异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2023-06-18 21:18:19
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
有道云笔记
S
贵州茅台
4
2
8
6.14
听风的韭菜
一路向北
2023-06-17 13:33:48
【招商传媒】天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
S
天下秀
9
10
8
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 20:11:31
【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
S
华兴源创
2
1
6
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 10:19:44
【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
S
冠石科技
0
1
1
3.72
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 16:58:23
【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
S
浦东金桥
0
0
2
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 10:23:05
【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
S
掌阅科技
0
0
3
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 13:42:53
【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
S
梦网科技
1
1
3
3.02
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
S
赛特新材
1
4
2
1.94
听风的韭菜
一路向北
2023-06-11 20:54:26
【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
S
中国银行
0
0
1
1.19
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 19:47:03
【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
S
中国石油
0
0
5
7.82
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 18:07:53
【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
S
科大讯飞
4
1
10
9.80
听风的韭菜
一路向北
2023-06-09 14:35:42
【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
有道云笔记
S
阿特斯
1
0
4
3.10
听风的韭菜
一路向北
2023-06-08 20:02:43
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
S
冠石科技
1
0
3
4.90
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 17:30:26
【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
S
力盛体育
5
4
16
22.51
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 12:49:12
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
S
宁德时代
6
4
15
21.49
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
142
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-06-18 21:18:19
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
有道云笔记
S
贵州茅台
4
2
8
6.14
听风的韭菜
一路向北
2023-06-17 13:33:48
【招商传媒】天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
S
天下秀
9
10
8
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 20:11:31
【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
S
华兴源创
2
1
6
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 10:19:44
【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
S
冠石科技
0
1
1
3.72
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 16:58:23
【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
S
浦东金桥
0
0
2
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 10:23:05
【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
S
掌阅科技
0
0
3
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 13:42:53
【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
S
梦网科技
1
1
3
3.02
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
S
赛特新材
1
4
2
1.94
听风的韭菜
一路向北
2023-06-11 20:54:26
【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
S
中国银行
0
0
1
1.19
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 19:47:03
【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
S
中国石油
0
0
5
7.82
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 18:07:53
【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
S
科大讯飞
4
1
10
9.80
听风的韭菜
一路向北
2023-06-09 14:35:42
【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
有道云笔记
S
阿特斯
1
0
4
3.10
听风的韭菜
一路向北
2023-06-08 20:02:43
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
S
冠石科技
1
0
3
4.90
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 17:30:26
【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
S
力盛体育
5
4
16
22.51
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 12:49:12
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
S
宁德时代
6
4
15
21.49
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
142
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-06-18 21:18:19
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
有道云笔记
S
贵州茅台
4
2
8
6.14
听风的韭菜
一路向北
2023-06-17 13:33:48
【招商传媒】天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
S
天下秀
9
10
8
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 20:11:31
【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
S
华兴源创
2
1
6
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 10:19:44
【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
S
冠石科技
0
1
1
3.72
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 16:58:23
【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
S
浦东金桥
0
0
2
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 10:23:05
【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
S
掌阅科技
0
0
3
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 13:42:53
【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
S
梦网科技
1
1
3
3.02
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
S
赛特新材
1
4
2
1.94
听风的韭菜
一路向北
2023-06-11 20:54:26
【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
S
中国银行
0
0
1
1.19
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 19:47:03
【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
S
中国石油
0
0
5
7.82
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 18:07:53
【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
S
科大讯飞
4
1
10
9.80
听风的韭菜
一路向北
2023-06-09 14:35:42
【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
有道云笔记
S
阿特斯
1
0
4
3.10
听风的韭菜
一路向北
2023-06-08 20:02:43
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
S
冠石科技
1
0
3
4.90
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 17:30:26
【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
S
力盛体育
5
4
16
22.51
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 12:49:12
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
S
宁德时代
6
4
15
21.49
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
142
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-06-18 21:18:19
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
有道云笔记
S
贵州茅台
4
2
8
6.14
听风的韭菜
一路向北
2023-06-17 13:33:48
【招商传媒】天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
S
天下秀
9
10
8
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 20:11:31
【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
S
华兴源创
2
1
6
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 10:19:44
【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
S
冠石科技
0
1
1
3.72
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 16:58:23
【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
S
浦东金桥
0
0
2
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 10:23:05
【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
S
掌阅科技
0
0
3
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 13:42:53
【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
S
梦网科技
1
1
3
3.02
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
S
赛特新材
1
4
2
1.94
听风的韭菜
一路向北
2023-06-11 20:54:26
【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
S
中国银行
0
0
1
1.19
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 19:47:03
【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
S
中国石油
0
0
5
7.82
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 18:07:53
【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
S
科大讯飞
4
1
10
9.80
听风的韭菜
一路向北
2023-06-09 14:35:42
【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
有道云笔记
S
阿特斯
1
0
4
3.10
听风的韭菜
一路向北
2023-06-08 20:02:43
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
S
冠石科技
1
0
3
4.90
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 17:30:26
【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
S
力盛体育
5
4
16
22.51
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 12:49:12
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
S
宁德时代
6
4
15
21.49
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
142
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-06-18 21:18:19
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
有道云笔记
S
贵州茅台
4
2
8
6.14
听风的韭菜
一路向北
2023-06-17 13:33:48
【招商传媒】天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
S
天下秀
9
10
8
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 20:11:31
【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
S
华兴源创
2
1
6
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 10:19:44
【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
S
冠石科技
0
1
1
3.72
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 16:58:23
【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
S
浦东金桥
0
0
2
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 10:23:05
【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
S
掌阅科技
0
0
3
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 13:42:53
【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
S
梦网科技
1
1
3
3.02
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
S
赛特新材
1
4
2
1.94
听风的韭菜
一路向北
2023-06-11 20:54:26
【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
S
中国银行
0
0
1
1.19
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 19:47:03
【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
S
中国石油
0
0
5
7.82
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 18:07:53
【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
S
科大讯飞
4
1
10
9.80
听风的韭菜
一路向北
2023-06-09 14:35:42
【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
有道云笔记
S
阿特斯
1
0
4
3.10
听风的韭菜
一路向北
2023-06-08 20:02:43
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
S
冠石科技
1
0
3
4.90
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 17:30:26
【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
S
力盛体育
5
4
16
22.51
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 12:49:12
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
S
宁德时代
6
4
15
21.49
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
142
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2023-06-18 21:18:19
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
有道云笔记
S
贵州茅台
4
2
8
6.14
听风的韭菜
一路向北
2023-06-17 13:33:48
【招商传媒】天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
S
天下秀
9
10
8
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 20:11:31
【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
S
华兴源创
2
1
6
6.64
听风的韭菜
一路向北
2023-06-16 10:19:44
【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
S
冠石科技
0
1
1
3.72
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 16:58:23
【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
S
浦东金桥
0
0
2
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 10:23:05
【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
S
掌阅科技
0
0
3
1.86
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 13:42:53
【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
S
梦网科技
1
1
3
3.02
听风的韭菜
一路向北
2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
S
赛特新材
1
4
2
1.94
听风的韭菜
一路向北
2023-06-11 20:54:26
【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
S
中国银行
0
0
1
1.19
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 19:47:03
【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
S
中国石油
0
0
5
7.82
听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 18:07:53
【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
S
科大讯飞
4
1
10
9.80
听风的韭菜
一路向北
2023-06-09 14:35:42
【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
有道云笔记
S
阿特斯
1
0
4
3.10
听风的韭菜
一路向北
2023-06-08 20:02:43
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
S
冠石科技
1
0
3
4.90
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 17:30:26
【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
S
力盛体育
5
4
16
22.51
听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 12:49:12
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
S
宁德时代
6
4
15
21.49
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
142
下一页
前往
页
9
关注
7813
粉丝
35796.69
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143