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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-01 14:34:07
【民生】恒为科技:AI算力可视化的“光模块”
AI大模型训练需求加速智算中心建设,映射至智算可视化需求明确,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性。海量算力需求推动智算中心加速建设,映射至智算可视化明确路径: 1)在互联网及云大厂和算力芯片提供商通力合作下带来智算可视化路径清晰:智算可视化直指大模型训练中算力优化方向,在智算中心运行训练推理带来异构计算的场景下,大厂与芯片供应商通力打造特有的AIOPS,从而实现运维可观测性,最终具备大模型训练
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恒为科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-30 14:15:54
【天风传媒│数据要素】数据局局长官宣,顶层基建持续完善,关注数据要素领域投资机会!
事件:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长;这是自2023年3月中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展 类点评: 数据要素顶层设施进一步完善。数据要素进展顺利,各地方支持政策密集出台。近期,数据要素支持政策加快出台,7月21日,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表;7月27日,江西省"数字政府"建设方案出台,加强政务数据授权运营和制度探索,强调依托全省数据共享交换平台和
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人民网
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-27 21:39:13
【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-26 17:56:21
【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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丽尚国潮
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-26 13:10:54
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-24 23:51:17
【中信建投策略】一场政策“及时雨”——7月政治局会议点评
在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。我们认为这是一场政策“及时雨”,对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断:强调面临新的困难挑战,“主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多”,应对挑战的政策力度也明显强化,提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上,近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台,我们在昨日周
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-23 21:56:52
【天风通信】润建股份:通信管维份额提升保障业绩,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
事件:润建股份发布三个公告:1)《关于提前赎回"润建转债"的公告》;2)《关于中标候选人公示的提示性公告》;3)《关于变更部分募集资金投入智能算力中心项目的公告》。 我们点评如下: 公司将强制赎回"润建转债":公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%,公司决定对截至2023年8月21日收市后尚未实施转股的"润建转债”,按照100.71元/张的价格强制赎回。 通信管维份额显著提升,行业龙头格局清晰:,润建股份中标《中国移动2023年至2026年网络综
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润建股份
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一路向北
2023-07-23 14:34:41
【民生计算机】数据要素改革重要信号频发,数据对经济深度赋能已成趋势!
事件:7月21日,广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》 明确数据管理模式:首席数据官制度等 鼓励发展首席数据官制度:首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任,负责统筹数据资源的整体规划和协同管理 公共数据运营平台建设和运营:数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场;数据交易场所制定数据交易规则及交易结算等业务规则 推动数据要素纳入GDP统计核算体系并鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,深度赋能经济发展 政策提出,推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系,这在全国
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-21 12:07:21
【华福】五芳斋:“糯+”打造多品类布局,优化结构熨平季节波动
中华老字号,粽子第一股。五芳斋始于1921年,最初以制作和销售粽子为主,被誉为“粽子大王”,是全国首批“中华老字号”企业。经过百年的发展,公司形成了以糯米食品为主导的多品类产品矩阵,包括粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等。2022年8月,公司上市成为“粽子第一股”。 优化结构+场景拓宽,粽子类量价齐升。根据公司招股说明书,2019年我国粽子市场为73亿元,预计2024年将增长至103亿元,CAGR为7%。公司作为行业龙头品牌,推出多样化礼盒粽子产品优化结构,持续开发粽子的日常消费场景,
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五芳斋
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-21 09:53:33
【招商传媒】三人行:成立子公司负责数据资产交易,深度受益数据交易市场发展
点评: 1、成立数据要素子公司,数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司7月20日发布公告,成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,注册资本3亿元。子公司经营范围涵盖大数据(在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据)、云计算(设备制造与销售)、人工智能(算法软件开发、公共服务)、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获客能力方面的需求,提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。公司此
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三人行
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-20 17:45:17
【华创】金杨股份:乘圆柱东风,扶摇而直上
锂电池需求旺盛,圆柱电池陷入颓势,4680量产在即有望崛起 锂电池需求旺盛,4680有望扭转圆柱电池颓势。我们预计2025年全球锂电池需求2487GWh,22-25年CAGR39.46%。2022年圆柱锂电池出货量下滑1.8%至119.6亿颗,圆柱电池陷入困境,4680因其更优的电性能有望扭转颓势。 4680量产在即,大圆柱电池有望崛起,我们预计25年4680电池实现装机252.2GWh。4680电池具有高能量密度、高输出功率、高续航里程和低成本等优势,但因其内含的新技术攻关难度较大,开发进展持
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金杨股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-19 20:50:51
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红绿灯”,推动平台经济规范健康持续发展。 4)教育培训:完善民营经济人士
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-19 20:12:44
【中邮】锦波生物:重组胶原蛋白龙头,薇旖美驱动高增长
重组胶原蛋白小巨人,收入业绩快速增长。公司成立于2008年,专注于功能蛋白研发、生产及终端产品销售,在重组胶原蛋白研发及终端产品销售上处于行业领先地位。公司创始人为杨霞女士,拥有较强科研背景,截止23H1实际控制人及一致行动人持股比例为67.5%,股权集中。22年公司收入、归母净利润分别为3.9亿元、1.1亿元,同比增速分别为67.2%、90.2%,20年以来公司收入业绩获得快速增长,重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维、医用III型胶原蛋白溶液(含无菌)等快速放量驱动增长。 注射级重组胶原蛋白产
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一路向北
2023-07-18 11:18:10
【招商传媒】再次坚定推荐游戏和数据出版公司
(再次坚定推荐游戏和数据出版公司,估值已经非常安全,黎明前的黑暗,不要放弃) 昨日美股游戏股再次大涨,动视暴雪,UNITY,ROBLOX,连网易美股也创了阶段新高,估值突破了20倍,动视暴雪更是40倍估值,而如果参考2018年底发完版号后,2019年年初游戏板块启动,其涨幅持续了6个季度,龙头三七估值最高接近40倍估值,所以近期游戏股的调整不必太担心,业绩持续环比提升,又有AI游戏和后面CJ,以及9月亚运电竞项目开赛催化剂,像跌破20倍的三七互娱,姚记,恺英,吉比特,浙数,实在要有坚定信心! 另
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中国出版
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-17 11:15:28
【申万宏源化工】氟化工板块推荐点评
7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,氟化工企业业绩有望逐季提升,静待配额政策落地带来行业长周期反转 7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,制冷剂价差有望持续向上。根据产业在线最新的发布,7月家用空调排产1613万台,较去年同期实际上涨29.4%,受厄尔尼诺现象影响,全球气候面临挑战,高温天气频发也将带来维修市场的需求增量。经过1H2023年的消化,目前制冷剂库存已回归正常水平,根据卓创资讯的统计,2Q23年三代制冷剂R32、R134a、R125价格环比分别涨跌1%、-3%、-6%,同比
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巨化股份
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一路向北
2023-08-01 14:34:07
【民生】恒为科技:AI算力可视化的“光模块”
AI大模型训练需求加速智算中心建设,映射至智算可视化需求明确,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性。海量算力需求推动智算中心加速建设,映射至智算可视化明确路径: 1)在互联网及云大厂和算力芯片提供商通力合作下带来智算可视化路径清晰:智算可视化直指大模型训练中算力优化方向,在智算中心运行训练推理带来异构计算的场景下,大厂与芯片供应商通力打造特有的AIOPS,从而实现运维可观测性,最终具备大模型训练
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2023-07-30 14:15:54
【天风传媒│数据要素】数据局局长官宣,顶层基建持续完善,关注数据要素领域投资机会!
事件:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长;这是自2023年3月中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展 类点评: 数据要素顶层设施进一步完善。数据要素进展顺利,各地方支持政策密集出台。近期,数据要素支持政策加快出台,7月21日,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表;7月27日,江西省"数字政府"建设方案出台,加强政务数据授权运营和制度探索,强调依托全省数据共享交换平台和
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2023-07-27 21:39:13
【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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2023-07-26 17:56:21
【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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2023-07-26 13:10:54
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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2023-07-24 23:51:17
【中信建投策略】一场政策“及时雨”——7月政治局会议点评
在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。我们认为这是一场政策“及时雨”,对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断:强调面临新的困难挑战,“主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多”,应对挑战的政策力度也明显强化,提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上,近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台,我们在昨日周
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2023-07-23 21:56:52
【天风通信】润建股份:通信管维份额提升保障业绩,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
事件:润建股份发布三个公告:1)《关于提前赎回"润建转债"的公告》;2)《关于中标候选人公示的提示性公告》;3)《关于变更部分募集资金投入智能算力中心项目的公告》。 我们点评如下: 公司将强制赎回"润建转债":公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%,公司决定对截至2023年8月21日收市后尚未实施转股的"润建转债”,按照100.71元/张的价格强制赎回。 通信管维份额显著提升,行业龙头格局清晰:,润建股份中标《中国移动2023年至2026年网络综
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2023-07-23 14:34:41
【民生计算机】数据要素改革重要信号频发,数据对经济深度赋能已成趋势!
事件:7月21日,广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》 明确数据管理模式:首席数据官制度等 鼓励发展首席数据官制度:首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任,负责统筹数据资源的整体规划和协同管理 公共数据运营平台建设和运营:数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场;数据交易场所制定数据交易规则及交易结算等业务规则 推动数据要素纳入GDP统计核算体系并鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,深度赋能经济发展 政策提出,推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系,这在全国
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2023-07-21 12:07:21
【华福】五芳斋:“糯+”打造多品类布局,优化结构熨平季节波动
中华老字号,粽子第一股。五芳斋始于1921年,最初以制作和销售粽子为主,被誉为“粽子大王”,是全国首批“中华老字号”企业。经过百年的发展,公司形成了以糯米食品为主导的多品类产品矩阵,包括粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等。2022年8月,公司上市成为“粽子第一股”。 优化结构+场景拓宽,粽子类量价齐升。根据公司招股说明书,2019年我国粽子市场为73亿元,预计2024年将增长至103亿元,CAGR为7%。公司作为行业龙头品牌,推出多样化礼盒粽子产品优化结构,持续开发粽子的日常消费场景,
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2023-07-21 09:53:33
【招商传媒】三人行:成立子公司负责数据资产交易,深度受益数据交易市场发展
点评: 1、成立数据要素子公司,数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司7月20日发布公告,成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,注册资本3亿元。子公司经营范围涵盖大数据(在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据)、云计算(设备制造与销售)、人工智能(算法软件开发、公共服务)、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获客能力方面的需求,提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。公司此
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2023-07-20 17:45:17
【华创】金杨股份:乘圆柱东风,扶摇而直上
锂电池需求旺盛,圆柱电池陷入颓势,4680量产在即有望崛起 锂电池需求旺盛,4680有望扭转圆柱电池颓势。我们预计2025年全球锂电池需求2487GWh,22-25年CAGR39.46%。2022年圆柱锂电池出货量下滑1.8%至119.6亿颗,圆柱电池陷入困境,4680因其更优的电性能有望扭转颓势。 4680量产在即,大圆柱电池有望崛起,我们预计25年4680电池实现装机252.2GWh。4680电池具有高能量密度、高输出功率、高续航里程和低成本等优势,但因其内含的新技术攻关难度较大,开发进展持
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2023-07-19 20:50:51
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红绿灯”,推动平台经济规范健康持续发展。 4)教育培训:完善民营经济人士
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【中邮】锦波生物:重组胶原蛋白龙头,薇旖美驱动高增长
重组胶原蛋白小巨人,收入业绩快速增长。公司成立于2008年,专注于功能蛋白研发、生产及终端产品销售,在重组胶原蛋白研发及终端产品销售上处于行业领先地位。公司创始人为杨霞女士,拥有较强科研背景,截止23H1实际控制人及一致行动人持股比例为67.5%,股权集中。22年公司收入、归母净利润分别为3.9亿元、1.1亿元,同比增速分别为67.2%、90.2%,20年以来公司收入业绩获得快速增长,重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维、医用III型胶原蛋白溶液(含无菌)等快速放量驱动增长。 注射级重组胶原蛋白产
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2023-07-18 11:18:10
【招商传媒】再次坚定推荐游戏和数据出版公司
(再次坚定推荐游戏和数据出版公司,估值已经非常安全,黎明前的黑暗,不要放弃) 昨日美股游戏股再次大涨,动视暴雪,UNITY,ROBLOX,连网易美股也创了阶段新高,估值突破了20倍,动视暴雪更是40倍估值,而如果参考2018年底发完版号后,2019年年初游戏板块启动,其涨幅持续了6个季度,龙头三七估值最高接近40倍估值,所以近期游戏股的调整不必太担心,业绩持续环比提升,又有AI游戏和后面CJ,以及9月亚运电竞项目开赛催化剂,像跌破20倍的三七互娱,姚记,恺英,吉比特,浙数,实在要有坚定信心! 另
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2023-07-17 11:15:28
【申万宏源化工】氟化工板块推荐点评
7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,氟化工企业业绩有望逐季提升,静待配额政策落地带来行业长周期反转 7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,制冷剂价差有望持续向上。根据产业在线最新的发布,7月家用空调排产1613万台,较去年同期实际上涨29.4%,受厄尔尼诺现象影响,全球气候面临挑战,高温天气频发也将带来维修市场的需求增量。经过1H2023年的消化,目前制冷剂库存已回归正常水平,根据卓创资讯的统计,2Q23年三代制冷剂R32、R134a、R125价格环比分别涨跌1%、-3%、-6%,同比
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2023-08-01 14:34:07
【民生】恒为科技:AI算力可视化的“光模块”
AI大模型训练需求加速智算中心建设,映射至智算可视化需求明确,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性。海量算力需求推动智算中心加速建设,映射至智算可视化明确路径: 1)在互联网及云大厂和算力芯片提供商通力合作下带来智算可视化路径清晰:智算可视化直指大模型训练中算力优化方向,在智算中心运行训练推理带来异构计算的场景下,大厂与芯片供应商通力打造特有的AIOPS,从而实现运维可观测性,最终具备大模型训练
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恒为科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-30 14:15:54
【天风传媒│数据要素】数据局局长官宣,顶层基建持续完善,关注数据要素领域投资机会!
事件:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长;这是自2023年3月中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展 类点评: 数据要素顶层设施进一步完善。数据要素进展顺利,各地方支持政策密集出台。近期,数据要素支持政策加快出台,7月21日,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表;7月27日,江西省"数字政府"建设方案出台,加强政务数据授权运营和制度探索,强调依托全省数据共享交换平台和
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人民网
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-27 21:39:13
【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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2023-07-26 17:56:21
【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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丽尚国潮
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一路向北
2023-07-26 13:10:54
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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一路向北
2023-07-24 23:51:17
【中信建投策略】一场政策“及时雨”——7月政治局会议点评
在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。我们认为这是一场政策“及时雨”,对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断:强调面临新的困难挑战,“主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多”,应对挑战的政策力度也明显强化,提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上,近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台,我们在昨日周
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2023-07-23 21:56:52
【天风通信】润建股份:通信管维份额提升保障业绩,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
事件:润建股份发布三个公告:1)《关于提前赎回"润建转债"的公告》;2)《关于中标候选人公示的提示性公告》;3)《关于变更部分募集资金投入智能算力中心项目的公告》。 我们点评如下: 公司将强制赎回"润建转债":公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%,公司决定对截至2023年8月21日收市后尚未实施转股的"润建转债”,按照100.71元/张的价格强制赎回。 通信管维份额显著提升,行业龙头格局清晰:,润建股份中标《中国移动2023年至2026年网络综
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润建股份
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2023-07-23 14:34:41
【民生计算机】数据要素改革重要信号频发,数据对经济深度赋能已成趋势!
事件:7月21日,广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》 明确数据管理模式:首席数据官制度等 鼓励发展首席数据官制度:首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任,负责统筹数据资源的整体规划和协同管理 公共数据运营平台建设和运营:数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场;数据交易场所制定数据交易规则及交易结算等业务规则 推动数据要素纳入GDP统计核算体系并鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,深度赋能经济发展 政策提出,推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系,这在全国
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2023-07-21 12:07:21
【华福】五芳斋:“糯+”打造多品类布局,优化结构熨平季节波动
中华老字号,粽子第一股。五芳斋始于1921年,最初以制作和销售粽子为主,被誉为“粽子大王”,是全国首批“中华老字号”企业。经过百年的发展,公司形成了以糯米食品为主导的多品类产品矩阵,包括粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等。2022年8月,公司上市成为“粽子第一股”。 优化结构+场景拓宽,粽子类量价齐升。根据公司招股说明书,2019年我国粽子市场为73亿元,预计2024年将增长至103亿元,CAGR为7%。公司作为行业龙头品牌,推出多样化礼盒粽子产品优化结构,持续开发粽子的日常消费场景,
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五芳斋
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一路向北
2023-07-21 09:53:33
【招商传媒】三人行:成立子公司负责数据资产交易,深度受益数据交易市场发展
点评: 1、成立数据要素子公司,数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司7月20日发布公告,成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,注册资本3亿元。子公司经营范围涵盖大数据(在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据)、云计算(设备制造与销售)、人工智能(算法软件开发、公共服务)、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获客能力方面的需求,提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。公司此
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三人行
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一路向北
2023-07-20 17:45:17
【华创】金杨股份:乘圆柱东风,扶摇而直上
锂电池需求旺盛,圆柱电池陷入颓势,4680量产在即有望崛起 锂电池需求旺盛,4680有望扭转圆柱电池颓势。我们预计2025年全球锂电池需求2487GWh,22-25年CAGR39.46%。2022年圆柱锂电池出货量下滑1.8%至119.6亿颗,圆柱电池陷入困境,4680因其更优的电性能有望扭转颓势。 4680量产在即,大圆柱电池有望崛起,我们预计25年4680电池实现装机252.2GWh。4680电池具有高能量密度、高输出功率、高续航里程和低成本等优势,但因其内含的新技术攻关难度较大,开发进展持
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金杨股份
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一路向北
2023-07-19 20:50:51
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红绿灯”,推动平台经济规范健康持续发展。 4)教育培训:完善民营经济人士
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一路向北
2023-07-19 20:12:44
【中邮】锦波生物:重组胶原蛋白龙头,薇旖美驱动高增长
重组胶原蛋白小巨人,收入业绩快速增长。公司成立于2008年,专注于功能蛋白研发、生产及终端产品销售,在重组胶原蛋白研发及终端产品销售上处于行业领先地位。公司创始人为杨霞女士,拥有较强科研背景,截止23H1实际控制人及一致行动人持股比例为67.5%,股权集中。22年公司收入、归母净利润分别为3.9亿元、1.1亿元,同比增速分别为67.2%、90.2%,20年以来公司收入业绩获得快速增长,重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维、医用III型胶原蛋白溶液(含无菌)等快速放量驱动增长。 注射级重组胶原蛋白产
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2023-07-18 11:18:10
【招商传媒】再次坚定推荐游戏和数据出版公司
(再次坚定推荐游戏和数据出版公司,估值已经非常安全,黎明前的黑暗,不要放弃) 昨日美股游戏股再次大涨,动视暴雪,UNITY,ROBLOX,连网易美股也创了阶段新高,估值突破了20倍,动视暴雪更是40倍估值,而如果参考2018年底发完版号后,2019年年初游戏板块启动,其涨幅持续了6个季度,龙头三七估值最高接近40倍估值,所以近期游戏股的调整不必太担心,业绩持续环比提升,又有AI游戏和后面CJ,以及9月亚运电竞项目开赛催化剂,像跌破20倍的三七互娱,姚记,恺英,吉比特,浙数,实在要有坚定信心! 另
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中国出版
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2023-07-17 11:15:28
【申万宏源化工】氟化工板块推荐点评
7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,氟化工企业业绩有望逐季提升,静待配额政策落地带来行业长周期反转 7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,制冷剂价差有望持续向上。根据产业在线最新的发布,7月家用空调排产1613万台,较去年同期实际上涨29.4%,受厄尔尼诺现象影响,全球气候面临挑战,高温天气频发也将带来维修市场的需求增量。经过1H2023年的消化,目前制冷剂库存已回归正常水平,根据卓创资讯的统计,2Q23年三代制冷剂R32、R134a、R125价格环比分别涨跌1%、-3%、-6%,同比
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巨化股份
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2023-08-01 14:34:07
【民生】恒为科技:AI算力可视化的“光模块”
AI大模型训练需求加速智算中心建设,映射至智算可视化需求明确,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性。海量算力需求推动智算中心加速建设,映射至智算可视化明确路径: 1)在互联网及云大厂和算力芯片提供商通力合作下带来智算可视化路径清晰:智算可视化直指大模型训练中算力优化方向,在智算中心运行训练推理带来异构计算的场景下,大厂与芯片供应商通力打造特有的AIOPS,从而实现运维可观测性,最终具备大模型训练
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2023-07-30 14:15:54
【天风传媒│数据要素】数据局局长官宣,顶层基建持续完善,关注数据要素领域投资机会!
事件:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长;这是自2023年3月中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展 类点评: 数据要素顶层设施进一步完善。数据要素进展顺利,各地方支持政策密集出台。近期,数据要素支持政策加快出台,7月21日,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表;7月27日,江西省"数字政府"建设方案出台,加强政务数据授权运营和制度探索,强调依托全省数据共享交换平台和
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2023-07-27 21:39:13
【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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2023-07-26 17:56:21
【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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2023-07-26 13:10:54
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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2023-07-24 23:51:17
【中信建投策略】一场政策“及时雨”——7月政治局会议点评
在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。我们认为这是一场政策“及时雨”,对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断:强调面临新的困难挑战,“主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多”,应对挑战的政策力度也明显强化,提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上,近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台,我们在昨日周
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2023-07-23 21:56:52
【天风通信】润建股份:通信管维份额提升保障业绩,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
事件:润建股份发布三个公告:1)《关于提前赎回"润建转债"的公告》;2)《关于中标候选人公示的提示性公告》;3)《关于变更部分募集资金投入智能算力中心项目的公告》。 我们点评如下: 公司将强制赎回"润建转债":公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%,公司决定对截至2023年8月21日收市后尚未实施转股的"润建转债”,按照100.71元/张的价格强制赎回。 通信管维份额显著提升,行业龙头格局清晰:,润建股份中标《中国移动2023年至2026年网络综
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2023-07-23 14:34:41
【民生计算机】数据要素改革重要信号频发,数据对经济深度赋能已成趋势!
事件:7月21日,广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》 明确数据管理模式:首席数据官制度等 鼓励发展首席数据官制度:首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任,负责统筹数据资源的整体规划和协同管理 公共数据运营平台建设和运营:数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场;数据交易场所制定数据交易规则及交易结算等业务规则 推动数据要素纳入GDP统计核算体系并鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,深度赋能经济发展 政策提出,推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系,这在全国
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2023-07-21 12:07:21
【华福】五芳斋:“糯+”打造多品类布局,优化结构熨平季节波动
中华老字号,粽子第一股。五芳斋始于1921年,最初以制作和销售粽子为主,被誉为“粽子大王”,是全国首批“中华老字号”企业。经过百年的发展,公司形成了以糯米食品为主导的多品类产品矩阵,包括粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等。2022年8月,公司上市成为“粽子第一股”。 优化结构+场景拓宽,粽子类量价齐升。根据公司招股说明书,2019年我国粽子市场为73亿元,预计2024年将增长至103亿元,CAGR为7%。公司作为行业龙头品牌,推出多样化礼盒粽子产品优化结构,持续开发粽子的日常消费场景,
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2023-07-21 09:53:33
【招商传媒】三人行:成立子公司负责数据资产交易,深度受益数据交易市场发展
点评: 1、成立数据要素子公司,数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司7月20日发布公告,成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,注册资本3亿元。子公司经营范围涵盖大数据(在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据)、云计算(设备制造与销售)、人工智能(算法软件开发、公共服务)、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获客能力方面的需求,提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。公司此
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2023-07-20 17:45:17
【华创】金杨股份:乘圆柱东风,扶摇而直上
锂电池需求旺盛,圆柱电池陷入颓势,4680量产在即有望崛起 锂电池需求旺盛,4680有望扭转圆柱电池颓势。我们预计2025年全球锂电池需求2487GWh,22-25年CAGR39.46%。2022年圆柱锂电池出货量下滑1.8%至119.6亿颗,圆柱电池陷入困境,4680因其更优的电性能有望扭转颓势。 4680量产在即,大圆柱电池有望崛起,我们预计25年4680电池实现装机252.2GWh。4680电池具有高能量密度、高输出功率、高续航里程和低成本等优势,但因其内含的新技术攻关难度较大,开发进展持
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【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红绿灯”,推动平台经济规范健康持续发展。 4)教育培训:完善民营经济人士
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2023-07-19 20:12:44
【中邮】锦波生物:重组胶原蛋白龙头,薇旖美驱动高增长
重组胶原蛋白小巨人,收入业绩快速增长。公司成立于2008年,专注于功能蛋白研发、生产及终端产品销售,在重组胶原蛋白研发及终端产品销售上处于行业领先地位。公司创始人为杨霞女士,拥有较强科研背景,截止23H1实际控制人及一致行动人持股比例为67.5%,股权集中。22年公司收入、归母净利润分别为3.9亿元、1.1亿元,同比增速分别为67.2%、90.2%,20年以来公司收入业绩获得快速增长,重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维、医用III型胶原蛋白溶液(含无菌)等快速放量驱动增长。 注射级重组胶原蛋白产
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2023-07-18 11:18:10
【招商传媒】再次坚定推荐游戏和数据出版公司
(再次坚定推荐游戏和数据出版公司,估值已经非常安全,黎明前的黑暗,不要放弃) 昨日美股游戏股再次大涨,动视暴雪,UNITY,ROBLOX,连网易美股也创了阶段新高,估值突破了20倍,动视暴雪更是40倍估值,而如果参考2018年底发完版号后,2019年年初游戏板块启动,其涨幅持续了6个季度,龙头三七估值最高接近40倍估值,所以近期游戏股的调整不必太担心,业绩持续环比提升,又有AI游戏和后面CJ,以及9月亚运电竞项目开赛催化剂,像跌破20倍的三七互娱,姚记,恺英,吉比特,浙数,实在要有坚定信心! 另
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【申万宏源化工】氟化工板块推荐点评
7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,氟化工企业业绩有望逐季提升,静待配额政策落地带来行业长周期反转 7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,制冷剂价差有望持续向上。根据产业在线最新的发布,7月家用空调排产1613万台,较去年同期实际上涨29.4%,受厄尔尼诺现象影响,全球气候面临挑战,高温天气频发也将带来维修市场的需求增量。经过1H2023年的消化,目前制冷剂库存已回归正常水平,根据卓创资讯的统计,2Q23年三代制冷剂R32、R134a、R125价格环比分别涨跌1%、-3%、-6%,同比
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2023-08-01 14:34:07
【民生】恒为科技:AI算力可视化的“光模块”
AI大模型训练需求加速智算中心建设,映射至智算可视化需求明确,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性。海量算力需求推动智算中心加速建设,映射至智算可视化明确路径: 1)在互联网及云大厂和算力芯片提供商通力合作下带来智算可视化路径清晰:智算可视化直指大模型训练中算力优化方向,在智算中心运行训练推理带来异构计算的场景下,大厂与芯片供应商通力打造特有的AIOPS,从而实现运维可观测性,最终具备大模型训练
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恒为科技
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2023-07-30 14:15:54
【天风传媒│数据要素】数据局局长官宣,顶层基建持续完善,关注数据要素领域投资机会!
事件:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长;这是自2023年3月中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展 类点评: 数据要素顶层设施进一步完善。数据要素进展顺利,各地方支持政策密集出台。近期,数据要素支持政策加快出台,7月21日,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表;7月27日,江西省"数字政府"建设方案出台,加强政务数据授权运营和制度探索,强调依托全省数据共享交换平台和
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人民网
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2023-07-27 21:39:13
【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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2023-07-26 17:56:21
【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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丽尚国潮
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2023-07-26 13:10:54
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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2023-07-24 23:51:17
【中信建投策略】一场政策“及时雨”——7月政治局会议点评
在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。我们认为这是一场政策“及时雨”,对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断:强调面临新的困难挑战,“主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多”,应对挑战的政策力度也明显强化,提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上,近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台,我们在昨日周
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2023-07-23 21:56:52
【天风通信】润建股份:通信管维份额提升保障业绩,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
事件:润建股份发布三个公告:1)《关于提前赎回"润建转债"的公告》;2)《关于中标候选人公示的提示性公告》;3)《关于变更部分募集资金投入智能算力中心项目的公告》。 我们点评如下: 公司将强制赎回"润建转债":公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%,公司决定对截至2023年8月21日收市后尚未实施转股的"润建转债”,按照100.71元/张的价格强制赎回。 通信管维份额显著提升,行业龙头格局清晰:,润建股份中标《中国移动2023年至2026年网络综
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2023-07-23 14:34:41
【民生计算机】数据要素改革重要信号频发,数据对经济深度赋能已成趋势!
事件:7月21日,广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》 明确数据管理模式:首席数据官制度等 鼓励发展首席数据官制度:首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任,负责统筹数据资源的整体规划和协同管理 公共数据运营平台建设和运营:数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场;数据交易场所制定数据交易规则及交易结算等业务规则 推动数据要素纳入GDP统计核算体系并鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,深度赋能经济发展 政策提出,推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系,这在全国
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2023-07-21 12:07:21
【华福】五芳斋:“糯+”打造多品类布局,优化结构熨平季节波动
中华老字号,粽子第一股。五芳斋始于1921年,最初以制作和销售粽子为主,被誉为“粽子大王”,是全国首批“中华老字号”企业。经过百年的发展,公司形成了以糯米食品为主导的多品类产品矩阵,包括粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等。2022年8月,公司上市成为“粽子第一股”。 优化结构+场景拓宽,粽子类量价齐升。根据公司招股说明书,2019年我国粽子市场为73亿元,预计2024年将增长至103亿元,CAGR为7%。公司作为行业龙头品牌,推出多样化礼盒粽子产品优化结构,持续开发粽子的日常消费场景,
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五芳斋
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2023-07-21 09:53:33
【招商传媒】三人行:成立子公司负责数据资产交易,深度受益数据交易市场发展
点评: 1、成立数据要素子公司,数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司7月20日发布公告,成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,注册资本3亿元。子公司经营范围涵盖大数据(在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据)、云计算(设备制造与销售)、人工智能(算法软件开发、公共服务)、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获客能力方面的需求,提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。公司此
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三人行
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2023-07-20 17:45:17
【华创】金杨股份:乘圆柱东风,扶摇而直上
锂电池需求旺盛,圆柱电池陷入颓势,4680量产在即有望崛起 锂电池需求旺盛,4680有望扭转圆柱电池颓势。我们预计2025年全球锂电池需求2487GWh,22-25年CAGR39.46%。2022年圆柱锂电池出货量下滑1.8%至119.6亿颗,圆柱电池陷入困境,4680因其更优的电性能有望扭转颓势。 4680量产在即,大圆柱电池有望崛起,我们预计25年4680电池实现装机252.2GWh。4680电池具有高能量密度、高输出功率、高续航里程和低成本等优势,但因其内含的新技术攻关难度较大,开发进展持
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金杨股份
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2023-07-19 20:50:51
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红绿灯”,推动平台经济规范健康持续发展。 4)教育培训:完善民营经济人士
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2023-07-19 20:12:44
【中邮】锦波生物:重组胶原蛋白龙头,薇旖美驱动高增长
重组胶原蛋白小巨人,收入业绩快速增长。公司成立于2008年,专注于功能蛋白研发、生产及终端产品销售,在重组胶原蛋白研发及终端产品销售上处于行业领先地位。公司创始人为杨霞女士,拥有较强科研背景,截止23H1实际控制人及一致行动人持股比例为67.5%,股权集中。22年公司收入、归母净利润分别为3.9亿元、1.1亿元,同比增速分别为67.2%、90.2%,20年以来公司收入业绩获得快速增长,重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维、医用III型胶原蛋白溶液(含无菌)等快速放量驱动增长。 注射级重组胶原蛋白产
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2023-07-18 11:18:10
【招商传媒】再次坚定推荐游戏和数据出版公司
(再次坚定推荐游戏和数据出版公司,估值已经非常安全,黎明前的黑暗,不要放弃) 昨日美股游戏股再次大涨,动视暴雪,UNITY,ROBLOX,连网易美股也创了阶段新高,估值突破了20倍,动视暴雪更是40倍估值,而如果参考2018年底发完版号后,2019年年初游戏板块启动,其涨幅持续了6个季度,龙头三七估值最高接近40倍估值,所以近期游戏股的调整不必太担心,业绩持续环比提升,又有AI游戏和后面CJ,以及9月亚运电竞项目开赛催化剂,像跌破20倍的三七互娱,姚记,恺英,吉比特,浙数,实在要有坚定信心! 另
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中国出版
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2023-07-17 11:15:28
【申万宏源化工】氟化工板块推荐点评
7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,氟化工企业业绩有望逐季提升,静待配额政策落地带来行业长周期反转 7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,制冷剂价差有望持续向上。根据产业在线最新的发布,7月家用空调排产1613万台,较去年同期实际上涨29.4%,受厄尔尼诺现象影响,全球气候面临挑战,高温天气频发也将带来维修市场的需求增量。经过1H2023年的消化,目前制冷剂库存已回归正常水平,根据卓创资讯的统计,2Q23年三代制冷剂R32、R134a、R125价格环比分别涨跌1%、-3%、-6%,同比
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巨化股份
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