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挖掘低位预期差
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-31 16:46:33
@掘金寻犇:燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块,超越罗博特科
燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-28 14:25:22
华工正源OFC2024发布800G OSFP 2*FR4 TRO光模块
数据中心行业趋势及应用 Industry trend & application 随着全球数字化加速,尤其以ChatGPT等大型语言模型为代表的AI大型语言模型问世,AI相关应用快速发展。 With the acceleration of global digitalization, especially the emergence of AI large-scale language models represented by ChatGPT, AI related applications
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华工科技
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-26 22:50:42
@掘金寻犇:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-24 23:32:22
【天风通信】国内AI应用有望蓬勃发展,持续重视国内AIDC长逻辑投资机会!
🔥事件:KIMI、豆包等国内AI应用用户数量不断高速增长,算力底座需求值得关注。前期我们持续推荐AIDC领先标的,今日大涨,润泽科技,润建股份,奥飞数据涨停。。。我们继续重申看好AIDC长逻辑投资机会。 ☀Kimi用户量持续高速增长。根据统计,Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万,1月的访问量达142万,三月有望继续高速增长。高访问量意味着问答推理需求的高速增长,对算力需求也将增长。 ☀国内AI应用有望蓬勃发展,字节、阿里线值得重视。我们认为国内大模型AI应用有望蓬勃发展,国内未
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润泽科技
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-05 22:53:52
政府工作报告:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划
政府工作报告:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划 【华泰证券-航天军工行业低空经济:强势起飞,未来已来】 研究报告内容摘要 为什么当下建议重视低空经济市场? 我们认为在顶层政策支持,新兴需求驱动及国内头部eVTOL(电动垂直起降飞行器)主机厂适航认证逐步落地的背景下,低空经济市场或存在较大预期差。1)短期:各主机厂陆续适航取证,多旋翼型eVTOL有望率先在旅游观光市场放量;2)中期:各家主机厂认证基本落地,复合翼型eVTOL或进一步打开医疗救护市场;3
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四川九洲
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2024-03-03 23:48:26
终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年
【AI终端行业观点】【中信建投电子】终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年 #三星首款AI手机销量亮眼 全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景,打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。[玫瑰]上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度[玫瑰]。 #各品牌重点发力AI终端 荣耀:展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型,Magic6 Pr
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精研科技
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白马打野
半棵韭菜
2024-02-26 22:02:54
HBM传闻
昨天说HBM供不应求 芯智讯消息,随着AI芯片需求持续大涨,作为目前AI芯片当中的极为关键的器件,HBM(高带宽内存)也是持续供不应求。继此前美光宣布今年HBM产能全部售罄之后,最新的消息显示,SK海力士今年的HBM产能也已经全部售罄。 根据市场研究机构Gartner的预测,2023年全球HBM营收规模约为20.05亿美元,预计到2025年将翻倍成长至49.76亿美元,增长率高达148.2%。 具体来说,目前对于HBM消耗量最多的是AI GPU产品,而FPGA搭载HBM使用量将会在2025年后出
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赛腾股份
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传MR加单
实际情况是: Vision Pro现在暂时还没加产线,不过单条线的产能提升了,说明销售非常好,二季度开放全球销售,加线是比较确定的。 卖方点评: 【gt电子】持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇 1.根据我们对消费者体验反馈的收集 目前vision pro主要的优点包括:显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipa
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杰普特
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华兴源创
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博硕科技
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2024-02-24 23:29:34
近期汽车销量追踪20240223
近期汽车销量追踪20240223 Q:能否对当前春节期间乘用车多品牌渠道的运行情况进行做一个概括的描述? A:春节期间,大部分时间里,燃油车门店的订单量基本上跌至零点,主要原因是春节期间人流量减少以及业务停摆。至年初四年初五,客流量才开始逐步恢复,然而相比往年,今年的客流量在节前和节后都相对较弱。新能源车型的销量周期要比燃油车稍微前一些,年初三年初四即开始复苏。初四之后的一周中,新能源车的订单量基本恢复到节前水平。 Q:截至目前,今年春节期间的订单同比去年下滑了多少? A:如果我们考虑农历的腊月
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长安汽车
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长城汽车
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比亚迪
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白马打野
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2024-02-24 23:06:07
再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉?
【开源机械】再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉? “我本想人工智能替代我擦地洗菜,而我去写字画画,没想到AI已经画画了,而我还在擦地洗菜。”人工智能真的只能停留在软实力方面么,我们认为人工智能助力机器成为智能机器的时代已经来临,请即刻上车,参与这个时代! #1、智能机器人怎么来?能干什么? ⭕人工智能与传感器和执行器相结合,将成为新一代自主机器的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 ⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标工作,指
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五洲新春
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中大力德
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白马打野
半棵韭菜
2024-02-24 23:02:00
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求 随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。 DDR5为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高等。 为了应对DDR5
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澜起科技
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白马打野
半棵韭菜
2024-01-28 17:17:28
华金电子持续推荐瑞芯微】全年营收预增,边端侧AI加速可期
事件点评 公司发布2023年年度业绩预告,预计2023年年度实现营业收入213,000万元到214,000万元,与上年同期相比,将增加10,032万元到11,032万元,同比增长4.94%到5.44%。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润13,100万元到15,800万元,与上年同期相比,将减少13,943万元到16,643万元,同比减少46.88%到55.96%。 ►毛利率下跌及库存增长趋势已有效控制,营收全年同比、Q4环比均实现正增长 2023年,半导体设计行业作为产业上游,经历
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瑞芯微
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白马打野
半棵韭菜
2024-01-21 17:05:21
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@白马打野:美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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2024-01-21 17:03:51
美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。 这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。 周五晚上21点Vision Pro 开启预定 5 分钟后,苹果官网服务器被挤爆,多则订单一度无法处理。18 分钟后,美国苹果部分线下门店的新品被抢空,2 小时后,提货日期延迟至 2024 年 3-4 月份。 据
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佳禾智能
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天孚通信
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中际旭创
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2024-01-21 16:18:07
出口链电话会纪要 0119
出口公司分析 1、出口链的轮动和结构性成长机会 讨论了出口链的轮动和结构性成长机会,提出了补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑。文章指出,单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了,中国出口链的转型升级是未来发展的重要方向。中国制造业正在从低端制造向高端制造转型,这将带来更多的出口机会。新兴市场国家的需求增长将推动中国出口链的发展。政府应该加大对出口企业的支持力度,促进出口链的升级和转型。 要点:(4) • 补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑; • 单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了; • 中
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拼多多公司
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@掘金寻犇:燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块,超越罗博特科
燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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华工正源OFC2024发布800G OSFP 2*FR4 TRO光模块
数据中心行业趋势及应用 Industry trend & application 随着全球数字化加速,尤其以ChatGPT等大型语言模型为代表的AI大型语言模型问世,AI相关应用快速发展。 With the acceleration of global digitalization, especially the emergence of AI large-scale language models represented by ChatGPT, AI related applications
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@掘金寻犇:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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2024-03-24 23:32:22
【天风通信】国内AI应用有望蓬勃发展,持续重视国内AIDC长逻辑投资机会!
🔥事件:KIMI、豆包等国内AI应用用户数量不断高速增长,算力底座需求值得关注。前期我们持续推荐AIDC领先标的,今日大涨,润泽科技,润建股份,奥飞数据涨停。。。我们继续重申看好AIDC长逻辑投资机会。 ☀Kimi用户量持续高速增长。根据统计,Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万,1月的访问量达142万,三月有望继续高速增长。高访问量意味着问答推理需求的高速增长,对算力需求也将增长。 ☀国内AI应用有望蓬勃发展,字节、阿里线值得重视。我们认为国内大模型AI应用有望蓬勃发展,国内未
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政府工作报告:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划
政府工作报告:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划 【华泰证券-航天军工行业低空经济:强势起飞,未来已来】 研究报告内容摘要 为什么当下建议重视低空经济市场? 我们认为在顶层政策支持,新兴需求驱动及国内头部eVTOL(电动垂直起降飞行器)主机厂适航认证逐步落地的背景下,低空经济市场或存在较大预期差。1)短期:各主机厂陆续适航取证,多旋翼型eVTOL有望率先在旅游观光市场放量;2)中期:各家主机厂认证基本落地,复合翼型eVTOL或进一步打开医疗救护市场;3
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终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年
【AI终端行业观点】【中信建投电子】终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年 #三星首款AI手机销量亮眼 全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景,打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。[玫瑰]上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度[玫瑰]。 #各品牌重点发力AI终端 荣耀:展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型,Magic6 Pr
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2024-02-26 22:02:54
HBM传闻
昨天说HBM供不应求 芯智讯消息,随着AI芯片需求持续大涨,作为目前AI芯片当中的极为关键的器件,HBM(高带宽内存)也是持续供不应求。继此前美光宣布今年HBM产能全部售罄之后,最新的消息显示,SK海力士今年的HBM产能也已经全部售罄。 根据市场研究机构Gartner的预测,2023年全球HBM营收规模约为20.05亿美元,预计到2025年将翻倍成长至49.76亿美元,增长率高达148.2%。 具体来说,目前对于HBM消耗量最多的是AI GPU产品,而FPGA搭载HBM使用量将会在2025年后出
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传MR加单
实际情况是: Vision Pro现在暂时还没加产线,不过单条线的产能提升了,说明销售非常好,二季度开放全球销售,加线是比较确定的。 卖方点评: 【gt电子】持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇 1.根据我们对消费者体验反馈的收集 目前vision pro主要的优点包括:显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipa
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近期汽车销量追踪20240223
近期汽车销量追踪20240223 Q:能否对当前春节期间乘用车多品牌渠道的运行情况进行做一个概括的描述? A:春节期间,大部分时间里,燃油车门店的订单量基本上跌至零点,主要原因是春节期间人流量减少以及业务停摆。至年初四年初五,客流量才开始逐步恢复,然而相比往年,今年的客流量在节前和节后都相对较弱。新能源车型的销量周期要比燃油车稍微前一些,年初三年初四即开始复苏。初四之后的一周中,新能源车的订单量基本恢复到节前水平。 Q:截至目前,今年春节期间的订单同比去年下滑了多少? A:如果我们考虑农历的腊月
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再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉?
【开源机械】再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉? “我本想人工智能替代我擦地洗菜,而我去写字画画,没想到AI已经画画了,而我还在擦地洗菜。”人工智能真的只能停留在软实力方面么,我们认为人工智能助力机器成为智能机器的时代已经来临,请即刻上车,参与这个时代! #1、智能机器人怎么来?能干什么? ⭕人工智能与传感器和执行器相结合,将成为新一代自主机器的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 ⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标工作,指
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2024-02-24 23:02:00
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求 随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。 DDR5为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高等。 为了应对DDR5
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华金电子持续推荐瑞芯微】全年营收预增,边端侧AI加速可期
事件点评 公司发布2023年年度业绩预告,预计2023年年度实现营业收入213,000万元到214,000万元,与上年同期相比,将增加10,032万元到11,032万元,同比增长4.94%到5.44%。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润13,100万元到15,800万元,与上年同期相比,将减少13,943万元到16,643万元,同比减少46.88%到55.96%。 ►毛利率下跌及库存增长趋势已有效控制,营收全年同比、Q4环比均实现正增长 2023年,半导体设计行业作为产业上游,经历
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2024-01-21 17:05:21
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@白马打野:美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。 这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。 周五晚上21点Vision Pro 开启预定 5 分钟后,苹果官网服务器被挤爆,多则订单一度无法处理。18 分钟后,美国苹果部分线下门店的新品被抢空,2 小时后,提货日期延迟至 2024 年 3-4 月份。 据
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2024-01-21 16:18:07
出口链电话会纪要 0119
出口公司分析 1、出口链的轮动和结构性成长机会 讨论了出口链的轮动和结构性成长机会,提出了补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑。文章指出,单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了,中国出口链的转型升级是未来发展的重要方向。中国制造业正在从低端制造向高端制造转型,这将带来更多的出口机会。新兴市场国家的需求增长将推动中国出口链的发展。政府应该加大对出口企业的支持力度,促进出口链的升级和转型。 要点:(4) • 补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑; • 单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了; • 中
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燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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@掘金寻犇:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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【天风通信】国内AI应用有望蓬勃发展,持续重视国内AIDC长逻辑投资机会!
🔥事件:KIMI、豆包等国内AI应用用户数量不断高速增长,算力底座需求值得关注。前期我们持续推荐AIDC领先标的,今日大涨,润泽科技,润建股份,奥飞数据涨停。。。我们继续重申看好AIDC长逻辑投资机会。 ☀Kimi用户量持续高速增长。根据统计,Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万,1月的访问量达142万,三月有望继续高速增长。高访问量意味着问答推理需求的高速增长,对算力需求也将增长。 ☀国内AI应用有望蓬勃发展,字节、阿里线值得重视。我们认为国内大模型AI应用有望蓬勃发展,国内未
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2024-03-05 22:53:52
政府工作报告:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划
政府工作报告:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划 【华泰证券-航天军工行业低空经济:强势起飞,未来已来】 研究报告内容摘要 为什么当下建议重视低空经济市场? 我们认为在顶层政策支持,新兴需求驱动及国内头部eVTOL(电动垂直起降飞行器)主机厂适航认证逐步落地的背景下,低空经济市场或存在较大预期差。1)短期:各主机厂陆续适航取证,多旋翼型eVTOL有望率先在旅游观光市场放量;2)中期:各家主机厂认证基本落地,复合翼型eVTOL或进一步打开医疗救护市场;3
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四川九洲
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-03 23:48:26
终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年
【AI终端行业观点】【中信建投电子】终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年 #三星首款AI手机销量亮眼 全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景,打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。[玫瑰]上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度[玫瑰]。 #各品牌重点发力AI终端 荣耀:展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型,Magic6 Pr
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精研科技
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白马打野
半棵韭菜
2024-02-26 22:02:54
HBM传闻
昨天说HBM供不应求 芯智讯消息,随着AI芯片需求持续大涨,作为目前AI芯片当中的极为关键的器件,HBM(高带宽内存)也是持续供不应求。继此前美光宣布今年HBM产能全部售罄之后,最新的消息显示,SK海力士今年的HBM产能也已经全部售罄。 根据市场研究机构Gartner的预测,2023年全球HBM营收规模约为20.05亿美元,预计到2025年将翻倍成长至49.76亿美元,增长率高达148.2%。 具体来说,目前对于HBM消耗量最多的是AI GPU产品,而FPGA搭载HBM使用量将会在2025年后出
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赛腾股份
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白马打野
半棵韭菜
2024-02-26 21:59:56
传MR加单
实际情况是: Vision Pro现在暂时还没加产线,不过单条线的产能提升了,说明销售非常好,二季度开放全球销售,加线是比较确定的。 卖方点评: 【gt电子】持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇 1.根据我们对消费者体验反馈的收集 目前vision pro主要的优点包括:显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipa
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杰普特
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华兴源创
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博硕科技
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2024-02-24 23:29:34
近期汽车销量追踪20240223
近期汽车销量追踪20240223 Q:能否对当前春节期间乘用车多品牌渠道的运行情况进行做一个概括的描述? A:春节期间,大部分时间里,燃油车门店的订单量基本上跌至零点,主要原因是春节期间人流量减少以及业务停摆。至年初四年初五,客流量才开始逐步恢复,然而相比往年,今年的客流量在节前和节后都相对较弱。新能源车型的销量周期要比燃油车稍微前一些,年初三年初四即开始复苏。初四之后的一周中,新能源车的订单量基本恢复到节前水平。 Q:截至目前,今年春节期间的订单同比去年下滑了多少? A:如果我们考虑农历的腊月
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长安汽车
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长城汽车
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比亚迪
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白马打野
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2024-02-24 23:06:07
再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉?
【开源机械】再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉? “我本想人工智能替代我擦地洗菜,而我去写字画画,没想到AI已经画画了,而我还在擦地洗菜。”人工智能真的只能停留在软实力方面么,我们认为人工智能助力机器成为智能机器的时代已经来临,请即刻上车,参与这个时代! #1、智能机器人怎么来?能干什么? ⭕人工智能与传感器和执行器相结合,将成为新一代自主机器的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 ⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标工作,指
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五洲新春
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九号公司
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中大力德
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白马打野
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2024-02-24 23:02:00
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求 随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。 DDR5为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高等。 为了应对DDR5
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澜起科技
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白马打野
半棵韭菜
2024-01-28 17:17:28
华金电子持续推荐瑞芯微】全年营收预增,边端侧AI加速可期
事件点评 公司发布2023年年度业绩预告,预计2023年年度实现营业收入213,000万元到214,000万元,与上年同期相比,将增加10,032万元到11,032万元,同比增长4.94%到5.44%。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润13,100万元到15,800万元,与上年同期相比,将减少13,943万元到16,643万元,同比减少46.88%到55.96%。 ►毛利率下跌及库存增长趋势已有效控制,营收全年同比、Q4环比均实现正增长 2023年,半导体设计行业作为产业上游,经历
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瑞芯微
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白马打野
半棵韭菜
2024-01-21 17:05:21
看看
@白马打野:美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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2024-01-21 17:03:51
美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。 这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。 周五晚上21点Vision Pro 开启预定 5 分钟后,苹果官网服务器被挤爆,多则订单一度无法处理。18 分钟后,美国苹果部分线下门店的新品被抢空,2 小时后,提货日期延迟至 2024 年 3-4 月份。 据
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佳禾智能
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国光电器
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天孚通信
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中际旭创
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白马打野
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2024-01-21 16:18:07
出口链电话会纪要 0119
出口公司分析 1、出口链的轮动和结构性成长机会 讨论了出口链的轮动和结构性成长机会,提出了补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑。文章指出,单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了,中国出口链的转型升级是未来发展的重要方向。中国制造业正在从低端制造向高端制造转型,这将带来更多的出口机会。新兴市场国家的需求增长将推动中国出口链的发展。政府应该加大对出口企业的支持力度,促进出口链的升级和转型。 要点:(4) • 补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑; • 单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了; • 中
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拼多多公司
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-31 16:46:33
@掘金寻犇:燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块,超越罗博特科
燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-28 14:25:22
华工正源OFC2024发布800G OSFP 2*FR4 TRO光模块
数据中心行业趋势及应用 Industry trend & application 随着全球数字化加速,尤其以ChatGPT等大型语言模型为代表的AI大型语言模型问世,AI相关应用快速发展。 With the acceleration of global digitalization, especially the emergence of AI large-scale language models represented by ChatGPT, AI related applications
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华工科技
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-26 22:50:42
@掘金寻犇:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-24 23:32:22
【天风通信】国内AI应用有望蓬勃发展,持续重视国内AIDC长逻辑投资机会!
🔥事件:KIMI、豆包等国内AI应用用户数量不断高速增长,算力底座需求值得关注。前期我们持续推荐AIDC领先标的,今日大涨,润泽科技,润建股份,奥飞数据涨停。。。我们继续重申看好AIDC长逻辑投资机会。 ☀Kimi用户量持续高速增长。根据统计,Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万,1月的访问量达142万,三月有望继续高速增长。高访问量意味着问答推理需求的高速增长,对算力需求也将增长。 ☀国内AI应用有望蓬勃发展,字节、阿里线值得重视。我们认为国内大模型AI应用有望蓬勃发展,国内未
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润泽科技
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润建股份
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2024-03-05 22:53:52
政府工作报告:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划
政府工作报告:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划 【华泰证券-航天军工行业低空经济:强势起飞,未来已来】 研究报告内容摘要 为什么当下建议重视低空经济市场? 我们认为在顶层政策支持,新兴需求驱动及国内头部eVTOL(电动垂直起降飞行器)主机厂适航认证逐步落地的背景下,低空经济市场或存在较大预期差。1)短期:各主机厂陆续适航取证,多旋翼型eVTOL有望率先在旅游观光市场放量;2)中期:各家主机厂认证基本落地,复合翼型eVTOL或进一步打开医疗救护市场;3
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终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年
【AI终端行业观点】【中信建投电子】终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年 #三星首款AI手机销量亮眼 全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景,打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。[玫瑰]上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度[玫瑰]。 #各品牌重点发力AI终端 荣耀:展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型,Magic6 Pr
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HBM传闻
昨天说HBM供不应求 芯智讯消息,随着AI芯片需求持续大涨,作为目前AI芯片当中的极为关键的器件,HBM(高带宽内存)也是持续供不应求。继此前美光宣布今年HBM产能全部售罄之后,最新的消息显示,SK海力士今年的HBM产能也已经全部售罄。 根据市场研究机构Gartner的预测,2023年全球HBM营收规模约为20.05亿美元,预计到2025年将翻倍成长至49.76亿美元,增长率高达148.2%。 具体来说,目前对于HBM消耗量最多的是AI GPU产品,而FPGA搭载HBM使用量将会在2025年后出
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实际情况是: Vision Pro现在暂时还没加产线,不过单条线的产能提升了,说明销售非常好,二季度开放全球销售,加线是比较确定的。 卖方点评: 【gt电子】持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇 1.根据我们对消费者体验反馈的收集 目前vision pro主要的优点包括:显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipa
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近期汽车销量追踪20240223
近期汽车销量追踪20240223 Q:能否对当前春节期间乘用车多品牌渠道的运行情况进行做一个概括的描述? A:春节期间,大部分时间里,燃油车门店的订单量基本上跌至零点,主要原因是春节期间人流量减少以及业务停摆。至年初四年初五,客流量才开始逐步恢复,然而相比往年,今年的客流量在节前和节后都相对较弱。新能源车型的销量周期要比燃油车稍微前一些,年初三年初四即开始复苏。初四之后的一周中,新能源车的订单量基本恢复到节前水平。 Q:截至目前,今年春节期间的订单同比去年下滑了多少? A:如果我们考虑农历的腊月
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再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉?
【开源机械】再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉? “我本想人工智能替代我擦地洗菜,而我去写字画画,没想到AI已经画画了,而我还在擦地洗菜。”人工智能真的只能停留在软实力方面么,我们认为人工智能助力机器成为智能机器的时代已经来临,请即刻上车,参与这个时代! #1、智能机器人怎么来?能干什么? ⭕人工智能与传感器和执行器相结合,将成为新一代自主机器的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 ⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标工作,指
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AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求 随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。 DDR5为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高等。 为了应对DDR5
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华金电子持续推荐瑞芯微】全年营收预增,边端侧AI加速可期
事件点评 公司发布2023年年度业绩预告,预计2023年年度实现营业收入213,000万元到214,000万元,与上年同期相比,将增加10,032万元到11,032万元,同比增长4.94%到5.44%。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润13,100万元到15,800万元,与上年同期相比,将减少13,943万元到16,643万元,同比减少46.88%到55.96%。 ►毛利率下跌及库存增长趋势已有效控制,营收全年同比、Q4环比均实现正增长 2023年,半导体设计行业作为产业上游,经历
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@白马打野:美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。 这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。 周五晚上21点Vision Pro 开启预定 5 分钟后,苹果官网服务器被挤爆,多则订单一度无法处理。18 分钟后,美国苹果部分线下门店的新品被抢空,2 小时后,提货日期延迟至 2024 年 3-4 月份。 据
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出口链电话会纪要 0119
出口公司分析 1、出口链的轮动和结构性成长机会 讨论了出口链的轮动和结构性成长机会,提出了补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑。文章指出,单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了,中国出口链的转型升级是未来发展的重要方向。中国制造业正在从低端制造向高端制造转型,这将带来更多的出口机会。新兴市场国家的需求增长将推动中国出口链的发展。政府应该加大对出口企业的支持力度,促进出口链的升级和转型。 要点:(4) • 补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑; • 单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了; • 中
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2024-03-31 16:46:33
@掘金寻犇:燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块,超越罗博特科
燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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数据中心行业趋势及应用 Industry trend & application 随着全球数字化加速,尤其以ChatGPT等大型语言模型为代表的AI大型语言模型问世,AI相关应用快速发展。 With the acceleration of global digitalization, especially the emergence of AI large-scale language models represented by ChatGPT, AI related applications
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$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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政府工作报告:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划 【华泰证券-航天军工行业低空经济:强势起飞,未来已来】 研究报告内容摘要 为什么当下建议重视低空经济市场? 我们认为在顶层政策支持,新兴需求驱动及国内头部eVTOL(电动垂直起降飞行器)主机厂适航认证逐步落地的背景下,低空经济市场或存在较大预期差。1)短期:各主机厂陆续适航取证,多旋翼型eVTOL有望率先在旅游观光市场放量;2)中期:各家主机厂认证基本落地,复合翼型eVTOL或进一步打开医疗救护市场;3
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终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年
【AI终端行业观点】【中信建投电子】终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年 #三星首款AI手机销量亮眼 全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景,打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。[玫瑰]上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度[玫瑰]。 #各品牌重点发力AI终端 荣耀:展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型,Magic6 Pr
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HBM传闻
昨天说HBM供不应求 芯智讯消息,随着AI芯片需求持续大涨,作为目前AI芯片当中的极为关键的器件,HBM(高带宽内存)也是持续供不应求。继此前美光宣布今年HBM产能全部售罄之后,最新的消息显示,SK海力士今年的HBM产能也已经全部售罄。 根据市场研究机构Gartner的预测,2023年全球HBM营收规模约为20.05亿美元,预计到2025年将翻倍成长至49.76亿美元,增长率高达148.2%。 具体来说,目前对于HBM消耗量最多的是AI GPU产品,而FPGA搭载HBM使用量将会在2025年后出
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传MR加单
实际情况是: Vision Pro现在暂时还没加产线,不过单条线的产能提升了,说明销售非常好,二季度开放全球销售,加线是比较确定的。 卖方点评: 【gt电子】持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇 1.根据我们对消费者体验反馈的收集 目前vision pro主要的优点包括:显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipa
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杰普特
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华兴源创
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博硕科技
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白马打野
半棵韭菜
2024-02-24 23:29:34
近期汽车销量追踪20240223
近期汽车销量追踪20240223 Q:能否对当前春节期间乘用车多品牌渠道的运行情况进行做一个概括的描述? A:春节期间,大部分时间里,燃油车门店的订单量基本上跌至零点,主要原因是春节期间人流量减少以及业务停摆。至年初四年初五,客流量才开始逐步恢复,然而相比往年,今年的客流量在节前和节后都相对较弱。新能源车型的销量周期要比燃油车稍微前一些,年初三年初四即开始复苏。初四之后的一周中,新能源车的订单量基本恢复到节前水平。 Q:截至目前,今年春节期间的订单同比去年下滑了多少? A:如果我们考虑农历的腊月
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长安汽车
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白马打野
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2024-02-24 23:06:07
再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉?
【开源机械】再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉? “我本想人工智能替代我擦地洗菜,而我去写字画画,没想到AI已经画画了,而我还在擦地洗菜。”人工智能真的只能停留在软实力方面么,我们认为人工智能助力机器成为智能机器的时代已经来临,请即刻上车,参与这个时代! #1、智能机器人怎么来?能干什么? ⭕人工智能与传感器和执行器相结合,将成为新一代自主机器的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 ⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标工作,指
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五洲新春
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中大力德
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2024-02-24 23:02:00
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求 随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。 DDR5为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高等。 为了应对DDR5
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澜起科技
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2024-01-28 17:17:28
华金电子持续推荐瑞芯微】全年营收预增,边端侧AI加速可期
事件点评 公司发布2023年年度业绩预告,预计2023年年度实现营业收入213,000万元到214,000万元,与上年同期相比,将增加10,032万元到11,032万元,同比增长4.94%到5.44%。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润13,100万元到15,800万元,与上年同期相比,将减少13,943万元到16,643万元,同比减少46.88%到55.96%。 ►毛利率下跌及库存增长趋势已有效控制,营收全年同比、Q4环比均实现正增长 2023年,半导体设计行业作为产业上游,经历
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瑞芯微
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2024-01-21 17:05:21
看看
@白马打野:美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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2024-01-21 17:03:51
美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。 这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。 周五晚上21点Vision Pro 开启预定 5 分钟后,苹果官网服务器被挤爆,多则订单一度无法处理。18 分钟后,美国苹果部分线下门店的新品被抢空,2 小时后,提货日期延迟至 2024 年 3-4 月份。 据
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佳禾智能
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天孚通信
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中际旭创
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白马打野
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2024-01-21 16:18:07
出口链电话会纪要 0119
出口公司分析 1、出口链的轮动和结构性成长机会 讨论了出口链的轮动和结构性成长机会,提出了补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑。文章指出,单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了,中国出口链的转型升级是未来发展的重要方向。中国制造业正在从低端制造向高端制造转型,这将带来更多的出口机会。新兴市场国家的需求增长将推动中国出口链的发展。政府应该加大对出口企业的支持力度,促进出口链的升级和转型。 要点:(4) • 补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑; • 单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了; • 中
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拼多多公司
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-31 16:46:33
@掘金寻犇:燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块,超越罗博特科
燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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白马打野
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2024-03-28 14:25:22
华工正源OFC2024发布800G OSFP 2*FR4 TRO光模块
数据中心行业趋势及应用 Industry trend & application 随着全球数字化加速,尤其以ChatGPT等大型语言模型为代表的AI大型语言模型问世,AI相关应用快速发展。 With the acceleration of global digitalization, especially the emergence of AI large-scale language models represented by ChatGPT, AI related applications
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华工科技
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-26 22:50:42
@掘金寻犇:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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白马打野
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2024-03-24 23:32:22
【天风通信】国内AI应用有望蓬勃发展,持续重视国内AIDC长逻辑投资机会!
🔥事件:KIMI、豆包等国内AI应用用户数量不断高速增长,算力底座需求值得关注。前期我们持续推荐AIDC领先标的,今日大涨,润泽科技,润建股份,奥飞数据涨停。。。我们继续重申看好AIDC长逻辑投资机会。 ☀Kimi用户量持续高速增长。根据统计,Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万,1月的访问量达142万,三月有望继续高速增长。高访问量意味着问答推理需求的高速增长,对算力需求也将增长。 ☀国内AI应用有望蓬勃发展,字节、阿里线值得重视。我们认为国内大模型AI应用有望蓬勃发展,国内未
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润泽科技
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润建股份
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半棵韭菜
2024-03-05 22:53:52
政府工作报告:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划
政府工作报告:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划 【华泰证券-航天军工行业低空经济:强势起飞,未来已来】 研究报告内容摘要 为什么当下建议重视低空经济市场? 我们认为在顶层政策支持,新兴需求驱动及国内头部eVTOL(电动垂直起降飞行器)主机厂适航认证逐步落地的背景下,低空经济市场或存在较大预期差。1)短期:各主机厂陆续适航取证,多旋翼型eVTOL有望率先在旅游观光市场放量;2)中期:各家主机厂认证基本落地,复合翼型eVTOL或进一步打开医疗救护市场;3
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四川九洲
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白马打野
半棵韭菜
2024-03-03 23:48:26
终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年
【AI终端行业观点】【中信建投电子】终端品牌重点发力,开启AI Phone/PC发展元年 #三星首款AI手机销量亮眼 全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景,打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。[玫瑰]上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度[玫瑰]。 #各品牌重点发力AI终端 荣耀:展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型,Magic6 Pr
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精研科技
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白马打野
半棵韭菜
2024-02-26 22:02:54
HBM传闻
昨天说HBM供不应求 芯智讯消息,随着AI芯片需求持续大涨,作为目前AI芯片当中的极为关键的器件,HBM(高带宽内存)也是持续供不应求。继此前美光宣布今年HBM产能全部售罄之后,最新的消息显示,SK海力士今年的HBM产能也已经全部售罄。 根据市场研究机构Gartner的预测,2023年全球HBM营收规模约为20.05亿美元,预计到2025年将翻倍成长至49.76亿美元,增长率高达148.2%。 具体来说,目前对于HBM消耗量最多的是AI GPU产品,而FPGA搭载HBM使用量将会在2025年后出
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赛腾股份
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亚威股份
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白马打野
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2024-02-26 21:59:56
传MR加单
实际情况是: Vision Pro现在暂时还没加产线,不过单条线的产能提升了,说明销售非常好,二季度开放全球销售,加线是比较确定的。 卖方点评: 【gt电子】持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇 1.根据我们对消费者体验反馈的收集 目前vision pro主要的优点包括:显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipa
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杰普特
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华兴源创
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博硕科技
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2024-02-24 23:29:34
近期汽车销量追踪20240223
近期汽车销量追踪20240223 Q:能否对当前春节期间乘用车多品牌渠道的运行情况进行做一个概括的描述? A:春节期间,大部分时间里,燃油车门店的订单量基本上跌至零点,主要原因是春节期间人流量减少以及业务停摆。至年初四年初五,客流量才开始逐步恢复,然而相比往年,今年的客流量在节前和节后都相对较弱。新能源车型的销量周期要比燃油车稍微前一些,年初三年初四即开始复苏。初四之后的一周中,新能源车的订单量基本恢复到节前水平。 Q:截至目前,今年春节期间的订单同比去年下滑了多少? A:如果我们考虑农历的腊月
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长安汽车
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2024-02-24 23:06:07
再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉?
【开源机械】再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉? “我本想人工智能替代我擦地洗菜,而我去写字画画,没想到AI已经画画了,而我还在擦地洗菜。”人工智能真的只能停留在软实力方面么,我们认为人工智能助力机器成为智能机器的时代已经来临,请即刻上车,参与这个时代! #1、智能机器人怎么来?能干什么? ⭕人工智能与传感器和执行器相结合,将成为新一代自主机器的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 ⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标工作,指
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半棵韭菜
2024-02-24 23:02:00
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求 随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。 DDR5为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高等。 为了应对DDR5
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2024-01-28 17:17:28
华金电子持续推荐瑞芯微】全年营收预增,边端侧AI加速可期
事件点评 公司发布2023年年度业绩预告,预计2023年年度实现营业收入213,000万元到214,000万元,与上年同期相比,将增加10,032万元到11,032万元,同比增长4.94%到5.44%。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润13,100万元到15,800万元,与上年同期相比,将减少13,943万元到16,643万元,同比减少46.88%到55.96%。 ►毛利率下跌及库存增长趋势已有效控制,营收全年同比、Q4环比均实现正增长 2023年,半导体设计行业作为产业上游,经历
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2024-01-21 17:05:21
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@白马打野:美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。 这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。 周五晚上21点Vision Pro 开启预定 5 分钟后,苹果官网服务器被挤爆,多则订单一度无法处理。18 分钟后,美国苹果部分线下门店的新品被抢空,2 小时后,提货日期延迟至 2024 年 3-4 月份。 据
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2024-01-21 16:18:07
出口链电话会纪要 0119
出口公司分析 1、出口链的轮动和结构性成长机会 讨论了出口链的轮动和结构性成长机会,提出了补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑。文章指出,单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了,中国出口链的转型升级是未来发展的重要方向。中国制造业正在从低端制造向高端制造转型,这将带来更多的出口机会。新兴市场国家的需求增长将推动中国出口链的发展。政府应该加大对出口企业的支持力度,促进出口链的升级和转型。 要点:(4) • 补库逻辑、复苏逻辑和结构性成长逻辑三重逻辑; • 单纯基于轮动补库逻辑已经不够强了; • 中
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