军工！军工！军工！这个方向柚子已经连续讲了一个多月了，该时间段内连军工ETF都已经上涨了30%多，就更别说个股了。先说一说为什么我看好军工这个方向：1）估值层面。在一季度估值分析的时候，半导体和军工是我觉得低估的俩方向，5月开始，半导体和军工几乎同时异动，不过最终半导体胜出，军工再次回踩（这个回踩其

军工主要看好以下几个方向，也是资金认可度最高的，１、上游材料和耗材，重点关注和碳纤维。高温合金如图南股份、抚顺特钢、钢研高纳等；钛合金如宝钛股份、西部超导、西部材料等；↷碳纤维↶如绝对龙头光威复材、中简科技、中航高科等；石英材料如菲利华等；飞机耗材如北摩高科等。２、核心电子元器件军用芯片如紫光国微、

先进制造业是相对于传统制造业而言，能够实现信息化、自动化、智能化、柔性化、生态化生产，取得很好的经济收益和市场效果。当前我国先进制造业获国家和地方层面政策加持和认可。对于当前全国先进制造业发展现状，广东和江苏先进制造业发展具领先优势。从先进制造业发展前景来看，“十四五”时期，先进制造业集群建设与发展

一、军工产业链上游1）电容器：鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技等；2）连接器：中航光电、航天电器；3）碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科；4）钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料等；5）高温合金：钢研高纳、抚顺特钢、图南股份等；6）石英材料：菲利华；二、军工产业链中游1）集成电路：紫光国微、

光韵达  300227  稳健成长的激光制造龙头。子公司苏州光韵达光电入选专精特新企业 ！ 收购的通宇航空 90%收入来自于成飞集成的 战斗机歼二十重要供应商！近日，苏州光韵达（300227）光电科技有限公司获认定为“苏州市2020年度专精特新示范中小企业”。　　"专精特新”中小

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布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

 附链接https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMTQ5NTQ5OQ==&mid=2247516930&idx=6&sn=2b1ed0b7306ffca9c1c6e66c71554dcd&chksm=9756bc26a021

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最近光伏设备走得很好，金辰、捷佳、迈为，这篇文章对TOPCON和HIT的路线之争做了一个详细的科普

上一篇是技术路线科普贴，这一篇是光伏设备科普贴，连起来看食用效果更好~

   

公司有HIT设备，同时光伏组件设备预期差比较大（参考调研最后一段）。京山轻机光伏设备占主营38%，也有HIT设备，近期金辰股份因为HIT设备一路连阳6天暴涨50%！同时，京山轻机也是正宗的锂电池设备公司，还有无人机和疫苗概念。

嘉澳环保 下一个石大胜华全年1.2-1.5亿预期不变，业绩同比环比均快速上升，现在市值不到20倍PE，明年PE不到10X。CCER证书第一批就能拿到，一吨产品减碳2.5-2.8吨，应该是化工品里面碳中和最受益品类。目前的业务结构15万吨生物基增塑剂+10万吨生物柴油，7月份新增10万生物柴油，另规划

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