创业板暴跌超4%，科技抱团集体翻车 市场行情全景总览 6月26日大A遭遇本周第二个“黑色交易日”，创业板暴跌超4%，全市场近4700只个股飘绿，炸板率上升至 34%，成交额3.58万亿背后，是恐慌情绪的集中宣泄。 外围风险是当日调整核心导火索，韩国股市盘中再度大跌触发熔断，纳斯达克自月初见顶后

磷化铟 磷化铟衬底 云南锗业：国内磷化铟衬底龙头，国内市占率80%左右，全球第三，4英寸稳定量产，6英寸高端衬底小批量供货；现有产能15万片，2026年扩产后总产能45万片，订单排至2027年二季度，满产锁单 。 光智科技:出资3.01亿元增资控股广东先锐科技50.08%股权，是国内在建进度靠前的规

康宁“玻璃桥”（Glass Bridge）技术——玻璃基光互连产业链全景图文档说明：本文档围绕康宁于2026年6月24日发布的“玻璃桥”（Glass Bridge）玻璃光互连技术，按产业链从上游到下游逐层梳理相关A股标的。关键信息简明扼要，排版紧凑适合打印。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示　

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、硅片涨价立昂微10%-15%涨价（6-12英寸硅片），将于7月起正式执行，预计下半年再次提价；有研硅提价在即；西安奕材给晶合集成涨价20%；海外硅片公司预计Q3密集涨价，

一、板块逻辑1. PCB产业链瓶颈“织布机”电子布涨价更深层的原因是，扩产瓶颈卡在了日本丰田的织布机上，订单已排到2030年。 这意味着即使CCL厂商想扩产，也拿不到最核心的设备。泰坦股份的国产织机已在电子布小厂拿到数千万订单，在暴利下，0.5-1年即可回本，这会加速其推广。尽管短期对大厂和特种布突

壹石通：重庆高端球形氧化铝项目落地，凸显球形硅微粉预期差一期 9800 吨高端球形氧化铝三大品类锂电隔膜涂覆亚微米氧化铝直供宁德时代、比亚迪，稳定贡献基础现金流，作为公司业绩安全垫。热界面导热球形氧化铝下游覆盖新能源车电池散热、AI 服务器散热模块，算力硬件增量需求持续拉动。Low- 高纯封装球铝供

【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇1⃣因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应。逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。核心利好国瓷材料和爱迪特、东方锆业。2⃣爱迪特：已经提前布局粉体

日本断供底层共性催化：所有赛道本质都是中国管控稀土（钇、镝、铽）、钨、镓锗等基础战略原料→日本高端材料厂缺少关键助剂/原料减产、涨价、交期拉长→全球下游终端（MLCC厂、晶圆厂、光模块厂、医疗器械厂）全面切换国内供应商  一、稀土（氧化钇、氧化镝、氧化铽）—管制核心、替代传导最顺

ABF载板——AI芯片封装不可或缺的"核心底座"，正经历供需缺口21%、年涨幅38%的结构性上行周期。上游ABF膜被日本味之素高度垄断（份额>90%），其于2026年5月宣布Q3涨价30%，成本压力沿供应链刚性传导。国产替代在膜材料（华正新材CBF膜已验证）与载板制造（深南电路22层量产）两端

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  市场走趋势的股票可能是有逻辑可循的！实时更新最新研报！玻璃基板，这个方向变化来了，台积电下手才是真正的产业化原点：【广发机械】玻璃基板行业跟踪：台积电明确玻璃基方向再明确，关注核心设备

一、氧化钇方向： 1、盛和资源的弹性不算最大但纯度最高。 它的5N/6N高纯氧化钇当前占总营收也就几个点，但高端高纯品单吨利润是工业级好几倍，真放量了对利润拉动比营收明显。它同时踩中氧化钇、氧化镝两个高端稀土品种，双轮驱动。 订单方面，工业级氧化钇订单满是实锤，出口管制后国内供给紧，长单都签满了。但

氧化锆四重逻辑共振，核心概念股简析        今日氧化锆赛道行情爆发，核心是「日本东曹断供+龙头涨价+固态电池量产+半导体需求新增」四重驱动叠加，赛道从冷门小金属转身为跨医疗、新能源、半导体的高景气材料，估值迎来全面重估。一、核心逻辑极简梳理