异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑挖掘机
逻辑挖掘!
个人资料
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-24 19:47:20
浪潮信息:国产算力基础设施的核心构建者看翻倍空间!
在全球 AI 算力需求爆发的背景下,国产算力已成为数字经济发展的核心驱动力。作为全球领先的服务器厂商,浪潮信息(000977)以 11.3% 的全球市场份额蝉联全球服务器出货量第二、中国第一,其在国产算力领域的技术积累与产业实践正深刻影响着行业发展格局。 一、全球份额与国产根基的双重坐标 浪潮信息在全球算力基础设施领域的市场地位与其国产化技术积累形成了独特的发展坐标。2024 年前三季度,公司元脑服务器出货量达 100.2 万台,同比增长 20.7%,增速位居全球 TOP5 厂商第一,这一成绩的
S
浪潮信息
S
寒武纪
S
海光信息
S
中芯国际
S
科德教育
4
4
2
1.25
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-24 19:43:44
盛科通信688702:国产 Switch 芯片龙头,锚定算力时代千亿蓝海
在国产算力加速替代、AI 集群需求爆发的背景下,以太网交换芯片(Switch 芯片)作为算力网络的 “核心枢纽”,其国产化进程备受瞩目。盛科通信(688702)凭借在交换机芯片领域的技术积淀与市场突破,已成为国内商用以太网交换芯片绝对龙头,尤其在 Switch 芯片赛道,既具备技术稀缺性,又坐拥广阔替代空间,是国产算力链条中不可忽视的核心标的。 1. 国产 Switch 芯片龙头实至名归,打破海外垄断格局 作为国内领先的以太网交换芯片设计企业,盛科通信在商用以太网交换芯片领域的 “国产第一” 地
S
盛科通信
S
寒武纪
S
海光信息
S
中芯国际
S
万通发展
5
2
3
1.51
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-24 19:37:52
炬光科技688167:供货NV的OCS 光交换机的核心玩家
AI 算力需求爆发,数据中心正迎来 “光交换” 革命 ——OCS 光交换机因无需光电转换、低时延、低功耗,成了未来趋势。而炬光科技(688167)凭借核心光学产品,在这条千亿赛道里占据重要位置,成为英伟达链核心供货商。 一、OCS为什么是千亿新趋势? OCS 光交换机靠纯光反射 / 折射实现信号交换,理论速率是电交换机的 1000 倍,还能省电费、降延迟、易维护,完美适配 AI 集群的大带宽需求。 目前这个赛道才刚起步:传统数据中心交换机市场超 1500 亿,OCS 未来份额有望超 50%;20
S
炬光科技
S
寒武纪
S
海光信息
S
中芯国际
S
天普股份
10
5
6
3.00
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-24 19:30:33
国民技术300077:国产芯片自主可控“安全 + 通用” 双轮驱动黑马!
在全球芯片产业竞争加剧、国产替代需求迫切的背景下,“自主可控” 已成为国内集成电路产业发展的核心关键词。作为国内专业的集成电路设计企业,国民技术(300077)凭借在信息安全芯片、通用 MCU 等领域的技术积累与场景落地,成为国产芯片自主可控生态中的重要参与者。 一、公司定位:锚定自主研发核心方向,承载国家重点科技项目 国民技术的核心业务聚焦两大领域,一方面是自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售,并提供配套系统解决方案与技术支持;另一方面涵盖锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产及石墨化
S
国民技术
S
寒武纪
S
工业富联
S
海光信息
S
中芯国际
2
4
5
1.30
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-24 19:26:27
紫光国微:国产算力芯片核心!
在全球半导体产业格局深度调整、国内算力基础设施建设加速推进的背景下,“国产算力芯片自主可控” 已成为保障产业链安全、推动数字经济发展的核心议题。作为国内集成电路设计领域的龙头企业,紫光国微(002049.SZ)以特种集成电路、智能安全芯片为核心主业,在 FPGA、宇航芯片、车规芯片等关键算力相关领域持续突破,其业务布局与技术进展,正深度契合国产算力自主化的发展需求。 一、核心业务矩阵:以特种与安全芯片为锚,覆盖算力关键领域 紫光国微作为国内主要的综合性集成电路上市公司,业务布局聚焦 “算力 +
S
紫光国微
S
寒武纪
S
海光信息
S
盛科通信
S
中芯国际
2
3
3
2.29
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-24 19:21:27
阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的!
阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的! 作为国内 PVD 镀膜材料领域的龙头企业和国家级专精特新 "小巨人",福建阿石创新材料股份有限公司(300706)正通过关键材料突破,为国产算力芯片和光刻机产业链提供重要支撑。公司核心产品钼靶材 2023 年全球市场占有率近三分之一,位居全球第一,奠定了其在精密制造领域的行业地位。2024 年公司营业收入达 11.83 亿元,其中溅射靶材收入占比 70%,成为支撑企业发展的核心业务板块。 一、材料黑马:从验证到供货的国产突破 在国产算力芯片产业链
S
阿石创
S
寒武纪
S
海光信息
S
中芯国际
S
万通发展
8
5
6
4.58
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-24 19:08:24
斯迪克300806:深度绑定HW,国产算力核心黑马将起飞!
在国产算力芯片突破制程瓶颈的进程中,存力优化、电力稳定、散热保障等配套环节的技术创新至关重要。斯迪克(300806)凭借在功能性涂层复合材料领域的技术积淀,围绕国产算力核心需求,在超高端 MLCC、芯片级散热、磁电存储等关键领域形成差异化竞争力,成为国产算力产业链不可忽视的配套力量。 一、超高端 MLCC 离型膜:AI 服务器算力板卡稳定运行的关键支撑 AI 服务器对 MLCC(片式多层陶瓷电容器)的需求呈爆发式增长,斯迪克量产的超高端 MLCC 离型膜,为 HW公司算力板卡的效率、稳定性提供关
S
斯迪克
S
寒武纪
S
海光信息
S
中芯国际
S
盛科通信
15
10
12
9.22
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-23 17:54:10
东材科技:高频高速树脂龙头,AI算力核心材料供应商+苹果折叠屏+光刻胶
每一轮牛市都有历史使命! 2007年是国企改革的背景,涨的都是金融、地产、电力、石油、国企这些巨头, 2015年则是互联网创业板涨得最好,暴风、乐视、腾讯、阿里也是在这一波浪潮中拔地而起! 而2025年无疑就是科技! 目前两市已经有超过5400家上市公司,总市值也超过了100万亿! 而2015年仅有2800家,2007年仅有1500家,那时候仅有35万亿市值! 肯定不可能全部都涨,走全面牛市 所以一定要聚焦主线,聚焦科技,因为最高层已经定调,科技就是第一生产力 因为无论是贸易摩擦,还是关税壁垒,
S
寒武纪
S
中芯国际
S
东材科技
S
海光信息
41
33
43
18.30
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-23 14:39:13
AI算力MLCC需求暴增,这家公司是MLCC镍粉龙头且光伏新材料的双轮驱动,订单供不应求
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃以上高温,推动耐高
S
寒武纪
S
海光信息
S
中芯国际
S
博迁新材
10
7
12
6.31
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-21 16:13:39
甬矽电子:先进封装领域的破局者与领航者,牵手寒武纪,中芯国际、华为深度合作
AI浪潮催化 算力、存力龙头股走势强劲 生成式人工智能对算力、存储的需求爆发式增长,尤其是GPU(图像处理)等超级芯片炙手可热,令市场措手不及。英伟达生产的芯片连续大幅涨价,单价甚至超过10万元,依然一片难求。 国内算力芯片龙头寒武纪,最近一个月接近翻倍! 而传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下先进封装技术应运而生。 先进封装是解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 近期,全球领先的半导体厂商ASMPT发布二季度业绩,由于中国区需求旺盛,先进封装设备表现亮眼
S
寒武纪
S
甬矽电子
S
中芯国际
10
6
5
3.32
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-20 08:56:24
突发!新入围特斯拉链!已成为三家机器人头部企业(智元+优必选+特斯拉)高速连接器供应商!
机器人板块昨天下午因为拓普集团特斯拉机器人链份额扩大涨停带动,重回市场主线,关注机器人板块预期差最大的方向:高速连接器!这个板块是目前机器人板块市场空间大但唯一尚未炒作过的方向!标的都在低位,重点该方向关注核心龙头标的:电连技术300679! 一、机器人高速连接器的价值量与市场空间 1、机器人高速连接器的作用 作为机器人稳定运行的关键部件,核心作用包括: 高速信号传输:快速、准确传输传感器数据至控制单元及控制指令至执行机构,保障机器人快速响应与精准动作; 抗干扰与信号保真:通过良好屏蔽性能抵御电
S
电连技术
S
拓普集团
S
安培龙
S
浙江荣泰
15
6
9
5.01
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-19 13:42:25
这个可以 潜力大
@题材挖挖机:可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名
11 赞同-6 评论
0
0
0
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-16 22:29:12
灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
S
寒武纪
S
中芯国际
S
华虹宏力
S
灿芯股份
21
7
6
7.60
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-16 22:07:15
灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
S
寒武纪
S
中芯国际
S
华虹宏力
S
灿芯股份
12
6
10
8.20
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-14 20:41:22
翔宇医疗:脑机接口康复赛道黑马!
一、板块催化:政策与临床双轮驱动,行业进入加速发展期 近期,脑机接口产业迎来多重催化,行业发展动能显著增强。8 月初,工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确两步走发展目标:到 2027 年,关键技术取得突破,初步建立技术、产业和标准体系,产品在工业制造、医疗健康等领域加快应用;到 2030 年,培育全球领军企业,形成具有国际竞争力的产业生态。该政策细化 17 项举措,涵盖基础软硬件攻关、产品创新、场景应用等,为产业链上下游(上游基础硬件、中
S
创新医疗
S
三博脑科
S
博拓生物
S
翔宇医疗
19
13
22
18.41
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
41
下一页
前往
页
65
关注
5515
粉丝
4787.97
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43