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妖妖零玖
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妖妖零玖
2026-10-12 14:41:24
华阳国际
新华传媒十板 九阳股份六板 那么华+阳+深圳APEC的华阳国际三十亿不到的市值值几个板
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妖妖零玖
2026-09-09 10:54:20
华能蒙电(600863):绿电直供破局在即,算力枢纽核心电源
核心逻辑:内蒙古全力推进“增量配电网+绿电直供”模式,华能蒙电手握和林格尔、乌兰察布两大算力枢纽周边最优质电源资产。政策窗口已打开,公司作为华能集团蒙西唯一上市平台,即将迎来从“普通发电股”向“算力基础设施核心电源供应商”的估值切换。 一、战略卡位:电源资产紧贴两大算力枢纽 内蒙古已崛起为亚太地区最大AI算力基地,和林格尔新区智算规模14.6万P居全国前列,乌兰察布投运算力17.2万P(智算占比超95%),共同撑起“中国云谷”。 华能蒙电围绕两大枢纽提前布局:和林格尔侧拥有百万千瓦火电厂及在建4
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华能蒙电
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妖妖零玖
2026-09-08 13:55:07
爱普股份:厄尔尼诺催化,可可涨价浪潮下的A股稀缺标的
全球大宗商品正在被厄尔尼诺改写剧本,而可可,就是这一轮气候行情里最耀眼的主角。 西非两大主产国科特迪瓦、加纳,合计贡献全球70%以上可可产量,如今正遭遇超强厄尔尼诺的双重暴击:异常降雨诱发黑果病爆发,后期又面临干旱风险,2026‑27新产季减产预期持续发酵。机构纷纷下调产量预测,全球可可供需盈余大幅收缩,几乎没有缓冲余量,一旦天气进一步恶化,市场将直接转向供应缺口,可可期货已经提前反应,走出强势上涨行情。 可可豆属于典型的供给刚性品种,产地高度集中,短期没有办法快速扩产。可可涨价,会直接传导到下
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爱普股份
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金健米业
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妖妖零玖
2026-09-08 13:50:21
卓创资讯:大宗狂欢下的AI数据龙头(301299)
近期铜、铝、原油等大宗商品期货集体大涨,市场波动加剧,产业端、金融机构对现货价格、供需研判的需求持续爆发。而新华传媒收购财联社的重磅重组,也打开了市场对财经数据服务商价值重估的想象空间,让A股稀缺的大宗商品现货数据龙头卓创资讯的估值逻辑得到进一步强化。 卓创资讯是国内对标普氏能源的大宗商品定价基础设施,深耕二十余年,覆盖25大类上千个大宗商品,十几万一线信息采集源,沉淀海量一手现货原始数据,部分估价直接写入企业购销合同作为结算依据,公信力壁垒深厚,B端客户粘性极强,替换成本很高。 商品行情越剧烈
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卓创资讯
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新华传媒
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中国出版
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妖妖零玖
2026-09-03 10:41:33
金洲管道:AI液冷新面孔,5亿扩产押注算力散热
💧 液冷布局三箭齐发 · 成立载体:更名设立"金洲智慧液冷(上海)",专攻AI服务器及数据中心液冷 · 控股跳板:拿下闪麟时代51%股权,具备冷板、CDU、浸没式液冷整套方案能力,已落地长三角、西部算力项目,客户含国资算力平台、通信运营商 · 扩产落地:东莞骅兴投资5亿扩建产线,目标年产值20亿元,量产水冷板、分水器、CDU/UQD组件、液冷管路等核心配件 · ⚠️ 半年报明确:业务尚小,暂未贡献业绩 🧱 传统主业托底 · 焊接钢管龙头,受益城市管网改造,提供业绩安全垫 🏷️ 金字头情绪加
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金洲管道
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英维克
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金富科技
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金帝股份
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鸿富瀚
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妖妖零玖
2026-09-01 10:45:52
卓创资讯:大宗商品AI决策大脑,站上智能时代风口
2026年的大宗商品市场,正从传统的“供需定价”全面转向“风险定价”。地缘冲突加剧、供应链重构,市场剧烈波动。市场越动荡,企业对智能决策的需求就越迫切。 卓创资讯(301299)凭借二十年积累的海量行业数据与AI技术的深度融合,正从传统资讯服务商蜕变为大宗商品领域的AI智能决策平台,站上“AI+产业”的时代风口。 AI赋能:从“资讯商”到“智能决策大脑” 卓创资讯的AI布局已全面进入落地应用阶段,形成从底层大模型到上层决策智能体的完整技术架构。 1. 垂类大模型:训练行业专属AI大脑 公司正通过
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卓创资讯
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昆仑万维
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天娱数科
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妖妖零玖
2026-08-04 10:17:51
云巨头狂飙背后的“隐形冠军”:南凌科技(300921)
当华尔街为微软、谷歌、亚马逊的云业务一夜狂欢时,A股市场同样有一家深耕“云智网安”融合服务的企业,正站在全球云计算浪潮的拐点上。 一、 风暴眼:美股云巨头暴涨,AI算力逻辑生变 隔夜美股,三大云厂商股价集体狂欢:微软涨近5%,近三日累计涨约25%;亚马逊涨超4.5%,总市值站上3万亿美元;谷歌大涨4.88%,总市值跃居全球第二。 狂欢背后,是华尔街定价逻辑的根本性转折——市场不再相信“烧钱”的AI故事,转而拥抱“能赚回来”的云服务变现模式。 最新财报成了最强催化剂: · 亚马逊AWS:单季营收4
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南凌科技
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美利云
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利通电子
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协创数据
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深信服
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妖妖零玖
2026-07-08 11:38:46
光弘科技:昇腾950放量在即,Mate系列稳如磐石,华为算力
核心逻辑:昇腾950超节点下半年集中交付,光弘科技是A股稀缺的液冷算力制造核心标的。同时华为Mate系列代工基本盘稳固,双线共振下,公司正处于估值重塑的前夜。 一、 昇腾950超节点:国产算力最强催化剂,下半年批量落地 昇腾950超节点是当前国产算力的“核武器”,单柜支持8192张昇腾卡互联,算力达8 EFLOPS FP8,预计2026年四季度正式上市。行业催化密集:全年昇腾950系列规划出货120万颗,下半年集中交付;中国移动集采6208张950算力卡已落地;7月17日WAIC华为将现场发布昇
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光弘科技
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浪潮信息
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拓维信息
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神州数码
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华勤技术
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妖妖零玖
2026-06-22 20:15:20
明日火山原动力大会核心核心标的!南凌科技300921,全链条
明日字节火山引擎原动力大会重磅开幕,全市场紧盯豆包大模型、万亿Token算力基建、MaaS商业化、AI零信任安全、算力网络生态五大字节主线,南凌是A股极少数每条热点全线深度绑定的正宗标的,绝非蹭概念杂毛! 全维度吃透字节全部核心热点,合作无任何水分 1. 豆包全系大模型官方授权渠道 公司是火山引擎全线产品一级授权代理商,豆包大模型、多模态Seedance视频生成、ArkClaw智能体、企业MaaS全部纳入代理体系,直接承接企业豆包私有化部署、AI付费服务订单。字节今年AI基建预算拉高至2000亿
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南凌科技
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润泽科技
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大位科技
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妖妖零玖
2026-05-28 17:35:02
天地一体万亿生态成型,信维通信估值重构在即,成长空间全面打开
当特斯拉与SpaceX的合并预期逐步发酵,全球科技产业正式进入地面智能+太空基建+AI大模型三位一体的超级生态时代。在这条横跨万亿赛道的黄金供应链上,信维通信凭借独家卡位的核心业务,有望从传统消费电子厂商,彻底蜕变为航天与智能汽车双赛道的硬件龙头,迎来估值与业绩的戴维斯双击。 一、巨头合并重塑产业格局,万亿生态红利向核心供应链倾斜 特斯拉手握FSD自动驾驶、新能源汽车、人形机器人三大王牌,SpaceX坐拥星链全球卫星网络、星舰深空运输、商业航天垄断优势,一旦两大巨头完成业务整合,将形成史无前例的
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信维通信
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再升科技
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西部材料
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妖妖零玖
2026-04-24 13:44:45
乾照光电:被严重低估的太空算力龙头,当前震荡只为清洗浮筹
在商业航天与太空算力的史诗级浪潮下,乾照光电(300102) 作为全球砷化镓太阳能电池核心供应商、国内太空算力卫星电源绝对龙头,当前300亿级市值完全与行业地位、订单体量、成长空间严重错配。近期股价高位震荡、反复洗盘,绝非逻辑终结,而是主力资金借市场分歧强力清洗浮筹、夯实主升浪基础,千亿市值征程才刚刚启程。(信息仅供参考,不构成投资建议) 一、核心逻辑:太空算力爆发,乾照是全球卫星电源“卖水人” 全球低轨卫星星座进入密集发射黄金期:中国星网GW+千帆G60规划2030年前发射1.3–1.5万颗卫
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乾照光电
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信维通信
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航天发展
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中国卫星
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顺灏股份
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妖妖零玖
2026-04-20 13:37:19
泰胜风能(300129):商业航天双龙头核心供应商四月发射
核心逻辑:泰胜风能通过子公司广东泰胜航天,以60%-70%市占率同时绑定星河动力与中科宇航两大商业航天龙头,覆盖箭体结构件、燃料贮箱等核心环节。恰逢4月26日中科宇航力箭一号遥十三、4月28日星河动力智神星一号遥一两大重磅发射节点临近,公司即将迎来订单落地与业绩释放的双重催化,是商业航天板块最确定的弹性标的。 一、双龙头独家绑定,壁垒深厚 • 与星河动力:资本+业务双锁死 控股股东广州凯得参与星河动力C+轮融资,形成深度资本绑定;公司签排他性协议,为其供应60%-70%箭体结构件(含液体燃料贮箱
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泰胜风能
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金风科技
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天银机电
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中国卫星
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航天发展
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妖妖零玖
2026-04-15 14:39:09
明阳电路(300739):AI算力PCB小巨人,业绩爆发+技
在AI算力革命席卷全球的浪潮中,PCB(印制电路板)已从幕后配角跃升为算力基础设施的核心命脉。明阳电路,这家深耕高端PCB领域的隐形冠军,正凭借业绩炸裂反转、光通信模块全线突破、玻璃基先进封装卡位未来三大核心逻辑,成为A股市场最具爆发力的科技成长标的。 一、业绩:历史级反转,增长斜率陡峭 2025年,明阳电路交出了A股PCB板块最惊艳的业绩答卷,彻底走出低谷,迈入高增长新周期。 • 全年预增王:预计2025年归母净利润7800万~9500万元,同比暴增585%~734%;扣非净利润更是同比狂增2
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明阳电路
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东山精密
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胜宏科技
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妖妖零玖
2026-04-10 15:27:16
四月牛股:卓胜微
【AI光模块】硅光芯片爆发下 SiGe产能稀缺 争夺高端射频产能 核心逻辑:硅光芯片和高端射频芯片均为SiGe工艺 AI光电共封装(CPO)爆发——挤占传统射频(SiGe)设备——射频缺货涨价 需求与制造壁垒(为什么缺?) AI刚需:1.6T/3.2T网络互连逼近传统铜线物理极限,2026年AI驱动的硅光芯片需求约3000万颗(折合3~4万片12英寸晶圆)。 极高的制造壁垒:硅光芯片不能用普通纯硅产线,必须在绝缘体上硅(SOI)上外延生长“锗(Ge)”做探测器。 产能极度稀缺:硅和锗原子大小不同
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卓胜微
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中芯国际
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妖妖零玖
2026-04-09 12:33:06
🔥 通光线缆(300265):长飞光纤亲儿子,光纤周期最强弹
绑定全球光纤龙头,打通棒-纤-缆全产业链,AI算力光纤最正宗小弟! ✅ 一、最强绑定:控股长飞合资公司,深度绑定全球龙头 • 6亿注册资本,通光控股56.5%(长飞43.5%) 通光并表利润,长飞技术+通光渠道,1+1>2。 • 长飞全面赋能:技术+产能+订单 ◦ 长飞注入预制棒核心技术,通光直接拥有G.654.E/空芯光纤高端产能 ◦ 长飞天津/沈阳基地+126台核心设备,产能快速释放 ◦ 长飞运营商/IDC/海外订单直接导入 • 通光优势:特种光缆+电力渠道 ◦ 通光提供OPGW/ADSS电
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通光线缆
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长飞光纤
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中天科技
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