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一路向北的小韭菜
2022-01-12 13:23:39
2022新能源行业景气度展望——调研纪要
电网: 行业基本面:Q4 电网投资持续加速,11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%,从季度节奏来看,Q4 一般为电网投资密集落地时点,较 Q3 会有大幅增长,抛开该因素,11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地,随着重点项目推进,Q1 电网投资较为乐观,因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观,其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。 据中国能源报报导:(1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资
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国电南瑞
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许继电气
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一路向北的小韭菜
2021-12-20 14:15:54
氢能产业链简述
氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站;中游就是燃料电池;下游就是整车及应用。 一、上游 在上游环节中,制氢的价值占比最高,其次才是储运、加氢站。 1、制氢 首先分析一下制氢,制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。 目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等,其中来自煤制氢的氢气占比约62%、天然气制氢占19%,工业副产占18%,电解水制氢仅占1%。石化制氢是目前主流路线,清洁能源制氢是未来发展的主要趋势,也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰
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美锦能源
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潍柴动力
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亿华通
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雄韬股份
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一路向北的小韭菜
2021-12-15 11:12:11
柔性直流输电
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国电南瑞
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许继电气
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派瑞股份
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一路向北的小韭菜
2021-12-14 09:05:25
风电产业链——转载雪球
截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。 受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。 风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风
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中材科技
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时代新材
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金风科技
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一路向北的小韭菜
2021-12-08 14:22:50
调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研
重点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000
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东方盛虹
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福莱特
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联泓新科
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一路向北的小韭菜
2021-12-07 13:49:45
氢能源产业链
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亿华通
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美锦能源
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一路向北的小韭菜
2021-12-02 14:58:55
碳化硅 新车800V
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露笑科技
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东尼电子
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一路向北的小韭菜
2021-11-29 11:28:15
新能源汽车电子行业20个细分龙头
新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理:松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响:上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机:恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵:江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手:东箭科技。 9、车载镜头:联创电子等。
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沪光股份
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一路向北的小韭菜
2021-11-17 10:19:39
京泉华:新能源(逆变器+电动车OBC)
核心逻辑: 1、公司传统业务每年贡献10亿收入,增量收入利润来源主要是逆变器和车载OBC用磁性元器件。今年新能源用磁性元器件预计贡献8亿左右收入(7亿逆变器用+1亿车载OBC),明年预计翻倍增长,贡献15亿-20亿收入、总收入达到25-30亿。 2、磁性元器件为定制化产品,进入到客户供应链体系有验证壁垒。公司深度绑定华为。逆变器用磁性元器件占华为60%份额,车载OBC用磁性元器件占华为90%份额。此外,逆变器方面,公司也在主流逆变器厂商的供应链中(阳光、锦浪、固德威),份额在20%左右;车载OB
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京泉华
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一路向北的小韭菜
2021-09-09 13:33:36
行业细分及龙头
【新能源产业链各类龙头】 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份)、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业)。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华 。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
2021-07-21 11:00:11
2021.07.21信息汇总
>LKQ:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。 >中共中央、国务院:组织实施好三孩生育政策;预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。 >工信部:对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。 >商务部:上周钢材价格有所上涨,煤炭价格小幅上涨。 >国办:年底前修订出台《市场准入负面清单(2021年版)》 开展放宽市场准入试点。 >海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。 >内蒙龙头企业产量受限,铬铁价
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瑞丰光电
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一路向北的小韭菜
2021-07-20 13:41:02
光伏:HJT产业化进程继续加速
2021.07.20 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本
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迈为股份
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捷佳伟创
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一路向北的小韭菜
2021-07-20 13:24:36
2021.07.20信息汇总
>胡春华:努力建设世界一流贸易促进机构。 >国资委:把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。 >央行:6月份沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%。 >全国碳市场今日收涨2.09%,报52.30元/吨。 >南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。 >美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。 >招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。 >谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。 ○北向资金19日净买入43.74亿元。华友
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深信服
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一路向北的小韭菜
2021-07-19 14:05:49
光伏EVA研究报告
2021.07.19 投资要点: 1、光伏级EVA需求长期景气。 2、第四季度供给缺口有望推升光伏级EVA价格。 3、光伏级EVA紧平衡或维持3年以上。 EVA简介: EVA(乙烯-醋酸乙烯制共聚物)是由VA(乙烯和醋酸乙烯酯单体)在引发剂存在下共聚得到的聚合物,EVA的性能主要取决于MI(熔融指数)和VA(醋酸乙烯脂)的含量。 按照VA含量不同可划分为EVA树脂(5%-40%)、EVA弹性体(40%-70%)、EVA乳液(70%-95%)。 (不同VA含量情况下EVA树脂用途) 国产EVA主要
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东方盛虹
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一路向北的小韭菜
2021-07-19 13:56:58
2021.07.19信息汇总
>中钢协何文波:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力,正在继续征求各方意见。 >21省出台十四五光伏规划,明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。 >海关总署数据显示,中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。 >全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建,年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。 >据外媒报道,欧佩克+主要产油
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金丹科技
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2022新能源行业景气度展望——调研纪要
电网: 行业基本面:Q4 电网投资持续加速,11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%,从季度节奏来看,Q4 一般为电网投资密集落地时点,较 Q3 会有大幅增长,抛开该因素,11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地,随着重点项目推进,Q1 电网投资较为乐观,因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观,其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。 据中国能源报报导:(1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资
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一路向北的小韭菜
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氢能产业链简述
氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站;中游就是燃料电池;下游就是整车及应用。 一、上游 在上游环节中,制氢的价值占比最高,其次才是储运、加氢站。 1、制氢 首先分析一下制氢,制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。 目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等,其中来自煤制氢的氢气占比约62%、天然气制氢占19%,工业副产占18%,电解水制氢仅占1%。石化制氢是目前主流路线,清洁能源制氢是未来发展的主要趋势,也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰
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风电产业链——转载雪球
截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。 受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。 风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风
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调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研
重点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000
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氢能源产业链
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新能源汽车电子行业20个细分龙头
新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理:松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响:上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机:恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵:江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手:东箭科技。 9、车载镜头:联创电子等。
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京泉华:新能源(逆变器+电动车OBC)
核心逻辑: 1、公司传统业务每年贡献10亿收入,增量收入利润来源主要是逆变器和车载OBC用磁性元器件。今年新能源用磁性元器件预计贡献8亿左右收入(7亿逆变器用+1亿车载OBC),明年预计翻倍增长,贡献15亿-20亿收入、总收入达到25-30亿。 2、磁性元器件为定制化产品,进入到客户供应链体系有验证壁垒。公司深度绑定华为。逆变器用磁性元器件占华为60%份额,车载OBC用磁性元器件占华为90%份额。此外,逆变器方面,公司也在主流逆变器厂商的供应链中(阳光、锦浪、固德威),份额在20%左右;车载OB
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京泉华
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行业细分及龙头
【新能源产业链各类龙头】 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份)、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业)。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华 。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣
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2021.07.21信息汇总
>LKQ:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。 >中共中央、国务院:组织实施好三孩生育政策;预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。 >工信部:对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。 >商务部:上周钢材价格有所上涨,煤炭价格小幅上涨。 >国办:年底前修订出台《市场准入负面清单(2021年版)》 开展放宽市场准入试点。 >海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。 >内蒙龙头企业产量受限,铬铁价
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光伏:HJT产业化进程继续加速
2021.07.20 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本
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>胡春华:努力建设世界一流贸易促进机构。 >国资委:把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。 >央行:6月份沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%。 >全国碳市场今日收涨2.09%,报52.30元/吨。 >南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。 >美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。 >招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。 >谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。 ○北向资金19日净买入43.74亿元。华友
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光伏EVA研究报告
2021.07.19 投资要点: 1、光伏级EVA需求长期景气。 2、第四季度供给缺口有望推升光伏级EVA价格。 3、光伏级EVA紧平衡或维持3年以上。 EVA简介: EVA(乙烯-醋酸乙烯制共聚物)是由VA(乙烯和醋酸乙烯酯单体)在引发剂存在下共聚得到的聚合物,EVA的性能主要取决于MI(熔融指数)和VA(醋酸乙烯脂)的含量。 按照VA含量不同可划分为EVA树脂(5%-40%)、EVA弹性体(40%-70%)、EVA乳液(70%-95%)。 (不同VA含量情况下EVA树脂用途) 国产EVA主要
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>中钢协何文波:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力,正在继续征求各方意见。 >21省出台十四五光伏规划,明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。 >海关总署数据显示,中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。 >全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建,年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。 >据外媒报道,欧佩克+主要产油
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电网: 行业基本面:Q4 电网投资持续加速,11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%,从季度节奏来看,Q4 一般为电网投资密集落地时点,较 Q3 会有大幅增长,抛开该因素,11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地,随着重点项目推进,Q1 电网投资较为乐观,因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观,其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。 据中国能源报报导:(1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资
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氢能产业链简述
氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站;中游就是燃料电池;下游就是整车及应用。 一、上游 在上游环节中,制氢的价值占比最高,其次才是储运、加氢站。 1、制氢 首先分析一下制氢,制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。 目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等,其中来自煤制氢的氢气占比约62%、天然气制氢占19%,工业副产占18%,电解水制氢仅占1%。石化制氢是目前主流路线,清洁能源制氢是未来发展的主要趋势,也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰
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风电产业链——转载雪球
截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。 受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。 风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风
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中材科技
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时代新材
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金风科技
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一路向北的小韭菜
2021-12-08 14:22:50
调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研
重点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000
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东方盛虹
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福莱特
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联泓新科
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一路向北的小韭菜
2021-12-07 13:49:45
氢能源产业链
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碳化硅 新车800V
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一路向北的小韭菜
2021-11-29 11:28:15
新能源汽车电子行业20个细分龙头
新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理:松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响:上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机:恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵:江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手:东箭科技。 9、车载镜头:联创电子等。
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沪光股份
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一路向北的小韭菜
2021-11-17 10:19:39
京泉华:新能源(逆变器+电动车OBC)
核心逻辑: 1、公司传统业务每年贡献10亿收入,增量收入利润来源主要是逆变器和车载OBC用磁性元器件。今年新能源用磁性元器件预计贡献8亿左右收入(7亿逆变器用+1亿车载OBC),明年预计翻倍增长,贡献15亿-20亿收入、总收入达到25-30亿。 2、磁性元器件为定制化产品,进入到客户供应链体系有验证壁垒。公司深度绑定华为。逆变器用磁性元器件占华为60%份额,车载OBC用磁性元器件占华为90%份额。此外,逆变器方面,公司也在主流逆变器厂商的供应链中(阳光、锦浪、固德威),份额在20%左右;车载OB
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京泉华
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一路向北的小韭菜
2021-09-09 13:33:36
行业细分及龙头
【新能源产业链各类龙头】 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份)、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业)。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华 。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣
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一路向北的小韭菜
2021-07-21 11:00:11
2021.07.21信息汇总
>LKQ:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。 >中共中央、国务院:组织实施好三孩生育政策;预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。 >工信部:对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。 >商务部:上周钢材价格有所上涨,煤炭价格小幅上涨。 >国办:年底前修订出台《市场准入负面清单(2021年版)》 开展放宽市场准入试点。 >海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。 >内蒙龙头企业产量受限,铬铁价
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瑞丰光电
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一路向北的小韭菜
2021-07-20 13:41:02
光伏:HJT产业化进程继续加速
2021.07.20 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本
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一路向北的小韭菜
2021-07-20 13:24:36
2021.07.20信息汇总
>胡春华:努力建设世界一流贸易促进机构。 >国资委:把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。 >央行:6月份沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%。 >全国碳市场今日收涨2.09%,报52.30元/吨。 >南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。 >美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。 >招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。 >谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。 ○北向资金19日净买入43.74亿元。华友
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深信服
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一路向北的小韭菜
2021-07-19 14:05:49
光伏EVA研究报告
2021.07.19 投资要点: 1、光伏级EVA需求长期景气。 2、第四季度供给缺口有望推升光伏级EVA价格。 3、光伏级EVA紧平衡或维持3年以上。 EVA简介: EVA(乙烯-醋酸乙烯制共聚物)是由VA(乙烯和醋酸乙烯酯单体)在引发剂存在下共聚得到的聚合物,EVA的性能主要取决于MI(熔融指数)和VA(醋酸乙烯脂)的含量。 按照VA含量不同可划分为EVA树脂(5%-40%)、EVA弹性体(40%-70%)、EVA乳液(70%-95%)。 (不同VA含量情况下EVA树脂用途) 国产EVA主要
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一路向北的小韭菜
2021-07-19 13:56:58
2021.07.19信息汇总
>中钢协何文波:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力,正在继续征求各方意见。 >21省出台十四五光伏规划,明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。 >海关总署数据显示,中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。 >全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建,年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。 >据外媒报道,欧佩克+主要产油
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金丹科技
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一路向北的小韭菜
2022-01-12 13:23:39
2022新能源行业景气度展望——调研纪要
电网: 行业基本面:Q4 电网投资持续加速,11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%,从季度节奏来看,Q4 一般为电网投资密集落地时点,较 Q3 会有大幅增长,抛开该因素,11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地,随着重点项目推进,Q1 电网投资较为乐观,因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观,其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。 据中国能源报报导:(1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资
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国电南瑞
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许继电气
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一路向北的小韭菜
2021-12-20 14:15:54
氢能产业链简述
氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站;中游就是燃料电池;下游就是整车及应用。 一、上游 在上游环节中,制氢的价值占比最高,其次才是储运、加氢站。 1、制氢 首先分析一下制氢,制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。 目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等,其中来自煤制氢的氢气占比约62%、天然气制氢占19%,工业副产占18%,电解水制氢仅占1%。石化制氢是目前主流路线,清洁能源制氢是未来发展的主要趋势,也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰
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美锦能源
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一路向北的小韭菜
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柔性直流输电
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国电南瑞
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风电产业链——转载雪球
截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。 受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。 风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风
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调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研
重点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000
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碳化硅 新车800V
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新能源汽车电子行业20个细分龙头
新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理:松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响:上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机:恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵:江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手:东箭科技。 9、车载镜头:联创电子等。
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京泉华:新能源(逆变器+电动车OBC)
核心逻辑: 1、公司传统业务每年贡献10亿收入,增量收入利润来源主要是逆变器和车载OBC用磁性元器件。今年新能源用磁性元器件预计贡献8亿左右收入(7亿逆变器用+1亿车载OBC),明年预计翻倍增长,贡献15亿-20亿收入、总收入达到25-30亿。 2、磁性元器件为定制化产品,进入到客户供应链体系有验证壁垒。公司深度绑定华为。逆变器用磁性元器件占华为60%份额,车载OBC用磁性元器件占华为90%份额。此外,逆变器方面,公司也在主流逆变器厂商的供应链中(阳光、锦浪、固德威),份额在20%左右;车载OB
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京泉华
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行业细分及龙头
【新能源产业链各类龙头】 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份)、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业)。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华 。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣
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2021.07.21信息汇总
>LKQ:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。 >中共中央、国务院:组织实施好三孩生育政策;预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。 >工信部:对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。 >商务部:上周钢材价格有所上涨,煤炭价格小幅上涨。 >国办:年底前修订出台《市场准入负面清单(2021年版)》 开展放宽市场准入试点。 >海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。 >内蒙龙头企业产量受限,铬铁价
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光伏:HJT产业化进程继续加速
2021.07.20 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本
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>胡春华:努力建设世界一流贸易促进机构。 >国资委:把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。 >央行:6月份沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%。 >全国碳市场今日收涨2.09%,报52.30元/吨。 >南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。 >美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。 >招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。 >谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。 ○北向资金19日净买入43.74亿元。华友
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光伏EVA研究报告
2021.07.19 投资要点: 1、光伏级EVA需求长期景气。 2、第四季度供给缺口有望推升光伏级EVA价格。 3、光伏级EVA紧平衡或维持3年以上。 EVA简介: EVA(乙烯-醋酸乙烯制共聚物)是由VA(乙烯和醋酸乙烯酯单体)在引发剂存在下共聚得到的聚合物,EVA的性能主要取决于MI(熔融指数)和VA(醋酸乙烯脂)的含量。 按照VA含量不同可划分为EVA树脂(5%-40%)、EVA弹性体(40%-70%)、EVA乳液(70%-95%)。 (不同VA含量情况下EVA树脂用途) 国产EVA主要
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>中钢协何文波:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力,正在继续征求各方意见。 >21省出台十四五光伏规划,明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。 >海关总署数据显示,中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。 >全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建,年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。 >据外媒报道,欧佩克+主要产油
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2022新能源行业景气度展望——调研纪要
电网: 行业基本面:Q4 电网投资持续加速,11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%,从季度节奏来看,Q4 一般为电网投资密集落地时点,较 Q3 会有大幅增长,抛开该因素,11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地,随着重点项目推进,Q1 电网投资较为乐观,因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观,其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。 据中国能源报报导:(1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资
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氢能产业链简述
氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站;中游就是燃料电池;下游就是整车及应用。 一、上游 在上游环节中,制氢的价值占比最高,其次才是储运、加氢站。 1、制氢 首先分析一下制氢,制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。 目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等,其中来自煤制氢的氢气占比约62%、天然气制氢占19%,工业副产占18%,电解水制氢仅占1%。石化制氢是目前主流路线,清洁能源制氢是未来发展的主要趋势,也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰
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截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。 受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。 风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风
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重点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000
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新能源汽车电子行业20个细分龙头
新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理:松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响:上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机:恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵:江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手:东箭科技。 9、车载镜头:联创电子等。
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沪光股份
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一路向北的小韭菜
2021-11-17 10:19:39
京泉华:新能源(逆变器+电动车OBC)
核心逻辑: 1、公司传统业务每年贡献10亿收入,增量收入利润来源主要是逆变器和车载OBC用磁性元器件。今年新能源用磁性元器件预计贡献8亿左右收入(7亿逆变器用+1亿车载OBC),明年预计翻倍增长,贡献15亿-20亿收入、总收入达到25-30亿。 2、磁性元器件为定制化产品,进入到客户供应链体系有验证壁垒。公司深度绑定华为。逆变器用磁性元器件占华为60%份额,车载OBC用磁性元器件占华为90%份额。此外,逆变器方面,公司也在主流逆变器厂商的供应链中(阳光、锦浪、固德威),份额在20%左右;车载OB
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京泉华
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一路向北的小韭菜
2021-09-09 13:33:36
行业细分及龙头
【新能源产业链各类龙头】 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份)、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业)。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华 。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
2021-07-21 11:00:11
2021.07.21信息汇总
>LKQ:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。 >中共中央、国务院:组织实施好三孩生育政策;预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。 >工信部:对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。 >商务部:上周钢材价格有所上涨,煤炭价格小幅上涨。 >国办:年底前修订出台《市场准入负面清单(2021年版)》 开展放宽市场准入试点。 >海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。 >内蒙龙头企业产量受限,铬铁价
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瑞丰光电
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一路向北的小韭菜
2021-07-20 13:41:02
光伏:HJT产业化进程继续加速
2021.07.20 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本
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迈为股份
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帝尔激光
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金辰股份
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捷佳伟创
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通威股份
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一路向北的小韭菜
2021-07-20 13:24:36
2021.07.20信息汇总
>胡春华:努力建设世界一流贸易促进机构。 >国资委:把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。 >央行:6月份沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%。 >全国碳市场今日收涨2.09%,报52.30元/吨。 >南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。 >美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。 >招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。 >谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。 ○北向资金19日净买入43.74亿元。华友
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深信服
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一路向北的小韭菜
2021-07-19 14:05:49
光伏EVA研究报告
2021.07.19 投资要点: 1、光伏级EVA需求长期景气。 2、第四季度供给缺口有望推升光伏级EVA价格。 3、光伏级EVA紧平衡或维持3年以上。 EVA简介: EVA(乙烯-醋酸乙烯制共聚物)是由VA(乙烯和醋酸乙烯酯单体)在引发剂存在下共聚得到的聚合物,EVA的性能主要取决于MI(熔融指数)和VA(醋酸乙烯脂)的含量。 按照VA含量不同可划分为EVA树脂(5%-40%)、EVA弹性体(40%-70%)、EVA乳液(70%-95%)。 (不同VA含量情况下EVA树脂用途) 国产EVA主要
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东方盛虹
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联泓新科
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一路向北的小韭菜
2021-07-19 13:56:58
2021.07.19信息汇总
>中钢协何文波:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力,正在继续征求各方意见。 >21省出台十四五光伏规划,明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。 >海关总署数据显示,中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。 >全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建,年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。 >据外媒报道,欧佩克+主要产油
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金丹科技
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