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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2022-05-03 14:39:12

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-29 16:09:42

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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山东黄金

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-28 23:11:56

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

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歌尔股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-27 13:03:38

【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-26 21:03:53

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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新华制药

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-26 12:51:06

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合 🧧4月17号我们提出《接棒：大消费即将迎来买点》。当前费股股价反应一季度困难情况，在疫情防控和经济发展相互平衡的过程中，二季度数据有望看到逐步改善迹象。现在逐步迎接大消费的买点是性价比和赔率、胜率都较为舒服合适的时间点，慢慢配、慢慢买、不急于一口气买完，积小胜为大胜。 🧧三条主线①服务消费（社服、航空机场、医疗服务、传媒广告）；②地产后周期（家居、家电、消费建材），③传统消费品（大众消费品、白酒、猪等）。 🧧202

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-24 20:14:51

【安信】坤恒顺维，20220424，首次覆盖买入

无线电测量仪器应用广泛，国产厂商喜迎新一轮发展机遇无线电测试测量仪器通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是无线电设备研发必不可少的基础工具。应用场景方面，横向来看，其广泛应用于5G基站建设、车联网、物联网、雷达、卫星、电子对抗、芯片、导航等高景气度行业；纵向来看，其应用贯穿于设备设计与研发、认证与验收、量产，以及售后与优化整个生命周期。市场规模方面，根据灼识咨询的相关测算，受益于下游新场景的不断涌现，全球无线通信和射频微波类仪器预计在2024年达到885亿元，CAGR为5.97%，国内市场

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坤恒顺维

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一路向北

2022-04-24 18:25:33

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重

这段时间大盘低迷，市值风云APP社区里有人清仓躺平、有人仍有信心、还有大神凭实力预（毒）言（奶）。在如此大环境下，却有一个活跃的靓仔，引起了风云君的注意。步步高(002251.SZ)自4月11日以来，连续9个工作日中，就有8个涨停板，在短短不到两周时间里，股价直接翻番，股价走势印证了股票名称的重要性！

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重磅利空，京东、腾讯系高位套现2.6亿

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步步高

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一路向北

2022-04-24 11:24:22

【中信建投策略陈果—周机构沟通小结:在绝望中寻找希望】

领导好，上周我们小结，因疫情继续，宽松低预期—致预期A股还会继续下探。本周市场确实出现显著调整，多数机构表示环境无改善继续等，也有部分机构表示看位置，再下跌考虑布局。代表性观点如下: 1.熊市不言底，当前GDP增速不是优先项，奥米能控住已属不易，且政策确面临制约:贬值与输入性通胀，房住不炒三道红线，今年财赤难以再扩，大规模消费券不太可能。 2.现在再提熊市意义不大，关键是后面有没有赚钱机会。确实无法判断市场跌到什么位置及何时会起，但可预期从疫情到经济到政策甚至美债，Q3综合环境大概率好于Q2

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贵州茅台

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一路向北

2022-04-22 15:46:55

【中信】大族数控，20220422，首次覆盖买入

公司概况：深耕PCB专用设备20年，实现四大关键工序全覆盖。公司于2002年成立，以钻孔机起家，后续逐步通过内生外延实现曝光、成型、检测等关键工序布局。2019-2021年公司分别实现收入13.23/22.10/40.81亿元，扣非归母净利润2.1/3.0/6.8亿元。公司具体产品包括钻孔设备（2021年占比75%，包含机械钻孔机、激光钻孔机等）、检测类设备（占比7.8%）、曝光类设备（占比7.9%）、成型类设备（占比3.9%），广泛应用于多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个

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大族数控

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-20 12:33:09

【天风】嘉亨家化，20220419，买入

历经十余年沉淀终成日化代工龙头，强研发高产能驱动增长嘉亨家化主要从事化妆品、家庭护理产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造一体化综合服务能力。公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，可为国内外知名日化企业提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。 OEM/ODM下游高景气需求充足，包材行业稳步发展作为OEM/ODM及包材的下游行业，化妆品与家庭护理大市场保持稳定增长，需求旺盛，2015-2020年我

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嘉亨家化

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-19 16:58:24

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实”

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实” 事件：发改委今早表示，今年将继续压减全国粗钢产量确保实现全国粗钢产量同比下降。 1、现实局面：1-3月粗钢产量同比下滑10.50%，背景在于去年下半年产量低位延续、华北采暖季与冬奥会限产以及弱需求的共同作用。因此，仅从供给角度而言，今年粗钢实现减产，压力相比往年较小，开端可谓轻装上阵。 2、景气节奏：需求侧仍为主要矛盾。需求如若刺激收效甚微，粗钢减产市场化+些许行政化管控便可完成；如果需求刺激收效逐步显现，此时

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宝钢股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-18 23:14:29

【国盛化工】和邦生物点评

事件：公司公告拟投资125亿元，建设50万吨/年双甘膦生产线。我们点评如下： ️公司是产业链最齐全的IDA法草甘膦厂商，配套包括氢氰酸、IDA等多种中间体。目前甘氨酸法行业成本3.7万/吨，经我们测算，公司的IDA-氢氰酸工艺草甘膦生产成本低于3.3万/吨，优势显著。当前价格下公司双甘膦/草甘膦板块单月利润超过4亿元。 ️疫情反复、地缘政治关系动荡背景下，粮食价格持续走高。截至4月15日，国际玉米现货价8.92元/蒲式耳，同比上涨36.6%；国际大豆现货价653.94美元/吨，同比上涨25.77

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和邦生物

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-18 11:10:17

【浙商大消费】疫情下如何看消费品投资机会？

【浙商大消费||马莉】疫情下如何看消费品投资机会？新冠疫情是影响当下消费品投资的最大变量： 1、伴随着国内封城区域扩大，定量角度分析可选消费Q2受影响程度将超出预期。即使上海疫情解封，仍需观察其他区域政策；同时，解封后的区域消费完全恢复至正常水平需要3个月以上时间。疫情结束后，优质白马资产市占率提升逻辑将会进一步加剧。 2、基于经济压力，稳增长政策不断、将会成为重要投资主线。家居家电/消费建材消费只会滞后、不会消失，继续看好地产产业链后周期龙头标的。 3、新冠疫情将加速养殖业去化，继续看好养猪

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-17 19:37:30

【天风金属】雅化集团认购加拿大超锂公司点评―控股加拿大两处锂矿

事件:雅化集团出资500万加元认购加拿大超锂公司13.23%股份，并以现金形式(未公布具体金额)认购超锂旗下加拿大锂矿公司60%股份。(即雅化拥超锂上市公司层面13.23%权益，加拿大锂矿项目层面60%权益) 雅化65.29%控股超锂旗下加拿大两大锂矿，对应权益资源量32.94万吨LCE 超锂旗下拥加拿大锂矿/阿根廷盐湖两处锂资源，其中1)阿根廷Laguna Verde盐湖(雅化权益13.23%)处勘探阶段，预计今年二季度完成勘探工作。2）福根湖/佐治亚锂矿项目(雅化权益65.29%）处勘探阶段

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雅化集团

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林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

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【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

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【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合 🧧4月17号我们提出《接棒：大消费即将迎来买点》。当前费股股价反应一季度困难情况，在疫情防控和经济发展相互平衡的过程中，二季度数据有望看到逐步改善迹象。现在逐步迎接大消费的买点是性价比和赔率、胜率都较为舒服合适的时间点，慢慢配、慢慢买、不急于一口气买完，积小胜为大胜。 🧧三条主线①服务消费（社服、航空机场、医疗服务、传媒广告）；②地产后周期（家居、家电、消费建材），③传统消费品（大众消费品、白酒、猪等）。 🧧202

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【安信】坤恒顺维，20220424，首次覆盖买入

无线电测量仪器应用广泛，国产厂商喜迎新一轮发展机遇无线电测试测量仪器通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是无线电设备研发必不可少的基础工具。应用场景方面，横向来看，其广泛应用于5G基站建设、车联网、物联网、雷达、卫星、电子对抗、芯片、导航等高景气度行业；纵向来看，其应用贯穿于设备设计与研发、认证与验收、量产，以及售后与优化整个生命周期。市场规模方面，根据灼识咨询的相关测算，受益于下游新场景的不断涌现，全球无线通信和射频微波类仪器预计在2024年达到885亿元，CAGR为5.97%，国内市场

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无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重

这段时间大盘低迷，市值风云APP社区里有人清仓躺平、有人仍有信心、还有大神凭实力预（毒）言（奶）。在如此大环境下，却有一个活跃的靓仔，引起了风云君的注意。步步高(002251.SZ)自4月11日以来，连续9个工作日中，就有8个涨停板，在短短不到两周时间里，股价直接翻番，股价走势印证了股票名称的重要性！

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重磅利空，京东、腾讯系高位套现2.6亿

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【中信建投策略陈果—周机构沟通小结:在绝望中寻找希望】

领导好，上周我们小结，因疫情继续，宽松低预期—致预期A股还会继续下探。本周市场确实出现显著调整，多数机构表示环境无改善继续等，也有部分机构表示看位置，再下跌考虑布局。代表性观点如下: 1.熊市不言底，当前GDP增速不是优先项，奥米能控住已属不易，且政策确面临制约:贬值与输入性通胀，房住不炒三道红线，今年财赤难以再扩，大规模消费券不太可能。 2.现在再提熊市意义不大，关键是后面有没有赚钱机会。确实无法判断市场跌到什么位置及何时会起，但可预期从疫情到经济到政策甚至美债，Q3综合环境大概率好于Q2

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【中信】大族数控，20220422，首次覆盖买入

公司概况：深耕PCB专用设备20年，实现四大关键工序全覆盖。公司于2002年成立，以钻孔机起家，后续逐步通过内生外延实现曝光、成型、检测等关键工序布局。2019-2021年公司分别实现收入13.23/22.10/40.81亿元，扣非归母净利润2.1/3.0/6.8亿元。公司具体产品包括钻孔设备（2021年占比75%，包含机械钻孔机、激光钻孔机等）、检测类设备（占比7.8%）、曝光类设备（占比7.9%）、成型类设备（占比3.9%），广泛应用于多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个

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【天风】嘉亨家化，20220419，买入

历经十余年沉淀终成日化代工龙头，强研发高产能驱动增长嘉亨家化主要从事化妆品、家庭护理产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造一体化综合服务能力。公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，可为国内外知名日化企业提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。 OEM/ODM下游高景气需求充足，包材行业稳步发展作为OEM/ODM及包材的下游行业，化妆品与家庭护理大市场保持稳定增长，需求旺盛，2015-2020年我

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【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实”

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实” 事件：发改委今早表示，今年将继续压减全国粗钢产量确保实现全国粗钢产量同比下降。 1、现实局面：1-3月粗钢产量同比下滑10.50%，背景在于去年下半年产量低位延续、华北采暖季与冬奥会限产以及弱需求的共同作用。因此，仅从供给角度而言，今年粗钢实现减产，压力相比往年较小，开端可谓轻装上阵。 2、景气节奏：需求侧仍为主要矛盾。需求如若刺激收效甚微，粗钢减产市场化+些许行政化管控便可完成；如果需求刺激收效逐步显现，此时

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【国盛化工】和邦生物点评

事件：公司公告拟投资125亿元，建设50万吨/年双甘膦生产线。我们点评如下： ️公司是产业链最齐全的IDA法草甘膦厂商，配套包括氢氰酸、IDA等多种中间体。目前甘氨酸法行业成本3.7万/吨，经我们测算，公司的IDA-氢氰酸工艺草甘膦生产成本低于3.3万/吨，优势显著。当前价格下公司双甘膦/草甘膦板块单月利润超过4亿元。 ️疫情反复、地缘政治关系动荡背景下，粮食价格持续走高。截至4月15日，国际玉米现货价8.92元/蒲式耳，同比上涨36.6%；国际大豆现货价653.94美元/吨，同比上涨25.77

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【浙商大消费】疫情下如何看消费品投资机会？

【浙商大消费||马莉】疫情下如何看消费品投资机会？新冠疫情是影响当下消费品投资的最大变量： 1、伴随着国内封城区域扩大，定量角度分析可选消费Q2受影响程度将超出预期。即使上海疫情解封，仍需观察其他区域政策；同时，解封后的区域消费完全恢复至正常水平需要3个月以上时间。疫情结束后，优质白马资产市占率提升逻辑将会进一步加剧。 2、基于经济压力，稳增长政策不断、将会成为重要投资主线。家居家电/消费建材消费只会滞后、不会消失，继续看好地产产业链后周期龙头标的。 3、新冠疫情将加速养殖业去化，继续看好养猪

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【天风金属】雅化集团认购加拿大超锂公司点评―控股加拿大两处锂矿

事件:雅化集团出资500万加元认购加拿大超锂公司13.23%股份，并以现金形式(未公布具体金额)认购超锂旗下加拿大锂矿公司60%股份。(即雅化拥超锂上市公司层面13.23%权益，加拿大锂矿项目层面60%权益) 雅化65.29%控股超锂旗下加拿大两大锂矿，对应权益资源量32.94万吨LCE 超锂旗下拥加拿大锂矿/阿根廷盐湖两处锂资源，其中1)阿根廷Laguna Verde盐湖(雅化权益13.23%)处勘探阶段，预计今年二季度完成勘探工作。2）福根湖/佐治亚锂矿项目(雅化权益65.29%）处勘探阶段

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由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

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【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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山东黄金

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-28 23:11:56

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

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歌尔股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-27 13:03:38

【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-26 21:03:53

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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新华制药

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2022-04-26 12:51:06

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合 🧧4月17号我们提出《接棒：大消费即将迎来买点》。当前费股股价反应一季度困难情况，在疫情防控和经济发展相互平衡的过程中，二季度数据有望看到逐步改善迹象。现在逐步迎接大消费的买点是性价比和赔率、胜率都较为舒服合适的时间点，慢慢配、慢慢买、不急于一口气买完，积小胜为大胜。 🧧三条主线①服务消费（社服、航空机场、医疗服务、传媒广告）；②地产后周期（家居、家电、消费建材），③传统消费品（大众消费品、白酒、猪等）。 🧧202

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贵州茅台

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听风的韭菜

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【安信】坤恒顺维，20220424，首次覆盖买入

无线电测量仪器应用广泛，国产厂商喜迎新一轮发展机遇无线电测试测量仪器通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是无线电设备研发必不可少的基础工具。应用场景方面，横向来看，其广泛应用于5G基站建设、车联网、物联网、雷达、卫星、电子对抗、芯片、导航等高景气度行业；纵向来看，其应用贯穿于设备设计与研发、认证与验收、量产，以及售后与优化整个生命周期。市场规模方面，根据灼识咨询的相关测算，受益于下游新场景的不断涌现，全球无线通信和射频微波类仪器预计在2024年达到885亿元，CAGR为5.97%，国内市场

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坤恒顺维

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一路向北

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无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重

这段时间大盘低迷，市值风云APP社区里有人清仓躺平、有人仍有信心、还有大神凭实力预（毒）言（奶）。在如此大环境下，却有一个活跃的靓仔，引起了风云君的注意。步步高(002251.SZ)自4月11日以来，连续9个工作日中，就有8个涨停板，在短短不到两周时间里，股价直接翻番，股价走势印证了股票名称的重要性！

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重磅利空，京东、腾讯系高位套现2.6亿

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步步高

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-24 11:24:22

【中信建投策略陈果—周机构沟通小结:在绝望中寻找希望】

领导好，上周我们小结，因疫情继续，宽松低预期—致预期A股还会继续下探。本周市场确实出现显著调整，多数机构表示环境无改善继续等，也有部分机构表示看位置，再下跌考虑布局。代表性观点如下: 1.熊市不言底，当前GDP增速不是优先项，奥米能控住已属不易，且政策确面临制约:贬值与输入性通胀，房住不炒三道红线，今年财赤难以再扩，大规模消费券不太可能。 2.现在再提熊市意义不大，关键是后面有没有赚钱机会。确实无法判断市场跌到什么位置及何时会起，但可预期从疫情到经济到政策甚至美债，Q3综合环境大概率好于Q2

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贵州茅台

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一路向北

2022-04-22 15:46:55

【中信】大族数控，20220422，首次覆盖买入

公司概况：深耕PCB专用设备20年，实现四大关键工序全覆盖。公司于2002年成立，以钻孔机起家，后续逐步通过内生外延实现曝光、成型、检测等关键工序布局。2019-2021年公司分别实现收入13.23/22.10/40.81亿元，扣非归母净利润2.1/3.0/6.8亿元。公司具体产品包括钻孔设备（2021年占比75%，包含机械钻孔机、激光钻孔机等）、检测类设备（占比7.8%）、曝光类设备（占比7.9%）、成型类设备（占比3.9%），广泛应用于多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个

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大族数控

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-20 12:33:09

【天风】嘉亨家化，20220419，买入

历经十余年沉淀终成日化代工龙头，强研发高产能驱动增长嘉亨家化主要从事化妆品、家庭护理产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造一体化综合服务能力。公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，可为国内外知名日化企业提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。 OEM/ODM下游高景气需求充足，包材行业稳步发展作为OEM/ODM及包材的下游行业，化妆品与家庭护理大市场保持稳定增长，需求旺盛，2015-2020年我

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嘉亨家化

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一路向北

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【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实”

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实” 事件：发改委今早表示，今年将继续压减全国粗钢产量确保实现全国粗钢产量同比下降。 1、现实局面：1-3月粗钢产量同比下滑10.50%，背景在于去年下半年产量低位延续、华北采暖季与冬奥会限产以及弱需求的共同作用。因此，仅从供给角度而言，今年粗钢实现减产，压力相比往年较小，开端可谓轻装上阵。 2、景气节奏：需求侧仍为主要矛盾。需求如若刺激收效甚微，粗钢减产市场化+些许行政化管控便可完成；如果需求刺激收效逐步显现，此时

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宝钢股份

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一路向北

2022-04-18 23:14:29

【国盛化工】和邦生物点评

事件：公司公告拟投资125亿元，建设50万吨/年双甘膦生产线。我们点评如下： ️公司是产业链最齐全的IDA法草甘膦厂商，配套包括氢氰酸、IDA等多种中间体。目前甘氨酸法行业成本3.7万/吨，经我们测算，公司的IDA-氢氰酸工艺草甘膦生产成本低于3.3万/吨，优势显著。当前价格下公司双甘膦/草甘膦板块单月利润超过4亿元。 ️疫情反复、地缘政治关系动荡背景下，粮食价格持续走高。截至4月15日，国际玉米现货价8.92元/蒲式耳，同比上涨36.6%；国际大豆现货价653.94美元/吨，同比上涨25.77

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和邦生物

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【浙商大消费】疫情下如何看消费品投资机会？

【浙商大消费||马莉】疫情下如何看消费品投资机会？新冠疫情是影响当下消费品投资的最大变量： 1、伴随着国内封城区域扩大，定量角度分析可选消费Q2受影响程度将超出预期。即使上海疫情解封，仍需观察其他区域政策；同时，解封后的区域消费完全恢复至正常水平需要3个月以上时间。疫情结束后，优质白马资产市占率提升逻辑将会进一步加剧。 2、基于经济压力，稳增长政策不断、将会成为重要投资主线。家居家电/消费建材消费只会滞后、不会消失，继续看好地产产业链后周期龙头标的。 3、新冠疫情将加速养殖业去化，继续看好养猪

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-17 19:37:30

【天风金属】雅化集团认购加拿大超锂公司点评―控股加拿大两处锂矿

事件:雅化集团出资500万加元认购加拿大超锂公司13.23%股份，并以现金形式(未公布具体金额)认购超锂旗下加拿大锂矿公司60%股份。(即雅化拥超锂上市公司层面13.23%权益，加拿大锂矿项目层面60%权益) 雅化65.29%控股超锂旗下加拿大两大锂矿，对应权益资源量32.94万吨LCE 超锂旗下拥加拿大锂矿/阿根廷盐湖两处锂资源，其中1)阿根廷Laguna Verde盐湖(雅化权益13.23%)处勘探阶段，预计今年二季度完成勘探工作。2）福根湖/佐治亚锂矿项目(雅化权益65.29%）处勘探阶段

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雅化集团

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一路向北

2022-05-03 14:39:12

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-29 16:09:42

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

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【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合 🧧4月17号我们提出《接棒：大消费即将迎来买点》。当前费股股价反应一季度困难情况，在疫情防控和经济发展相互平衡的过程中，二季度数据有望看到逐步改善迹象。现在逐步迎接大消费的买点是性价比和赔率、胜率都较为舒服合适的时间点，慢慢配、慢慢买、不急于一口气买完，积小胜为大胜。 🧧三条主线①服务消费（社服、航空机场、医疗服务、传媒广告）；②地产后周期（家居、家电、消费建材），③传统消费品（大众消费品、白酒、猪等）。 🧧202

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【安信】坤恒顺维，20220424，首次覆盖买入

无线电测量仪器应用广泛，国产厂商喜迎新一轮发展机遇无线电测试测量仪器通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是无线电设备研发必不可少的基础工具。应用场景方面，横向来看，其广泛应用于5G基站建设、车联网、物联网、雷达、卫星、电子对抗、芯片、导航等高景气度行业；纵向来看，其应用贯穿于设备设计与研发、认证与验收、量产，以及售后与优化整个生命周期。市场规模方面，根据灼识咨询的相关测算，受益于下游新场景的不断涌现，全球无线通信和射频微波类仪器预计在2024年达到885亿元，CAGR为5.97%，国内市场

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无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重

这段时间大盘低迷，市值风云APP社区里有人清仓躺平、有人仍有信心、还有大神凭实力预（毒）言（奶）。在如此大环境下，却有一个活跃的靓仔，引起了风云君的注意。步步高(002251.SZ)自4月11日以来，连续9个工作日中，就有8个涨停板，在短短不到两周时间里，股价直接翻番，股价走势印证了股票名称的重要性！

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重磅利空，京东、腾讯系高位套现2.6亿

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【中信建投策略陈果—周机构沟通小结:在绝望中寻找希望】

领导好，上周我们小结，因疫情继续，宽松低预期—致预期A股还会继续下探。本周市场确实出现显著调整，多数机构表示环境无改善继续等，也有部分机构表示看位置，再下跌考虑布局。代表性观点如下: 1.熊市不言底，当前GDP增速不是优先项，奥米能控住已属不易，且政策确面临制约:贬值与输入性通胀，房住不炒三道红线，今年财赤难以再扩，大规模消费券不太可能。 2.现在再提熊市意义不大，关键是后面有没有赚钱机会。确实无法判断市场跌到什么位置及何时会起，但可预期从疫情到经济到政策甚至美债，Q3综合环境大概率好于Q2

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【中信】大族数控，20220422，首次覆盖买入

公司概况：深耕PCB专用设备20年，实现四大关键工序全覆盖。公司于2002年成立，以钻孔机起家，后续逐步通过内生外延实现曝光、成型、检测等关键工序布局。2019-2021年公司分别实现收入13.23/22.10/40.81亿元，扣非归母净利润2.1/3.0/6.8亿元。公司具体产品包括钻孔设备（2021年占比75%，包含机械钻孔机、激光钻孔机等）、检测类设备（占比7.8%）、曝光类设备（占比7.9%）、成型类设备（占比3.9%），广泛应用于多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个

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【天风】嘉亨家化，20220419，买入

历经十余年沉淀终成日化代工龙头，强研发高产能驱动增长嘉亨家化主要从事化妆品、家庭护理产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造一体化综合服务能力。公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，可为国内外知名日化企业提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。 OEM/ODM下游高景气需求充足，包材行业稳步发展作为OEM/ODM及包材的下游行业，化妆品与家庭护理大市场保持稳定增长，需求旺盛，2015-2020年我

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【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实”

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实” 事件：发改委今早表示，今年将继续压减全国粗钢产量确保实现全国粗钢产量同比下降。 1、现实局面：1-3月粗钢产量同比下滑10.50%，背景在于去年下半年产量低位延续、华北采暖季与冬奥会限产以及弱需求的共同作用。因此，仅从供给角度而言，今年粗钢实现减产，压力相比往年较小，开端可谓轻装上阵。 2、景气节奏：需求侧仍为主要矛盾。需求如若刺激收效甚微，粗钢减产市场化+些许行政化管控便可完成；如果需求刺激收效逐步显现，此时

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【国盛化工】和邦生物点评

事件：公司公告拟投资125亿元，建设50万吨/年双甘膦生产线。我们点评如下： ️公司是产业链最齐全的IDA法草甘膦厂商，配套包括氢氰酸、IDA等多种中间体。目前甘氨酸法行业成本3.7万/吨，经我们测算，公司的IDA-氢氰酸工艺草甘膦生产成本低于3.3万/吨，优势显著。当前价格下公司双甘膦/草甘膦板块单月利润超过4亿元。 ️疫情反复、地缘政治关系动荡背景下，粮食价格持续走高。截至4月15日，国际玉米现货价8.92元/蒲式耳，同比上涨36.6%；国际大豆现货价653.94美元/吨，同比上涨25.77

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【浙商大消费】疫情下如何看消费品投资机会？

【浙商大消费||马莉】疫情下如何看消费品投资机会？新冠疫情是影响当下消费品投资的最大变量： 1、伴随着国内封城区域扩大，定量角度分析可选消费Q2受影响程度将超出预期。即使上海疫情解封，仍需观察其他区域政策；同时，解封后的区域消费完全恢复至正常水平需要3个月以上时间。疫情结束后，优质白马资产市占率提升逻辑将会进一步加剧。 2、基于经济压力，稳增长政策不断、将会成为重要投资主线。家居家电/消费建材消费只会滞后、不会消失，继续看好地产产业链后周期龙头标的。 3、新冠疫情将加速养殖业去化，继续看好养猪

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【天风金属】雅化集团认购加拿大超锂公司点评―控股加拿大两处锂矿

事件:雅化集团出资500万加元认购加拿大超锂公司13.23%股份，并以现金形式(未公布具体金额)认购超锂旗下加拿大锂矿公司60%股份。(即雅化拥超锂上市公司层面13.23%权益，加拿大锂矿项目层面60%权益) 雅化65.29%控股超锂旗下加拿大两大锂矿，对应权益资源量32.94万吨LCE 超锂旗下拥加拿大锂矿/阿根廷盐湖两处锂资源，其中1)阿根廷Laguna Verde盐湖(雅化权益13.23%)处勘探阶段，预计今年二季度完成勘探工作。2）福根湖/佐治亚锂矿项目(雅化权益65.29%）处勘探阶段

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林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

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【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

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2022-04-27 13:03:38

【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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宁德时代

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一路向北

2022-04-26 21:03:53

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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新华制药

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一路向北

2022-04-26 12:51:06

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合 🧧4月17号我们提出《接棒：大消费即将迎来买点》。当前费股股价反应一季度困难情况，在疫情防控和经济发展相互平衡的过程中，二季度数据有望看到逐步改善迹象。现在逐步迎接大消费的买点是性价比和赔率、胜率都较为舒服合适的时间点，慢慢配、慢慢买、不急于一口气买完，积小胜为大胜。 🧧三条主线①服务消费（社服、航空机场、医疗服务、传媒广告）；②地产后周期（家居、家电、消费建材），③传统消费品（大众消费品、白酒、猪等）。 🧧202

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贵州茅台

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2022-04-24 20:14:51

【安信】坤恒顺维，20220424，首次覆盖买入

无线电测量仪器应用广泛，国产厂商喜迎新一轮发展机遇无线电测试测量仪器通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是无线电设备研发必不可少的基础工具。应用场景方面，横向来看，其广泛应用于5G基站建设、车联网、物联网、雷达、卫星、电子对抗、芯片、导航等高景气度行业；纵向来看，其应用贯穿于设备设计与研发、认证与验收、量产，以及售后与优化整个生命周期。市场规模方面，根据灼识咨询的相关测算，受益于下游新场景的不断涌现，全球无线通信和射频微波类仪器预计在2024年达到885亿元，CAGR为5.97%，国内市场

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坤恒顺维

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2022-04-24 18:25:33

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重

这段时间大盘低迷，市值风云APP社区里有人清仓躺平、有人仍有信心、还有大神凭实力预（毒）言（奶）。在如此大环境下，却有一个活跃的靓仔，引起了风云君的注意。步步高(002251.SZ)自4月11日以来，连续9个工作日中，就有8个涨停板，在短短不到两周时间里，股价直接翻番，股价走势印证了股票名称的重要性！

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重磅利空，京东、腾讯系高位套现2.6亿

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步步高

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2022-04-24 11:24:22

【中信建投策略陈果—周机构沟通小结:在绝望中寻找希望】

领导好，上周我们小结，因疫情继续，宽松低预期—致预期A股还会继续下探。本周市场确实出现显著调整，多数机构表示环境无改善继续等，也有部分机构表示看位置，再下跌考虑布局。代表性观点如下: 1.熊市不言底，当前GDP增速不是优先项，奥米能控住已属不易，且政策确面临制约:贬值与输入性通胀，房住不炒三道红线，今年财赤难以再扩，大规模消费券不太可能。 2.现在再提熊市意义不大，关键是后面有没有赚钱机会。确实无法判断市场跌到什么位置及何时会起，但可预期从疫情到经济到政策甚至美债，Q3综合环境大概率好于Q2

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2022-04-22 15:46:55

【中信】大族数控，20220422，首次覆盖买入

公司概况：深耕PCB专用设备20年，实现四大关键工序全覆盖。公司于2002年成立，以钻孔机起家，后续逐步通过内生外延实现曝光、成型、检测等关键工序布局。2019-2021年公司分别实现收入13.23/22.10/40.81亿元，扣非归母净利润2.1/3.0/6.8亿元。公司具体产品包括钻孔设备（2021年占比75%，包含机械钻孔机、激光钻孔机等）、检测类设备（占比7.8%）、曝光类设备（占比7.9%）、成型类设备（占比3.9%），广泛应用于多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个

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大族数控

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2022-04-20 12:33:09

【天风】嘉亨家化，20220419，买入

历经十余年沉淀终成日化代工龙头，强研发高产能驱动增长嘉亨家化主要从事化妆品、家庭护理产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造一体化综合服务能力。公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，可为国内外知名日化企业提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。 OEM/ODM下游高景气需求充足，包材行业稳步发展作为OEM/ODM及包材的下游行业，化妆品与家庭护理大市场保持稳定增长，需求旺盛，2015-2020年我

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2022-04-19 16:58:24

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实”

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实” 事件：发改委今早表示，今年将继续压减全国粗钢产量确保实现全国粗钢产量同比下降。 1、现实局面：1-3月粗钢产量同比下滑10.50%，背景在于去年下半年产量低位延续、华北采暖季与冬奥会限产以及弱需求的共同作用。因此，仅从供给角度而言，今年粗钢实现减产，压力相比往年较小，开端可谓轻装上阵。 2、景气节奏：需求侧仍为主要矛盾。需求如若刺激收效甚微，粗钢减产市场化+些许行政化管控便可完成；如果需求刺激收效逐步显现，此时

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宝钢股份

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2022-04-18 23:14:29

【国盛化工】和邦生物点评

事件：公司公告拟投资125亿元，建设50万吨/年双甘膦生产线。我们点评如下： ️公司是产业链最齐全的IDA法草甘膦厂商，配套包括氢氰酸、IDA等多种中间体。目前甘氨酸法行业成本3.7万/吨，经我们测算，公司的IDA-氢氰酸工艺草甘膦生产成本低于3.3万/吨，优势显著。当前价格下公司双甘膦/草甘膦板块单月利润超过4亿元。 ️疫情反复、地缘政治关系动荡背景下，粮食价格持续走高。截至4月15日，国际玉米现货价8.92元/蒲式耳，同比上涨36.6%；国际大豆现货价653.94美元/吨，同比上涨25.77

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和邦生物

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2022-04-18 11:10:17

【浙商大消费】疫情下如何看消费品投资机会？

【浙商大消费||马莉】疫情下如何看消费品投资机会？新冠疫情是影响当下消费品投资的最大变量： 1、伴随着国内封城区域扩大，定量角度分析可选消费Q2受影响程度将超出预期。即使上海疫情解封，仍需观察其他区域政策；同时，解封后的区域消费完全恢复至正常水平需要3个月以上时间。疫情结束后，优质白马资产市占率提升逻辑将会进一步加剧。 2、基于经济压力，稳增长政策不断、将会成为重要投资主线。家居家电/消费建材消费只会滞后、不会消失，继续看好地产产业链后周期龙头标的。 3、新冠疫情将加速养殖业去化，继续看好养猪

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2022-04-17 19:37:30

【天风金属】雅化集团认购加拿大超锂公司点评―控股加拿大两处锂矿

事件:雅化集团出资500万加元认购加拿大超锂公司13.23%股份，并以现金形式(未公布具体金额)认购超锂旗下加拿大锂矿公司60%股份。(即雅化拥超锂上市公司层面13.23%权益，加拿大锂矿项目层面60%权益) 雅化65.29%控股超锂旗下加拿大两大锂矿，对应权益资源量32.94万吨LCE 超锂旗下拥加拿大锂矿/阿根廷盐湖两处锂资源，其中1)阿根廷Laguna Verde盐湖(雅化权益13.23%)处勘探阶段，预计今年二季度完成勘探工作。2）福根湖/佐治亚锂矿项目(雅化权益65.29%）处勘探阶段

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雅化集团

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