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古景升
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古景升
全梭哈的老韭菜
2026-07-10 21:02:07
根据木桶理论 : “所有AI算力硬件的扩产上限由磷化铟供给决定”!
从韩国宣布海力士、三星电子大规模扩产后股价大跌谈起! $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ 磷化铟产能会拖住所有AI硬件的供需上限! (磷化铟衬底标的:云南锗业、兴业科技、先导基电、宿迁联盛、博杰股份、欧莱新材、锡业股份!) 依据木桶短板理论,所有算力硬件的产能扩张,最终都会被磷化铟衬底卡死上限。 在AI算力硬件高速迭代的当下,市场对GPU、HBM、PCB、电子特气等环节已有充分定价并应市场需求快速扩产,但产业链更深层的供需矛盾,实
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兴业科技
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云南锗业
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先导基电
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华天科技
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兆易创新
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古景升
全梭哈的老韭菜
2026-07-08 10:03:11
兴业科技继续加码低轨通算一体公司,磷化铟,光芯片,太空算力,能否颠覆国际寡头格局?
兴业科技磷化铟布局深度复盘:国产替代的中坚力量,但短期难颠覆国际寡头垄断 一、行业基本面:全球三寡头锁死高端产能,AI催生70%刚性供需缺口 当前全球磷化铟衬底形成日美三家绝对垄断格局: 1. 日本住友电工:市占42%,6英寸衬底良率95%+,全球高端光芯片第一供应商; 2. 美国AXT(北京通美):市占35%,在手订单积压超1亿美元,美股年内涨幅超5100%; 3. 日本JX金属:市占13%,三家合计掌控全球90%以上高端光电级产能 。 需求端,AI 800G/1.6T/3.2T高速光模块、C
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兴业科技
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中际旭创
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绿的谐波
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长电科技
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浪潮信息
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古景升
全梭哈的老韭菜
2026-07-05 01:05:58
双主业共振:从智能汽车蒙皮到AI算力基石 ——深度研报:被低估的"材料+半导体"跨界先锋!
双主业共振:从智能汽车蒙皮到AI算力基石 ——兴业科技(002674)深度研报:被低估的"材料+半导体"跨界先锋 核心观点 兴业科技绝非市场标签化的"皮革厂",而是一家已完成汽车智能内饰转型、正同时向具身智能触觉皮肤与AI算力光通信衬底两大前沿赛道发起冲击的新材料平台型企业。市场对其传统主业认知存在严重预期差——其汽车内饰革业务才是当前真正的业绩基本盘,而磷化铟与机器人皮肤构成中长期期权。 一、基本盘:汽车智能皮革蒙皮,已深度绑定新能源头部客户 市场最大的认知偏差在于:兴业科技早已不是鞋包革企业
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兴业科技
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先导基电
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云南锗业
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有研新材
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宿迁联盛
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古景升
全梭哈的老韭菜
2026-07-01 15:20:24
跨界磷化铟的"皮革骑士",AI光互联时代的稀缺弹性标的
证券研究报告 | 公司深度 兴业科技(002674.SZ):跨界磷化铟的"皮革骑士",AI光互联时代的稀缺弹性标的 核心观点 本篇研报聚焦于兴业科技跨界布局磷化铟衬底这一战略性动作。我们认为,市场对其跨界身份的"刻板印象",可能低估了其卡位全球AI算力最紧缺环节的战略价值与估值弹性。 1. 唯一刚需缺口: 磷化铟是1.6T/CPO时代高速光芯片不可替代的"地基",2026年供需缺口超70%,景气周期确定性穿越传统半导体波动。 2. 低位重估逻辑: 相较于已涨超10倍的云南锗业,兴业科技历史涨幅不
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兴业科技
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古景升
全梭哈的老韭菜
2026-06-29 23:24:59
AI产业链更深层的供需矛盾,实则指向一个认知尚不充分的材料环节——磷化铟(InP)衬底。
磷化铟:AI算力产业链的关键瓶颈与国产替代机遇 在AI算力硬件高速迭代的当下,市场对GPU、HBM、PCB、电子特气等环节已有充分定价,但产业链更深层的供需矛盾,实则指向一个认知尚不充分的材料环节——磷化铟(InP)衬底。 依据木桶短板理论,所有算力硬件的产能扩张,最终都会被磷化铟衬底卡死上限。 本文将从产业底层逻辑、供给结构、竞争格局及A股相关标的等维度,客观梳理磷化铟在AI算力链中的战略价值与现实约束。 一、产业定位:AI高速互联的底层材料基石 AI服务器集群中,GPU构成算力核心,而光模块
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兴业科技
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云南锗业
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国际复材
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阿石创
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江丰电子
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古景升
全梭哈的老韭菜
2026-05-29 22:06:00
“拿着金碗要饭”的st司特
ST司特(002538)估值速览(2026-05-29) 一、当前市值(现价) - 总市值:53.09亿元(股价约6.2元,8.54亿股) - PB≈1.0(账面净资产约53亿,基本破净) 二、矿产资源静态估值(“家底”) 1. 磷矿(贵州路发,核心资产) - 总储量:约1.5亿吨,品位30%+(高富矿) - 明泥湾(已投产,80万吨/年) - 吨净利约360元,年利约2.8–3亿元 - 估值:30–50亿元 - 永温(在建,300万吨/年,2027年试产) - 达产后年利约10–12亿元 -
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ST司特
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ST京蓝
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*ST春天
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*ST美芝
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古景升
全梭哈的老韭菜
2026-03-11 08:30:55
战投之一的河北地矿集团资源价值评估报告及对战投对象的影响
第一章,河北地矿集团资源价值量: 一、核心资源家底(截至2026年3月,公开口径) 🔹 省内已探明/提交资源量(集团及旗下单位) - 铁矿:累计约10亿吨(含白涧铁矿超1亿吨、冀东/邯邢区) - 石膏矿:8.9亿吨(华北最大) - 煤矿:约1亿吨 - 铜矿:约1000万吨 - 钴矿:承德大乌苏南沟2.7万吨(大型,伴生钒钛磁铁矿) - 轻稀土:约16万吨(大型) - 金矿:武安营里等在查;已知高品位矿权金金属量3.37吨(11.23g/t) - 地热:张家口阳原干热岩/地热,3000m孔底89
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藏格矿业
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招金黄金
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盐湖股份
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紫金矿业
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贵州茅台
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古景升
全梭哈的老韭菜
2026-03-11 03:04:00
貌似正平战投青海国投联合体之一青海有色地矿集团评估报告
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ 第一章,青海国资旗下青海有色地矿集团(青海省有色地质矿产勘查局)旗下矿产资源覆盖黑色金属、有色金属、贵金属、稀散、非金属等40余种,累计探获资源量与代表性矿床如下: 一、核心矿种与资源量(累计) • 黑色金属:铁(矿石量)5.47亿吨(尕林格为青海首个亿吨级铁矿) • 有色金属:铜铅锌612万吨、镍1.7万吨、钴3284吨、铋3674吨、镁1.5万吨 • 贵金属:金210吨、银28
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藏格矿业
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招金黄金
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盐湖股份
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紫金矿业
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贵州茅台
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古景升
全梭哈的老韭菜
2025-12-14 22:55:39
商业航天的隐形冠军,光威复材在商业航天的市占率超60%!
光威复材: A,官网公众号公告:硬核提供九天无人机轻量化材料: 官网链接:“九天”无人机成功首飞,光威复材硬核护航蓝天梦! B,叠加光威复材的国际竞争对手日本东丽发函涨价20%。 C,碳纤维及相关材料在商业航天中的价值量非常高: 光威复材: "九天"察打一体无人机所使用的碳纤维复合材料,主要由光威复材提供。该公司是"九天"无人机碳纤维材料的核心供应商,为其供应T800H级等高性能碳纤维,有助于实现机身减重,提升隐身性能和结构强度。 光威复材的产品已进入"九天"无人机制造商供应链。作为国内航空航天
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光威复材
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超捷股份
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邵阳液压
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古景升
全梭哈的老韭菜
2025-09-25 12:53:37
没看新闻?23号半导体会展现场,上海微电子攻克EUV极紫外光刻机,叠加设备厂商业绩亮眼,所以前天昨天设备厂商股价暴涨!
@只做热点的道士:半导体炒作90% “方向错了”,设备业绩爆增140%,陈小群3.8亿抢筹
半导体芯片疯狂炒作也许只是开始! 但是实际90%的人方向搞错了! 俗话说: 兵马未动,粮草先行! 业绩才是牛股的最强核心! &
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古景升
全梭哈的老韭菜
2025-09-24 12:50:47
中微公司收购上海微电子的分析报告
$深证成指(SZ399001)$ $上证指数(SH000001)$ $科创板50ETF(SH588080)$ 战略整合,对抗围堵:论中微公司收购上海微电子的必然性与战略价值 核心观点: 在外部技术打压持续升级、内部政策强力驱动并购重组的双重背景下,上海微电子装备(集团)股份有限公司(简称“上海微电”)撤回IPO后,其最合理、最符合国家战略的归宿是与同为半导体设备领军企业的中微半导体设备(上海)股份有限公司(简称“中微公司”)进行整合。此举将快速打造中国半导体前道设备领域的“国家队”,形成全链条协
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张江高科
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中微公司
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拓荆科技
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华海清科
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东方明珠
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古景升
全梭哈的老韭菜
2025-09-22 19:58:55
谈谈st正平从工程转向矿业和算力的看法
因为市场的估值高和低只是相对的概念,既然是ST股就按照最坏的情况去预估:以退市计算就行。 参考退市的众和3,也是公司有矿,退市之后挤干了估值水分,在退市板翻了40倍,现在市值还有160多亿,如果回到流动性强得多的主板可能就更恐怖。 但正平会退市吗? 只怕未必,现在市值才30出头,还有个M3在探矿,价值几何难以估算。 参考st藏格从50亿市值涨到870亿市值,再次提醒,正平现在才30多亿市值。 再说青海总共就这么几家上市公司,省政府对扶持上市公司相当上心,从把矿卖给正平,给正平第一个发证就能看出端
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*ST正平
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宇顺电子
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亚振家居
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威尔泰
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亚太实业
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古景升
全梭哈的老韭菜
2025-09-18 12:11:56
朗科智能
#查看图片#
@bk201:最新挖掘:七匹狼,通过深创投间接持股宇树科技
通过最新公开资料穿透显示,宇树科技的股东包括:自然人股东 王兴兴:持股比例约26%,公司创始人兼CEO。机构股东:深圳市创新资本投资有限公司持股0.3492%深圳市创新投资集团有限公司持股0.3406%七匹狼 002029:通过持有深创投4.8922%的股权,间接持有宇树科技0.017%
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古景升
全梭哈的老韭菜
2025-09-18 12:09:56
首开股份己15个涨停,朗科智能应该翻几倍?
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ 两百亿市值的首开股份因间接持有宇树科技0.85%排第1股权,己14连板,比起近七百亿市值的金发科技0.45%排第2,九十亿市值的景兴纸业排第9的连续涨停,至于中际旭创五千亿全志两千亿及大众交通等大盘股就不说了,而每股或你每1元买入对应宇树最高权益就是首开股份和朗科智能,朗科智能也是最小市值的宇树股东,目前上市公司股东中朗科智能间接持股0.045%排第6,竟然还没有涨停过? 朗科智能是目前在A股上
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首开股份
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朗科智能
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金发科技
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卧龙电驱
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景兴纸业
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古景升
全梭哈的老韭菜
2025-09-10 19:36:54
博通赢麻了:100亿美金订单只是开始!可能触发深圳恒宝通百亿市值30倍涨幅!
博通 (Broadcom) 最新业绩公布了强劲的盈利预期,首席执行官 Hock Tan 透露,该公司从核心超大规模云服务提供商领域之外的一家重要新客户那里获得了价值 100 亿美元的 ASIC 量产订单。 DIGITIMES 消息人士表示,字节跳动、苹果和埃隆马斯克的 xAI 的进一步订单已经在筹备中,分析师认为这一发展巩固了博通作为 Nvidia 有力挑战者的地位,博通的ASIC芯片可能终结英伟达的GPU芯片。 OpenAI 协议的目标是 2026 年实现量产 业内消息人士称,OpenAI 的
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青山纸业
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胜宏科技
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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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