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2023-08-16 10:21:29
8-9月份市场主线:人民币贬值受益概念
8月15日,央行开展2040亿元7天期公开市场逆回购操作和4010亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,较此前中标利率分别下调10bp和15bp,7月份国内各项经济金融数据全部回落,经济下行压力加大,人民币持续承压,目前人民币距离去年11月低点仅一步之遥 值此企业陆续披露中报,做外贸的企业受益于人民币贬值逐渐反应到财报上 华通线缆:中报业绩预告显示,公司半年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500万元至20,000万元,与上年同期相比增加10,499.51万元至12,999.51万元,同比
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麒盛科技
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华通线缆
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嘉益股份
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乐心医疗
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2022-08-11 23:34:41
双星新材8.11调研纪要
出席领导:董事长 吴总;董秘 吴总 PART 1 公司介绍 l 历史 1997年成立,2011年深交所上市。14年开始光学膜开发,17年光学膜产量升级,2019年光学基材、复合膜放量并进入三星,20年MLCC、QCA基材取得突破,2021年新材料毛利占比达到75%,22年上半年形成产能106万吨,20万吨光学产能达产。 l 主营 高端聚脂薄膜(占比75%)、普通聚脂薄膜(占比25%)。高端中包含光学材料(毛利占比33%)、新能源材料(毛利占比24%)、可变信息材料(毛利占比12%,TTR和ITO
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双星新材
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宝明科技
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万顺新材
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2022-07-11 12:50:09
双星新材2022.07.08最新调研纪要
第一部分:公司近况和规划 97年私营企业改制,2011年上市,14年一亿平米光学项目建设,17年2亿平米建设,产品进一步提档升级。18年在光学材料上全面放量,与三星合作为标准在全球6个基地开始供货。20年新材料业务开始占主体收入,50%以上;21年新材料占比达到75%,同年30万吨的项目已经陆续投产,22年20万吨4条线也已全面投产。今年重点是项目建设完成后,创新发展夯实内功,继续优化产品结构。 公司主营产品为聚酯膜材料,分两大类,第一块是普膜聚酯膜(包装膜为主),大炼化也在做,门槛相对较低,竞
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双星新材
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东威科技
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宝明科技
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诺德股份
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万顺新材
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2021-09-25 16:30:05
【卖方研报】培育钻石电话会议纪要
1.总体逻辑:1.下游品牌商推出较多产品,拉动上游发展;2.培育钻石相对于天然钻石的成本优势逐渐体现;3.力量钻石近期上市,拉动板块 2.培育钻石发展历程:行业拐点出现在2018年,主要来自于培育钻石得到了官方认定,对钻石的定义中删除了合成的说法,所以培育钻石得以认证归类为钻石。钻石的替代品包括:莫桑钻、锆石。 莫桑钻:主要成分SIC,硬度接近钻石,外观和天然钻石非常相近,在培育钻石爆发前拥有过一段辉煌的时期。莫桑钻在折射率(小克拉非常闪非常漂亮)上有优势,之前技术没有扩张到中国时价格很贵,但是
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力量钻石
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黄河旋风
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豫园股份
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中兵红箭
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2021-09-24 22:09:46
风电电话会 会议纪要20210923
预期发生改变,本来是担心装机情况,今年一般,明年有增长,发改委的政策出台后,重新认知风电。 需求: 在国际大国的带领下,各国纷纷明确公布减排计划时间,全球风电装机稳增长,过去十年风电度电成本降了50%,仅次于光伏。机构调整年初对风电装机的测算,上调十四五新增装机年均新增装机到50GW左右,十五五期间65-70GW以上。千乡万村御风计划支持分散式风电发展,2018年国家已经提出分散式风电概念,但占比较低,这块有很大提升空间,可带来50GW左右新增装机规模,老旧风机改造可带来20GW置换需求,风光大
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运达股份
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明阳智能
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金雷股份
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天顺风能
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2021-08-18 22:52:41
Q4电动车需求拐点,重申中上游大级别机会——电话会议纪要
Q4电动车需求拐点,重申中上游大级别机会——电话会议纪要20210818 一、电新&汽车部分纪要 1、7月国内销量超预期。根据乘联会数据,2021年7月,我国新能源乘用车产量26.5万辆,同比+235%,环比+18%;零售22.2万辆,同比+169%,环比-3%;批发24.6万辆,同比+203%,环比+5%。15-20年,每年7月电动车销量环比均下滑,下滑幅度8-20%。20/21年,新能源乘用车批发环比分别为-4.9/+5%,今年7月批发销量环比提升,超市场预期。 2、市场对芯片和限电问题过度
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赣锋锂业
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中国稀土
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天齐锂业
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盐湖股份
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北方稀土
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2021-08-05 00:16:45
储能PCS:盛弘股份调研纪要
储能业务: 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛
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阳光电源
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盛弘股份
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2021-08-02 01:15:28
盛弘股份电话会议纪要20210730
储能业务 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛点
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阳光电源
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盛弘股份
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2021-07-29 19:21:00
【海通电新】pvdf与联创股份逻辑更新
产能:R142b产能2万吨,目前对外可销售配额1.26万吨,尚有0.7万吨富余,8月上旬投产0.3万吨PVDF后,2万吨R142b产能可以充分释放,明年下半年预计投产0.5万吨PVDF,加上R32产能能评指标转产,22年会有拥有3万吨R142b与8000吨PVDF年化产能。 价格:目前涂料级pvdf18-20万,海外锂电级报价已经到接近40万。R142b价格已经到10万,成本只有2万多。 152a明年会非常紧缺:R142b的上游是152a,0.73万吨152a可以做1万吨142b,1.8万吨14
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联创股份
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璞泰来
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东岳集团
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2021-07-29 09:01:00
PVDF8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡!【国君基化】
PVDF8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡!【国君基化】 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据我们多次专家调研和草根调研,乐观看,2022
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联创股份
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东岳集团
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2021-07-18 09:08:20
锂行业专家交流电话会议纪要
时间:2021年7月16日 Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看?A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什
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雅化集团
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赣锋锂业
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天华新能
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融捷股份
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2021-07-16 00:17:09
福斯特交流20210714
Q&A 1、三季度下游胶膜需求? 现在还看不出来。订单在陆续下 2、今年明年装机需求? 看组件价格会不会下调,目前硅料硅片价格有一定下调,但是组件价格还没有下调。目前还没看到爆发式起来。 3、产能规划? 目前月产能1亿平,年底预计到13-14亿。明后年每年2亿平增长。23年20亿。 4、库存 原材料2个月。胶膜1个月。一般不怎么备胶膜库存。 5、价格下行? 我们主动降低的,主要下游需求不好。 6、需求能见度不高原因? 需求好的时候订单会提前下,需求不好的时候客户下订单会比较谨慎。 7、降价后,透
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福斯特
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聪明的投资者
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2021-07-15 00:32:14
容百科技调研纪要
行业观点: 1、上调全球销量,最近欧洲销量数据上调,上半年达到100万辆,近期是有长期政策支撑(碳减排,目标和考核标准都有提升),短期补贴政策,非常可观,另外是欧洲畅销车型;典型是政策+车型,预计欧洲今年235万辆;中国情况5月份就做调整,预计今年销量270万辆;美国预计55万辆水平,预计今年全球570万辆; 2、当前重点推的两个方向,看景气往上走环节,今年下半年最为紧缺是隔膜和铜箔(供需角度分析);近期两个都有提价的动作;推恩捷和星源(弹性大);铜箔是嘉元科技和诺德股份; 三元正极材料供需格局
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容百科技
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聪明的投资者
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2021-07-09 00:49:49
从供需平衡表,论光伏EVA产业链投资机会【安信电新】
■EVA新产能—建设期和调试期较长。1)设备和技术均来自海外,建设期是第一道门槛。由于EVA粒子产线的设备大部分来自海外,比如很多设备包括压缩机、高压管都是必须定制的,因此设备的产能受限,目前交期大致在18-24个月;此外,目前EVA粒子生产技术基本来自巴塞尔、埃克森美孚等海外企业,项目开车需要海外企业指派技术人员协助。综上,项目从开工到开车至少需要36个月。2)工艺调试是第二道门槛。VA含量越高,反应装置的压力越大,温度也比较高,产品是越来越粘的,如果操之过急,极易产生安全事故,所以必须慢慢调
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联泓新科
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东方盛虹
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2021-07-01 13:05:24
拓邦股份交流纪要(副总经理、董事会秘书、投资总监:文朝晖)
一、公司情况介绍 公司专注在智能控制领域25年。主要面向家电、工具、锂电应用、工业四个行业来提供智能控制解决方案。 1、对行业的三个观点:(1)未来社会是智能化社会,万物互联是趋势,智能控制器会成为智慧社会的标配,行业应用领域会扩大,市场前景广阔;(2)智能控制行业进入快速发展时期,行业其他友商发展也很不错,增长是长期的,预期持续一二十年以上。(3)智能控制器相当于整机的大脑,在万物互联时代,是一个非常重要的入口,未来我们的控制器也会从传统的本地控制开始集成上游的传感、感知、AI等技术,升级为“
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拓邦股份
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2023-08-16 10:21:29
8-9月份市场主线:人民币贬值受益概念
8月15日,央行开展2040亿元7天期公开市场逆回购操作和4010亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,较此前中标利率分别下调10bp和15bp,7月份国内各项经济金融数据全部回落,经济下行压力加大,人民币持续承压,目前人民币距离去年11月低点仅一步之遥 值此企业陆续披露中报,做外贸的企业受益于人民币贬值逐渐反应到财报上 华通线缆:中报业绩预告显示,公司半年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500万元至20,000万元,与上年同期相比增加10,499.51万元至12,999.51万元,同比
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2022-08-11 23:34:41
双星新材8.11调研纪要
出席领导:董事长 吴总;董秘 吴总 PART 1 公司介绍 l 历史 1997年成立,2011年深交所上市。14年开始光学膜开发,17年光学膜产量升级,2019年光学基材、复合膜放量并进入三星,20年MLCC、QCA基材取得突破,2021年新材料毛利占比达到75%,22年上半年形成产能106万吨,20万吨光学产能达产。 l 主营 高端聚脂薄膜(占比75%)、普通聚脂薄膜(占比25%)。高端中包含光学材料(毛利占比33%)、新能源材料(毛利占比24%)、可变信息材料(毛利占比12%,TTR和ITO
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2022-07-11 12:50:09
双星新材2022.07.08最新调研纪要
第一部分:公司近况和规划 97年私营企业改制,2011年上市,14年一亿平米光学项目建设,17年2亿平米建设,产品进一步提档升级。18年在光学材料上全面放量,与三星合作为标准在全球6个基地开始供货。20年新材料业务开始占主体收入,50%以上;21年新材料占比达到75%,同年30万吨的项目已经陆续投产,22年20万吨4条线也已全面投产。今年重点是项目建设完成后,创新发展夯实内功,继续优化产品结构。 公司主营产品为聚酯膜材料,分两大类,第一块是普膜聚酯膜(包装膜为主),大炼化也在做,门槛相对较低,竞
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【卖方研报】培育钻石电话会议纪要
1.总体逻辑:1.下游品牌商推出较多产品,拉动上游发展;2.培育钻石相对于天然钻石的成本优势逐渐体现;3.力量钻石近期上市,拉动板块 2.培育钻石发展历程:行业拐点出现在2018年,主要来自于培育钻石得到了官方认定,对钻石的定义中删除了合成的说法,所以培育钻石得以认证归类为钻石。钻石的替代品包括:莫桑钻、锆石。 莫桑钻:主要成分SIC,硬度接近钻石,外观和天然钻石非常相近,在培育钻石爆发前拥有过一段辉煌的时期。莫桑钻在折射率(小克拉非常闪非常漂亮)上有优势,之前技术没有扩张到中国时价格很贵,但是
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风电电话会 会议纪要20210923
预期发生改变,本来是担心装机情况,今年一般,明年有增长,发改委的政策出台后,重新认知风电。 需求: 在国际大国的带领下,各国纷纷明确公布减排计划时间,全球风电装机稳增长,过去十年风电度电成本降了50%,仅次于光伏。机构调整年初对风电装机的测算,上调十四五新增装机年均新增装机到50GW左右,十五五期间65-70GW以上。千乡万村御风计划支持分散式风电发展,2018年国家已经提出分散式风电概念,但占比较低,这块有很大提升空间,可带来50GW左右新增装机规模,老旧风机改造可带来20GW置换需求,风光大
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Q4电动车需求拐点,重申中上游大级别机会——电话会议纪要
Q4电动车需求拐点,重申中上游大级别机会——电话会议纪要20210818 一、电新&汽车部分纪要 1、7月国内销量超预期。根据乘联会数据,2021年7月,我国新能源乘用车产量26.5万辆,同比+235%,环比+18%;零售22.2万辆,同比+169%,环比-3%;批发24.6万辆,同比+203%,环比+5%。15-20年,每年7月电动车销量环比均下滑,下滑幅度8-20%。20/21年,新能源乘用车批发环比分别为-4.9/+5%,今年7月批发销量环比提升,超市场预期。 2、市场对芯片和限电问题过度
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2021-08-05 00:16:45
储能PCS:盛弘股份调研纪要
储能业务: 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛
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2021-08-02 01:15:28
盛弘股份电话会议纪要20210730
储能业务 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛点
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2021-07-29 19:21:00
【海通电新】pvdf与联创股份逻辑更新
产能:R142b产能2万吨,目前对外可销售配额1.26万吨,尚有0.7万吨富余,8月上旬投产0.3万吨PVDF后,2万吨R142b产能可以充分释放,明年下半年预计投产0.5万吨PVDF,加上R32产能能评指标转产,22年会有拥有3万吨R142b与8000吨PVDF年化产能。 价格:目前涂料级pvdf18-20万,海外锂电级报价已经到接近40万。R142b价格已经到10万,成本只有2万多。 152a明年会非常紧缺:R142b的上游是152a,0.73万吨152a可以做1万吨142b,1.8万吨14
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2021-07-29 09:01:00
PVDF8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡!【国君基化】
PVDF8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡!【国君基化】 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据我们多次专家调研和草根调研,乐观看,2022
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2021-07-18 09:08:20
锂行业专家交流电话会议纪要
时间:2021年7月16日 Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看?A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什
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福斯特交流20210714
Q&A 1、三季度下游胶膜需求? 现在还看不出来。订单在陆续下 2、今年明年装机需求? 看组件价格会不会下调,目前硅料硅片价格有一定下调,但是组件价格还没有下调。目前还没看到爆发式起来。 3、产能规划? 目前月产能1亿平,年底预计到13-14亿。明后年每年2亿平增长。23年20亿。 4、库存 原材料2个月。胶膜1个月。一般不怎么备胶膜库存。 5、价格下行? 我们主动降低的,主要下游需求不好。 6、需求能见度不高原因? 需求好的时候订单会提前下,需求不好的时候客户下订单会比较谨慎。 7、降价后,透
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容百科技调研纪要
行业观点: 1、上调全球销量,最近欧洲销量数据上调,上半年达到100万辆,近期是有长期政策支撑(碳减排,目标和考核标准都有提升),短期补贴政策,非常可观,另外是欧洲畅销车型;典型是政策+车型,预计欧洲今年235万辆;中国情况5月份就做调整,预计今年销量270万辆;美国预计55万辆水平,预计今年全球570万辆; 2、当前重点推的两个方向,看景气往上走环节,今年下半年最为紧缺是隔膜和铜箔(供需角度分析);近期两个都有提价的动作;推恩捷和星源(弹性大);铜箔是嘉元科技和诺德股份; 三元正极材料供需格局
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2021-07-09 00:49:49
从供需平衡表,论光伏EVA产业链投资机会【安信电新】
■EVA新产能—建设期和调试期较长。1)设备和技术均来自海外,建设期是第一道门槛。由于EVA粒子产线的设备大部分来自海外,比如很多设备包括压缩机、高压管都是必须定制的,因此设备的产能受限,目前交期大致在18-24个月;此外,目前EVA粒子生产技术基本来自巴塞尔、埃克森美孚等海外企业,项目开车需要海外企业指派技术人员协助。综上,项目从开工到开车至少需要36个月。2)工艺调试是第二道门槛。VA含量越高,反应装置的压力越大,温度也比较高,产品是越来越粘的,如果操之过急,极易产生安全事故,所以必须慢慢调
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2021-07-01 13:05:24
拓邦股份交流纪要(副总经理、董事会秘书、投资总监:文朝晖)
一、公司情况介绍 公司专注在智能控制领域25年。主要面向家电、工具、锂电应用、工业四个行业来提供智能控制解决方案。 1、对行业的三个观点:(1)未来社会是智能化社会,万物互联是趋势,智能控制器会成为智慧社会的标配,行业应用领域会扩大,市场前景广阔;(2)智能控制行业进入快速发展时期,行业其他友商发展也很不错,增长是长期的,预期持续一二十年以上。(3)智能控制器相当于整机的大脑,在万物互联时代,是一个非常重要的入口,未来我们的控制器也会从传统的本地控制开始集成上游的传感、感知、AI等技术,升级为“
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2023-08-16 10:21:29
8-9月份市场主线:人民币贬值受益概念
8月15日,央行开展2040亿元7天期公开市场逆回购操作和4010亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,较此前中标利率分别下调10bp和15bp,7月份国内各项经济金融数据全部回落,经济下行压力加大,人民币持续承压,目前人民币距离去年11月低点仅一步之遥 值此企业陆续披露中报,做外贸的企业受益于人民币贬值逐渐反应到财报上 华通线缆:中报业绩预告显示,公司半年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500万元至20,000万元,与上年同期相比增加10,499.51万元至12,999.51万元,同比
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2022-08-11 23:34:41
双星新材8.11调研纪要
出席领导:董事长 吴总;董秘 吴总 PART 1 公司介绍 l 历史 1997年成立,2011年深交所上市。14年开始光学膜开发,17年光学膜产量升级,2019年光学基材、复合膜放量并进入三星,20年MLCC、QCA基材取得突破,2021年新材料毛利占比达到75%,22年上半年形成产能106万吨,20万吨光学产能达产。 l 主营 高端聚脂薄膜(占比75%)、普通聚脂薄膜(占比25%)。高端中包含光学材料(毛利占比33%)、新能源材料(毛利占比24%)、可变信息材料(毛利占比12%,TTR和ITO
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2022-07-11 12:50:09
双星新材2022.07.08最新调研纪要
第一部分:公司近况和规划 97年私营企业改制,2011年上市,14年一亿平米光学项目建设,17年2亿平米建设,产品进一步提档升级。18年在光学材料上全面放量,与三星合作为标准在全球6个基地开始供货。20年新材料业务开始占主体收入,50%以上;21年新材料占比达到75%,同年30万吨的项目已经陆续投产,22年20万吨4条线也已全面投产。今年重点是项目建设完成后,创新发展夯实内功,继续优化产品结构。 公司主营产品为聚酯膜材料,分两大类,第一块是普膜聚酯膜(包装膜为主),大炼化也在做,门槛相对较低,竞
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2021-09-25 16:30:05
【卖方研报】培育钻石电话会议纪要
1.总体逻辑:1.下游品牌商推出较多产品,拉动上游发展;2.培育钻石相对于天然钻石的成本优势逐渐体现;3.力量钻石近期上市,拉动板块 2.培育钻石发展历程:行业拐点出现在2018年,主要来自于培育钻石得到了官方认定,对钻石的定义中删除了合成的说法,所以培育钻石得以认证归类为钻石。钻石的替代品包括:莫桑钻、锆石。 莫桑钻:主要成分SIC,硬度接近钻石,外观和天然钻石非常相近,在培育钻石爆发前拥有过一段辉煌的时期。莫桑钻在折射率(小克拉非常闪非常漂亮)上有优势,之前技术没有扩张到中国时价格很贵,但是
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力量钻石
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黄河旋风
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2021-09-24 22:09:46
风电电话会 会议纪要20210923
预期发生改变,本来是担心装机情况,今年一般,明年有增长,发改委的政策出台后,重新认知风电。 需求: 在国际大国的带领下,各国纷纷明确公布减排计划时间,全球风电装机稳增长,过去十年风电度电成本降了50%,仅次于光伏。机构调整年初对风电装机的测算,上调十四五新增装机年均新增装机到50GW左右,十五五期间65-70GW以上。千乡万村御风计划支持分散式风电发展,2018年国家已经提出分散式风电概念,但占比较低,这块有很大提升空间,可带来50GW左右新增装机规模,老旧风机改造可带来20GW置换需求,风光大
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2021-08-18 22:52:41
Q4电动车需求拐点,重申中上游大级别机会——电话会议纪要
Q4电动车需求拐点,重申中上游大级别机会——电话会议纪要20210818 一、电新&汽车部分纪要 1、7月国内销量超预期。根据乘联会数据,2021年7月,我国新能源乘用车产量26.5万辆,同比+235%,环比+18%;零售22.2万辆,同比+169%,环比-3%;批发24.6万辆,同比+203%,环比+5%。15-20年,每年7月电动车销量环比均下滑,下滑幅度8-20%。20/21年,新能源乘用车批发环比分别为-4.9/+5%,今年7月批发销量环比提升,超市场预期。 2、市场对芯片和限电问题过度
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赣锋锂业
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中国稀土
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北方稀土
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2021-08-05 00:16:45
储能PCS:盛弘股份调研纪要
储能业务: 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛
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阳光电源
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盛弘股份
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2021-08-02 01:15:28
盛弘股份电话会议纪要20210730
储能业务 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛点
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阳光电源
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盛弘股份
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2021-07-29 19:21:00
【海通电新】pvdf与联创股份逻辑更新
产能:R142b产能2万吨,目前对外可销售配额1.26万吨,尚有0.7万吨富余,8月上旬投产0.3万吨PVDF后,2万吨R142b产能可以充分释放,明年下半年预计投产0.5万吨PVDF,加上R32产能能评指标转产,22年会有拥有3万吨R142b与8000吨PVDF年化产能。 价格:目前涂料级pvdf18-20万,海外锂电级报价已经到接近40万。R142b价格已经到10万,成本只有2万多。 152a明年会非常紧缺:R142b的上游是152a,0.73万吨152a可以做1万吨142b,1.8万吨14
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2021-07-29 09:01:00
PVDF8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡!【国君基化】
PVDF8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡!【国君基化】 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据我们多次专家调研和草根调研,乐观看,2022
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联创股份
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2021-07-18 09:08:20
锂行业专家交流电话会议纪要
时间:2021年7月16日 Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看?A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什
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融捷股份
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2021-07-16 00:17:09
福斯特交流20210714
Q&A 1、三季度下游胶膜需求? 现在还看不出来。订单在陆续下 2、今年明年装机需求? 看组件价格会不会下调,目前硅料硅片价格有一定下调,但是组件价格还没有下调。目前还没看到爆发式起来。 3、产能规划? 目前月产能1亿平,年底预计到13-14亿。明后年每年2亿平增长。23年20亿。 4、库存 原材料2个月。胶膜1个月。一般不怎么备胶膜库存。 5、价格下行? 我们主动降低的,主要下游需求不好。 6、需求能见度不高原因? 需求好的时候订单会提前下,需求不好的时候客户下订单会比较谨慎。 7、降价后,透
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福斯特
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2021-07-15 00:32:14
容百科技调研纪要
行业观点: 1、上调全球销量,最近欧洲销量数据上调,上半年达到100万辆,近期是有长期政策支撑(碳减排,目标和考核标准都有提升),短期补贴政策,非常可观,另外是欧洲畅销车型;典型是政策+车型,预计欧洲今年235万辆;中国情况5月份就做调整,预计今年销量270万辆;美国预计55万辆水平,预计今年全球570万辆; 2、当前重点推的两个方向,看景气往上走环节,今年下半年最为紧缺是隔膜和铜箔(供需角度分析);近期两个都有提价的动作;推恩捷和星源(弹性大);铜箔是嘉元科技和诺德股份; 三元正极材料供需格局
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容百科技
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2021-07-09 00:49:49
从供需平衡表,论光伏EVA产业链投资机会【安信电新】
■EVA新产能—建设期和调试期较长。1)设备和技术均来自海外,建设期是第一道门槛。由于EVA粒子产线的设备大部分来自海外,比如很多设备包括压缩机、高压管都是必须定制的,因此设备的产能受限,目前交期大致在18-24个月;此外,目前EVA粒子生产技术基本来自巴塞尔、埃克森美孚等海外企业,项目开车需要海外企业指派技术人员协助。综上,项目从开工到开车至少需要36个月。2)工艺调试是第二道门槛。VA含量越高,反应装置的压力越大,温度也比较高,产品是越来越粘的,如果操之过急,极易产生安全事故,所以必须慢慢调
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拓邦股份交流纪要(副总经理、董事会秘书、投资总监:文朝晖)
一、公司情况介绍 公司专注在智能控制领域25年。主要面向家电、工具、锂电应用、工业四个行业来提供智能控制解决方案。 1、对行业的三个观点:(1)未来社会是智能化社会,万物互联是趋势,智能控制器会成为智慧社会的标配,行业应用领域会扩大,市场前景广阔;(2)智能控制行业进入快速发展时期,行业其他友商发展也很不错,增长是长期的,预期持续一二十年以上。(3)智能控制器相当于整机的大脑,在万物互联时代,是一个非常重要的入口,未来我们的控制器也会从传统的本地控制开始集成上游的传感、感知、AI等技术,升级为“
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2023-08-16 10:21:29
8-9月份市场主线:人民币贬值受益概念
8月15日,央行开展2040亿元7天期公开市场逆回购操作和4010亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,较此前中标利率分别下调10bp和15bp,7月份国内各项经济金融数据全部回落,经济下行压力加大,人民币持续承压,目前人民币距离去年11月低点仅一步之遥 值此企业陆续披露中报,做外贸的企业受益于人民币贬值逐渐反应到财报上 华通线缆:中报业绩预告显示,公司半年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500万元至20,000万元,与上年同期相比增加10,499.51万元至12,999.51万元,同比
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双星新材8.11调研纪要
出席领导:董事长 吴总;董秘 吴总 PART 1 公司介绍 l 历史 1997年成立,2011年深交所上市。14年开始光学膜开发,17年光学膜产量升级,2019年光学基材、复合膜放量并进入三星,20年MLCC、QCA基材取得突破,2021年新材料毛利占比达到75%,22年上半年形成产能106万吨,20万吨光学产能达产。 l 主营 高端聚脂薄膜(占比75%)、普通聚脂薄膜(占比25%)。高端中包含光学材料(毛利占比33%)、新能源材料(毛利占比24%)、可变信息材料(毛利占比12%,TTR和ITO
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双星新材2022.07.08最新调研纪要
第一部分:公司近况和规划 97年私营企业改制,2011年上市,14年一亿平米光学项目建设,17年2亿平米建设,产品进一步提档升级。18年在光学材料上全面放量,与三星合作为标准在全球6个基地开始供货。20年新材料业务开始占主体收入,50%以上;21年新材料占比达到75%,同年30万吨的项目已经陆续投产,22年20万吨4条线也已全面投产。今年重点是项目建设完成后,创新发展夯实内功,继续优化产品结构。 公司主营产品为聚酯膜材料,分两大类,第一块是普膜聚酯膜(包装膜为主),大炼化也在做,门槛相对较低,竞
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【卖方研报】培育钻石电话会议纪要
1.总体逻辑:1.下游品牌商推出较多产品,拉动上游发展;2.培育钻石相对于天然钻石的成本优势逐渐体现;3.力量钻石近期上市,拉动板块 2.培育钻石发展历程:行业拐点出现在2018年,主要来自于培育钻石得到了官方认定,对钻石的定义中删除了合成的说法,所以培育钻石得以认证归类为钻石。钻石的替代品包括:莫桑钻、锆石。 莫桑钻:主要成分SIC,硬度接近钻石,外观和天然钻石非常相近,在培育钻石爆发前拥有过一段辉煌的时期。莫桑钻在折射率(小克拉非常闪非常漂亮)上有优势,之前技术没有扩张到中国时价格很贵,但是
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风电电话会 会议纪要20210923
预期发生改变,本来是担心装机情况,今年一般,明年有增长,发改委的政策出台后,重新认知风电。 需求: 在国际大国的带领下,各国纷纷明确公布减排计划时间,全球风电装机稳增长,过去十年风电度电成本降了50%,仅次于光伏。机构调整年初对风电装机的测算,上调十四五新增装机年均新增装机到50GW左右,十五五期间65-70GW以上。千乡万村御风计划支持分散式风电发展,2018年国家已经提出分散式风电概念,但占比较低,这块有很大提升空间,可带来50GW左右新增装机规模,老旧风机改造可带来20GW置换需求,风光大
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Q4电动车需求拐点,重申中上游大级别机会——电话会议纪要
Q4电动车需求拐点,重申中上游大级别机会——电话会议纪要20210818 一、电新&汽车部分纪要 1、7月国内销量超预期。根据乘联会数据,2021年7月,我国新能源乘用车产量26.5万辆,同比+235%,环比+18%;零售22.2万辆,同比+169%,环比-3%;批发24.6万辆,同比+203%,环比+5%。15-20年,每年7月电动车销量环比均下滑,下滑幅度8-20%。20/21年,新能源乘用车批发环比分别为-4.9/+5%,今年7月批发销量环比提升,超市场预期。 2、市场对芯片和限电问题过度
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储能PCS:盛弘股份调研纪要
储能业务: 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛
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储能业务 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛点
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【海通电新】pvdf与联创股份逻辑更新
产能:R142b产能2万吨,目前对外可销售配额1.26万吨,尚有0.7万吨富余,8月上旬投产0.3万吨PVDF后,2万吨R142b产能可以充分释放,明年下半年预计投产0.5万吨PVDF,加上R32产能能评指标转产,22年会有拥有3万吨R142b与8000吨PVDF年化产能。 价格:目前涂料级pvdf18-20万,海外锂电级报价已经到接近40万。R142b价格已经到10万,成本只有2万多。 152a明年会非常紧缺:R142b的上游是152a,0.73万吨152a可以做1万吨142b,1.8万吨14
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PVDF8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡!【国君基化】
PVDF8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡!【国君基化】 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据我们多次专家调研和草根调研,乐观看,2022
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锂行业专家交流电话会议纪要
时间:2021年7月16日 Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看?A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什
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2021-07-16 00:17:09
福斯特交流20210714
Q&A 1、三季度下游胶膜需求? 现在还看不出来。订单在陆续下 2、今年明年装机需求? 看组件价格会不会下调,目前硅料硅片价格有一定下调,但是组件价格还没有下调。目前还没看到爆发式起来。 3、产能规划? 目前月产能1亿平,年底预计到13-14亿。明后年每年2亿平增长。23年20亿。 4、库存 原材料2个月。胶膜1个月。一般不怎么备胶膜库存。 5、价格下行? 我们主动降低的,主要下游需求不好。 6、需求能见度不高原因? 需求好的时候订单会提前下,需求不好的时候客户下订单会比较谨慎。 7、降价后,透
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福斯特
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聪明的投资者
中线波段的大户
2021-07-15 00:32:14
容百科技调研纪要
行业观点: 1、上调全球销量,最近欧洲销量数据上调,上半年达到100万辆,近期是有长期政策支撑(碳减排,目标和考核标准都有提升),短期补贴政策,非常可观,另外是欧洲畅销车型;典型是政策+车型,预计欧洲今年235万辆;中国情况5月份就做调整,预计今年销量270万辆;美国预计55万辆水平,预计今年全球570万辆; 2、当前重点推的两个方向,看景气往上走环节,今年下半年最为紧缺是隔膜和铜箔(供需角度分析);近期两个都有提价的动作;推恩捷和星源(弹性大);铜箔是嘉元科技和诺德股份; 三元正极材料供需格局
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容百科技
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聪明的投资者
中线波段的大户
2021-07-09 00:49:49
从供需平衡表,论光伏EVA产业链投资机会【安信电新】
■EVA新产能—建设期和调试期较长。1)设备和技术均来自海外,建设期是第一道门槛。由于EVA粒子产线的设备大部分来自海外,比如很多设备包括压缩机、高压管都是必须定制的,因此设备的产能受限,目前交期大致在18-24个月;此外,目前EVA粒子生产技术基本来自巴塞尔、埃克森美孚等海外企业,项目开车需要海外企业指派技术人员协助。综上,项目从开工到开车至少需要36个月。2)工艺调试是第二道门槛。VA含量越高,反应装置的压力越大,温度也比较高,产品是越来越粘的,如果操之过急,极易产生安全事故,所以必须慢慢调
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联泓新科
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东方盛虹
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聪明的投资者
中线波段的大户
2021-07-01 13:05:24
拓邦股份交流纪要(副总经理、董事会秘书、投资总监:文朝晖)
一、公司情况介绍 公司专注在智能控制领域25年。主要面向家电、工具、锂电应用、工业四个行业来提供智能控制解决方案。 1、对行业的三个观点:(1)未来社会是智能化社会,万物互联是趋势,智能控制器会成为智慧社会的标配,行业应用领域会扩大,市场前景广阔;(2)智能控制行业进入快速发展时期,行业其他友商发展也很不错,增长是长期的,预期持续一二十年以上。(3)智能控制器相当于整机的大脑,在万物互联时代,是一个非常重要的入口,未来我们的控制器也会从传统的本地控制开始集成上游的传感、感知、AI等技术,升级为“
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拓邦股份
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