异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2023-02-16 16:39:23
【招商传媒】强推中国科传
【招商传媒】我们在去年底已经在策略报告中重点推荐【中国科传】,近期CHATGPT持续火爆,我们仔细研究,未来对于搜索领域的变革最大,会从单一的搜索结果转为搜索答案,这是一次巨大的变革,而从结果到答案,特别是对于科技类,医学类等专业领域,核心具有专业数据库的公司将会极大的受益,而我们经过研究查找,【中国科传】本身作为科技数据内容提供国家队,这几年不仅原有的科技出版业务很稳定,现金流极好,同时不断布局科技类数据库和海内外期刊,特别投资的万方数据库堪比中国知网,未来我们预计在CHATGPT大浪潮中,这
S
中国科传
65
54
69
69.00
听风的韭菜
一路向北
2023-02-16 12:39:43
【广发计算机|宝信软件深度:钢铁MES需求景气高企,背靠宝武生态优势显著】
钢铁MES领域龙头地位稳固,财务指标亮眼。 受益于国内钢铁行业盈利改善以及数字化渗透率快速提升趋势,公司业绩自17年后显著提速,17-21年总营收与归母净利复合增速分别达到25.27%、43.81%。与之同时,公司盈利质量亦持续增强,整体ROE由17年的8.89%提升至21年的20.17%,历年经营净现金与归母净利比值均超过100%。 第三期股权激励草案落地,稳定激励机制绑定股东与高管利益,严苛解锁条件增强业绩成长确定性。 公司分别于17年、20年推出第一、二期限制性股票计划,激励效果显著:既向
S
宝信软件
0
2
3
8.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-15 18:03:39
【中泰】合康新能大涨点评:美的户储平台,成长空间广阔
投资观点:市场或对合康户储发展定位认知不足,公司户储在集团的定位及发展空间或超预期,凭借美的渠道、品牌、资金等优势,成长空间非常大,第一阶段看100亿+,重点推荐。 【近况更新】 一、户储业务 1、定位:很大概率合康做户储,科陆做大储 2、生产:当前主要采购科士达一体机,德业产品也在接触,后续产能基地逐步投放,自产比例逐步提升3、渠道:当前销售以欧洲为主,自有产品在欧洲认证已通过,23年预计北美认证做完,销售主要凭借美的渠道(含美的欧洲收购品牌) 4、盈利:当前主要是代工,两头在外,毛利率10多
S
合康新能
1
2
5
3.78
听风的韭菜
一路向北
2023-02-15 14:54:53
【海通煤炭】旗帜鲜明,钠电主题行情有望—触即发!重点推荐【华阳股份】
站在当前时点,即2月下旬到3月,我们认为钠电本轮主题行情有望开启,且将有别于22年下半年的演绎逻辑,即从"无法证伪的讲故事""到"眼见为实的出产品”,钠电板块已经具备了天时、地利及人和。 天时:锂价有望企稳。随着锂电排产周期的到来,3月需求有望明显恢复,本轮锂价去库存周期有望接近尾声,锂价从高点的60万元/吨逐步回落到目前的45万元/吨,后续将逐步企稳。 地利:钠电产品和应用3月起百花齐放。通过产业链的沟通调研,特别是龙头中科海钠及华阳股份的深度调研,钠电投产进度、扩产计划与应用场景大超市场预期
S
华阳股份
3
5
4
7.06
听风的韭菜
一路向北
2023-02-13 13:31:42
【国君】广州酒家:月饼大年+包材成本下降+估值性价比高
月饼大年:1)月饼“大小年”与中秋和国庆假期间隔天数呈负相关,23年中秋与国庆假期再度临近,22年是小年低基数,2023有望再迎月饼大年;2)顺周期特征明显,送礼+企业福利是主要渠道,随着消费信心+企业效益恢复逐步回暖;3)广式月饼受众广(61%市场份额),公司作为龙头、品牌优势明显,市占率持续提升。 速冻:1)产能利用率、产销率长期维持在100%左右,产能放量带来增长;2)渠道持续拓展(广东省外经销商占比超40%),18-22年份额从1.5%提升至2.5%,预制菜增速迅猛; 餐饮:1)从海外经
S
广州酒家
0
1
2
6.29
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
S
华能国际
2
3
8
4.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
S
宝丰能源
1
1
5
2.24
听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
S
许继电气
1
2
3
1.41
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
S
九强生物
2
1
3
6.91
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
S
格力博
7
3
3
8.92
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
S
宝武镁业
1
1
1
1.70
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
S
蓝特光学
13
4
9
5.09
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
S
三七互娱
12
8
14
22.19
听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
S
拉卡拉
4
4
7
4.25
听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
S
万集科技
0
0
2
8.06
上一页
1
48
49
50
51
52
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-02-16 16:39:23
【招商传媒】强推中国科传
【招商传媒】我们在去年底已经在策略报告中重点推荐【中国科传】,近期CHATGPT持续火爆,我们仔细研究,未来对于搜索领域的变革最大,会从单一的搜索结果转为搜索答案,这是一次巨大的变革,而从结果到答案,特别是对于科技类,医学类等专业领域,核心具有专业数据库的公司将会极大的受益,而我们经过研究查找,【中国科传】本身作为科技数据内容提供国家队,这几年不仅原有的科技出版业务很稳定,现金流极好,同时不断布局科技类数据库和海内外期刊,特别投资的万方数据库堪比中国知网,未来我们预计在CHATGPT大浪潮中,这
S
中国科传
65
54
69
69.00
听风的韭菜
一路向北
2023-02-16 12:39:43
【广发计算机|宝信软件深度:钢铁MES需求景气高企,背靠宝武生态优势显著】
钢铁MES领域龙头地位稳固,财务指标亮眼。 受益于国内钢铁行业盈利改善以及数字化渗透率快速提升趋势,公司业绩自17年后显著提速,17-21年总营收与归母净利复合增速分别达到25.27%、43.81%。与之同时,公司盈利质量亦持续增强,整体ROE由17年的8.89%提升至21年的20.17%,历年经营净现金与归母净利比值均超过100%。 第三期股权激励草案落地,稳定激励机制绑定股东与高管利益,严苛解锁条件增强业绩成长确定性。 公司分别于17年、20年推出第一、二期限制性股票计划,激励效果显著:既向
S
宝信软件
0
2
3
8.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-15 18:03:39
【中泰】合康新能大涨点评:美的户储平台,成长空间广阔
投资观点:市场或对合康户储发展定位认知不足,公司户储在集团的定位及发展空间或超预期,凭借美的渠道、品牌、资金等优势,成长空间非常大,第一阶段看100亿+,重点推荐。 【近况更新】 一、户储业务 1、定位:很大概率合康做户储,科陆做大储 2、生产:当前主要采购科士达一体机,德业产品也在接触,后续产能基地逐步投放,自产比例逐步提升3、渠道:当前销售以欧洲为主,自有产品在欧洲认证已通过,23年预计北美认证做完,销售主要凭借美的渠道(含美的欧洲收购品牌) 4、盈利:当前主要是代工,两头在外,毛利率10多
S
合康新能
1
2
5
3.78
听风的韭菜
一路向北
2023-02-15 14:54:53
【海通煤炭】旗帜鲜明,钠电主题行情有望—触即发!重点推荐【华阳股份】
站在当前时点,即2月下旬到3月,我们认为钠电本轮主题行情有望开启,且将有别于22年下半年的演绎逻辑,即从"无法证伪的讲故事""到"眼见为实的出产品”,钠电板块已经具备了天时、地利及人和。 天时:锂价有望企稳。随着锂电排产周期的到来,3月需求有望明显恢复,本轮锂价去库存周期有望接近尾声,锂价从高点的60万元/吨逐步回落到目前的45万元/吨,后续将逐步企稳。 地利:钠电产品和应用3月起百花齐放。通过产业链的沟通调研,特别是龙头中科海钠及华阳股份的深度调研,钠电投产进度、扩产计划与应用场景大超市场预期
S
华阳股份
3
5
4
7.06
听风的韭菜
一路向北
2023-02-13 13:31:42
【国君】广州酒家:月饼大年+包材成本下降+估值性价比高
月饼大年:1)月饼“大小年”与中秋和国庆假期间隔天数呈负相关,23年中秋与国庆假期再度临近,22年是小年低基数,2023有望再迎月饼大年;2)顺周期特征明显,送礼+企业福利是主要渠道,随着消费信心+企业效益恢复逐步回暖;3)广式月饼受众广(61%市场份额),公司作为龙头、品牌优势明显,市占率持续提升。 速冻:1)产能利用率、产销率长期维持在100%左右,产能放量带来增长;2)渠道持续拓展(广东省外经销商占比超40%),18-22年份额从1.5%提升至2.5%,预制菜增速迅猛; 餐饮:1)从海外经
S
广州酒家
0
1
2
6.29
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
S
华能国际
2
3
8
4.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
S
宝丰能源
1
1
5
2.24
听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
S
许继电气
1
2
3
1.41
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
S
九强生物
2
1
3
6.91
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
S
格力博
7
3
3
8.92
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
S
宝武镁业
1
1
1
1.70
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
S
蓝特光学
13
4
9
5.09
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
S
三七互娱
12
8
14
22.19
听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
S
拉卡拉
4
4
7
4.25
听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
S
万集科技
0
0
2
8.06
上一页
1
48
49
50
51
52
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-02-16 16:39:23
【招商传媒】强推中国科传
【招商传媒】我们在去年底已经在策略报告中重点推荐【中国科传】,近期CHATGPT持续火爆,我们仔细研究,未来对于搜索领域的变革最大,会从单一的搜索结果转为搜索答案,这是一次巨大的变革,而从结果到答案,特别是对于科技类,医学类等专业领域,核心具有专业数据库的公司将会极大的受益,而我们经过研究查找,【中国科传】本身作为科技数据内容提供国家队,这几年不仅原有的科技出版业务很稳定,现金流极好,同时不断布局科技类数据库和海内外期刊,特别投资的万方数据库堪比中国知网,未来我们预计在CHATGPT大浪潮中,这
S
中国科传
65
54
69
69.00
听风的韭菜
一路向北
2023-02-16 12:39:43
【广发计算机|宝信软件深度:钢铁MES需求景气高企,背靠宝武生态优势显著】
钢铁MES领域龙头地位稳固,财务指标亮眼。 受益于国内钢铁行业盈利改善以及数字化渗透率快速提升趋势,公司业绩自17年后显著提速,17-21年总营收与归母净利复合增速分别达到25.27%、43.81%。与之同时,公司盈利质量亦持续增强,整体ROE由17年的8.89%提升至21年的20.17%,历年经营净现金与归母净利比值均超过100%。 第三期股权激励草案落地,稳定激励机制绑定股东与高管利益,严苛解锁条件增强业绩成长确定性。 公司分别于17年、20年推出第一、二期限制性股票计划,激励效果显著:既向
S
宝信软件
0
2
3
8.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-15 18:03:39
【中泰】合康新能大涨点评:美的户储平台,成长空间广阔
投资观点:市场或对合康户储发展定位认知不足,公司户储在集团的定位及发展空间或超预期,凭借美的渠道、品牌、资金等优势,成长空间非常大,第一阶段看100亿+,重点推荐。 【近况更新】 一、户储业务 1、定位:很大概率合康做户储,科陆做大储 2、生产:当前主要采购科士达一体机,德业产品也在接触,后续产能基地逐步投放,自产比例逐步提升3、渠道:当前销售以欧洲为主,自有产品在欧洲认证已通过,23年预计北美认证做完,销售主要凭借美的渠道(含美的欧洲收购品牌) 4、盈利:当前主要是代工,两头在外,毛利率10多
S
合康新能
1
2
5
3.78
听风的韭菜
一路向北
2023-02-15 14:54:53
【海通煤炭】旗帜鲜明,钠电主题行情有望—触即发!重点推荐【华阳股份】
站在当前时点,即2月下旬到3月,我们认为钠电本轮主题行情有望开启,且将有别于22年下半年的演绎逻辑,即从"无法证伪的讲故事""到"眼见为实的出产品”,钠电板块已经具备了天时、地利及人和。 天时:锂价有望企稳。随着锂电排产周期的到来,3月需求有望明显恢复,本轮锂价去库存周期有望接近尾声,锂价从高点的60万元/吨逐步回落到目前的45万元/吨,后续将逐步企稳。 地利:钠电产品和应用3月起百花齐放。通过产业链的沟通调研,特别是龙头中科海钠及华阳股份的深度调研,钠电投产进度、扩产计划与应用场景大超市场预期
S
华阳股份
3
5
4
7.06
听风的韭菜
一路向北
2023-02-13 13:31:42
【国君】广州酒家:月饼大年+包材成本下降+估值性价比高
月饼大年:1)月饼“大小年”与中秋和国庆假期间隔天数呈负相关,23年中秋与国庆假期再度临近,22年是小年低基数,2023有望再迎月饼大年;2)顺周期特征明显,送礼+企业福利是主要渠道,随着消费信心+企业效益恢复逐步回暖;3)广式月饼受众广(61%市场份额),公司作为龙头、品牌优势明显,市占率持续提升。 速冻:1)产能利用率、产销率长期维持在100%左右,产能放量带来增长;2)渠道持续拓展(广东省外经销商占比超40%),18-22年份额从1.5%提升至2.5%,预制菜增速迅猛; 餐饮:1)从海外经
S
广州酒家
0
1
2
6.29
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
S
华能国际
2
3
8
4.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
S
宝丰能源
1
1
5
2.24
听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
S
许继电气
1
2
3
1.41
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
S
九强生物
2
1
3
6.91
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
S
格力博
7
3
3
8.92
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
S
宝武镁业
1
1
1
1.70
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
S
蓝特光学
13
4
9
5.09
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
S
三七互娱
12
8
14
22.19
听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
S
拉卡拉
4
4
7
4.25
听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
S
万集科技
0
0
2
8.06
上一页
1
48
49
50
51
52
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-02-16 16:39:23
【招商传媒】强推中国科传
【招商传媒】我们在去年底已经在策略报告中重点推荐【中国科传】,近期CHATGPT持续火爆,我们仔细研究,未来对于搜索领域的变革最大,会从单一的搜索结果转为搜索答案,这是一次巨大的变革,而从结果到答案,特别是对于科技类,医学类等专业领域,核心具有专业数据库的公司将会极大的受益,而我们经过研究查找,【中国科传】本身作为科技数据内容提供国家队,这几年不仅原有的科技出版业务很稳定,现金流极好,同时不断布局科技类数据库和海内外期刊,特别投资的万方数据库堪比中国知网,未来我们预计在CHATGPT大浪潮中,这
S
中国科传
65
54
69
69.00
听风的韭菜
一路向北
2023-02-16 12:39:43
【广发计算机|宝信软件深度:钢铁MES需求景气高企,背靠宝武生态优势显著】
钢铁MES领域龙头地位稳固,财务指标亮眼。 受益于国内钢铁行业盈利改善以及数字化渗透率快速提升趋势,公司业绩自17年后显著提速,17-21年总营收与归母净利复合增速分别达到25.27%、43.81%。与之同时,公司盈利质量亦持续增强,整体ROE由17年的8.89%提升至21年的20.17%,历年经营净现金与归母净利比值均超过100%。 第三期股权激励草案落地,稳定激励机制绑定股东与高管利益,严苛解锁条件增强业绩成长确定性。 公司分别于17年、20年推出第一、二期限制性股票计划,激励效果显著:既向
S
宝信软件
0
2
3
8.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-15 18:03:39
【中泰】合康新能大涨点评:美的户储平台,成长空间广阔
投资观点:市场或对合康户储发展定位认知不足,公司户储在集团的定位及发展空间或超预期,凭借美的渠道、品牌、资金等优势,成长空间非常大,第一阶段看100亿+,重点推荐。 【近况更新】 一、户储业务 1、定位:很大概率合康做户储,科陆做大储 2、生产:当前主要采购科士达一体机,德业产品也在接触,后续产能基地逐步投放,自产比例逐步提升3、渠道:当前销售以欧洲为主,自有产品在欧洲认证已通过,23年预计北美认证做完,销售主要凭借美的渠道(含美的欧洲收购品牌) 4、盈利:当前主要是代工,两头在外,毛利率10多
S
合康新能
1
2
5
3.78
听风的韭菜
一路向北
2023-02-15 14:54:53
【海通煤炭】旗帜鲜明,钠电主题行情有望—触即发!重点推荐【华阳股份】
站在当前时点,即2月下旬到3月,我们认为钠电本轮主题行情有望开启,且将有别于22年下半年的演绎逻辑,即从"无法证伪的讲故事""到"眼见为实的出产品”,钠电板块已经具备了天时、地利及人和。 天时:锂价有望企稳。随着锂电排产周期的到来,3月需求有望明显恢复,本轮锂价去库存周期有望接近尾声,锂价从高点的60万元/吨逐步回落到目前的45万元/吨,后续将逐步企稳。 地利:钠电产品和应用3月起百花齐放。通过产业链的沟通调研,特别是龙头中科海钠及华阳股份的深度调研,钠电投产进度、扩产计划与应用场景大超市场预期
S
华阳股份
3
5
4
7.06
听风的韭菜
一路向北
2023-02-13 13:31:42
【国君】广州酒家:月饼大年+包材成本下降+估值性价比高
月饼大年:1)月饼“大小年”与中秋和国庆假期间隔天数呈负相关,23年中秋与国庆假期再度临近,22年是小年低基数,2023有望再迎月饼大年;2)顺周期特征明显,送礼+企业福利是主要渠道,随着消费信心+企业效益恢复逐步回暖;3)广式月饼受众广(61%市场份额),公司作为龙头、品牌优势明显,市占率持续提升。 速冻:1)产能利用率、产销率长期维持在100%左右,产能放量带来增长;2)渠道持续拓展(广东省外经销商占比超40%),18-22年份额从1.5%提升至2.5%,预制菜增速迅猛; 餐饮:1)从海外经
S
广州酒家
0
1
2
6.29
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
S
华能国际
2
3
8
4.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
S
宝丰能源
1
1
5
2.24
听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
S
许继电气
1
2
3
1.41
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
S
九强生物
2
1
3
6.91
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
S
格力博
7
3
3
8.92
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
S
宝武镁业
1
1
1
1.70
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
S
蓝特光学
13
4
9
5.09
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
S
三七互娱
12
8
14
22.19
听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
S
拉卡拉
4
4
7
4.25
听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
S
万集科技
0
0
2
8.06
上一页
1
48
49
50
51
52
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-02-16 16:39:23
【招商传媒】强推中国科传
【招商传媒】我们在去年底已经在策略报告中重点推荐【中国科传】,近期CHATGPT持续火爆,我们仔细研究,未来对于搜索领域的变革最大,会从单一的搜索结果转为搜索答案,这是一次巨大的变革,而从结果到答案,特别是对于科技类,医学类等专业领域,核心具有专业数据库的公司将会极大的受益,而我们经过研究查找,【中国科传】本身作为科技数据内容提供国家队,这几年不仅原有的科技出版业务很稳定,现金流极好,同时不断布局科技类数据库和海内外期刊,特别投资的万方数据库堪比中国知网,未来我们预计在CHATGPT大浪潮中,这
S
中国科传
65
54
69
69.00
听风的韭菜
一路向北
2023-02-16 12:39:43
【广发计算机|宝信软件深度:钢铁MES需求景气高企,背靠宝武生态优势显著】
钢铁MES领域龙头地位稳固,财务指标亮眼。 受益于国内钢铁行业盈利改善以及数字化渗透率快速提升趋势,公司业绩自17年后显著提速,17-21年总营收与归母净利复合增速分别达到25.27%、43.81%。与之同时,公司盈利质量亦持续增强,整体ROE由17年的8.89%提升至21年的20.17%,历年经营净现金与归母净利比值均超过100%。 第三期股权激励草案落地,稳定激励机制绑定股东与高管利益,严苛解锁条件增强业绩成长确定性。 公司分别于17年、20年推出第一、二期限制性股票计划,激励效果显著:既向
S
宝信软件
0
2
3
8.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-15 18:03:39
【中泰】合康新能大涨点评:美的户储平台,成长空间广阔
投资观点:市场或对合康户储发展定位认知不足,公司户储在集团的定位及发展空间或超预期,凭借美的渠道、品牌、资金等优势,成长空间非常大,第一阶段看100亿+,重点推荐。 【近况更新】 一、户储业务 1、定位:很大概率合康做户储,科陆做大储 2、生产:当前主要采购科士达一体机,德业产品也在接触,后续产能基地逐步投放,自产比例逐步提升3、渠道:当前销售以欧洲为主,自有产品在欧洲认证已通过,23年预计北美认证做完,销售主要凭借美的渠道(含美的欧洲收购品牌) 4、盈利:当前主要是代工,两头在外,毛利率10多
S
合康新能
1
2
5
3.78
听风的韭菜
一路向北
2023-02-15 14:54:53
【海通煤炭】旗帜鲜明,钠电主题行情有望—触即发!重点推荐【华阳股份】
站在当前时点,即2月下旬到3月,我们认为钠电本轮主题行情有望开启,且将有别于22年下半年的演绎逻辑,即从"无法证伪的讲故事""到"眼见为实的出产品”,钠电板块已经具备了天时、地利及人和。 天时:锂价有望企稳。随着锂电排产周期的到来,3月需求有望明显恢复,本轮锂价去库存周期有望接近尾声,锂价从高点的60万元/吨逐步回落到目前的45万元/吨,后续将逐步企稳。 地利:钠电产品和应用3月起百花齐放。通过产业链的沟通调研,特别是龙头中科海钠及华阳股份的深度调研,钠电投产进度、扩产计划与应用场景大超市场预期
S
华阳股份
3
5
4
7.06
听风的韭菜
一路向北
2023-02-13 13:31:42
【国君】广州酒家:月饼大年+包材成本下降+估值性价比高
月饼大年:1)月饼“大小年”与中秋和国庆假期间隔天数呈负相关,23年中秋与国庆假期再度临近,22年是小年低基数,2023有望再迎月饼大年;2)顺周期特征明显,送礼+企业福利是主要渠道,随着消费信心+企业效益恢复逐步回暖;3)广式月饼受众广(61%市场份额),公司作为龙头、品牌优势明显,市占率持续提升。 速冻:1)产能利用率、产销率长期维持在100%左右,产能放量带来增长;2)渠道持续拓展(广东省外经销商占比超40%),18-22年份额从1.5%提升至2.5%,预制菜增速迅猛; 餐饮:1)从海外经
S
广州酒家
0
1
2
6.29
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
S
华能国际
2
3
8
4.14
听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
S
宝丰能源
1
1
5
2.24
听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
S
许继电气
1
2
3
1.41
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
S
九强生物
2
1
3
6.91
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
S
格力博
7
3
3
8.92
听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
S
宝武镁业
1
1
1
1.70
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
S
蓝特光学
13
4
9
5.09
听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
S
三七互娱
12
8
14
22.19
听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
S
拉卡拉
4
4
7
4.25
听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
S
万集科技
0
0
2
8.06
上一页
1
48
49
50
51
52
131
下一页
前往
页
9
关注
6745
粉丝
35064.94
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133