光器件:联创电子2、 重点关注: 【AI模型】中国考虑收紧AI模型和芯片出口管制 【煤炭】《山西省统筹煤炭行业发展和安全新规十七条》
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源杰科技
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航行五百年的机构
2026-07-21 14:25:31
超节点
国产区带头反攻,关注国产灵魂华虹、中芯、寒武纪 FAB:我们近期持续关注华虹,当前同样重视滞涨龙头中芯国际! GPU:同步关注GPU龙头寒武纪!国产区崛起,寒武纪少不了! 调整之下,更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值 近期市场有所调整,更多还是此前市场情绪过高,部分公司股价涨幅领先基本面较多,调整回归后,我们认为更加应该重视和尊重产业大逻辑,尊重基本面和估值。我们在此前的报告中详细讨论过涨价的问题,即使光通信单位带宽单价逐年下降,但光通信凭借技术迭代和带宽的持续高速增长,市场空间和规模持续扩大
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紫光股份
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-07-20 23:08:02
7.20题材
7.20 星期一 LPR 世界杯决赛 DS V4版本正式发布 7.21 星期二 长鑫上市 7.22 星期三 三星折叠屏,新品发布会 越疆科技创业板IPO 德州仪器财报 7.23 星期四 谷歌、IBM、特斯拉Q2财报电话会 7.24 星期五 英特尔Q2财报会 7.25 星期六 澎湖海战 ZZJ会议 重点关注: 【玻璃基板】玻璃基板的产业化进程正由Intel、SK及三星等美韩厂商加速主导,其中Intel的服务器CPU玻璃基板方案预计于27年推出,且存在超预期提前的可能,这打破了先前市场主要锚定台积电
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