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听风的韭菜

每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-16 19:27:30

【华创宏观】时隔25年再次进行金融专题研讨

【华创宏观】时隔25年再次进行金融专题研讨

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-16 12:52:27

【开源】石头科技更新

【石头科技】 2024CES新旗舰扫地机继续引领行业(石头有新功能，基础参数吊打友商，友商无新旗舰产品推出)，美国线下渠道空间大，2304奥维国内线上增35%，市占率提3pct，超预期。石头股票可以买起来——开源吕明吕明亲自赴美国参加CES，并且调研了美国大的KA渠道，欢迎要现场图片一，石头CES展示产品 1.扫地机: 年度旗舰产品S8 MaxV Ultra & S8 Max Utra (国内未上市的新品)，性价比全基站产品O RevoMaxV (国内P10 Pro) & O Revo Pr

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石头科技

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-15 22:30:46

【TF】地产观点更新

宋博团队关于2024年房地产展望分享，和我们观点基本一致，调整应该远没结束。【详细参考昨日电话会：2024年房地产展望】原因有三点： 1、房子还是太贵。以前房价是成长股，市场可以按照PE给很高的估值，但现在房子没有涨价预期了，就只能回归其价值属性，既我们常说的租售比。一线城市租售比1.3%-1.6%之间，明显偏贵估值，和30年国债收益率持续倒挂；2023年核心区1.3%，非核心区1.5%，欧美租售比都在4%以上，纽约、东京、伦敦租金高于30年国债。未来随着收入、人口结构变差，国内房地产大概率要

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保利发展

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-15 09:02:39

【建投金属】小金属活跃!

成长股我们仍然首推HW(和AP) 折叠屏较链+机器人+16倍估值的【东睦股份】，业绩确定性极强。小金属锑锡铀近期价格活跃，锡大幅去库，铀周大涨12%，周大涨4%关注【中广核矿业】+[湖南黄金] +[锡业股份] +[华锡有色] + [华钰矿业] 高股息关注【金钼股份】 +[南钢股份] [小金属]锑、铀持续上涨，小金属价格活跃。铀价周涨12.5%，重点关注[中广核矿业]；锑价周涨4.1%，主因海外价格上涨带动+原料偏紧+光伏需求预期好转，重点关注低位的[湖南黄金] [基本金属] 物料二次紧张初见端

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湖南黄金

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-14 16:47:56

【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网？

🔥卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道，是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 🔺民用：Starlink落地70余个国家，服务近230万用户（2023增长约130万），营收接近40亿美金，取得巨大商业成功。 🔺军用：在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响，从“星链”到”星盾”，卫星互联网及延伸出来的太空基建能力，推动着新一轮的军事作战体系的变革。 🔥我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展，国内相继推出GW、G60等数万颗卫星的巨型星座项目，自上而下的产业

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中国卫通

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-11 17:23:15

【长江地产】如何理解1000亿租赁住房贷款支持计划？

该政策属于23年1月央行改善资产负债表行动计划系列结构性工具之一；六大行和开行按照市场化原则在8个二线试点城市发放贷款，支持租赁企业批量收购库存，主要用作保障性租赁住房，利率原则上不超过3%，LTV不超过80%；银行“先贷后借、季度发放”，符合要求的贷款本金可100%获得央行支持，利率1.75%；央行原定政策期限为23年底，截至23年9月底，央行披露尚未实际投放；根据公开新闻，截至目前已有部分投放，如青岛、福州、天津等，后续是否延期尚需进一步确认。能去化多少库存？按照上限测算，1000亿贷款、

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保利发展

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-11 12:54:57

【天风电新】阿特斯：如何给其大储和美国组件定价-0111

核心观点：市场对阿特斯的担忧是组件的拖累，不知道组件底部的盈利如何定价，同时也不知道底部会持续多久 (因为同质化严重）我们认为:24年的阿特斯核心是证明美国组件占比高和美国大储真正意义上放量带来的业绩弹性和持续性，本质是【看好新能源中高质高价，品牌和渠道粘性强的美国市场】其中，组件业务： 1)行业:美国基于组件降价、IRA补贴开始下发、降息预期等多重因素的影响，下游光伏装机IRR边际改善明显，预计24年光伏装机45GW+ (ygy 35%+)。 2)公司:自身渠道优势+美股电站业务口碑积累

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阿特斯

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-08 20:49:44

1200+存量雪球敲入冲击精细测算，及史上最全敲入应对策略！

那么这波雪球集中敲入潮的影响规模有多大，投资者又该如何应对？今天我们就来聊一聊。

1200+存量雪球敲入冲击精细测算，及史上最全敲入应对策略！

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-07 20:04:45

【转载】关注险资配置方向

近期大家关注保险资金的配置方向，尤其是对高股息股票的配置。 1、截止2023年11月末，保险行业行投资资产规模27.3万亿元，较年初+9％；银行存款/债券/股票和基金/其他分别占比9.7%/44.6%/12.4%/33.3%。 2、2023年保险行业保费规模约为5万亿，超过2万亿沉淀为投资资产。配置方向上，增配债券，减配存款和非标。其中，2023年股票和基金占比较年初基本持平，债券+3.7pct，银行存款-1.6pct，其他-1.8pct。 3、我们预计2024年保费规模与2023年基本相当，配

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中国石油

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-07 16:20:49

【兴证策略】14个红利行业当前拥挤度如何？

低波红利拥挤度当前处于较高水平，但红利行业间分化明显，其中水泥、保险、纺织服饰、运营商、出版拥挤度处于中等偏低或较低水平，公路铁路、航运、煤炭、石油石化、水电、火电、钢铁、银行、白色家电拥挤度处于中等偏高或较高水平。

【兴证策略】14个红利行业当前拥挤度如何？

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中国石油

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-06 14:02:39

【天风轻纺】教育政策及传闻点评

一、缩短学制、高中纳义务段传闻 [概率极低，不必多虑] 我们认为 1.教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系，小作文式传闻极不严肃; 2.此前教育部已明确:i义务教育改革实验的内容，与传闻毫不相关，i目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立，目前不具备缩短学制和普高纳入义条件; 3.我们仅讨论高中纳义的部分障碍，警如招生，学区or摇号均已大幅打破现有制度，目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模，事关纳入中职消化，则生源在普高or中职间如何分配；等等均是庞大系

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学大教育

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-05 10:10:36

【东财新能源】固态电池怎么看？

#固态电池行业催化不断：继前面Solid Power给宝马交付固态电池A样之后，美国固态电池厂商Quantum Scape 提供给大众集团的固态电池完成了一项耐力测试，结果表明可以实现50万公里的超长寿命。固态电池的研发进入了量产前的技术关键期，预计后面还会不断有类似的技术进步的消息传出，对持续对板块形成催化效应。 #国外突破，A股固态电池也可以投资：产业趋势是核心，当前阶段无论是海外还是国内企业的技术突破，带来的是产业趋势的确定性，类似于openAI的chatGPT推出带来的AI革命。产业趋

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金龙羽

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-04 12:48:38

[转载]九安医疗#未知来源，注意吹票风险

1、账上现金200e，市值187e。美国市场品牌影响力大，FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检试剂盒，市场空间按30%人口渗透至少5e美金 3、2025年预计CGM美国上市，目前自研及并购双线进行，美国CGM市场50e美金，有较大渗透机 --------- 1、账上现金200e，市值187e。美国市场品牌影响力大，FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检

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九安医疗

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-04 11:05:50

【国君刘越男】博士眼镜：布局智能眼镜赛道，估值提振

AR眼镜是AI端侧落地的重要载体，近期多款产品落地。1)据金融界，苹果正加速生产Vision Pro混合现实头戴设备，为2月推出市场做好准备；2)2023年11月，MYVU发布智能眼镜，首发搭载FlymeAI大模型；3)2023年10月，雷鸟创新发布消费季真AR眼镜雷鸟X2；4)2023年9月，Meta开发者大会上，Meta与依视路合作推出新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta。我们认为，随AR眼镜主流光学方案的进步、多款产品密集发布、AI大模型接入，望拉动终端消费实现较快增长。公司积极推

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博士眼镜

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-03 11:04:18

【招商电新】户储行业更新20240103

1、11月逆变器出口金额5.6亿美元，环比提升1%，自2023年6月以来首次转增，11月逆变器出口达380万台，环比提升22%，增长快于出口金额，判断可能与厂家年底降价去库有关 2、03开始，受到欧洲户储需求牛尾效应影响，行业渠道库存问题开始显现，10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响:同时，结合部分户储企业反馈，经历了近半年的行业性去库，单季度出货量或以基本见底。此外，受到红海冲突影响，中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间，到货周

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【开源】石头科技更新

【石头科技】 2024CES新旗舰扫地机继续引领行业(石头有新功能，基础参数吊打友商，友商无新旗舰产品推出)，美国线下渠道空间大，2304奥维国内线上增35%，市占率提3pct，超预期。石头股票可以买起来——开源吕明吕明亲自赴美国参加CES，并且调研了美国大的KA渠道，欢迎要现场图片一，石头CES展示产品 1.扫地机: 年度旗舰产品S8 MaxV Ultra & S8 Max Utra (国内未上市的新品)，性价比全基站产品O RevoMaxV (国内P10 Pro) & O Revo Pr

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石头科技

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宋博团队关于2024年房地产展望分享，和我们观点基本一致，调整应该远没结束。【详细参考昨日电话会：2024年房地产展望】原因有三点： 1、房子还是太贵。以前房价是成长股，市场可以按照PE给很高的估值，但现在房子没有涨价预期了，就只能回归其价值属性，既我们常说的租售比。一线城市租售比1.3%-1.6%之间，明显偏贵估值，和30年国债收益率持续倒挂；2023年核心区1.3%，非核心区1.5%，欧美租售比都在4%以上，纽约、东京、伦敦租金高于30年国债。未来随着收入、人口结构变差，国内房地产大概率要

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成长股我们仍然首推HW(和AP) 折叠屏较链+机器人+16倍估值的【东睦股份】，业绩确定性极强。小金属锑锡铀近期价格活跃，锡大幅去库，铀周大涨12%，周大涨4%关注【中广核矿业】+[湖南黄金] +[锡业股份] +[华锡有色] + [华钰矿业] 高股息关注【金钼股份】 +[南钢股份] [小金属]锑、铀持续上涨，小金属价格活跃。铀价周涨12.5%，重点关注[中广核矿业]；锑价周涨4.1%，主因海外价格上涨带动+原料偏紧+光伏需求预期好转，重点关注低位的[湖南黄金] [基本金属] 物料二次紧张初见端

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【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网？

🔥卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道，是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 🔺民用：Starlink落地70余个国家，服务近230万用户（2023增长约130万），营收接近40亿美金，取得巨大商业成功。 🔺军用：在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响，从“星链”到”星盾”，卫星互联网及延伸出来的太空基建能力，推动着新一轮的军事作战体系的变革。 🔥我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展，国内相继推出GW、G60等数万颗卫星的巨型星座项目，自上而下的产业

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【长江地产】如何理解1000亿租赁住房贷款支持计划？

该政策属于23年1月央行改善资产负债表行动计划系列结构性工具之一；六大行和开行按照市场化原则在8个二线试点城市发放贷款，支持租赁企业批量收购库存，主要用作保障性租赁住房，利率原则上不超过3%，LTV不超过80%；银行“先贷后借、季度发放”，符合要求的贷款本金可100%获得央行支持，利率1.75%；央行原定政策期限为23年底，截至23年9月底，央行披露尚未实际投放；根据公开新闻，截至目前已有部分投放，如青岛、福州、天津等，后续是否延期尚需进一步确认。能去化多少库存？按照上限测算，1000亿贷款、

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【天风电新】阿特斯：如何给其大储和美国组件定价-0111

核心观点：市场对阿特斯的担忧是组件的拖累，不知道组件底部的盈利如何定价，同时也不知道底部会持续多久 (因为同质化严重）我们认为:24年的阿特斯核心是证明美国组件占比高和美国大储真正意义上放量带来的业绩弹性和持续性，本质是【看好新能源中高质高价，品牌和渠道粘性强的美国市场】其中，组件业务： 1)行业:美国基于组件降价、IRA补贴开始下发、降息预期等多重因素的影响，下游光伏装机IRR边际改善明显，预计24年光伏装机45GW+ (ygy 35%+)。 2)公司:自身渠道优势+美股电站业务口碑积累

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1200+存量雪球敲入冲击精细测算，及史上最全敲入应对策略！

那么这波雪球集中敲入潮的影响规模有多大，投资者又该如何应对？今天我们就来聊一聊。

1200+存量雪球敲入冲击精细测算，及史上最全敲入应对策略！

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近期大家关注保险资金的配置方向，尤其是对高股息股票的配置。 1、截止2023年11月末，保险行业行投资资产规模27.3万亿元，较年初+9％；银行存款/债券/股票和基金/其他分别占比9.7%/44.6%/12.4%/33.3%。 2、2023年保险行业保费规模约为5万亿，超过2万亿沉淀为投资资产。配置方向上，增配债券，减配存款和非标。其中，2023年股票和基金占比较年初基本持平，债券+3.7pct，银行存款-1.6pct，其他-1.8pct。 3、我们预计2024年保费规模与2023年基本相当，配

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低波红利拥挤度当前处于较高水平，但红利行业间分化明显，其中水泥、保险、纺织服饰、运营商、出版拥挤度处于中等偏低或较低水平，公路铁路、航运、煤炭、石油石化、水电、火电、钢铁、银行、白色家电拥挤度处于中等偏高或较高水平。

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一、缩短学制、高中纳义务段传闻 [概率极低，不必多虑] 我们认为 1.教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系，小作文式传闻极不严肃; 2.此前教育部已明确:i义务教育改革实验的内容，与传闻毫不相关，i目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立，目前不具备缩短学制和普高纳入义条件; 3.我们仅讨论高中纳义的部分障碍，警如招生，学区or摇号均已大幅打破现有制度，目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模，事关纳入中职消化，则生源在普高or中职间如何分配；等等均是庞大系

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#固态电池行业催化不断：继前面Solid Power给宝马交付固态电池A样之后，美国固态电池厂商Quantum Scape 提供给大众集团的固态电池完成了一项耐力测试，结果表明可以实现50万公里的超长寿命。固态电池的研发进入了量产前的技术关键期，预计后面还会不断有类似的技术进步的消息传出，对持续对板块形成催化效应。 #国外突破，A股固态电池也可以投资：产业趋势是核心，当前阶段无论是海外还是国内企业的技术突破，带来的是产业趋势的确定性，类似于openAI的chatGPT推出带来的AI革命。产业趋

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1、账上现金200e，市值187e。美国市场品牌影响力大，FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检试剂盒，市场空间按30%人口渗透至少5e美金 3、2025年预计CGM美国上市，目前自研及并购双线进行，美国CGM市场50e美金，有较大渗透机 --------- 1、账上现金200e，市值187e。美国市场品牌影响力大，FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检

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AR眼镜是AI端侧落地的重要载体，近期多款产品落地。1)据金融界，苹果正加速生产Vision Pro混合现实头戴设备，为2月推出市场做好准备；2)2023年11月，MYVU发布智能眼镜，首发搭载FlymeAI大模型；3)2023年10月，雷鸟创新发布消费季真AR眼镜雷鸟X2；4)2023年9月，Meta开发者大会上，Meta与依视路合作推出新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta。我们认为，随AR眼镜主流光学方案的进步、多款产品密集发布、AI大模型接入，望拉动终端消费实现较快增长。公司积极推

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【招商电新】户储行业更新20240103

1、11月逆变器出口金额5.6亿美元，环比提升1%，自2023年6月以来首次转增，11月逆变器出口达380万台，环比提升22%，增长快于出口金额，判断可能与厂家年底降价去库有关 2、03开始，受到欧洲户储需求牛尾效应影响，行业渠道库存问题开始显现，10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响:同时，结合部分户储企业反馈，经历了近半年的行业性去库，单季度出货量或以基本见底。此外，受到红海冲突影响，中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间，到货周

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【建投金属】小金属活跃!

成长股我们仍然首推HW(和AP) 折叠屏较链+机器人+16倍估值的【东睦股份】，业绩确定性极强。小金属锑锡铀近期价格活跃，锡大幅去库，铀周大涨12%，周大涨4%关注【中广核矿业】+[湖南黄金] +[锡业股份] +[华锡有色] + [华钰矿业] 高股息关注【金钼股份】 +[南钢股份] [小金属]锑、铀持续上涨，小金属价格活跃。铀价周涨12.5%，重点关注[中广核矿业]；锑价周涨4.1%，主因海外价格上涨带动+原料偏紧+光伏需求预期好转，重点关注低位的[湖南黄金] [基本金属] 物料二次紧张初见端

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【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网？

🔥卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道，是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 🔺民用：Starlink落地70余个国家，服务近230万用户（2023增长约130万），营收接近40亿美金，取得巨大商业成功。 🔺军用：在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响，从“星链”到”星盾”，卫星互联网及延伸出来的太空基建能力，推动着新一轮的军事作战体系的变革。 🔥我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展，国内相继推出GW、G60等数万颗卫星的巨型星座项目，自上而下的产业

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中国卫通

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21.60
听风的韭菜

一路向北

2024-01-11 17:23:15

【长江地产】如何理解1000亿租赁住房贷款支持计划？

该政策属于23年1月央行改善资产负债表行动计划系列结构性工具之一；六大行和开行按照市场化原则在8个二线试点城市发放贷款，支持租赁企业批量收购库存，主要用作保障性租赁住房，利率原则上不超过3%，LTV不超过80%；银行“先贷后借、季度发放”，符合要求的贷款本金可100%获得央行支持，利率1.75%；央行原定政策期限为23年底，截至23年9月底，央行披露尚未实际投放；根据公开新闻，截至目前已有部分投放，如青岛、福州、天津等，后续是否延期尚需进一步确认。能去化多少库存？按照上限测算，1000亿贷款、

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保利发展

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-11 12:54:57

【天风电新】阿特斯：如何给其大储和美国组件定价-0111

核心观点：市场对阿特斯的担忧是组件的拖累，不知道组件底部的盈利如何定价，同时也不知道底部会持续多久 (因为同质化严重）我们认为:24年的阿特斯核心是证明美国组件占比高和美国大储真正意义上放量带来的业绩弹性和持续性，本质是【看好新能源中高质高价，品牌和渠道粘性强的美国市场】其中，组件业务： 1)行业:美国基于组件降价、IRA补贴开始下发、降息预期等多重因素的影响，下游光伏装机IRR边际改善明显，预计24年光伏装机45GW+ (ygy 35%+)。 2)公司:自身渠道优势+美股电站业务口碑积累

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阿特斯

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-08 20:49:44

1200+存量雪球敲入冲击精细测算，及史上最全敲入应对策略！

那么这波雪球集中敲入潮的影响规模有多大，投资者又该如何应对？今天我们就来聊一聊。

1200+存量雪球敲入冲击精细测算，及史上最全敲入应对策略！

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-07 20:04:45

【转载】关注险资配置方向

近期大家关注保险资金的配置方向，尤其是对高股息股票的配置。 1、截止2023年11月末，保险行业行投资资产规模27.3万亿元，较年初+9％；银行存款/债券/股票和基金/其他分别占比9.7%/44.6%/12.4%/33.3%。 2、2023年保险行业保费规模约为5万亿，超过2万亿沉淀为投资资产。配置方向上，增配债券，减配存款和非标。其中，2023年股票和基金占比较年初基本持平，债券+3.7pct，银行存款-1.6pct，其他-1.8pct。 3、我们预计2024年保费规模与2023年基本相当，配

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中国石油

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-07 16:20:49

【兴证策略】14个红利行业当前拥挤度如何？

低波红利拥挤度当前处于较高水平，但红利行业间分化明显，其中水泥、保险、纺织服饰、运营商、出版拥挤度处于中等偏低或较低水平，公路铁路、航运、煤炭、石油石化、水电、火电、钢铁、银行、白色家电拥挤度处于中等偏高或较高水平。

【兴证策略】14个红利行业当前拥挤度如何？

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中国石油

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-06 14:02:39

【天风轻纺】教育政策及传闻点评

一、缩短学制、高中纳义务段传闻 [概率极低，不必多虑] 我们认为 1.教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系，小作文式传闻极不严肃; 2.此前教育部已明确:i义务教育改革实验的内容，与传闻毫不相关，i目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立，目前不具备缩短学制和普高纳入义条件; 3.我们仅讨论高中纳义的部分障碍，警如招生，学区or摇号均已大幅打破现有制度，目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模，事关纳入中职消化，则生源在普高or中职间如何分配；等等均是庞大系

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学大教育

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-05 10:10:36

【东财新能源】固态电池怎么看？

#固态电池行业催化不断：继前面Solid Power给宝马交付固态电池A样之后，美国固态电池厂商Quantum Scape 提供给大众集团的固态电池完成了一项耐力测试，结果表明可以实现50万公里的超长寿命。固态电池的研发进入了量产前的技术关键期，预计后面还会不断有类似的技术进步的消息传出，对持续对板块形成催化效应。 #国外突破，A股固态电池也可以投资：产业趋势是核心，当前阶段无论是海外还是国内企业的技术突破，带来的是产业趋势的确定性，类似于openAI的chatGPT推出带来的AI革命。产业趋

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金龙羽

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-04 12:48:38

[转载]九安医疗#未知来源，注意吹票风险

1、账上现金200e，市值187e。美国市场品牌影响力大，FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检试剂盒，市场空间按30%人口渗透至少5e美金 3、2025年预计CGM美国上市，目前自研及并购双线进行，美国CGM市场50e美金，有较大渗透机 --------- 1、账上现金200e，市值187e。美国市场品牌影响力大，FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检

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九安医疗

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-04 11:05:50

【国君刘越男】博士眼镜：布局智能眼镜赛道，估值提振

AR眼镜是AI端侧落地的重要载体，近期多款产品落地。1)据金融界，苹果正加速生产Vision Pro混合现实头戴设备，为2月推出市场做好准备；2)2023年11月，MYVU发布智能眼镜，首发搭载FlymeAI大模型；3)2023年10月，雷鸟创新发布消费季真AR眼镜雷鸟X2；4)2023年9月，Meta开发者大会上，Meta与依视路合作推出新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta。我们认为，随AR眼镜主流光学方案的进步、多款产品密集发布、AI大模型接入，望拉动终端消费实现较快增长。公司积极推

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博士眼镜

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-03 11:04:18

【招商电新】户储行业更新20240103

1、11月逆变器出口金额5.6亿美元，环比提升1%，自2023年6月以来首次转增，11月逆变器出口达380万台，环比提升22%，增长快于出口金额，判断可能与厂家年底降价去库有关 2、03开始，受到欧洲户储需求牛尾效应影响，行业渠道库存问题开始显现，10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响:同时，结合部分户储企业反馈，经历了近半年的行业性去库，单季度出货量或以基本见底。此外，受到红海冲突影响，中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间，到货周

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阳光电源

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-16 19:27:30

【华创宏观】时隔25年再次进行金融专题研讨

【华创宏观】时隔25年再次进行金融专题研讨

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-16 12:52:27

【开源】石头科技更新

【石头科技】 2024CES新旗舰扫地机继续引领行业(石头有新功能，基础参数吊打友商，友商无新旗舰产品推出)，美国线下渠道空间大，2304奥维国内线上增35%，市占率提3pct，超预期。石头股票可以买起来——开源吕明吕明亲自赴美国参加CES，并且调研了美国大的KA渠道，欢迎要现场图片一，石头CES展示产品 1.扫地机: 年度旗舰产品S8 MaxV Ultra & S8 Max Utra (国内未上市的新品)，性价比全基站产品O RevoMaxV (国内P10 Pro) & O Revo Pr

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石头科技

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-15 22:30:46

【TF】地产观点更新

宋博团队关于2024年房地产展望分享，和我们观点基本一致，调整应该远没结束。【详细参考昨日电话会：2024年房地产展望】原因有三点： 1、房子还是太贵。以前房价是成长股，市场可以按照PE给很高的估值，但现在房子没有涨价预期了，就只能回归其价值属性，既我们常说的租售比。一线城市租售比1.3%-1.6%之间，明显偏贵估值，和30年国债收益率持续倒挂；2023年核心区1.3%，非核心区1.5%，欧美租售比都在4%以上，纽约、东京、伦敦租金高于30年国债。未来随着收入、人口结构变差，国内房地产大概率要

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保利发展

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-15 09:02:39

【建投金属】小金属活跃!

成长股我们仍然首推HW(和AP) 折叠屏较链+机器人+16倍估值的【东睦股份】，业绩确定性极强。小金属锑锡铀近期价格活跃，锡大幅去库，铀周大涨12%，周大涨4%关注【中广核矿业】+[湖南黄金] +[锡业股份] +[华锡有色] + [华钰矿业] 高股息关注【金钼股份】 +[南钢股份] [小金属]锑、铀持续上涨，小金属价格活跃。铀价周涨12.5%，重点关注[中广核矿业]；锑价周涨4.1%，主因海外价格上涨带动+原料偏紧+光伏需求预期好转，重点关注低位的[湖南黄金] [基本金属] 物料二次紧张初见端

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湖南黄金

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【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网？

🔥卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道，是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 🔺民用：Starlink落地70余个国家，服务近230万用户（2023增长约130万），营收接近40亿美金，取得巨大商业成功。 🔺军用：在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响，从“星链”到”星盾”，卫星互联网及延伸出来的太空基建能力，推动着新一轮的军事作战体系的变革。 🔥我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展，国内相继推出GW、G60等数万颗卫星的巨型星座项目，自上而下的产业

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【长江地产】如何理解1000亿租赁住房贷款支持计划？

该政策属于23年1月央行改善资产负债表行动计划系列结构性工具之一；六大行和开行按照市场化原则在8个二线试点城市发放贷款，支持租赁企业批量收购库存，主要用作保障性租赁住房，利率原则上不超过3%，LTV不超过80%；银行“先贷后借、季度发放”，符合要求的贷款本金可100%获得央行支持，利率1.75%；央行原定政策期限为23年底，截至23年9月底，央行披露尚未实际投放；根据公开新闻，截至目前已有部分投放，如青岛、福州、天津等，后续是否延期尚需进一步确认。能去化多少库存？按照上限测算，1000亿贷款、

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【天风电新】阿特斯：如何给其大储和美国组件定价-0111

核心观点：市场对阿特斯的担忧是组件的拖累，不知道组件底部的盈利如何定价，同时也不知道底部会持续多久 (因为同质化严重）我们认为:24年的阿特斯核心是证明美国组件占比高和美国大储真正意义上放量带来的业绩弹性和持续性，本质是【看好新能源中高质高价，品牌和渠道粘性强的美国市场】其中，组件业务： 1)行业:美国基于组件降价、IRA补贴开始下发、降息预期等多重因素的影响，下游光伏装机IRR边际改善明显，预计24年光伏装机45GW+ (ygy 35%+)。 2)公司:自身渠道优势+美股电站业务口碑积累

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近期大家关注保险资金的配置方向，尤其是对高股息股票的配置。 1、截止2023年11月末，保险行业行投资资产规模27.3万亿元，较年初+9％；银行存款/债券/股票和基金/其他分别占比9.7%/44.6%/12.4%/33.3%。 2、2023年保险行业保费规模约为5万亿，超过2万亿沉淀为投资资产。配置方向上，增配债券，减配存款和非标。其中，2023年股票和基金占比较年初基本持平，债券+3.7pct，银行存款-1.6pct，其他-1.8pct。 3、我们预计2024年保费规模与2023年基本相当，配

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低波红利拥挤度当前处于较高水平，但红利行业间分化明显，其中水泥、保险、纺织服饰、运营商、出版拥挤度处于中等偏低或较低水平，公路铁路、航运、煤炭、石油石化、水电、火电、钢铁、银行、白色家电拥挤度处于中等偏高或较高水平。

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【天风轻纺】教育政策及传闻点评

一、缩短学制、高中纳义务段传闻 [概率极低，不必多虑] 我们认为 1.教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系，小作文式传闻极不严肃; 2.此前教育部已明确:i义务教育改革实验的内容，与传闻毫不相关，i目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立，目前不具备缩短学制和普高纳入义条件; 3.我们仅讨论高中纳义的部分障碍，警如招生，学区or摇号均已大幅打破现有制度，目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模，事关纳入中职消化，则生源在普高or中职间如何分配；等等均是庞大系

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#固态电池行业催化不断：继前面Solid Power给宝马交付固态电池A样之后，美国固态电池厂商Quantum Scape 提供给大众集团的固态电池完成了一项耐力测试，结果表明可以实现50万公里的超长寿命。固态电池的研发进入了量产前的技术关键期，预计后面还会不断有类似的技术进步的消息传出，对持续对板块形成催化效应。 #国外突破，A股固态电池也可以投资：产业趋势是核心，当前阶段无论是海外还是国内企业的技术突破，带来的是产业趋势的确定性，类似于openAI的chatGPT推出带来的AI革命。产业趋

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1、账上现金200e，市值187e。美国市场品牌影响力大，FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检试剂盒，市场空间按30%人口渗透至少5e美金 3、2025年预计CGM美国上市，目前自研及并购双线进行，美国CGM市场50e美金，有较大渗透机 --------- 1、账上现金200e，市值187e。美国市场品牌影响力大，FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检

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AR眼镜是AI端侧落地的重要载体，近期多款产品落地。1)据金融界，苹果正加速生产Vision Pro混合现实头戴设备，为2月推出市场做好准备；2)2023年11月，MYVU发布智能眼镜，首发搭载FlymeAI大模型；3)2023年10月，雷鸟创新发布消费季真AR眼镜雷鸟X2；4)2023年9月，Meta开发者大会上，Meta与依视路合作推出新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta。我们认为，随AR眼镜主流光学方案的进步、多款产品密集发布、AI大模型接入，望拉动终端消费实现较快增长。公司积极推

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【招商电新】户储行业更新20240103

1、11月逆变器出口金额5.6亿美元，环比提升1%，自2023年6月以来首次转增，11月逆变器出口达380万台，环比提升22%，增长快于出口金额，判断可能与厂家年底降价去库有关 2、03开始，受到欧洲户储需求牛尾效应影响，行业渠道库存问题开始显现，10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响:同时，结合部分户储企业反馈，经历了近半年的行业性去库，单季度出货量或以基本见底。此外，受到红海冲突影响，中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间，到货周

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【开源】石头科技更新

【石头科技】 2024CES新旗舰扫地机继续引领行业(石头有新功能，基础参数吊打友商，友商无新旗舰产品推出)，美国线下渠道空间大，2304奥维国内线上增35%，市占率提3pct，超预期。石头股票可以买起来——开源吕明吕明亲自赴美国参加CES，并且调研了美国大的KA渠道，欢迎要现场图片一，石头CES展示产品 1.扫地机: 年度旗舰产品S8 MaxV Ultra & S8 Max Utra (国内未上市的新品)，性价比全基站产品O RevoMaxV (国内P10 Pro) & O Revo Pr

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宋博团队关于2024年房地产展望分享，和我们观点基本一致，调整应该远没结束。【详细参考昨日电话会：2024年房地产展望】原因有三点： 1、房子还是太贵。以前房价是成长股，市场可以按照PE给很高的估值，但现在房子没有涨价预期了，就只能回归其价值属性，既我们常说的租售比。一线城市租售比1.3%-1.6%之间，明显偏贵估值，和30年国债收益率持续倒挂；2023年核心区1.3%，非核心区1.5%，欧美租售比都在4%以上，纽约、东京、伦敦租金高于30年国债。未来随着收入、人口结构变差，国内房地产大概率要

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【建投金属】小金属活跃!

成长股我们仍然首推HW(和AP) 折叠屏较链+机器人+16倍估值的【东睦股份】，业绩确定性极强。小金属锑锡铀近期价格活跃，锡大幅去库，铀周大涨12%，周大涨4%关注【中广核矿业】+[湖南黄金] +[锡业股份] +[华锡有色] + [华钰矿业] 高股息关注【金钼股份】 +[南钢股份] [小金属]锑、铀持续上涨，小金属价格活跃。铀价周涨12.5%，重点关注[中广核矿业]；锑价周涨4.1%，主因海外价格上涨带动+原料偏紧+光伏需求预期好转，重点关注低位的[湖南黄金] [基本金属] 物料二次紧张初见端

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【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网？

🔥卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道，是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 🔺民用：Starlink落地70余个国家，服务近230万用户（2023增长约130万），营收接近40亿美金，取得巨大商业成功。 🔺军用：在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响，从“星链”到”星盾”，卫星互联网及延伸出来的太空基建能力，推动着新一轮的军事作战体系的变革。 🔥我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展，国内相继推出GW、G60等数万颗卫星的巨型星座项目，自上而下的产业

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【长江地产】如何理解1000亿租赁住房贷款支持计划？

该政策属于23年1月央行改善资产负债表行动计划系列结构性工具之一；六大行和开行按照市场化原则在8个二线试点城市发放贷款，支持租赁企业批量收购库存，主要用作保障性租赁住房，利率原则上不超过3%，LTV不超过80%；银行“先贷后借、季度发放”，符合要求的贷款本金可100%获得央行支持，利率1.75%；央行原定政策期限为23年底，截至23年9月底，央行披露尚未实际投放；根据公开新闻，截至目前已有部分投放，如青岛、福州、天津等，后续是否延期尚需进一步确认。能去化多少库存？按照上限测算，1000亿贷款、

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【天风电新】阿特斯：如何给其大储和美国组件定价-0111

核心观点：市场对阿特斯的担忧是组件的拖累，不知道组件底部的盈利如何定价，同时也不知道底部会持续多久 (因为同质化严重）我们认为:24年的阿特斯核心是证明美国组件占比高和美国大储真正意义上放量带来的业绩弹性和持续性，本质是【看好新能源中高质高价，品牌和渠道粘性强的美国市场】其中，组件业务： 1)行业:美国基于组件降价、IRA补贴开始下发、降息预期等多重因素的影响，下游光伏装机IRR边际改善明显，预计24年光伏装机45GW+ (ygy 35%+)。 2)公司:自身渠道优势+美股电站业务口碑积累

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那么这波雪球集中敲入潮的影响规模有多大，投资者又该如何应对？今天我们就来聊一聊。

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【转载】关注险资配置方向

近期大家关注保险资金的配置方向，尤其是对高股息股票的配置。 1、截止2023年11月末，保险行业行投资资产规模27.3万亿元，较年初+9％；银行存款/债券/股票和基金/其他分别占比9.7%/44.6%/12.4%/33.3%。 2、2023年保险行业保费规模约为5万亿，超过2万亿沉淀为投资资产。配置方向上，增配债券，减配存款和非标。其中，2023年股票和基金占比较年初基本持平，债券+3.7pct，银行存款-1.6pct，其他-1.8pct。 3、我们预计2024年保费规模与2023年基本相当，配

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中国石油

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听风的韭菜

一路向北

2024-01-07 16:20:49

【兴证策略】14个红利行业当前拥挤度如何？

低波红利拥挤度当前处于较高水平，但红利行业间分化明显，其中水泥、保险、纺织服饰、运营商、出版拥挤度处于中等偏低或较低水平，公路铁路、航运、煤炭、石油石化、水电、火电、钢铁、银行、白色家电拥挤度处于中等偏高或较高水平。

【兴证策略】14个红利行业当前拥挤度如何？

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中国石油

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2024-01-06 14:02:39

【天风轻纺】教育政策及传闻点评

一、缩短学制、高中纳义务段传闻 [概率极低，不必多虑] 我们认为 1.教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系，小作文式传闻极不严肃; 2.此前教育部已明确:i义务教育改革实验的内容，与传闻毫不相关，i目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立，目前不具备缩短学制和普高纳入义条件; 3.我们仅讨论高中纳义的部分障碍，警如招生，学区or摇号均已大幅打破现有制度，目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模，事关纳入中职消化，则生源在普高or中职间如何分配；等等均是庞大系

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学大教育

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一路向北

2024-01-05 10:10:36

【东财新能源】固态电池怎么看？

#固态电池行业催化不断：继前面Solid Power给宝马交付固态电池A样之后，美国固态电池厂商Quantum Scape 提供给大众集团的固态电池完成了一项耐力测试，结果表明可以实现50万公里的超长寿命。固态电池的研发进入了量产前的技术关键期，预计后面还会不断有类似的技术进步的消息传出，对持续对板块形成催化效应。 #国外突破，A股固态电池也可以投资：产业趋势是核心，当前阶段无论是海外还是国内企业的技术突破，带来的是产业趋势的确定性，类似于openAI的chatGPT推出带来的AI革命。产业趋

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金龙羽

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2024-01-04 12:48:38

[转载]九安医疗#未知来源，注意吹票风险

1、账上现金200e，市值187e。美国市场品牌影响力大，FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检试剂盒，市场空间按30%人口渗透至少5e美金 3、2025年预计CGM美国上市，目前自研及并购双线进行，美国CGM市场50e美金，有较大渗透机 --------- 1、账上现金200e，市值187e。美国市场品牌影响力大，FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检

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九安医疗

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2024-01-04 11:05:50

【国君刘越男】博士眼镜：布局智能眼镜赛道，估值提振

AR眼镜是AI端侧落地的重要载体，近期多款产品落地。1)据金融界，苹果正加速生产Vision Pro混合现实头戴设备，为2月推出市场做好准备；2)2023年11月，MYVU发布智能眼镜，首发搭载FlymeAI大模型；3)2023年10月，雷鸟创新发布消费季真AR眼镜雷鸟X2；4)2023年9月，Meta开发者大会上，Meta与依视路合作推出新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta。我们认为，随AR眼镜主流光学方案的进步、多款产品密集发布、AI大模型接入，望拉动终端消费实现较快增长。公司积极推

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博士眼镜

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2024-01-03 11:04:18

【招商电新】户储行业更新20240103

1、11月逆变器出口金额5.6亿美元，环比提升1%，自2023年6月以来首次转增，11月逆变器出口达380万台，环比提升22%，增长快于出口金额，判断可能与厂家年底降价去库有关 2、03开始，受到欧洲户储需求牛尾效应影响，行业渠道库存问题开始显现，10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响:同时，结合部分户储企业反馈，经历了近半年的行业性去库，单季度出货量或以基本见底。此外，受到红海冲突影响，中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间，到货周

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阳光电源

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