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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-16 15:56:54

「侠客岛」建设“全国统一大市场”，先要打破地方保护

本栏目由侠客岛与《中国经济周刊》联合出品这是经济Ke的第90篇文章

「侠客岛」建设“全国统一大市场”，先要打破地方保护

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-14 21:52:20

【申万煤炭】煤炭板块将大幅上涨再创新高

1、财务报表完全修复，业绩藏无可藏，只能大规模释放。煤炭企业的业绩，已经大幅超出我这样一个老分析师的传统预期范畴的，思考了一下，之所以从一季度开始，业绩就开始大超预期，其中很重要原因，经历了2020年四季度以来的煤价大幅上涨，本身煤炭上市公司在2021年度把有限的财务报表修复所需做的计提全部做完了。进入2022年一季度，煤价持续上涨维持高位，使得大多数上市公司不得不大规模释放业绩。其中最典型的例子就是上海能源，作为位于徐州地区，有名的大屯矿区，历史上一直存在资源枯竭退出，大规模计提减值问题，

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中国神华

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-13 15:42:51

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览

正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是智慧物流“铲子股”，国内最权威的高工产业研究院给出了2021年国内最新的智慧物流综合排名，我把其中的上市公司列出来供大家参考：

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览 正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是... - 雪球

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今天国际

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-13 12:41:15

【国君计算机】今天国际:20XPE物流自动化龙头，受益于下游新能源行业爆发

深耕物流自动化，终成锂电池卖铲人。公司多年来深耕生产环节物流自动化，主要优势行业为烟草、石油石化。近年来切入新能源领域，主要产品包括货架、堆垛机及控制系统一体解决方案，用于锂电池电芯生产过程中的高温静置和常温静置环节，确保生产线的高效运转，是实实在在锂电池行业的卖铲人。锂电池行业爆发，公司订单空间超百亿，十倍于2021年收入。根据目前锂电池厂商产能释放进度，预计到2025年全行业产能达3TWh，2022-2025年新释放产能2.37TWh。根据已有电池厂产能投资来看，每1GWh新增产能的投资额

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今天国际

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-13 11:34:16

盘江股份，人民小酒

这个世界是荒谬的，荒诞的。青海春天梦中的酒都可以炒到100亿市值，盘江股份人民小酒稳扎稳打，市场口碑很好，茅台酿酒大师季克良总顾问和黄永光博士为总工程师，去年营业额5亿多元，今年新投资10000吨生产线。盘江股份持股24%是第一大股东，煤炭利润丰厚，也才140亿市值

这个世界是荒谬的，荒诞的

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盘江股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-11 21:54:57

疫情下的冻品行业，物流受阻，经销商缺货，工厂停产，难！难！难

当下的冻品行业，正面临所有人从没遇到过的问题。

疫情下的冻品行业，物流受阻，经销商缺货，工厂停产，难！难！难！

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冰山冷热
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澳柯玛

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-11 13:38:54

【东吴钢铁】鄂尔多斯，20220409，首次覆盖买入

优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于1979年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备160万吨/年硅铁产能与40万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020年公司硅铁产量为147万吨，硅锰合金产量为37万吨。2）PVC业务：公司PVC产能80万吨，规模不可小觑；3）羊绒业务：公司深耕羊绒产业四十年，是全球知名品牌。硅铁行业：硬缺口，持续看涨。截至2022年4月2日，硅铁期现价格恢复性上涨至10000元/吨的较高水平；与此同时也伴随着库存的大幅下降，2022年3月末硅铁社会库存仅为4

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鄂尔多斯

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-10 22:16:15

【招商电新-23版】TOPCon更新

1、媒体披露天合光能于4月8日召开"宿迁8GW TOPCon电池项目启动会”，明确项目将在2022年下半年投产。天合从2015年开始布局TOPCon研发，2022年3月份210N型TOPCon最高电池效率达25.5%，据媒体披露，目前公司中试线量产转化效率超24.5%; 2、2022年是TOPCon元年，长期困扰行业的绕镀问题解决后，TOPCon发展的很快，预计2022年底，行业很扎实的落地产能就将有40GW左右。此外，TOPCon在效率方面的进步也很快，目前已有企业TOPCon平均量产转化效率

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晶科能源

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-08 12:39:51

【民生金属】黄金:配置时点来了

【民生金属.深度报告】黄金:配置时点来了 1、加息难以跑赢通胀，实际利率将继续下行:联储加息不是金价压制因素，反而是通胀的确认和超预期，未来联储将跟着通胀之后加息，实际利率继续下移; 2、历史维度:对比70-80年间，黄金资产大幅跑赢其他资产，俄乌冲突反而巩固了黄金在资产配置的地位(无论是个人还是国家资产); 3、央行视觉:黄金的作用是为负债端背书(信用货币发行)，过去两年的大放水需要黄金资产去稳定购买力，央行将加大黄金的购置; 4、我们推荐:赤峰、招金、山东黄金等黄金标的 1、加息难以跑赢通胀

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赤峰黄金

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-07 14:29:07

【招商】震裕科技，20220406，首次覆盖买入

凭借积累深厚的精密级模具设计和制造技术，公司较早就向下游延伸，经过较长时间积累成功培育出电机铁芯、锂电池结构件业务。近2年公司两项新业务跨越式进步，收入高增长且均已有竞争力，其中电动车的铁芯业务国内市占率领先，突破国际国内头部客户，电池结构件业务成为国内头部企业的核心供应商，规模也跻身国内第二。随着公司电池结构件业务定价模式优化，成本传导更顺畅，受铝材涨价影响将减小，叠加规模效应，预计公司盈利将有所提升。公司有较好的员工激励和分享机制，看好成长潜力，首次覆盖给予强烈推荐-A评级，目标价155-

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震裕科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-06 20:58:41

【东北农业】养猪布局进入非理性阶段，建议获利了结

养猪股的炒作经历了3轮：第一轮是去年8-9月开始，由能繁母猪存栏反转引发，牧原股份和温氏股份领涨; 第二轮是去年年底至今年年初开始，由资产重新配置引发，原先配置新能源和医药的资金流入养猪板块，傲农生物和巨星农牧领涨; 第3轮是3月15日起，随着大盘触底反弹，原先仓位较低的资金开始加仓养猪板块，天邦股份和正邦科技领涨。当前股市属于存量资金市场，每一轮新入场资金都不会选择原来机构资金持仓比例较高的品种进行布局，导致每一轮领涨的上市公司自身越来越缺乏基本面支撑。我们认为后2轮养猪板块的上涨更多是资

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牧原股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-06 16:29:34

【招商电新-22版】电动车中游

1、3月新势力销量同环比继续大增，新势力Q1合计销售19万辆，同比增长154.2%、环比略降1.6%。1-2月份春节等因素影响，单看3月则更强:蔚、小、理、哪吒、零跑、埃安环比分别增长62.9%、147.6%、31.1%、69.0%、192.8%、138.3%。特斯拉、比亚迪Q1销售31、29万辆，同比增长67.7%、423%，环比增长0.5%、8.5%。欧洲主要国家3月销售亮眼(德国未更新)，同比15%增长，环比增长近80%。整体看，Q1全球电动车销售表现仍然强劲，3月份超预期。 2、电池

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-05 23:05:13

【天风策略】Q2市场看法

领导好，跟您汇报下Q2市场的主要想法: 关于大势:短期仍然在喘息窗口中，但中期市场底需要关注3个变量——①国内社融连续放量改变经济预期;②美联储缩表预期带来的实际利率上行(TIPS与A股相关系数85%)﹔③是沪深300股债收益差会不会触及-2X，目前是-1X。关于风格:「大部队」(社融大幅放量）兑现之前，经济预期越差，市场风险偏好越低，低估值、高股息、稳增长板块优势越明显，一旦「大部队」抵达（社融放量)，更大力度的政策就兑现了，市场开始预期经济在未来会好转，同时剩余流动性增加也能提升风险偏好，

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万科A

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-04 13:15:52

广发策略：2万字讲透“慎思笃行、稳增长、A股研究框架、港股观

戴康：在市场比较大的波动的下午，和大家一起分享。我相信参加我们聪投研习社活动的投资者，一定是很热爱投资的，因为包括我在内，有时候也会看公众号里面的文章，因为它记录了很多优秀的基金经理的一些思想和框架。我相信我们在座的各位是希望以更专业的视角，来提升未来在资产配置和投资上的一些业绩，不但注重结果，也注重过程。所以这次聪投给我出了一个题目，从策略的视角来讲，我认为是一个蛮专业的题目，叫新一轮稳增长周期的挑战与机遇。

广发策略：2万字讲透“慎思笃行、稳增长、A股研究框架、港股观点”

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-01 22:42:22

【国盛化工】硫铁矿大幅提价，建议关注龙头粤桂股份

根据百川资讯数据，4月1日云浮硫铁矿报价从946元/吨涨至1234元/吨，价格创近几年新高。矿石酸价格3月自600元/吨上涨至800元/吨。硫铁矿、硫酸持续涨价:硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种，其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价，国内50%进口依存度，根据百川资讯，硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3400元/吨，主要是由于全球油气价格大涨，海外炼厂负荷降低，供需紧张导致硫磺价格上涨，而需求端全球磷化工景气度较高，支撑硫磺及硫酸价格上

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粤桂股份

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【申万煤炭】煤炭板块将大幅上涨再创新高

1、财务报表完全修复，业绩藏无可藏，只能大规模释放。煤炭企业的业绩，已经大幅超出我这样一个老分析师的传统预期范畴的，思考了一下，之所以从一季度开始，业绩就开始大超预期，其中很重要原因，经历了2020年四季度以来的煤价大幅上涨，本身煤炭上市公司在2021年度把有限的财务报表修复所需做的计提全部做完了。进入2022年一季度，煤价持续上涨维持高位，使得大多数上市公司不得不大规模释放业绩。其中最典型的例子就是上海能源，作为位于徐州地区，有名的大屯矿区，历史上一直存在资源枯竭退出，大规模计提减值问题，

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统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览

正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是智慧物流“铲子股”，国内最权威的高工产业研究院给出了2021年国内最新的智慧物流综合排名，我把其中的上市公司列出来供大家参考：

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览 正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是... - 雪球

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这个世界是荒谬的，荒诞的。青海春天梦中的酒都可以炒到100亿市值，盘江股份人民小酒稳扎稳打，市场口碑很好，茅台酿酒大师季克良总顾问和黄永光博士为总工程师，去年营业额5亿多元，今年新投资10000吨生产线。盘江股份持股24%是第一大股东，煤炭利润丰厚，也才140亿市值

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【东吴钢铁】鄂尔多斯，20220409，首次覆盖买入

优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于1979年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备160万吨/年硅铁产能与40万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020年公司硅铁产量为147万吨，硅锰合金产量为37万吨。2）PVC业务：公司PVC产能80万吨，规模不可小觑；3）羊绒业务：公司深耕羊绒产业四十年，是全球知名品牌。硅铁行业：硬缺口，持续看涨。截至2022年4月2日，硅铁期现价格恢复性上涨至10000元/吨的较高水平；与此同时也伴随着库存的大幅下降，2022年3月末硅铁社会库存仅为4

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1、媒体披露天合光能于4月8日召开"宿迁8GW TOPCon电池项目启动会”，明确项目将在2022年下半年投产。天合从2015年开始布局TOPCon研发，2022年3月份210N型TOPCon最高电池效率达25.5%，据媒体披露，目前公司中试线量产转化效率超24.5%; 2、2022年是TOPCon元年，长期困扰行业的绕镀问题解决后，TOPCon发展的很快，预计2022年底，行业很扎实的落地产能就将有40GW左右。此外，TOPCon在效率方面的进步也很快，目前已有企业TOPCon平均量产转化效率

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【民生金属.深度报告】黄金:配置时点来了 1、加息难以跑赢通胀，实际利率将继续下行:联储加息不是金价压制因素，反而是通胀的确认和超预期，未来联储将跟着通胀之后加息，实际利率继续下移; 2、历史维度:对比70-80年间，黄金资产大幅跑赢其他资产，俄乌冲突反而巩固了黄金在资产配置的地位(无论是个人还是国家资产); 3、央行视觉:黄金的作用是为负债端背书(信用货币发行)，过去两年的大放水需要黄金资产去稳定购买力，央行将加大黄金的购置; 4、我们推荐:赤峰、招金、山东黄金等黄金标的 1、加息难以跑赢通胀

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【招商】震裕科技，20220406，首次覆盖买入

凭借积累深厚的精密级模具设计和制造技术，公司较早就向下游延伸，经过较长时间积累成功培育出电机铁芯、锂电池结构件业务。近2年公司两项新业务跨越式进步，收入高增长且均已有竞争力，其中电动车的铁芯业务国内市占率领先，突破国际国内头部客户，电池结构件业务成为国内头部企业的核心供应商，规模也跻身国内第二。随着公司电池结构件业务定价模式优化，成本传导更顺畅，受铝材涨价影响将减小，叠加规模效应，预计公司盈利将有所提升。公司有较好的员工激励和分享机制，看好成长潜力，首次覆盖给予强烈推荐-A评级，目标价155-

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养猪股的炒作经历了3轮：第一轮是去年8-9月开始，由能繁母猪存栏反转引发，牧原股份和温氏股份领涨; 第二轮是去年年底至今年年初开始，由资产重新配置引发，原先配置新能源和医药的资金流入养猪板块，傲农生物和巨星农牧领涨; 第3轮是3月15日起，随着大盘触底反弹，原先仓位较低的资金开始加仓养猪板块，天邦股份和正邦科技领涨。当前股市属于存量资金市场，每一轮新入场资金都不会选择原来机构资金持仓比例较高的品种进行布局，导致每一轮领涨的上市公司自身越来越缺乏基本面支撑。我们认为后2轮养猪板块的上涨更多是资

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1、3月新势力销量同环比继续大增，新势力Q1合计销售19万辆，同比增长154.2%、环比略降1.6%。1-2月份春节等因素影响，单看3月则更强:蔚、小、理、哪吒、零跑、埃安环比分别增长62.9%、147.6%、31.1%、69.0%、192.8%、138.3%。特斯拉、比亚迪Q1销售31、29万辆，同比增长67.7%、423%，环比增长0.5%、8.5%。欧洲主要国家3月销售亮眼(德国未更新)，同比15%增长，环比增长近80%。整体看，Q1全球电动车销售表现仍然强劲，3月份超预期。 2、电池

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领导好，跟您汇报下Q2市场的主要想法: 关于大势:短期仍然在喘息窗口中，但中期市场底需要关注3个变量——①国内社融连续放量改变经济预期;②美联储缩表预期带来的实际利率上行(TIPS与A股相关系数85%)﹔③是沪深300股债收益差会不会触及-2X，目前是-1X。关于风格:「大部队」(社融大幅放量）兑现之前，经济预期越差，市场风险偏好越低，低估值、高股息、稳增长板块优势越明显，一旦「大部队」抵达（社融放量)，更大力度的政策就兑现了，市场开始预期经济在未来会好转，同时剩余流动性增加也能提升风险偏好，

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【国盛化工】硫铁矿大幅提价，建议关注龙头粤桂股份

根据百川资讯数据，4月1日云浮硫铁矿报价从946元/吨涨至1234元/吨，价格创近几年新高。矿石酸价格3月自600元/吨上涨至800元/吨。硫铁矿、硫酸持续涨价:硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种，其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价，国内50%进口依存度，根据百川资讯，硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3400元/吨，主要是由于全球油气价格大涨，海外炼厂负荷降低，供需紧张导致硫磺价格上涨，而需求端全球磷化工景气度较高，支撑硫磺及硫酸价格上

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正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是智慧物流“铲子股”，国内最权威的高工产业研究院给出了2021年国内最新的智慧物流综合排名，我把其中的上市公司列出来供大家参考：

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览 正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是... - 雪球

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深耕物流自动化，终成锂电池卖铲人。公司多年来深耕生产环节物流自动化，主要优势行业为烟草、石油石化。近年来切入新能源领域，主要产品包括货架、堆垛机及控制系统一体解决方案，用于锂电池电芯生产过程中的高温静置和常温静置环节，确保生产线的高效运转，是实实在在锂电池行业的卖铲人。锂电池行业爆发，公司订单空间超百亿，十倍于2021年收入。根据目前锂电池厂商产能释放进度，预计到2025年全行业产能达3TWh，2022-2025年新释放产能2.37TWh。根据已有电池厂产能投资来看，每1GWh新增产能的投资额

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盘江股份，人民小酒

这个世界是荒谬的，荒诞的。青海春天梦中的酒都可以炒到100亿市值，盘江股份人民小酒稳扎稳打，市场口碑很好，茅台酿酒大师季克良总顾问和黄永光博士为总工程师，去年营业额5亿多元，今年新投资10000吨生产线。盘江股份持股24%是第一大股东，煤炭利润丰厚，也才140亿市值

这个世界是荒谬的，荒诞的

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盘江股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-11 21:54:57

疫情下的冻品行业，物流受阻，经销商缺货，工厂停产，难！难！难

当下的冻品行业，正面临所有人从没遇到过的问题。

疫情下的冻品行业，物流受阻，经销商缺货，工厂停产，难！难！难！

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冰山冷热
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澳柯玛

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-11 13:38:54

【东吴钢铁】鄂尔多斯，20220409，首次覆盖买入

优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于1979年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备160万吨/年硅铁产能与40万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020年公司硅铁产量为147万吨，硅锰合金产量为37万吨。2）PVC业务：公司PVC产能80万吨，规模不可小觑；3）羊绒业务：公司深耕羊绒产业四十年，是全球知名品牌。硅铁行业：硬缺口，持续看涨。截至2022年4月2日，硅铁期现价格恢复性上涨至10000元/吨的较高水平；与此同时也伴随着库存的大幅下降，2022年3月末硅铁社会库存仅为4

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鄂尔多斯

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-10 22:16:15

【招商电新-23版】TOPCon更新

1、媒体披露天合光能于4月8日召开"宿迁8GW TOPCon电池项目启动会”，明确项目将在2022年下半年投产。天合从2015年开始布局TOPCon研发，2022年3月份210N型TOPCon最高电池效率达25.5%，据媒体披露，目前公司中试线量产转化效率超24.5%; 2、2022年是TOPCon元年，长期困扰行业的绕镀问题解决后，TOPCon发展的很快，预计2022年底，行业很扎实的落地产能就将有40GW左右。此外，TOPCon在效率方面的进步也很快，目前已有企业TOPCon平均量产转化效率

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晶科能源

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-08 12:39:51

【民生金属】黄金:配置时点来了

【民生金属.深度报告】黄金:配置时点来了 1、加息难以跑赢通胀，实际利率将继续下行:联储加息不是金价压制因素，反而是通胀的确认和超预期，未来联储将跟着通胀之后加息，实际利率继续下移; 2、历史维度:对比70-80年间，黄金资产大幅跑赢其他资产，俄乌冲突反而巩固了黄金在资产配置的地位(无论是个人还是国家资产); 3、央行视觉:黄金的作用是为负债端背书(信用货币发行)，过去两年的大放水需要黄金资产去稳定购买力，央行将加大黄金的购置; 4、我们推荐:赤峰、招金、山东黄金等黄金标的 1、加息难以跑赢通胀

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赤峰黄金

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-07 14:29:07

【招商】震裕科技，20220406，首次覆盖买入

凭借积累深厚的精密级模具设计和制造技术，公司较早就向下游延伸，经过较长时间积累成功培育出电机铁芯、锂电池结构件业务。近2年公司两项新业务跨越式进步，收入高增长且均已有竞争力，其中电动车的铁芯业务国内市占率领先，突破国际国内头部客户，电池结构件业务成为国内头部企业的核心供应商，规模也跻身国内第二。随着公司电池结构件业务定价模式优化，成本传导更顺畅，受铝材涨价影响将减小，叠加规模效应，预计公司盈利将有所提升。公司有较好的员工激励和分享机制，看好成长潜力，首次覆盖给予强烈推荐-A评级，目标价155-

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震裕科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-06 20:58:41

【东北农业】养猪布局进入非理性阶段，建议获利了结

养猪股的炒作经历了3轮：第一轮是去年8-9月开始，由能繁母猪存栏反转引发，牧原股份和温氏股份领涨; 第二轮是去年年底至今年年初开始，由资产重新配置引发，原先配置新能源和医药的资金流入养猪板块，傲农生物和巨星农牧领涨; 第3轮是3月15日起，随着大盘触底反弹，原先仓位较低的资金开始加仓养猪板块，天邦股份和正邦科技领涨。当前股市属于存量资金市场，每一轮新入场资金都不会选择原来机构资金持仓比例较高的品种进行布局，导致每一轮领涨的上市公司自身越来越缺乏基本面支撑。我们认为后2轮养猪板块的上涨更多是资

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牧原股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-06 16:29:34

【招商电新-22版】电动车中游

1、3月新势力销量同环比继续大增，新势力Q1合计销售19万辆，同比增长154.2%、环比略降1.6%。1-2月份春节等因素影响，单看3月则更强:蔚、小、理、哪吒、零跑、埃安环比分别增长62.9%、147.6%、31.1%、69.0%、192.8%、138.3%。特斯拉、比亚迪Q1销售31、29万辆，同比增长67.7%、423%，环比增长0.5%、8.5%。欧洲主要国家3月销售亮眼(德国未更新)，同比15%增长，环比增长近80%。整体看，Q1全球电动车销售表现仍然强劲，3月份超预期。 2、电池

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-05 23:05:13

【天风策略】Q2市场看法

领导好，跟您汇报下Q2市场的主要想法: 关于大势:短期仍然在喘息窗口中，但中期市场底需要关注3个变量——①国内社融连续放量改变经济预期;②美联储缩表预期带来的实际利率上行(TIPS与A股相关系数85%)﹔③是沪深300股债收益差会不会触及-2X，目前是-1X。关于风格:「大部队」(社融大幅放量）兑现之前，经济预期越差，市场风险偏好越低，低估值、高股息、稳增长板块优势越明显，一旦「大部队」抵达（社融放量)，更大力度的政策就兑现了，市场开始预期经济在未来会好转，同时剩余流动性增加也能提升风险偏好，

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万科A

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-04 13:15:52

广发策略：2万字讲透“慎思笃行、稳增长、A股研究框架、港股观

戴康：在市场比较大的波动的下午，和大家一起分享。我相信参加我们聪投研习社活动的投资者，一定是很热爱投资的，因为包括我在内，有时候也会看公众号里面的文章，因为它记录了很多优秀的基金经理的一些思想和框架。我相信我们在座的各位是希望以更专业的视角，来提升未来在资产配置和投资上的一些业绩，不但注重结果，也注重过程。所以这次聪投给我出了一个题目，从策略的视角来讲，我认为是一个蛮专业的题目，叫新一轮稳增长周期的挑战与机遇。

广发策略：2万字讲透“慎思笃行、稳增长、A股研究框架、港股观点”

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贵州茅台

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一路向北

2022-04-01 22:42:22

【国盛化工】硫铁矿大幅提价，建议关注龙头粤桂股份

根据百川资讯数据，4月1日云浮硫铁矿报价从946元/吨涨至1234元/吨，价格创近几年新高。矿石酸价格3月自600元/吨上涨至800元/吨。硫铁矿、硫酸持续涨价:硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种，其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价，国内50%进口依存度，根据百川资讯，硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3400元/吨，主要是由于全球油气价格大涨，海外炼厂负荷降低，供需紧张导致硫磺价格上涨，而需求端全球磷化工景气度较高，支撑硫磺及硫酸价格上

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粤桂股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-16 15:56:54

「侠客岛」建设“全国统一大市场”，先要打破地方保护

本栏目由侠客岛与《中国经济周刊》联合出品这是经济Ke的第90篇文章

「侠客岛」建设“全国统一大市场”，先要打破地方保护

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-14 21:52:20

【申万煤炭】煤炭板块将大幅上涨再创新高

1、财务报表完全修复，业绩藏无可藏，只能大规模释放。煤炭企业的业绩，已经大幅超出我这样一个老分析师的传统预期范畴的，思考了一下，之所以从一季度开始，业绩就开始大超预期，其中很重要原因，经历了2020年四季度以来的煤价大幅上涨，本身煤炭上市公司在2021年度把有限的财务报表修复所需做的计提全部做完了。进入2022年一季度，煤价持续上涨维持高位，使得大多数上市公司不得不大规模释放业绩。其中最典型的例子就是上海能源，作为位于徐州地区，有名的大屯矿区，历史上一直存在资源枯竭退出，大规模计提减值问题，

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中国神华

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-13 15:42:51

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览

正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是智慧物流“铲子股”，国内最权威的高工产业研究院给出了2021年国内最新的智慧物流综合排名，我把其中的上市公司列出来供大家参考：

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览 正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是... - 雪球

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今天国际

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一路向北

2022-04-13 12:41:15

【国君计算机】今天国际:20XPE物流自动化龙头，受益于下游新能源行业爆发

深耕物流自动化，终成锂电池卖铲人。公司多年来深耕生产环节物流自动化，主要优势行业为烟草、石油石化。近年来切入新能源领域，主要产品包括货架、堆垛机及控制系统一体解决方案，用于锂电池电芯生产过程中的高温静置和常温静置环节，确保生产线的高效运转，是实实在在锂电池行业的卖铲人。锂电池行业爆发，公司订单空间超百亿，十倍于2021年收入。根据目前锂电池厂商产能释放进度，预计到2025年全行业产能达3TWh，2022-2025年新释放产能2.37TWh。根据已有电池厂产能投资来看，每1GWh新增产能的投资额

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今天国际

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盘江股份，人民小酒

这个世界是荒谬的，荒诞的。青海春天梦中的酒都可以炒到100亿市值，盘江股份人民小酒稳扎稳打，市场口碑很好，茅台酿酒大师季克良总顾问和黄永光博士为总工程师，去年营业额5亿多元，今年新投资10000吨生产线。盘江股份持股24%是第一大股东，煤炭利润丰厚，也才140亿市值

这个世界是荒谬的，荒诞的

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【东吴钢铁】鄂尔多斯，20220409，首次覆盖买入

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【招商电新-23版】TOPCon更新

1、媒体披露天合光能于4月8日召开"宿迁8GW TOPCon电池项目启动会”，明确项目将在2022年下半年投产。天合从2015年开始布局TOPCon研发，2022年3月份210N型TOPCon最高电池效率达25.5%，据媒体披露，目前公司中试线量产转化效率超24.5%; 2、2022年是TOPCon元年，长期困扰行业的绕镀问题解决后，TOPCon发展的很快，预计2022年底，行业很扎实的落地产能就将有40GW左右。此外，TOPCon在效率方面的进步也很快，目前已有企业TOPCon平均量产转化效率

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【民生金属】黄金:配置时点来了

【民生金属.深度报告】黄金:配置时点来了 1、加息难以跑赢通胀，实际利率将继续下行:联储加息不是金价压制因素，反而是通胀的确认和超预期，未来联储将跟着通胀之后加息，实际利率继续下移; 2、历史维度:对比70-80年间，黄金资产大幅跑赢其他资产，俄乌冲突反而巩固了黄金在资产配置的地位(无论是个人还是国家资产); 3、央行视觉:黄金的作用是为负债端背书(信用货币发行)，过去两年的大放水需要黄金资产去稳定购买力，央行将加大黄金的购置; 4、我们推荐:赤峰、招金、山东黄金等黄金标的 1、加息难以跑赢通胀

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【招商】震裕科技，20220406，首次覆盖买入

凭借积累深厚的精密级模具设计和制造技术，公司较早就向下游延伸，经过较长时间积累成功培育出电机铁芯、锂电池结构件业务。近2年公司两项新业务跨越式进步，收入高增长且均已有竞争力，其中电动车的铁芯业务国内市占率领先，突破国际国内头部客户，电池结构件业务成为国内头部企业的核心供应商，规模也跻身国内第二。随着公司电池结构件业务定价模式优化，成本传导更顺畅，受铝材涨价影响将减小，叠加规模效应，预计公司盈利将有所提升。公司有较好的员工激励和分享机制，看好成长潜力，首次覆盖给予强烈推荐-A评级，目标价155-

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【东北农业】养猪布局进入非理性阶段，建议获利了结

养猪股的炒作经历了3轮：第一轮是去年8-9月开始，由能繁母猪存栏反转引发，牧原股份和温氏股份领涨; 第二轮是去年年底至今年年初开始，由资产重新配置引发，原先配置新能源和医药的资金流入养猪板块，傲农生物和巨星农牧领涨; 第3轮是3月15日起，随着大盘触底反弹，原先仓位较低的资金开始加仓养猪板块，天邦股份和正邦科技领涨。当前股市属于存量资金市场，每一轮新入场资金都不会选择原来机构资金持仓比例较高的品种进行布局，导致每一轮领涨的上市公司自身越来越缺乏基本面支撑。我们认为后2轮养猪板块的上涨更多是资

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【招商电新-22版】电动车中游

1、3月新势力销量同环比继续大增，新势力Q1合计销售19万辆，同比增长154.2%、环比略降1.6%。1-2月份春节等因素影响，单看3月则更强:蔚、小、理、哪吒、零跑、埃安环比分别增长62.9%、147.6%、31.1%、69.0%、192.8%、138.3%。特斯拉、比亚迪Q1销售31、29万辆，同比增长67.7%、423%，环比增长0.5%、8.5%。欧洲主要国家3月销售亮眼(德国未更新)，同比15%增长，环比增长近80%。整体看，Q1全球电动车销售表现仍然强劲，3月份超预期。 2、电池

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【天风策略】Q2市场看法

领导好，跟您汇报下Q2市场的主要想法: 关于大势:短期仍然在喘息窗口中，但中期市场底需要关注3个变量——①国内社融连续放量改变经济预期;②美联储缩表预期带来的实际利率上行(TIPS与A股相关系数85%)﹔③是沪深300股债收益差会不会触及-2X，目前是-1X。关于风格:「大部队」(社融大幅放量）兑现之前，经济预期越差，市场风险偏好越低，低估值、高股息、稳增长板块优势越明显，一旦「大部队」抵达（社融放量)，更大力度的政策就兑现了，市场开始预期经济在未来会好转，同时剩余流动性增加也能提升风险偏好，

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戴康：在市场比较大的波动的下午，和大家一起分享。我相信参加我们聪投研习社活动的投资者，一定是很热爱投资的，因为包括我在内，有时候也会看公众号里面的文章，因为它记录了很多优秀的基金经理的一些思想和框架。我相信我们在座的各位是希望以更专业的视角，来提升未来在资产配置和投资上的一些业绩，不但注重结果，也注重过程。所以这次聪投给我出了一个题目，从策略的视角来讲，我认为是一个蛮专业的题目，叫新一轮稳增长周期的挑战与机遇。

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【国盛化工】硫铁矿大幅提价，建议关注龙头粤桂股份

根据百川资讯数据，4月1日云浮硫铁矿报价从946元/吨涨至1234元/吨，价格创近几年新高。矿石酸价格3月自600元/吨上涨至800元/吨。硫铁矿、硫酸持续涨价:硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种，其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价，国内50%进口依存度，根据百川资讯，硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3400元/吨，主要是由于全球油气价格大涨，海外炼厂负荷降低，供需紧张导致硫磺价格上涨，而需求端全球磷化工景气度较高，支撑硫磺及硫酸价格上

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1、财务报表完全修复，业绩藏无可藏，只能大规模释放。煤炭企业的业绩，已经大幅超出我这样一个老分析师的传统预期范畴的，思考了一下，之所以从一季度开始，业绩就开始大超预期，其中很重要原因，经历了2020年四季度以来的煤价大幅上涨，本身煤炭上市公司在2021年度把有限的财务报表修复所需做的计提全部做完了。进入2022年一季度，煤价持续上涨维持高位，使得大多数上市公司不得不大规模释放业绩。其中最典型的例子就是上海能源，作为位于徐州地区，有名的大屯矿区，历史上一直存在资源枯竭退出，大规模计提减值问题，

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统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览

正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是智慧物流“铲子股”，国内最权威的高工产业研究院给出了2021年国内最新的智慧物流综合排名，我把其中的上市公司列出来供大家参考：

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览 正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是... - 雪球

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深耕物流自动化，终成锂电池卖铲人。公司多年来深耕生产环节物流自动化，主要优势行业为烟草、石油石化。近年来切入新能源领域，主要产品包括货架、堆垛机及控制系统一体解决方案，用于锂电池电芯生产过程中的高温静置和常温静置环节，确保生产线的高效运转，是实实在在锂电池行业的卖铲人。锂电池行业爆发，公司订单空间超百亿，十倍于2021年收入。根据目前锂电池厂商产能释放进度，预计到2025年全行业产能达3TWh，2022-2025年新释放产能2.37TWh。根据已有电池厂产能投资来看，每1GWh新增产能的投资额

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这个世界是荒谬的，荒诞的。青海春天梦中的酒都可以炒到100亿市值，盘江股份人民小酒稳扎稳打，市场口碑很好，茅台酿酒大师季克良总顾问和黄永光博士为总工程师，去年营业额5亿多元，今年新投资10000吨生产线。盘江股份持股24%是第一大股东，煤炭利润丰厚，也才140亿市值

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优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于1979年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备160万吨/年硅铁产能与40万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020年公司硅铁产量为147万吨，硅锰合金产量为37万吨。2）PVC业务：公司PVC产能80万吨，规模不可小觑；3）羊绒业务：公司深耕羊绒产业四十年，是全球知名品牌。硅铁行业：硬缺口，持续看涨。截至2022年4月2日，硅铁期现价格恢复性上涨至10000元/吨的较高水平；与此同时也伴随着库存的大幅下降，2022年3月末硅铁社会库存仅为4

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1、媒体披露天合光能于4月8日召开"宿迁8GW TOPCon电池项目启动会”，明确项目将在2022年下半年投产。天合从2015年开始布局TOPCon研发，2022年3月份210N型TOPCon最高电池效率达25.5%，据媒体披露，目前公司中试线量产转化效率超24.5%; 2、2022年是TOPCon元年，长期困扰行业的绕镀问题解决后，TOPCon发展的很快，预计2022年底，行业很扎实的落地产能就将有40GW左右。此外，TOPCon在效率方面的进步也很快，目前已有企业TOPCon平均量产转化效率

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2022-04-08 12:39:51

【民生金属】黄金:配置时点来了

【民生金属.深度报告】黄金:配置时点来了 1、加息难以跑赢通胀，实际利率将继续下行:联储加息不是金价压制因素，反而是通胀的确认和超预期，未来联储将跟着通胀之后加息，实际利率继续下移; 2、历史维度:对比70-80年间，黄金资产大幅跑赢其他资产，俄乌冲突反而巩固了黄金在资产配置的地位(无论是个人还是国家资产); 3、央行视觉:黄金的作用是为负债端背书(信用货币发行)，过去两年的大放水需要黄金资产去稳定购买力，央行将加大黄金的购置; 4、我们推荐:赤峰、招金、山东黄金等黄金标的 1、加息难以跑赢通胀

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赤峰黄金

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-07 14:29:07

【招商】震裕科技，20220406，首次覆盖买入

凭借积累深厚的精密级模具设计和制造技术，公司较早就向下游延伸，经过较长时间积累成功培育出电机铁芯、锂电池结构件业务。近2年公司两项新业务跨越式进步，收入高增长且均已有竞争力，其中电动车的铁芯业务国内市占率领先，突破国际国内头部客户，电池结构件业务成为国内头部企业的核心供应商，规模也跻身国内第二。随着公司电池结构件业务定价模式优化，成本传导更顺畅，受铝材涨价影响将减小，叠加规模效应，预计公司盈利将有所提升。公司有较好的员工激励和分享机制，看好成长潜力，首次覆盖给予强烈推荐-A评级，目标价155-

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震裕科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-06 20:58:41

【东北农业】养猪布局进入非理性阶段，建议获利了结

养猪股的炒作经历了3轮：第一轮是去年8-9月开始，由能繁母猪存栏反转引发，牧原股份和温氏股份领涨; 第二轮是去年年底至今年年初开始，由资产重新配置引发，原先配置新能源和医药的资金流入养猪板块，傲农生物和巨星农牧领涨; 第3轮是3月15日起，随着大盘触底反弹，原先仓位较低的资金开始加仓养猪板块，天邦股份和正邦科技领涨。当前股市属于存量资金市场，每一轮新入场资金都不会选择原来机构资金持仓比例较高的品种进行布局，导致每一轮领涨的上市公司自身越来越缺乏基本面支撑。我们认为后2轮养猪板块的上涨更多是资

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牧原股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-06 16:29:34

【招商电新-22版】电动车中游

1、3月新势力销量同环比继续大增，新势力Q1合计销售19万辆，同比增长154.2%、环比略降1.6%。1-2月份春节等因素影响，单看3月则更强:蔚、小、理、哪吒、零跑、埃安环比分别增长62.9%、147.6%、31.1%、69.0%、192.8%、138.3%。特斯拉、比亚迪Q1销售31、29万辆，同比增长67.7%、423%，环比增长0.5%、8.5%。欧洲主要国家3月销售亮眼(德国未更新)，同比15%增长，环比增长近80%。整体看，Q1全球电动车销售表现仍然强劲，3月份超预期。 2、电池

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-05 23:05:13

【天风策略】Q2市场看法

领导好，跟您汇报下Q2市场的主要想法: 关于大势:短期仍然在喘息窗口中，但中期市场底需要关注3个变量——①国内社融连续放量改变经济预期;②美联储缩表预期带来的实际利率上行(TIPS与A股相关系数85%)﹔③是沪深300股债收益差会不会触及-2X，目前是-1X。关于风格:「大部队」(社融大幅放量）兑现之前，经济预期越差，市场风险偏好越低，低估值、高股息、稳增长板块优势越明显，一旦「大部队」抵达（社融放量)，更大力度的政策就兑现了，市场开始预期经济在未来会好转，同时剩余流动性增加也能提升风险偏好，

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万科A

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-04 13:15:52

广发策略：2万字讲透“慎思笃行、稳增长、A股研究框架、港股观

戴康：在市场比较大的波动的下午，和大家一起分享。我相信参加我们聪投研习社活动的投资者，一定是很热爱投资的，因为包括我在内，有时候也会看公众号里面的文章，因为它记录了很多优秀的基金经理的一些思想和框架。我相信我们在座的各位是希望以更专业的视角，来提升未来在资产配置和投资上的一些业绩，不但注重结果，也注重过程。所以这次聪投给我出了一个题目，从策略的视角来讲，我认为是一个蛮专业的题目，叫新一轮稳增长周期的挑战与机遇。

广发策略：2万字讲透“慎思笃行、稳增长、A股研究框架、港股观点”

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-01 22:42:22

【国盛化工】硫铁矿大幅提价，建议关注龙头粤桂股份

根据百川资讯数据，4月1日云浮硫铁矿报价从946元/吨涨至1234元/吨，价格创近几年新高。矿石酸价格3月自600元/吨上涨至800元/吨。硫铁矿、硫酸持续涨价:硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种，其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价，国内50%进口依存度，根据百川资讯，硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3400元/吨，主要是由于全球油气价格大涨，海外炼厂负荷降低，供需紧张导致硫磺价格上涨，而需求端全球磷化工景气度较高，支撑硫磺及硫酸价格上

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粤桂股份

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