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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-10 18:46:30

【国君】捷安高科：职教实训头部公司，政策加持下需求释放在即

首次覆盖，给予“增持”评级，目标价28.16元。预计公司2023-2025年营业收入分别为4.01、5.67、8.16亿元，归母净利润分别为0.85、1.17、1.65亿元，EPS分别为0.77、1.05、1.49元。公司作为国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商，按照PE和PS估值，给予目标价28.16元，首次覆盖，“增持”评级。国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商。公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、

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捷安高科

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-09 19:04:38

【民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦！

【人工智能第一团队｜民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦！ ‼SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛，是计算机视觉领域的AI平权，对于产业意义非常重大！最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下！近日，Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model（SAM）并开源。其本质是用GPT的方式（基于Transform 模型架构）让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力，从而不像过去需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主

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大华股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-09 17:13:43

【招商传媒】传媒行业近期观点

【招商传媒】传媒行业近期观点：我们预计随着AI+应用的快速推进，传媒板块有望在二季度登顶，而近期传媒行业，我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司（招商传媒组1月率先喊出传媒牛市，同时连续发布AI+电商，搜索浏览器，游戏，视频等多篇深度报告，推荐个股均大涨，而春节后连续三次强推游戏板块，游戏ETF年初到现在涨幅接近80%，遥遥领先）一传媒板块有望二季度登顶，继续坚定看好。近期传媒板块持续大涨，年初到现在涨幅38.93%，排名所有板块第三，而游戏板块指数，

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腾讯控股

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-08 11:38:08

【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读

【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读核心要点： 1）外资拥抱确定性，3月出现分化，新发基金对国内消费投资意愿更强，对Q2-3数据预期高； 2）Q2开始海外通胀减弱+地缘政治平缓带来预期大概率上修，风险偏好提升，港股特色消费品如旅游/酒店/餐饮/博彩等受青睐，后期成长风格或切换复苏链； 3）香港对国内的博弈方式理解较充分，对复苏方向非常坚定但斜率有分歧，偏中性状态，1-2月心理波动更高，3月开始盈利预测调整； 4）外资没有因为短期高频数据波动而出现交易行为，方向符合预期，lon

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-07 14:45:52

【华西】北斗星通：北斗芯片龙头，数字经济底座

时空数据是数字经济的“血液”，北斗是数字经济的底座数据是数字经济的血液，北斗与数字经济最重要的契合点就是北斗所产生的时间和空间数据。数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景，运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来，并贴上时空标签，使数据的精准程度更上一层楼，形成数据驱动下的智能发展。未来，北斗还将与人工智能相结合，如智能服务机器人、智能人机交互系统等，形成人和机器协作共事的常态。截至今年1月，北斗时空智能服务的全球累计接入智能设备超15亿台；北斗高精度时空服务月调用次数超过1

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北斗星通

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-05 21:16:31

[申万有色]美就业数据疲软，金价逼近历史高点，滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!

[申万有色]美就业数据疲软，金价逼近历史高点，滞胀下黄金迎来大周期上涨机会! 4月4日comex金价涨1.88%报2038美元/盎司，逼近2020年8月份历史最高水平2069美元/盎司。就业疲软引发美国经济衰退担忧，美联储加息周期已至末期，未来滞胀下黄金有望上涨。 1) 2月美国职位空缺数据超预期疲软。2月职位空缺数993.1万 (2021年5月以来首次降至1000万以下)，预期值1050万，前值1056.3万。 2)引发经济衰退担忧，加息预期进-步降温。1-2个月的职位空缺数据累计下滑13

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紫金矿业

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一路向北

2023-04-04 13:28:13

商汤GPT来了，请系好安全带准备出发

纪要 | 商汤电话会交流纪要2023-04-03

商汤GPT来了，请系好安全带准备出发

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商汤-W

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一路向北

2023-04-03 13:02:02

【国君】百纳千成：电影后起之秀，望跻身第一梯队

资深团队加盟，电影储备项目丰富，首次覆盖给予“增持”评级。公司2021年开始发力电影业务，引进头部制作团队，发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023年是公司电影项目收获大年，预计将上映6部电影，成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健，直播电商和IP运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着AI技术的迭代更新，公司动画和影视项目有望实现降本增效。我们预测2022-2024年EPS分别为0.02/0.36/0.50元，参考可比公司估值给予目标价10.80元，首次覆盖给予“增持”评级。受益电影

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百纳千成

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一路向北

2023-04-01 13:50:03

[浙商]天康生物：生猪出栏稳增，业绩弹性可期

核心观点公司2023/24年生猪出栏量有望保持稳定增长，受益景气周期，公司在2024年有望充分释放业绩弹性，参考可比公司估值，给予2024年10倍PE，对应目标市值235.6亿，现价空间103%，维持“买入”评级。公司发布2023年2月销售月报：根据公告，公司2023年2月销售生猪19.89万头，环比增长25.02%，同比增长147.7%；销售收入3.21亿元，环比增长27.89%，同比增长256.67%；2月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价14.03元/公斤，均重122.16公斤。2

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天康生物

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-31 10:41:41

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色，丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛；另外，腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人，将集成进入微信和QQ等场景，且通过腾讯云将向B端提供服务；投资建议：关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景，考虑到巨头参股上市企业或率先受益：腾讯持股：步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发

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步步高

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一路向北

2023-03-30 13:30:49

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化据公司此前发布的22年业绩预告，预计22年实现归母净利润16.5~17.7亿元，同比+45.1%~55.1%；预计实现扣非归母净利润13.6~14.5亿元，同比+71.2%~82.1%。对应22Q4归母净利润5.4~6.6亿元，同比+6.3%~28.5%；扣非归母净利润5.1~6.0亿元，同比+21.0%~41.6%。公司全年业绩增长亮眼，成本低位+高端迭代持续拉动盈利能力提升。同时，据Omdia数据，2022年海信系电

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海信视像

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-29 11:24:43

【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329

❗️【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329 ——————————— 新能源但凡博弈20个点一季报业绩好或者超跌反弹，都不可能有像样的反弹，这轮就是看好【洗牌出清，龙头跑出相对竞争优势，构建全球竞争壁垒】+【更低渗透率，加速向上的环节】。而落地到电车板块，机会依次为零部件- 锂电中游-整车。 1、【下游订单复苏，连续三周上险数据环比改善，23Q1销量超预期】。 3月最新一周新能源上险量为12.8万辆，环比+13%，创年内新高。整体乘用车为39.4万辆，环比+23%。油车清库压

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-28 08:55:53

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节 1、维持之前判断，方向上依次见底环节结构件、6F-电解液、负极。 2、6F-电解液：xzb预计一季度电解液出2.2wt，吨净利2k，其中国内订单基本不盈利。而tc预计一季度出货8wt（也低于预期），吨净利7-8k。我们认为6F-电解液全产业链盈利接近见底。 3、负极：尚太老产线停产（影响不大，老产线月产能1150吨，总产能2wt），重点是三月下旬价格战打到三四线不赚钱，预计继6F-电解液之后见底品种。 4、产业链排产：下游整车订单好转，但中游排产依旧低

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-25 20:50:10

[招商电新]电动车板块更新(3.24)

1、近日碳酸锂期货价大幅下跌，跌破20万元/吨，现货电碳29-31万元/吨，工碳25-27万元/吨，仍处于价格下行通道。碳酸锂较去年11月高点降幅超过50%，考虑到新开锂矿成本普遍在10-20万，碳酸锂此轮价格降幅的中继点可能在20万元附近。期货价格的大幅下滑可能与少量渠道库存的低价散单成交有关 2、锂价大幅下行带来锂电池成本的大幅下降，碳酸锂每10万元降幅对应单车平均成本下降约3500元(50kwh)，此外其他锂电材料价格也在快速下滑，截止21日除开正极,其他主材较去年11月高点合计下降约0

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-23 18:47:53

【中信】英威腾：基本盘稳固，把握第二成长曲线

英威腾：工业自动化引领，新能源业务再启程。公司2002年成立，起步于工业自动化变频器，2010年在深交所上市后拓展业务至网络能源、新能源汽车、光伏储能等新兴领域，主营产品包括变频器、UPS（不间断电源）、精密空调、新能源车电控、光伏储能逆变器等。工业自动化与网络能源业务持续稳健发展，在汽车电动化趋势、光伏储能爆发的形势下，公司2020至2022年前三季度营收为22.9/30.1/29.0亿元，同比+2%/+32%/+36%，实现归母净利润1.4/1.8/1.6亿元，公司预告2022年归母净利润2

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英威腾

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2023-04-10 18:46:30

【国君】捷安高科：职教实训头部公司，政策加持下需求释放在即

首次覆盖，给予“增持”评级，目标价28.16元。预计公司2023-2025年营业收入分别为4.01、5.67、8.16亿元，归母净利润分别为0.85、1.17、1.65亿元，EPS分别为0.77、1.05、1.49元。公司作为国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商，按照PE和PS估值，给予目标价28.16元，首次覆盖，“增持”评级。国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商。公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、

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捷安高科

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一路向北

2023-04-09 19:04:38

【民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦！

【人工智能第一团队｜民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦！ ‼SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛，是计算机视觉领域的AI平权，对于产业意义非常重大！最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下！近日，Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model（SAM）并开源。其本质是用GPT的方式（基于Transform 模型架构）让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力，从而不像过去需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主

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大华股份

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2023-04-09 17:13:43

【招商传媒】传媒行业近期观点

【招商传媒】传媒行业近期观点：我们预计随着AI+应用的快速推进，传媒板块有望在二季度登顶，而近期传媒行业，我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司（招商传媒组1月率先喊出传媒牛市，同时连续发布AI+电商，搜索浏览器，游戏，视频等多篇深度报告，推荐个股均大涨，而春节后连续三次强推游戏板块，游戏ETF年初到现在涨幅接近80%，遥遥领先）一传媒板块有望二季度登顶，继续坚定看好。近期传媒板块持续大涨，年初到现在涨幅38.93%，排名所有板块第三，而游戏板块指数，

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腾讯控股

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2023-04-08 11:38:08

【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读

【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读核心要点： 1）外资拥抱确定性，3月出现分化，新发基金对国内消费投资意愿更强，对Q2-3数据预期高； 2）Q2开始海外通胀减弱+地缘政治平缓带来预期大概率上修，风险偏好提升，港股特色消费品如旅游/酒店/餐饮/博彩等受青睐，后期成长风格或切换复苏链； 3）香港对国内的博弈方式理解较充分，对复苏方向非常坚定但斜率有分歧，偏中性状态，1-2月心理波动更高，3月开始盈利预测调整； 4）外资没有因为短期高频数据波动而出现交易行为，方向符合预期，lon

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【华西】北斗星通：北斗芯片龙头，数字经济底座

时空数据是数字经济的“血液”，北斗是数字经济的底座数据是数字经济的血液，北斗与数字经济最重要的契合点就是北斗所产生的时间和空间数据。数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景，运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来，并贴上时空标签，使数据的精准程度更上一层楼，形成数据驱动下的智能发展。未来，北斗还将与人工智能相结合，如智能服务机器人、智能人机交互系统等，形成人和机器协作共事的常态。截至今年1月，北斗时空智能服务的全球累计接入智能设备超15亿台；北斗高精度时空服务月调用次数超过1

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北斗星通

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一路向北

2023-04-05 21:16:31

[申万有色]美就业数据疲软，金价逼近历史高点，滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!

[申万有色]美就业数据疲软，金价逼近历史高点，滞胀下黄金迎来大周期上涨机会! 4月4日comex金价涨1.88%报2038美元/盎司，逼近2020年8月份历史最高水平2069美元/盎司。就业疲软引发美国经济衰退担忧，美联储加息周期已至末期，未来滞胀下黄金有望上涨。 1) 2月美国职位空缺数据超预期疲软。2月职位空缺数993.1万 (2021年5月以来首次降至1000万以下)，预期值1050万，前值1056.3万。 2)引发经济衰退担忧，加息预期进-步降温。1-2个月的职位空缺数据累计下滑13

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紫金矿业

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商汤GPT来了，请系好安全带准备出发

纪要 | 商汤电话会交流纪要2023-04-03

商汤GPT来了，请系好安全带准备出发

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商汤-W

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【国君】百纳千成：电影后起之秀，望跻身第一梯队

资深团队加盟，电影储备项目丰富，首次覆盖给予“增持”评级。公司2021年开始发力电影业务，引进头部制作团队，发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023年是公司电影项目收获大年，预计将上映6部电影，成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健，直播电商和IP运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着AI技术的迭代更新，公司动画和影视项目有望实现降本增效。我们预测2022-2024年EPS分别为0.02/0.36/0.50元，参考可比公司估值给予目标价10.80元，首次覆盖给予“增持”评级。受益电影

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[浙商]天康生物：生猪出栏稳增，业绩弹性可期

核心观点公司2023/24年生猪出栏量有望保持稳定增长，受益景气周期，公司在2024年有望充分释放业绩弹性，参考可比公司估值，给予2024年10倍PE，对应目标市值235.6亿，现价空间103%，维持“买入”评级。公司发布2023年2月销售月报：根据公告，公司2023年2月销售生猪19.89万头，环比增长25.02%，同比增长147.7%；销售收入3.21亿元，环比增长27.89%，同比增长256.67%；2月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价14.03元/公斤，均重122.16公斤。2

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2023-03-31 10:41:41

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色，丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛；另外，腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人，将集成进入微信和QQ等场景，且通过腾讯云将向B端提供服务；投资建议：关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景，考虑到巨头参股上市企业或率先受益：腾讯持股：步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发

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步步高

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2023-03-30 13:30:49

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化据公司此前发布的22年业绩预告，预计22年实现归母净利润16.5~17.7亿元，同比+45.1%~55.1%；预计实现扣非归母净利润13.6~14.5亿元，同比+71.2%~82.1%。对应22Q4归母净利润5.4~6.6亿元，同比+6.3%~28.5%；扣非归母净利润5.1~6.0亿元，同比+21.0%~41.6%。公司全年业绩增长亮眼，成本低位+高端迭代持续拉动盈利能力提升。同时，据Omdia数据，2022年海信系电

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【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329

❗️【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329 ——————————— 新能源但凡博弈20个点一季报业绩好或者超跌反弹，都不可能有像样的反弹，这轮就是看好【洗牌出清，龙头跑出相对竞争优势，构建全球竞争壁垒】+【更低渗透率，加速向上的环节】。而落地到电车板块，机会依次为零部件- 锂电中游-整车。 1、【下游订单复苏，连续三周上险数据环比改善，23Q1销量超预期】。 3月最新一周新能源上险量为12.8万辆，环比+13%，创年内新高。整体乘用车为39.4万辆，环比+23%。油车清库压

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【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节 1、维持之前判断，方向上依次见底环节结构件、6F-电解液、负极。 2、6F-电解液：xzb预计一季度电解液出2.2wt，吨净利2k，其中国内订单基本不盈利。而tc预计一季度出货8wt（也低于预期），吨净利7-8k。我们认为6F-电解液全产业链盈利接近见底。 3、负极：尚太老产线停产（影响不大，老产线月产能1150吨，总产能2wt），重点是三月下旬价格战打到三四线不赚钱，预计继6F-电解液之后见底品种。 4、产业链排产：下游整车订单好转，但中游排产依旧低

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[招商电新]电动车板块更新(3.24)

1、近日碳酸锂期货价大幅下跌，跌破20万元/吨，现货电碳29-31万元/吨，工碳25-27万元/吨，仍处于价格下行通道。碳酸锂较去年11月高点降幅超过50%，考虑到新开锂矿成本普遍在10-20万，碳酸锂此轮价格降幅的中继点可能在20万元附近。期货价格的大幅下滑可能与少量渠道库存的低价散单成交有关 2、锂价大幅下行带来锂电池成本的大幅下降，碳酸锂每10万元降幅对应单车平均成本下降约3500元(50kwh)，此外其他锂电材料价格也在快速下滑，截止21日除开正极,其他主材较去年11月高点合计下降约0

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2023-03-23 18:47:53

【中信】英威腾：基本盘稳固，把握第二成长曲线

英威腾：工业自动化引领，新能源业务再启程。公司2002年成立，起步于工业自动化变频器，2010年在深交所上市后拓展业务至网络能源、新能源汽车、光伏储能等新兴领域，主营产品包括变频器、UPS（不间断电源）、精密空调、新能源车电控、光伏储能逆变器等。工业自动化与网络能源业务持续稳健发展，在汽车电动化趋势、光伏储能爆发的形势下，公司2020至2022年前三季度营收为22.9/30.1/29.0亿元，同比+2%/+32%/+36%，实现归母净利润1.4/1.8/1.6亿元，公司预告2022年归母净利润2

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英威腾

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【国君】捷安高科：职教实训头部公司，政策加持下需求释放在即

首次覆盖，给予“增持”评级，目标价28.16元。预计公司2023-2025年营业收入分别为4.01、5.67、8.16亿元，归母净利润分别为0.85、1.17、1.65亿元，EPS分别为0.77、1.05、1.49元。公司作为国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商，按照PE和PS估值，给予目标价28.16元，首次覆盖，“增持”评级。国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商。公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、

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2023-04-09 19:04:38

【民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦！

【人工智能第一团队｜民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦！ ‼SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛，是计算机视觉领域的AI平权，对于产业意义非常重大！最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下！近日，Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model（SAM）并开源。其本质是用GPT的方式（基于Transform 模型架构）让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力，从而不像过去需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主

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大华股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-09 17:13:43

【招商传媒】传媒行业近期观点

【招商传媒】传媒行业近期观点：我们预计随着AI+应用的快速推进，传媒板块有望在二季度登顶，而近期传媒行业，我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司（招商传媒组1月率先喊出传媒牛市，同时连续发布AI+电商，搜索浏览器，游戏，视频等多篇深度报告，推荐个股均大涨，而春节后连续三次强推游戏板块，游戏ETF年初到现在涨幅接近80%，遥遥领先）一传媒板块有望二季度登顶，继续坚定看好。近期传媒板块持续大涨，年初到现在涨幅38.93%，排名所有板块第三，而游戏板块指数，

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腾讯控股

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-08 11:38:08

【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读

【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读核心要点： 1）外资拥抱确定性，3月出现分化，新发基金对国内消费投资意愿更强，对Q2-3数据预期高； 2）Q2开始海外通胀减弱+地缘政治平缓带来预期大概率上修，风险偏好提升，港股特色消费品如旅游/酒店/餐饮/博彩等受青睐，后期成长风格或切换复苏链； 3）香港对国内的博弈方式理解较充分，对复苏方向非常坚定但斜率有分歧，偏中性状态，1-2月心理波动更高，3月开始盈利预测调整； 4）外资没有因为短期高频数据波动而出现交易行为，方向符合预期，lon

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-07 14:45:52

【华西】北斗星通：北斗芯片龙头，数字经济底座

时空数据是数字经济的“血液”，北斗是数字经济的底座数据是数字经济的血液，北斗与数字经济最重要的契合点就是北斗所产生的时间和空间数据。数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景，运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来，并贴上时空标签，使数据的精准程度更上一层楼，形成数据驱动下的智能发展。未来，北斗还将与人工智能相结合，如智能服务机器人、智能人机交互系统等，形成人和机器协作共事的常态。截至今年1月，北斗时空智能服务的全球累计接入智能设备超15亿台；北斗高精度时空服务月调用次数超过1

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北斗星通

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-05 21:16:31

[申万有色]美就业数据疲软，金价逼近历史高点，滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!

[申万有色]美就业数据疲软，金价逼近历史高点，滞胀下黄金迎来大周期上涨机会! 4月4日comex金价涨1.88%报2038美元/盎司，逼近2020年8月份历史最高水平2069美元/盎司。就业疲软引发美国经济衰退担忧，美联储加息周期已至末期，未来滞胀下黄金有望上涨。 1) 2月美国职位空缺数据超预期疲软。2月职位空缺数993.1万 (2021年5月以来首次降至1000万以下)，预期值1050万，前值1056.3万。 2)引发经济衰退担忧，加息预期进-步降温。1-2个月的职位空缺数据累计下滑13

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紫金矿业

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一路向北

2023-04-04 13:28:13

商汤GPT来了，请系好安全带准备出发

纪要 | 商汤电话会交流纪要2023-04-03

商汤GPT来了，请系好安全带准备出发

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商汤-W

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2023-04-03 13:02:02

【国君】百纳千成：电影后起之秀，望跻身第一梯队

资深团队加盟，电影储备项目丰富，首次覆盖给予“增持”评级。公司2021年开始发力电影业务，引进头部制作团队，发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023年是公司电影项目收获大年，预计将上映6部电影，成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健，直播电商和IP运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着AI技术的迭代更新，公司动画和影视项目有望实现降本增效。我们预测2022-2024年EPS分别为0.02/0.36/0.50元，参考可比公司估值给予目标价10.80元，首次覆盖给予“增持”评级。受益电影

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百纳千成

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2023-04-01 13:50:03

[浙商]天康生物：生猪出栏稳增，业绩弹性可期

核心观点公司2023/24年生猪出栏量有望保持稳定增长，受益景气周期，公司在2024年有望充分释放业绩弹性，参考可比公司估值，给予2024年10倍PE，对应目标市值235.6亿，现价空间103%，维持“买入”评级。公司发布2023年2月销售月报：根据公告，公司2023年2月销售生猪19.89万头，环比增长25.02%，同比增长147.7%；销售收入3.21亿元，环比增长27.89%，同比增长256.67%；2月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价14.03元/公斤，均重122.16公斤。2

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天康生物

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-31 10:41:41

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色，丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛；另外，腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人，将集成进入微信和QQ等场景，且通过腾讯云将向B端提供服务；投资建议：关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景，考虑到巨头参股上市企业或率先受益：腾讯持股：步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发

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步步高

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一路向北

2023-03-30 13:30:49

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化据公司此前发布的22年业绩预告，预计22年实现归母净利润16.5~17.7亿元，同比+45.1%~55.1%；预计实现扣非归母净利润13.6~14.5亿元，同比+71.2%~82.1%。对应22Q4归母净利润5.4~6.6亿元，同比+6.3%~28.5%；扣非归母净利润5.1~6.0亿元，同比+21.0%~41.6%。公司全年业绩增长亮眼，成本低位+高端迭代持续拉动盈利能力提升。同时，据Omdia数据，2022年海信系电

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海信视像

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2023-03-29 11:24:43

【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329

❗️【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329 ——————————— 新能源但凡博弈20个点一季报业绩好或者超跌反弹，都不可能有像样的反弹，这轮就是看好【洗牌出清，龙头跑出相对竞争优势，构建全球竞争壁垒】+【更低渗透率，加速向上的环节】。而落地到电车板块，机会依次为零部件- 锂电中游-整车。 1、【下游订单复苏，连续三周上险数据环比改善，23Q1销量超预期】。 3月最新一周新能源上险量为12.8万辆，环比+13%，创年内新高。整体乘用车为39.4万辆，环比+23%。油车清库压

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宁德时代

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2023-03-28 08:55:53

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节 1、维持之前判断，方向上依次见底环节结构件、6F-电解液、负极。 2、6F-电解液：xzb预计一季度电解液出2.2wt，吨净利2k，其中国内订单基本不盈利。而tc预计一季度出货8wt（也低于预期），吨净利7-8k。我们认为6F-电解液全产业链盈利接近见底。 3、负极：尚太老产线停产（影响不大，老产线月产能1150吨，总产能2wt），重点是三月下旬价格战打到三四线不赚钱，预计继6F-电解液之后见底品种。 4、产业链排产：下游整车订单好转，但中游排产依旧低

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2023-03-25 20:50:10

[招商电新]电动车板块更新(3.24)

1、近日碳酸锂期货价大幅下跌，跌破20万元/吨，现货电碳29-31万元/吨，工碳25-27万元/吨，仍处于价格下行通道。碳酸锂较去年11月高点降幅超过50%，考虑到新开锂矿成本普遍在10-20万，碳酸锂此轮价格降幅的中继点可能在20万元附近。期货价格的大幅下滑可能与少量渠道库存的低价散单成交有关 2、锂价大幅下行带来锂电池成本的大幅下降，碳酸锂每10万元降幅对应单车平均成本下降约3500元(50kwh)，此外其他锂电材料价格也在快速下滑，截止21日除开正极,其他主材较去年11月高点合计下降约0

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2023-03-23 18:47:53

【中信】英威腾：基本盘稳固，把握第二成长曲线

英威腾：工业自动化引领，新能源业务再启程。公司2002年成立，起步于工业自动化变频器，2010年在深交所上市后拓展业务至网络能源、新能源汽车、光伏储能等新兴领域，主营产品包括变频器、UPS（不间断电源）、精密空调、新能源车电控、光伏储能逆变器等。工业自动化与网络能源业务持续稳健发展，在汽车电动化趋势、光伏储能爆发的形势下，公司2020至2022年前三季度营收为22.9/30.1/29.0亿元，同比+2%/+32%/+36%，实现归母净利润1.4/1.8/1.6亿元，公司预告2022年归母净利润2

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英威腾

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2023-04-10 18:46:30

【国君】捷安高科：职教实训头部公司，政策加持下需求释放在即

首次覆盖，给予“增持”评级，目标价28.16元。预计公司2023-2025年营业收入分别为4.01、5.67、8.16亿元，归母净利润分别为0.85、1.17、1.65亿元，EPS分别为0.77、1.05、1.49元。公司作为国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商，按照PE和PS估值，给予目标价28.16元，首次覆盖，“增持”评级。国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商。公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、

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捷安高科

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-09 19:04:38

【民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦！

【人工智能第一团队｜民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦！ ‼SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛，是计算机视觉领域的AI平权，对于产业意义非常重大！最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下！近日，Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model（SAM）并开源。其本质是用GPT的方式（基于Transform 模型架构）让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力，从而不像过去需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主

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大华股份

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【招商传媒】传媒行业近期观点

【招商传媒】传媒行业近期观点：我们预计随着AI+应用的快速推进，传媒板块有望在二季度登顶，而近期传媒行业，我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司（招商传媒组1月率先喊出传媒牛市，同时连续发布AI+电商，搜索浏览器，游戏，视频等多篇深度报告，推荐个股均大涨，而春节后连续三次强推游戏板块，游戏ETF年初到现在涨幅接近80%，遥遥领先）一传媒板块有望二季度登顶，继续坚定看好。近期传媒板块持续大涨，年初到现在涨幅38.93%，排名所有板块第三，而游戏板块指数，

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【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读

【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读核心要点： 1）外资拥抱确定性，3月出现分化，新发基金对国内消费投资意愿更强，对Q2-3数据预期高； 2）Q2开始海外通胀减弱+地缘政治平缓带来预期大概率上修，风险偏好提升，港股特色消费品如旅游/酒店/餐饮/博彩等受青睐，后期成长风格或切换复苏链； 3）香港对国内的博弈方式理解较充分，对复苏方向非常坚定但斜率有分歧，偏中性状态，1-2月心理波动更高，3月开始盈利预测调整； 4）外资没有因为短期高频数据波动而出现交易行为，方向符合预期，lon

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【华西】北斗星通：北斗芯片龙头，数字经济底座

时空数据是数字经济的“血液”，北斗是数字经济的底座数据是数字经济的血液，北斗与数字经济最重要的契合点就是北斗所产生的时间和空间数据。数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景，运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来，并贴上时空标签，使数据的精准程度更上一层楼，形成数据驱动下的智能发展。未来，北斗还将与人工智能相结合，如智能服务机器人、智能人机交互系统等，形成人和机器协作共事的常态。截至今年1月，北斗时空智能服务的全球累计接入智能设备超15亿台；北斗高精度时空服务月调用次数超过1

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[申万有色]美就业数据疲软，金价逼近历史高点，滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!

[申万有色]美就业数据疲软，金价逼近历史高点，滞胀下黄金迎来大周期上涨机会! 4月4日comex金价涨1.88%报2038美元/盎司，逼近2020年8月份历史最高水平2069美元/盎司。就业疲软引发美国经济衰退担忧，美联储加息周期已至末期，未来滞胀下黄金有望上涨。 1) 2月美国职位空缺数据超预期疲软。2月职位空缺数993.1万 (2021年5月以来首次降至1000万以下)，预期值1050万，前值1056.3万。 2)引发经济衰退担忧，加息预期进-步降温。1-2个月的职位空缺数据累计下滑13

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商汤GPT来了，请系好安全带准备出发

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【国君】百纳千成：电影后起之秀，望跻身第一梯队

资深团队加盟，电影储备项目丰富，首次覆盖给予“增持”评级。公司2021年开始发力电影业务，引进头部制作团队，发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023年是公司电影项目收获大年，预计将上映6部电影，成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健，直播电商和IP运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着AI技术的迭代更新，公司动画和影视项目有望实现降本增效。我们预测2022-2024年EPS分别为0.02/0.36/0.50元，参考可比公司估值给予目标价10.80元，首次覆盖给予“增持”评级。受益电影

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[浙商]天康生物：生猪出栏稳增，业绩弹性可期

核心观点公司2023/24年生猪出栏量有望保持稳定增长，受益景气周期，公司在2024年有望充分释放业绩弹性，参考可比公司估值，给予2024年10倍PE，对应目标市值235.6亿，现价空间103%，维持“买入”评级。公司发布2023年2月销售月报：根据公告，公司2023年2月销售生猪19.89万头，环比增长25.02%，同比增长147.7%；销售收入3.21亿元，环比增长27.89%，同比增长256.67%；2月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价14.03元/公斤，均重122.16公斤。2

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【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色，丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛；另外，腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人，将集成进入微信和QQ等场景，且通过腾讯云将向B端提供服务；投资建议：关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景，考虑到巨头参股上市企业或率先受益：腾讯持股：步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发

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【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化据公司此前发布的22年业绩预告，预计22年实现归母净利润16.5~17.7亿元，同比+45.1%~55.1%；预计实现扣非归母净利润13.6~14.5亿元，同比+71.2%~82.1%。对应22Q4归母净利润5.4~6.6亿元，同比+6.3%~28.5%；扣非归母净利润5.1~6.0亿元，同比+21.0%~41.6%。公司全年业绩增长亮眼，成本低位+高端迭代持续拉动盈利能力提升。同时，据Omdia数据，2022年海信系电

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【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329

❗️【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329 ——————————— 新能源但凡博弈20个点一季报业绩好或者超跌反弹，都不可能有像样的反弹，这轮就是看好【洗牌出清，龙头跑出相对竞争优势，构建全球竞争壁垒】+【更低渗透率，加速向上的环节】。而落地到电车板块，机会依次为零部件- 锂电中游-整车。 1、【下游订单复苏，连续三周上险数据环比改善，23Q1销量超预期】。 3月最新一周新能源上险量为12.8万辆，环比+13%，创年内新高。整体乘用车为39.4万辆，环比+23%。油车清库压

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【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节 1、维持之前判断，方向上依次见底环节结构件、6F-电解液、负极。 2、6F-电解液：xzb预计一季度电解液出2.2wt，吨净利2k，其中国内订单基本不盈利。而tc预计一季度出货8wt（也低于预期），吨净利7-8k。我们认为6F-电解液全产业链盈利接近见底。 3、负极：尚太老产线停产（影响不大，老产线月产能1150吨，总产能2wt），重点是三月下旬价格战打到三四线不赚钱，预计继6F-电解液之后见底品种。 4、产业链排产：下游整车订单好转，但中游排产依旧低

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[招商电新]电动车板块更新(3.24)

1、近日碳酸锂期货价大幅下跌，跌破20万元/吨，现货电碳29-31万元/吨，工碳25-27万元/吨，仍处于价格下行通道。碳酸锂较去年11月高点降幅超过50%，考虑到新开锂矿成本普遍在10-20万，碳酸锂此轮价格降幅的中继点可能在20万元附近。期货价格的大幅下滑可能与少量渠道库存的低价散单成交有关 2、锂价大幅下行带来锂电池成本的大幅下降，碳酸锂每10万元降幅对应单车平均成本下降约3500元(50kwh)，此外其他锂电材料价格也在快速下滑，截止21日除开正极,其他主材较去年11月高点合计下降约0

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【中信】英威腾：基本盘稳固，把握第二成长曲线

英威腾：工业自动化引领，新能源业务再启程。公司2002年成立，起步于工业自动化变频器，2010年在深交所上市后拓展业务至网络能源、新能源汽车、光伏储能等新兴领域，主营产品包括变频器、UPS（不间断电源）、精密空调、新能源车电控、光伏储能逆变器等。工业自动化与网络能源业务持续稳健发展，在汽车电动化趋势、光伏储能爆发的形势下，公司2020至2022年前三季度营收为22.9/30.1/29.0亿元，同比+2%/+32%/+36%，实现归母净利润1.4/1.8/1.6亿元，公司预告2022年归母净利润2

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【国君】捷安高科：职教实训头部公司，政策加持下需求释放在即

首次覆盖，给予“增持”评级，目标价28.16元。预计公司2023-2025年营业收入分别为4.01、5.67、8.16亿元，归母净利润分别为0.85、1.17、1.65亿元，EPS分别为0.77、1.05、1.49元。公司作为国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商，按照PE和PS估值，给予目标价28.16元，首次覆盖，“增持”评级。国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商。公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、

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【民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦！

【人工智能第一团队｜民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦！ ‼SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛，是计算机视觉领域的AI平权，对于产业意义非常重大！最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下！近日，Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model（SAM）并开源。其本质是用GPT的方式（基于Transform 模型架构）让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力，从而不像过去需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主

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2023-04-09 17:13:43

【招商传媒】传媒行业近期观点

【招商传媒】传媒行业近期观点：我们预计随着AI+应用的快速推进，传媒板块有望在二季度登顶，而近期传媒行业，我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司（招商传媒组1月率先喊出传媒牛市，同时连续发布AI+电商，搜索浏览器，游戏，视频等多篇深度报告，推荐个股均大涨，而春节后连续三次强推游戏板块，游戏ETF年初到现在涨幅接近80%，遥遥领先）一传媒板块有望二季度登顶，继续坚定看好。近期传媒板块持续大涨，年初到现在涨幅38.93%，排名所有板块第三，而游戏板块指数，

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腾讯控股

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一路向北

2023-04-08 11:38:08

【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读

【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读核心要点： 1）外资拥抱确定性，3月出现分化，新发基金对国内消费投资意愿更强，对Q2-3数据预期高； 2）Q2开始海外通胀减弱+地缘政治平缓带来预期大概率上修，风险偏好提升，港股特色消费品如旅游/酒店/餐饮/博彩等受青睐，后期成长风格或切换复苏链； 3）香港对国内的博弈方式理解较充分，对复苏方向非常坚定但斜率有分歧，偏中性状态，1-2月心理波动更高，3月开始盈利预测调整； 4）外资没有因为短期高频数据波动而出现交易行为，方向符合预期，lon

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贵州茅台

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一路向北

2023-04-07 14:45:52

【华西】北斗星通：北斗芯片龙头，数字经济底座

时空数据是数字经济的“血液”，北斗是数字经济的底座数据是数字经济的血液，北斗与数字经济最重要的契合点就是北斗所产生的时间和空间数据。数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景，运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来，并贴上时空标签，使数据的精准程度更上一层楼，形成数据驱动下的智能发展。未来，北斗还将与人工智能相结合，如智能服务机器人、智能人机交互系统等，形成人和机器协作共事的常态。截至今年1月，北斗时空智能服务的全球累计接入智能设备超15亿台；北斗高精度时空服务月调用次数超过1

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北斗星通

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一路向北

2023-04-05 21:16:31

[申万有色]美就业数据疲软，金价逼近历史高点，滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!

[申万有色]美就业数据疲软，金价逼近历史高点，滞胀下黄金迎来大周期上涨机会! 4月4日comex金价涨1.88%报2038美元/盎司，逼近2020年8月份历史最高水平2069美元/盎司。就业疲软引发美国经济衰退担忧，美联储加息周期已至末期，未来滞胀下黄金有望上涨。 1) 2月美国职位空缺数据超预期疲软。2月职位空缺数993.1万 (2021年5月以来首次降至1000万以下)，预期值1050万，前值1056.3万。 2)引发经济衰退担忧，加息预期进-步降温。1-2个月的职位空缺数据累计下滑13

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紫金矿业

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一路向北

2023-04-04 13:28:13

商汤GPT来了，请系好安全带准备出发

纪要 | 商汤电话会交流纪要2023-04-03

商汤GPT来了，请系好安全带准备出发

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商汤-W

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一路向北

2023-04-03 13:02:02

【国君】百纳千成：电影后起之秀，望跻身第一梯队

资深团队加盟，电影储备项目丰富，首次覆盖给予“增持”评级。公司2021年开始发力电影业务，引进头部制作团队，发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023年是公司电影项目收获大年，预计将上映6部电影，成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健，直播电商和IP运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着AI技术的迭代更新，公司动画和影视项目有望实现降本增效。我们预测2022-2024年EPS分别为0.02/0.36/0.50元，参考可比公司估值给予目标价10.80元，首次覆盖给予“增持”评级。受益电影

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百纳千成

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2023-04-01 13:50:03

[浙商]天康生物：生猪出栏稳增，业绩弹性可期

核心观点公司2023/24年生猪出栏量有望保持稳定增长，受益景气周期，公司在2024年有望充分释放业绩弹性，参考可比公司估值，给予2024年10倍PE，对应目标市值235.6亿，现价空间103%，维持“买入”评级。公司发布2023年2月销售月报：根据公告，公司2023年2月销售生猪19.89万头，环比增长25.02%，同比增长147.7%；销售收入3.21亿元，环比增长27.89%，同比增长256.67%；2月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价14.03元/公斤，均重122.16公斤。2

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天康生物

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2023-03-31 10:41:41

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色，丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛；另外，腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人，将集成进入微信和QQ等场景，且通过腾讯云将向B端提供服务；投资建议：关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景，考虑到巨头参股上市企业或率先受益：腾讯持股：步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发

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步步高

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2023-03-30 13:30:49

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化据公司此前发布的22年业绩预告，预计22年实现归母净利润16.5~17.7亿元，同比+45.1%~55.1%；预计实现扣非归母净利润13.6~14.5亿元，同比+71.2%~82.1%。对应22Q4归母净利润5.4~6.6亿元，同比+6.3%~28.5%；扣非归母净利润5.1~6.0亿元，同比+21.0%~41.6%。公司全年业绩增长亮眼，成本低位+高端迭代持续拉动盈利能力提升。同时，据Omdia数据，2022年海信系电

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海信视像

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2023-03-29 11:24:43

【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329

❗️【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329 ——————————— 新能源但凡博弈20个点一季报业绩好或者超跌反弹，都不可能有像样的反弹，这轮就是看好【洗牌出清，龙头跑出相对竞争优势，构建全球竞争壁垒】+【更低渗透率，加速向上的环节】。而落地到电车板块，机会依次为零部件- 锂电中游-整车。 1、【下游订单复苏，连续三周上险数据环比改善，23Q1销量超预期】。 3月最新一周新能源上险量为12.8万辆，环比+13%，创年内新高。整体乘用车为39.4万辆，环比+23%。油车清库压

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宁德时代

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2023-03-28 08:55:53

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节 1、维持之前判断，方向上依次见底环节结构件、6F-电解液、负极。 2、6F-电解液：xzb预计一季度电解液出2.2wt，吨净利2k，其中国内订单基本不盈利。而tc预计一季度出货8wt（也低于预期），吨净利7-8k。我们认为6F-电解液全产业链盈利接近见底。 3、负极：尚太老产线停产（影响不大，老产线月产能1150吨，总产能2wt），重点是三月下旬价格战打到三四线不赚钱，预计继6F-电解液之后见底品种。 4、产业链排产：下游整车订单好转，但中游排产依旧低

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一路向北

2023-03-25 20:50:10

[招商电新]电动车板块更新(3.24)

1、近日碳酸锂期货价大幅下跌，跌破20万元/吨，现货电碳29-31万元/吨，工碳25-27万元/吨，仍处于价格下行通道。碳酸锂较去年11月高点降幅超过50%，考虑到新开锂矿成本普遍在10-20万，碳酸锂此轮价格降幅的中继点可能在20万元附近。期货价格的大幅下滑可能与少量渠道库存的低价散单成交有关 2、锂价大幅下行带来锂电池成本的大幅下降，碳酸锂每10万元降幅对应单车平均成本下降约3500元(50kwh)，此外其他锂电材料价格也在快速下滑，截止21日除开正极,其他主材较去年11月高点合计下降约0

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宁德时代

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2023-03-23 18:47:53

【中信】英威腾：基本盘稳固，把握第二成长曲线

英威腾：工业自动化引领，新能源业务再启程。公司2002年成立，起步于工业自动化变频器，2010年在深交所上市后拓展业务至网络能源、新能源汽车、光伏储能等新兴领域，主营产品包括变频器、UPS（不间断电源）、精密空调、新能源车电控、光伏储能逆变器等。工业自动化与网络能源业务持续稳健发展，在汽车电动化趋势、光伏储能爆发的形势下，公司2020至2022年前三季度营收为22.9/30.1/29.0亿元，同比+2%/+32%/+36%，实现归母净利润1.4/1.8/1.6亿元，公司预告2022年归母净利润2

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英威腾

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