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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-20 19:31:53

【国君】H股大幅调整汇报

H股大幅调整汇报佳节期间,香港市场风波频发,其影响以及A股看法核心几点如下 1）9月19日,香港特别行政区选举委员会举行界别分组选举,这是香港新选举制度下三场选举中的首次实践。2019年修例风波”后,中央打出了两张治理香港的王牌”,一个是国安法、另一个就是重构以选委会为中心的选举制度。核心影响:限制香港富豪家族们的政治影响力。 2）此前,路透社曾报道,随北京加强对香港的控制,中央已对香港主要地产商提出了一个新任务,要求他们将资源和影响力用于支持北京的利益,并帮助决可能破坏社会稳定的房屋短缺问题

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-17 12:37:55

【华泰地产】顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源

【华泰地产】新增关注地产转型系列标的—顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源顺发恒业子公司顺发恒业有限公司名称变更为顺发能城有限公司,经营范围新增风电能源等业务,我们组织下周一公司调研,欢迎参加逐步明确转型方向:公司是杭州本土公司，大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84%,杭州占比16%,目前杭州项目尚未结算的项目为美颂城,但21H1该项目住宅部分已实现全部去化,回笼资金22亿,为短期业绩提供支撑。公司目前市值80亿,

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顺发恒业

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24.03
听风的韭菜

一路向北

2021-09-16 23:33:22

【中信建投】科前生物，20210915，增持

以猪用疫苗为核心，领跑非强免疫苗市场。公司以非强免猪用疫苗为业务重点，通过产学研一体化的模式打造出了涵盖兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务在内的完整体系。同时公司近年来也在禽用疫苗、宠物疫苗、微生态制剂等领域陆续完成了产品布局。非瘟疫情后公司业绩恢复迅速且于2021H1维持了高速增长的趋势，实现总营收5.45亿，同比增长53.49%；归母净利润2.86亿，同比增长56.45%，盈利能力领先同业。公司在研发方面大力投入，打造了高水平的研发团队，不断推出高附加值的核心技术产品。公司直销

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科前生物

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4.20
听风的韭菜

一路向北

2021-09-16 21:01:05

环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子

环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子 ------------------------------------------------------------------------ 1）当前环氧树脂华东市场价36250元/吨,近3日上涨1500元/吨,自7月份以来上涨42% 2）华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷大幅上涨,成本支撑性强 3）国内环氧树脂总产能216万吨,其中江苏省产能占比达56%,江苏省最近开始的双控能耗影响大投资建议:宏昌电子现有环氧树

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宏昌电子

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16.32
听风的韭菜

一路向北

2021-09-16 12:53:04

【国金金属】锂板块大跌速评

【国金金属】锂板块大跌速评 ️不存在所谓的“锂矿集采”。工信部今日上午：中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应。市场有声音，锂矿也可能集采。锂矿供给绝大部分都在海外，国内供应有限，如何集采？！ ️短期价格预期逐步兑现。包括现货价格（散单已经到17万元/吨接近上轮高点）、锂矿拍卖价格（2240美元/吨）已经兑现，预期较为充分。 ️中期景气度持续至2023年，分三阶段。本轮景气周期时间较长，原因还是矿的供给释放节奏慢。整体锂板块仍处于景气大周期中，和任何一个资源品行情一样，三个阶段：第一阶

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-16 12:44:25

【广发】晓鸣股份，20210914，买入

公司是国内一体化蛋鸡制种产业龙头，市占稳步攀升。公司是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化和雏鸡销售于一体的科技型蛋鸡制种企业。公司采用“集中养殖，分散孵化”模式，充分发挥地处荒漠草原的区位优势。2020年，公司实现营收约5.4亿元，商品代蛋雏鸡为公司最主要收入来源，销量逐年增长，年报显示，市占率由2013年的2.2%攀升至2020年的12.5%。　　行业景气度上行，头部制种企业有望充分受益。2020年蛋鸡行业亏损造成养殖户低补栏，在产蛋鸡存栏持续降低，随着鸡蛋需求旺季来临

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晓鸣股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-14 10:21:15

【劲嘉股份】20210913调研纪要

【要点】 1、烟标展望：21H1会是最近几年最低点，未来2-3年增长乐观，不只是订单的恢复，更多是提供更多的附加服务。 2、彩盒展望：增速预计20%+，客户越来越多元化，酒包等新拓展领域毛利率提升。 3、新材料业务与传统包装业务匹配，满足客户多样化需求，并且在新领域探索方面还有很多发力点，比如电池领域铝塑膜领域，参考恩捷、紫江。 4、新型烟草海外市场放量，政策确定性相对更高，公司在雾化和HNB都有布局，国内政策跟进为主。【管理层发言】公司最新发布股权激励3000万股，考核年度为21-23年净

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劲嘉股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-13 21:44:33

【光大大化工】新日恒力：紧抓碳中和机遇,布局生物基新材料

新日恒力紧抓碳中和机遇,布局生物基新材料【光大大化工赵乃迪吴裕团队】进军LCDA行业,力争打破凯赛垄断:目前,国内仅有凯赛生物具有量产LCDA的能力,生物法助凯塞生物弯道超车,长链二元酸产品的全球市占率达到8%,处于绝对垄断地位。随着化学合成法制备长链二元酸的逐步淘汰,新日恒力有意加入LCDA的生产,公司于2017年与中科院微生物研究所达成合作,得到第三代生物法生产长链二元酸的产业化技术,并与研究所达成长期合作,公司于2017年在宁夏投资建设5万吨月桂二酸项目已于2021年9月3日结束试生产

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ST宁科

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22.16
听风的韭菜

一路向北

2021-09-13 13:56:57

【国君】星球石墨，20210913，首次覆盖买入

本报告导读：合成炉、塔器产品参数比肩海外龙头，可替换市场超 60 亿；换热器新产能释放+让利换市场策略，提升市占率；延伸材料、拓展系统与维保，提升产品附加值。投资要点：公司是石墨设备内资龙头，合成炉、塔器渗透率有望提升，换热器产能释放提升份额，拓展材料、系统与维保，提升产品附加值。预计公司 2021-23 年 EPS 为 2.51、3.92 和 5.49 元，基于 PE、PB 估值，给予目标价 117.11 元，对应 2021 年 46.7 倍 PE，首次覆盖，给予增持评级。下游百亿

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星球石墨

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 23:04:00

【中泰电新】能源局拟实施“千乡万村驭风计划”

【中泰电新&汽车苏晨团队】风电：能源局拟实施“千乡万村驭风计划”和老旧风电场改造，持续推荐事件：9月10日，第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开。会议上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。同时，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率，推动风电提质增效，实现高质量发展。我们观点如下：（1）“千乡万村驭风计划”和老旧风电场改造促风电装机提升：王大鹏表示将坚持生态优先，因地

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中闽能源

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:13:07

【国君】智能座舱加速渗透，汽车电子供应链迎来爆发

　首次覆盖，给予“增持”评级。智能座舱爆发大势所趋，芯片、元器件及PCB作为智能座舱核心硬件，有望迎来快速增长。首次覆盖汽车电子行业，给予“增持”评级。　　我们推荐：车载显示面板龙头（深天马A、京东方A）、3D盖板及触显模组龙头（长信科技、蓝思科技）、背光模组领导者（伟时电子）、座舱光学核心企业（舜宇光学科技、联创电子、水晶光电）、座舱声学器件龙头（歌尔股份、瑞声科技）、汽车PCB企业（世运电路、沪电股份、超声电子、景旺电子）、座舱SoC龙头（全志科技、瑞芯微）、CIS传感芯片龙头（韦尔股份）

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深天马A

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:08:21

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

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歌尔股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 20:32:34

【广发环保】推荐高能环境

【广发环保郭鹏】五维度理解危废资源化优势,业绩兑现压实市占率提升优势一:遍布全国的采购团队+强员工激励保障收货能力,构建货源组织壁垒优势二:关键性装备提升金属富集品类及品位,相比于普通资源化提升7倍以上利润空间,构建盈利壁垒优势三:配伍工艺不断升级,带动处理成本下降15%。优势四:雨虹模式高度复制,管理赋能已经启动。收购危废资源化标的管理层已承担其他厂区管理,高度互信管理持续融合。优势五:前端扩张(危废到合金)+后端投产(合金到金属)延长产业链,增强盈利公司金属危废资源化现有产能50

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高能环境

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 09:41:53

【天风】博硕科技，20210908，首次覆盖买入

专业功能性器件厂商，成立以来业绩增长迅速专业功能性器件厂商，主要从事功能性器件的研发、生产和销售，产品有电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，主要应用消费电子和汽车电子两大领域。公司客户资源优质，直接客户主要为终端品牌商上游的制造服务商、组件生产商，包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、丘钛科技等，产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。公司自成立以来业绩增长迅速，2016-2020年营收CAGR为34.65%，归母净利润CA

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博硕科技

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-08 10:12:05

[天风化工]产品线再度延伸,继续强推东材科技

产品线再度延伸,继续强推东材科技 1、公司公告投资0.53亿元建设50万平米质子交换膜,收购山东东润并投资4.81亿元建设16万吨酚醛树脂。 2、此前强调公司围绕制膜工艺和特种脂合成技术,有望成为新材料平台型公司。除光学膜、光伏膜、电子树脂等产品外,公司再度延伸产品线。中酚醛树脂需求量140万吨,龙头圣泉集团(产能60万吨)近0亿市值。质子交换膜是电解水制氢和氢燃料电池的关键原料被少数厂家所垄断。国家大力发展氢能源背景下,进口替代空间巨大。 3、根据公司预测,酚醛树脂和质子交换膜项目达产后,分别

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东材科技

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2021-09-20 19:31:53

【国君】H股大幅调整汇报

H股大幅调整汇报佳节期间,香港市场风波频发,其影响以及A股看法核心几点如下 1）9月19日,香港特别行政区选举委员会举行界别分组选举,这是香港新选举制度下三场选举中的首次实践。2019年修例风波”后,中央打出了两张治理香港的王牌”,一个是国安法、另一个就是重构以选委会为中心的选举制度。核心影响:限制香港富豪家族们的政治影响力。 2）此前,路透社曾报道,随北京加强对香港的控制,中央已对香港主要地产商提出了一个新任务,要求他们将资源和影响力用于支持北京的利益,并帮助决可能破坏社会稳定的房屋短缺问题

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【华泰地产】顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源

【华泰地产】新增关注地产转型系列标的—顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源顺发恒业子公司顺发恒业有限公司名称变更为顺发能城有限公司,经营范围新增风电能源等业务,我们组织下周一公司调研,欢迎参加逐步明确转型方向:公司是杭州本土公司，大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84%,杭州占比16%,目前杭州项目尚未结算的项目为美颂城,但21H1该项目住宅部分已实现全部去化,回笼资金22亿,为短期业绩提供支撑。公司目前市值80亿,

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【中信建投】科前生物，20210915，增持

以猪用疫苗为核心，领跑非强免疫苗市场。公司以非强免猪用疫苗为业务重点，通过产学研一体化的模式打造出了涵盖兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务在内的完整体系。同时公司近年来也在禽用疫苗、宠物疫苗、微生态制剂等领域陆续完成了产品布局。非瘟疫情后公司业绩恢复迅速且于2021H1维持了高速增长的趋势，实现总营收5.45亿，同比增长53.49%；归母净利润2.86亿，同比增长56.45%，盈利能力领先同业。公司在研发方面大力投入，打造了高水平的研发团队，不断推出高附加值的核心技术产品。公司直销

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环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子

环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子 ------------------------------------------------------------------------ 1）当前环氧树脂华东市场价36250元/吨,近3日上涨1500元/吨,自7月份以来上涨42% 2）华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷大幅上涨,成本支撑性强 3）国内环氧树脂总产能216万吨,其中江苏省产能占比达56%,江苏省最近开始的双控能耗影响大投资建议:宏昌电子现有环氧树

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宏昌电子

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【国金金属】锂板块大跌速评

【国金金属】锂板块大跌速评 ️不存在所谓的“锂矿集采”。工信部今日上午：中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应。市场有声音，锂矿也可能集采。锂矿供给绝大部分都在海外，国内供应有限，如何集采？！ ️短期价格预期逐步兑现。包括现货价格（散单已经到17万元/吨接近上轮高点）、锂矿拍卖价格（2240美元/吨）已经兑现，预期较为充分。 ️中期景气度持续至2023年，分三阶段。本轮景气周期时间较长，原因还是矿的供给释放节奏慢。整体锂板块仍处于景气大周期中，和任何一个资源品行情一样，三个阶段：第一阶

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【广发】晓鸣股份，20210914，买入

公司是国内一体化蛋鸡制种产业龙头，市占稳步攀升。公司是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化和雏鸡销售于一体的科技型蛋鸡制种企业。公司采用“集中养殖，分散孵化”模式，充分发挥地处荒漠草原的区位优势。2020年，公司实现营收约5.4亿元，商品代蛋雏鸡为公司最主要收入来源，销量逐年增长，年报显示，市占率由2013年的2.2%攀升至2020年的12.5%。　　行业景气度上行，头部制种企业有望充分受益。2020年蛋鸡行业亏损造成养殖户低补栏，在产蛋鸡存栏持续降低，随着鸡蛋需求旺季来临

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【劲嘉股份】20210913调研纪要

【要点】 1、烟标展望：21H1会是最近几年最低点，未来2-3年增长乐观，不只是订单的恢复，更多是提供更多的附加服务。 2、彩盒展望：增速预计20%+，客户越来越多元化，酒包等新拓展领域毛利率提升。 3、新材料业务与传统包装业务匹配，满足客户多样化需求，并且在新领域探索方面还有很多发力点，比如电池领域铝塑膜领域，参考恩捷、紫江。 4、新型烟草海外市场放量，政策确定性相对更高，公司在雾化和HNB都有布局，国内政策跟进为主。【管理层发言】公司最新发布股权激励3000万股，考核年度为21-23年净

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【光大大化工】新日恒力：紧抓碳中和机遇,布局生物基新材料

新日恒力紧抓碳中和机遇,布局生物基新材料【光大大化工赵乃迪吴裕团队】进军LCDA行业,力争打破凯赛垄断:目前,国内仅有凯赛生物具有量产LCDA的能力,生物法助凯塞生物弯道超车,长链二元酸产品的全球市占率达到8%,处于绝对垄断地位。随着化学合成法制备长链二元酸的逐步淘汰,新日恒力有意加入LCDA的生产,公司于2017年与中科院微生物研究所达成合作,得到第三代生物法生产长链二元酸的产业化技术,并与研究所达成长期合作,公司于2017年在宁夏投资建设5万吨月桂二酸项目已于2021年9月3日结束试生产

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【国君】星球石墨，20210913，首次覆盖买入

本报告导读：合成炉、塔器产品参数比肩海外龙头，可替换市场超 60 亿；换热器新产能释放+让利换市场策略，提升市占率；延伸材料、拓展系统与维保，提升产品附加值。投资要点：公司是石墨设备内资龙头，合成炉、塔器渗透率有望提升，换热器产能释放提升份额，拓展材料、系统与维保，提升产品附加值。预计公司 2021-23 年 EPS 为 2.51、3.92 和 5.49 元，基于 PE、PB 估值，给予目标价 117.11 元，对应 2021 年 46.7 倍 PE，首次覆盖，给予增持评级。下游百亿

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星球石墨

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【中泰电新】能源局拟实施“千乡万村驭风计划”

【中泰电新&汽车苏晨团队】风电：能源局拟实施“千乡万村驭风计划”和老旧风电场改造，持续推荐事件：9月10日，第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开。会议上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。同时，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率，推动风电提质增效，实现高质量发展。我们观点如下：（1）“千乡万村驭风计划”和老旧风电场改造促风电装机提升：王大鹏表示将坚持生态优先，因地

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【国君】智能座舱加速渗透，汽车电子供应链迎来爆发

　首次覆盖，给予“增持”评级。智能座舱爆发大势所趋，芯片、元器件及PCB作为智能座舱核心硬件，有望迎来快速增长。首次覆盖汽车电子行业，给予“增持”评级。　　我们推荐：车载显示面板龙头（深天马A、京东方A）、3D盖板及触显模组龙头（长信科技、蓝思科技）、背光模组领导者（伟时电子）、座舱光学核心企业（舜宇光学科技、联创电子、水晶光电）、座舱声学器件龙头（歌尔股份、瑞声科技）、汽车PCB企业（世运电路、沪电股份、超声电子、景旺电子）、座舱SoC龙头（全志科技、瑞芯微）、CIS传感芯片龙头（韦尔股份）

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[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

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【广发环保】推荐高能环境

【广发环保郭鹏】五维度理解危废资源化优势,业绩兑现压实市占率提升优势一:遍布全国的采购团队+强员工激励保障收货能力,构建货源组织壁垒优势二:关键性装备提升金属富集品类及品位,相比于普通资源化提升7倍以上利润空间,构建盈利壁垒优势三:配伍工艺不断升级,带动处理成本下降15%。优势四:雨虹模式高度复制,管理赋能已经启动。收购危废资源化标的管理层已承担其他厂区管理,高度互信管理持续融合。优势五:前端扩张(危废到合金)+后端投产(合金到金属)延长产业链,增强盈利公司金属危废资源化现有产能50

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高能环境

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【天风】博硕科技，20210908，首次覆盖买入

专业功能性器件厂商，成立以来业绩增长迅速专业功能性器件厂商，主要从事功能性器件的研发、生产和销售，产品有电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，主要应用消费电子和汽车电子两大领域。公司客户资源优质，直接客户主要为终端品牌商上游的制造服务商、组件生产商，包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、丘钛科技等，产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。公司自成立以来业绩增长迅速，2016-2020年营收CAGR为34.65%，归母净利润CA

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[天风化工]产品线再度延伸,继续强推东材科技

产品线再度延伸,继续强推东材科技 1、公司公告投资0.53亿元建设50万平米质子交换膜,收购山东东润并投资4.81亿元建设16万吨酚醛树脂。 2、此前强调公司围绕制膜工艺和特种脂合成技术,有望成为新材料平台型公司。除光学膜、光伏膜、电子树脂等产品外,公司再度延伸产品线。中酚醛树脂需求量140万吨,龙头圣泉集团(产能60万吨)近0亿市值。质子交换膜是电解水制氢和氢燃料电池的关键原料被少数厂家所垄断。国家大力发展氢能源背景下,进口替代空间巨大。 3、根据公司预测,酚醛树脂和质子交换膜项目达产后,分别

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【国君】H股大幅调整汇报

H股大幅调整汇报佳节期间,香港市场风波频发,其影响以及A股看法核心几点如下 1）9月19日,香港特别行政区选举委员会举行界别分组选举,这是香港新选举制度下三场选举中的首次实践。2019年修例风波”后,中央打出了两张治理香港的王牌”,一个是国安法、另一个就是重构以选委会为中心的选举制度。核心影响:限制香港富豪家族们的政治影响力。 2）此前,路透社曾报道,随北京加强对香港的控制,中央已对香港主要地产商提出了一个新任务,要求他们将资源和影响力用于支持北京的利益,并帮助决可能破坏社会稳定的房屋短缺问题

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【华泰地产】顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源

【华泰地产】新增关注地产转型系列标的—顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源顺发恒业子公司顺发恒业有限公司名称变更为顺发能城有限公司,经营范围新增风电能源等业务,我们组织下周一公司调研,欢迎参加逐步明确转型方向:公司是杭州本土公司，大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84%,杭州占比16%,目前杭州项目尚未结算的项目为美颂城,但21H1该项目住宅部分已实现全部去化,回笼资金22亿,为短期业绩提供支撑。公司目前市值80亿,

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【中信建投】科前生物，20210915，增持

以猪用疫苗为核心，领跑非强免疫苗市场。公司以非强免猪用疫苗为业务重点，通过产学研一体化的模式打造出了涵盖兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务在内的完整体系。同时公司近年来也在禽用疫苗、宠物疫苗、微生态制剂等领域陆续完成了产品布局。非瘟疫情后公司业绩恢复迅速且于2021H1维持了高速增长的趋势，实现总营收5.45亿，同比增长53.49%；归母净利润2.86亿，同比增长56.45%，盈利能力领先同业。公司在研发方面大力投入，打造了高水平的研发团队，不断推出高附加值的核心技术产品。公司直销

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科前生物

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4.20
听风的韭菜

一路向北

2021-09-16 21:01:05

环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子

环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子 ------------------------------------------------------------------------ 1）当前环氧树脂华东市场价36250元/吨,近3日上涨1500元/吨,自7月份以来上涨42% 2）华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷大幅上涨,成本支撑性强 3）国内环氧树脂总产能216万吨,其中江苏省产能占比达56%,江苏省最近开始的双控能耗影响大投资建议:宏昌电子现有环氧树

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宏昌电子

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16.32
听风的韭菜

一路向北

2021-09-16 12:53:04

【国金金属】锂板块大跌速评

【国金金属】锂板块大跌速评 ️不存在所谓的“锂矿集采”。工信部今日上午：中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应。市场有声音，锂矿也可能集采。锂矿供给绝大部分都在海外，国内供应有限，如何集采？！ ️短期价格预期逐步兑现。包括现货价格（散单已经到17万元/吨接近上轮高点）、锂矿拍卖价格（2240美元/吨）已经兑现，预期较为充分。 ️中期景气度持续至2023年，分三阶段。本轮景气周期时间较长，原因还是矿的供给释放节奏慢。整体锂板块仍处于景气大周期中，和任何一个资源品行情一样，三个阶段：第一阶

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天齐锂业

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62.55
听风的韭菜

一路向北

2021-09-16 12:44:25

【广发】晓鸣股份，20210914，买入

公司是国内一体化蛋鸡制种产业龙头，市占稳步攀升。公司是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化和雏鸡销售于一体的科技型蛋鸡制种企业。公司采用“集中养殖，分散孵化”模式，充分发挥地处荒漠草原的区位优势。2020年，公司实现营收约5.4亿元，商品代蛋雏鸡为公司最主要收入来源，销量逐年增长，年报显示，市占率由2013年的2.2%攀升至2020年的12.5%。　　行业景气度上行，头部制种企业有望充分受益。2020年蛋鸡行业亏损造成养殖户低补栏，在产蛋鸡存栏持续降低，随着鸡蛋需求旺季来临

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晓鸣股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-14 10:21:15

【劲嘉股份】20210913调研纪要

【要点】 1、烟标展望：21H1会是最近几年最低点，未来2-3年增长乐观，不只是订单的恢复，更多是提供更多的附加服务。 2、彩盒展望：增速预计20%+，客户越来越多元化，酒包等新拓展领域毛利率提升。 3、新材料业务与传统包装业务匹配，满足客户多样化需求，并且在新领域探索方面还有很多发力点，比如电池领域铝塑膜领域，参考恩捷、紫江。 4、新型烟草海外市场放量，政策确定性相对更高，公司在雾化和HNB都有布局，国内政策跟进为主。【管理层发言】公司最新发布股权激励3000万股，考核年度为21-23年净

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劲嘉股份

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17.68
听风的韭菜

一路向北

2021-09-13 21:44:33

【光大大化工】新日恒力：紧抓碳中和机遇,布局生物基新材料

新日恒力紧抓碳中和机遇,布局生物基新材料【光大大化工赵乃迪吴裕团队】进军LCDA行业,力争打破凯赛垄断:目前,国内仅有凯赛生物具有量产LCDA的能力,生物法助凯塞生物弯道超车,长链二元酸产品的全球市占率达到8%,处于绝对垄断地位。随着化学合成法制备长链二元酸的逐步淘汰,新日恒力有意加入LCDA的生产,公司于2017年与中科院微生物研究所达成合作,得到第三代生物法生产长链二元酸的产业化技术,并与研究所达成长期合作,公司于2017年在宁夏投资建设5万吨月桂二酸项目已于2021年9月3日结束试生产

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ST宁科

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22.16
听风的韭菜

一路向北

2021-09-13 13:56:57

【国君】星球石墨，20210913，首次覆盖买入

本报告导读：合成炉、塔器产品参数比肩海外龙头，可替换市场超 60 亿；换热器新产能释放+让利换市场策略，提升市占率；延伸材料、拓展系统与维保，提升产品附加值。投资要点：公司是石墨设备内资龙头，合成炉、塔器渗透率有望提升，换热器产能释放提升份额，拓展材料、系统与维保，提升产品附加值。预计公司 2021-23 年 EPS 为 2.51、3.92 和 5.49 元，基于 PE、PB 估值，给予目标价 117.11 元，对应 2021 年 46.7 倍 PE，首次覆盖，给予增持评级。下游百亿

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星球石墨

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 23:04:00

【中泰电新】能源局拟实施“千乡万村驭风计划”

【中泰电新&汽车苏晨团队】风电：能源局拟实施“千乡万村驭风计划”和老旧风电场改造，持续推荐事件：9月10日，第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开。会议上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。同时，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率，推动风电提质增效，实现高质量发展。我们观点如下：（1）“千乡万村驭风计划”和老旧风电场改造促风电装机提升：王大鹏表示将坚持生态优先，因地

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中闽能源

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:13:07

【国君】智能座舱加速渗透，汽车电子供应链迎来爆发

　首次覆盖，给予“增持”评级。智能座舱爆发大势所趋，芯片、元器件及PCB作为智能座舱核心硬件，有望迎来快速增长。首次覆盖汽车电子行业，给予“增持”评级。　　我们推荐：车载显示面板龙头（深天马A、京东方A）、3D盖板及触显模组龙头（长信科技、蓝思科技）、背光模组领导者（伟时电子）、座舱光学核心企业（舜宇光学科技、联创电子、水晶光电）、座舱声学器件龙头（歌尔股份、瑞声科技）、汽车PCB企业（世运电路、沪电股份、超声电子、景旺电子）、座舱SoC龙头（全志科技、瑞芯微）、CIS传感芯片龙头（韦尔股份）

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深天马A

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一路向北

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[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

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歌尔股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 20:32:34

【广发环保】推荐高能环境

【广发环保郭鹏】五维度理解危废资源化优势,业绩兑现压实市占率提升优势一:遍布全国的采购团队+强员工激励保障收货能力,构建货源组织壁垒优势二:关键性装备提升金属富集品类及品位,相比于普通资源化提升7倍以上利润空间,构建盈利壁垒优势三:配伍工艺不断升级,带动处理成本下降15%。优势四:雨虹模式高度复制,管理赋能已经启动。收购危废资源化标的管理层已承担其他厂区管理,高度互信管理持续融合。优势五:前端扩张(危废到合金)+后端投产(合金到金属)延长产业链,增强盈利公司金属危废资源化现有产能50

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高能环境

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 09:41:53

【天风】博硕科技，20210908，首次覆盖买入

专业功能性器件厂商，成立以来业绩增长迅速专业功能性器件厂商，主要从事功能性器件的研发、生产和销售，产品有电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，主要应用消费电子和汽车电子两大领域。公司客户资源优质，直接客户主要为终端品牌商上游的制造服务商、组件生产商，包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、丘钛科技等，产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。公司自成立以来业绩增长迅速，2016-2020年营收CAGR为34.65%，归母净利润CA

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博硕科技

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[天风化工]产品线再度延伸,继续强推东材科技

产品线再度延伸,继续强推东材科技 1、公司公告投资0.53亿元建设50万平米质子交换膜,收购山东东润并投资4.81亿元建设16万吨酚醛树脂。 2、此前强调公司围绕制膜工艺和特种脂合成技术,有望成为新材料平台型公司。除光学膜、光伏膜、电子树脂等产品外,公司再度延伸产品线。中酚醛树脂需求量140万吨,龙头圣泉集团(产能60万吨)近0亿市值。质子交换膜是电解水制氢和氢燃料电池的关键原料被少数厂家所垄断。国家大力发展氢能源背景下,进口替代空间巨大。 3、根据公司预测,酚醛树脂和质子交换膜项目达产后,分别

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东材科技

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-20 19:31:53

【国君】H股大幅调整汇报

H股大幅调整汇报佳节期间,香港市场风波频发,其影响以及A股看法核心几点如下 1）9月19日,香港特别行政区选举委员会举行界别分组选举,这是香港新选举制度下三场选举中的首次实践。2019年修例风波”后,中央打出了两张治理香港的王牌”,一个是国安法、另一个就是重构以选委会为中心的选举制度。核心影响:限制香港富豪家族们的政治影响力。 2）此前,路透社曾报道,随北京加强对香港的控制,中央已对香港主要地产商提出了一个新任务,要求他们将资源和影响力用于支持北京的利益,并帮助决可能破坏社会稳定的房屋短缺问题

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-17 12:37:55

【华泰地产】顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源

【华泰地产】新增关注地产转型系列标的—顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源顺发恒业子公司顺发恒业有限公司名称变更为顺发能城有限公司,经营范围新增风电能源等业务,我们组织下周一公司调研,欢迎参加逐步明确转型方向:公司是杭州本土公司，大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84%,杭州占比16%,目前杭州项目尚未结算的项目为美颂城,但21H1该项目住宅部分已实现全部去化,回笼资金22亿,为短期业绩提供支撑。公司目前市值80亿,

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顺发恒业

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24.03
听风的韭菜

一路向北

2021-09-16 23:33:22

【中信建投】科前生物，20210915，增持

以猪用疫苗为核心，领跑非强免疫苗市场。公司以非强免猪用疫苗为业务重点，通过产学研一体化的模式打造出了涵盖兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务在内的完整体系。同时公司近年来也在禽用疫苗、宠物疫苗、微生态制剂等领域陆续完成了产品布局。非瘟疫情后公司业绩恢复迅速且于2021H1维持了高速增长的趋势，实现总营收5.45亿，同比增长53.49%；归母净利润2.86亿，同比增长56.45%，盈利能力领先同业。公司在研发方面大力投入，打造了高水平的研发团队，不断推出高附加值的核心技术产品。公司直销

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科前生物

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2021-09-16 21:01:05

环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子

环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子 ------------------------------------------------------------------------ 1）当前环氧树脂华东市场价36250元/吨,近3日上涨1500元/吨,自7月份以来上涨42% 2）华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷大幅上涨,成本支撑性强 3）国内环氧树脂总产能216万吨,其中江苏省产能占比达56%,江苏省最近开始的双控能耗影响大投资建议:宏昌电子现有环氧树

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宏昌电子

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【国金金属】锂板块大跌速评

【国金金属】锂板块大跌速评 ️不存在所谓的“锂矿集采”。工信部今日上午：中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应。市场有声音，锂矿也可能集采。锂矿供给绝大部分都在海外，国内供应有限，如何集采？！ ️短期价格预期逐步兑现。包括现货价格（散单已经到17万元/吨接近上轮高点）、锂矿拍卖价格（2240美元/吨）已经兑现，预期较为充分。 ️中期景气度持续至2023年，分三阶段。本轮景气周期时间较长，原因还是矿的供给释放节奏慢。整体锂板块仍处于景气大周期中，和任何一个资源品行情一样，三个阶段：第一阶

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天齐锂业

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【广发】晓鸣股份，20210914，买入

公司是国内一体化蛋鸡制种产业龙头，市占稳步攀升。公司是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化和雏鸡销售于一体的科技型蛋鸡制种企业。公司采用“集中养殖，分散孵化”模式，充分发挥地处荒漠草原的区位优势。2020年，公司实现营收约5.4亿元，商品代蛋雏鸡为公司最主要收入来源，销量逐年增长，年报显示，市占率由2013年的2.2%攀升至2020年的12.5%。　　行业景气度上行，头部制种企业有望充分受益。2020年蛋鸡行业亏损造成养殖户低补栏，在产蛋鸡存栏持续降低，随着鸡蛋需求旺季来临

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【劲嘉股份】20210913调研纪要

【要点】 1、烟标展望：21H1会是最近几年最低点，未来2-3年增长乐观，不只是订单的恢复，更多是提供更多的附加服务。 2、彩盒展望：增速预计20%+，客户越来越多元化，酒包等新拓展领域毛利率提升。 3、新材料业务与传统包装业务匹配，满足客户多样化需求，并且在新领域探索方面还有很多发力点，比如电池领域铝塑膜领域，参考恩捷、紫江。 4、新型烟草海外市场放量，政策确定性相对更高，公司在雾化和HNB都有布局，国内政策跟进为主。【管理层发言】公司最新发布股权激励3000万股，考核年度为21-23年净

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【光大大化工】新日恒力：紧抓碳中和机遇,布局生物基新材料

新日恒力紧抓碳中和机遇,布局生物基新材料【光大大化工赵乃迪吴裕团队】进军LCDA行业,力争打破凯赛垄断:目前,国内仅有凯赛生物具有量产LCDA的能力,生物法助凯塞生物弯道超车,长链二元酸产品的全球市占率达到8%,处于绝对垄断地位。随着化学合成法制备长链二元酸的逐步淘汰,新日恒力有意加入LCDA的生产,公司于2017年与中科院微生物研究所达成合作,得到第三代生物法生产长链二元酸的产业化技术,并与研究所达成长期合作,公司于2017年在宁夏投资建设5万吨月桂二酸项目已于2021年9月3日结束试生产

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【国君】星球石墨，20210913，首次覆盖买入

本报告导读：合成炉、塔器产品参数比肩海外龙头，可替换市场超 60 亿；换热器新产能释放+让利换市场策略，提升市占率；延伸材料、拓展系统与维保，提升产品附加值。投资要点：公司是石墨设备内资龙头，合成炉、塔器渗透率有望提升，换热器产能释放提升份额，拓展材料、系统与维保，提升产品附加值。预计公司 2021-23 年 EPS 为 2.51、3.92 和 5.49 元，基于 PE、PB 估值，给予目标价 117.11 元，对应 2021 年 46.7 倍 PE，首次覆盖，给予增持评级。下游百亿

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【中泰电新】能源局拟实施“千乡万村驭风计划”

【中泰电新&汽车苏晨团队】风电：能源局拟实施“千乡万村驭风计划”和老旧风电场改造，持续推荐事件：9月10日，第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开。会议上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。同时，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率，推动风电提质增效，实现高质量发展。我们观点如下：（1）“千乡万村驭风计划”和老旧风电场改造促风电装机提升：王大鹏表示将坚持生态优先，因地

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【国君】智能座舱加速渗透，汽车电子供应链迎来爆发

　首次覆盖，给予“增持”评级。智能座舱爆发大势所趋，芯片、元器件及PCB作为智能座舱核心硬件，有望迎来快速增长。首次覆盖汽车电子行业，给予“增持”评级。　　我们推荐：车载显示面板龙头（深天马A、京东方A）、3D盖板及触显模组龙头（长信科技、蓝思科技）、背光模组领导者（伟时电子）、座舱光学核心企业（舜宇光学科技、联创电子、水晶光电）、座舱声学器件龙头（歌尔股份、瑞声科技）、汽车PCB企业（世运电路、沪电股份、超声电子、景旺电子）、座舱SoC龙头（全志科技、瑞芯微）、CIS传感芯片龙头（韦尔股份）

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[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

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【广发环保】推荐高能环境

【广发环保郭鹏】五维度理解危废资源化优势,业绩兑现压实市占率提升优势一:遍布全国的采购团队+强员工激励保障收货能力,构建货源组织壁垒优势二:关键性装备提升金属富集品类及品位,相比于普通资源化提升7倍以上利润空间,构建盈利壁垒优势三:配伍工艺不断升级,带动处理成本下降15%。优势四:雨虹模式高度复制,管理赋能已经启动。收购危废资源化标的管理层已承担其他厂区管理,高度互信管理持续融合。优势五:前端扩张(危废到合金)+后端投产(合金到金属)延长产业链,增强盈利公司金属危废资源化现有产能50

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【天风】博硕科技，20210908，首次覆盖买入

专业功能性器件厂商，成立以来业绩增长迅速专业功能性器件厂商，主要从事功能性器件的研发、生产和销售，产品有电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，主要应用消费电子和汽车电子两大领域。公司客户资源优质，直接客户主要为终端品牌商上游的制造服务商、组件生产商，包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、丘钛科技等，产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。公司自成立以来业绩增长迅速，2016-2020年营收CAGR为34.65%，归母净利润CA

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博硕科技

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[天风化工]产品线再度延伸,继续强推东材科技

产品线再度延伸,继续强推东材科技 1、公司公告投资0.53亿元建设50万平米质子交换膜,收购山东东润并投资4.81亿元建设16万吨酚醛树脂。 2、此前强调公司围绕制膜工艺和特种脂合成技术,有望成为新材料平台型公司。除光学膜、光伏膜、电子树脂等产品外,公司再度延伸产品线。中酚醛树脂需求量140万吨,龙头圣泉集团(产能60万吨)近0亿市值。质子交换膜是电解水制氢和氢燃料电池的关键原料被少数厂家所垄断。国家大力发展氢能源背景下,进口替代空间巨大。 3、根据公司预测,酚醛树脂和质子交换膜项目达产后,分别

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【国君】H股大幅调整汇报

H股大幅调整汇报佳节期间,香港市场风波频发,其影响以及A股看法核心几点如下 1）9月19日,香港特别行政区选举委员会举行界别分组选举,这是香港新选举制度下三场选举中的首次实践。2019年修例风波”后,中央打出了两张治理香港的王牌”,一个是国安法、另一个就是重构以选委会为中心的选举制度。核心影响:限制香港富豪家族们的政治影响力。 2）此前,路透社曾报道,随北京加强对香港的控制,中央已对香港主要地产商提出了一个新任务,要求他们将资源和影响力用于支持北京的利益,并帮助决可能破坏社会稳定的房屋短缺问题

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【华泰地产】顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源

【华泰地产】新增关注地产转型系列标的—顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源顺发恒业子公司顺发恒业有限公司名称变更为顺发能城有限公司,经营范围新增风电能源等业务,我们组织下周一公司调研,欢迎参加逐步明确转型方向:公司是杭州本土公司，大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84%,杭州占比16%,目前杭州项目尚未结算的项目为美颂城,但21H1该项目住宅部分已实现全部去化,回笼资金22亿,为短期业绩提供支撑。公司目前市值80亿,

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【中信建投】科前生物，20210915，增持

以猪用疫苗为核心，领跑非强免疫苗市场。公司以非强免猪用疫苗为业务重点，通过产学研一体化的模式打造出了涵盖兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务在内的完整体系。同时公司近年来也在禽用疫苗、宠物疫苗、微生态制剂等领域陆续完成了产品布局。非瘟疫情后公司业绩恢复迅速且于2021H1维持了高速增长的趋势，实现总营收5.45亿，同比增长53.49%；归母净利润2.86亿，同比增长56.45%，盈利能力领先同业。公司在研发方面大力投入，打造了高水平的研发团队，不断推出高附加值的核心技术产品。公司直销

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环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子

环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子 ------------------------------------------------------------------------ 1）当前环氧树脂华东市场价36250元/吨,近3日上涨1500元/吨,自7月份以来上涨42% 2）华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷大幅上涨,成本支撑性强 3）国内环氧树脂总产能216万吨,其中江苏省产能占比达56%,江苏省最近开始的双控能耗影响大投资建议:宏昌电子现有环氧树

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2021-09-16 12:53:04

【国金金属】锂板块大跌速评

【国金金属】锂板块大跌速评 ️不存在所谓的“锂矿集采”。工信部今日上午：中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应。市场有声音，锂矿也可能集采。锂矿供给绝大部分都在海外，国内供应有限，如何集采？！ ️短期价格预期逐步兑现。包括现货价格（散单已经到17万元/吨接近上轮高点）、锂矿拍卖价格（2240美元/吨）已经兑现，预期较为充分。 ️中期景气度持续至2023年，分三阶段。本轮景气周期时间较长，原因还是矿的供给释放节奏慢。整体锂板块仍处于景气大周期中，和任何一个资源品行情一样，三个阶段：第一阶

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-16 12:44:25

【广发】晓鸣股份，20210914，买入

公司是国内一体化蛋鸡制种产业龙头，市占稳步攀升。公司是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化和雏鸡销售于一体的科技型蛋鸡制种企业。公司采用“集中养殖，分散孵化”模式，充分发挥地处荒漠草原的区位优势。2020年，公司实现营收约5.4亿元，商品代蛋雏鸡为公司最主要收入来源，销量逐年增长，年报显示，市占率由2013年的2.2%攀升至2020年的12.5%。　　行业景气度上行，头部制种企业有望充分受益。2020年蛋鸡行业亏损造成养殖户低补栏，在产蛋鸡存栏持续降低，随着鸡蛋需求旺季来临

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晓鸣股份

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10.27
听风的韭菜

一路向北

2021-09-14 10:21:15

【劲嘉股份】20210913调研纪要

【要点】 1、烟标展望：21H1会是最近几年最低点，未来2-3年增长乐观，不只是订单的恢复，更多是提供更多的附加服务。 2、彩盒展望：增速预计20%+，客户越来越多元化，酒包等新拓展领域毛利率提升。 3、新材料业务与传统包装业务匹配，满足客户多样化需求，并且在新领域探索方面还有很多发力点，比如电池领域铝塑膜领域，参考恩捷、紫江。 4、新型烟草海外市场放量，政策确定性相对更高，公司在雾化和HNB都有布局，国内政策跟进为主。【管理层发言】公司最新发布股权激励3000万股，考核年度为21-23年净

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劲嘉股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-13 21:44:33

【光大大化工】新日恒力：紧抓碳中和机遇,布局生物基新材料

新日恒力紧抓碳中和机遇,布局生物基新材料【光大大化工赵乃迪吴裕团队】进军LCDA行业,力争打破凯赛垄断:目前,国内仅有凯赛生物具有量产LCDA的能力,生物法助凯塞生物弯道超车,长链二元酸产品的全球市占率达到8%,处于绝对垄断地位。随着化学合成法制备长链二元酸的逐步淘汰,新日恒力有意加入LCDA的生产,公司于2017年与中科院微生物研究所达成合作,得到第三代生物法生产长链二元酸的产业化技术,并与研究所达成长期合作,公司于2017年在宁夏投资建设5万吨月桂二酸项目已于2021年9月3日结束试生产

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ST宁科

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-13 13:56:57

【国君】星球石墨，20210913，首次覆盖买入

本报告导读：合成炉、塔器产品参数比肩海外龙头，可替换市场超 60 亿；换热器新产能释放+让利换市场策略，提升市占率；延伸材料、拓展系统与维保，提升产品附加值。投资要点：公司是石墨设备内资龙头，合成炉、塔器渗透率有望提升，换热器产能释放提升份额，拓展材料、系统与维保，提升产品附加值。预计公司 2021-23 年 EPS 为 2.51、3.92 和 5.49 元，基于 PE、PB 估值，给予目标价 117.11 元，对应 2021 年 46.7 倍 PE，首次覆盖，给予增持评级。下游百亿

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星球石墨

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听风的韭菜

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2021-09-12 23:04:00

【中泰电新】能源局拟实施“千乡万村驭风计划”

【中泰电新&汽车苏晨团队】风电：能源局拟实施“千乡万村驭风计划”和老旧风电场改造，持续推荐事件：9月10日，第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开。会议上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。同时，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率，推动风电提质增效，实现高质量发展。我们观点如下：（1）“千乡万村驭风计划”和老旧风电场改造促风电装机提升：王大鹏表示将坚持生态优先，因地

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中闽能源

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:13:07

【国君】智能座舱加速渗透，汽车电子供应链迎来爆发

　首次覆盖，给予“增持”评级。智能座舱爆发大势所趋，芯片、元器件及PCB作为智能座舱核心硬件，有望迎来快速增长。首次覆盖汽车电子行业，给予“增持”评级。　　我们推荐：车载显示面板龙头（深天马A、京东方A）、3D盖板及触显模组龙头（长信科技、蓝思科技）、背光模组领导者（伟时电子）、座舱光学核心企业（舜宇光学科技、联创电子、水晶光电）、座舱声学器件龙头（歌尔股份、瑞声科技）、汽车PCB企业（世运电路、沪电股份、超声电子、景旺电子）、座舱SoC龙头（全志科技、瑞芯微）、CIS传感芯片龙头（韦尔股份）

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深天马A

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:08:21

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

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歌尔股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 20:32:34

【广发环保】推荐高能环境

【广发环保郭鹏】五维度理解危废资源化优势,业绩兑现压实市占率提升优势一:遍布全国的采购团队+强员工激励保障收货能力,构建货源组织壁垒优势二:关键性装备提升金属富集品类及品位,相比于普通资源化提升7倍以上利润空间,构建盈利壁垒优势三:配伍工艺不断升级,带动处理成本下降15%。优势四:雨虹模式高度复制,管理赋能已经启动。收购危废资源化标的管理层已承担其他厂区管理,高度互信管理持续融合。优势五:前端扩张(危废到合金)+后端投产(合金到金属)延长产业链,增强盈利公司金属危废资源化现有产能50

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高能环境

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 09:41:53

【天风】博硕科技，20210908，首次覆盖买入

专业功能性器件厂商，成立以来业绩增长迅速专业功能性器件厂商，主要从事功能性器件的研发、生产和销售，产品有电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，主要应用消费电子和汽车电子两大领域。公司客户资源优质，直接客户主要为终端品牌商上游的制造服务商、组件生产商，包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、丘钛科技等，产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。公司自成立以来业绩增长迅速，2016-2020年营收CAGR为34.65%，归母净利润CA

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博硕科技

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-08 10:12:05

[天风化工]产品线再度延伸,继续强推东材科技

产品线再度延伸,继续强推东材科技 1、公司公告投资0.53亿元建设50万平米质子交换膜,收购山东东润并投资4.81亿元建设16万吨酚醛树脂。 2、此前强调公司围绕制膜工艺和特种脂合成技术,有望成为新材料平台型公司。除光学膜、光伏膜、电子树脂等产品外,公司再度延伸产品线。中酚醛树脂需求量140万吨,龙头圣泉集团(产能60万吨)近0亿市值。质子交换膜是电解水制氢和氢燃料电池的关键原料被少数厂家所垄断。国家大力发展氢能源背景下,进口替代空间巨大。 3、根据公司预测,酚醛树脂和质子交换膜项目达产后,分别

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东材科技

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